erp原理与实施（金蝶k3）第04次采购管理上机实验指导.ppt

,ERP原理与实施（金蝶K/3）第04次实验：采购管理模块主讲：李雯 副教授管理学院 信息系,实验一简介,ERP中所在位置,采购管理总体介绍,采购管理系统包括金蝶K3中的供应商管理与采购管理两个子系统。通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。该系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。,采购主要模块,基础资料,供应商管理,采购管理,采购合同采购申请采购订单收料通知外购入库采购发票退料通知,档案管理评估管理询报价管理品质管理变更管理对账管理报表分析,供应商管理-介绍,简介供应商管理系统，以建立和维护供应商伙伴关系为导向，涉及供应商整个生命周期的管理。该系统可以独立执行供应商管理操作；也可与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。主要内容供应商管理包括供应商档案、供应商资质申请表、样品试制申请单、供应商评估方案、供应商评分表、询报价管理、品质异常报告、采购订单变更通知单、采购/委外对账单等功能。,供应商管理-流程,采购管理-介绍,简介采购管理系统通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。,采购管理-流程,MRP运算,供货信息配额管理,供应商价格管理,采购申请单,采购订单,收料、检验,费用发票,采购发票,库存管理,外购入库,待检仓管理,质检管理,采购合同,入库核算,账务处理,成本管理,付款单,其他应付单,采购发票,钩稽,核销,价格传递,价格传递,限价控制,限价控制,同步生成,采购实务,生产物料采购实务：1. 1月5号林业务员收到来自计划部门物料采购计划。2. 寻求供应商和供应商报价，询、比价，挑选合适供应商。3. 1月6号，林业务员根据报价初步确认供应商，确定交货日期，选择供应商下采购订单4. 根据在途采购订单，填写在途订单信息。下发计划部、仓库部门。5. 订单签署：采购员将订单提交采购主管审核，核对订单，成本等信息，审核通过，审核后采购员与供应商正式签订双方签字的采购订单。6. 订单下发：采购员将签订的订单一式四联，下发计划部、仓管部门，并本部门留底。仓管部门根据采购订单制定收货计划。7. 采购跟催，在1月9日上午，采购员通过仓管部门了解采购订单执行情况，进行采购跟催。8. 收料：供应商根据订单发货，采购员通知仓管部门安排收料。9. 入库：仓库人员收到供应商送来的货物，验收后入库。,第一步：采购管理基础数据录入,打开金蝶K3WISE创新管理平台，选择自己的帐套，以命名身份登录，用户名为administrator，密码为空。,菜单位置：系统设置-基础资料-采购管理-采购价格管理,双击采购价格管理明细功能，在显示的系统基本资料（采购价格管理）窗口中点击左上方的供应商按钮，找到左栏的供应商，展开该文件，显示四个供应商，选中供应商名称，点击上方工具栏的新增，弹出供应商供货信息窗口，输入下表中的报价信息，当提示当前报价大于最高限价时仍然选择保存。,第二步：采购实务操作,业务一：采购申请单业务二：采购订单业务三：订单跟踪业务四：收料入库,业务一：采购申请单,点击主控台上方的更换操作员，选择自己学号对应的帐套，以命名用户身份登录，用户名为林业务员，密码为空，登录进系统中。菜单位置：供应链-采购管理-采购申请步骤：1、采购申请单新增 双击采购申请单新增明细功能，在打开的新增采购申请单界面输入以下采购计划信息，供应商：雅俊实业，下单日期2010-12-31。使用部门：计划部。申请人：苏计划员。输入完成后，点击上方工具栏的保存即可，保存成功后点击退出或直接关闭该单据新增窗口。,业务一：采购申请单,2、采购申请单维护 双击打开采购申请单维护界面，过滤条件中时间选全部，确定后会显示所有的采购申请单。 在采购申请单维护界面上方有新增、查看、修改、删除等工具按钮，可以新增采购申请单，或者对已有的采购申请单进行查看、修改、删除等操作。3、采购申请单的审核 双击明细功能里的采购申请单维护，过滤条件中时间选全部，查看到所有的采购申请单。选中所有需要审核的采购申请单，单击上方工具栏的审核按钮，当弹出单据审核成功的窗口后，该条采购申请单审核完毕。,1、生成采购订单菜单位置：供应链-采购管理-采购申请依次选中已审核通过的采购申请单，单击上方工具栏的“下推”生成采购订单；点击生成；在生成的采购订单界面将日期和结算日期全部修改为2011年1月5日，主管为采购部肖经理，部门为采购部，业务员为林业务员。单击左上方的保存按钮，保存成功后关闭即可；点击确定。此时，在采购订单维护界面会出现相应的单据。,业务二：采购订单,2、采购订单维护菜单位置：供应链-采购管理-采购订单 双击打开采购订单维护界面，过滤条件中时间选全部，确定后会显示所有的采购订单。 在采购订单维护界面上方有新增、查看、修改、删除等工具按钮，可以新增采购订单，或者对已有的采购订单进行查看、修改、删除等操作。3、采购订单的审核 双击明细功能里的采购订单维护，过滤条件中时间选全部，查看到所有的采购订单。选中所有需要审核的采购订单，单击上方工具栏的审核按钮，当弹出单据审核成功的窗口后，该条采购订单审核完毕。,业务二：采购订单,业务三：订单跟踪,菜单位置：供应链-采购管理-采购订单 双击采购订单执行情况汇总表和采购订单执行情况明细表可以查看采购订单的执行情况，在此要注意的是在选择过滤条件的时候尽量将时间范围放的，比如起始日期选择2010年的某日，截止日期选择2012年某日，点击确定，便可显示整个会计期间内的订单执行情况。 双击供应链-采购管理-采购订单-采购订单全程跟踪报表，过滤条件直接确定可跟踪整个会计期间内的订单执行信息。,业务四：收料入库,菜单位置：供应链-采购管理-采购订单1、生成收料通知单依次选中已审核通过的采购订单，单击上方工具栏的“下推”生成收料通知/请检单；点击生成，在生成的收料通知单界面，将单据日期改为2011-01-10，保存；保存后退出，确定。此时在收料通知/请检单维护界面即可查看该单据。,业务四：收料入库,2、收料通知单维护与审核菜单位置：供应链-采购管理-收料通知 双击收料通知/请检单-维护，过滤时间选择全部，点击确定，查看到上一步下推生成的单据，界面上方有查看、修改、删除、审核等工具按钮，可以对已有的收料通知/请检单进行查看、修改、删除、审核等操作。其中审核操作必须要有，选中单据，点击审核，提示审核成功即可。,业务四：收料入库,3、生成外购入库单 点击主控台上方的更换操作员，选择自己学号对应的帐套，以命名用户身份登录，用户名为administrator，密码为空，登录进系统中。菜单位置：系统设置-用户管理-用户管理-用户管理 双击用户管理进入到用户管理界面后，选中林业务员，单击上方工具栏的功能权限管理，勾选仓存管理系统的查询权与管理权，点击授权即可。然后再点击主控台上方的更换操作员，选择自己学号对应的帐套，以命名用户身份登录，用户名为林业务员，密码为空，登录进系统中。菜单位置：供应链-采购管理-收料通知 依次选中已审核通过的收料通知/请检单，单击上方工具栏的“下推”生成外购入库单；点击生成；将单据日期改为2011-01-10,验收、保管、负责人均为李仓管员，收料仓库为原材料仓库，保存。保存后退出，确定。此时在外购入库单维护界面即可查看该单据；确定。此时，在外购入库单维护界面会出现相应的单据。,业务四：收料入库,4、外购入库单维护 点击主控台上方的更换操作员，选择自己学号对应的帐套，以命名用户身份登录，用户名为李仓管员，密码为空，登录进系统中。菜单位置：供应链-采购管理- 外购入库 双击打开外购入库单维护界面，过滤条件中时间选全部，确定后会显示所有的外购入库单。 在外购入