年独立游戏发展机会研究报告（PPT39页).ppt

,伽马数据（CNG中新游戏研究）2017年5月,2017年独立游戏发展机会研究报告,独立游戏市场发展环境分析,独立游戏价值分析,独立游戏产品案例,目录Contents,独立游戏企业布局状况,独立游戏获取渠道,01,独立游戏市场发展环境分析市场环境、关注度、用户环境,独立游戏，英文被称为IndependentGame，简称IndieGame。独立游戏早期的概念可以以独立电影和独立音乐来类比，即没有商业资金的介入、不以商业发行为首要目的、由小规模团队独立完成制作，都可认为是独立游戏制作行为。而随着游戏产业的发展，独立游戏制作和商业游戏制作之间的界限也越来越模糊。独立游戏能够突破商业制作中的条条框框，开发者可以发散思维，创作出极具个性的游戏作品。,独立游戏介绍,伽马数据微信号：CNGgame,中国移动游戏市场实际销售收入（亿元）,数据来源：伽马数据，GPC.2017年13月移动游戏产业报告,2017年，移动游戏虽然依旧保持高速增长，第一季度环比增长19.7%，但收入结构并不均衡，市场格局呈现固化。从产品推出时间来看，市场增量主要来自于老游戏，新游戏表现乏力，在收入前50的游戏中，当季度新游仅占一成的比例，而在这些新游中，又以早已经成为红海RPG游戏为主。对于从业者而言，固化的移动游戏市场机会越来越小，难度越来越大。与之相比，独立游戏、H5游戏等游戏形态正凭借其低门槛、高覆盖面逐渐得到关注。,市场环境：移动游戏新品收入仅一成市场寻下个机会,伽马数据微信号：CNGgame,2017年1-4月包含“独立游戏”新闻稿数,2017年之前包含“独立游戏”新闻稿数,相关新闻约1090000篇,相关新闻约234000篇,数据来源：伽马数据,近年来，国内独立游戏的关注度正处于快速攀升阶段，搜索引擎指数、相关媒体报道都在快速增长。一方面，一些热门的作品提升了业界对其的关注，除了传统的开发者外，投资机构、大的游戏企业都对这一领域给予了关注；另一方面，游戏用户也参与到了独立游戏的探讨中，热门游戏作品引发的话题效应带动了独立游戏关注度的提升。,关注度分析：国内独立游戏关注度达到历史峰值,伽马数据微信号：CNGgame,2016年独立游戏用户规模约1.6亿,部分独立游戏产品月活用户状况,钢琴块2我的世界割绳子2正常的冒险泰拉瑞亚新2048,05001000150020002500,随着近几年游戏行业的快速发展，用户也在不断地成熟，需求变得多样，强调创意与个性风格的独立游戏越来越受到用户青睐，推动了独立游戏用户的快速增长。据伽马数据推算，2016年国内独立游戏用户已达1.6亿。从产品角度来看，一些独立游戏月活用户数也非常可观，头部产品MAU达到千万级。,用户分析：用户规模1.6亿头部产品月活达数千万级,伽马数据微信号：CNGgame,用户环境：头部产品销量环比增50%迎来快速发展阶段,Steam平台国内用户情况,Steam平台国内TOP10产品总销量（份）,数据来源：伽马数据&Steam,数据来源：伽马数据&国游销量吧,相比于其它细分游戏市场，国内企业对这一领域的竞争还未完全展开，独立游戏用户依旧保持逐年攀升的趋势。具体表现为在PC端，以独立游戏为重要内容的Steam平台在国内的用户数正在快速增长，在移动端，国内一些独立游戏也不断在用户方面创造新的记录，例如花与月、鲤等。此外，独立游戏头部产品表现也越来越出色，2017年第一季度Steam平台国内TOP10产品总销量环比增长近50%。,单位：万人,单位：款,伽马数据微信号：CNGgame,02,独立游戏价值分析产品价值、生存现状、发展趋势,独立游戏：产品价值支撑独立游戏发展,独立游戏的产品价值较大，首先，类型丰富的特性扩展了独立游戏用户覆盖面，拥有良好的用户潜力，同时其低投入高回报的特点也让开发者拥有更多尝试机会。然而独立游戏生存现状不容乐观，现阶段商业化的不成熟成为了阻碍国内独立游戏发展的主因。不过，独立游戏也拥有独特的潜在价值，使得大量游戏企业纷纷在这一领域进行布局，为独立游戏未来的发展奠定了基础。,伽马数据微信号：CNGgame,产品价值：体积较小，下载与试玩方便,游戏体积分布（N=267）,体积：G,数据来源：伽马数据&Steam,独立游戏的开发团队人手相对较少，在游戏设计上难以实现过于庞大的设计规划，多以小故事、一个微型的世界来表达自己的创意和想法，使得游戏的体积普遍不大，下载与试玩更为方便。,伽马数据微信号：CNGgame,产品价值：整体风格多样化，用户选择空间大,黑白风,漫画风,像素风,LimboInside,闪客归家异途塔防战争王国保卫战,Fez传说之下星露谷物语猫头鹰男孩立方体世界,未来科技,手绘,矢量,材质,低多边形,暗黑风格,水墨,纪念碑谷,艾希,坠落（Lapsum）,饥荒以撒机械迷城废土之王,矮人要塞孤独的托马斯,纸境粘土世界风之旅人,说剑甘井子传说,独立游戏的画面风格既是对故事背景的渲染，也是表现作者创意的一大要素，不同于大部分网游与大型单机游戏追求的华丽写实效果，独立游戏画面风格简单而不拘一格。漫画、黑白、像素等表现形式构成了独立游戏多样化的风格，也形成了每款产品独有的画面特色，使得用户拥有了更大的选择空间。,伽马数据微信号：CNGgame,独立游戏游戏时间较短（除养成类），上手更加容易，游戏玩法上所追求的是通关/完美通关，类比于大型网络游戏过程更为轻松，如FC/MD游戏机时代的游戏一样，给用户带来直接的成就感。这一特性也使得独立游戏的娱乐时间变得容易掌控，相对于大型网游更适合寻找单纯游戏乐趣的青少年们。,产品价值：上手容易、过程轻松，让用户直观体验游戏过程,独立游戏极少蕴含网络游戏复杂的社交系统和养成要素，综合游戏机时代的玩法特点，提供给用户单纯的游戏乐趣。,伽马数据微信号：CNGgame,产品价值：游戏内容具备创意与玩法吸引用户,动作冒险CastleCrashers,模拟驾驶模拟卡车,生存丧尸7DaystoDie,动作沙盒RUST,Steam评测最新：好评如潮（1763篇评测）总体：好评如潮（79078篇评测）,Steam评测最新：好评如潮（1340篇评测）总体：好评如潮（43309篇评测）,Steam评测最新：好评如潮（4593篇评测）总体：好评如潮（167863篇评测）,Steam评测最新：好评如潮（607篇评测）总体：好评如潮（37417篇评测）,点击休闲点击英雄,Steam评测最新：特别好评（761篇评测）总体：特别好评（38919篇评测）,步行探索Firewatch,Steam评测最新：特别好评（1513篇评测）总体：特别好评（23402篇评测）,破坏搞笑模拟山羊,Steam评测最新：特别好评（315篇评测）总体：特别好评（45194篇评测）,解谜动作地狱边境,Steam评测最新：特别好评（315篇评测）总体：特别好评（45194篇评测）,独立游戏的卖点是游戏创意，不同于现阶段大量商业游戏核心玩法的相互借鉴，创造核心玩法是多数独立游戏开发者的追求。这样就需要开发者拥有丰富的想象力，再将想象力创造成有趣的游戏内容。Steam平台上深受欢迎的独立游戏种类丰富，且大多在玩法或剧情上拥有独到之处。,伽马数据微信号：CNGgame,独立游戏开发成员往往较少，一个成员可能会担着几项工作。同时成员工作效率较高，开发周期短，大幅降低了制作成本。对于大型游戏来说，成本主要来自于游戏的画面制作（动作捕捉、特效等等）以及时间成本（如最后的守护者开发耗时10年，命运开发耗资5亿美元），而这正是独立游戏所能够避免的。同时，独立游戏如果能够得到用户认可，大多可以形成口碑传播，无须投入大量推广成本，比如全球卖出总量超过1.2亿份的我的世界、下载量达到5000万次的FlappyBird等。,产品价值：制作成本不高降低开发者进入门槛,大型游戏开发成本（亿美元）,数据来源：伽马数据,伽马数据微信号：CNGgame,发展阻碍：优秀产品缺乏、推广渠道单一、资本支撑不足,资本的缺乏是国内的独立游戏开发者存在的重要问题，许多独立游戏因为资金问题陷入困境。独立游戏盈利能力的不明显，造成了现阶段难以获取资本支持。为了获得资本，不以盈利为目的独立游戏也开始承载了更多的商业元素。,优秀产品缺乏,推广渠道单一,资本支撑不足,优秀独立游戏开发者的稀少成为产品缺乏的关键，独立游戏往往依赖好的创意作为基础，开发者需要尽可能的发散自己的思维，同时产品往往是由小团队开发出来，对人才综合素质的要求更高。而国内独立游戏尚处于起步阶段，盈利能力不足，游戏行业的优秀人才并未大规模涌入。,在国内，独立游戏的推广渠道稀少，论坛与贴吧是最常用的推广手段，除此之外几乎再没有别的渠道愿意去展示这些独立游戏。虽然国内的安卓应用商店众多，但是这些应用商店都是以ARPU值(每用户平均收入)做为最主要的考核标准的，这就导致作为一款不以盈利为目的独立游戏难以获得渠道商的推广。,国内独立游戏现阶段面临着诸多问题，例如优秀产品缺乏、推广渠道单一、资本支撑不足，这些问题不仅制约了行业的发展，也降低了独立游戏这一细分领域的商业化潜力。,伽马数据微信号：CNGgame,商业化现状：模式多样，盈利能力不足，商业化潜力低,独立游戏不以盈利为首要目的，其在设计理念上追求的是满足用户的游戏体验，所以在游戏获利上除了部分对用户体验影响不大的虚拟道具出售外，更多的是游戏内容之外的盈利，即付费下载、广告变现、扩充包裹等。但国内独立游戏商业化模式虽然多样，但相比于其他类型游戏仍然难以掩饰盈利能力不足的短板。产品本身的商业化空间也很有限，除少数爆款外，大部分产品收入难以实现大的突破；一方面这受到独立游戏产品特点限制，商业化潜力不高；另一方面，单款产品的商业化需求本身也不强，不管是开发者还是发行商对独立游戏的商业化预期都较低，这会进一步限制产品在付费方面的探索。,伽马数据微信号：CNGgame,发展趋势：潜在价值挖掘成为产业突破关键,独立游戏价值分析,潜在价值,独立游戏,商业化价值,商业化不足：带来发展阻碍,困境,用户价值,IP价值,契机,利用前作的知名度，后续版本转化为更具商业潜力的成熟游戏，例如别踩白块儿续作钢琴块2围绕游戏IP打造电影、小说、漫画等文娱产物，例如我的世界将被改编成电影,对独立游戏潜在价值的挖掘既能让其保留自身特性，又能避开商业化带来的困扰。,积累用户资源，引流到其它商业环节获取用户数据，利于对不同用户的把握有利于用户对企业形成良好的口碑效应,独立游戏市场最大的价值来自于用户、自创IP等方面的潜在价值。首先，企业可借助独立游戏业务积累大量用户资源；再者，发行商可以通过IP改编的形式，将盈利空间有限的独立游戏转化为更具商业潜力的成熟类型游戏。企业对于独立游戏潜在价值的挖掘将推动其发展，未来产品数目将会增多并有更多爆款的出现，虽然产品的商业化空间有限，但潜在价值将得到提升。目前，国内部分企业已经着手于布局独立游戏领域，例如腾讯、网易、中手游等。,伽马数据微信号：CNGgame,03,独立游戏企业布局状况企业布局、企业分析,产业链分析：发行商成为独立游戏发展引擎,独立游戏产业链,直至现阶段，大多数独立游戏都不会经过发行商这一环节，而是选择直接与渠道进行对接，其主要原因是独立游戏有别于传统游戏的开发历程及商业模式，使其本身商业化潜力低，传统发行商并未投入资源进入这一领域。随着独立游戏发展遭遇瓶颈，发行商的价值也逐渐得到体现。一方面，经验丰富、资源充沛的发行商能帮助独立游戏获取用户，解决产品在发行过程中遇到的问题，甚至在无法实现商业化的背景下，保证开发者的生存，扶持其发展，而一些优秀的海外作品也需要借助专业的发行商进入国内；另一方面，潜在价值的日益凸显，发行商开始主动寻求入场机会。未来，随着包括腾讯、网易、中手游在内的一线发行商进入这一市场，独立游戏产业链将有望成熟，独立游戏在现阶段遇到的商业化有限、团队不稳定、用户获取困难等问题将有望克服，发行商的进入将最终带动独立游戏产业走向成熟。,伽马数据微信号：CNGgame,发行商：多种策略助力独立游戏团队开发精品,在进入独立游戏领域后，推出众多扶持政策是许多发行商的首选。例如通过设置专项基金扶持独立游戏研发；对开发者开放多款免费IP资源，共享独家开发源代码及组件工具；提供上线到推广整套流程一站式服务等，让独立游戏拥有更大的孵化空间。同时给予开发者高度的自由，不强制干预产品的研发，只提供资源合作与建议，让独立游戏充分保持自身特性。以中手游为例，其借助自身资源开展“拿手好戏”计划，布局多款独立游戏，先后成功推出了皮影美猴王萌龙冒险家等产品，一经上线便获得APPStore的推荐，获取了大量独立游戏用户的关注。,伽马数据微信号：CNGgame,中手游：“拿手好戏”计划打造独立游戏发行商品牌,优秀产品的持续涌现是独立游戏能够发展的关键所在，中手游推出的“拿手好戏”计划，意在为全球不乏创意的独立游戏制作人提供资金、技术等全方位的支持，助力项目的孵化及成功运营。此举能够帮助更多的独立开发者解决游戏开发过程中的各类困扰，从而实现自己的创意，而中手游也可以获得更多产品的发行权，强化自身在独立游戏领域的发行优势。持续不断的推出精品化独立游戏，将有助于中手游打造独立游戏发行商品牌，最终通过产品累计大量的独立游戏用户。,伽马数据微信号：CNGgame,中手游：独立游戏用户资源带入企业整体布局,IP,合作,游戏,全球知名IP,国内知名IP,独立游戏,休闲竞技,刺客信条行尸走肉航海王火影忍者SNK全明星,杯莫停择天记露娜战纪轩辕剑,用户至少扩大到1.5亿用户规模,同时将在2017推出自研SLG产品战火,中国首届国际移动游戏大奖（IMGA中国）的白金赞助,承办GlobalGameJam深圳站“拿手好戏”独立游戏合作计划,独立游戏产品本身商业化潜力的不足成为硬伤，但伴随着传统游戏推广成本的上升，用户获取难度加大，用独立游戏吸引用户成为了中手游探索的方向。中手游以独立游戏为切入点，先培养用户群体，再借助业务积累的用户资源，配合独立游戏本身的商业模式，与其他业务产生联动，进行用户导入、用户数据分析等，将独立游戏加入企业整体的游戏产业布局中，既弥补了独立游戏本身盈利能力不足的缺陷，又能提升原有业务的竞争力。,伽马数据微信号：CNGgame,海外产品发行商：凭借海外产品打开国内独立游戏市场,海外独立游戏国内发行商排名,注：海外独立游戏国内发行商排名是由伽马数据根据所监测发行商所发行的主要海外独立游戏月活用户状况，按照高低顺序进行的排名。独立游戏月活用户状况由伽马数据根据调研、查阅公开材料、建立数学模型等方式获得。,除对发行团队的扶持外，海外产品的引入也成为了发行商的重点，并催生了一批发行海外独立游戏的企业。我的世界纪念碑谷永不言弃等产品都在国内获得了不错的反响，不仅打开了新的市场，更帮助发行商完成了用户的积累，提升知名度，使其在用户喜好把握、优质产品资源等方面获取优势。例如东品游戏，便依托深耕这一领域，发行了超过两百款海外独立游戏，与上千家海外独立游戏开发者建立合作，成为了海外独立游戏的代表性发行商之一。随着独立游戏市场逐渐走向成熟，这些拥有先发优势的企业将迎来契机，借助在这一市场拥有的独特价值，获得发展。,伽马数据微信号：CNGgame,04,独立游戏产品案例,产品分析：用户偏好促独立游戏市场呈现多样化,国外生存类游戏饥荒、解密类游戏纪念碑谷等多种类型的独立游戏皆得到了国内用户的认可，这说明国内用户对独立游戏的各类风格都存在偏好，这也促使着近年来各个类型的独立游戏都有代表作出现。而国内开发者也在此影响下，研发出了META动作类游戏ICEY、中国风格斗游戏火柴人联盟等拥有自身特色的优秀产品，使得独立游戏市场呈现多样化。,伽马数据微信号：CNGgame,产品分析：中国用户最爱动作游戏，剧情类游戏机会更多,Steam独立游戏国内游戏用户分布区域（参考指数）,每种类型游戏平均国内用户数（参考指数）,音乐休闲视觉小说生存射击沙盒日式冒险模拟冒险恐怖卡牌剧情竞速竞技解谜角色扮演动作策略,音乐休闲视觉小说生存射击沙盒日式冒险模拟冒险恐怖卡牌剧情竞速竞技解谜角色扮演动作策略,数据来源：伽马数据&Steam,伽马数据通过对STEAM平台上独立游戏调查发现，动作类游戏成为了国内用户最集中的区域，一方面，动作游戏更易表现开发者们的游戏创意，从而受到开发者青睐，促使动作类游戏大规模出现；另一方面，国内用户本身对动作类游戏更加偏好。而剧情类游戏虽然用户数并不突出，但平均每款游戏拥有最高的用户水平，说明这一领域现阶段竞争有限，国内独立游戏开发者在这一方向拥有机会。,伽马数据微信号：CNGgame,产品分析：中等的产品定价更受用户青睐,国内独立游戏用户消费水平（参考指数）,数据来源：伽马数据&Steam,在独立游戏的用户价格接受度方面，68元的受众人数最多，其次是36元。同时，通过调查也发现在此区间的游戏好评度较高。价格越低，用户期待越低，同时也说明产品本身质量一般，整体评价比较中庸，而价格过高则用户表现的期待也就越高，一旦出现瑕疵则会引起强烈不满，比如158元档的无人深空，产品更容易出现口碑问题。,伽马数据微信号：CNGgame,产品案例：饥荒（DontStarve）,游戏类型：生存冒险游戏游戏发布情况：2013年4月在PC平台首发。2014年-2016年期间陆续推出主机版、平板电脑版和手机版。2016年腾讯的TGP平台引入中文正版。2016年4月推出带有联机玩法的饥荒：联机版（DontStarveTogether）饥荒在引入国内前已经在Steam平台上售出数百万套，是Steam上销量最高的几大独立游戏之一。游戏成绩：根据2017年腾讯UP发布会公布的数据，从去年上架至今，饥荒已在TGP平台（WeGame）售出200万份。是目前国内销量最高的独立游戏产品。根据统计网站steamspy的数据，后上线的饥荒：联机版也长期保持在国区游戏销量的Top10。多平台上线对于独立游戏的收益也可见一斑。,伽马数据微信号：CNGgame,产品案例：饥荒（DontStarve）,主要玩法/特色：玩家通过搜集资源、道具来积攒工具或其他物品，用以建立据点，维持角色基本的生存，期间还需要解决食物问题、躲避/击败怪兽，并熬过黑夜、寒冬等恶劣环境。简而言之，玩家需要尽一切手段保证主角尽可能长时间的存活，这是游戏的终极目标。饥荒2D平面化的设计使其在移植其他平台时能够快速地适配不同的操控方式，从而适应不同的用户群体。此外，饥荒在美术上的设定也容易给人留下深刻印象，手绘的人物造型、阴郁黑暗的哥特画风是其突出的特点。,伽马数据微信号：CNGgame,产品案例：ICEY（艾希）,游戏类型：横版动作游戏游戏发布情况：2016年11月上架Steam平台和PS4平台。上线初期，因与国内某游戏社区媒体的盗版破解纠纷一事被诸多媒体报道。虽然并没有因此直接拉动游戏销量，但也让游戏的影响力扩散到了独立游戏的动作游戏核心受众之外，或多或少地吸引到了一部分非核心用户。游戏成绩：根据国游销量百度贴吧定期发布的“国游单机销量榜单”，2016年底上线的ICEY在两个月内售出10万套，截至2017年4月共售出约21万套，这在国产独立游戏的销量排名中大致能够列入Top5乃至Top3的范围。,伽马数据微信号：CNGgame,产品案例：ICEY（艾希）,主要玩法/特色：与常见的同类相比，ICEY作为横版动作游戏的特点不算十分突出，部分核心玩家认为Steam上1万多的好评有因盗版事件的“逆向加成”因素。不过ICEY的特色在于叙事方式上着重强调了“元游戏”（metagame）的概念，这在国产游戏中并不常见。metagame的设定由史丹利的寓言等经典游戏发扬光大。在游戏中体现为“游戏直接与玩家对话”，游戏过程中旁白等文字更多地玩家互动而非主角ICEY，旁白会对玩家做出的操作和选择做出评价、不时讽刺吐槽。这在游戏故事