扩大压铸制造能力工程建设项目可行性研究报告.doc

扩大精密压铸制造能力工程建设项目可行性研究报告一、项目概述 1、项目基本情况 项目名称：扩大精密压铸制造能力工程建设项目可行性研究报告 投资主体：xxx市xxxxx有限责任公司（以下简称“公司”或“xxxx”）；。 企业法定代表人：xxxx 建设地点：xx市xxxxx道，项目用地为xxxx发展用地。 2、项目名称 扩大精密压铸制造能力工程建设项目 二、行业概述 1、行业基本情况介绍 精密压铸是一种先进的精密金属部件成形技术，具体是指利用热、力、分子运动等手段使得液态或半液态金属或金属合金在力的作用下以较高的速度充填模具型腔，并成型和凝固而获得金属结构件，再通过后处理及数控精加工，最终使产品尺寸、形状和性能均能达到目标要求的精密制造技术。 在精密压铸中，铝合金材料较其它金属材料（如黄铜、青铜、锌等）具有流动性好、收缩性小、易吸收、易氧化等多种优异的铸造性能，使得其成为精密压铸的主要所选材料，占比超过80%。 通常，精密压铸产品尺寸精度为5丝（1丝0.01毫米）以内，产品表面粗糙度（Ra）达到1.6微米以内，产品形位公差在0.1毫米/300毫米以内；所采用的加工方法主要有精密铸造、CNC切削、砂带研抛、精密抛光、电火花成形加工、电火花线切割加工等； 2、本行业在全球的发展状况 本行业自从上世纪在欧洲产生以来得到了迅速发展，产品制造技术、制造工艺及制造设备都得到了长足的发展，企业规模和行业集中度也从最初的小规模、分散化到现在的规模化、精密化制造为主的市场竞争格局，目前已经出现了众多大型的精密压铸厂商，国际上精密压铸行业内主要厂商有德国凯世曼、欧洲菲斯达、芬兰Alteams、意大利麦凯实等企业。 精密压铸件的应用范围也从最初的日常五金、普通机械等向通讯、汽车、航空等对产品精密度要求较高的行业发展，据北美压铸协会（NADCA）统计资料显示：目前世界工业发达国家的精密压铸产品主要应用于四大类：汽车工业、通讯工业、航空及机电工业、电气工业。 3、本行业在我国的发展状况 我国精密压铸件的应用领域从最初的日用五金、一般机械、机电等普通行业扩展至现在的通讯、汽车、电子、航空、高速机车等为主的高科技应用领域；制造工艺也朝着精密化、轻量化、集成化方向发展。 随着技术发展及人们对轻量化绿色环保材料的青睐，铝合金压铸件尤其是精密度高、产品性能稳定的精密铝合金压铸件将逐渐替代其它金属结构件，成为金属结构制造的主流产品。过去八年中，作为铝合金压铸件的主要产品形式，我国铝合金压铸结构件产量占金属压铸结构件总产量的比重也从2000年的65.68%提升到了2008年的83.48%，已经成为中国金属结构制造的重要发展领域。 图1:20002008年中国铝合金压铸结构件产量及占比具体情况： 单位：万吨 160.0090.00% 140.0085.00% 120.0080.00% 100.0075.00% 80.0070.00% 60.0065.00% 40.0060.00% 20.0055.00% 0.0050.00% 200020012002200320042005200620072008 铝合金压铸结构件产量压铸件总产量铝合金压铸结构件占比数据来源：中国铸造协会压铸分会 4、精密铝合金压铸件市场分析 （1）下游行业对华采购的增加将直接带动本行业市场快速成长 在下游通讯设备领域，全球排名前六的通讯设备集成商2008年的在华采购份额均超过30%，其中，华为、中兴通讯、诺基亚西门子的在华采购比重占其全球采购额的比重均超过60%，通讯设备商对华采购的扩大将直接带动国内精密铝合金结构制造厂商的发展及产能释放。 在下游半导体设备领域，据国际半导体设备暨材料协会(SEMI)统计，2009 年全球半导体设备市场达到244.9亿美元，中国目前超越德国成为全球第二大半导体设备消费国。巨大的市场吸引了全球的半导体设备及零部件厂商加速布局中国，美国应用材料、布鲁克斯、Novellus等跨国巨头等都在中国设立了研发和采购中心。预计到2012年中国用于设备配套的零部件行业产值将达到30亿美元，与其相关的精密铝合金压铸件产值将达上百亿元，将为拥有产能优势及制造服务优势的本行业企业带来巨大商机。 表1：半导体设备行业市场情况 Equipmenttype2009E（亿美元）2010E（亿美元）2011E（亿美元） Waferprocessing183.7235.5301.9 Assembly&Packaging19.523.829.1 Test25.432.742.1 Other16.320.224.97 Totalequiptment244.9312.2398.07 数据来源：电子工程专辑（2009年12月4日刊） （2）中国的铝材制造优势将为本行业的发展提供基础动力 中国作为全球铝制造和消费量排名靠前的国家，2008年中国原铝和再生铝的总消费量约1,535万吨，但其中铝合金结构件占比仅一成多，未来发展空间巨大。未来我国通讯设备的更新换代、高速铁路的大规模建设、大飞机项目的实施等都将对中国铝消费量，尤其是精密铝合金结构件的需求量形成巨大拉动效应。在通讯市场中，未来随着3G及后3G（LTE）技术的推广，满足网络无缝覆盖的通讯基站布局将带动通讯基站用精密铝合金结构件需求的快速增长；在半导体设备市场，市场需求量未来十年的年增长速度将达到10%。 （3）下游行业对产品精密度的高要求将使行业集中度进一步提高 精密铝合金压铸件的下游行业：通讯设备、半导体设备、航空器材、高速机车等均为对行业产品精密度有着确切要求的高技术行业，如通讯基站中滤波器的滤波质量及滤波效率会受到滤波器结构件功能面的内壁表面粗糙度（Ra）的影响；半导体设备各种性能的实现，对于精密铝合金压铸件的致密性及加工精度均有苛刻要求。另外，下游行业对精密精密铝合金压铸件精密度的高要求还体现在对产品外观质量的精度要求。 下游行业对产品加工精度和产品质量的苛刻要求，从而使其对供应商的产品研发、制造过程中的技术服务能力，前瞻性研发能力、同步研发能力等均有严格的要求，这就使得行业内只有优秀企业具备客户服务能力，从而扩大市场份额，使行业集中度进一步提高。 三、产品方案 目前，本公司精密铝合金压铸件主要应用于通讯设备、半导体设备等对结构 件的加工精度和产品质量精度有严格要求的高精尖领域中，具体如下: 表2：产品计划 产品名称应用行业应用领域举例 精密铝合金通讯基站设备用滤波器、散热器、基站天线配件等 压铸件半导体控制系统、支撑系统、传导系统、动力系统等 四、设备选型 本项目设备投资4500万元，采购设备清单详见下表。 表3：设备采购表 序号设备名称设备单价（万元）需要设备数（台）设备投资（万元） 日本马扎克数控复合 1100011000 镗跣加工中心 2日本马扎克龙门铣床5001500 3BT40CNC50301500 4BT30CNC37.5401500 合计-724500 五、节能 本次增资项目生产工艺较为先进，生产中主要能耗为电和水。其消耗量如下： 电：100万千瓦时/年折标准煤142.9吨/年 自来水：4500吨/年折标准煤1.2吨/年 项目新增综合能耗144.1吨标准煤。 本项目建成后，正常年份产值为13000万元，年综合能耗折合标准煤144.1 吨，每万元产值耗用标准煤0.011吨，这个能耗指标达到了国际先进水平。 六、总投资估算和资金筹措 1、总投资估算 （1）估算范围 本投资估算范围为本项目投资的建筑安装工程、设备购置安装工程等。 建筑安装工程主要为项目用房的建筑工程及供水、电力、通信、通风等设备费用及其装饰工程；为施工进行的场地平整、工程和地质勘察以及施工临时用水、电、气和完工后的场地清理、室外道路修建、环境美化、绿化工程。 设备购置及安装工程包括主要加工设备及辅助设备的购置及安装；与设备相连的工作台、栏杆等设施的工程费用；被安装设备的绝缘、防腐、保温、油漆等工作；以及为测定安装工程质量，对单台设备进行单机运转、系统设备进行无负荷运转工作调试费。 根据项目投资构成，工程建设其他费用、预备费等也需计入项目建设投资估算范围内。 项目流动资金估算范围为运营期内长期占用并周转使用的资金，不含运营中需要的临时性营运资金。 （2）编制依据 1、项目工程技术资料； 2、建筑材料、设备的现行价格； 3、本项目拟建工程的建设内容及工程量； 4、当地类似工程造价资料； 5、国家及地方关于建设工程投资估算编制的有关规定； 6、项目单位提供的项目相关资料。 （3）建设投资估算 (i)建筑工程费用 本项目建筑工程包括主要建筑物及总图工程。其中建筑物包括基础及土建、公用配套工程及装修；总图工程包括道路、绿化等。建筑工程费用估算1550万元。 表4：建筑工程费用估算表 单价金额 序号名称数量单位 （元/单位）（万元） 1建筑物1410 1.1生产车间12800m21093.751400 1.2其它用房100m2100010 2总图工程140 合计-1550 (ii)设备购置安装费用 本项目拟购置硬件设备包括日本马扎克数控复合镗跣加工中心一台、日本马扎克龙门铣床一台、BT40CNC加工中心30台，BT30CNC加工中心40台。设备购置费用估算4500万元。设备购置费用估算见表3. (iii)工程建设其它费用 （1）建设单位管理费 包括建设单位开办费、建设单位经费等，参照有关标准，结合项目实际情况，按第一部分工程费用的1.0%计，估算为15万元。 （2）勘察、设计费 是指建设单位为进行项目建设而发生的勘察、设计费。按照工程费用的2%估算，计30万元。 （3）招标、质监、安监等费用 工程招标、质监、安监等费用按照工程费用的1.0%计算，计15万元。 （4）建设单位临时设施费 是指建设单位在项目建设期间临时搭建或引用设施而发生的费用，按建筑工程费的0.5%计算，计7.5万元。 （5）工程保险费 工程保险费按照工程费用的0.3%计算，计4.5万元。 （6）职工培训费 本项目人员共80人，按照人均500元估算，计4万元。 (iv)建设投资 本项目建设投资估算为6126万元。按费用类别划分参见表5。 表5：建设投资估算表 序号工程或费用名称投资额（万元）占比（%） 1工程费用155025.30 2设备购置安装费用450073.46 3工程建设其它费用761.24 3.1建设单位管理费15- 3.2勘察、设计费30- 3.3招标、质监、安监等费用15- 3.4建设单位临时设施费7.5- 3.5工程保险费4.5- 3.6职工培训费4- 合计-6126100 （4）流动资金计算 根据流动资产额和流动负债额得到本项目所需流动资金估算结果，本项目流动资金为1265.71万元。 表6：流动资金估算表 最低周周转估算基数金额 序号项目 转天数次数(万元) 1流动资产2657.82 1.1应收帐款705经营成本2084 1.2存货477.28 原辅材料、燃料动 1.2.1660原辅材料、燃料动力费162.41 力 原辅材料、燃料动力费、工资福利、 1.2.2在产品572141.2 修理费、其他制造费用 1.2.3产成品660经营成本（不含其它销售费用）173.67 1.3现金3012年工资福利+年其他费用56.25 1.4预付帐款3012外购原材料的5%，用于预付材料款40.29 2流动负债1392.11 2.1应付帐款507原辅材料、燃料动力1392.11 3流动资金（12）1265.71 2、资金筹措 本次扩大精密压铸制造能力工程建设项目总投资7391.71万元，其中建设投资6126万元，流动资金1265.71万元。 资金来源：投资方苏州东山精密制造股份有限公司增资7400万元，全部使用超募资金投入。 七、技术经济分析 1、销售收入 本项目建设期为2年，第三年开始全系列产品生产能力达到设计能力的 100%。达产后年销售额约为13000万元。 表7：年度销售收入表 序号产品生产数量平均售价（万元）销售收入（万元） 1半导体设备精密压铸件1000套77000 2通讯设备精密压铸件150000件0.046000 合计-13000 2、总成本费用估算 项目总成本费用包括外购原辅材料及燃料动力费用、人员工资及福利、其他费用（含其他管理费用、其他销售费用）、折旧及摊销等。 （1）外购原辅材料及燃料动力费用 项目正常年外购原辅材料、外购外协件及燃料动力费用估算为8329万元。 （2）人员工资及福利 项目定员80人，福利费按照工资总额的14%计算。项目正常年职工工资福利总额251.7万元。 （3）其他费用 其他制造费用包括机料物料消耗、劳动保护费等。按照直接材料及人工消耗的2%估算为171.6万元； 其他管理费用包括劳动保险费、咨询费、业务招待费、印花税、计提的坏帐准备及存货跌价准备等。按照年工资总额的100%估算为251.7万元。 （4）折旧及摊销 固定资产折旧按照国家有关规定采用平均年限折旧方法计算，建筑物按30 年折旧，残值率按5%计算；机器设备按10年折旧，残值率按5%计算，其他设备按5年折旧，残值率按5%计算； 其他无形资产按照10年摊销，其他资产按5年摊销，土地使用权按照50 年摊销。 项目正常年折旧及摊销金额为480.2万元。 上述成本费用为9484.2万元。 3、税金及附加估算 （1）增值税 本项目中产品增值税率按照17%，原辅材料、电力增值税按照17%，水增值税按照13%，出口退税税率按照17%。 （2）城市维护建设税及教育附加 城市维护建设税按照营业税的7%，教育费附加按营业税的4%估算。项目正常营业税金及附加为87.35万元。 （3）所得税 本项目所得税率按照25%计算。 4、项目预期收益 本项目正常预期收入扣除预期成本费用和税费后年净利润约为2571.33万元，销售净利率约为19.78%。 5、主要技术经济指标 表8：主要技术经济指标