国际棉花生产及贸易格局分析.docx

国际棉花生产及贸易格局分析杨莲娜田秀华安徽财经大学，安徽 蚌埠 23304120 世纪 70 年代以来，棉花在纺织纤维中的份额 逐渐下降，而人造纤维的份额在上升。虽然如此，消 费者对天然纤维的偏爱使棉花依然保持着独特的竞 争优势。棉花作为当前最重要的天然纤维，2012 年 在国际纺织纤维消费中占到约 40%的份额。全球棉 花的种植面积相对比较稳定，随着农业基础设施的 不断改善、转基因育种技术和杂交新品种的应用，以 及化肥、农药等投入的增加，棉花单位产量有较大提 升，当前棉花单产比 40 年前增长了 1 倍还多，棉花总 产量也呈现持续增长态势。全球棉花的进出口贸易 也表现为大幅度增长，棉花贸易量在棉花总产量中 占到约 40%。一直以来,棉花就是我国重要的战略性物资， 是仅次于粮食的第二大农作物。它不仅是一种重 要 的 农 业 产 品 ，也 是 不 可 替 代 的 重 要 工 业 原 材 料。中国作为纺织品服装全球最大的生产、消费 及出口国，对棉花这种必不可少的原材料的需求 也持续增长。我国已经成为全球最大的棉花生产 及消费国，同时也是最大的棉花进口国。尤其是 加入 WTO 后 ，棉 花进口大幅度增长 ，棉 花进口的 集中度也比较高。棉花产业对农业、纺织业甚至 我国整个国民经济发展都具有举足轻重的作用。 自 1999 年我国放开棉花市场后，因国家棉花产业 支持政策的不稳定，以及国内棉纺业的迅速扩张， 棉花供需与价格都出现大幅的波动，年度间的波动基金项目：国家社会科学基金一般项目（12BJY102） 课题名称：进口波动与我国棉花产业安全研究幅度超过 20% ，这给棉花生产带来了很大的不确 定型，让种棉农民无所适从。我国的棉花产业安 全正受到社会各界的强烈关注。本文对全球棉花 的供需格局及其变化做出系统分析，重点探讨国 际棉花的生产状况及发展趋势、国际棉花价格的 波动、库存的变化以及国际棉花的进出口贸易等。一、国际棉花生产的基本格局（一）国际棉花生产的主要分布地区全球有 100 多个国家种植棉花，主要分布在亚 洲、非洲、北美洲、南美洲和欧洲的部分地区。全球 棉花生产的集中度非常高，亚洲和北美洲的棉花种 植占到全球的 80%以上。亚洲是全球最大的棉花产区 ，产 量占全球的 70%，主产国包括中国、印度、巴基斯坦、乌兹别克斯 坦和土耳其。北美洲是全球的第二大产棉洲，产量 占全球的 18%上下，主要产棉国有美国和墨西哥。 非洲是全球第三大产棉洲，产量占全球的 7%以下， 主要产棉国有埃及、布基纳法索、马里、科特迪瓦和 贝宁，各国的产量均不大。南美洲产量约占全球的 3%以下，主要产棉国有巴西、阿根廷和巴拉圭等。 大洋洲只有澳大利亚种植棉花，产量约占全球的 1% 以下。欧洲的产棉国不多，产量仅占全球的 1%以 下，其中希腊最多。全球最大的棉花生产国是中国、印度、美国和巴 基斯坦，这 4 个国家棉花的产量占到全球棉花产量 的 3/4。如果再加上乌兹别克斯坦和巴西，6 个国家 生产的棉花在全球棉花产量中的比例超过 80%。表 1 为全球不同国家皮棉的产量情况。2014 年 中国棉花加工 第 1 期34表 1 2001-2011 年全球不同国家的棉花产量单位：万 t20012002200320042005200620072008200920102011世界2 108 .01 889.01 947.02 453.02 448.02 445.02 507.02 249.02 090.02 372.02 610.0中国532.4491.6486.0632.4571.4674.6762.4749.2637.7597.0658.3印度169.9146.6233.4279.3314.5384.7440.0378.7408.3568.3598.4美国442.0374.7397.5506.0519.9449.8418.2279.0265.4394.2341.3巴基斯坦180.5173.7170.9242.7221.4208.4189.2192.3211.1186.9231.2巴西87.271.372.7125.4121.195.7135.7131.495.697.3167.3乌兹别克斯坦101.5100.894.5115.0125.0117.1113.0122.6112.8113.698.3土耳其91.498.892.093.686.497.786.867.363.881.795.5澳大利亚81.970.338.734.964.559.730.113.332.938.784.4土库曼斯坦36.023.023.533.033.023.031.333.022.033.033.0阿根廷11.216.014.517.016.613.523.029.5希腊45.643.536.528.524.021.518.028.0墨西哥13.813.814.213.712.59.015.727.4马里24.018.126.024.018.713.07.56.07.27.814.8布基纳法索11.416.016.318.025.028.314.726.618.319.017.5埃及33.029.019.813.713.7注：根据 FAO 数据库的资料整理（/site/291/default.aspx）（二）棉花种植面积及单产的变化20 世纪 70 年代以来，全球植棉面积一直比较 稳定 ，根 据国际棉花咨询委员 会（ICAC）的 数据， 全球棉花种植面积大部分年份保持在 3 000 万3 500 万 hm2。1970 年以来棉花种植面积只增长了8%（从 1970/1971 年的 3 178 万 hm2 上升到 2012/2013 年的 3 417 万 hm2）。尽管如此，棉花的单位产量却 有较大增长 ，从 1970/1971 年的 369 kg/hm2 增长到 2012/2013 年的 764 kg/ hm2，增长了 1 倍还多。到 528 万 hm2，单产为 1 445 kg/ hm2。美国棉花的种植面积全球第 3 位，最近三年中美国棉花种植面积 平均占全球的 12%，美国棉花单产虽然低于中国，但 在全球也保持在较高水平，2012/2013 年度的种植面 积达到 382 万 hm2，单产为 971 kg/hm2。根据 OECD 和 FAO 的预测，未来棉花产量将下降，美国作为重 要的棉花生产国，其植棉面积近年在逐年下降，而中国的棉花种植面积也在开始下降。 棉花单位产量最高的国家是澳大利亚，2012/2013年度澳大利亚的单产达到 2 055 kg/ hm2。土耳其、墨西哥、巴西、希腊等国的单产较高，而马里、布基纳法 索、贝宁、尼日利亚、科特迪瓦等国家的单产较低。表 2 为全球主要产棉国棉花种植面积及单产。表 2 全球主要产棉国棉花种植面积及单产图 1 全球棉花种植面积及单产的变化种植面积/万 hm2单产（/ kg/hm2）注：根据 www.ICAC.org 的资料整理图 1 为 1970 年以来全球植棉面积及单位产量的 变化情况。但根据 ICAC 的预测，随着全球土地资源 的稀缺，全球植棉面积未来有可能会波动下滑，发达国家植棉面积减少速度较快，发展中国家在波动中 有增有减，总体呈减少趋势。印度的棉花种植面积是全球最高的 ，最 近三 年中印度棉花种植面积平均占全球的 34%，但印 度棉花单产水平低。中国棉花的种植面积全球第 2 位，最近三年中中国棉花种植面积平均占全球的15%，且棉花单产高，2012/2013 年度的种植面积达2010/2011/2012/2010/2011/2012/201120122013201120122013全球3 3453 5523 417757761764中国52554052812651 3351 445印度1 1141 2201 170516491475美国433383382910886971巴基斯坦280300300672769675巴西1401409814001 3531 407乌兹别克斯坦133131135671698726土耳其3249401 4361 5291 415澳大利亚5458451 6812 0652 055土库曼斯坦645860595530581阿根廷615336486411484希腊2329268901 016963墨西哥1119151 4361 3381 494马里264850398386435布基纳法索404053354381456埃及 16 22 15 763 737 773 注：Foreign Agricultural Service /USDA. Cotton: World Markets and Trade,2013.4 的资料整理（三）全球棉花总产量的变化趋势随着农业基础设施的不断改善，转基因育种技 术和杂交新品种的应用，以及化肥、农药等投入的增 加，棉花单位产量在近 40 年间有较大提升，全球棉 花总产量也出现持续的增长。根据 ICAC 提供的数 据，20 世纪 70 年代以来，全球棉花总产量总体呈增 长态势，棉花产量从 1970/1971 年度的 1 174 万 t 增长 到 2012/2013 年 度 的 2 640 万 t，年 均 增 长 率 为 1.95%。具体见图 2。图 2 1970-2012 年全球棉花产量单位：万 t资料来源：根据 ICAC 的数据整理 二、全球棉花价格的变动 国际市场上权威的棉花价格有两个：一是纽约期货交易所的棉花期货价格，它是目前世界上唯一 的一个棉花期货价格，也是各国政府制定棉花政策 和各国涉棉企业生产经营时参考的主要依据。二是 英国 Cotlook 公司整理的 Cotlook A 和 Cotlook B 指数， 它是实际交易价格。Cotlook A 指数是国际陆地棉 贸易中选择 19 个国家或地区中 5 个最低的远东现货 到岸价的平均值，报价的地理基础是远东，所报的条 件为到岸价（CIF）。Cotlook B 指数是国际上 9 个国 家或地区陆地棉品种中 3 个最低的欧洲现货到岸价 的平均值，报价的地理基础是欧洲，所报的条件为到 岸价（CIF）。这里使用 Cotlook 指数表示棉花价格。 图 3 为 1974-2012 年国际棉花价格的变动趋势。图 3 1974-2012 年国际棉花价格的长期变动趋势注：根据 UNCTAD 数据库整理可以看出，1974 年以来国际棉花价格基本处于上升态势，1974 年 Cotlook A 指数为 64.8 美分/磅，而 到了 1980 年则上涨到了 93.7 美分/磅。20 世纪 80 年 代中期开始，由于产出大于需求，棉花库存开始逐步 增长，大多数年份的棉花库存超过 1 000 万 t。棉花 库存的上升主要原因是中国、美国等国家实施棉花 生产的补贴政策，刺激产量的上升产生供大于求的 状况，并直接使棉花价格开始走低。Cotlook A 指数 在这一时期较低 ，如 1986 年下降到 47.9 美分/磅， 1987 年上升到 74.7 美分/磅,1988 年的价格为 63.5 美 分/磅，1990 年进一步上涨到 82.6 美分/磅。随后 Cot look A 指数开始下降，如 1992 年和 1993 年的平均价 格都为 57.9 美分/磅。随后棉花价格出现大幅度上 升，1995 年棉花价格上涨到 97.4 美分/磅。而同期一 些国家的棉花产量却在持续走低，如 20 世纪 90 年代 前半期，美国南部的棉花产量及棉花种植面积出现 急剧下滑。另外一些国家如中国的棉花产量却有较 大增长，美国在 21 世纪初期棉花产量也出现了较大 增长，巴西、土耳其和澳大利亚的棉花种植面积也有 增加。这也导致了棉花价格的又一次下调，1999 年 棉花国际价格下降到 53.1 美分/磅，2002 年又下降到 46.2 美分/磅。国际棉花价格在 2003-2009 年基本保持比较稳定，而且处于较低水平。但 2010 年以后棉 花价格出现快速上涨，2010 年上涨到 103.7 美分/磅， 2011 年又进一步上涨到历史最高的 152.9 美分/磅。2012 年，受到竞争加剧的影响，国际棉花价格大幅回调到 89.1 美分/磅的水平。全球需求下降和库存 水平的升高，谷物和油籽价格维持较高的水平，这些因素对棉花价格产生一定影响。 全球棉花价格的变动受多种因素的影响，如产量、消费量、气候、经济景气程度、战争、化纤的价格 等，棉花的品种以及品质也都会影响到棉花的价 格。而各个国家（如美国等）实施的补贴政策也会对 棉花价格产生一定影响，但影响棉花价格波动的主 要是供求关系的变化。由于中国棉花产量在国际棉 花市场中举足轻重的地位，在目前国际棉花市场供 大求的情况下，影响棉花价格走势中值得一提的是 “中国因素”，中国棉花产量及进出口量对世界棉花 价格波动影响非常巨大。三、全球棉花的进出口贸易棉花是重要的国际贸易商品，全球超过 150 个国家参与棉花的进出口。在 20 世纪 80 年代初，棉花 贸易占到世界棉花产量的大约 30%，2005 年以后，棉花贸易占到世界棉花产量的近 40%。（一）基本情况根据联合国粮农组织（FAO）和联合国 Comtrade 数据库的统计结果，全球棉花的进出口贸易量和贸 易额基本呈递增趋势，出口量从 1971 年的 442 万 t 增 长到 2006 年历史最高的 1 006 万 t，虽然 2007 年和 2008 年分别下降到 966 万 t 和 715 万 t，但随后又开始 上升，2012 年的出口量达到 925 万 t。全球出口贸易 额从 1971 年的 29 亿美元增长到 2012 年的 186 亿美 元。具体见图 4。单位:万 t花出口量最大的 3 个国家（美国、埃及、叙利亚）在全 球棉花出口中占 69.7%的份额，全球棉花出口量最 大的 6 个国家（美国、埃及、叙利亚、澳大利亚、以色 列、德国）的出口总量在全球棉花出口中占 78.5%的 份额。2012 年全球棉花出口量最大的 3 个国家（美 国、印度、澳大利亚）在全球棉花出口中占 66.2%的 份额，全球棉花出口量最大的 6 个国家（美国、印度、 澳大利亚、巴西、希腊、巴基斯坦）的出口总量在全球 棉花出口中占 84.4%的份额。其他国家的出口量及 所占份额都不是太高。叙利亚、以色列、德国、哥伦 比亚、科特迪瓦等国在 1981 年在全球棉花出口中排 名比较靠 前（分 别位列第 3、5、6、7、9 位），但 到了 2012 年这些国家在全球棉花出口中的地位下降。 希腊、巴基斯坦在全球棉花出口中的排名上升。图 5 1981-2012 年全球主要棉花出口国的棉花出口量单位:万 t图 4 1970-2012 年全球棉花进出口总量注：根据 FAO 统计数据库、UN Comtrade 数据库整理（二）全球棉花主要出口国家及地区根据 FAO 的数据，全球棉花的主要出口地区分 布情况见表 3。美洲是全球棉花最大的出口地区， 在全球棉花出口中所占份额在 40%以上，2010 年出 口量为 377 万 t，所占份额达到 43.31%。其次是亚 洲，在全球棉花出口中所占份额大部分年份超过 30% ，2010 年 出 口 量 为 323 万 t，所 占 份 额 达 到37.10%。非洲、大洋洲、欧洲在全球棉花出口中所 占份额不高，2010 年分别为 9.50%、5.45%、4.64%。 表 3 2006-2010 年全球棉花出口的地区分布情况单位:万 t注：根据 UN Comtrade 数据库整理（三）全球棉花主要进口国家及地区根据 FAO 的数据，全球棉花的主要进口地区分 布情况见表 4。亚洲是全球棉花最大的进口地区， 在全球棉花进口中所占份额在 80%左右，2010 年进 口量为 704.1 万 t，所占份额达到 82.87%。其次是欧 洲，在全球棉花进口中所占份额近年在 10%左右，但 呈下降趋势，2010 年进口量为 59.9 万 t，所占份额为200620072008200920107.01%。美洲、非洲、大洋洲在全球棉花进口中所占 出口量 份额/% 出口量 份额/% 出口量 份额/% 出口量 份额/% 出口量 份额/%份额不高，2010 年分别为 7.53%、3.09%、0.004%。世界 1 006.3965.9715.0753.1870.6表 4 2006-2010 年全球棉花进口的地区分布情况非洲122.912.2125.813.0297.713.6790.211.9882.79.50美洲407.640.5393.640.75375.452.50330.743.91377.043.31 亚洲358.535.6375.138.83178.424.95254.633.80323.037.1020062007200820092010欧洲59.25.938.63.9940.95.7245.86.0940.44.64进口量 份额/% 进口量 份额/% 进口量 份额/% 进口量 份额/% 进口量 份额/%大洋洲 58.05.832.93.4022.63.1631.84.2247.55.45世界 1 005.9938.9831.9684.1854.8注：根据联合国粮农组织数据库整理全球主要的棉花出口国有美国、印度、澳大利 亚、巴西、希腊、巴基斯坦、埃及等，20 世纪 80 年代以 来这些地区的棉花出口情况见图 5。可以看出，全非洲 22.52.2421.72.3127.73.33 17.12.50 26.43.09美洲 77.87.7378.58.3669.18.31 57.58.41 64.47.53亚洲 792.278.75734.378.20648.577.96 547.780.05 704.182.37欧洲 113.411.27104.411.1286.510.40 61.89.03 59.97.01大洋洲0.010.000.040.000.050.01 0.010.00 0.030.00单位:万 t球棉花出口的市场集中度比较高。1981 年全球棉注：根据联合国粮农组织数据库整理全球主要的棉花进口国有中国、土耳其、印尼、 泰国、马来西亚、韩国、墨西哥等。20 世纪 80 年代以 来这些地区的棉花进口情况见图 6。 可以看出， 1981 年全球棉花进口的市场集中度比较低，全球棉花进口量最大的 3 个国家（日本、韩国、德国）在全球 棉花进口中占 27.5%的份额，全球棉花进口量最大 的 6 个国家和地区（日本、韩国、德国、意大利、法国、中国香港）的进口总量在全球棉花进口中占 39.9% 的份额。2012 年全球进口的市场集中度非常高，棉 花进口量最大的 3 个国家（中国、土耳其、印尼）在全 球棉花进口中占 73.0%的份额，全球棉花进口量最大 的 6 个国家（中国、土耳其、印尼、泰国、马来西亚、韩 国）的进口总量在全球棉花进口中占 82.7%的份额。单位:万 t图 6 1985-2012 年全球主要棉花进口国(地区)的棉花进口量注：根据 UN Comtrade 数据库整理四、结论及对我国的启示（一）结论20 世纪 70 年代以来，全球棉花的总产量、单产 和进出口贸易呈现波动中增长的态势，棉花仍然是 当前最重要的天然纤维。随着人们对棉花需求的不 断增长，以及棉花生产受到气候变化、自然灾害及种 植面积波动的影响，国际棉花价格波动的幅度一直 较大，总