服装行业经济运行概述.doc

年服装行业经济运行概述文中国服装协会 刘嘉年，中国服装行业在人民币升值、出口退税下调、劳动力成本上升等诸多因素影响下负重前行平稳发展，产业调整步伐加速。年产销状况生产与效益 根据国家统计局统计显示：年我国规模以上服装企业累计完成服装产量亿件，其中梭织服装亿件，针织服装亿件，同期相比分别提高了、和，而全年产量增幅基本呈逐月微弱回落趋势。年月国家统计局统计的规模以上企业个数从上年同期的家上升到家，而年月单个企业年均产量的为万件，与上年同期基本持平。规模以上企业产量约占全行业总产量，同期提高了近个百分点。这表明队伍壮大的大企业在年生产规模并未扩张，反而呈现收缩趋势，企业发展方向已经由追求规模效益转向谋求高附加值。 矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。根据中国服装协会统计计算，年全行业服装产量为亿件，与年持平，其中：梭织服装亿件，同比下降；针织服装亿件，同比增长（见图）。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。图而从区域上看，东部地区增速放缓，中部地区崛起在即。年全年前名服装生产大省中福建省表现突出，服装产量增幅达到。广东省仍位居服装生产榜首，占全国服装总产量的。浙江省、江苏省、山东省增长比较平稳。前大省产量占全国比重保持在以上，较上年同期略有下降。内陆省份中发展最稳定的是江西省、安徽省和辽宁省，其他省市近一年半来表现出较大震荡。中部地区产业发展迅速，产量与上年同期相比提高了，占全国服装总产量比重提高了个百分点（见图）。 残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。图 从行业经济指标完成情况来看， 年月份行业效益基本与年同期持平，效益增速放缓；行业发展能力较年同期有所下降，行业发展速度放缓。行业两极分化现象加剧，根据国家统计局统计和中国服装协会统计数据计算，服装行业仅不足的企业销售利润率高于行业平均水平，的企业完成的利润占全行业利润总额的，的企业实现利润占行业总体利润的。具体说来，全年服装行业平均利润率一直滑坡，年底下滑趋势得到抑制，行业盈利能力与年同期基本持平，能力增长速度低于纺织行业平均水平，行业平均利润率低于年年底水平，产品结构调整是行业保持利润增长的主要手段；营业周期较年同期减少天；行业整体营运能力有所增强；行业发展能力较年同期略有下降，月度销售收入增速、产值增速、利润增幅均出现滑坡。出口交货值占工业总产值比重继续降低。行业发展能力较年同期有所下降，行业发展速度放缓（见图）。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。图从行业投资来看，根据国家统计局统计，年月服装行业完成投资占纺织行业总投资的，比年同期提高个百分点，实际完成投资总额较年同期增加了，增幅较上年同期下降个百分点。 彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。年月份，服装行业投资中利用外资比重由年同期的下降到，比年同期的降低了个百分点。外资和港澳台资企业投资占总投资的比重为从年同期的下降到，降低了个百分点。外资企业对产业投资明显降温。私营企业为服装行业投资最大主体，占总投资的，比年同期提高了个百分点。年，我国服装行业固定资产投资利用国内贷款情况优于其他行业，尽管利用国内贷款比重比较低，而投资金额较年同期大幅提高。 謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。投资最活跃的省份是河南、湖南、安徽、四川、江西等几个内陆省份和江苏、福建等服装大省。从完成投资情况看山东投资规模最大、江苏第二、浙江第三。 目前我国服装行业固定资产投资主要是用于梯度转移的新、扩建厂房、技术设备更新和销售渠道建设等，梯度转移对投资拉动作用巨大，服装行业在劳动力充沛、用工成本较低、政策环境宽松的“非发达”地区正在拉开新一轮投资序幕。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。另外，迫于劳动力成本上升和外贸加工利润率摊薄压力，用于提高劳动生产率和加工高端和特殊功能产品的设备改造也悄然升温。内销企业则将更多资金投向产品研发和渠道建设等方面，能够为市场提供更多更好的商品；用于渠道建设的投资能够将市场的触手伸向更广泛和深远的市场，无形中通过市场环境的改善，有效推动和激励了服装消费。特别是针对小城市、城镇和农村市场的渠道投资，对引导消费起到了很大作用。 茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。国内市场年我国国内服装市场主要特征为：内销市场活跃，市场升级、市场细分、商业创新等作用直接带动和引导着行业发展。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。根据国家统计局统计显示，年月累计，全国社会消费品零售总额亿元，比去年同期增长。月份，服装类消费增长，增幅较年同期提高了个百分点，较年同期提高了个百分点。全年全社会累计服装消费超过亿元。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞。根据国家统计局统计，年月份我国服装类商品零售价格指数和衣着类居民消费价格指数均为，全年持续下降，月份已跌回以下。然而，根据中华商业信息中心对全国重点大型零售企业统计，年全年大型零售企业服装销售同期增加，增幅提高近个百分点；数量增长，同期增幅下降近个百分点；全年累计销售价格同比上升，月份销售价格较则年同月提高。年全年大型零售商业企业服装类价格指数始终保持在以上，最高达到。由此，一方面代表中、高档消费的大型零售商业企业服装类产品价格指数持续走高，另一方面与代表大众消费的衣着类居民价格指数回落，这其中产生了巨大反差，市场产品结构性矛盾由此凸现（见表、图、图）。 預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥。表一：全国重点大型零售企业月份市场销售情况指标名称单位月月比去年（）月累计本年比去年（）商品销售总额千元其中：零售额千元针、纺织品类千元服装类千元各种服装百件其中：男西装百件男衬衫百件恤衫百件女装百件童装百件牛仔服百件夹克衫百件防寒服百件皮革服装百件西裤百条针织内衣裤百件羊绒及羊毛衫百件鞋类千元鞋百双其中: 皮鞋百双旅游运动鞋百双帽类千元数据来源：中华全国商业信息中心图图图国际贸易从进口来看，据海关统计：年我国服装及衣着附件累计进口亿美元，同比上升了。其中，梭织服装及附件进口亿美元，同比上升；针织服装及附件亿美元，同比上升；服装平均进口单价美元件，同比提高，其中，梭织服装平均进口单价为美元件，同比提高；针织服装平均进口单价为美元件，同比提高。 渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨。我国从我国复进口的金额增幅达，针、梭织服装进口单价分别为美元和美元。我国从香港、美国、西班牙和韩国的服装 进口锐减，进口数量同比分别下降、和。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵。从出口来看：据海关统计：年我国累计完成服装及衣着附件出口亿美元和亿件，同比分别上升和。其中，梭织服装及附件出口亿美元和亿件，同比分别增长和；针织服装及附件出口亿美元和亿件，同比分别增长和。年我国服装及衣着附件贸易顺差亿美元，占我国贸易顺差的，比年底的下降了个百分点（见表）。 擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢。表二：年月份服装出口情况累计数量（万件）累计金额（万美元）单价（美元件）数量同比（）金额同比（）单价同比（）服装及衣着附件、丝制、毛制、棉制、化纤制、未列名其它制服装合计 、丝制 、毛制 、棉制 、化纤制（）针织服装及附件、毛针织服装及附件、棉针织服装及附件、化纤针织服装及附件（）针织服装 、棉针织服装 、化纤针织服装 、毛针织服装（）梭织服装及附件、丝绢梭织服装及附件、毛梭织服装及附件、棉梭织服装及附件、化纤梭织服装及附件（）梭织服装 、棉梭织服装 、化纤梭织服装 、毛梭织服装 、丝绢梭织服装总的看来，出口情况有以下几个特点：、出口数量增速大幅回落，金额增速价格拉动受劳动力成本、原材料成本、运输成本、政策成本等刚性上涨因素影响，我国服装出口数量增速明显放缓，服装、梭织服装、针织服装数量增幅分别较年同期回落了约、和。宏观政策对行业出口的抑制和结构调整作用已经显现出来。贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉。、出口单价平稳上扬，产品结构继续调整。年服装平均出口单价美元，同比上升了。其中棉制服装出口单价增幅最大，达。针、梭织服装出口数量和出口金额稳定增长，出口单价继续平稳上扬，梭织服装平均出口单价小幅增长，针织服装出口单价增幅较大，达（见图）。坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱。从出口过万件，出口数量增幅前十名的服装品种来看，出口单价较高、附加值较高的品种出口增长较快，内裤、浴衣等低价值产品出口增涨减缓甚至出现负增长，出口产品结构正在趋于优化。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦。、广东省位居榜首，梯度转移缓缓推进。年，我国服装出口前五位的省市：广东省、浙江省、江苏省、上海市和山东省，该五省市出口金额占服装总出口的。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌。广东省稳坐服装出口第一位，同比增长，出口金额占全国服装总出口金额的，高于第二名浙江省个百分点。綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪。梭织服装出口前十名省市平均出口单价全线上扬，持续“增值型”成长势头。广东省针织服装出口金额增幅较大，同比增加，出口单价同比增长，占全国针织服装出口，远远超过其他省市。辽宁省针织服装出口数量呈现负增长， 同比下降。湖北、安徽和江西几个内陆省份出口增长可观，外贸加工梯度转移慢慢铺开。驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼。、出口区域多元化程度深化。年，亚洲依然是我国服装最大的出口大洲，出口金额占我国服装总出口的。我国对非洲服装出口提升较快，对大洋洲澳大利亚等国出口增幅较高，对欧、美及欧、美周边国家出口有较快增长。猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献鵬。美国、日本分别为我国服装第一、二大出口国，对该两国出口金额分别占我国服装总出口的和，但是我国对日本服装出口增幅仅为。同时对美出口金额同比增长达。香港地区依然位居第三。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚訝。年我国对美、欧服装出口形势有所不同。对欧针织服装出口数量、金额和单价同比都出现了负增长，主要原因是对保加利亚、罗马尼亚两国出口大幅下降。对美服装出口单价小幅下降，出口数量金额则大幅上涨。在欧盟国中我国服装出口最大的国家依次是德国、英国、意大利和法国。構氽頑黉碩饨荠龈话骛門戲。、一般贸易仍为主流，加工贸易增长较快，边境小额贸易出现下降。年，我国服装一般贸易方式出口金额占全国服装总出口的，较年同期提高了个百分点。加工贸易占总出口比重为。輒峄陽檉簖疖網儂號泶蛴镧。、私营企业出口增长迅猛，外商独资企业出口比重不断提高。从出口企业类型来看，私营企业出口金额为亿美元，同比增长了，占总出口比重为，比年同期提高了个百分点。外商独资企业出口增幅达，占出口比重达到，三资企业的外销比重为，比年同期略有下降。国有企业出口金额同比小幅增长。 尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅瀝纰。年运行特点宏观环境对行业影响巨大，品牌、科技两贡献率点明价值创新突破口 年是产业相关政策变化最为频繁的一年，也是产业发展宏观经济环境最为复杂的一年。人民币不断加速升值、出口退税不予过渡期的下调、紧缩的货币政策、美国次贷危机造成的国际经济连锁反应和国际市场需求变化，再加上我国能源、原材料、劳动力等生产成本刚性上升，行业年可谓负重前行。企业为了化解诸多不利因素，纷纷在产品结构调整、品牌打造、渠道拓展、提高成本费用控制能力等方面做文章，产业创新、调整和提升保证了行业平稳发展。识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒侬减。沿海地区小企业关停现象凸现，产业资源加速向大企业流动。在产业调整进程中，我国服装行业发展遇到阶段性困难，部分小型企业不堪重负被迫关停。根据中国服装协会调查，这主要发生在长三角、珠三角等服装产业发达地区，以外贸加工为主业地区小企业关停较为严重，约占当地中小企业总数的左右，个别地区超过 。关停企业以职工人数在人左右的小企业为主。这些企业往往以承接二手、多手订单生存，主要依靠工成本来参与市场竞争。凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴铍賄。导致小企业关停的原因大致有四个：、受产业相关政策调整、国际需求和成本上涨等因素影响，以外贸加工为主的小型企业难以生存。人民币升值、出口退税，劳动力价格刚性增长，使得企业运转困难，而受美国、日本受到其国内经济影响，服装进口需求呈现下降趋势，进口国对商品价格显得比较敏感，降低了出口国在价格方面议价能力。近两年，欧美一些客户将部分较低端产品生产转移到比中国更具报价优势的国家。恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦聰櫻。、内贸加工中“欠债”问题拖垮企业。年，国内需求成为拉动行业发展的主要动力。在这个市场预热的特殊时期，众多“品牌”应运而生，他们采用虚拟生产而省去庞大的固定资产投资，再利用特许加盟铺开渠道。于是，一些自身没有充足资金的“品牌”企业， 依靠赊欠加工企业帐款和收取加盟费、订货定金等作来运行，但市场对于他们来说还是未知数。拥有小规模生产能力的中小企业成为这些“新品牌”的主要加工商，他们希望通过宽松的还款政策稳定住客户，因此导致他们应收帐款雪球越滚越大，甚至难以维持正常运转。鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫摇饬。、上游企业关停现象波及小型服装企业。小型企业上游面辅料供应商往往也是纺织行业中的小型企业。年，受“环境标准”要求限制，众多排污环保、节水节能不能达标的小型纺织企业被迫关闭，从而切断了小型服装企业供应链。首先给小服装企业带来采购较低价格原料的困难，同时也造成这些企业通过上游分解资金压力的能力降低。硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹鸶胶。、政府正面引导缺乏竞争力的企业关停。一些地方政府已意识到小企业的生存危机，于是积极采取一些措施引导部分企业暂时或永久“关停”。很多小企业在政府劝导下，也意识到继续难以维持长久发展，而在妥善处理员工等善后问题后主动关闭。 阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖輛埙。年，小企业的关停之风并未息止，还有可能波及到职工人数在人左右的中小企业。从短期来看，“关停”不仅是现实存在的现象，更是一种无形“精神压力”，面对同类型企业关停，更多的中小企业会忧心忡忡，甚至一些经营状况尚好的中小企业也流露出“引退”之意。同时，也使一些意欲进军服装行业的企业驻足观望。氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩纷釓。但从长期来看，小企业关停是服装产业调整和升级过程中不可避免的现象。其实，年，大企业通过技术、品牌、管理、机制创新，不断提升自身竞争能力。根据国家统计局对规模以上企业统计，虽然发展速度较年有所放缓，但行业平均利润率却提高了。产业资源是有限的，产业越成熟，产业资源集中度也就越高。服装行业是充分竞争行业，产生“垄断”现象的可能性微乎其微，但随着发展，“大鱼吃小鱼、快鱼吃慢鱼”的现象在所难免。 釷鹆資贏車贖孙滅獅赘慶獷。另外，作为“低门槛”的服装行业已开始利用市场竞争和资源配置杠杆，建立起良性的退出机制；利用资源配置和信用机制，建立起企业有效的进入机制，这将对行业长期健康发展将起积极作用。 怂阐譜鯪迳導嘯畫長凉馴鸨。“新财富运动”正式拉开梯度转移帷幕年，服装行业大企业纷纷出手开始了新一轮“财富运动”，原来在从业于沿海发达地区回乡创业的“新企业家”队伍也在内陆省份建厂，目标主要集中在江苏苏南、安徽省、江西省、四川省、河南省、重庆市等省市地区。杉杉、雅戈尔、报喜鸟、红豆、波司登等