盐城新材料产业园产业规划方案设计优秀课件

中机系 北京 信息技术研究院二0一三年五月 灌东新材料产业园产业规划方案设计 产业定位研究报告 1 2020 4 24 目录 第一部分背景研究第二部分产业定位研究第三部分核心产业分析第四部分辅助产业和前瞻产业分析第五部分专题 分布式光伏发电下一步工作内容 2 2020 4 24 第一部分背景研究 1 1盐城的发展诉求 1 2我国 江苏 盐城的新材料发展现状 1 3灌东新材料产业园的发展条件 产业定位 建设先进制造业基地 能源基地和现代农业示范区 重要生态湿地旅游目的地 成为沿海地区现代工商城市 作为长三角一体化规划中沿海发展带的关键节点 盐城市受长三角辐射较强 而近期热点淮海生态经济走廊若成为国家战略 也将为盐城市发展提供契机 1 2 处于以上海为核心的沿海发展带北部关键节点 处于淮海生态经济走廊辐射范围 盐城 作用 为江苏沿海开发战略的深入实施开辟一个广袤的支撑腹地 实现沿海港口和腹地经济的双赢发展 通过公 铁 水 空 管现代综合交通体系建设 为江苏省苏北腹地实现跨越式发展提供新动力 1 1盐城的发展诉求 盐城市地处苏北 发展受惠于江苏省苏北振兴计划 也是江苏省沿海开发总体规划的重点发展地区 目标 全面建设小康社会的既定目标不变 时序进度不变 质量要求不变 实际进程加快 努力实现群众认可的 实实在在的 惠及苏北3200万人民的全面小康 1 定位 区域性国际航运中心 新能源和临港产业基地 农业和海洋特色产业基地 重要的旅游和生态功能区 2 苏北振兴计划 江苏省沿海开发总体规划 1 1盐城的发展诉求 近年来 盐城市生产总值增长迅速 2012年达到3316亿元 但与江苏省其他城市相比 经济发展水平仍处于中下游水平 盐城市与江苏省内城市的经济发展指标对比 Date 江苏各市的国民经济和社会发展统计公报 1 1盐城的发展诉求 宏观经济 产业结构日趋优化 但一产比重仍高于全国平均水平 产业结构不合理第一产业占比稳步下降第二产业占比下降幅度不明显第三产业占比稳步提升 盐城市相比周边城市处于劣势 产业结构不合理第一产业占比最高第二产业落后占比最高的泰州5 9 第三产业占比最低 Date 历年各市的国民经济和社会发展统计公报 1 1盐城的发展诉求 产业结构 盐城市的产业结构进一步优化 但相对于三产的稳步发展 二产占比却发展缓慢 对照周边城市 产业转型升级的压力很大 目前 盐城市初步形成了以机械装备 纺织 化工 汽车为主导的四大支柱产业 占规模以上工业增加值近76 盐城市四大主导产业占盐城市规模以上工业增加值比值为75 9 注 数字为增加值 单位 亿 1 1盐城的发展诉求 主导产业 行业分布 产值 但相比周边城市 盐城的装备制造业 化工业差距非常大 汽车制造业 纺织业产业优势也不突出 支柱产业还有较大的发展空间 1 1盐城的发展诉求 主导产业对标 注 1 为规模以上工业总产值 2 盐城为2011年数据 但依然可推测出相关结论 支柱产业需要转型升级和产业链的延伸 结合支柱产业的发展趋势 关键是在材料上要取得突破 1 1盐城的发展诉求 新兴产业 产业趋势 材料需求 轴承 齿轮 模具用特种钢 高强度机械钢 轴承钢 高耐磨钢 高强度 耐高温 低磨损 长寿命复合密封材料 材料类型 碳纤维 芳纶 环氧树脂等复合材料以及铝锂合金和钛合金等合金材料 金属型新材料 复合材料 机械装备对关键原材料要求更高 纺织新材料运用日益广泛 化工新材料需求日益多元 汽车轻量化对新材料需求日增 纤维材料 超高强度钢材料 镁合金 铝合金 泡沫材料 金属泡沫材料 非金属泡沫材料 金属型新材料 超蓬松材料 超柔软材料 消臭纤维 芳香纤维 防辐射纤维 保健纤维 聚碳酸酯 聚氨酯泡沫材料 聚氨酯原材料 聚碳酸酯材料 新型薄膜 无机非金属材料 复合材料 盐城市应大力发展新材料产业 示例 另外 新材料占新兴产业产值的比重非常大 其快速发展将对盐城市新兴产业产生巨大的推动作用 应作为新兴产业发展的重点 3 主营业务收入 亿 利税总额 亿 2 利润总额 亿 4 产值 万元 1 1 1盐城的发展诉求 新兴产业 从全球 中国 江苏三个层面来看 新材料产业都是战略性新兴产业发展的重点 从全球来看 人类社会的需求和技术演进将推动五大高科技产业和两类服务业 领域的快速发展 它们是 新能源新材料健康产业通信电子 创意产业现代物流 节能环保新一代信息技术生物产业高端装备制造 十二五 国家战略性新兴产业发展规划 提出了七大战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务 新能源新材料新能源汽车 新能源新材料生物技术和新医药节能环保物联网和云计算 新一代信息技术和软件高端装备制造新能源汽车智能电网海洋工程装备 到 十二五 末 江苏省战略性新兴产业的技术水平和规模居全国领先地位 成为全国战略性新兴产业的引领发展区和全球有影响力的战略性新兴产业高地 1 2我国 江苏 盐城的新材料发展现状 美 日 欧等都把发展新材料作为产业进步的重要推动力 并在基础研究 应用研究 技术商品化等方面领跑世界 美国 保持新材料科技领域的全球领先地位 与新材料相关的计划21世纪国家纳米纲要国家纳米技术计划未来工业材料计划光电子计划先进汽车材料计划化石能材料计划建筑材料计划取得进展超介质材料 隐身衣 高效存储氢纳米复合材料纳米绳 超黑材料 重点企业杜邦公司 陶氏化学 MEMC公司 日本 注重实用性 先进性及资源 环境的协调发展 与新材料相关的计划科学技术基本计划纳米材料计划21世纪之光计划超级钢铁材料开发计划取得进展 纳米管高分子光电池新型光热发电素子重点企业 东丽公司旭化成集团住友金属公司 欧盟 在航天航空材料等某些领域保持领先优势 与新材料相关的计划欧盟纳米计划COST计划尤里卡计划欧洲新材料研究规划取得进展 石墨烯富勒烯智能防晒玻璃血管支架新型吸碳材料重点企业德国巴斯夫法国圣戈班集团德国瓦克集团 1 2我国 江苏 盐城的新材料发展现状 与新材料相关的计划科学技术基本计划纳米材料计划21世纪之光计划超级钢铁材料开发计划取得进展 纳米管高分子光电池新型光热发电素子重点企业 东丽公司旭化成集团住友金属公司 中国制造的崛起对高端新型材料带来了巨大市场需求 客观上推动了我国新材料产业的发展 十二五期间战略性新兴产业对部分新材料的需求 32 目前国内没有生产能力 完全依赖进口 54 目前国内可以生产 但产量 性能和质量尚不能满足国内要求 14 国内可以完全自己 但多为技术含量相对较低的品种 2010年 工业部对130多种关键材料调查显示 新能源 节能和新能源汽车 高端装备制造 新一代信息技术 节能环保 生物产业 稀土永磁材料高性能玻璃纤维高性能树脂材料多晶硅低铁绒面压延玻璃核电用钢核级锆材锆及锆合金铸锭 能量型动力电池电池隔膜六氟磷酸锂电解正极材料碳基负极材料铝合金板材镁合金 各类轴承钢油船耐腐蚀合金钢轨道交通大规格铝合金型材高精度可转位硬质合金切削工具材料 8英寸硅单晶抛光片12英寸硅单晶抛光片平板显示玻璃基板TFT混合液晶材料 稀土荧光粉新型墙体材料保温材料火电烟气脱硝催化剂及载体 耐高温耐腐蚀袋式除尘滤材和水处理膜材料 人工关节 血管支架眼内人工晶体医用高分子材料 生物陶瓷 医用金属可降解塑料需要聚乳酸 PLA 淀粉塑料 1 2我国 江苏 盐城的新材料发展现状 市场需求 14 2020 4 24 目前 我国新材料产业已形成较为完整的产业体系 在磁性材料 纳米材料 光伏材料等领域已具备全球竞争力 国家政策导向 围绕信息 生物 航空航天 重大装备 新能源等产业发展的需求 重点发展特种功能材料 高性能结构材料 纳米材料 复合材料 环保节能材料 产业发展现状 在稀土功能材料 先进储能材料 光伏材料 有机硅 超硬材料 特种不锈钢 玻璃纤维及其复合材料等产能居世界前列 磁性材料我国已成为 全球稀土磁体产业的中心 尤其是在钕铁硼磁体领域具有压倒性优势 纳米材料在纳米材料及其应用 隧道显微镜分析和单原子操纵等方面处于国际领先水平 光伏材料我国已成为世界最大的太阳能光伏产品制造基地 1 2我国 江苏 盐城的新材料发展现状 15 2020 4 24 全国范围内也初步形成了比较优势明显的新材料产业集中区域 在产业上下游环节中形成各自的定位 构建了特色的驱动模式 1 2 1 2我国 江苏 盐城的新材料发展现状 中部地区 在以往资源丰富和国家重点建设驱动下 在中游次级材料加工环节具有雄厚的产业基础 东北地区 以长春为代表 优势在中游次级材料加工环节 集群在计划经济体制下形成 集聚的政府色彩明显 环渤海 产业集聚的知识推动特征明显 区域的科技支撑较强 优势主要在上游研发环节 西部地区 主要依托本地的资源优势 在上游原材料环节形成集聚发展态势 珠三角 以佛山为代表 产业集群大多是外资驱动形成 集群的外向型特征明显 同时市场化运作机制比较完善 在下游应用和市场环节优势显著 长三角 聚集了众多国家级新材料基地 区域集聚格局已基本形成 在全国地位突出 优势主要在下游应用 市场等环节 代表 金昌 包头等 代表 长沙 洛阳 代表 佛山 深圳 代表 南京 苏州 代表 长春 代表 北京 16 2020 4 24 原材料驱动型 原材料 市场驱动型 市场驱动型 包头稀土高新技术产业开发区领域 稀土功能材料产值 61 72亿级别 国家级金昌有色金属新材料国家新型工业化产业示范基地领域 稀有金属材料产值 980亿级别 国家级云南昆明高新区稀贵稀有金属新材料基地领域 稀有金属资料产值 30亿级别 国家级 浙江宁波国家新材料产业基地领域 稀土功能材料 半导体材料 先进高分子材料产值 521 22亿级别 国家级江苏江阴沿江新材料产业基地领域 高品质特种钢等产值 600亿级别 国家级上海化学工业园区领域 先进高分子材料产值 434 3亿级别 国家级 湖南省国家高性能复合材料高技术产业化示范基地领域 高性能纤维及复合材料产值 不详级别 国家级河南郑州高新区超硬材料及制品产业基地领域 稀有金属材料产值 31 6亿级别 国家级湖北黄石经济开发区领域 有色 铜及铜材加工 产值 266 6亿级别 国家级 全国范围内也初步形成了比较优势明显的新材料产业集中区域 在产业上下游环节中形成各自的定位 构建了特色的驱动模式 2 2 17 2020 4 24 其中 江苏省在全国新材料产业总产值中占有很大的比重 产业基地的数量居全国之冠 综合实力雄厚 2011年 江苏省新材料工业总产值10310 5亿元 比上年增长33 2 产值占全国近25 2011年 实现销售收入9841 2亿元 同比增长30 1 产销增幅分别高于全省规模以上工业8 2和6 0个百分点 信息化学品制造产销增长均在1倍以上 实现现价产值386亿元 同比增长114 4 实现销售收入357 6亿元 同比增长104 3 25 13 2 10 3 9 9 7 49 全国新材料产值前五名对比 产业占比 江苏新材料产业产值占全国近25 江苏在新材料产业基地建设方面优势极其明显 1 2我国 江苏 盐城的新材料发展现状 江苏新材料产业呈现明显的梯度发展 苏南集中了本省大部分产业基地和特色园区以及专利发明 而苏北则较为滞后 苏中居于两者之间 1 2我国 江苏 盐城的新材料发展现状 南通新材料特色园区形成了特钢 精细化工 复合材料等为特色的产业格局 连云港新材料特色园区形成碳纤维 模塑料及复合材料 硅资源深加工等为特色的产业格局 苏北地区 苏中地区 扬州新材料特色产业园区形成了新能源和节能新材料 复合材料 化工新材料为特色的产业格局 苏州新材料特色产业园区形成了以光电显示材料 化工新材料 二次电池材料为特色的产业格局 无锡新材料特色产业园区形成了以微电子材料 磁性材料 陶瓷材料 稀土材料 新能源材料等为特色的产业格局 南京新材料特色产业园区形成了以电子信息材料 先进金属材料 化工新材料 复合材料为特色的产业格局 苏南地区 江苏特色新材料产业园区分布以苏南地区为多 2005 10年江苏新材料发明专利占比 1 2 在2005 2010年间 江苏省在新材料领域共有发明授权专利5579件 苏南五城市占比79 其中南京 苏州 无锡占到全省60 左右 优势明显 19 2020 4 24 相比周边城市 盐城的新材料产业明显处于落后状态 没有形成产业集群发展的格局 盐城没有列入任何国家级新材料产业基地 国家火炬计划兴化特种合金材料及制品产业基地 国家火炬计划泰州光伏与储能新能源特色产业基地 泰州 连云港 扬州国家半导体照明产业化基地 扬州 南通 国家火炬计划南通化工新材料产业基地 国家火炬计划海门新材料产业基地 注 扬州86家新材料企业累计完成产值378 6亿元 增长27 3 盐城新材料产业规模较小 无产业集群 无规模优势 1 2我国 江苏 盐城的新材料发展现状 1 2 但是 国家 江苏 盐城市制定的一系列新材料产业的发展规划 为盐城发展新材料带来了良好的政策基础 时间 2010 2012 2012 2012 2011 2010 江苏省新材料产业发展规划纲要 2009 2012年 江苏省 十二五 培育和发展战略性新兴产业规划 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 新材料产业 十二五 发展规划 半导体照明科技 高品质特殊钢科技 高性能膜材料科技发展 十二五 专项规划 江苏省 十二五 工业转型升级纲要 盐城市沿海发展规划纲要 盐城市 十二五 工业发展规划 提出了加快培育和发展包括新材料在内的七大战略性新兴产业 提出巩固扩大东部地区新材料产业优势 瞄准国际新材料产业发展方向着力形成环渤海 长三角和珠三角三大综合性新材料产业集群 通过了 一极 两带 五个节点 十三个园区 的工业布局 对全市的产业发展及布局作了通盘的考虑 提出鼓励发展新材料产业意见 提出了江苏省新材料产业的发展思路和主要目标 并确定了产业发展的重点任务 提出了系列保障措施 提出了重点发展新型功能材料 先进结构材料和共性基础材料等 确立江苏省新材料产业在全国的领先地位 实现由新材料大省向新材料强省跨越发展 提出了以结构功能复合化 功能材料智能化 材料器件集成化 制备技术绿色化为目标到2015年实现销售收入2万亿元 2010 2011 政策文件 内容 1 3灌东新材料产业园发展条件 盐城市初步建设了一些新材料产业园 灌东新材料产业园名列其中 产品构成 投资额 盐城市新材料产业园 飞翔新材料产业园 大丰港区特钢新材料产业园 盐城市灌东新材料产业园 塑料助剂 30亿元 将建成东部沿海地区年销售超70亿元的新材料生产基地 园区由碳纤维及其制品 芳纶纤维及其制品和无纬布及其制品 研发及其展示四大功能区构成 可实现年销售20多亿元 创利税5亿元以上 10亿元 未来效益 盐城市新建新材料产业园 盐城市规划中的新材料产业园 发展方向 1 2 金属新材料 新型建材 新能源材料和复合新材料 特钢 镍铁新材料 钒钛合金 不锈钢制品 1 3灌东新材料产业园发展条件 灌东新材料产业园位于盐城北部的响水县 区位交通优势明显 公路横向S326 S327 纵向S226 临海高等级公路 规划建设S337 滨淮高速河海联运灌河 中山河以及淮河三大水道淮河入海水道升级为航道正在论证中铁路盐连铁路支线 1 2 区位优势明显 综合交通便利 盐城的 北大门 东临黄海 北依灌河 连接长三角和环渤海两大都市圈 通过淮河入海水道与淮河流域相连 距离日韩最近 可对接国际合作 1 3灌东新材料产业园发展条件 产业园属于可直接开发的国有建设用地 附近有8000亩湖泊和大面积的预留土地 为未来产业园的配套设施建设留有余地 新灌片区约600平方公里 实际可开发面积约400平方公里 产业园面积4万亩 全部是盐田 地势平坦 1 2 国家级珍禽自然保护区实验区 8000亩水库 面积约为1万亩 但不能动 1 2 工业用地使用灵活的优势使用低成本下降 但是缺土方也是一个直面的难题 1 3灌东新材料产业园发展条件 产业园周边园区林立 产业基础较好 对新材料产业园片区的主导产业选择和集聚发展有积极作用 以江苏响水化工园为例 1 产业集聚使规模效应突出 2 产业配套使产业链延伸 响水沿海经济开发区再生资源循环利用科技产业园镍基合金循环利用产业园江苏滨海经济开发区沿海工业园新型电力设备产业园 氯碱装置 以氢气为主导 新型材料 新型精细化学品 盐化工 现代航空装备产业园智能制造装备产业园东泰制盐产业园黄海石化循环经济产业园 1 3灌东新材料产业园发展条件 产业园所处的响水县劳动力资源丰富 但技能人才缺乏 不能满足新材料产业园的人才需求 技能人才缺乏 1 劳动力资源丰富 2 30 44 22 99 7 05 响水县劳动力共30 44万 其中城镇 7 45万农村 22 99万 响水县农村劳动力共22 99万 其中外出务工 11 46万待转移 7 05万其他 4 48万 响水县待转移劳动力共7 05万 响水县用功需求为4000人 培养方向不同 文化程度较低 主要机械制造 加工 电子等产业和信息等高技术产业领域 院校数量较少 全县技术学校20所 在校生1000人 劳动力资源丰富 但技术人才不能满足需求 1 3灌东新材料产业园发展条件 资料来源 2011年响水县人口 产业情况 文件 新灌片区港城建设目前处于起步阶段 配套功能较弱 基础设施不健全 在生产性和生活性服务配套方面 难以实现全覆盖 需要创新城镇配套模式 分散规划就近服务 1 基础设施处于一张白纸状态 2 初步配套设施规划 产业园在下述设施方面缺乏建设 公共设施道路交通供水 供电设施园林绿化 社会性基础设施居民区超市运动娱乐场所 道路交通 沿海高等级公路 生活配套设施 建成小城镇 人口3 5万 作为产业园的生活配套设施 1 3灌东新材料产业园发展条件 新材料产业园地处灌东盐场 未来的厂房 设备 产品等有受氯盐腐蚀的可能 需要重点防控 合理选用耐蚀材料研制和应用耐海水腐蚀的材料 如钛 镍 铜及其合金 电化学保护适用于海水全浸区 通常用阴极保护 外加电流阴极保护便于调节 而牺牲阳极法则简便易行 涂镀层保护金属液层有孔隙率 常常要封孔层 通常用有机涂覆盖层 如在杭州湾跨海大桥钢管桩采用多层复合熔融结合改性环氧涂层和阴极保护相结合的防护措施 设计寿命100年 海洋大气区 1 海洋腐蚀环境 2 防控措施 海泥带 海水全浸带 海水潮差带 飞溅区 金属主要受其 处在海洋飞溅带的材料常被饱和空气的海水所湿润 在该区带没有附着生物 但含盐粒子量及海水干湿交替程度均比海洋大气带大 飞溅带是腐蚀最严重的区带 潮差带的金属表面也经常同充气的海水接触 潮汐 海流运动造成金属表面干湿交替 加剧腐蚀 潮差有海生物附着 对一般钢铁结构物来说得到局部保护 但对不锈钢等却因缺氧造成局部腐蚀 海面下20m之内为表层海水 表层海水中溶解氧近于饱和 这里生物活性强 水温高 钢在海泥区的腐蚀比在海水中缓慢 而且由于氧气供应不足而易极化 腐蚀环境 具体情况 产业园位于灌东盐场 处于海洋大气区的腐蚀环境 易受金属表面所沉积盐类影响 第二部分产业定位研究 我们对宏观 区域经济发展及产业状况进行分析后 初步判断灌东新材料产业园有22类值得关注的产业机会 纺织服装业 汽车零部件制造 新能源材料 前沿材料 精细化工 复合新材料 现代服务业 机械电子 机械制造 金属新材料 节能环保材料 家纺服装业 新型建筑材料 农副食品加工 生物材料 冶金及金属制品业 电子信息材料 轻工建材业 港口物流 旅游 盐城主导产业配套延伸领域 新材料重点发展领域 承接苏南发达地区产业转移领域 新能源 海洋产业 当地优势条件可发展领域 第一步选择 可行性 第二步选择 吸引力 是否可行 所需资源与当地资源是否匹配 是否与当地园区存在竞争 是否在全国同类产业中独具特色 与盐田环境是否适应 确定了8个与灌东新材料产业园发展相匹配 利于资源高效利用的优先发展的行业 匹配性 第三步选择 最终产业 是否匹配 是否有可延伸产业链的产业基础是否符合当地现有可利用资源是否符合当地产业指导政策 否对盐城有利 是不是一个高增长行业 是否有良好的市场前景 是否具有吸引企业投资的潜力 确定14个产业 确定22个产业 通过采用三步筛选法来确定灌东新材料产业园的潜力产业 注 第一步根据分析共装入22个可考虑的产业 通过吸引力 可行性评价 对22个产业进行分级筛选 从而得出选择结果 全球的规模和增长中国的规模和增长行业获利能力政策支持力度 灌东新材料产业园竞争优势灌东新材料产业园的独特资源优势灌东新材料产业园区位优势 初步结果 高 纺织服装业港口物流新能源海洋产业旅游农副食品加工家纺服装机械电子轻工建材冶金及金属制品加工业精细化工 汽车制造业 现代服务业 金属新材料 高 低 低 装备制造 潜力大 吸引力 II I III 新能源材料 复合新材料 新型建材 电子信息材料 前沿材料 分析结果表明 灌东新材料产业园可发展金属新材料 新型建材 新能源材料 复合新材料 前沿材料 生物材料 装备制造和现代服务业等八个具有较大发展潜力的产业 生物材料 节能环保材料 可行性 进一步对8大产业进行类别划分得出 灌东新材料产业园将构建4大核心产业 2大辅助产业和2大前瞻产业的科学产业组合 产业定位的筛选标准 园区较有潜力的产业机会 灌东新材料产业园理想的产业组合 4 2 2 新型建材 复合新材料 金属新材料 新能源材料 装备制造加工 现代服务业 辅助产业 核心产业 前瞻产业 现代服务业装备制造业 生物材料前沿材料 金属新材料新能源材料复合新材料新型建材 装备制造 生物材料 前沿材料 我们认为 利用10 15年的时间 灌东新材料产业园要打造为 东部沿海盐田转型开发示范点国家新材料高新技术产业化基地东亚特色鲜明的绿色节能新材料产业园区 盐城市经济发展加速器 苏北新兴产业发展引擎 江苏沿海产业发展高地 更好 更快 更强 34 2020 4 24 按照 六部曲 发展思路 抓机遇 盯项目 引企业 聚产业 重环保 优配套 35 2020 4 24 最终实现灌东新材料产业园从一个工业园区到城市特色功能区的转变 1 2 城市特色功能区 产业集中区 工业园区 36 2020 4 24 最终实现灌东新材料产业园从一个工业园区到城市特色功能区的转变 1 2 品质生活区从清洁生态的居所为主拓展成为既满足本地需求又吸引外来人群居住的生活区域拥有与住宅相匹配的完善的功能配套 如 购物 餐饮 休闲娱乐等配套商业 科技型生态办公区聚集一批以研发创新 商务服务等类型的企业入驻低密度的生态型办公区域 休闲旅游区利用滨湖优美环境 倾力建设满足休闲消费需求的生态 康体 休闲 度假等设施 打造运动休闲绿地 主题公园等旅游功能区 新材料产业集聚区发展以金属新材料 新能源材料 新型建材和复合新材料为主的高科技产业形成研发 孵化 生产制造一体化发展的现代化产业基地 产业 拉动引擎 人口 拉动引擎 功能配套区规划引入大量能够吸引盐城及周边人气的功能设施 教育培训机构 商贸 医疗康体等 是人气集聚区 同时也是商业地产开发的集中地 盐城市的特色功能区 37 2020 4 24 第三部分核心产业分析 产业链 分类市场分析重点产品趋势 39 2020 4 24 金属新材料分为特种金属功能材料和高端金属结构材料两大类 新型金属材料分类表 40 2020 4 24 稀土功能材料主要应用于汽车 节能照明等领域 永磁材料应用最广泛 2011年 我国稀土消费永磁材料占比达到67 随着新能源电池的应用 储氢材料占比也达到10 稀土功能材料广泛应用于汽车 节能照明 医疗 显示器等领域 稀土功能材料下游应用 1 应用领域 2 消费结构 金属新材料 稀土功能材料 41 2020 4 24 高性能钕铁硼将保持25 以上增速 2014年需求量增至32000吨左右 高性能钕铁硼需求量预测 金属新材料 稀土功能材料 42 2020 4 24 汽车尾气净化进口替代市场空间巨大 目前我国汽车尾气催化剂被国外厂商垄断 占到95 市场份额 国内厂商的稀土掺入成本低25 30 进口替代空间巨大 预测到2015年 国产汽车尾气催化剂需求量达到1226 7万升 汽车尾气催化剂需求量预测 单位 万升 金属新材料 稀土功能材料 43 2020 4 24 稀土永磁材料 下游应用助推高性能钕铁硼材料快速增长 稀土催化材料 治理汽车尾气污染撬动催化材料发展 1 2 节能环保为稀土永磁材料 稀土催化材料发展引擎 预计到2015年 汽车保有量将达到2276万辆 汽车尾气治理需求迫切 永磁直驱机未来需求预测 混合动力车未来需求预测 未来我国汽车保有量预测 预计到2014年新增永磁直驱机4000台 混合动力汽车将达到150万辆左右 金属新材料 稀土功能材料 44 2020 4 24 稀土永磁材料对原材料 产业配套要求较高 结论 不适合在灌东园区发展 大 高 中 小 稀土永磁材料资源匹配度分析 金属新材料 稀土功能材料 稀土催化材料市场 原料优势较明显 结论 适合在灌东园区发展 稀土催化材料资源匹配度分析 金属新材料 稀土催化材料 镁合金性能优异 主要应用于汽车 3C领域 镁合金与其他材料性能对比 镁合金消费结构 数据来源 世界金属统计 汽车行业占到镁合金应用的70 3C达到20 金属新材料 镁合金 47 2020 4 24 短期内原镁产能过剩 发展前景广阔产能持续扩张 我国历年原镁产量产能 镁工业发展前景相当广阔 投资热情依旧不减 据相关资料统计 新增产能接近200万吨 来源 中国有色金属工业协会镁业分会 我国历年原镁产量产能 金属新材料 镁合金 48 2020 4 24 镁合金未来发展重点在汽车轻量化和电动汽车推广 镁合金在汽车上减重效果 各国汽车制造商纷纷加入轻量化阵营 预计到2016年以后 汽车将减重15 以上 欧洲和美国每辆汽车使用镁合金零件在5 8 23 6kg 我国汽车单车用量不到10kg 未来有很大发展空间 汽车轻量化也被认为是电动汽车重要的核心技术之一 传统汽车发动机占整车重量12 左右 电动车电池组占比高达20 以上 主要汽车厂商电动车电池组重量 金属新材料 镁合金 49 2020 4 24 镁合金的市场 政策优势较明显 可充分利用 结论 可考虑在园区发展 镁合金产业资源匹配度分析 金属新材料 镁合金 钛合金性能优异 航空航天应用最为广泛 钛在常温下化学性质稳定 高温下化学性质活泼 自然界没有纯金属钛 主要形态为TiO2 金红石 及FeTiO2 钛铁矿 钛合金具有高强度和低密度 并具有极强韧性和抗蚀性能 但钛合金的工艺性 抗磨性较差 钛合金航天航空与工业应用最为广泛 航空航天领域 质轻强度高 飞机机架 燃油涡轮发动机等 化工领域 抗蚀性强 乙醛 丙酮生产设备 交换柱灌 热交换器等化学仪器等 建筑领域 质轻 抗腐蚀等 日本应用最多 钛合金消费结构 金属新材料 钛合金 51 2020 4 24 钛材供应全球集中度较高 钛材消费集中欧美亚太地区 从企业看 俄罗斯的VSMPO Avisma和美国的Timet ATI RTI 以及日本的东邦钛 住友钛 新日铁等企业合计占据了全球钛材产量80 的市场份额 我国占全球钛材产量的比重也由1996年的3 50 增加至2006年的15 08 全球钛材生产情况 资料来源 中国有色金属工业协会钛锆铪分会 全球钛材的消费主要集中在美国 欧洲 中国 日本 俄罗斯 我国钛材消费占到15 资料来源 中国钛业 全球钛材消费分布 金属新材料 钛合金 52 2020 4 24 未来民用飞机需求量巨大 成为钛合金发展的引擎 根据相关研究机构预测 在未来20年世界的航空公司将需要100个座位以上的新客机23385架 总价值约为2 6万亿美元 从世界各地区分布情况来看 亚太 北美及欧洲占市场的份额分别为31 27 和24 三者共占82 全球未来20年飞机需求量 单位 架 全球未来20年飞机需求分布情况 资料来源 Airbus 资料来源 Airbus 金属新材料 钛合金 53 2020 4 24 钛合金对技术 人才要求较高 暂时不具备条件 结论 不建议在园区发展 钛合金产业资源匹配度分析 金属新材料 钛合金 铝合金性能出色 应用领域广泛 铝合金具有质轻 导热性好 易加工等特性 铝加工产品可生产板材 带材 箔材 管材 棒材 型材 线材和锻件 自由锻件 模锻件 八类产品 铝合金特性 铝合金现广泛应用于交通 建筑 电力 包装 耐用消费等领域 铝合金加工产业链 金属新材料 铝合金 55 2020 4 24 全球铝合金产量呈现上升趋势 我国产量居世界第一 重要的铝材生产国家有美国 日本 德国 意大利 法国等 中国铝加工以30 左右的年增长率高速增长 2008年全球铝加材产量约3900万吨 中国铝加工材1427 4万吨 连续4年居世界第一位 2004 2008年中国铝材在全球的比重 金属新材料 铝合金 56 2020 4 24 铁路运输的高速化和汽车轻质化使得新型合金材料在车体应用成为趋势 预计到2017年中国动车组年需求量将达1000列以上 预计未来国内动车组设备商对铝型材的需求增速将达到15 市场容量达80万吨以上 动车组用铝材需求量预测图 汽车用铝材与测量 预测到2015年 汽车用铝型材需求量达到50万吨 年增长率达到21 金属新材料 铝合金 57 2020 4 24 铝合金资源丰富 技术较成熟 结论 可考虑在园区发展 铝合金产业资源匹配度分析 金属新材料 铝合金 分类 不锈钢按主要化学成份可分为400系 300系 200系 中国不锈钢粗钢产量中200系占比显著偏高 行业概况 不锈钢 59 2020 4 24 全球不锈钢产品以300系为主 我国200系仍占大多数 图 世界不锈钢产品结构占比图 图 我国不锈钢产品结构占比图 行业概况 不锈钢 60 2020 4 24 分类用途 300系不锈钢含镍量最高 达到8 10 代表品种304主要应用于医药 机械 餐具等领域 400系不锈钢含镍量最低 含镍量不超过0 60 代表品种430主要应用于耐热器具 家电产品等 200系不锈钢含镍量为3 5 5 5 也有部分国家如印度京德勒含镍量仅为1 5 代表品种201主要应用于照明设备等干燥环境下 300系不锈钢应用领域较广 含镍量最高 行业概况 不锈钢 61 2020 4 24 2008年全球及各国不锈钢消费细分领域分布比较 我国不锈钢领域消费多集中在厨具白电等领域 与全球发达国家多集中在制造 交通运输等相比 呈现低收入 产业结构低端的特征 工业化消费是我国未来发展重要方向 行业概况 不锈钢 62 2020 4 24 63 轻量化不锈钢车 阶段一 阶段二 阶段三 阶段四 不锈钢在汽车领域应用发展阶段 碳钢底架的半不锈钢车 全不锈钢车 仅以外车身板为不锈钢的外板不锈钢车 不锈钢在汽车应用分为四个发展阶段 目前我国正处于第三 第四阶段 行业概况 不锈钢 2020 4 24 汽车领域应用 高温强度耐高温氧化性耐高温腐蚀性热疲劳特性 耐腐蚀性成形性能优 刚度大 韧性好 塑性 成形性 焊接性良好 不锈钢密封圈和热交换器 嵌条 天线 车轮盖等 扶手 安全栏杆 吊手杆等 不锈钢在汽车领域的应用在各个系统 行业概况 不锈钢 64 2020 4 24 行业概况 镍及镍合金 世界镍产量销量逐年增加 我国镍需求严重依赖国外供给 图 我国与世界历年镍消费量图 图 我国与世界历年镍产量图 65 2020 4 24 我国镍产量占世界比重不足6 金川集团产量位居世界企业前列 行业概况 镍及镍合金 图 主要国家镍产量占比图 图 世界镍生产前十名企业 66 2020 4 24 图 我国镍矿类型 图 我国镍矿主要地区占比 我国镍矿以铜镍硫化矿为主 甘肃产量占比最高 行业概况 镍及镍合金 67 2020 4 24 图 世界镍的消费结构 图 我国镍的消费结构 我国与世界镍消费结构大致相同 均以不锈钢为主 合金比重不高 电镀比重高于全球 行业概况 镍及镍合金 68 2020 4 24 行业概况 镍及镍合金 镍合金共分为7大类 应用领域广泛 69 2020 4 24 镍生铁逐渐向300系不锈钢领域拓展 镍生铁在中国表现出了强劲的生命力 行业概况 镍铁合金 70 2020 4 24 1 地域特色集群 乌盟镍铁工厂广西工业园等 2 港口特色集群 天津港 连云港曹妃甸 大丰等阳江 响水港等 3 老板特色集群 温州 唐山老板山西人工厂等 4 工艺特色集群 RKEF 矿热炉 鼓风炉 高炉等 5 供应链特色集群 阳江 诚德项目太钢 张浦群体 镍铁合金形成了有特色的产业集群 行业概况 镍铁合金 71 2020 4 24 国内将淘汰落后产能 形成了新的产业格局 行业概况 镍铁合金 72 2020 4 24 国内主要炼铁厂对高镍铁的需求对应 行业概况 镍铁合金 73 2020 4 24 大 中 小 改善潜力 匹配程度 强 中 小 盐城市非常适合发展镍铁合金产业 接近原材料 有一定的产业基础 匹配度分析 74 2020 4 24 综上 灌东新材料产业园的金属新材料未来发展重点在于稀土催化材料 镁合金 铝合金和镍铁合金 稀土催化材料 镁合金 铝合金 治理汽车尾气污染 工业有机废气污染和人居环境净化推动稀土催化应用重要动力 汽车轻量化和电动汽车推广 使镁合金迎来快速发展 铝合金越来越得到不断的广泛应用 做配套 以盐城市及周边的汽车产业为基本市场 逐渐向外扩张 打造汽车轻量化材料供应基地 做精品 限制生产初级的 附加值低的镁铝合金产品 为追求品质的采购商提供精品 打造精致品牌 发展策略 镍铁合金 德龙镍铁资源优势和镍铁合金的广阔前景可带动灌东的发展 产业链 分类市场分析重点产品趋势 76 2020 4 24 新型建材主要包含新型墙体材料等4大类 更轻质 高强度 保温 节能 节土 装饰等优良特性 主要包括新型墙体材料 保温绝热材料 防水密封材料和新型建筑装饰材料等4大类 汽车用铝材与测量 77 2020 4 24 我国新型建材近年保持快速增长 新型城镇化为未来行业发展提供动力 主要产品2015年产量预测 数据来源 新型建筑材料工业 十二五 发展规划 新型建材基本情况表 数据来源 新型建筑材料工业 十二五 发展规划 新型建材占墙体材料比重逐年增加 平均增速超过4 2012年我国城镇化率超过52 但与发达国家仍有较大差距 78 2020 4 24 新型墙体材料节能环保属性突出 数据来源 吉林省建材革新与建筑节能网 新型墙材不传统墙材生产能耗指标对比 新型墙材平均生产能耗仅为实心粘土砖的50 每万平方米新型墙材可以节约土地3亩 节约能源0 023万吨标煤 减排废气0 057万吨 新型墙材可提升墙体保温性能50 65 新型墙材分类 新型建材 新型墙体材料 79 2020 4 24 新型墙材市场容量大 市场未来发展前景好 世界国家和地区新型建材占墙材的比重 2010年 我国新型墙材市场规模超过1600亿元 产量为4700亿块标准砖 新型墙材占比由20年前的5 提升至50 但与国外发达国家相比仍有较大差距 未来市场空间巨大 新型墙材历年产量及占墙材比例图 资料来源 各期建筑材料五年觃划 住建部 中国建筑材料科学研究院 新型建材 新型墙体材料 80 2020 4 24 建筑节能推动新型建材需求稳步增长 预计到2015年市场容量超过2000亿元 新型墙体材料需求预测 十二五 期间 预计中国建筑业年均竣工面积仍将保持在25 30亿平米的高位 在一定的假设条件下 我们预计2015年新型墙体材料的需求量将达到5757亿块标准砖 以传统墙材价格计算 市场容量超过2000亿元 资料来源 建材十二五规划 建筑节能专项规划 新型建材 新型墙体材料 81 2020 4 24 盐城市新型墙体材料资源较为丰富 市场需求较大 运输成本较低 结论 灌东园适合发展 新型墙体材料资源匹配度分析 新型建材 新型墙体材料 保温绝热材料国外应用量大 我国市场初具规模 在欧美国家 新建住宅及旧宅翻修一定要符合建筑保温的要求 亚太地区保温绝热材料发展最为迅速 近5年年均增长率达到6 远高于全球平均水平 全球保温绝缘材料需求及年增长率 单位 百万平方米R 1值 资料来源 Freedonia Worldinsulation 2009 02 2007年全国保温材料产量约336万吨 以有机类绝热制品和矿岩棉产量最高 2007年我国保温材料市场结构图 资料来源 国海证券研究所 新型建材 保温绝热材料 83 2020 4 24 保温绝热材料得益于一定的产业基础和临近市场 结论 可考虑发展 保温绝热材料资源匹配度分析 新型建材 保温绝热材料 我国新型防水密封材料初步形成较完整工业体系 我国目前拥有包括沥青油毡 含改性沥青油毡 合成高分子防水卷材 建筑防水涂料 密封材料 堵漏和刚性防水材料等五大类产品 目前新型建筑防水材料生产的基本原料主要有沥青 水泥 合成高分子材料等几个大类的材料 资料来源 中国建筑材料工业年鉴 2008 资料来源 中国建材信息总网 我国主要防水材料的产品结构 2008年 我国主要建筑密封材料的产品结构 2007年 新型建材 新型防水密封材料 85 2020 4 24 新型建筑防水材料快速发展 基础设施建设为新型防水材料提供发展动力 从2004年至今 我国新型防水材料快速增长 2010年 中国新型防水材料总量达75000万平方米 超过防水材料总量的80 沥青和改性沥青防水卷材 我国新型防水材料与传统材料的对比变化 单位 万平方米 基础建设领域对防水材料的需求呈现快速增 沥青和改性沥青防水卷材产量呈现加速增长态势 新型建材 新型防水密封材料 86 2020 4 24 新型防水密封材料市场前景大 原材料丰富 结论 建议在灌东发展 新型防水密封材料资源匹配度分析 新型建材 新型防水密封材料 新型装饰装修材料发展晚 起步高 门类较全 2007年我国建筑装饰装修材料的生产总值达到6000亿元 我国的新型装饰装修材料主要包括以下几类 纸面石膏板 建筑涂料 塑料型材及门窗 建筑镀膜玻璃 塑料管道及PCCP等复合管道 GRC轻质墙板 矿棉装饰吸音板及卫浴五金产品等 目前我国装饰装修材料的花色品种已超过数千种 已基本形成较具规模 产品门类较齐全的工业体系 新型建材 新型装饰装修材料 88 2020 4 24 新型装饰装修材料市场竞争力低 结论 建议灌东园不发展 新型装饰装修材料资源匹配度分析 新型建材 新型装饰装修材料 综上 灌东新材料产业园未来发展重点集中在新型墙体材料 保温绝热材料和新型防水密封材料三大类 新型墙体材料 十二五 期间我国新型墙体材料产量占墙体材料总量的比例应达到65 以上 预计到2015年新型墙体材料市场容量超过2000亿元 包括活性炭墙体 加气混凝土砌块 陶粒砌块 小型混凝土空心砌块 纤维石膏板 新型隔墙板等产品 新型防水密封材料发达国家改性沥青油毡和高分子防水卷材的市场占有率已达到80 97 我国的市场占有率仅为19 未来我国将会迎来重大的转型发展期 包括沥青油毡 含改性沥青油毡 合成高分子防水卷材 建筑防水涂料 密封材料 堵漏和刚性防水材料等五大类产品 保温绝热材料受建筑扩建的驱动 我国对保温材料的需求将以每年9 4 的速度增长 至2016年市场规模将达105 6亿美元 泡沫塑料仍然主导着中国的保温市场 此外高端产品有反射隔热保温涂料材料 耐高温隔热保温涂料材料 纳基隔热软毡等 产业链 分类市场分析重点产品趋势 91 2020 4 24 复合材料具有多种分类 复合材料是由两种或两种以上不同性质的材料 通过物理或化学的方法 在宏观上组成具有新性能的材料 各种材料在性能上互相取长补短 产生协同效应 使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求 纤维增强复合材料应用最大 且广泛应用于基础建设和建筑工程 交通运输 汽车 能源与环保 航空航天等高端领域 从产业链来看 纤维复合材料的直接上游是作为增强体的纤维材料和基材 其中纤维材料起着决定性的作用 是研究的重点 2011年 复合材料产量达381万吨 其中总体上以纤维增强复合材料应用最大 玻璃纤维是目前应用范围最广的增强材料 我国已成为玻纤大国 玻璃纤维不仅是玻璃钢的增强材料 也是整个复合材料中用得最多的增强材料 据有关部门报道 目前玻璃纤维占据复合材料所用增强纤维的98 左右 2000年 2008年 我国玻璃纤维产量由21 5万吨猛增至230万吨 其中池窑拉丝工艺的比例为82 46 约占全球41 份额 复合新材料 玻璃纤维 全球玻纤厂商市场占比 2010年我国的总生产能力将达280万吨 已经成为世界玻璃纤维第一生产大国 中国的巨石集团 重庆复合和泰山玻纤近5年来以30 的持续高速产能投入 打破了外国寡头垄断的格局 成为全球格局中的新寡头 行业准入条件遏制盲目扩张 高性能玻璃纤维成为新的方向 我国高性能玻纤发展落后 进口替代空间巨大 高性能玻纤应用高科技领域 目前主要用于新能源 但是目前产量仅占玻璃纤维产能的6 远远落后于国外37 的水平 而新兴市场所需高性能玻璃纤维60 以上仍需进口 发展高端的高毛利产品 实现进口替代将给国内玻纤企业提供广阔空间 工信部公布了 玻璃纤维行业准入条件 2012年修订 主要内容如下 一 禁止没有能源优势的地区新建 改扩建玻璃球 玻璃纤维生产线 鼓励发展玻璃纤维制品加工业 二 新建无碱玻纤池窑法粗纱拉丝生产线单窑规模应达到50000吨 年及以上 新建池窑法拉丝生产线要采用纯氧燃烧 电助熔 物流自动化 废气余热利用等先进工艺和装备 三 现有玻璃纤维和玻璃球生产企业要通过技术改造 在2015年底前全面达到环境保护 能源消耗等方面的准入条件 复合新材料 玻璃纤维 玻璃纤维行业产能过剩 污染较严重 结论 不建议在园区发展 玻璃纤维资源匹配度分析 复合新材料 玻璃纤维 碳纤维以聚丙烯腈基为主流 日美欧等国垄断碳纤维供应 碳纤维是一种纤维状碳材料 其含碳量高于90 具有强度高 重量轻等特点 目前被广泛应用于体育用品 航天航空以及工业领域 主要包括风力发电 汽车零件 压力容器 复合物及短纤维和建筑建材等 复合新材料 碳纤维 国内碳纤维生产受限于技术瓶颈 质量和工艺尚需突破 碳纤维产业链中 核心技术环节包括PAN原丝生产中的聚合 喷丝 牵引几个步骤 以及碳化过程中的低温碳化 高温碳化两个环节 所占利润达到55 75 目前我国碳纤维产业主要集中在合成材料和终端产品应用两个环节 仅少数企业从事原丝生产和碳纤维材料生产 但质量和数量都无法满足国内市场需求 国内国际碳纤维生产工艺差距 复合新材料 碳纤维 目前连云港国家高性能纤维及复合材料基地已成为国内最大的碳纤维产业化生产基地 中复神鹰公司碳纤维年产量占全国的一半以上 连云港成为目前国内最大的碳纤维产业化生产基地 国内首个专业高性能纤维产品检测机构落户连云港 国内碳纤维行业需求缺口仍达70 进口替代空间大 2010年我国碳纤维产能7081吨 年 产品以小丝束等低档产品为主 T300碳纤维实现了国产化 但实际产量不足2000吨 自给率不足30 因此国内碳纤维需求缺口仍然很大 由于风电叶片 压力容器 汽车等行业的需求快速释放 能源和工业领域的碳纤维需求量将从2011年的2 96万吨增长至2019年10 5万吨 碳纤维在风电叶片领域快速渗透 成碳纤维最大需求端 汽车领域将是碳纤维复合材料最具有潜力 需求量巨大的市场之一 随着B787 A 380 A 350和COMACC919等大型项目的强劲支撑 航空航天领域