江西国税网上办税系统实用手册（汇算清缴标准版）.docx

目录1.系统安装21.1.运行环境31.2.系统安装32.系统初始化32.1.系统登录32.2.注册42.3.申报流程63.参数设置中心63.1系统管理64.基础设置84.1.纳税人信息84.2.法定比例104.3.预缴及结存信息115.简化报表136.申报表填写147.年度关联业务往来报告表198.申报表自查209.纳税申报239.1.政策风险提示服务239.2.申报表报送249.3.税款缴纳259.4.申报查询2510.小睿2611服务单位281. 系统安装在开始安装之前，请先确认系统的软、硬件配置是否满足要求。一切就绪后，就可以通过安装程序方便地安装本客户端。初次使用时，需要对客户端的一些固定参数进行设置。1.1.运行环境安装江西国税网上办税系统之前，必须准备好软件与硬件环境，本节介绍的内容将帮助您需要的操作环境，请仔细阅读。软件配置操作系统：Windows xp/Windows 7/ Windows 8浏览器：Internet Explorer 6及以上分辨率：建议为1024768系统日期：必须设置成当天日期日期格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS1.2.系统安装步骤：1. 从网站上下载安装包并解压 2. 运行install.exe程序。下载地址：-服务-下载中心2. 系统初始化本章主要介绍系统登录，以及初次使用时怎样通过向导完成初始参数的设置。从本章开始介绍软件部分功能操作。2.1.系统登录操作说明1. 安装完毕后，桌面上自动建立本系统的快捷方式，双击该图标启动系统。2. 以系统内置的用户登录本系统。(用户代码：admin；用户密码：123456)图 213. 在上图所示的登录窗口中点击【登录】。2.2.注册业务说明初次登录时自动弹出设置向导，帮助您完成企业信息注册的设置。操作说明企业信息：包括纳税人识别号、单位名称、行政区划和通行密码部分，设置后点击【确定】。纳税人识别号：输入企业的税号，三证合一的企业请输入三证合一后的社会信用代码单位名称：企业完整的单位名称行政区划：企业注册地的行政区划通行密码：一般为税号后六位或666666，三证合一后的企业通行密码一般为旧税号后六位图 22注册完成后，点击【汇算清缴】进入企业所得税申报功能界面。图 232.3.申报流程图 24备注：在进入软件后建议先下载基础信息，然后再下载核定信息，确保申报数据最新。3. 参数设置中心3.1系统管理3.1.1. 网络管理图 31服务器地址和端口：服务器为系统升级时连接的服务器。测试连接：点击【测试连接】可以测试设置的地址和端口信息是否正确。代理服务器：有代理服务器就填写，没有就默认“空”。3.1.2. 修改密码图 32原密码：默认为“123456”。注意：修改后的密码无法找回，请谨慎操作！3.1.3. 安全设置图 33汇算清缴申报支持江西国税CA、地税CA和申报密码三种加密方式。大家可以根据企业情况自行选择，使用申报密申报的用户可以联系税局获取申报密码。4. 基础设置4.1.纳税人信息业务说明本章主要介绍关于纳税人基础信息表格的填写,确认企业信息,职能筛选填写报表，方便纳税人完成企业所得税年报的申报。图 41操作说明1. 选择“基础设置纳税人信息”进入纳税人信息报表界面，默认显示企业的部分基础信息，如未获取到，请点击“下载基础信息”重新获取基础信息。图 422. 根据右侧的填表说明填写基础信息表。图 433. 在完整填写报表后点击“保存”完成纳税人信息表。备注：企业主要股东信息中填写股东信息时需要注意，投资比例填写分为两种，一种是填写前五名股东，投资比例允许小于100%，情况二填写少于5个股东时需要投资比例等于100%。4.2.法定比例业务说明1) 显示所得税申报相关的法定扣除率；2) 对于特殊扣除事项，用户可根据自身企业特点选择相应扣除率，并提供相应项目的填报提示。操作说明1. 选择“基础设置法定比例”。图 442. 进入页面后会根据实际情况修改扣除率，左边有对应项目扣除率的填表说明，完成后点击“保存”。4.3.预缴及结存信息业务说明用于采集企业本年度所得税的预缴及结存信息，并提供相应项目的填写提示。操作说明1. 选择“基础设置预缴/结存信息”。图 452. 进入页面后，请核对数据是否有误，未获取到数据的情况下，可点击“重新取数”获取最新数值，进入页面后根据实际公司预缴及结存的金额填写，左边有相对应项目的填表信息，完成填表后点击“保存”。图 465. 简化报表业务说明目前最新的企业所得税年度申报表共有51张，并适用于不同的业务内容。若不经筛选，纳税人填报时将无比繁琐且很可能无从下手。本章主要介绍关于填写所得税申报表简化填写的功能，根据年度所得税申报表业务特性，优化筛选出企业本年度需填写的申报表，以此简化纳税人的年度汇算清缴工作。操作说明1. 选择“汇算清缴简化报表”进入企业所得税简化报表功能页面。图 512. 在简化报表页面可以选择性进行报表填写选择，点击修改填报和不填报。图 526. 申报表填写业务说明该功能模块提供企业所得税年度申报表（A类）、企业所得税年度申报表（B类）和年度纳税申报表（A类，分支机构）的填写功能，主要功能点包括：1) 依据企业征收方式显示企业需填写的报表类型；2) 依据简化选表结果，显示企业需填写的申报表，并按业务性质对需填写的申报表进行归类，方便企业填写；3) 可按表与表之间的关系自由钻取填写，不强制填表顺序；4) 依据简化选表结果及纳税人基本信息，置灰无需填写的数据项，减少填报干扰；5) 表内表间数据自动计算；6) 提供跟随式填表说明。操作说明1. 选择“汇算清缴申报表填写”进入企业所得税申报表填写界面。查账征收非汇总缴纳分支机构：图 61核定征收企业：图 62查账征收汇总缴纳分支机构：图 632. 选中需要填写的报表，点击后进入报表页面（以查账征收非汇总缴纳分支机构为例）。图 643. 填写相关数据，确保报表数据完整准确后点击左上角 “保存”后保存填写完成的报表。图 654. 在填写报表的时候，选中对应数据单元格后右边会有相关报表填写指南。图 665. 点击左上角可以切换报表，减少保存后退出再进的操作。图 676. 点击进入“企业所得税年度申报表”，在报表中大部分数据都是通过报表间自由钻取填写。图 687. 在填写A类分支机构报表的时候，其中汇总分配表的时候。如果总机构和分支机构在同省，数据则直接来自总机构填报数据，如发生数据不对则需要总机构修改申报。如果总机构和分支机构在不在同省，数据则允许修改。图 69备注： 在表格中黑色字体单元格代表可以编辑单元格；红色字体单元格代表合计不可编辑单元格。 钻取功能即代表可以在原始表格未保存情况下打开另外一张报表，同时保证原始报表数据不丢失，又能对新打开报表数据进行更新保存。7. 年度关联业务往来报告表业务说明本功能模块主要完成年度往来报告表相关的业务说明，在申报关联报告表的情况下，需要先申报汇算清缴。根据国家税务总局公告2016年第42号国家税务总局关于完善关联申报和同期资料管理有关事项的公告，如您未填写报表，税务机关将依据中华人民税收征收管理法进行处理。操作说明1. 选择“年度关联业务往来报告表”进入报表填写界面。根据需要完成简化选表。图 712. 完成选表后进入填报主界面，在该界面，部分表格处于“未填写”状态，其他为“暂不能填写”，填写完成的显示“未申报”。在填写报告表的时候必须先填写“未填写”的，才能填写“暂不能填写”的。点击“填写”进入报表填写界面。填写完成后点击“编辑”重新编辑报表，点击“删除”即清空对应表单的数据。图 72例：填写“报告企业信息表”的界面。在填写报表中，有些单元格为选择模式，有些单元格为空白填写模式，如下图。图 733. 确保填写内容正确后，点击“保存”即可填写其他报表。在填写中必须要符合表与表之间的关机结构。8. 申报表自查业务说明本功能模块主要完成企业所得税年度申报表（A类）的填写检查，以帮助企业发现申报表填写问题。操作说明1. 选择“申报表自查”进入所得税申报表业务检查界面。图 812. 点击“检查”对企业所得税年度申报进行疑点查询。图 823. 点击“查看详情”可以对存在风险的疑点进行查看。表完整性检查对话框。图 83其他检查问题对话框：图 844. 针对报表填写完整性检查对话框中，点击“修改申报表”按钮，进入相关报表页面。5. 重新修改申报表后，点击【保存】后重新进行申报表自查，直到查询没有发现异常。9. 纳税申报该模块完成企业所得税年度申报表（A类）、企业所得税年度申报表（B类）、企业所得税年度申报表（A类,分支机构）网上报送和税款缴纳。9.1.政策风险提示服务1. 选择左侧菜单栏“申报表发送”模块进入报表申报发送页面。图 912. 发送报表之前，先点击“政策风险提示服务”享受事中监控服务，在点击后会获取到政策风险反馈。图 923. 在获取到预警扫描反馈后，如果扫描出风险，可以按照风险提示返回报表进行修改。9.2.申报表报送报表填写完成，检查没有问题后，可以进行申报表报送。图 93备注：1.在发送成功，申报成功后，发现有数据异常，可以点击“作废”进行重新填写报表。如发现已经进行扣款，但数据有异常，请及时到税局大厅进行处理。9.3.税款缴纳业务说明申报成功后，同时提示无风险时进行网上缴款。 操作说明选择“税款缴纳”，核对税款数据是否正确，然后点击“扣款”按钮进行税款缴纳。9.4.申报查询1. 选择“申报查询”进入报表申报查询页面。图 942. 点击“申报结果查询”，获取到局端反馈的申报结果。3. 对未填写完整的报表，点击填写。对于需要作废的报表，点击作废。对于需要修改的申报，点击修改（只适用财务报表）。4. 点击“历史申报结果”，选择“申报种类”和“申报所属期”后点击“查询”后可以查看获取到局端反馈的申报结果（成功/失败），也可以查看具体的报表。图 9510. 小睿该模块主要介绍人工智能问答小机器人的操作，小睿主要负责系统的简单操作问答、基础业务咨询、常见问题回答等功能。1. 点击主界面的“在线客服”进入在线咨询服务中心。图 1012. 在对话框中输入你需要的问题（类似于QQ操作），如果小睿无法回答您的问题，请拨打400客服热线。图 10211服务单位税友软件集团是以软件研发、高级业务咨询、软件与系统运维服务等为主营业务的综合性企业集团，长期以来，税友一直以