中国环保产业概览PPT.ppt

,中国环保产业概览,1,第一章概述第二章环保各领域市场情况简介附录重点子行业：国内水务运营商简介,目录,2,第一章,概述,3,定义与分类,狭义定义,广义定义,指末端处理，即在环境污染控制和减排、污染治理及废物处理等方面提供设备、技术、信息服务的产业或行业。狭义定义是目前环保产业的核心内容,指全过程防治，即不仅涵盖了狭义的内容，还包括产品生产过程的清洁生产技术和清洁产品。广义定义是未来环保产业的发展方向,环保产业在我国是指在国民经济结构中以防治环境污染，改善生态环境，保护自然资源为目的所进行的技术开发、产品生产、商品流通、资源利用、信息服务、工程承包、自然保护开发等一系列活动的总称,分类,依照产品内容分类环保设备和技术包括提供废水处理、废弃物处理和循环利用、大气污染控制、噪声控制等设备和技术、环境监测仪器和设备、环保科学技术研究和实验室设备、环境事故处理和用于自然保护以及提高城市环境质量的设备和技术等环保服务从事城市污水处理、城市垃圾处理和处置等方面的工程或活动，提供与环境分析、监测、评价和保护等方面有关的服务，环保技术与工程服务，环境研究与开发，环境培训与教育，环境核算与法律服务、咨询服务，以及其他与环境有关的服务依产品服务对象分类环保产业可以分为水污染治理、大气污染治理、固体废物治理和噪声污染治理等领域,4,市场的参与者,生产者（主体）,消费者,环保职能部门,由环保设备的生产企业、环保技术及服务的研究和供给单位构成了环保产业中的生产者。所谓促进环保产业的发展，更大的程度上即是指促进生产企业上规模、上档次，增强研究与开发的能力，为消费者提供更满意的环保设备、环保技术和服务，提高环保产品和技术的国际竞争力,指购买和使用环保设备和技术的部门。一般包括工业企业、环保职能部门和环保服务部门。工业企业仍然是环保产品的主要用户,主要是政府有关部门需要运用环保监测仪器监测环境状况，以便实施宏观管理,环保服务部门,主要是指不由工业企业承担或无法承担的污染物处理部门，如城市垃圾清运和垃圾处理厂、城市污水处理厂等,5,产业特点,环保产品具有外部性污染防治和处理需要设备和资金的投入，环保产品不仅不会带来经济效益，还会增加企业的生产成本、降低利润，对于社会而言似乎也会增加经济负担环保市场需求具有被动性环保产品的支出性，决定了环保市场需求的被动性。在许多情况下，如果不是迫不得已，即使企业对环境造成了严重的污染也不会主动地采取措施治理污染。当然这种被动性是暂时的，随着人们的环境意识和社会责任感的增强以及政策的完善，这种被动性将会逐渐得到改变环保产业是政策引导型产业需要通过环境政策和法规规范企业行为，并加强监督管理，严格执法，督促甚至是强制生产企业使用环保设施来防治污染,6,产业进入壁垒,政策壁垒环保产业具有明显的外部性，法律法规以及政府政策的作用非常重要，我国政府对环保产业有着较为完整的法律法规系统，环保产业在此基础上逐步发展壮大我国城市环保产业由于对城市发展以及公众利益有重要的影响，其具有较高的政策壁垒。以污水处理为例，1996年我国修正并颁布了水污染防治法明确规定了防治水污染应当按流域或者按区域进行统一规划；直接或者间接向水体排放污染物的企业事业单位，应当按照国务院环境保护部门的规定，向所在地的环境保护部门申报登记拥有的污染物排放设施、处理设施和在正常作业条件下排放污染物的种类、数量和浓度，并提供防治水污染方面的有关技术资料我国工业环保产业由于主要以减排喝防治污染为主，国家实行了较为宽松的进入门槛，以使工业污染治理能够得到较快的发展。“十一五”规划明确表示要发展循环经济，节约能源，加强资源的综合利用，促进环保产业的发展，这在一定程度上降低了工业环保产业的门槛资金壁垒环保行业作为涉及社会经济各个方面的产业，其资金壁垒有所不同。低技术水平的普通环保设备，其进入壁垒较低，如城市环保中的家庭环保设备等；以工程建设以及大型工业设备为主的环保领域，以污水处理、电力脱硫等行业为例，其对资金的需求量较高，具有较为明显的资金壁垒技术壁垒由于环保产业涉及范围较广，其不仅与大工业生产紧密相关，也与城市基础建设相关，不同的领域其技术壁垒不同。一般来说，与工业生产领域相关的环保产业具有较高的技术壁垒，而城市基础设施领域中，污水处理，固体废物处理等环保产业也具有一定的技术壁垒，但居民日常生活中的环保设施的技术要求较低,7,产业技术水平,水污染治理国水污染治理技术经过“十五”期间的快速发展，已经初步形成了自主创新技术体系，提高了水污染控制的整体技术水平，基本满足了我国目前水污染治理的需求大气污染治理脱硫我国目前已经基本掌握了烟气脱硫工程方面的技术，可以满足烟气脱硫的需要。而且经过“七五”、“八五”、“九五”攻关等研究开发，对国际上现有烟气脱硫技术的主要类型都进行了研究试验，已经自主开发了一些新的技术除尘上游产业除尘设备主要有两种，一种是电除尘设备，一种是袋式除尘设备。当今最大的工业炉窑所需配套的电除尘器我国均能自行设计制造，基本上能满足电除尘器的配套需要。袋式除尘使用的高端滤料产品仍然由国外公司占据市场的主要份额，随着我国除尘设备产业快速发展，有部分企业也开发出了较为高端的产品废气污染防治我国废气污染防治行业，大部分技术产品处于发展阶段，还相当不成熟固体废弃物治理我国已经掌握了固废处理的大部分技术，但总体水平仍然较低，关键技术基本上要依赖于进口,8,相关法律,从我国现行立法体制下法律法规的效力等级看，我国环境法律法规体系主要由如下几个层次构成：一、宪法在环境与资源保护方面，我国宪法主要规定了国家在合理开发，利用、保护利改善环境和自然资源方面的基本权利、基本义务、基本方针和基本政策等问题二、我国加入的国际公约和签订的国际条约近年来，我国本着对国际环境与资源保护事物积极负责的态度，参加或者缔结了环境与资源保护国际公约和条约三十几件三、环境与资源保护法律指由全国人民代表大会及其常务委员会制定的有关合理开发、利用、保护、改善环境和资源方面的法律。四、环境与资源保护行政法规指国务院制定的有关合理开发、利用和保护、改善环境和资源方面的行政法规。目前国务院已制定100多件防治环境污染和环境破坏、保护和合理利用自然资源的行政法规五、环境与资源保护的部门规章和标准指国务院所属各部、委和其他依法有行政规章制定权的国家行政部门制定的有关合理开发、利用、保护、改善环境和资源方面的行政规章六、环境与资源保护的地方环境法规指由各省、自治区、直辖市和其他依法有地方法规制定权的地方人民代表大会及其常务委员会制定的有关合理开发、利用、保护、改善环境和资源方面的地方法规。近年来，各省、市、自治区已先后制定了600多件有关环境与资源保护方面的地方法规七、环境与资源保护的地方行政规章地方环境与资源保护行政规章，是指由各省、自治区、直辖市人民政府和其他依法有地方行政规章制定权的地方人民政府制定的有关合理开发、利用、保护、改善环境和资源方面的地方行政规章。从全国范围来说，地方环境行政规章的数量很大八、其他环境规范性文件目前，环境保护法固体废物污染环境防治法环境噪声污染防治法水污染防治法大气污染防治法海洋环境保护法中华人民共和国水法是我国几部有关环境保护的重要法律,9,“十一五”规划关于环保产业的政策,“十一”五规划纲要提出：立足节约资源保护环境推动发展，把促进经济增长方式根本转变作为着力点，促使经济增长由主要依靠增加资源投入带动向主要依靠提高资源利用效率带动转变落实节约资源和保护环境基本国策，建设低投入、高产出，低消耗、少排放，能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会发展循环经济：坚持开发节约并重、节约优先，按照减量化、再利用、资源化的原则，在资源开采、生产消耗、废物产生、消费等环节，逐步建立全社会的资源循环利用体系总体目标：资源利用效率显著提高。单位国内生产总值能源消耗降低20%左右，单位工业增加值用水量降低30%，农业灌溉用水有效利用系数提高到0.5，工业固体废物综合利用率提高到60%。（2010年，万元GDP(2005年不变价，下同)能耗由2005年的1.22吨标准煤下降到0.98吨标准煤左右。“十一五”期间年均节能率4.4%，相应减少排放二氧化硫840万吨、二氧化碳(碳计)3.6亿吨）十大节能重点工程：低效燃煤工业锅炉(窑炉)改造采用循环流化床、粉煤燃烧等技术改造或替代现有中小燃煤锅炉（窑炉）区域热电联产发展采用热电联产和热电冷联产，将分散式供热小锅炉改造为集中供热余热余压利用在钢铁、建材等行业开展余热余压利用节约和替代石油在电力、交通运输等行业实施节油措施，发展煤炭液化、醇醚类燃料等石油替代产品电机系统节能在煤炭等行业进行电动机拖动风机、水泵系统优化改造能量系统优化在石化、钢铁等行业实施系统能量优化，使企业综合能耗达到或接近世界先进水平建筑节能严格执行建筑节能设计标准，推动既有建筑节能改造，推广新型墙体材料和节能产品等绿色照明在公用设施、宾馆、商厦、写字楼以及住宅中推广高效节电照明系统等政府机构节能政府机构建筑按照建筑节能标准进行改造，在政府机构推广使用节能产品等节能监测和技术服务体系建设更新监测设备，加强人员培训等,10,十五期间统计数据显示：环境问题受到重视，治理成效开始显现,节约资源、保护环境是我国的基本国策。国家在注重经济发展速度的同时，把促进经济增长方式根本转变作为着力点，建设可持续的国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会近年来我国经济发展迅速，电解铝、钢铁等高污染行业大幅增长。但国家在环境保护各方面的力度逐步加强，环境治理各领域成效已经开始初步显现,工业二氧化硫去除量增长迅速,万吨,工业烟尘去除量增长迅速,万吨,噪声治理稳步发展,万平方公里,固体废物排放量逐年减少，综合利用率提升,万吨,资料来源：中国统计年鉴2006,11,亿元,十五期间统计数据显示：环保产业投入加大，市场前景广阔,环保产业目前年产值在2200亿元左右，年增速保持15%-20%，预计到2010年，年产值可达3500亿元，环保市场需求将超万亿，在国民经济中所占比重不断增加根据政策导向，环保产业的资金投入增长迅速，其中来源与企业的资金迅猛增长，已经成为了市场资金的主要来源；政府预算内资金和环保专项资金不再是资金投入的主力环保产业市场前景广阔，将成为中国一个新的经济增长点,环境污染治理投资总额GPD占比提升,城市环境基础设施建设投资力度加大,企业自筹资金占工业污染治理资金比例加大,亿元,三废综合利用产品产值加速增长,资料来源：中国统计年鉴2006,亿元,亿元,12,目前我国环保产业的问题,从产品结构看生产的环保产品种类较多，但其数量、质量、满足市场程度和营销情况参差不齐。从生产规模看包括一些大型企业在内，常常是以销定产，尚未形成规模生产。从产业总体上看规模偏小、水平偏低。主要表现在，占国民生产总值比例小、谈不上支柱产业产品技术含量低，面向用户层次也低，不能满足大型企业工程的需要缺乏技术集成和匹配系列产品，尚未形成立足于世界环保市场的跨国企业集团,13,第二章,环保各领域市场情况简介,14,第一节,全球环保产业发展的一般情况,15,全球环保产业产值情况,美国是全球最大的环保市场，不过随着其他国家经济的发展，人们的环保意识逐步加强，环保领域投入开始加大，环保产业产值在全球范围内所占比例逐步加大在亚洲，近二十年，东南亚地区的工业生产能力增长了近6倍，但同一时期在环保领域的投资仅增长了1.2倍。亚洲还必须大幅增加环保投资，才能维持该地区经济的正常发展，一旦环保产业在这个地区普遍进入实施阶段，世界环境保护市场就会出现新的格局。可见亚洲地区将是未来环保产业的商机主力,美国是全球最大的环保市场，但所占比重逐步减小,十亿美元,700,600,500,400,300,200,100,0,70,75,80,85,90,95,00,05,10,美国,其他国家,全球环保市场产值单位：十亿美元,资料来源：美国商务部,16,全球环保产业的产值分布,美国环保产业的产值分布,全球环保产业的特点,环境基础设施是最重要的环保产业领域固体垃圾：14%污水设施：18%给水设施：18%水是最大的市场污水设施：18%给水设施：18%水务工程水设备&化学材料环保服务是未来发展的方向,全球环保产业的产值分布,固体垃圾处理污水处理厂运营给水设施运营,17,第二节,水务相关领域,18,概况,水务行业和电力、燃气等行业类似，属于公用事业的范畴。其完整的产业链条包括水源、供水、节水、排水、污水处理及其回收利用。污水处理、回收利用属于环保的末端治理，整个水务产业链均涉及广义的环保。水务是环保产业中重要的一个版块。我国水资源不足，水污染状况严重。我国水资源总量为2.81亿立方米，在世界上位居第6位。但由于人口多，人均水资源占有量仅列世界第88位，为世界人均占有量的1/4。中国水资源还存在时空分布不均的问题，广大北方和沿海地区水资源严重不足。据统计，中国北方缺水区总面积达58万平方公里，包括京、津、冀、晋、鲁、豫北和辽中南等。中国不仅是一个水资源极其缺乏的国家，还是一个用水非常浪费的国家。据统计，2005年各地区万元工业增加值用水指标全国平均为169立方米/万元，约为世界平均水平的4倍；中国的水污染状况日益严重，类类水所占比例不足50%，随着城市化进程的加快，中国的水资源危机愈发严峻。自2000年以来，我国供水价格就不断上涨。国家统计局统计的36个城市的工业用水价格由2000年9月的1.36元/吨，上涨到2005年9月的2.29元/吨，涨幅为68；居民生活用水价格由1.06元/吨，上涨到1.51元/吨，涨幅为42；综合水价由1.28元/吨，上涨到2.21元/吨。进入2005年，各地的供水价格依然“涨声一片”，多个省区举行了供水价格调整听证会。未来两年内，我国仍处在供水价格上调的高峰期，预计平均上调幅度将达到20以上。水问题的严重性和重要性已日益成为社会各界的共识，中央和地方各级政府部门都把水问题提到重要位置。水务行业具有自然的垄断属性和规模经济效应，产品需求相对稳定，受经济周期的波动影响很小，整个行业具有良好的流动性和回报稳定的特点。从产业周期的角度来讲，水务业又属新兴行业，无论是从我国还是从世界范围来看，供水和水处理都处于快速发展阶段。水务业将成为中国未来发展最快的产业之一。我国水务市场商机巨大，仅仅从供水来看，其年产值要从现在的600-700亿元提高至2010年的1500-2000亿元，整个水务市场年增长率将保持在15%左右。近几年我国针对水进行的市场化改革与水价改革，使水行业的投资与发展具有了更为宽松的环境。现在，水务行业的投资、并购、重组风起云涌，一些市场化的水务企业正在迅速崛起。今后的510年，是我国水务行业改革与发展的关键时期。,19,我国水资源匮乏，且污染严重,我国是联合国认定的世界13个最缺水的国家之一，人均水资源量只有2100立方米，不足世界人均值的三分之一；且水资源分布不均衡，北方60%的耕地，44%的GDP贡献，却只占有全国19%的水资源我国环境污染造成的经济损失超过GDP的3%，且其中56%是由于水污染造成的,我国人均水资源拥有量较低,m3/人,水污染事件造成直接经济损失,个,万元,资料来源：UNESCO，联合国；中国统计年鉴，MorganStanley研究,20,给水及污水处理市场前景广阔,我国十大流域(区域)“十一五”期间需新增城镇污水日处理规模2320万吨，建设投资为551亿元；已建成污水处理厂配套管网完善需投资65亿元，合计616亿元。如果将珠江流域及内陆诸河水污染治理工程考虑在内，还需新增城镇污水处理能力1000万吨/日，投资220亿元。三项合计，未来国家仅污水处理方面的投资额就达836亿元，污水处理子行业正迎来前所未有的发展机遇,资料来源：中国统计年鉴2006,21,多样化的市场参与主体,中国水务市场运营商一览,资料来源：中国水网http:/www.h2o-,22,第三节,固体废物相关领域,23,生活垃圾处理市场前景较好,垃圾处理行业目前尚处于起步阶段，但诸如明确垃圾处理费的征收等种种迹象表明，垃圾处理行业紧随燃气、水务之后，即将成为城市公用事业市场化过程中，资本追逐的下一个热点垃圾处理的各种方式中，焚烧处理是是未来发展的热点，及早布局有利于行业优势的确立,城镇生活垃圾处理率,四种处理方式中，焚烧处理将加速增长,垃圾处理率与预期目标相距甚远,2010年目标城市70%，县城30%,城镇垃圾无害化处理率,需投资700-900亿元，后续运营市场持续、可观,生活垃圾处理量中焚烧处理的比例,焚烧处理的优点：占地小、处理时间短、减害化显著（减重70%，减容90%），可回收垃圾焚烧余热,多方资本涌入垃圾处理的工程和运营领域,资料来源：中国统计年鉴,资料来源：中国统计年鉴,城镇生活垃圾产生量呈上升趋势,万吨,24,附录,重点子行业：国内水务运营商简介,25,我国水务市场上存在不同类型的运营商,水务市场,特点：战略投融资型企业优势：资本运作经验丰富劣势：进入市场较晚，受地方政府企业、外资多方压力代表企业：首创股份简介：首创股份是一家国有控股的投资公司，2001年公司将发展方向定位于中国城市基础设施，专注于水务领域的投资。通过多年与国际知名运营商的合作，积累了水务项目运营的经验，已完成由投资公司向专业水务公司的转型,资本型投资企业,特点：投资、系统管理型优势：品牌、人才、运营经验劣势：文化融合和经营成本的困扰代表企业：法国威利雅（Veolia）简介：世界最大的水务运营商，有150多年的历史，2006年水务业务收入达到100亿欧元。1997年在华开展业务，Veolia依靠其雄厚的资金实力，通过并购，扩张十分迅速，目前自来水供水能力已在我国市场位列第一。为了避免过高的负债压力，先对投资，如今威利雅更偏重于其擅长的项目运营领域,外资企业,环保工程企业,传统企业：属地国有控股合资企业,特点：管理运营型企业优势：长期积累的管理运营经验劣势：政府企业关系的体制及属地约束代表企业：深水集团简介：深圳国资委控股的地方水务运营商，2003年底完成国有股权转让，与首创、威利雅共同运营深圳水务市场，取得不错业绩。目前，深水集团通过设计深圳水务投资公司开展异地水务业务，尝试突破属地限制，但由运营公司出资设立投资公司的倒置现象存在一定的隐患，发展进程值得关注,特点：设备型和技术型企业优势：强大的市场能力和工程经验劣势：资本能力不足代表企业：桑德环保简介：1993年建立，目前是包括桑德环境工程、合加资源、伊普国际、海斯顿环保设备等企业组成的一家民营企业集团，具备较强大的技术设备、工程施工实力，通过多年的发展，已发展成为综合性环保投资、运营企业,26,国内运营商简介首创股份,北京首创股份是国内水务企业的龙头，在供水生产能力及污水处理领域都处于领先地位过去几年中，首创股份积极与经验丰富的国际水务企业合作，投资与运营并举，积累了丰富的经验，在我国水务行业市场化改革的过程中发挥了很大的作用观察首创股份的主要财务数据可以发现，管理费用，财务费用相对较高，补贴收入是公司重要的收入来源，这均与行业性质、公司经营模式相关。通过这些数据也可从一个侧面反映水务企业、行业的一些问题：全成本水价的改革与推进、水务企业的融资渠道问题值得关注,公司概况,北京首创股份有限公司是一家由北京首都创业集团有限公司控股的上市公司。首创股份自成立以来一直致力于推动公用基础设施产业市场化进程，主营业务为基础设施的投资及运营管理，发展方向定位于中国水务市场，专注于城市供水和污水处理两大领域，致力于满足人类对洁净用水和清新环境的渴望目前，公司控股与参股的水务项目服务的城市固定人口总数超过1400万人,股东情况与主要业务领域,主要财务数据,首创股份,水务业务,京通快速路,新大都酒店,北京市国有资产监督管理委员会,首创集团,其他股东,100%,64.43%,收入构成比例（2006）,资料来源：公司资料,27,国内运营商简介创业环保,创业环保的优势在污水处理领域，其技术、运营能力十分突出创业环保需在保持技术领先的同时，扩大规模，与经营地域是公司发展的重要问题，从国际经验看，公用事业企业做强的基础是在保持效率和财务健康的前提下做大规模；不过在目前的市场条件下，做大规模难免面临巨额负债、财务费用骤增的困扰,公司概况,创业环保股份有限公司成立于2000年底，是一家以污水处理为主业的A、H股上市公司。2000年年底，随渤海化工资产重组的完成，公司将天津已有的两座城市污水处理厂囊括到公司名下，并在全国率先开始了污水处理行业产业化运作的历程，在天津市场占有44%的市场份额。近年来先后收购了贵阳、赤壁、曲靖、宝应、洪湖、阜阳、杭州、文登等地的水务项目资产，在水务行业显示了较强的竞争力,股东情况与主要业务领域,主要财务数据,天津创业环保股份有限公司,污水处理,道路收费,自来水、中水,天津市政工程局,市政投资,香港中央结算,业务受天津市市政工程局监控,59.91%,收入构成比例（2006）,资料来源：公司资料,25.33%,其他,28,国内运营商简介原水股份,原水股份地处上海，上海是我国水务行业市场化改革较早的地区。原水股份隶属于上海城投，主要经营原水业务。公司经营已有设施，新建需求不高，这与一般的水务企业不同不过从企业发展角度看，原水股份经营产业链中低端、单一的环节，处境比较尴尬，一是技术与经营经验处于劣势，对于长远发展不利，二是不能有效地享受到水价改革的正面影响如何依托集团得天独厚的优势完善业务链条，积累技术与经验，进而扩张业务领域与经营地域是原水股份及各地区类似企业需要思考的问题,公司概况,公司是1992年由上海市自来水公司水源厂和月浦水厂长江引水部分改制而成的股份制企业。主要负责向上海市自来水市南、市北、浦东威立雅公司供应原水。原水供应能力为630万立方米/日。公司主要经营范围包括：原水供应、自来水开发、污水治理、输送和给水工程建设及排管施工等,股东情况与主要业务领域,主要财务数据,原水股份,原水销售,污水管网,自来水销售,上海国有资产监督和管理委员会,上海城投,其他股东,45。87%,收入构成比例（2006）,资料来源：公司资料,29,国内运营商简介中国水务投资（HHO）,中国水务投资市由水利部设立的水务投资企业，有良好的股东背景。在收购“钱江水利”后拥有了A股融资平台。目前公司已在全国范围投资多个项目，做好战略规划，市场定位，充分利用自身优势拓展业务版图，积累水务项目运营经验，发挥“