电池产业发展分析-昆明.ppt

中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 电池产业发展分析 中国化学与物理电源行业协会刘彦龙2010年12月17日昆明 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 主要内容 2009年中国电池产业现状2010年上半年中国电池出口分析世界锂离子电池市场发展现状中国电池产业面临的机遇与挑战 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 2009年中国电池产业现状 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 2009年电池行业概况 2009年我国电池行业的销售收入超过1900亿元 化学电池的产量超过335亿只 出口量超过250亿只 出口额67亿美元 太阳电池产量超过4000MW 太阳电池出口量3900MW 太阳电池出口额超过71 1亿美元 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 2009年电池行业主要产品产销概况 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 2009年电池出口情况 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 2009年电池出口情况 由于受到金融危机的影响 2009年中国主要电池产品的出口量为245 6亿只 同比减少2 1 其中 镍镉电池出口量同比减少57 2 起动用和密封型铅酸蓄电池出口量同比减少23 5 和22 2 锂离子电池出口量同比减少13 7 锂一次电池出口量同比增长14 9 普通锌锰电池出口量同比增长3 3 2009年中国主要电池产品的出口额为138 1亿美元 同比减少22 1 其中 镍镉电池出口额同比减少59 起动用和密封型铅酸蓄电池出口额同比减少41 2 和39 6 镍氢电池出口额同比减少27 1 锂离子电池出口额同比减少16 5 太阳电池出口额同比减少21 锂一次电池出口额增长2 7 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 2009年锂离子电池销售收入 2009年中国锂离子电池的产量约为15亿只 比2008年增长5 其中国内企业的产量约为10 5亿只 日韩等外资企业的产量4 5亿只 销售收入约 为150亿元 比2008年的销售减少15 主要是销售价格降幅较大 2009年锂离子电池出口量为10 81亿只 比2008年减少13 7 出口额32 68亿美元 比2008年减少16 5 出口仍以外资企业为主 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 2009年四大锂离子电池企业概况 1 力神 2009年全年销售电池1 22亿只 实现销售收入15 5亿元 海外份额逆势回升 出口创汇1 57亿美元 占到总体销售收入的71 2008年1 21亿只 销售收入16 5亿元 2 比亚迪2009年销售2 2亿只销售收入22亿元 2008年为2 7亿只 销售收入为39亿元3 比克 2009年销售量 1 8亿只 销售收入14 4亿元 比2008年下降了13 9 2008年2 05亿只 销售收入 17 1亿元4 东莞新能源 ATL 2009年产量3亿只 销售收入 28 9亿元 比2008年减少15 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 2009年锂一次电池企业概况 2009年全国锂一次电池产量约为16亿只 同比增长33 销售额约为12亿元 同比增长20 武汉力兴 2009年产量为3 37亿只 同比增长28 6 销售收入2 92亿元 同比增长19 2 惠州亿纬 2009年电池产量669万只 销售收入2 06亿元 同比增长106 力佳电源 2009年产量为1 04亿只 同比增长50 销售收入5153万元 同比增长81 8 广州鹏辉 2009年锂一次电池产量1055万只 销售收入3703万元 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 2009年铅酸蓄电池 2009年我国铅酸蓄电池的产量约为11500万KVAh 同比增长18 5 销售收入约为760亿元 同比增长16 9 铅酸蓄电池2009年出现快速增长 主要是由于国内汽车 电动自行车以及3G通讯基站等行业的快速发展 拉动了对铅酸蓄电池的需求 据协会对2009年45家铅酸蓄电池企业的统计 销售收入达到501亿元 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 2009年铅酸蓄电池1 10名 万元 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 2009年铅酸蓄电池11 20名 万元 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 2009年部分铅酸电池企业销售收入 天能电池76亿元 同比增长20 6 浙江超威58亿元 同比增长23 9 双登50亿元 同比增长57 2 风帆28亿元 同比减少10 8 光宇24 8亿元 同比减少8 8 骆驼19 3亿元 同比增长9 6 江苏理士19亿元 同比增长5 5 雄韬13亿元 同比减少13 3 南都13亿元 同比减少16 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 2009年碱性蓄电池企业 2009年国内镍镉电池产量约为6亿只 同比减少39 销售收入25亿元 同比减少44 镍镉电池主要受到电动工具大幅减产的影响 以及由于环保压力 用户逐步扩大锂离子电池采购量 2009年镍氢电池的产量约为10亿只 同比减少22 5 销售收入50亿元 同比23 镍氢电池主要受金融危机影响 海外需求减少 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 2009年主要碱性蓄电池企业 比亚迪股份销售收入14 46亿元 同比减少34 39 主要因电动工具市场不景气豪鹏销售4 46亿元 同比减少11 3 量能销售收入1 37亿元 同比减少5 5 三捷销售收入2 7亿元 同比增长42 力可兴销售收入1 5亿元 同比减少11 7 迪生销售收入3 5亿元 同比减少17 4 倍特力销售收入1 72亿元 同比增长9 5 海四达销售4 1亿元 同比增长51 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 2009年主要太阳电池企业销售收入 晶澳 2009年全年出货509MW 比2008年增长83 8 2009年总收入38亿元 5 537亿美元 2008年为55亿元 7 996亿美元 阿特斯 2009年总收入6 638亿美元 2008年为7 05亿美元 2009年全年出货325 5MW 比去年同期增长94 2009年出货量超过300MW 比2008年增长80 南京中电 2009年总收入下降了18 8 达到2 849亿美元 2008年为3 509亿美元 2009年的总出货量194MW 比2008年的107 2MW增长了81 尚德 2009年出货量704MW 预计2010年1250MW天合 销售收入61亿元 产量426MW 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 2009年主要锂电池正极材料企业产量 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 2009年正极材料 由于受金融危机的影响 上半年主要企业产量减幅较大 而下半年行业形势转好 全年正极材料产量同比增长21 3 其中钴酸锂增长15 3 锰酸锂增长46 6 多元材料增长33 3 磷酸铁锂增长77 7 由于钴价较低 钴酸锂被替代的速度减缓 磷酸铁锂的产量增幅较大 但总量仍较小 由于韩元贬值 三星和LG的电池产量大幅增长 钴酸锂出口进一步增长 总量超过2100吨 仍以当升和瑞翔为主 而中信国安和巴莫也开始出口 其中当升出口1300吨 瑞翔出口800吨 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 2009年磷酸铁锂正极材料 2009年全球产量不超过1300吨 其中 中国的销量约为800吨 中国磷酸铁锂材料发展过热 预计投入生产的企业超过70家 在6月结束的CIBF2010上 就有50多家企业参展 中国企业 包括台湾企业 刚看好磷酸铁锂材料 主要看好未来的动力电池市场 目前主要问题 产品稳定性差 低温性能差 同时面临专利问题 德国南方化学拟投资6000万欧元 使加拿大PHOSTECH的产能到2012年达到2400吨 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 主要生产厂家产量及价格 序号材料供应商月订单数 吨 单价 万 吨 1斯特兰1815 52贝特瑞314 53台湾立凯7144台湾长园5135烟台卓能913 56新乡华鑫612 57北大先行2148苏州恒正3159A12382810Phostech425 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 负极材料 锂离子电池负极材料目前仍以碳材料为主 包括人工石墨 天然石墨和中间相碳微球 国内主要负极材料企业为深圳贝特瑞 上海杉杉科技 深圳斯诺和长沙海容等 2009年我国负极材料的产量超过12000吨 预计2010年将达到15000吨 2009年深圳贝特瑞产量达到4900吨 约占国内市场的40 出口量2100吨 占国内出口的94 2010年产量预计将超过7000吨 成为全球第一 2009年杉杉科技的产量约3000吨 2009年长沙海容产量为800吨 深圳斯诺800吨 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 电解液 目前国内主要生产电解质的企业有国泰华荣 天津金牛 深圳新宙邦 东莞杉杉 汕头金光 广州天赐 北京化学试剂研究所 苏州诺莱特等 其中 国泰华荣是国内锂离子电池电解液行业中的龙头企业 生产规模仅次于韩国三星公司和日本宇部公司 成为国内第一大 世界第三大锂离子电池电解液生产企业 目前国内电池生产商电解液配套已基本实现国产化 只有少部分使用进口电解液 但作为电解液的主体成分LiPF6 其价格较高 成本占电解液成本的50 以上 目前只有天津金牛生产LiPF6 预计2010年产量700吨 其他电解液厂家均从国外进口LiPF6配制电解液 2009年国泰华荣产量约3400吨 金牛产量约2500吨 东莞杉杉约1600吨 广州天赐1500吨 深圳新宙邦1500吨 预计2010年国内电解液的产量将超过15000吨 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 隔膜 中国锂离子电池生产所需的隔膜材料主要依靠进口 2009年锂离子电池隔膜年需求量超过1 2亿平方米 国产隔膜已开始小批量生产 但主要以低端市场为主 国际上较大的锂离子电池隔膜生产企业依次为日本旭化成 AsahiKasei 美国Celgard 日本Tonen 日本宇部兴产 韩国SK 美国ENTEK 日本住友化学等 随着动力电池市场的形成 隔膜产业将随着锂离子电池产业出现快速增长 国内隔膜企业有河南新乡格瑞恩 佛山金辉高科 星源材质等 格瑞恩隔膜在国内动力电池上应用较多 2009年产量超过2000万平米 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 2010年1 6月中国电池出口分析 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 2010年1 6月电池出口量及出口额 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 2010年1 6月电池出口量及出口额 2010年1 6月 我国电池行业累计出口额107 27亿美元 同比增长122 9 其中 化学电源出口额36 68亿美元 同比增长26 太阳电池出口额70 59亿美元 同比增长271 5 2010年上半年 金融危机对我国电池出口的影响逐步减弱 尤其是太阳电池出口 受到德国光伏发电补贴政策调整的影响 对电池组件需求大增 产品供不应求 产量翻番 价格上涨 使得2010年上半年出口额为上年的2 71倍 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 碱锰电池 碱锰电池出口量30 53亿只 同比增长32 2 其中 扣式碱锰电池出口6 8亿只 同比增长17 2 柱式碱锰电池出口23 13亿只 同比增长39 7 其他碱锰电池6085万只 同比减少16 8 碱锰电池出口额2 73亿美元 同比增长33 8 其中 扣式碱锰电池出口额1243万美元 同比7 柱式碱锰电池出口额2 5亿美元 同比增长34 4 其他碱锰电池出口额1152万美元 同比增长92 碱锰电池出口额前十大国家和地区分别为 香港 美国 荷兰 澳大利亚 日本 法国 德国 西班牙 俄罗斯联邦 台湾 碱锰电池市场主要以欧美市场为主 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 锌锰电池 锌锰电池出口量84 18亿只 同比增长22 6 出口额4 35亿美元 同比增长10 9 出口额增幅远小于出口量增幅 说明出口价格下降较大 出口额前十大国家和地区分别为贝宁 香港 阿联酋 美国 肯尼亚 坦桑尼亚 埃塞俄比亚 多哥 加纳 几内亚 出口额为2 56亿美元 占锌锰电池总出口额的58 5 市场主要以非洲和中东地区为主 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 锂一次电池 锂一次电池出口量2 67亿只 同比增长31 5 出口额4700万美元 同比增长51 6 出口产品价格增幅较大 出口额前十大国家和地区为香港 美国 日本 澳大利亚 马来西亚 德国 瑞士 印度 以色列 台湾 出口额为4100万美元 占总出口额的87 前十大出口企业为 惠州亿纬锂能股份有限公司 宁波超霸能源有限公司 力佳电源科技 深圳 有限公司 武汉力兴 火炬 电源有限公司 金霸王 中国 有限公司 信湖新能源电子 深圳 有限公司 武汉昊诚能源科技有限公司 深圳市高盛伟电源有限公司 帅福得 珠海保税区 电池有限公司 深圳市艾博尔新能源有限公司 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 起动用铅酸蓄电池 起动用铅酸蓄电池出口量798万只 同比增长35 9 出口额1 12亿美元 同比增长36 5 出口额前十大国家和地区为美国 尼日利亚 澳大利亚 英国 德国 日本 阿联酋 巴西 荷兰 加纳 出口额为6876万美元 占总出口额的61 4 前十大出口企业为扬州阿波罗蓄电池有限公司 浙江巨江电源制造有限公司 连云港倚天科技有限公司 上海江森自控国际蓄电池有限公司 汤浅蓄电池 顺德 有限公司 广东猛狮电源科技股份有限公司 杭州汇同对外贸易有限公司 广州市凯捷电源实业有限公司 天津汤浅蓄电池有限公司 上海申航进出口有限公司 出口额为7131万美元 占总出口额的63 6 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 密封铅酸蓄电池 出口量为6700万只 同比增长45 6 出口额6 8亿美元 同比增长50 4 出口额前十大国家和地区为美国 印度 意大利 德国 新加坡 荷兰 香港 巴西 俄罗斯联邦 英国 出口额为3 94亿美元 占总出口额的57 9 美国占总出口额16 9 印度占8 2 意大利占6 7 前十大出口企业为 深圳市雄韬电源科技有限公司 深圳市瑞达电源有限公司 武汉非凡电源有限公司 江苏理士电池有限公司 松下蓄电池 沈阳 有限公司 海志电池 惠州 有限公司 深圳市一电电池技术有限公司 美美电池有限公司 广东猛狮电源科技股份有限公司 肇庆理士电源技术有限公司 十大企业出口额为2 91亿美元 占总出口额的42 8 其中深圳雄韬电源占总出口额的7 瑞达电源占5 5 武汉非凡占5 4 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 镍镉电池 镍镉电池出口量1 31亿只 同比增长21 3 出口额1 2亿美元 同比增长27 6 出口额前十大国家和地区为 香港 美国 马来西亚 日本 荷兰 英国 越南 德国 韩国 新加坡 十大国家和地区出口额为1 07亿美元 占总出口额的89 香港是我国镍镉电池最大的中转地 占总出口额的45 8 美国占15 马来西亚占6 前十大出口企业为 三洋能源 苏州 有限公司 比亚迪股份有限公司 电科电源 深圳 有限公司 江苏海四达电源股份有限公司 江门三捷电池实业有限公司 河南环宇电源股份有限公司 四川长虹电源有限责任公司 益阳科力远电池有限责任公司 江门市蓬江区朗达电池有限公司 中山中炬森莱高技术有限公司 十大企业的出口额为7360万美元 占总出口额的61 3 其中三洋能源占27 5 比亚迪占12 除三洋能源外 镍镉蓄电池的出口主要以国内企业为主 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 镍氢电池 出口量4 51亿只 同比增长40 5 出口额为3 43亿美元 同比增长45 3 前十大出口国家和地区为 香港 日本 德国 美国 荷兰 马来西亚 俄罗斯联邦 巴西 比利时 印度 十大国家和地区出口额为3 08亿美元 占总出口额的89 8 香港仍是国内镍氢电池最大的中转地 占总出口额的53 3 日本占8 7 德国占8 1 美国占7 5 前十大出口企业为 松下能源 无锡 有限公司 深圳市豪鹏科技有限公司 汤浅 天津 实业有限公司 比亚迪股份有限公司 辽宁九夷三普电池有限公司 益阳科力远电池有限责任公司 东莞超霸电池有限公司 深圳市力可兴电池有限公司 深圳市格瑞普电池有限公司 东莞市迈科科技有限公司 前十大企业的出口额为1 71亿美元 占出口总额的49 8 松下能源占总出口额的15 深圳豪鹏占8 汤浅占6 前十大企业中 松下 汤浅 超霸三家外资企业占44 4 六家内资企业占55 6 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 锂离子电池 出口量为5 47亿只 同比增长19 9 出口额为16 58亿美元 同比增长16 7 出口前十大国家和地区为 香港 美国 韩国 日本 印度 巴西 台湾 匈牙利 马来西亚 罗马尼亚 十大国家和地区出口额为14 15亿美元 占总出口额的85 3 其中 香港占36 4 美国占10 9 韩国占10 前十大出口企业为 索尼电子 无锡 有限公司 天津三星视界有限公司 新世电子 常熟 有限公司 松下能源 无锡 有限公司 乐金化学 南京 信息电子材料有限公司 广州明美电子有限公司 三洋能源 北京 有限公司 深圳藤佳能源电子有限公司 松下能源 珠海 有限公司 三洋能源 苏州 有限公司 十大企业出口额为7 15亿美元 占出口总额的43 其中 索尼电子 无锡 占11 天津三星视界占6 8 前十大出口企业清一色为外资企业 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 太阳电池 2010年上半年太阳电池组件出口量1 06亿块 同比增长165 出口额70 59亿美元 同比增长271 由于受到德国光伏补贴政策调整的影响 组件供不应求 不仅产量大增 而且价格也比去年出现较大增长 出口前十大国家和地区为 德国 荷兰 意大利 美国 比利时 澳大利亚 捷克 法国 西班牙 香港 前十大国家和地区出口额为65 6亿元 占出口总额的92 9 其中 出口德国28 6亿元 占40 5 荷兰14亿美元 占19 8 意大利7 57亿美元 占10 7 美国2 96亿美元 占4 2 前十大出口企业为 无锡尚德太阳能电力有限公司 常州天合光能有限公司 江苏林洋新能源有限公司 常熟阿特斯阳光电力科技有限公司 常州亿晶光电科技有限公司 宁波太阳能电源有限公司 泰通 泰州 工业有限公司 碧辟普瑞太阳能有限公司 浙江向日葵光能科技股份有限公司 东营光伏太阳能有限公司 前十大企业出口额35 78亿美元 占总出口额的50 6 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 世界锂离子电池市场发展现状 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 全球充电电池市场的变化 10亿日元 2012年开始汽车用锂离子电池将快速增长 预计到2017年汽车用锂离子电池市场份额将超过便携式锂离子电池 2013年前混合电动车用电池以镍氢电池为主 2013年后 锂离子电池将成为主导 镍氢电池份额将逐步下降 数据来源 IIT 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources IIT对2009 2020年充电电池市场的预测分析 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 2007 2010各种用途锂离子电池数量 亿只 2010年锂离子电池将同比增长26 2009年 2010年锂离子电池三大主要市场为手机 41 5 37 5 笔记本 32 6 34 5 电动工具 4 8 5 2010年按产量计算 锂离子电池中 圆柱电池42 6 方形电池40 7 聚合物电池16 6 圆柱电池的市场份额在快速增长 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 全球主要锂离子电池企业生产量 亿只 2009年世界前6大锂离子电池企业为三洋 三星 LG化学 索尼 比亚迪 力神 按产量计算 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 2010年主要企业方型锂离子电池产量预测 亿只 方型电池前六大企业 三星 三洋 LG化学 索尼 比亚迪 力神 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 2010年主要企业圆柱锂离子电池产量预测 亿只 圆柱电池前六大企业 三洋 三星 LG化学 索尼 松下 力神 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 2010年全球主要笔记本电池组厂商产量预测 百万组 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 全球各类锂电池正极材料市场占比 2010年全球产量43420吨 同比增长44 钴酸锂20840吨占48 NCM15120吨占35 镍酸锂 锰酸锂各占7 分别为3040吨 磷酸铁锂1370吨 占3 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 主要正极材料供应商的市场占有率 UMICORE第一 占32 日亚第二 占24 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 全球主要负极材料企业市场份额 2010年负极产量24442吨 同比增长43 日立化工第一 日本碳素第二 天然石墨的比率进一步上升 达到53 人造石墨9205吨 占38 天然石墨12960吨 占53 中间相碳微球1900吨 占8 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 全球主要隔膜企业市场份额 预计2010年全球产量3 51亿平方米 同比增长38 旭化成第一 9650万平米 Celgard第二 8980万平米 东燃第三 8340万平米 宇布第四 3000万平米 SK第五 2900万平米 隔膜价格依然比较稳定 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 全球主要电解液厂商市场份额 预计2010年全球电解液产量16190吨 同比增长44 韩国Chiel第一 5340吨 宇布工业第二 3390吨 三菱化学第三 2420吨 国泰华荣第五 1260吨 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 中国电池产业面临的机遇与挑战 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 锂离子电池 预计2010年全国锂离子电池产量将增长12 15 主要市场为手机 增长15 航模 蓝牙设备 电动工具和电动自行车 10 各类数码产品等 2010年全球手机产量将达到14亿部 我国手机产量将超过7亿部 截止2010年9月 我国手机用户达到8 3亿户 前四大锂离子电池企业中除力神有望增长超过10 外 比克和ATL与去年基本持平 比亚迪上半年减少20 二三线企业增幅较大 手机市场中诺基亚第一 市场份额略微减少 三星 LG增加 其他新兴品牌及智能手机大幅增长 智能手机增幅超过50 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 动力和储能将成为锂离子电池新的市场 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 储能将成为锂离子电池新的市场 单位 MW 来源 2008到2018年全球储能市场将从111GW增长到4661GW 年均增长45 其中锂离子电池储能年均增长100 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 2015年动力电池市场将快速增长 预计从2015年开始 电动汽车市场将快速增长 到2020年电动汽车将占整个轿车产量的15 20 电动车用电池市场将达到400亿美元 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 汽车用锂离子电池产量预测 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 汽车用锂离子电池的产量预测 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources HEV市场 锂离子电池将快速替代镍氢电池 来源 MizuhoSecurities ProjectedglobalHEVsales 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 汽车厂商与锂电池厂商加强合作 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 锂离子电池电动汽车陆续上市 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 中日韩美动力电池企业采用不同的材料体系 磷酸铁锂安全性好 中国企业以磷酸铁锂为主 锰酸锂能量密度高 未来在效率提升上较有发展 日韩企业以锰酸锂和三元为主 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 我国 十城千辆 新能源汽车示范计划将加速动力电池的产业化 由科技部 财政部 发改委 工业和信息化部于2009年元月共同启动 主要内容是 通过提供财政补贴 计划用3年左右的时间 每年发展10个城市 每个城市推出1000辆新能源汽车开展示范运行 涉及这些大中城市的公交 出租 公务 市政 邮政等领域 力争使全国新能源汽车的运营规模到2012年占到汽车市场份额的10 目前已扩大到25个城市 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 列入示范运营的25个城市 首次确定参与十城千辆工程的城市有13个 分别是 北京 上海 重庆 长春 大连 杭州 济南 武汉 深圳 合肥 长沙 昆明 南昌 第二批确定参与的十城千辆工程的城市有7个 分别是 天津 海口 郑州 厦门 苏州 唐山 广州 第三批示范城市5个 沈阳 成都 南通 襄樊 呼和浩特 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 享受财政补贴标准 对乘用车和轻型商用车 混合动力汽车根据混合程度和燃油经济性分为5档 最高每辆补贴5万元 纯电动汽车每辆补贴6万元 燃料电池汽车每辆补贴25万元 长度10米以上的城市公交客车 混合动力客车每辆补贴5万 42万元 纯电动和燃料电池客车每辆分别补贴50万元和60万元 参与示范的城市的地方财政也要安排配套资金 对节能与新能源汽车购置 配套设施建设及维护保养等相关支出给予适当补助 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 私人购买新能源汽车补贴试点工作启动 上海 长春 深圳 杭州 合肥等5个城市补贴种类 纯电动车 插电式混合动力车补贴标准 根据动力电池组能量确定 按3000元 千瓦时给予补贴 纯电动车每辆最高补贴6万元 插电式混合动力每辆最高补贴5万 对电池要求 EV 15KWh以上 PHEV 10KWh以上动力电池系统保证 5年10万公里实施期限 2010 2012各地政府也有相应的补贴政策 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 中国电动自行车对锂电池有巨大潜在需求 中国电动自行车保有量接近1亿辆 每年新增2000万辆以上 预计2015年将达到2亿辆 目前95 以上为铅酸蓄电池电动自行车升级换代产品将大量采用轻型合金车架和锂离子动力电池 今年以来 随着价格的下降 锂离子电池电动自行车数量在快速增长 预计今年将超过60万辆 如果锂离子电池电动自行车达到10 锂离子动力电池年需求将达到15亿元 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 动力电池市场未来需求巨大 但中国锂电池企业在全球高端市场份额在减少 竞争力减弱 值得中国电池企业高度重视 中国锂离子电池行业面临巨大挑战 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 中日韩三国锂电池市场份额变化 在与国际大厂配套方面 预计2010年日本占42 韩国占38 中国占18 中国的比例在不断减少 值得关注 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 中国锂离子电池在笔记本电脑市场份额有限 2010年惠普笔记本4600万部 需求电池2 94亿只 三星1 12亿只 占38 LG化学1 08亿只 占36 三洋5400万只 占18 ACER笔记本4500万台 需求电池2 58亿只 三洋1 2亿只 占43 松下4800万只 占18 索尼4400万只 占17 三星3600万只 占14 Dell笔记本3000万台 需求电池1 83亿只 三星7200万只 占39 LG化学5200万只 占28 三洋4800万只 占26 TOSHIBA笔记本2000万台 需求电池1 26亿只 三洋5600万只 占44 松下4000万只 占31 7 LG化学2200万只 占17 LENOVO笔记本2100万台 需求电池1 25亿只 三洋4800万只 占38 索尼3200万只 占25 6 LG化学2500万只 占20 松下1200万只 占9 6 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 中国锂离子电池在高端电动工具市场份额也很小 主要电动工具制造商 电池制造商 Sony 97 A123 87 Sony 7 SDI 3 SDI 40 Sony 30 LGC 30 Sanyo 88 Maxell SDI 71 Sony 29 E One 100 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 加强技术创新 努力提高中国锂离子电池产品的品质 提高产品的一致性 提高动力电池系统集成开发能力 期待中国锂离子电池在动力电池领域获得突破 电动自行车 城市电动公交 家用电动汽车努力扩大笔记本和电动工具领域中国产品的市场份额 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 锂一次电池 由于中国锂一次电池品质提高 减少了与日本产品的差距 日本原有的市场尤其是中低端市场和部分高端市场现在已被中国企业占有 且中国产品价格具有竞争力 全球生产正在向中国转移 预计2010年产量将达到19亿只 同比增长20 其中扣式电池产量约17亿只 深圳力佳公司2009年底研发的功率型扣式锂电池因其在较大功率放电方面已胜过日本电池 在3D眼镜市场供不应求 SONY 三星 松下是3D眼镜主要生产厂家 已开始大批量向力佳采购 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 锂一次电池 随着我国电网改造的进行 智能电表对锂氩柱式电池需求大增 智能水表 气表等仪表的改造推动了柱式锂氩及锂锰的发展 物联网和有源RFID对软包锂电池尤其是超薄型软包锂电池发展的需求巨大 惠州亿纬开发的圆柱锂氩电池已替代进口产品 占领国内70 的智能电表市场 银行卡的智能化在欧美推广性极强 现在电池是关键 信用卡用电池的巨大市场显而易见 如今力佳开发的超薄型软包电池也已经通过了Visa和万事达公司的测试 超薄软包电池除了应用于信用卡产品 还应用在产品外包装的物流管控 邮政快递的外包装信封和纸箱上 未来市场巨大 在美国 汽车轮胎压力监测系统 TPMS 已作为汽车的标准配置 对电池有巨大需求 TPMS对电池的温度范围要求宽 电性能要求高 目前市场主要被日本松下和万盛垄断 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 镍氢电池 2010年上半年镍氢电池的产量增长超过30 全年有望比2009年增长20 左右 主要由于欧美需求增加 除消费类产品市场增长外 吸尘器 割草机等开始采用镍氢电池 在HEV市场 主要以日本产品为主 国内HEV用电池市场仍很有限 国产电池一致性和可靠性不能很好满足HEV的要求 由于不能得到整车厂市场的保证 电池厂不敢进行大规模投资 期待整车企业控股HEV镍氢动力电池生产企业 应加快开发超低自放电低的镍氢电池 在部分市场替代碱锰电池 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPowerSources 镍镉电池 从全球看 镍镉电池在消费市场逐渐被镍氢和锂离子电池替代 其总量将不断减少 主要市场在电动工具 地铁等轨道车辆 应急照明等领域 最近两年由于部分镍镉电池企业退出市场 今年以来镍镉电池企业生意较好 但在电动工具市场面临很大的政策性风险和锂离子电池的替代威胁 由于今年欧美对电动工具需求增加 预计2010年国内镍镉电池产量将增长10 以上 中国化学与物理电源行业协会ChinaIndustrialAssociationofPow