开远市新基建项目投资建设行业调研分析报告

泓域咨询MACRO/ 开远市新基建项目投资建设行业调研分析报告开远市新基建项目投资建设行业调研分析报告行业调研及投资分析开远市新基建项目投资建设行业调研分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 行业发展概况第三章 区域内行业发展形势分析第四章 重点企业调研分析第五章 重点投资项目分析第六章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、新基建产业分析（一）新基建概况全球经贸摩擦加剧，叠加海外疫情导致各国经济存在不确定性的影响下，外需不足，内需承压，经济发展动力需要寻求新的出口。投资作为与出口和消费并驾齐驱的三驾马车，将成为经济发展重要支撑，以政府为主导的新基建，将成为“稳投资”战略的重中之重。消费和出口来对冲经济下行压力的效果短时间内难以显现，投资能够有效提振市场预期，刺激经济增长。首先，出口层面来看，2018年3月以来，由于特朗普的单边贸易主义带来的中美经贸摩擦，我国贸易出口受到一定程度的影响。虽然在2020年1月15日，伴随中美达成第一接阶段经贸协议，取得阶段性成果，贸易摩擦而暂时得以缓解，利于我国贸易出口企稳回升，但是仍要正视后续由特朗普反复多变的个性而带来的不确定性，贸易出口要想平稳回升或进一步升级需要时间。另外，受疫情影响，2月份PMI出现大幅下滑，外贸领域的新出口订单指数和进口指数分别为28.7%和31.9%，环比降20.0%和17.1%，外需大幅削减。国内方面，中国人口红利下降，劳动力比较优势不断降低，出口贸易存在挑战。另外，当前贸易发展方向也呈现出智能化、服务化的倾向，传统贸易发展方式难以为继，跨境电子商务正快速发展。以5G为核心的新技术革命将会推动全球产业分工格局的重塑，新基建发展将有助于我国在全球产业链和价值链中占领高地。其次，从需求层面来看，2019年消费对GDP贡献率为57.8%，比上年下降了约20个百分点，城乡二元性、传统消费权重大、居住成本过高、以及投资结构与需求错配的问题使得消费贡献率增长势头承压，内需潜力有待持续释放，但短期内难以通过政策刺激显著改变。消费结构上，内部出现高级化发展趋向，但受到居住成本挤压。2019年居民服务性消费占比50.2%，超越货物消费权重，与发达国家60%-70%的服务消费比重相比还有较大增长空间。居住成本方面，房价的快速增长，挤压了居民的教科文娱、医疗保健等新型服务消费空间，2018年一线、二线、三线城市居住收入比分别为23.7177%、10.3679%、9.2314%。一般认为，合理的房价收入比的范围为4-6，房价收入比越高，则房价越高，偏离合理范围越严重。2019年居民部门杠杆率达55.8%，个人住房贷款余额30.2万亿元，城市居民消费性支出中，居住占比已经达到24.82%，新兴服务消费可用资金不断被房价压缩。城市新型基础设施建设是城市化发展的载体，也是城市化发展的需求。当前我国城镇化进程的发展规模和速度令人瞩目，2019年我国城镇化率达到60.6%。然而，与美、日等发达经济体82%到91%的城市化水平仍有较大差距。随着城乡融合战略的推进，城镇落户门槛的不断降低，城市化进程也将快速推进。据中国社会科学院城市蓝皮书：中国城市发展报告No.12预计，到2030年我国城镇化率将达到70%，2050年将达到80%左右。农村地区劳动力将加速流向城市，城市基础设施的建设也应与之匹配。从国家统计局公布的数据来看，城市固定资产投资的同比增长速度在2018至2019年度仅为3.8%,该指标2009年曾经达42.16%的水平。5G基站、特高压的建设将成为城市新一轮发展的基础，城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩建设将进一步帮助完善城市交通网络体系；大数据中心、人工智能的发展会加速数字化城市管理平台的搭建，大大提升城市管理综合统筹能力。新基建将改善就业情况，培育人力资本。第一，新基建作为生产经营的基础部门，能够有效集聚劳动力，发挥对就业的吸纳作用，缓解失业等社会性问题。1979-2018年，第一产业从业人员所占比重从69.8%降至26.1%。与此同时，第二产业从业人员占比从17.6%增长至27.6%，从业人员总量实现反超。从GDP不变价数据来看，2019年第二产业所占比重在40%左右，远远高于农业7%-8%的GDP占比。工业部门的劳动要素生产率明显较高，并且仍有较大空间吸纳剩余劳动力。第二，基础设施建设具有外溢性和网络效应，新基建对上下游产业的带动，以及触发的新的行业机会都能够有效吸纳社会劳动力。第三，发展新型基础设施建设，能够以此带动就业结构的升级。新基建的科技化的发展导向，能够促进高技术人才的培育，长期来看有利于我国人力资本的积累，释放我国经济增长潜力。当前我国传统基建存在重复建设、结构失衡、产能过剩、结构错配、区域分布不均等问题，严重制约着经济活动的开展。新基建的发展将会对传统基建形成补充，有着较大向上发展的动能。以5G为核心的高技术的发展引发的变革，支撑着中国数字经济的全新发展方向，推动我国从工业大国向工业强国转变。智能化、互联网+的全新业态，对生产供给提出了全新的要求。新型基建连接着供需的两端，发展新基建能够补短板，调结构，向前向后发挥联动作用，通过产业链条有效提高上下游企业的生产效率以及集约化、科技化水平，最终实现新基建与传统基建的融合。（二）新基建机遇分析早在2018年底召开的中央经济工作会议上就明确了“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”的定位，随后“加强新一代信息基础设施建设”被列入2019年政府工作报告。通俗理解“新基建”就是发力于科技端，区别于传统基建，“新基建”主要包括七大领域：5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网2020年国务院首次常务会议上就提出要“出台信息网络等新型基础设施投资支持政策，推进智能、绿色制造”。中央全面深化改革委员会第十二次会议指出，基础设施是经济社会发展的重要支撑，要以整体优化、协同融合为导向，统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。中共中央政治局常务委员会召开会议提出，要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。与传统基建项目差别是，“新基”建项目单体投资体量较小，大致以十亿元以下投资体量的项目居多，数十亿元投资体量的项目极少。所以，在社会资本方面，对新基建的投资会采取更具战略性的模式，不是以获取建设利润或做大资产规模为导向，更多是基于自身的产业来布局新的可协同要素，以力争让自身产业可以更高效、更全面地触达市场和客户，在新的市场格局中占据一席之地。近期，各地新出台的基建发展规划皆涵盖了产业转型发展、创新驱动、“五网”建设相关的新基建项目，且新基建的占比有上升趋势。而在新经济、新产业、新模式等理念、发展目标的影响下，市场也会自发地将资金聚焦于为经济发展提供新动能的新基建领域。可以说，从政策层面和市场层面，注意力、资源、资金都会逐步聚焦于新基建的发展。故而，新基建的全面落地已是水到渠成。“新基建”的特点包括：一是基础新，“新基建”更加关注5G、人工智能、工业互联网、物联网等底层信息技术的应用，带动智能设备的生产和应用，而传统基建主要依赖钢铁、水泥等；二是作用新，“新基建”不仅本身是新业态、新技术，并且能够通过数据的收集、计算、模拟、反馈等创造出更多的新市场、新需求；三是模式新，“新基建”可以通过更加丰富的金融手段吸引更多民间资本参与投资和运营，优化和改变以往传统基建仅以政府投资为主的固有模式。“新基建”对经济发展促进作用明显：一方面，“新基建”有利于刺激形成经济新增长点，不仅对数字经济、智能经济、新一代信息技术等业态增长的推动作用更为明显，而且加速释放了新能源汽车、远程医疗、电子商务等领域的发展潜力。另一方面，“新基建”有利于加速补短板，对传统的轨道交通、公共设施、电网等领域持续赋能，并间接带动工程机械、水泥建材等行业。与动辄上万亿的传统基建项目相比，“新基建”规模太小，对拉动上百万亿元的经济体的增速来说杯水车薪。根据工信部，未来8年国内5G投资总额将达1.5万亿，因此2020-2021年运营商5G投资额度总共才有2000亿-3000亿元。政府可以大幅加快这方面的进展，从而以对数字、信息经济相关行业的作用很大，但总规模还是只有1.5万亿的话，对于拉动GDP实在微不足道。二、宏观政策分析（一）中国制造2025全省各级把加快推进工业转型升级作为建设现代化经济体系，推动创新发展、绿色发展、高质量发展的重要支撑，紧紧围绕培育壮大战略性新兴产业，优化提升优势传统产业，强化创新驱动和质量标准引领，全省工业转型升级呈现稳中有进、结构优化、创新趋强、质效提升、氛围浓厚、支撑有力的良好发展态势。（二）工业绿色发展规划按照产品全生命周期绿色管理理念，遵循能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化原则，发挥龙头企业的引领带动作用，大力开展绿色设计示范试点，以点带面，加快开发具有无害化、节能、环保、低耗、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。充分发挥市场机制作用，积极推进绿色产品第三方评价和认证，发布工业绿色产品目录，引导绿色生产，促进绿色消费。建立各方协作机制，开展典型产品评价试点，建立有效的监管机制。（三）xxx十三五发展规划当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头，中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力，内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺，财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒，技术创新进步还需要加大原始积累，关键和核心技术领域优势不明显，自主创新能力不强，技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。在中国当前重点推动战略性新兴产业发展，主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择，体现了内生增长的内涵。经典的内生增长理论认为，国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长，内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素，其中技术创新是经济增长的源泉，而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。技术进步带来消费需求结构和产业结构分化，由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。同时，基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累，推动战略新兴产业的发展，是有现实条件支持的。另外，适应转型需求的战略新兴产业，往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。技术的重大突破导致技术分化，形成不同发展方向的技术，继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。产业创新技术的先行性、主导性和突破性，使产业具有政策导向作用，预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向，成为产业发展的主流，在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。（四）xx高质量发展规划伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。三、鼓励中小企业发展在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。四、宏观经济形势分析总结工业化的“中国方案”的经验，可以概括为六个方面：一是正确处理改革发展与稳定的关系，“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化；二是正确处理市场和政府的关系，不断提高产业效率和促进产业向高端化发展；三是正确处理中央政府与地方政府关系，促进产业合理布局和区域协调发展；四是正确处理市场化与工业化关系，培育全面持续的产业发展动力机制；五是正确处理城市化与工业化的关系，促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展；六是正确处理全球化与工业化的关系，形成全面开放发展的现代化产业体系。第二章 行业发展概况一、新基建市场分析“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，中央层面多次强调将推进“新基建”建设。经测算，2020-2025年间，“新基建”领域中的城际高铁和轨道交通投资规模最大，其次是5G基站建设。“新基建”指以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。“新基建”涉及的产业领域主要包括七个板块，分别是5G基站、大数据中心、人工智能、特高压、新能源充电桩、城际高铁和轨道交通、以及工业互联网。“投资、消费和出口”是拉动国民经济增长的三驾马车。受“新型冠状肺炎”疫情的影响，消费和出口受挫，投资则成为政府稳定经济局面的重要手段。投资手段中，“新基建”因短期有助于稳增长、稳就业，长期有助于增加有效供给，因此，被政府部门频频提及。2018年12月，“新基建”概念被初次提及；2019年，在中央召开的重要会议中，“新基建”又被多次提及；2020年以来，受疫情的影响，经济下行压力加大，推进“新基建”被政府强调的频次更高了。数据显示，2015-2019年，我国全社会固定资产投资增速呈波动下降趋势。2019年，全社会固定资产投资额为64.57万亿元，比上年增长5.9%，其中，基础建设投资增长3.8%。值得注意的是，2015-2017年，我国基建投资增速一直低于全社会固定资产投资增速，而2018年及以后，基建投资增速提升，也正是在2018年，“新基建”概念政府被提出。初步测算，2020-2025年在我国“新基建”建设涉及的七大产业领域中，城际高铁和轨道交通领域的总投资规模最大，投资规模预计达34400万亿元;其次是5G基础建设领域，投资规模预计达24000万亿元。二、新基建政策背景分析中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议，会议指出，要加大公共卫生服务，应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。根据相关报道，“新基建”最可能集中于7大领域：一是5G基站建设（5G板块），二是特高压，三是城际高速铁路和城市轨道交通（基建和高铁），四是新能源汽车充电桩，五是大数据中心，六是人工智能，七是工业互联网。与“旧基建”相比，“新基建”的特点在于支持科技创新、智能制造的相关基础设施建以及针对“旧基建”进行的补短板工程。新基建既包含宽口径的广义新基建，也包括窄口径的狭义新基建。2018年12月，中央工作会议提出要“加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板”。结合来看，新基建包含了两个口径，一个是旨在创新的狭义新基建，主要包括以科技产业升级为核心领域的配套基础设施建设，如5G基站、工业互联网、物联网、车联网、人工智能、智慧医疗、网络安全、云计算等；另一个口径是重在补短板的广义新基建，除上述狭义口径包含的领域之外，还包括轨道交通等交运短板、核电等能源短板、垃圾回收处理等环保短板、医院养老院体育场等民生短板等领域。结合来看，与“旧基建”相比，“新基建”的特点在于支持科技创新、智能制造的相关基础设施建以及针对“旧基建”进行的补短板工程。传统基建的投资效率不高，同时也可能导致产能过剩并加速房价回升，“房住不炒”的主线下“新基建”发力顺理成章。2008年，为应对全球经济放缓，我国开展了“四万亿”的大规模刺激举措以对冲国内基本面的下行压力，但同时也带来了一定的后果，如钢铁、煤炭等行业的产能、库存过剩，传统基建、地产等行业过于强势，居民、企业债务压力逐渐加大，地方政府隐性债务风险等问题，立足当下，若继续大规模采用传统的“铁公机”来刺激经济则可能加剧产能过剩并推升杠杆率水平，在此背景下，“新基建”的推出就顺理成章。从专项债流向看，新基建占全部基建的比例约为24%左右，子行业中轨道交通是主要发力点，而5G、大数据等狭义新基建的比重并不高。从PPP数据看，新基建占比约为22%，轨道交通、园区开发的占比最高。结合来看，狭义“新基建”的占比相对偏低，仍需政策发力以促进其持续发展。从PPP数据看，新基建占比约为22%，轨道交通、园区开发的占比最高。Wind数据显示，截至2020年2月末，我国共发行了9498亿元专项债，且资金全部流向基建领域（2019年9月国常会规定2020年的专项债资金全部不能流向土储棚改领域）总体看，狭义“新基建”的占比相对偏低，仍需政策发力以促进其持续发展。第一，新基建的占比持续升高，但目前传统基建仍占主导地位；第二，从新基建的分项来看，轨道交通、园区开发等致力于传统基建补短板的广义新基建占绝大多数，而5G、大数据等狭义新基建行业的占比不足50%。因此从短期来看，传统基建仍是当前稳增长的主导力量，但往后看，随着政策的不断引导和信息技术的持续发展，5G、大数据等狭义新基建有较为广阔的发展空间。政策面来看，以5G为核心的基础设施建设得到政策的广泛支持。自2018年中央经济工作会议首次提出“新基建”，此后得到政策的陆续加码，不断引导资金流向新基建领域。2020年度各省市投资计划清单相继出台，基建项目成为受关注的重点领域，同时涵盖新老基建两个范畴，下一阶段重大项目的开工建设将成为扩大内需稳定外需的重要力量。据21世纪经济报道统计，截至3月1日，北京、河北、山西、上海、黑龙江、江苏、福建等13个省市区发布了2020年重点项目投资计划清单，其中8个省份公布了计划总投资额，共计33.83万亿元。从财政政策来看，财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额18480亿元，较上年提前下达增加4580亿元，增幅达33%。其中专项债务限额累计12900亿元，传统基建所占份额接近5000亿元。财政政策作为重大投资项目的主要资金来源，托底新基建发展行情。政府专项债中片区开发类的主要流向以园区建设、交通运输和城市建设为主。从PPP投资方向来看，片区开发、市政工程和交通运输仍是政府财政支出的主力，新基建的轨道交通、园区开发以及城镇化建设都涵盖在内。同时预计2020年财政赤字率有望增长，政策将更加积极有为支持新基建发展。利率方面，Shibor利率存在下行趋势，MLF利率在2月下降10个基点之后，2月20日贷款基本利率下调，1年期LPR从4.15调至4.05；5年期以上LPR调为4.75，前期为4.8。除此之外，央行松口存款基准利率有望迎来四年中首调，在保持流动性充裕合理的同时将有效降低社会融资成本。2月27日，央行表态要对普惠金融服务达标的银行择机定向降准，降准与定向降准政策近期也有可能落地。宽松的货币政策，资金成本低，能够降低企业融资成本，发挥投资乘数的拉力，有利于资本流向新基建领域。第三章 区域内行业发展形势分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2854.47亿元，比上年增长8.93%。其中，第一产业增加值228.36亿元，增长6.41%；第二产业增加值1769.77亿元，增长7.97%第三产业增加值856.34亿元，增长5.98%。一般公共预算收入203.86亿元，同比增长11.03%，一般公共预算支出598.91亿元，同比增长7.33%。国税收入332.79亿元，同比增长6.07%；地税收入亿元65.41，同比增长8.36%。居民消费价格上涨1.06%。其中，食品烟酒上涨0.87%，衣着上涨0.69%，居住上涨1.19%，生活用品及服务上涨0.92%，教育文化和娱乐上涨0.64%，医疗保健上涨0.84%，其他用品和服务上涨0.98%，交通和通信上涨1.03%。全部工业完成增加值1924.68亿元。规模以上工业企业实现增加值1448.11亿元，比上年增长7.28%。规模以上AA、BB、CC、DD（含5G设备）等主导行业共完成工业增加值1031.04亿元，增长9.63%。AA完成增加值495.65亿元，增长8.23%；BB完成工业增加值360.89亿元，增长9.96%；CC完成工业增加值258.64亿元，增长7.80%；DD完成工业增加值118.32亿元，增长6.84%。规模以上工业企业实现主营业务收入6033.77亿元，比上年增长10.82%。实现利润总额400.76亿元，比上年增长10.85%。固定资产投资完成4133.42亿元，比上年增长11.35%。其中，建设项目投资完成3637.41亿元，增长6.48%；房地产开发投资完成496.01亿元，增长8.21%。在固定资产投资中，第一产业投资完成206.67亿元，同比增长8.80%；第二产业投资完成3141.40亿元，同比增长6.82%；第三产业投资完成785.35亿元，增长8.60%。高新技术产业投资649.11亿元，增长11.46%。民间投资3036.67亿元，增长8.40%。城市基础设施投资513.94亿元，增长6.80%。重点项目885个，完成投资2037.14亿元，增长8.12%。全市实现社会消费品零售总额1276.25亿元，比上年增长11.81%。城镇实现零售额873.73亿元，增长11.40%；乡村实现零售额504.09亿元，增长11.07%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元310.14，增长5.95%。实际利用外资68401.30万美元，同比增长58.27%。外贸进出口总值259.87亿元，同比增长54.25%。其中，出口总值168.92亿元，同比增长54.85%；进口总值90.95亿元，同比增长58.77%。二、区域内5G设备行业市场分析当前我国传统基建存在重复建设、结构失衡、产能过剩、结构错配、区域分布不均等问题，严重制约着经济活动的开展。新基建的发展将会对传统基建形成补充，有着较大向上发展的动能。全球经贸摩擦加剧，叠加海外疫情导致各国经济存在不确定性的影响下，外需不足，内需承压，经济发展动力需要寻求新的出口。投资作为与出口和消费并驾齐驱的三驾马车，将成为经济发展重要支撑，以政府为主导的新基建，将成为“稳投资”战略的重中之重。消费和出口来对冲经济下行压力的效果短时间内难以显现，投资能够有效提振市场预期，刺激经济增长。中共中央政治局常务委员会召开会议提出，要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。开远地处北纬23302358、东经1030410343之间，位于云南省东南部，红河州中东部。东接文山州丘北、砚山两县，南靠蒙自县、个旧市，西连建水县，北界弥勒县。市境东西横宽66公里，南北纵距52公里，总面积1946.91平方公里，其中山区面积1405平方公里，占总面积的72%；坝区面积543.2平方公里，占总面积的28%。开远地处云南高原南部，西临滇康地轴，东居黔桂台地边缘，在红河、南盘江两大断层之间。受地质构造运动影响，形成褶皱、断层、断陷盆地，溶岩山地相间和南盘江及其支流纵横深切而成的中山峡谷等复杂地形，呈中等浅切割中山山地高原地貌。山脉呈南北走向，东南高，西北低，地势起伏。最高点海拔2775.6米最低海拔为950米。相对高差1825.6米，立体地形特点突出。全境地貌有断陷盆地、冲击扇群、低山丘陵、中山峡谷、溶岩山区等五种。境内山脉统属横断山云岭支系，以开远坝分野，东西并列，东部为滇东高原六昭山支脉，西部为哀牢山余脉，主要山峰有裴呢冲大坡顶峰、大黑山主峰、下米者大山、舒城山、六子箐大坡、竹箐大坡、老万田梁子、六峰山、马头坡、白打尖山、灯笼山、狮子山、卧龙山。开远市境属西江（珠江支流）水系南盘江流域，有南盘江、泸江、南洞河、大庄河、中和营河等大小河流12条，天然湖泊三角海及泉潭60余处。开远区域地质属沉积岩带，岩石的70%为石灰岩。境内土壤分为七类，即：红壤、赤红壤、水稻土、紫色土、石灰岩土、棕壤、冲击土。夏长无冬，秋春相连，日温差大，年温差小。开远坝区年平均气温19.8，极端最高气温38.2，极端最低气温-2.4。全年大于或等于10积温天数长达326天，积温达6729.8，无霜期341天。最热月7月，平均气温24.2，最冷1月，平均气温12.8，年温差11.4。最冷的1月份平均气温仍在12以上，所以夏长无冬，秋春相连。干湿季分明，常年多干旱。开远处于东南暖湿气流和西南暖湿气流的背风坡，受下沉焚风效应影响，不易成云至雨，属于全省3个少雨区之一。年平均降水量800毫米，水面蒸发力达1466毫米，年干燥度1.8，属亚热带半干旱季风气候，干、湿两季分明，常年多干旱现象发生。开远市大小河流12条，总流量为最大为每秒858.3立方米，最小流量每秒7.7立方米，降水产生的地表径流深221毫米，年产水量4.3亿立方米，天然湖泊三角海及泉潭60余处，地下水资源丰富，地下水总量1.51亿立方米，地表水与地下水相互补给，地下暗河与泉水较多，便于提起利用。全市水资源19.64亿立方米，其中，外区经流量15.33亿立方米（属于过境水量），本区经流量4.31亿立方米，水能资源主要蕴藏于中和营河、大庄河、布沼瓦窑河和泸江、南盘江，经测算的理论蕴藏量为6.05万千瓦时，可开发量1.51万千瓦时，已开发0.507万千瓦时，占总开发量的33.8%。人均水资源占有量1689立方米，现开发利用量达4.16亿立方米，工程利用水资源2.90亿立方米；其中生活用水1003.82万立方米，生产用水11474.77万立方米，生态环境用水32.75万立方米。开远发现矿产可分为四类十六种，已开发十一种矿产。已探明储量的矿产有石灰岩、砂页岩、石英砂岩、耐火粘土、铁矿和煤矿。其中褐煤、石灰岩、无烟煤、砖瓦粘土等第一类矿产的开发程度最高，开发规模最大，已成为矿业的优势产业。境内矿藏主要有煤矿（分褐煤，储量10.93亿吨；烟煤，储量88.6万吨；无烟煤，储量4000万吨三类）、锰矿、锑矿、铝矿、铜矿、石灰岩，工业储量4770万吨、砂页岩，储量514万吨、耐火粘土矿床，储量377万吨、汞矿（储量不明）。开远旧有“七泉八景”（七泉：灵泉、鳌泉、古灵泉、百岁泉、冰泉、温泉、玉杯泉；八景：龙游南洞、鱼跃北江、晚日照山、晓月坠岭、温塘春浴、冰泉夏灌、火井烟光、禄丰积雪。）之说，因时过景迁，原有景点多已湮灭。1980年后，开远市旅游资源在保持南洞等原有景点的同时，辟建了泸江公园、热带植物园、灵芝湖森林公园等新景点。目前，区域内拥有各类5G设备企业618家，规模以上企业26家，从业人员30900人。截至2018年底，区域内5G设备产值196074.35万元，较2017年170603.28万元增长14.93%。产值前十位企业合计收入89338.59万元，较去年74461.24万元同比增长19.98%。区域内5G设备行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元196074.35同期产值万元170603.28同比增长14.93%从业企业数量家618规上企业家26从业人数人30900前十位企业产值万元89338.59去年同期74461.24万元。1、xxx实业发展公司万元21887.952、xxx（集团）有限公司万元19654.493、xxx科技发展公司万元11614.024、xxx投资公司万元9827.245、xxx有限公司万元6253.706、xxx（集团）有限公司万元5807.017、xxx科技发展公司万元446.698、xxx投资公司万元3662.889、xxx有限公司万元3484.2110、xxx（集团）有限公司万元2680.162018年区域内5G设备企业实现工业增加值75048.88万元，同比2018年63018.62万元增长19.09%；行业净利润25170.92万元，同比2017年22591.02万元增长11.42%；行业纳税总额31672.33万元，同比2017年28613.54万元增长10.69%；5G设备行业完成投资75776.06万元，同比2017年67693.46万元增长11.94%。区域内5G设备行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元75048.881.1同期增加值万元63018.621.2增长率19.09%2行业净利润万元25170.922.12017年净利润万元22591.022.2增长率11.42%3行业纳税总额万元31672.333.12017纳税总额万元28613.543.2增长率10.69%42018完成投资万元75776.064.12017行业投资万元11.94%区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长7.38%。预计区域内5G设备行业市场需求规模将达到296623.21万元，利润总额83427.52万元，净利润24066.76万元，纳税18394.14万元，工业增加值107091.78万元，产业贡献率10.32%。区域内5G设备行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值229705.01261028.42296623.212利润总额64606.2773416.2283427.523净利润18637.3021178.7524066.764纳税总额14244.4216186.8418394.145工业增加值82931.8894240.77107091.786产业贡献率5.00%8.00%10.32%7企业数量7429051158序号项目2018年2019年2020年1产值229705.01261028.42296623.212利润总额64606.2773416.2283427.523净利润18637.3021178.7524066.764纳税总额14244.4216186.8418394.145工业增加值82931.8894240.77107091.786产业贡献率5.00%8.00%10.32%7企业数量7429051158第四章 重点企业调研分析一、xxx实业发展公司公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 2018年，xxx实业发展公司实现营业收入29496.58万元，同比增长16.68%（4217.08万元）。其中，主营业业务5G设备生产及销售收入为25040.47万元，占营业总收入的84.89%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入6194.288259.047669.117374.1529496.582主营业务收入5258.507011.336510.526260.1225040.472.15G设备(A)1735.302313.742148.472065.848263.362.25G设备(B)1209.451612.611497.421439.835759.312.35G设备(C)893.941191.931106.791064.224256.882.45G设备(D)631.02841.36781.26751.213004.862.55G设备(E)420.68560.91520.84500.812003.242.65G设备(F)262.92350.57325.53313.011252.022.75G设备(.)105.17140.23130.21125.20500.813其他业务收入935.781247.711158.591114.034456.11根据初步统计测算，公司2018年实现利润总额6295.23万元，较去年同期相比增长1198.20万元，增长率23.51%；实现净利润4721.42万元，较去年同期相比增长906.69万元，增长率23.77%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元29496.58完成主营业务收入万元25040.47主营业务收入占比84.89%营业收入增长率（同比）16.68%营业收入增长量（同比）万元4217.08利润总额万元6295.23利润总额增长率23.51%利润总额增长量万元1198.20净利润万元4721.42净利润增长率23.77%净利润增长量万元906.69投资利润率53.33%投资回报率40.00%财务内部收益率20.36%企业总资产万元37815.68流动资产总额占比万元27.39%流动资产总额万元10358.70资产负债率46.47%二、xxx科技发展公司公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 xxx科技发展公司2018年产值21887.95万元，较上年度18990.07万元增长15.26%，其中主营业务收入21050.20万元。2018年实现利润总额6929.89万元，同比增长10.41%；实现净利润2418.76万元，同比增长22.94%；纳税总额158.62万元，同比增长16.09%。2018年底，xxx科技发展公司资产总额42122.02万元，资产负债率32.57%。第五章 重点投资项目分析一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“开远市新基建项目”主要从事5G设备项目开发投资，符合产业政策要求。（二）项目选址与用地规划相容性开远市新基建项目选址于xx产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：开远市新基建项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称开远市新基建项目（二）项目选址xx产业基地（三）项目用地规模项目总用地面积55334.32平方米（折合约82.96亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.40%，建筑容积率1.62，建设区域绿化覆盖率5.50%，固定资产投资强度193.95万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积55334.32平方米，建筑物基底占地面积28995.18平方米，总建筑面积89641.60平方米，其中：规划建设主体工程54672.22平方米，项目规划绿化面积4926.76平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计147台（套），设备购置费6383.34万元。（七）节能分析1、项目年用电量1293556.67千瓦时，折合158.98吨标准煤。2、项目年总用水量43916.81立方米，折合3.75吨标准煤。3、“开远市新基建项目投资建设项目”，年用电量1293556.67千瓦时，年总用水量43916.81立方米，项目年综合总耗能量（当量值）162.73吨标准煤/年。达产年综合节能量45.90吨标准煤/年，项目总节能率23.77%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx产业基地发展规划，符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资21560.54万元，其中：固定资产投资16090.09万元，占项目总投资的74.63%；流动资金5470.45万元，占项目总投资的25.37%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入47017.00万元，总成本费用36563.55万元，税金及附加394.36万元，利润总额10453.45万元，利税总额12289.67万元，税后净利润7840.09万元，达产年纳税总额4449.58万元；达产年投资利润率48.48%，投资利税率57.00%，投资回报率36.36%，全部投资回收期4.25年，提供就业职位950个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。四、报告说明对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。项目报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析