银行理财经理年度个人工作总结范文

1/5银行理财经理年度个人工作总结范文一、各项任务指标、学习和工作情况1、任务指标基金个人任务指标万，完成万，完成率241。理财产品个人任务指标万，完成万，完成率226。理财客户新增户，完成111。贵金属任务指标万，销售万，完成率115。白金卡任务指标张，完成张，完成率130。贷记卡个人任务指标张，完成张，完成率206。2、学习上XX年8月通过了CFP国际金融理财师考试，目前已经具备了AFP、CFP、保险、基金、等从业资格。3、工作上1、积极营销新客户。有一次，一个客户向我咨询我行办VIP卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了VIP卡，客户从外地汇过来XXX万元。2、细心维护老客户。定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，2/5即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了XXX多万元的贵金属，为我行增加了XXX万多元的中间业务手续费。3、耐心解答客户问题。经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。4协助行领导积极营销。在做好本岗的同时，协助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。二、工作中存在的不足1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。2、营销力度有待提高。三、明年的工作打算1、业务方面对理财业务进行全面梳理，充分利用3/5好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。2、营销方面要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。银行理财经理年度个人工作总结范文相关内容银行理财经理年度个人总结推荐我于XX年4月接到省分行的调令，调任XXX支行客户经理。在XXX支行8个月的工作中，我勤奋努力，注重创新，在自身业务水平得到了不断提高的同时，于思想意识方面也取得了不小的进步。银行新员工年终工作总结范文在这段学习和工作的日子里，我收获颇多。接近年终岁尾，在此我将本人今年的工作总结如下一、工作学习情况作为新入职的员工，尽快的学习业务知识、提高操作能力尤为重要。银行新员工个人年终总结参考15年的钟声即将敲响,回首XX年走过的路有太多的得与失,悲与喜XX年对我来说,是收获的一年XX年,我走出校门,踏入社会来到兴业银行还记得刚来时的青涩,对一切都一无所知我担心自己是否可以胜任自己的岗位我的同事会是什么样的人可是渐银行新员工个人年终工作总结范文XX年8月，我有幸成为了行这个温暖大家庭中的一员，迄今已有一年有余。期间，我积极参加支行组织的政治学习、业务培训，学习4/5态度端正、遵守行纪行规、明确锻炼目的积极参与内部事务，虚心求教、积极主动地把大学所学的理论知识付诸实践。20162016银行新员工年终个人总结回首即将过去的XX年，有领导的关心与教诲，有同事的支持与帮助，有攻坚克难之后的喜悦与欣慰，也有惆怅彷徨之后的不悔抉择。虽然我还是一个从事银行工作刚刚两年的辅助员工，但是经过努力，我今年的业绩从年初的个人存款XXXX多万增加到现2016银行新员工年终个人工作总结XX年是工行发展史上浓墨重彩的一年，工行成功迈出了股份制改革的第一步。XX年对南岸支行来讲，是辛勤耕耘的一年，是适应变革的一年，是开拓创新的一年，也是理清思路、加快发展的一年。银行新员工年度工作总结参考8月3日进入光大银行，参加了新员工在棋盘山的拓展活动，在拓展训练的过程中增强了自己的团队意识，并被评为本组最佳队员。在随后的业务培训中我大致了解了光大银行的发展状况、机构构成，掌握了最基本的综合知识、运营知识及前台的具体操2016年银行新员工个人年度总结回顾这一年半来自己的工作和学习生涯，有