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文档简介

市场部第四季度工作计划1、 第四季度总体工作目标及要求1、业绩目标:截至12月底客户投资业绩在线保有总量200万元以上2、新增客户量：平均每月完成新增客户数量2人以上3、学习培训计划： （1）通过基金从业资格考试科目一基础知识科目二法律法规、职业道德与业务规范 （2）积极参与相关培训，不断提高个人专业素养2、 第四季度业绩量的新增与客户开发和维护 第一、尽可能与银行、证券等一系列金融机构建立良好的合作关系，尽可能让他们为我们介绍更多优质的客户。 第二、维护好现有的老客户，认真对待每一笔业务，用心对待每一个客户，让客户带来新的客户。 第三、通过拜访以前公司的同事，加强联系，有效的利用身边一切可以利用的资源、整合资源。 第四、加强自己金融理财专业相关知识，专业能力的提高，有利于与客户的沟通，更易获得信任感，加深其他人对自身理财意识的提高和对自己理财工作的认可，从而增加客户量。 月度业绩计划指标如下表：时间当月新增业绩量计划（元）新增客户数量9月总体10万以上2人以上第一周第二周第三周第四周2人10月总体15万2人以上第一周休假第二周5万1人第三周5万1人第四周5万1人11月总体20万2人以上第一周5万1人第二周5万1人第三周5万1人第四周5万1人12月总体15万2人以上第一周5万1人第二周5万1人第三周5万1人第四周5万1人3、 学习与培训目标 熟悉公司每种业务的办理流程和所需资料，加强专业知识的学习，如财务、法律等，是我工作的第一要务；了解金融行业的发展状况、变化趋势，学习其他金融产品的发展现状、具体内容，掌握相关知识并转化为自身能力的一部分成为我第二阶段的学习目标。1、通过基金从业资格考试科目一基础知识科目二法律法规、职业道德业务规范 2、积极参与相关学习与培训，不断提高个人专业素养每周主要学习与培训目标计划如下：时间主要学习与培训目标9月第一周备考基金从业资格考试科目一基础知识科目二法律法规、职业道德与业务规范9月第二周备考基金从业资格考试科目一基础知识科目二法律法规、职业道德与业务规范9月第三周备考基金从业资格考试科目一基础知识科目二法律法规、职业道德与业务规范9月第四周p2p网贷行业发展现状分析10月第一周休假10月第二周了解配资类、首付贷、赎楼贷、活期类、资管类、线下债权转让类6累产品情况并分析10月第三周私募基金发展现状及市场上的基金产品类型的了解和学习10月第四周期货期权等相关知识学习11月第一周了解一些金融涉及资产操作的惯用的模式,（可以从资本的故事入手）11月第二周房地产情况分析11月第三周学习公司财务知识，了解资产负债率等关键指标11月第四周综合学习财务报表分析12月第一周学习理财规划、资产配置原理，并结合案例进行分析12月第二周了解理财规划师考
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