2009-2011年下半年度中国汽车维修行业分析连

【连载2】中国汽车维修行业分析目录第一章 中国汽车维修行业概述1.1 中国汽车维修行业的行业地位1.2 2011年中国汽车维修行业市场环境分析第二章 2011年中国汽车维修市场现状分析2.1 汽车维修设备和服务市场主要产品的市场分析2.2 普通车主汽车保养近十年习惯2.3 2011年7-11月中国汽车维修保养市场数据分析2.4 汽车解码器、汽车举升机、烤漆房领域市场分析第三章 中国汽车维修企业状况分析3.1 中国汽车维修企业分类3.2 国内领先汽车维修企业模式分析3.3 我国汽车维修企业经营模式分析3.4 我国汽车维修企业面临的问题分析第四章 中国汽车维修行业前景分析4.1 2011年中国汽车维修行业竞争情况分析4.2 中国汽车维修行业前景分析 第二章2011年中国汽车维修市场现状分析2.1 汽车维修设备和服务市场主要产品的市场分析2.1.1 国内汽车维修保养市场发展阶段国内汽车后市场的四个发展阶段：第一阶段是19901996年，汽车后市场的开始阶段。服务对象：基本是公务车；第二阶段是19972006年，汽车后市场的高速发展阶段服务对象：公务车为主，私车15；第三阶段是20072010年，汽车后市场的洗牌阶段。服务对象：私车50，公务车50；第四阶段是2011年以后，汽车后市场平缓发展阶段服务对象：私家车为主，每个地区有23家区域性的龙头店，品牌快修快保店与4S站并行，国外汽车服务连锁巨头进入中国，其它个体店要选择好自己发展道路。图2.1：国内汽车后市场的四个发展阶段介绍完我国近10年的汽车后市场的发展态势，下面再给大家看一份中国汽车用户十年消费习惯变化调查报告，总体而言，车主定期保养汽车的习惯是越来越好了。2.2 普通车主汽车保养近十年习惯图2.2：用户保养习惯分析数据显示，近十年来，受访车主具有并一直保持着定期保养汽车的良好习惯。根据保养手册定期保养的车主占比从2001年-2004年的83.8%上涨到2008至今的90.8%，而觉得车有问题才去保养的占比逐年下降，目前仅为3.9%。车主们对车的保养意识也在逐年增加，坏了才去修理的观念正在被人们淘汰。2.2.1 普通车主如何选择保养地点数据图2.3：车主选择保养地点数据分析保养意识的增加大大的带动了汽车行业维修保养市场，而4S店能在维修保养的专业性上使消费者得到最大的保证，车主去4S店保养汽车的比例也因其专业性逐渐走高，超过70%的用户都会选择4S店保养汽车，但是4S店高额的配件价格以及工时费也令不少私家车主瞄准正规有信誉的大型汽修厂，或者选择廉价快捷的路边汽修店来养护汽车。2.2.2 车主改装比例数据分析图2.4：车主改装比例数据2.2.3 车主改装及加装习惯数据分析图2.5：车主改装及加装习惯数据近几年对车辆进行改装/加装的车主比前些年数量明显增加，车主更青睐汽车功能性的改装。2008年及以后购车的车主对功能方面进行过改装/加装的比例占到约4成，其次是配置、外观方面的改变，在动力方面进行改装/加装的比较少。2.3 2011年7-11月中国汽车维修保养市场数据分析下面再来看看国内2011年7月份至11月份的汽车维修保养市场的相关数据和发展趋势。2.3.1 2011年7月份汽车维修保养交易市场月度分析报告7月份，汽保行业逐步进入到稳步发展期，近些年来，汽车后市场成为一个庞大的“黄金”市场。伴随着北京限购，贵阳效仿的脚步，全国的汽车产业开始缩水，所以一些汽车养护品行业人士觉得2011年上半年汽车前市场的缩水使得汽车后市场空间受到了遏制，导致了目前利润空间缩小，而事实上，中国目前的汽车保有量已经形成了一个巨大的市场。相关部门预计2011年汽车养护品销售额将达到500亿元，并且还会呈现快速增长的趋势。2011年7月汽车维修保养交易热门关键词那么，2011年7月的汽保交易市场热度究竟如何？全球汽配网作为国内权威的汽配电子商务交易平台，对交易市场有完善的市场监测机制，现将我网监测到的数据整理如下，希望能够对您的企业发展有一些指引作用。图2.6：2011年7月份汽车维修保养交易热门关键词从以上数据我们可以发现，在7月份，整个汽保也中，最受关注的前十大产品类别分别是：汽保工具、发动机养护、汽车教具、汽车烤漆房、大梁校正仪、轮胎平衡机、汽车教具、举升机、汽车服务等共十项，从分析数据我们可以发现，汽车养护用品开始越来越受到关注，而汽车烤漆房从6月份的排行第一名降到7月的第9名，虽然有所下降但关注热度依然存在。不过，关注汽保市场的用户可以发现，汽车教具持续多月来关注度不减，由此我们可以看出，汽保市场长期人才短缺的现象有望解决。2011年7月汽车维修保养产品采购状态分析7月的产品采购处于两极状态，对于规模较大并长期为4S店配货的经销商来说，产品采购是随时进行的，大部分的供应商客户来自于展会，圈内朋友介绍。也有另一种情况，即厂家指定某品牌的经销商，对于此类经销商来说，较大的设备不会采用备货的形式，只有极少数规模较大的经销商，会针对类似于举升机，轮胎设备等维修设备去备货。另一类为固定销售渠道经销商，他们的销售范围为本省市或者二、三级城市，这类经销商属于中大、中小规模，其产品采购倾向于各类工具方面，维修设备，保养设备及其他产品，会根据客户的需要进行代销，或者代卖，设备产品不做重点销售。终端客户的产品采购，针对工具方面会做较多的采购，设备方面，在厂房扩建，或者设备更新换代的时候，会进行调整采购，7月检测工具的采购相对来说比较活跃，如各类汽车专用检测仪，汽车解码器等汽车专用工具，大中型的汽修厂及4S站更倾注于此类产品。6月份，全球汽配网的举升机、四轮定位仪、以及汽保工具受关注度明显上升，成交量也有所上升。2.3.2 2011年8月汽车维修保养交易市场月度分析报告2011年8月汽车维修保养行业的市场供求8月份，随着锦湖轮胎事件不断升级，本田、丰田等各大品牌“召回门”不断，大众DPS的“死亡闪烁”风头还没过，又迎来了丰田多款车型的“断轴门”等一系列事件，可以说，2011年的8月，汽车市场风波不断、令人担忧。虽然如此，对于汽车维修保养得市场来说却是依旧商机不断。2011年8月汽车维修保养行业十大热门关键词分析图2.7：2011年8月汽车维修保养行业十大热门关键词从上图的汽保行业十大热门关键词搜索结果看，汽修工具以绝对优势名列首位。而校正仪、钣金设备、补胎液、举升机等也都占了相应比重，综合来看，汽修产品的关注度在一定程度上高于汽保产品。汽车教具一直热度未减，可见汽修人才是供不应求，传统的汽修手段已经不能满足汽修行业发展的需求，老技师亟待“充电”，掌握新兴技能的年轻技师越来越受到青睐，成为后起之秀。2011年8月汽车维修保养行业的十大热门品牌分析图2.8：2011年8月汽车维修保养行业的十大热门品牌博世、世达作为汽修工具企业的“领头羊”，不负众望的位居前列。元征主要经营汽车检测仪、解码器等；牧田也是汽修工具的知名品牌。而较为热门的烤漆房、汽车教具却一直没有一款满足大众需求的品牌，汽车保养、美容行业的3M、龟牌等也是业内有口皆碑的产品品牌。除了元征是国内自主品牌，博世、世达分别来自德国、美国，看来“外来的和尚会念经”的现象在汽保行业仍然存在，自主品牌仍需努力。2011年8月汽车维修保养行业各大区的求购情况图2.9：2011年8月汽车维修保养行业各大区的求购分布上图是2011年8月份汽车维修保养行业各大区的求购情况。华东地区由于包含省份众多，且拥有浙江、江苏等发达城市，工业产业化发达而稳坐首位；华北由于地广人多且涵盖两个直辖市，位居第二；而华南地区虽然位列第三，但是广东省作为个省却是求购量最大的省份。纵观整个8月，虽然汽车市场的动荡在一定程度上带动了汽车后市场的发展，但是这发展毫无疑问是短暂的、不容乐观的。只有汽车市场稳定、健康，才能让汽车后市场长足的走下去，“可持续发展”同样适用于汽修行业。同时，国内的自主品牌需要更多的努力和支持，中国的汽车后市场这块大蛋糕不应该一直由外人来吃。2.3.3 2011年9月汽保行业市场分析金九银十的销售旺季，汽保行业市场可谓赚得了盆满钵溢。下面我们就一起来细细盘点一下“火热”的九月汽保市场。2011年9月汽保十大热门搜索关键词分析图2.10：2011年9月汽保十大热门搜索关键词上图是2011年9月份汽车维修保养行业的十大热门搜索关键词。从图中我们可以直观的看到，汽车养护位居首位，五金工具紧随其后，基本打成平手。喷/烤漆房占的比重依旧很大，接下来是汽车实验设备、维修设备、钣金设备、检测设备、汽车商情/以养代修、洗车机。汽车养护在9月份成绩优异，超过了一直名列首位的五金工具，其他关键词排名基本上与前几个月的市场动态相符。特别值得一提的“以养代修”这个关键词首次出现在排行榜，说明以养代修这个概念已经开始逐渐被人们所接受，汽车保养越来越受到重视，未来汽车维修保养行业的发展方向可能会逐渐由汽车维修偏向汽车养护。2011年9月汽保产品供求关注情况分析图2.11：2011年9月汽保产品供求关注情况上图是2011年9月份汽车维修保养行业汽保产品的供求关注情况。烤漆房以绝对的比例优势位列首位，接下来依次是电动工具、气动工具、举升机、清洗剂、润滑油、实验设备、平衡机、洗车机。近年来虽然烤漆房价格略有涨幅，但是由于其关联汽车维修与汽车保养两种领域，无疑是一片前景广阔的市场。而汽车维修作为专业性强的技术工种，汽车维修技术人员以及汽修工具在很长一段时期内都会是汽车维修行业的重中之重。清洗剂、润滑油作为汽车养护产品的代表，想加在一起也是不小的比重，与9月的汽保市场大方向“汽车保养”交相呼应。2011年9月汽车维修保养全国各大区求购情况图2.12：2011年9月汽车维修保养全国各大区求购分布上图是2011年9月份汽车维修保养行业全国各大区关于汽保产品的求购情况。相较于8月份没有太大变化。华东地区由于包含省份众多，且拥有浙江、江苏等发达城市，工业产业化发达而稳坐首位；华北由于地广人多，且涵盖两个直辖市位居第二；而华南地区虽然位列第三，但是广东省作为个省却一直是求购大省。2011年9月份求购量最大的省份是河北省，其次是广东、山东。总体来看，2011年9月份汽车维修保养市场以汽车保养业务为主，国人开始重视养车已不单单是为了满足出行需要，更是一种观念的转变。人们在重视养生的同时，也想到了爱车也需要“养”。不管是人还是车，保养有利健康、延缓衰老，同一个道理。汽车保养已经成为了汽车维修保养行业的主力军，前景令人期待。2.3.4 2011年10月汽车维修保养行业市场分析2011年10月份汽车维修保养行业热门搜索关键词分析图2.13：2011年10月汽车维修保养行业热门搜索关键词从上图可以看出，2011年10月份汽车维修保养行业最热门的关键词的依次是：汽车美容、烤漆房、举升机、汽车维修设备、汽车保养设备、五金工具、气动工具、4S店汽车维修、防冻液/汽车养护用品、大梁校正仪、电动工具、汽车改装、汽车检测/内窥镜。十月份，“汽车美容”可以说是一匹黑马，第一次出现在热门搜索关键词前列，而且以绝对优势稳居第一；而烤漆房、举升机、大梁校正仪等汽车维修保养设备一直是行业主流，热度不曾减过。值得一提的是“4S店汽车维修”，作为搜索关键词也是比较少见，可见人们对于汽车维修的品质、服务有了更高的要求，作为专业的、官方的汽车维修机构，4S店越来越受到车主们的青睐。而伴随着汽车维修保养市场的“换季”，防冻液作为冬季最热门的养护产品之一，正式开始抢占市场份额。无独有偶，“汽车改装”和“汽车美容”仿佛一对双生子，一直都是“你中有我、我中有你”，这次也不例外，同样作为首次出现的热门关键词，虽然汽车改装较汽车美容略为小众，但是也占据了不小的比例。可见随着生活水平的提高，人们已经不仅满足于基本的衣、食、住、行，对于生活品质有了更高的要求，这也为汽车后市场的发展提供了更多的机遇。2011年10月份汽车维修保养市场求购关注度分析图2.14：2011年10月汽车维修保养市场求购关注度上图是2011年10月份汽车维修保养市场求购关注情况。从图表不难看出，虽然排名与供应情况略有不同，但是大体方向一致。除了防冻液作为季节性产品需要把握时机、加大推进力度，作为基础必备的汽车维修设备之一的举升机也值得更多关注。而随着电动工具的热度下降，商家可以根据自身情况考虑对经营方向做适当调整。总体来说2011年10月份的汽车维修保养市场供需趋于平衡。汽车改装、汽车美容业的逐步升温，给汽车维修保养行业创造了更多的机遇和挑战。但在商机无限的同时，由于政府监管不足、后市场门槛较低等原因带来的以次充好、服务售后差等问题也不容忽视。为了消费者和广大商家的双向权益，汽车后市场亟待走向规范。2011年10月份汽车维修保养市场供应关注度分析图2.15：2011年10月汽车维修保养市场供应关注度上图是汽车维修保养市场供应关注情况。与热门搜索关键词相契合，烤漆房名列首位，接下来是一直备受关注的各类汽修工具、以举升机、大梁校正仪为代表的汽修设备。由于冬季的来临，商家都紧抓商机，防冻液作为汽车养护产品的代表备受关注。2.3.5 2011年11月汽保行业市场分析2011年11月汽车维修保养行业最热门的关键词分析图2.16：2011年11月汽车维修保养行业最热门的关键词从上图可以看出，2011年11月份汽车维修保养行业最热门的关键词的依次是汽车美容、烤漆房、举升机、气动工具、解码器、防冻液、洗车机、举升机、手动工具、扒胎机。2011年10月“汽车美容”就已经位列热门搜索关键词冠军之席，2011年11月的蝉联更加说明了汽车后市场消费正在由汽车维修“一家独大”向“维修、保养、美容”三者并驾齐驱转型。而汽车维修的关注度下降，也说明了“以养代修”正在逐渐被消费者重视。烤漆房、举升机一直是行业的支柱产品，位居前列也是意料之中。防冻液这种季节性热销产品在上月已经开始抢占市场，2011年11月依然表现不俗。其他汽车维修保养设备、工具也都涨跌幅度不大，说明2011年11月汽车维修保养行业市场需求比较稳定。2011年11月汽车维修保养市场供应关注度分析图2.17：2011年11月汽车维修保养市场供应关注度上图是汽车维修保养市场供应关注情况。相对于热门搜索关键词中的热度不高，电动工具比较出人意表的位居首位。以后的表现令人期待。其他产品热门搜索关键词相呼应，依次是烤漆房、气动工具、举升机等汽车维修设备和工具，以及冬季的热门产品防冻液。图2.18：2011年11月汽车维修保养市场求购关注度上图是2011年11月份汽车维修保养市场求购关注情况。图表清晰显示，位列前三的产品和10月一样分别是举升机、防冻液和烤漆房。其他产品虽然排名与供应情况略有不同，但是大体方向一致，均是汽车维修设备。而电动工具相对于供应情况的名列首位，求购热度低至并未上榜。总体来说2011年11月份的汽车维修保养市场供需趋于平衡态势。随着汽车美容业在冬季的持续高温，以及电动工具的求购趋于饱和状态，建议商家可以根据自身情况考虑对经营方向做适当调整，适当降低供过于求的产品的销售力度，抓住热门产业的商机。2.4 汽车解码器、汽车举升机、烤漆房领域市场分析汽车解码器和汽车举升机作为汽车养护、维修的核心设备，在发达国家受到广泛的关注。全球汽车解码器市场销售规模约为8亿美金，汽车举升机市场销售规模约为5.5亿美金，其中发达国家占比超过70%。2.4.1 我国汽车解码器产业市场变化分析随着我国汽车产业的不断成熟，汽车保有量的不断增加，我国汽车维修产业进入快车道，汽车维修设备和服务市场不断扩大。作为汽车维修设备和服务市场的核心产品，汽车解码器和汽车举升机领域也相应快速的成长，市场规模不断扩大。2010年我国汽车解码器销售规模达到约52000台，较2008年销售规模26000台增幅达到100%，增长率达到41.6%。随着未来我国汽车保有量的持续快速增长，以及在用车车龄的不断提高，我国汽车解码器领域市场销售规模将持续得显著扩大。下图显示了2008-2013年我国汽车解码器产业市场变化情况：图2.19：2008-2013年我国汽车解码器产业市场变化情况2.4.2 我国汽车举升机产业市场变化分析与汽车解码器领域相似，汽车举升机领域市场规模也随着我国汽车产业的不断成熟快速扩展。2010年我国举升机市场销售规模达到88346台，较2008年67340台增加超过30%，随着我国汽车保有量的进一步增长，我国举升机市场将保持稳定增长态势。同时，随着我国汽车产业进一步成熟，车型个性化趋势变得明显，这使得我国汽车车型总量将不断扩大，不同车重、不同车距的车辆种类相应增加，将进一步加速我国汽车举升机市场规模的扩展，下图分析了我国2008-2013年汽车举升机市场的市场规模变化情况。图2.20：2008-2013年汽车举升机市场的市场规模变化情况2.4.3 我国汽车四轮定位仪产业市场变化分析全球汽配网根据各个国家汽车产业发展阶段的不同，将汽车维修和服务市场分为两大部分：以美国、欧洲为代表的发达国家市场和以我国为代表的发展中国家市场。各个市场受其汽车行业发展阶段的影响，对汽车维修设备和服务市场需求形成一定的差异。汽车四轮定位仪国际市场分析在四轮定位仪领域，2010年全球市场规模约在8108亿美金，各个区域市场的分布情况：美国市场约为3000亿美金，西欧市场估摸约在2190亿美金，亚洲约1700亿美金。各区域市场分布情况如下图所示：图2.21：汽车四轮定位仪国际市场分布情况在中国四轮定位仪市场上，以前一直是进口品牌的天下。近年来，随着国内汽车修理设备生产技术的进步和成熟，国产品牌四轮定位仪所占市场份额正在逐年上升，如今已经占据了国内四轮定位仪市场的绝大部分份额。根据2010年春季汽车保养展会参展企业分析，共有65加油规模的四轮定位仪厂家。其中万达、一成、元征、战神、米勒、金华、广达、海德等位居行业前列，销售量占市场份额的95%以上。其中深圳市元征科技股份有限公司发展尤为迅速。2010年中国的四轮定位仪市场年销售量大概为6500台，其中进口品牌的四轮定位仪约为600台。国内品牌中，万达的市场占有率最高，年销售量约为1514台，是元征公司在国内市场最大的竞争对手，上海一成的年销量约为1030台，珠海战神的销售量也在600台以上，是元征公司不容忽视的竞争对手。下表是全国四轮定位仪的产销情况及市场占有率：表2.22：全国四轮定位仪的产销情况及市场占有率2011年或成四轮定位仪3D年众所周知，3D、CCD和激光产品是目前市场上四轮定位仪的三大主流产品，3D产品是目前市场上最先进的四轮定位，其测量方式先进、测量时间仅为传统定位仪的五分之一。2010年，北京展会上，各大四轮定位厂商纷纷亮出V3D四轮定位产品，V3D立即成为展会的最大亮点。V3D市场大战立刻拉开帷幕。但是，由于国内企业大多仍是通过先代理国外3D产品而后经过研究，开发出了初级式的3D数码定位仪，价格虽然下来了，但由于技术所限，精度上与国外产品相差甚远，性能也不稳定。经过近一年的发展，目前国内的四轮定位仪3D技术已逐渐进入成熟阶段，它结合了数字图像识别技术与物理透视学原理，以其高的测量精度、无误差、无需校正、操作简单等优势，以及独特的三大特点：快捷、少售后、准确，迅速成为汽车维修市场的宠儿。V3D测量能力全面超越光学传感器。除了能计算出四轮定位角度外，还有计算轮距、轮差、轴距、轴差，摩擦半径、转向轨迹等功能。而且，光学传感器售后服务用户体验度差，操作繁琐。V3D，代表的是一种全新技术带来的方便、快捷的理念，必将成为市场主流产品。业内人士普遍认为：随着国内3D技术的发展，国外的亨特、百斯巴特等厂家已经遇到国内强有力的竞争对手，黑豹、澳利、万达等厂家已经研发出属于自己的专利技术并已经投入生产。3D定位仪将会成为市场上的主流产品，取代CCD产品的霸主地位，随之而来的是市场格局的打破，四轮定位仪厂家必将迎接一场彻底的重新洗牌。究竟鹿死谁手，还要看2011年的发展。但是，国产3D四轮定位仪的时代已经到来！2.4.4 中国烤漆房的市场发展趋势分析市场需求总规模汽车维修保养是一个