《网上银行的前景》PPT课件

TheOutlookforInternetBanking 網上銀行的前景 DavidCarseDeputyChiefExecutiveHongKongMonetaryAuthority香港金融管理局副總裁簡達恆16 1 2001 Theoutlookforinternetbanking網上銀行的前景 Theoverallsituation整體發展情況ThesituationinHongKong香港的發展情況TheHKMA sregulatoryapproach金管局採取的監管方法Conclusions結論 Isitreallythe AgeoftheInternet 1 我們是否真的已進入 互聯網年代 1 Ayearagomanypeople includingme believedthattheinternetwouldrevolutionizebanking一年前 許多人 包括我在內 都認為互聯網會令銀行業出現革命性轉變Themoodisnowmuchmorerealisticandindeedpessimistic當前的市場氣氛已變得比較實事求是 甚至是悲觀 Isitreallythe AgeoftheInternet 2 我們是否真的已進入 互聯網年代 2 Sboomandtheproblemsofmanye retailers部分人士可能過分悲觀 這主要是受到網股暴跌及許多網上零售商面對的問題影響Howtohandlethechallengesoftheinternetandnewtechnologyingeneralisstilloneofthebiggeststrategicissuesinbanking銀行業面對其中一個最主要的策略性問題 仍然是如何處理互聯網及新科技所帶來的挑戰 Whyhasthemoodchanged 1 市場氣氛為甚麼會出現轉變 1 Customershavebeenslowtoswitchtotheinternetinsomecountries在一些國家 客戶轉用互聯網的趨勢比較緩慢concernsaboutsecurity qualityofserviceandrangeofproducts憂慮保安 服務質素及產品系列等問題 Whyhasthemoodchanged 2 市場氣氛為甚麼會出現轉變 2 Costsavingshaveprovedtobedifficulttorealize事實證明難以達到節省成本的目標initialinvestmentcostsoutweighcostsavings初期投資成本超過所能節省的成本needforcustomersupport toanswerqueries mayactuallyincrease對客戶支援的需求 以應付客戶查詢 可能會實際上增加 Whyhasthemoodchanged 3 市場氣氛為甚麼會出現轉變 3 Revenuegrowthhasbeendifficulttoachieve難以達到增加收入的目標abilityofbankstocross sellproductsisunproven銀行在網上交叉銷售產品的能力仍未經證實marginsmaycomeunderincreasedpressurefromgreaterpricetransparency價格透明度提高可能會令邊際利潤承受更大壓力 Thedeclineofthepurevirtualbanks 1 只在網上經營的虛擬銀行發展未如理想 1 Theperformanceofthepure internetonly virtualbankshasbeenparticularlydisappointing只在網上經營的虛擬銀行的表現實在令人失望Customersseemtorequirethereassuranceofaphysicalpresence e g intheformofbranches aswellasinternetaccess i e bricksandclicks 除了可以在網上接駁銀行服務外 客戶似乎還需要有實體辦事處 如分行 才覺得安心 即 磚頭與滑鼠 兼備 Thedeclineofthepurevirtualbanks 2 只在網上經營的虛擬銀行發展未如理想 2 Aggressivepricingstrategies likeEggBankintheUK havenotpaidoff進取性的定價策略 如英國的EggBank 未能發揮應有的作用canalwaysbematchedbytheopposition競爭對手往往都能提供相近的價格doesn thelptobuildcustomerloyalty在建立客戶對銀行的忠誠上沒有幫助 Thedeclineofthepurevirtualbanks 3 只在網上經營的虛擬銀行發展未如理想 3 Newentrantshavetospendheavilyonmarketingandtopromotebrandimage新設銀行需要花費龐大資金進行市場推廣及建立品牌形象 Theimplicationsforinternetstrategy 1 互聯網策略所受的影響 1 Asaresultoftheabovedevelopments manybanksseemtobelukewarmabouttheinternet鑑於以上提到的情況 許多銀行並不熱衷發展互聯網業務 Theimplicationsforinternetstrategy 2 互聯網策略所受的影響 2 Thestrategyofsuchbanksislargelydefensive這些銀行的策略主要屬於抵禦競爭的性質retaincredibilitybybeingabletoofferinternetaccess提供網上服務以維持其信譽defendexistingcustomerbaseagainstpotentialcompetitors捍衛現有客戶基礎 以免流失予潛在競爭對手 ifwedon tdoitsomeoneelsewill 我們不做 別人會做 Theimplicationsforinternetstrategy 3 互聯網策略所受的影響 3 Theinternetisseenassomethingthatthebankscannotignore butfromwhichitwillbedifficulttoactuallymakemoney銀行界視互聯網為不可忽略的一環 但卻難以從中取得利潤 Theimplicationsforinternetstrategy 4 互聯網策略所受的影響 4 However itistoosoontobedisillusionedbytheinternet然而 不要過早對互聯網大失所望theinternetisparticularlywellsuitedtothedistributionoffinancialproducts includingwealthmanagement 互聯網非常適合用作銷售金融產品 包括財富管理 internetusersdoseemtoberelativelyattractiveintermsofaccountbalancesanduseoffinancialproducts互聯網用戶似乎都擁有比較吸引銀行的帳戶結餘 也會運用金融產品 Theimplicationsforinternetstrategy 5 互聯網策略所受的影響 5 therearetangibleopportunitiestoshiftmanualtransactionsoutofbranchesandtherebyreducecosts大有機會把分行以人手方式接收的交易轉移至網上接收 以節省成本thetechnologywillcontinuetoimprove科技會繼續改進 Theinternetsuccessstories 1 網上業務的成功例子 1 Somebankshaveembracedtheinternetmorewholeheartedlyandhavedemonstratedthat withtherightstrategy itispossibletoachievesuccess e g 部分銀行比較全心全意發展網上銀行業務 事實證明憑藉適當策略 是有可能取得成功的 例如 theScandinavianbanks geographymaybeafactorinpromotinginternetusage 北歐的銀行 地理形勢可能是推廣互聯網的因素之一 WellsFargointheUS美國的WellsFargoBankinterinSpain西班牙的Bankinter Theinternetsuccessstories 2 網上業務的成功例子 2 Thelessonfromsuchexamplesisthattheinternetshouldnotbeseenasanendinitself itdependshowyouuseit這些例子給我們的啟示是 互聯網本身不應被視為一項要達到的目標 而只是工具 一切得視乎我們如何運用互聯網 Keyelementsofasuccessfulinternetstrategy 1 成功的互聯網策略具備的要素 1 Offeramixtureofdeliverychannels提供多種服務渠道branches kiosks telephoneaccessaswellastheinternet分行 自助服務機或中心 電話及互聯網Befocussedabouttargetmarketandwhatinternetcustomersexpectintermsofproductsandqualityofservice集中發展目標市場 以及針對互聯網客戶對產品與服務質素的期望 Keyelementsofasuccessfulinternetstrategy 2 成功的互聯網策略具備的要素 2 Offerincentivestocustomerstomigratetothelow costchannelandtoretainthemoncetheydo提供優惠 吸引客戶轉用低成本渠道 並致力使他們養成使用這種渠道的習慣Donotcompetewhollyonpricebutonqualityofservice不要只在價格方面競爭 更要在服務質素上競爭Pursuecorporateaswellasretailbankinginitiatives推行企業及零售銀行業務的計劃Integratefrontandback endsystems整合前線與後勤系統 ThepotentialinHongKong 1 香港的發展潛力 1 HongKongshouldofferfertilegroundforinternetbankingbecauseoftheinfrastructure香港市場基建完善 網上銀行有很大發展空間 ThepotentialinHongKong 2 香港的發展潛力 2 Penetrationratesforelectronicdeliverychannelsareamongthehighestintheworld 電子服務渠道的普及程度是全球最高之一 about50 ofhouseholdshavePCs約有一半住戶擁有電腦about36 ofhouseholdshaveinternetaccess約有36 住戶上網80 ofhouseholdshaveaccesstobroadband八成住戶可以接駁寬頻通訊網絡74 ofthepopulationusemobilephones全港74 人口使用流動電話 ThepotentialinHongKong 3 香港的發展潛力 3 ElectronicTransactionsOrdinanceprovideslegalbasisforelectroniccommerce 電子交易條例 為電子商貿提供法律基礎recognitionofdigitalsignaturesandcertificationauthorities接受數碼簽署 並提供核證機關的認可安排 ThecurrentsituationinHongKong 1 香港的現況 1 Despitethis HongKongisseenasbeingaratherlatestarteroninternetbanking雖是如此 香港仍被視為網上銀行發展的遲來者limitedcompetitivepressuresofartointroduce至今為止 競爭壓力仍然有限largebankswereinnorush大型銀行不急於引入網上銀行addedconvenienceforcustomersnotsuchanincentiveinasmallgeographicalarea地理環境狹小 網上銀行所帶來的額外方便並不太吸引internetusedlargelyasameansofcommunication互聯網主要作為交換訊息用途 ThecurrentsituationinHongKong 2 香港的現況 2 Sofarabout20bankshaveintroducedtransactionalinternetbankingservicesforretailcustomers至今約有20家銀行為零售客戶推出網上銀行交易服務Anumberhavealsointroducedcorporatebankingservicesthroughtheinternetorwillshortlydoso另有數家銀行已經開始或計劃短期內為機構客戶提供網上銀行服務 Levelsofinternetusage 1 互聯網的應用程度 1 Withafewexceptions earlymovers someforeignbanks thepercentageofretailcustomerswhousetheinternetisstillverylow除少數情況 最早推出服務的銀行及一些外資銀行 外 利用互聯網的零售客戶仍很少generallylessthan5 ofcustomers一般少於5 客戶 Levelsofinternetusage 2 互聯網的應用程度 2 Thepercentageoftransactionsdoneovertheinternetisgenerallyalsoinlowsingledigits網上交易所佔比例一般仍只是比較低的單位數字majorityoftransactionsaresimpleinquiry大部分交易是簡單查詢stock tradingisanimportantapplicationinafewcases在若干例子中 網上股票買賣頗為盛行 Levelsofinternetusage 3 互聯網的應用程度 3 InternetpenetrationwillundoubtedlygrowinHongKong butcustomersstillpreferface to facecontact互聯網在香港的普及程度肯定會增加 但客戶仍然會寧願選擇與銀行直接接觸的交易方式 Thepossibilityofnewentrants 1 新加入對手的潛在機會 1 Increasedinternetusagecouldbepromotedbycompetitivepressurefromnewentrants新加入的銀行帶來競爭壓力 可能會推廣互聯網的應用Severalforeign localbanksareinterestedinsettingupnewbankingoperationswhichwouldbeinternet basedbutnot internet only 幾家外資或本地銀行有意設立以網上為主的新銀行業務 但這些業務將不會以互聯網作為唯一的服務渠道 Thepossibilityofnewentrants 2 新加入對手的潛在機會 2 Thesearelikelytotargetparticularmarketsegments e g massaffluent ratherthanmassmarket這些新設業務可能針對某些具體的市場對象 如條件較富裕的人士 而不是普羅大眾Willtrytodifferentiatethemselvesfromexistingplayersthroughimage culture products service integratedandpersonalizedapproachtocustomers這些銀行為使自己別樹一幟 將會致力建立獨特的形象與文化 並以綜合的個人化方式為客戶提供產品和服務 TheroleoftheHKMA 1 金管局的角色 1 Useoftheinternetasadeliverychannelmayshiftbankriskprofilestosomedegreeandcreatenewriskcontrolchallenges銀行利用互聯網提供服務 可能會使其承受的風險狀況出現一定程度的變化 因此對風險監控工作帶來新的挑戰TheroleoftheHKMAasregulatoristohelptominimizetherisksofinternetbankingwhilenotstandinginthewayofprogress身為監管機構 金管局的角色是 既要協助銀行盡量減少網上銀行的風險 同時又不會妨礙網上銀行服務的發展 TheroleoftheHKMA 2 金管局的角色 2 Asalreadydiscussed theinternetraisesparticularissuesofstrategicrisk正如前述 互聯網帶出特別的策略性風險Butapartfromthis operational reputational legal liquidityandcreditrisksalsoneedtobespeciallyaddressed除此以外 操作 商譽 法律 流動資金和信貸風險亦要小心處理 Operationalrisk 1 操作風險 1 Rapidlychangingbusinessmodelsandoperatingprocessesincreasetheneedforappropriatecontrolproceduresandauditprocesses經營模式和操作程序迅速變化 銀行更需制定適當的監控和審核程序Thesecurityandintegrityofdataareamajorconcern維持資料的保安和完整是非常重要的環節 Operationalrisk 2 操作風險 2 Akeystructuralchangeaffectingoperationalriskisbanks increasedrelianceonoutsourcing影響銀行操作風險的一項主要結構性轉變 就是 銀行對外發工序或服務的倚賴逐漸增加Afurthermajorchallengeisintegratingsystemsforinternetbankingserviceswithexistinglegacysystems另一項重大的挑戰是 將網上銀行系統與現有的服務系統整合銜接 Reputationalandlegalrisk 1 商譽和法律風險 1 Successfulhackingofasystemorsystembreakdownmaycausebadpublicityandunderminecustomers confidenceininternetbankingeveniftheysuffernoloss銀行系統被黑客成功入侵 或系統操作失靈 都會使銀行聲譽受損 即使客戶並無因此遭到損失 但仍會影響客戶對網上銀行的信心 Reputationalandlegalrisk 2 商譽和法律風險 2 Ifcustomersdosufferlossitisnecessarytodeterminehowthisshouldbeapportionedbetweenthemandthebank若客戶確實遭到損失 銀行必須制定如何與客戶分攤這些損失的方案 Reputationalandlegalrisk 3 商譽和法律風險 3 termsandconditionsshouldbeclearandfair分攤方案條款應清楚列明 並符合公平原則customersshouldbewarnedoftheirresponsibilitiesonsecurity銀行應事先提醒客戶其在保安事項方面的責任customersshouldnotberesponsiblefordirectlossesduetosecuritybreachesetcunlesstheyhaveactednegligentlyorfraudulently除非是客戶疏忽或欺詐行為所致 否則客戶應無需承擔保安事故所造成的直接損失 Liquidityandcreditrisk 1 流動資金和信貸風險 1 Theinternetmayheightentherisksinherentinconventionalbanking e g 互聯網可能會增加傳統銀行原有的風險 如 liquidityriskmayincreaseifdepositorloyaltyisreducedand oritbecomeseasierfordepositorstotransferdepositsatthetouchofabutton the virtual run 若存戶減低對銀行的忠誠程度 和 或存戶只要輕按鍵盤便可調走存款 所謂 網上擠提 流動資金的風險便會增加 Liquidityandcreditrisk 2 流動資金和信貸風險 2 creditriskmayincreaseiftherelationshipwiththecustomerbecomesmoredistantandtransitory orifcompetitivepressureslowercreditstandards若銀行與客戶的關係變得較疏遠和短暫 或若市場競爭促使銀行調低信貸標準 信貸風險便可能增加 Liquidityandcreditrisk 3 流動資金和信貸風險 3 However theenhancedabilitytogatherandinterpretcustomerdatacanreducetheserisks然而 收集和分析客戶資料的能力若能提高 將可減少上述風險reinforcestheneedforbankstoenhancetheirmanagementofcustomerdata銀行更需要增強客戶資料的管理工作 TheHKMA sregulatoryframework 1 金管局的監管架構 1 TheHKMA sregulatoryapproachtriestostrikeabalancebetweendealingwiththerisksalreadymentioned thestabilityobjective whilepromotingcompetitionandinnovation金管局的監管模式 是致力在妥善處理上述風險 維持銀行體系穩定的目標 以及鼓勵競爭和創新兩者之間取得適當的平衡 TheHKMA sregulatoryframework 2 金管局的監管架構 2 Anumberofguidelineshavebeenissuedoninternetbankingsince1997onwards includinglastyearguidelinesonauthorizationofvirtualbanksandoninternetsecurity1997年起先後發出多份網上銀行指引 其中包括2000年發出有關認可虛擬銀行和互聯網保安的指引 TheHKMA sregulatoryframework 3 金管局的監管架構 3 ExistingbanksseekingtoofferaninternetbankingserviceshouldconsultwiththeHKMAinadvance有意開拓網上銀行服務的現有銀行應事先與金管局商討 TheHKMA sregulatoryframework 4 金管局的監管架構 4 Bankmanagementshouldcommissionperiodicindependentassessmentsofthesecurityrisksassociatedwiththeirinternetbankingservices atleastannually銀行管理層應委託獨立專家定期 最少每年一次 評估本身網上銀行服務的保安風險 TheHKMA sregulatoryframework 5 金管局的監管架構 5 TheHKMAisalsotryingwiththehelpofanexternalconsultanttobuildupitsowncapacitytoinspectbanks internetoperations金管局亦聘用顧問公司 協助我們建立本身的技術和能力 以審查銀行的網上業務 Authorizationofvirtualbanks 1 虛擬銀行的認可 1 HKMA sguidelineappliesto pure virtualbanksaswellastothosewhichusetheinternetastheprincipal butnotonly deliverychannel near virtual banks 金管局的指引適用於僅在互聯網經營的虛擬銀行 以及主要但並非完全在網上經營的銀行 近似虛擬 銀行 Authorizationofvirtualbanks 2 虛擬銀行的認可 2 Tfrenzywasatitspeak butthecautionarynotesutteredhavelargelystoodthetestoftime指引是在去年網股熱盛極一時的時候發出 但其中提及的審慎措施大體上都經得起時間考驗 Authorizationofvirtualbanks 3 虛擬銀行的認可 3 Theguidelinestressesthatvirtualbanks 指引強調虛擬銀行 musthavesubstanceratherthanbeingjustaconcept不能只是一個概念 必須具備實質業務aresubjecttothesamerisksasconventionalbanksandshouldbesubjecttothesameprudentialcriteria承受與傳統銀行一樣的風險 因此應符合相同的審慎監管準則 Authorizationofvirtualbanks 4 虛擬銀行的認可 4 Essentially wewerewarningoftheneednottobeblindedbythetechnology基本上 我們是在提醒銀行不要被科技蒙蔽Wealsowarnedagainstover aggressivepricingandoftheneedtostrikeanappropriatebalancebetweenacquisitionofmarketshareandearningareasonablereturn我們也提醒它們價格政策不要過於急進 要在爭取市場佔有率與賺取合理回報之間取得平衡 Authorizationofvirtualbanks 5 虛擬銀行的認可 5 Underourcurrentrules itisnotpossibletoestablishfromscratchanewlocallyincorporatedvirtual orindeedconventional bankinHongKong 根據現行政策 香港的本地註冊虛擬銀行或甚至傳統銀行都不可以是新成立的機構 Authorizationofvirtualbanks 6 虛擬銀行的認可 6 However thisneednotbeabarriertosettingupvirtualbanks eitherbyconvertingexistinglocalfranchisesor inthecaseofanoverseasbank bysettingupabranchinHongKong 然而 這項政策不一定會對成立虛擬銀行造成障礙 市場人士可以透過把現有本地銀行轉型 或如屬海外銀行 則透過在香港設立分行這兩種形式來成立虛擬銀行 Authorizationofvirtualbanks 7 虛擬銀行的認可 7 Aspr