车险市场集中度调查研究.ppt

车险市场集中度调查研究基于2009-2014年各财险公司车险保费收入2016年4月,1,目录,车险产业集中度发展趋势,车险产业集中度的决定因素,车险产业集中度高低带来的影响,应对产业集中度的对策,一、车险产业集中度发展趋势,2,数据来源：本图数据来自中国保险监督管理委员会（保监会）网站,1.非寿险市场主体数量,截至2014年底，国内保险市场上在营业的财险公司共有66家。其中，中资公司44家，外资公司21家。,一、车险产业集中度发展趋势,3,数据来源：本表根据2009-2014年中国保险年鉴整理而成。,2.数据收集与整理,一、车险产业集中度发展趋势,4,3.2013年和2014年前二十财险公司车险业务市场份额及排名对比,（1）除人保财险、平安财险和太保财险这三大财险公司外，其他财险公司的市场份额均不足10%（2）在排名前二十的财险公司中，平安财险、国寿财险、中华联合、阳光财险、太平财险、天平汽车和安邦保险等的市场份额较上年有所上升，其他财险公司市场份额均有所下降。信达保持0.54%不变。3.前十位的排名顺序基本未变，永安因为市场份额降低0.27各百分点被华安赶超。,一、车险产业集中度发展趋势,5,4.车险产业集中率CRn指数,（1）在2009-2014年间，CRn经历了先上升、后下降、再上升的过程。（2）2009-2011年，CR3、CR4和CR8呈现持续上升趋势；2011-2013年呈现持续下降趋势；2014年，CR4和CR8又有所回升，但CR3继续下降。,一、车险产业集中度发展趋势,6,3.HHI指数,（1）与CRn指数所展示的结论一样，国内车险行业集中度出现小幅下降，但在2013年之前仍处于垄断程度较高的“高寡占II型”市场结构。（2）根据2010年以来的HHI值，我国车险行业集中度处于持续下降通道。（3）这表明，一方面，市场上规模相当的企业数量持续增加，新兴的主题承保能力也逐步释放，市场竞争程度不断加剧；另一方面，市场化改革的逐步深入也强化了企业在市场中的主体地位，市场竞争形势呈现多样化趋势。,Ref:中国非寿险市场发展研究报告2013吴焰，中国经济出版社,二、车险产业集中度的决定因素,7,1.技术因素,（1）三巨头（人保，平安和太保）存在规模经济，由于综合费用率低于中小财险公司，大企业拥有相对的竞争优势。（2）如果规模经济还没有被大型险企不断扩大的规模耗尽，这些险企可以继续扩大生产规模或者兼并中小险企从而继续降低平均生产成本，结果导致市场结构更加趋向于集中。（3）决定规模经济的主要技术因素：长期固定成本、开设成本、专业化资源和专业化劳动分工、大规模销售的规模经济、大规模采购的规模经济等。,二、车险产业集中度的决定因素,8,2.需求因素,（1）在最小有效规模一定的情况下，社会对车险的需求越大，整个产业所能容纳的险企数目就会越多，产业集中度就可能会比较低。（2）通过国内机动车辆保险保源的分析发现，机动车的销售量和保有量均呈持续上升的趋势，这带来国内车险保费收入持续增长。国内车险市场显示出巨大的发展潜力。（3）居民收入水平、人口因素、经济发展水平以及教育水平的增长都带来保险需求的增长。（4）如果对一个产业（财险）的产品（车险）需求不断增长，那么就有很多小企业有机会进入这个产业，从而降低这个产业的集中度。,二、车险产业集中度的决定因素,9,3.进入壁垒（属于政策性壁垒之一，政策性壁垒是指国家通过立法和保险监管部的监管政策对保险业的进入设定的法律约束和政策规定,这种壁垒可归结为法律或政府规制壁垒。）比如：保险公司业务范围分级管理办法（保监发【2013】41号）,（1）办法将财险公司业务范围扩张与注册资本密切联系起来。（2）以人民币两亿元最低注册资本设立的财险公司，只能申请一项基础类业务；每增加一项基础类业务，应当增加不少于人民币两亿元的注册资本。（3）财险公司须获得三项基础类业务经营资质并满足特定条件后，可申请增加扩展类业务，且需满足时间间隔要求。每次申请不得超过一项，两次申请的间隔不少于六个月。,三、车险产业集中度高低带来的影响,10,市场集中度过高，单个保险企业在市场上销售产品的数量多，企业对市场价格的影响作用就大，甚至起决定性作用。这样企业一方面可以通过提高价格获得超额垄断利润，另一方面也可以通过降低价格，排挤中小竞争者。如果保费收人集中于少数几家垄断市场的企业,那么受共同的利益驱使,这些企业之间比较容易达成协议,形成对市场的控制。相反,如果企业规模小且数量多,企业之间往往难以达成协议,即使达成协议,也很难维持,竞争将会比较激烈。市场集中度过高,业务量集中在少数几家保险公司里面,对于整个市场风险的分散和防范的原则相背离。市场集中度高意味着整个市场风险集中于少数几家公司,那么这几家公司的经营状况将会对行业的发展产生决定性的影响,一旦其发生经营困难,则可能导致整个行业的崩溃。,Ref:中国保险业市场集中度的实证分析孙玉梅，北京工商大学学报2006年第2期(第21卷)p81-83,四、应对产业集中度的对策,11,加快保险业市场化改革，实现保险费率