IOT物联网市场报告.ppt

PMB MRLJan 2014 IoT物聯網 InternetofThings 簡單的說就是 萬物相連的網際網路 亦有人稱M2M MachinetoMachine 155 6400 物聯網在2012 2014連續獲選為Gartner所公布的年度十大策略性技術與趨勢之一 Gartner 包含PC 平板及智慧型手機在內的物聯網裝置數 將於2020年成長至333億輛 個 隻 尾 條 件 戶 人 至2020年 智慧型手機 平板與PC總裝置數將達約73億台 車錶魚狗牛衣褲機房人 物聯網的定義與範疇全面感知 可靠傳遞 智慧處理 物聯網是由ITU於2005年提出 係指除了人跟人可以透過網路相互聯繫 人也可透過網路取得物件的資訊外 物件與物件之間可以互通的網路環境 概念 使物體擁有唯一的識別標記 並能夠進行信息交換和通信 透過 1 裝置在各類物體上的RFID Sensor GPS NFC 等 經過 2 無線網路相連 3 賦予物體 智能 與 動作 實現物體與物體的溝通和對話 將物體聯接起來的網路範疇 3個條件 物聯網應用項目與內容 物聯網應用範例 行 7家車廠參加CES2014展示酷炫電子配備 AUDI MB FORD KIA TOYOTA AUDICEO NvidiaCEO AT TCEO共同站台車載系統隨時連網 幫駕駛找出不塞車路徑 AUDI 在行駛中 用聲控開關家中防盜系統 播放音樂 訂披薩 FORD1 5M 2013 7M 2015 主動式提醒前方有車禍 減速或繞道可連結社群網站 以群組方式駕駛 或自動顯示社群成員動態圖資Google宣布與通用 現代 奧迪 本田 成立移動創新聯盟 OpenAutomotiveAlliance OAA 共同開發Android車載系統 ConnectiveDrive馬路 網路 2014CES五項主題 物聯網應用範例 衣 物聯網應用範例 物流 醫療 製造商在生產 裝箱與出貨上面進行控管物流公司在運輸途中對產品進行管控 其進貨 撿貨與出貨作業也利用物聯網進行管理零售通路商 進貨時利用RFID平台的建置 快速收貨與管理賣場利用結合RFID的導購機 提供顧客對商品進行查詢 而櫃台的結帳作業 也利用RFID掃描商品加快結帳速度消費者可利用RFID導購機 清楚了解購買商品的生產履歷 醫院導入RFID系統 對醫療用冷凍庫 進行嚴密的溫度控管 一旦溫度異常 立即通報管理人員 以確保血袋的品質 智慧物流 實現貨櫃自動化作業 縮短貨櫃車在貨櫃場滯留時間 提高管理效率 大陸物聯網十大重點投資領域智慧電網 智慧醫療為大陸物聯網投資首選 其次是智慧交通 物聯網產業鏈發展概況目前仍處初始階段 離大規模應用尚有一段距離 物聯網的範圍涵蓋硬體 內嵌式軟體 連網能力 通訊服務 及與硬體相關的資訊服務 提供此類硬體與服務的廠商統稱為物聯網供應商 WPG WPI能 要 否伸進去設備與應用服務端 物聯網的主要架構 感知層 由各種資訊擷取 識別的感知元件所組成 網路層 即各類無線傳輸技術 應用層 即物聯網的各種應用領域 如 環境監測 城市管理等 重要 WSN裝置的硬體架構 WirelessSensorNetworking 無線感測網路 WSN由大量微型 低成本 低功耗的感測器節點所組成的多條無線網路 以省電 價格低廉 體積小為設計訴求 WSN的最成功應用是智慧電表 並可廣泛應用於家庭自動化 未來將應用於自動監測森林火災 雪崩 颶風 公用設備故障 交通 醫療等廣泛領域 WSN裝置的硬體架構有4部分 Sensor 負責偵測環境 將蒐集到的資料使用類比訊號表示 Processor 內嵌式處理器 MCU AP Power 通常使用電池 Transceiver 負責sensor與sensor間的溝通 或是將感測器的資料傳送給無線資料蒐集器 Zigbee BLE ANT 物聯網的關鍵元件 1 8WSN ZigBee Z wave ULVWiFi BLE ANT ANT WSN符合物聯網傳輸時 搭配Sensor的傳輸需求 低速率 低功耗 物聯網的關鍵元件 2 8RFID 射頻識別 RFID使實體物件移動過程可透過EPC統一識別 物聯網最為廣泛的應用 基本組成 RFID系統分為晶片 標籤 閱讀器 和天線 RFID晶片供應商 標籤 閱讀器 NXP Siemens Atmel TI ST Infineon Renesas Imping Tagsys 等 WPG機會 既有產線NXP WPI SAC WPGA WPGK ST WPI Yosun TI WPI Yosun WPGK Atmel WPI Infineon SAC AMS AIT ASIX AIT 物聯網的關鍵元件 3 8MEMSSensor MEMS是物聯網主要關鍵技術 而三大MEMS感測器將驅使物聯網產業快速發展 動作感測器 MotionSensor 聲音感測器 Acoustic 環境感測器 如濕度 壓力 紅外線感測器 WPG機會市場主要的MEMSSensors產品線 WPI WPG大都已有代理 WPG尚未代理的不錯產線 AKM E Compass Knowles樓氏 MEMSMIC Tessera MEMSAF 良率不佳 OPPO有採用 後續有待觀察 Market 14B 2014 25B 2020 物聯網的關鍵元件 4 8Biosensor 生物感測器 Biosensor供應商 醫療MEMS感測器 Honeywell GESensing Omron Freescale MEAS TDKEpcos Memscap MeritSensorSystems Hokuriku ECG 心電感測 TI ADI NeuroSky Plessey ECG 腦波感測 NeuroSky 2013年智慧型穿戴產品及居家醫療照護為市場很夯的話題 未來2年有機會帶動生物感測器的商機 WPG機會 既有產線TI WPI Yosun WPGK ADI WPI NeuroSky RP 物聯網的關鍵元件 5 8NFCcontroller SE 安全元件 WPG機會既有代理線 NXP WPI SAC WPGA WPGK ST WPI Yosun MTK SAC TI WPI Yosun WPGK InsideSecure AIT NewApproach OT reviewingdistributioncontractnow LenovoZTE海爾海信西可國虹金立開博爾銀派 物聯網的關鍵元件 6 82G 3G LTEM2M模組 IMS 2010 2016年全球M2M模組的年複合成長率 CAGR 高達27 資產追蹤 監控 汽車電子及電表將會是三大應用領域 網通市場也採用LTE模組 HomeGateway是主要應用 這市場正在起來 M2M模組廠商 領導廠商 Cinterion 被Gemalto所購併 SierraWireless TelitOption Neoway Cermetek SIMCom Quectel NovatelWireless u bloxWPG機會 既有代理線Cinterion Gemalto WPI Cermetek WPGA 物聯網的關鍵元件 7 8全球定位系統 GPS GLONASS 俄 CNSS 中 GNSS 歐 CellularM2M模組整合GPS Broadcom首先主導 汽車領域與追蹤器是M2M的最大應用市場 預期至2015年將可占M2M50 的營收 原本手機廠為節省成本不再採用GPS硬體晶片組 而是以軟體精密計算來達成GPS定位 不過手機螢幕變大後 內建GPS晶片可望風潮再起 智慧型穿載裝置的興起 也可望帶動GPS晶片的商機 大陸自主發展的北斗衛星導航系統 CNSS 旨在與目前普及度較高的全球衛星定位系統 GPS 分庭抗禮 於2012年覆蓋亞太地區 2020年覆蓋全球GPS GLONASS CNSS GNSS晶片供應商 Broadcom CSR ST MTK GPS GSM Qualcomm GPS GSM u blox 北斗星通 海格通信 華力創通 WPG機會既有代理線CSR WPI AIT WPGK ST WPI Yosun MTK SAC 其他物聯網相關技術 8 8智慧語音 語音辨識 人工智慧 智慧語音技術已經在手機行業推廣 但物聯網產業將是更大的舞台 智能交通與智慧醫療是主要應用領域 目前車聯網是最易切入的領域 增強行車的安全性和便捷性 目前智慧語音技術僅停留在音識別 未來將向人工智慧發展 主要供應商依序為 Nuance iFlytek Cyberon Google Microsoft我們曾接觸這3家廠商 但Nuance iFlytek沒有意願找代理商 而Cyberon僅侷限於台灣市場 競爭力低 故放棄 WPG既有IoT代理線 WPG即有產線尚未代理的好標的 IoT元件供應商 WPG即有產線尚未代理的好標的 Summary 1 2 物聯網產業仍處初始階段 離大規模應用尚有段距離 但會等比級數成長 感知層設備受益最快最深 主要商機 WSN ZigBee Z Wave ULVWiFi BLE ANT ANT RFID NFC MEMS Sensor GPS IPCam WSN技術以ZigBee和BLE最被看好 Zigbee已被採用在智慧電表 其他應用市場起來仍需要時間 NFC市場已隨著行動支付的興起逐漸生溫 2013年是NFC手機及相關應用元年 2014 2015年有望明顯成長 NXP可同時提供NFCcontroller與eSE安全元件 PMB可能於近期簽代理的OT 其eSE有產品優勢 可搭配其他Non NXP的NFCcontrollers 如 Broadcom TI MTK Mstar Qualcomm Fingerprint 指紋辨識 的市場需求也被行動支付應用所帶動 butsensorvs modulebizmodel 智慧語音在手機 車聯網 智慧醫療等應用領域的長線發展頗被看好 但需要時間 尤其大陸車聯網雖然發展快速 但整體產業鏈的整合尚不完整 Nuance和iFlytek是領導廠商 但沒有意願找代理商 需要持續運作 Summary 2 2 WPG既有代理產線for物聯網相當完整 但某些產線仍需要多些時間等市場起來 如 ZigBee ULVWiFi M2Mmodule Biosensor等 2014WPIgIoTBizProjection 155 5M 155 6400 Suggestions 1 2 WPI PMB曾接觸AKM KnowlesAcoustics 樓氏電子 FocalTech Validity Kionix Nuance iFlytek 但沒有結果 繼續努力WPG 含WPI 欠缺MEMSMIC的強勢產線 並且ADI的MEMSMIC將出售 因此WPI ADIteam有意願接觸KnowlesAcoustics 此外 Akustica則是還不錯的選擇 ForCellular LTEM2Mmodule WPG僅有WPI代理Cinterion 建議可以多找些代理線 以SierraWireless為首選 其次是Telit WPI PMB有興趣談這新產線 SierraWireless的LTEM2Mmodule可搭配QCA的ULVWiFimodule給Home Gateway和Automotive等應用領域 Nordic有BLE和ANT ANT 晶片 也是非標準型2 4G的龍頭廠商 是WPG不錯的代理標的 但Nordic與CSR TI有產品衝突 不建議由WPI來談代理 可推薦給RP和SAC RP和AIT尚未有ZigBee產線 建議可以接觸SiliconLab和UBEC 德盛 談代理 Suggestions 2 2 在指紋辨識晶片 模組方面 WPI PMB可望與FPC正式簽約 此外 Validity與Focaltech皆是不錯