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erp考核暂行制度(1) ERP考核暂行制度华翼汽车零部件有限公司为了提升公司的管理水平，完善自身的机制和增强企业的市场竞争力，在公司高层领导的倡导和推动下设立了ERP项目组，特请用友公司为软件供应商和实施伙伴，根据成都华翼汽车零部件有限公司的管理理念，结合用友U8系统的相关业务处理流程实施ERP项目，实现企业物流、资金流管理的统一，有效达到业务监管目的。 ERP项目的实施，将打破部门之间的信息孤岛，实现供应链顺畅，随时掌控仓库物料分布情况，支持各职能部门的日常业务，准确及时地记录各职能部门中发生业务信息，传递到其它部门分享并最终为公司决策层提供准确及时得各种数据。 为了保证ERP系统持续有效地实施和运行，保证各项数据真实客观的形成以及传递，提高公司的管理水平以及效率，特制定本制度。 1、适用范围1.1适用于信息有关的所有岗位，包括数据的提供、收集、传递、处理、分析等各环节，同时包括对该信息系统的维护和管理1.2各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行1.3各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司KPI目标考核体系 2、定义2.1ERP（Enterprise ResourcePlanning，企业资源计划系统）的概念，是美国Gartner Group公司于1990年提出的。 我司ERP系统分为BOM管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块业务组负责人。 根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位模块职能部门关键用户数据输入员数据审核员BOM管理技术部技术部主管资料组文员技术部主管销售管理生管部（外物流）生管部主管销售数据处理员生管部主管采购管理采购部采购部主管采购单据处理员采购部主管仓存管理物流部（内物流）物流部主管仓库数据管理员物流部主管车间管理生产部生产部经理生产流程控制员（产品出入库管理）生产部经理计划管理生管部（计控部）生管部主管计划管理员（手工制作生产任务单）生管部主管任务管理员（材料出库单制单员兼统计）财务管理财务部财务部主管总账管理员财务部主管成本管理员存货核算员应收管理员应付管理员固定资产管理员系统维护IT部IT部经理/系统工程师财务兼总体业务流程说明 1、企业总体流程技术项目部门制定投入生产产品“BOM”；生产计划部门根据“销售订单”制定“生产计划”及“物料需求计划”，同时根据“物料需求计划”制定“请购单”，根据“生产计划”进行排产。 采购部门根据“请购单”结合库存及采购周期制定“采购计划”并生成“采购订单”采购部门根据“采购订单”进行跟踪到货，并按“采购订单”办理收货及入库;生产根据“半成品生产计划”和“产成品生产计划”进行排产领料，并按“生产计划”进行产品入库； 2、详细流程 (1)、技术项目部门将投入生产的产品在系统的“产品结构”中录入“BOM”，并定期维护优化；销售部门（外物流）根据客户的（销售、协议或电话、传真等）需求信息在系统“销售管理”模块录入为“销售订单”，并审核确认。 生产计划部门根据“销售订单”手工制定“生产计划”及“物料需求计划”，同时根据“物料需求计划”制定“请购单”，根据“生产计划”进行排产。 (2)、采购部门根据“请购单”结合库存及采购周期制定“采购计划”并生成“采购订单”向供应商订购材料，材料到货后，采购部门进行收货并制作“到货单”，同时生成“来料报检单”报检,通知质保部门检验，质保部门对来料进行检验填写检验结果；仓管仓库部门根据检验结果，对合格和让步接收物料办理入库手续，根据“到货单”生成“采购入库单”；对不良物料通知采购部门直接退回供应商。 (3)、生产计划部门根据手工指定“生产计划”，制定“生产任务单（工单）”。 生产计划部制单员根据“生产任务单”，填制“限额领料单”，分单打印“出库单”对不同仓库的材料进行出库；辅料领用填制其他出库单；生产完工后，生产车间根据生产任务单（工单）生产品种进行报检，成品填制“产成品入库单”，成品库管依据入库流程清点数量办理入库，对“产成品入库单”进行审核；工序产品填制“工序交接单”进行转序移交入库，下工序依据入库流程清点数量办理转序产品入库；并对“工序交接单”签字审核确认。 (4)、物流部门根据销售订单在“销售管理”模块中录入“销售订单”，根据销售订单在“库存管理”模块中生成“供货清单”，根据客户返回的“收货单”调拨发货到主机体仓，财务根据主机体仓的存货做销售发货，生成发票办理与客户结算。 2.1项目组由公司常务总经理任组长，财务总监任付组长，各部门主管组成，对项目的实施负责，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障；2.2业务组由各模块部门主管、数据输入员及审核人员组成，对整个ERP项目的实施负负责；各部门主管是本模块的负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。 2.3ERP系统工程师（项目经理）负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发； 3、管理职责3.1项目组的考核职责3.1.1对业务组的培训情况实施考核3.1.2对业务组的项目进度实施考核3.1.3对业务组的工作质量是否达到要求实施考核3.1.4对业务组及部门间的沟通、协调、配合的情况实施考核3.1.5在实施过程中项目组对影响ERP工作进度的中层或中层以下的管理人员有罢免原职务的建议权3.2业务组的考核职责3.2.1负责对本部门使用功能模块实施和系统数据录入，维护的情况的考核3.2.2负责对修改通过后的方案实行考核3.2.3对本部门的培训和宣导工作实施考核 4、管理内容和要求4.1凡必须参加全程培训学习的项目实施组成员及需分阶段参加培训学习的有关人员（以项目组通知为准），在规定培训学习时间内，不得缺勤、迟到、早退。 若发现迟到、早退第一次扣1分，第二次扣2分，以此类推累加扣罚。 未经项目组负责人批准而发生的缺勤，第一次扣5分，第二次扣10分，以此类推。 4.2培训学员必须完成学习作业和考试。 每缺一次学习作业扣款2分，无故缺考每次扣罚3分，必须参加补考。 对考试不合格的可参加补考，补考不合格调离原岗位。 4.3培训学员参加考试，公司对每次考试累计五次获前三名者奖励10分。 若考试成绩累计三次排在最后两名者，则一次性扣罚3分。 4.4对考试的考核，由顾问组阅卷评分，交人力资源部统计考核。 4.5培训学习的考勤（包括作业的完成），由项目组统计考核。 4.6.运作过程考核 （1）及时性考核ERP中所有单据应在第一时间内录入ERP系统，特殊情况最多不得超过当天（夜间产生的单据次日上午11点之前必须补录完毕），违者每发现一单扣责任人5分，超过两天（含两天）以上无书面文件（文件中注明单别和单号，需部门主管签字）提交考核组，每单每天累加扣1分；单据遗漏视为严重录入不及时，每发现一单扣责任人10分；ERP中所有单据应在第一时间内审核完毕，特殊情况最多不得超过当天（夜间产生的单据无值班人员的情况下次日上午11点之前责任人必须审核完毕），违者每发现一单扣责任人5分，超过两天（含两天）以上无书面文件（文件中注明单别和单号，需部门主管签字）提交考核组存档，每单每天累加扣1分；垃圾单据处理（对单据拥有审核权的用户，有正当理由且与单据录入者达成一致意见并对单据录入者明确指定提出做废之单据）不得超过当天，考核组每发现一单扣单据录入者6分同时对相应仓管员加6分，无登记凭证扣审核者2分；每月盘点表由财务部负责统一生成，生成条件为本月所有有效单据审核完毕，进、销、存帐务结账日期为到盘点前一天；未及时生成盘点表对盘点及次月库存造成影响每次扣盘点表生成责任人20分，对影响月底盘点表生成责任人每次扣10分；盘点表生成后,仓管员应在财务部规定时间内将实地盘点数据录入到盘点表中,并经监盘人签字确认，如不能按要求及时录入,每次扣仓管员10分;财务部不认同盘点差异值,仓管员应按财务部要求查明情况并做好盘点工作,如因仓管员配合不及时造成盘点流程不能继续,扣责任人10分;盘点赢亏在公司认同的范围内,财务部应在第一时间内做数量调整及相关后续工作，否则根据实际延误情况每次扣财务部相关责任人20分； （2）准确性考核以每张单据每个字段为考核点，每发现一处考核点数据不准确，扣单据录入者2分，扣单据审核者1分； （3）完整性考核单据明确要求录入的信息不完整，每发现一处扣责任人1分；（按实际订单操作中为准） （4）关联性考核后续单据因前置单据存在问题而出现问题（前置单据责任人除承担前置单据本身存在问题而受处罚外还需承担由此造成的后置所有单据之处罚），每发现后置单据一单扣前置单据责任人1分； （5）自觉性考核；责任人越权操作的，每发现一单扣责任人10分； （6）意识性考核用户使用唯一帐号，用户在岗期间有保守自己ERP帐号密码的义务，个人密码泄露所造成一切责任由用户自行负责； （7）责任心与知识性考核各部门主管有责任和义务熟悉下属部门或人员的ERP操作流程和工作范围及内容，各部门主管需要有具备发现下属错误和判断、纠正错误的能力，如考核组发现部门主管无上述能力考核组有权另行提报处罚并责令期限达到应具有的水平；各部门主管有查核下属所有单据及流程的义务，有承担下属责任的义务，考核组如发现部门主管未尽职责有权另行提报处罚；如果ERP操作人员被扣分，其主管受连带扣分，扣分标准翻一翻，但连带不越两人；凡ERP项目组发放的通知，各主管有责任与义务对其下属进行宣导，其下属有知情权，考核组将随机抽查其下属对通知的了解、掌握情况，如发现主管未尽职责，每查核到一次，扣主管5分，对宣导力度到位的主管，考核组将根据实际情况另行提报加分或公司其他奖励方式；由于上游用户问题点造成下游用户无法后续工作的，下游用户如已发现上游用户问题点，下游用户不容许被动等待、抱怨、放之任之、推卸责任等，需要及时、积极追踪上游用户（下游用户需用联络通知单知会上游用户）纠正进度（需要配合的下游用户应积极响应）并及时将相关信息提报到考核组直到所有问题解决，上游用户问题点导致下游用户无法后续工作而下游用户未按本条描述处理方式操作，下游用户后续工作每单据、每延误一天扣2分，造成严重后果的考核组将另行提报处罚。 上游用户问题点造成下游用户无法进行后续工作且下游用户完全应具有相关问题点判断能力的（各岗位应具备的基本ERP知识），由于有第条条款的存在，下游用户不得以不知道什么原因不能进行后续工作为由，开脱未对上游用户进行及时、积极追踪而带来的处罚，每发现一次扣责任人10分；同时上游用户用拒绝、不理睬、拖延、以工作忙为借口等方式回应下游用户的纠正进度追踪的，考核组将凭下游用户提交的相关联络通知单对上游用户进行处罚，具体以每单据（ERP单据）、每延误一天（从收到下游用户联络通知单之日开始算起）扣上游用户4分，造成严重后果的考核组将另行提报处罚；考核组人员应严格按本文件标准执行，如发现考核组人员有少扣、漏扣、多扣、重扣分值的，任何人可提报总经办处罚，上叙情况每发现一次扣责任人10分；重复录入单据,厂内单据每发现一单扣录入者5分,审核者6分,厂外单据扣分加一倍。 4.6说明4.6. 1、本文中每1分与人民币5元等值，正数一分代表奖励元，负数一分代表扣罚元；4.6. 2、本文中所提扣分标准均假设用户为普通用户，主管用户分值乘以2（ERP考核中用户分以下两类普通用户、主管用户。 4.6. 3、本文中各扣分条款无括号特殊说明，用户同一问题点违反几条按每条扣分标准执行并累加；4.6. 4、考核组将为ERP所有用户建立ERP考核统计表和ERP考核月积分表（见附件 一、附件二）,考核组将每日考核结果录入到ERP考核统计表中并经各责任人签字后以备汇总ERP考核月积分表，ERP考核月积分表经相关主管及总经理签字后由考核组组长在每月工资结算前提交人事部，人事部直接根据分值对ERP用户当月工资进行加、减；4.6. 5、本文中专业名