汽车行业新政及二手车概况PPT课件

2016年汽车行业新政及二手车概况 重点关注政策 汽车销售管理办法 征求意见稿 商务部 机动车维修管理规定 交通部 关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见 十部委 汽车维修技术信息公开实施管理办法 八部委 反垄断法 及指南 发改委 主要政策 Page 2 Page 3 反垄断法 汽车 新 汽车销售管理办法 以及十部委联合指导意见分别从汽车流通市场的垄断行为 经营授权与维修企业转型升级三个方面进行了规制调整和引导改善 反垄断法 汽车 新 汽车销售管理办法 十部委联合指导意见 允许汽车原厂件在非授权维修企业及用户间自由流通实施汽车维修技术信息公开制度提升汽车售后服务质量 促进汽车后市场开放透明鼓励汽车维修企业向连锁化 品牌化及现代化发展经营保障消费者维修自主选择权 汽车厂商授权制度依然存在 首次授权5年约束汽车厂商对经销商的不合理行为 给予经销商更多话语权允许汽车销售与维修分离鼓励发展汽车电商 破除汽车流通市场 垄断行为 主要包括垄断协议 滥用市场支配地位以及反竞争并购三类行为打破汽车市场横 纵双向的价格垄断和其它非价格限制 包括供应渠道 产品产量 客户垄断等 首次提出二手车限迁是性质垄断行为 定位 平衡整车厂 配件厂 经销商 维修商之间的关系 促进汽车行业健康发展 促进汽车市场公平竞争 维护消费者利益 前言 一 基本问题二 垄断协议三 滥用市场支配地位行为四 经营者集中五 行政垄断六 附则 反垄断指南框架 必要性 依据及目的 概念界定及相关市场界定 禁止与豁免 横向协议 纵向协议 售后竞争问题 配件生产供应流通 设备技术可获得性 略 代理协议和代工协议认定 二手车限迁问题 Page 4 Page 5 基本问题 Page 6 1 反垄断法 第13和14条禁止垄断协议2 第15条规定了豁免情形和条件3 个案豁免 举证责任与举证标准根据 反垄断法 所有违法行为须经执法机构认定 未经执法机构认定 不直接推定行为违法保障经营者根据第15条主张豁免的 程序 权利经营者有关个案豁免的任何主张 均需要由该经营者提供可信的证据加以证实 而不能仅仅是单纯的声明或假设性的 理论性的主张 反垄断协议的禁止与豁免 Page 7 横向豁免的具体情况 Page 8 新能源汽车 个案豁免的纵向价格限制的四类常见情形 推广期问题 仅承担中间商角色的经销商销售中的转售价格限制政府采购中的转售价格限制汽车供应商的电商交易 通过电商平台 由汽车供应商与消费者或第三人直接达成交易价格 仅通过经销商完成交易环节的销售行为 三种情形特色销售 征求意见中 主机厂提出的新车上市和老款车退出期间的纵向价格豁免未进入 指南 初稿 Page 9 不属于 反垄断法 第十四条规制范围的销售行为 最终由汽车供应商承担费用的保修和召回服务中的零配件价格 最终控制人相同的同一企业集团下属实体之间的定价行为 真实代理协议 1 2 3 Page 10 滥用市场支配地位行为 Page 11 不应违反 反垄断法 第五章规定实施以下行为 1 限定或者变相限定单位或者个人购买 租用 使用其指定的经营者提供的交易系统 设施和经营场所 2 二手车限迁行为 即 要求二手车必须在车辆注册登记所在地交易 3 要求二手车交易必须由二手车交易市场开具发票 4 通过设定具有排除 限制竞争效果的开业条件或资质要求 限制或者变相限制汽车经销商或其他实体或个人经营二手车业务 5 制定含有限制二手车市场准入以及二手车自由流通内容的地方性法规 规定或政策 滥用行政权力排除竞争 Page 12 如果就代表本人谈判或订立合同 该领域市场特定投资 以及在同一商品市场上应本人要求而从事的其他活动 代理人不承担任何风险 或仅承担可忽略的风险 该协议将被认定为代理协议 强调个案评估 考察个案经济现实而不是协议的法律形式 如果零部件制造商已拥有可自主使用的相关工具 知识产权或专有技术 或者能够以合理条件获得该等工具 知识产权或专有技术 该等情形下汽车制造商的出资和技术并非零部件制造商履行协议所必需的 不构成真实 代工协议 不能直接推定该等协议或相关限制符合 反垄断法 第十五条的规定 是否构成真实 代工协议 需要进行个案评估 通过评估协议实质内容之后加以认定 而不能仅仅根据协议的形式直接认定 认定标准 操作重点 代理协议 代工协议 附则 Page 13 办法 2005年颁布 历经多次修改和征询意见 经销商呼吁尽快出台 2016年1月6日 商务部网站刊登 汽车销售管理办法 公开征求意见 截止日期为2016年2月6日 供应商不得对经销商实施下列行为 一 不得要求同时具备销售 售后服务等功能 二 限制经营其他供应商商品 三 规定整车 配件库存品种或数量 或者规定汽车销售数量 但在签署授权合同或合同延期时就上述内容达成一致的除外 四 限制经营本企业汽车产品的经销商之间相互转售 五 要求承担以汽车供应商名义实施的广告 车展等宣传推广费用 或者限定广告宣传方式和媒体 六 限制为其他供应商的汽车提供配件及售后服务 七 限定不合理的经营场地面积 建筑物结构 有偿设计单位 建筑单位 建筑材料 通用设备以及办公设施的品牌或者供应商 八 搭售未订购的汽车 汽车配件和用品等商品 九 干涉人力资源和财务管理以及其他属于经销商自主经营范围内的活动 Page 14 汽车销售管理办法 要求经营者做到信息透明 15 2015年7月23日经交通运输部第10次部务会议通过 公布了 交通运输部关于修改 机动车维修管理规定 的决定 机动车维修管理规定 修改内容 Page 16 2014年9月3日 国务院十部委联合印发的 关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见 是促进汽车维修业科学发展的重要指导性文件 指导意见 出台的意义 一是本着市场主体 权利平等 机会平等 规则平等 的原则 提出了打破了汽车生产企业对于汽车维修技术和配件渠道的垄断措施 有效激发了市场活力 二是从一定程度上打破了汽车生产企业所授权4S店在新车保修期间滥用汽车保修条款 侵害消费者权益的惯用做法 充分保障了汽车消费者的维修选择权和汽车保修权利 三是在国务院及各部门正式出台法规政策文件中 首次全面提出 汽车后市场 概念 明确了维修业在后市场中的作用和地位 首次提出汽车维修 同质配件 概念 消除了对非原厂配件的歧视性认识 有利于引导汽车配件产业正本清源 健康发展 有利于丰富维修配件市场供给 透明配件流通渠道 为消费者提供多元化选择 这一组行业科学概念的提出 必将为我国汽车维修业 乃至汽车产业的健康发展注入新的动力 开辟新的空间 带来新的活力 Page 17 2015年9月14日八部委联合发布 汽车维修技术信息公开实施管理办法 自2016年1月1日起实施 为积极 稳妥实施汽车维修技术信息公开制度 对于各类型汽车车型的具体实施时间按下列规定执行 各汽车生产者应在2015年12月31日前 向交通运输部备案其汽车维修技术信息公开的有关信息 对于 新定型 车型的规定 汽车生产者自2016年1月1日起 对于取得CCC认证的乘用车和客车 要在车型上市之日起6个月内公开维修技术信息 自2017年1月1日起 对于取得CCC认证的货车和半挂牵引车 要在车型上市之日起6个月内公开维修技术信息 对于 老车型 的规定 汽车生产者要在2017年1月1日前 公开2008年7月1日后取得CCC认证并上市销售的乘用车和客车的维修技术信息 公开2015年1月1日后取得CCC认证并上市销售的货车和半挂牵引车的维修技术信息 Page 18 Page 19 网络增速5 退网3 渠道模式多元化 二手车市场分析 Page 20 趋势 二手车流通电商化二手车流通相关服务一体化二手车认证品牌化二手车交易服务专业化二手车售后服务连锁化二手车交易过程透明化 关键词 O2O 线上到线下 跨界合作汽车经销商的电商化探索 Page 21 2015年1 11月全国二手车市场累计交易量840 03万辆 相比上年同期增长3 63 累计交易额4924 21亿元 其中 11月当月交易量为84 64万辆 环比上升17 52 11月当月交易额为502 99亿元 环比上升24 76 上升17 52 Page 22 Page 23 2015年1 11月全国二手车交易情况区域分布 华东区占比最大 占比为32 01 其次为中南区20 16 华北区19 56 西南地区15 75 东北地区7 45 西北区5 07 东部经济发达地区的华东 华北区共占总交易量的51 57 Page 24 Page 25 2015年1 11月全国二手车交易情况 广东交易量占比最大 为10 20 其次为四川7 92 江苏7 80 北京7 43 浙江7 06 山东6 81 前10大地区占总交易量的66 07 从趋势图来看 广东 四川 江苏 北京 浙江 山东在全国的交易量占比中稳居前列 26 2015年1 11月全国二手车车型分析 基本型乘用车仍为主要流通车型 占比为59 70 其次为客车12 70 货车11 45 SUV4 95 MPV3 76 其中 相比2014年 基本型乘用车 SUV 交叉型乘用车 挂车占全部交易的比例均有所增加 客车 货车 MPV 摩托车 其它车比例均有所下降 低速载货车占比与去年基本持平 27 2015年1 11月最受欢迎的二手车排行榜依次为 五菱之光 长安之星 捷达 夏利 凯越 雅阁 奥迪A6L 乐驰 奇瑞A1 伊兰特 其中6款为紧凑型小客车 价格较低 流通性较强 3款B级车 凯越 雅阁 奥迪A6L 也入围前十名 28 2015年1 11月二手车交易市场车辆使用年限分析 使用年限在3 6年的交易量最多 占比为66 34 其次为3年内18 97 6 10年为5 58 10年以上为9 10 29 2015年1 11月二手车交易市场交易价格分析 交易价格在3万以内的占比最大 占比为43 93 3 5万占比19 08 5 10万占比20 31 10万以上占比16 68 整体交易量与交易价格呈现线性关系 非常有意思的是 人们在3 5万和5 10万间选择时 选择后者数量更多一些 Page 30 根据置换数据分析 意向置换一汽奥迪的品牌主要有 一汽大众 上汽大众 一汽奥迪等品牌 一汽奥迪置换进向 Page 31 根据置换数据分析 一汽奥迪用户意向置换的新车品牌主要有 一汽奥迪 奥迪 进口 宝马 进口 华晨宝马等品牌 一汽奥迪置换出向 Page 32 据中国汽车流通协会调查 目前全国已有95 人地级城市实行了限迁 国五标准以上12个城市 国四标准以上261个城市 国三标准以上51个城市 国二标准以上3个城市 这已导致车源丰富的一 二线城市中8年以上老旧二手车无法正常落户 严重制约了二手车的流通 数据显示 2015年1 11月全国二手车市场累计交易量840 03万辆 相比上年同期增长3 63 预计2015年全年我国二手车市场累计交易量将达到930 940万辆左右 较2014年同比增长2 左右 未实现千万辆规模的预期 单位 万辆 限迁城市分布图 Page 33 限迁政策引起各方广泛关注 调整 松动呼声高企 营改增 的税改政策实施为二手车税收政策调整落实准备了背景条件 临时产权登记制度有望在各地的探索实践中找到解决方案 大力发展融资租赁的鼓励政策为二手车市场未来的资源供给提供了想象空间 二手车流通管理办法 修订工作开展调研 二手车信息公开 政策