隽宇II投资保险计划PPT课件

.,1,供内部培训使用,.,2,AXA安盛屬環球AXA集團成員;是保險、投資及退休計劃方面的世界翹楚。AXA首家公司創立於1816年，通過多項收購合併，AXA现已成為全球首屈一指的保險集團，業務網路覆蓋全球五大洲逾57個國家及地區於全球擁有1億元名客戶，旗下員工達163,000人。AXA的集團收益為9,220億港元，其管理的資產為114,205億港元。AXA安盛自1986年起服務香港，为個人及企業客戶提供全面的保險投資、財富保障管理服務及退休規劃理財方案。,.,3,AXA財務評級,.,4,雋宇II投資計劃,基於AXA基金投資平臺的,.,5,证监会授权资料,此计划于2015年1月1日由香港证券监督委员会批准认可向公众销售,适合全球合格投资者。证监会查询网址：www.sfc.hk,.,6,AXA尊享环球基金平台,.,7,環球精選債券基金、貨幣基金、股票基金等,.,8,8,85種全球精選基金可供投資選擇自由選訂合適的投資組合,靈活供款及提取部份款項靈活應付財務需要,首年獎賞/長期客戶獎賞進一步為客戶的資產增值,1025年目標供款年期切合不同的理財目標需要,雋宇投資計劃概述,.,9,雋宇投資計劃概述,可接受的投資人年齡：18-55歲投資戶口年期與投資人年齡之和不超過75歲戶口年期：10-25年最初供款期：24個月至54個月接受的投資貨幣：港元、美元繳費方式：年繳；銀行卡/現金最低年投資額：19600港元或2400美元,.,10,資金安全有保證,投资者之投資款直接轉入客戶在AXA基金平臺開設的投資戶口，不經第三方。產品結構將存入雋宇投資計劃客戶的兩個不同戶口內：1.最初供款戶口（定期账户）：（視選擇的戶口年期不同）由保單日期起計首24個月至54個月的定期投资款將存入最初供款戶口2.累積供款戶口（活期账户）：（視選擇的戶口年期不同）第24個月或54個月以後的任何定期投资款將存入累積供款戶口,.,11,產品結構,.,12,中途靈活提款資金安全無憂,AXA只接受客戶的提款申請！提款款項只能轉入客戶在AXA的備案的銀行戶口！投資戶口年期內：只可於累積供款戶口內提取部份款項；投資戶口年期屆滿後：可於定期账户及/或活期账户提取部份款項，惟提取後的剩餘總戶口價值須不低於最低戶口結餘。,.,13,產品優點之一,首年紅利（最高可達首年投資金額之125%）首年紅利=已繳之首年定期投資款x適用之首年獎賞百分率*首年定期投資款缴款后：首年紅利即時劃入您的投資帳戶內，大幅增加您的投資本金，供您用於購買更多的全球精選基金份額。,.,14,長期客戶獎賞,產品優點之二,長期客戶獎賞=累計供款賬戶金額x0.95%,*長期客戶獎賞金額與每年保單生效日派發，但若在目標供款年期內形式保費假期或調低年度保費繳納金額，則不享受當年的長期客戶獎賞。,.,15,繳費方式更靈活-銀行卡/現金支付付均可，滿足不同投資者資金調度的需要。AXA星期一至星期日均提供簽單服務-以客戶為先，便於客戶安排赴港簽單時間。,產品優點之三,.,16,投资计划收費项目,1.戶口管理費(年率5.5%12)戶口管理費到期日之最初供款戶口價值按月從最初供款戶口中扣除,2.戶口服務費(年率1%12)保單年度到期日的戶口總價值按月從投資戶口總價值中扣除,3.行政費用每月50港幣按月從投資戶口總價值中扣除,.,17,戶口年期內提取部份款項,投資戶口年期內：只可於累積供款戶口內提取部份款項；投資戶口年期屆滿後：可於定期账户及/或活期账户提取部份款項，惟提取後的剩餘總戶口價值須不低於最低戶口結餘-港幣12000元,.,18,AXA網上服務,點擊.hk，登入AXA網站可輕鬆獲取資訊如何獲得登入名稱及密碼？AXA會於保單發出後2週內把網上登入名稱郵寄給客戶。登入密碼則於3至5日內透過電郵方式寄到客戶已登記的電郵郵箱。如何重新設定登入名稱及密碼？有關登入名稱方面，可致電區域經理查詢。若需重新設定，AXA接獲申請后會於2週內重新發出登入名稱，並郵寄到客戶的通訊地址。若客戶忘記登入密碼，可於網頁內利用忘記密碼功能重新設定。新的密碼將會在15分鐘內自動電郵到客戶已登記的郵箱。,.,19,網上投資帳戶管理,有效保單查詢聯絡資料保單資料保單價值戶口價值繳費資料進度狀況,基金價格及基金轉換戶口價值現存基金投資組合基金分配轉換指引基金轉換保單貨幣參考匯率,在AXA網上平臺客戶基金帳戶一目了然盡掌握！,.,20,基金轉換及資料更改,轉換基金需時：由網上作轉換指令後，基金轉換需時約4至5天。更改客戶的聯絡資料：可直接登錄個人賬戶下載保單服務申請書后郵寄至香港安盛服務中心，無需投資人本人再次親赴香