实施方法论v0

,宝信ERP实施方法论,上海宝信软件股份有限公司2008年10月,目录,实施方法论概述实施路线图项目组织结构项目管理实施工具包培训及知识传递数据准备,ERP项目成功关键要素,领导人员对项目的支持,项目目标及范围的明确定义,经验丰富的实施队伍,项目管理的丰富经验,有效控制时间进度及项目风险,关键用户的积极参与,有效的培训及知识转移,详尽的项目计划和有效的项目沟通体制,构建适合企业管理特点的信息系统,实施策略,针对上述要素,宝信制定了相应的项目实施策略及方法,ERP项目实施的核心要素,项目组织结构,ERP项目实施,方法,工具,项目管理,实施方法论,目录,实施方法论概述实施路线图项目组织结构项目管理实施工具包培训及知识传递数据准备,实施路线图,上线及运维,上线准备,系统实现,系统规划,项目准备,建立项目组织,制定项目计划,测试环境,办公环境,启动会,系统培训,基础代码及静态数据准备,系统方案,系统方案评审,集成测试,二次开发,报表自定义,权限设计及配置,接口开发、配置,上线方案,测试总结,上线培训,动态数据准备,数据导入,上线动员会,系统切换,运维支持,前期技术交流,运行环境准备,项目管理,系统配置,单元测试,上线验证,基本目标主要工作成果,确定项目主要目的和重点确定项目的实施范围和策略确定项目组织结构及成员制定实施计划和标准准备并安排各方面资源,制定实施策略拟定实施范围和目标制定总体计划制定质量管理和风险管理策略建立实施队伍组织结构硬件环境、软件环境（开发、测试）安装对关键用户进行产品导入培训质量检查项目启动,这一阶段,项目组的主要工作:确定项目的基本范围和策略，建立项目组织结构，对项目小组进行导入培训,准备系统环境。,项目准备,这一阶段,项目组的主要工作:确定系统的业务流程及功能，确定报表的范围及技术实现方式,确定数据收集的策略及方法,确定与外部系统的接口种类及集成方式,运行环境的规划及设计。,基本目标主要工作成果,进一步明确系统的范围确定项目的详细实施计划业务需求的确认系统方案的确定确定数据收集的策略及计划,本阶段详细工作计划项目小组培训(代码,产品功能,数据准备)运行环境的规划及设计系统方案(组织结构,功能,流程,报表清单,代码,外部接口)系统方案内审（专业组，研究所，工程项目组）基础数据收集策略及计划基础数据收集经过验证的原型系统（选择性的）系统方案外审,系统规划,基本目标主要工作成果,在信息系统中实现系统方案完成系统测试完成静态数据的收集用户对系统的确认,系统配置(组织结构,规则配置)报表定义单元测试接口程序开发、配置、测试非标准功能的设计、开发、测试特殊报表的设计、开发、测试权限设计及配置数据转换程序开发系统集成测试（测试数据准备，测试计划编制，内部及外部测试）静态数据收集完成（检查确认）完成用户手册及用户培训资料,这一阶段,项目组的主要工作:完成系统的配置；完成二次开发;进行单元和集成的测试；完成权限设计及配置;完成静态数据的收集;完成数据转换程序；准备最终用户培训课程。,系统实现,基本目标主要工作成果,.,这一阶段,项目组的主要工作：运行环境准备，上线计划编制，动态数据的准备，上线验证测试，最终用户培训，为系统的正式上线做好组织、环境、数据的准备。,上线准备,最终用户培训制定系统切换计划正式运行环境的安装及测试完成动态数据的收集在运行环境到入基础代码,静态数据,动态数据运行环境的应用层检查、验证、测试质量检查（可选）,完成系统上线各项准备工作解决剩余问题,基本目标主要工作成果,正确移交系统保证系统正常运转,系统切换上线确认系统功能的正确性系统功能优化上线后技术支持后续培训制定后续运维计划，完成运维交接系统日常维护项目总结,这一阶段,项目组的主要工作：系统切换，运行系统正式启用。对运行系统的整个维护工作转交给系统维护人员。,上线及维护,目录,实施方法论概述实施路线图项目组织结构项目管理实施工具包培训及知识传递数据准备,项目团队,XX业务组业务：宝信:,XX业务组业务：宝信:,XX业务组业务：宝信:,项目角色职责分工,项目角色职责分工,项目角色职责分工,项目角色职责分工,项目角色职责分工,项目角色职责分工,项目角色职责分工,目录,实施方法论概述实施路线图项目组织结构项目管理实施工具包培训及知识传递数据准备,项目管理,项目计划,项目沟通-例会制度,需求控制流程,目录,实施方法论概述实施路线图项目组织结构项目管理实施工具包培训及知识传递数据准备,实施工具包,项目管理,项目准备,系统实现,上线及运维,产品资料,系统培训,数据准备,系统规划,上线准备,交付验收,系统项目计划.mpp系统项目周报.doc系统项目月报.doc系统会议纪要.doc系统备忘录.doc阶段进展汇报.ppt系统进度跟踪表.xls,项目管理工具包,系统功能简介.PPT系统操作课件.exe系统用操作手册.doc系统用户手册.doc系统业务手册.doc系统标准功能清单.xls系统标准角色清单.xls系统标准业务流程清单.xls系统代码规范.doc系统接口介绍.ppt批量传输文件填写规范_XXX系统_系统.doc系统接口手册.doc,产品资料工具包,系统培训组织要求.doc系统培训计划.doc系统培训学员签到表.doc系统培训考题.doc系统培训考核表.doc系统培训效果调查表.doc培训总结报告.doc培训结果确认书.doc系统培训教程.doc系统业务流程整理培训讲义.ppt,培训工具包,系统数据采集模板功能介绍.doc系统数据采集模板常见问答.xls数据准备计划.doc系统数据准备检查记录.doc系统数据准备确认单.doc,数据准备工具包,系统调研计划.doc系统实施调研提纲.doc系统实施调研报告.doc系统网络硬件、软件环境调查问卷.doc系统项目风险评估报告.DOC系统实施计划书.doc系统启动大会.ppt,项目准备,上线及运维,项目准备工具包,项目准备,系统业务流程整理指导书.doc(可选)系统现行业务流程整理确认单.doc(可选)系统方案.ppt系统方案确认单.doc,项目准备,上线及运维,系统规划工具包,系统规划,系统开发规范系统二次开发设计文档模版报表清单模版系统接口申请单.doc权限设计模版.doc系统测试计划.doc系统测试准备方案.doc系统测试准备确认单.doc系统测试案例.doc系统测试日志.doc系统测试确认单.doc,项目准备,上线及运维,系统实现工具包,用户操作手册系统上线方案.doc系统上线计划.doc系统上线方案确认单.doc,项目准备,上线及运维,上线准备工具包,上线准备,系统上线详细任务清单.doc（包括上线验证计划）系统功能、数据（含权限）修改功能权限.doc系统运行管理制度.doc,项目准备,上线及运维,上线及运维工具包,上线及运维,系统实施文档清单.xls系统项目总结报告.doc系统项目结题汇报.ppt系统验收单.doc,交付验收,目录,实施方法论概述实施路线图项目组织结构项目管理实施工具包培训及知识传递数据准备,培训讲师,培训对象,产品导入培训,产品功能培训,数据准备培训,操作培训,工具包,注意事项,培训与知识传递,客户拥有,实施技术,技术和资源的运用-知识的传递,培训对象,需充分理解实施项目的宏观理念支持并推进实施工程在企业内部的安排及实施,了解项目的宏观概念，充分理解与本部门业务相关的具体模块的功能概况在做项目规划的进程中，与实施方共同定义企业的项目蓝图,熟悉某一特定模块的功能详解与项目实施方共同工作，为后续长期独立支持企业内部项目实施奠定基础,需了解其本职工作所对应的系统操作成为系统的最终使用者,企业领导层,关键用户层,技术骨干层,最终用户层,培训对象,要求作用,产品研发团队,咨询团队,业务团队,由实施团队中的产品研发人员承担。主要承担科班培训部分，重点是结合项目阶段，做好产品不同层面的专业知识转移。,由实施团队中的咨询专家承担。主要负责做好项目实施过程中的“师带徒培训”和最终用户培训的资料准备。,由业务团队中的技术骨干承担。主要负责对最终用户进行操作和业务知识培训。,培训讲师,四种关键培训,目录,实施方法论概述实施路线图项目组织结构项目管理实施工具包培训及知识传递数据准备,基础数据准备,成立数据收集组织1、建立公司代码管理委员会2、确定公司代码发布的制度及流程3、确定数据收集收集及录入的责任者4、建立数据收集监督和检查体制进行数据收集培训1、讲解代码的含义及编码的方式2、讲解静态数据的组成、数据收集模版,注意事项3、讲解动态数据的组成、数据收集模版,注意事项4、制定数据收集的计划数据收集、汇总、检查、整理1、按进度计划收集数据，并检查2、及时解决数据收集过程中发现的问题数据录入1、将核对正确的数据到入系统2、检查导入系统的数据是否正确,基础数据准备-数据分类,基础数据分类,基础代码,静态数据,动态数据,定义：是组成静态数据、动态数据、业务规则的基础要素，由客户根据代码的特定管理含义及企业管理特点形成的基础数据集合,定义：一段时间不会发生变化的管理对象数据，为模块间数据共享的基础,是连接各种