03 信用卡循环信用使用者行为调查报告

1,信用卡循环信用使用者行为调查报告,2,目录,调查目的及背景调查方法调查结果重点调查结果1. 受访者用卡态度及行为2. 循环信用卡2.1 对信用卡的反馈意见2.2 对信用卡的使用2.3 对卡片馀额管理行为3. 对信用卡新的产品特征的反馈意见4.受访者的生活形态5.受访者的人口资料分析,3,调查的背景,在 2003 年, Visa 中国对于带有循环信用功能的信用卡市场发展潜力做了初步的市场调查. 从市场调查中我们发现中国消费者对带有循环信用功能的信用卡有非常正面的反应. 中国消费者尤其对于信用卡的“ 免息还款期” 功能有极大的兴趣及好感. 这份市场调查报告给Visa的会员银行很大的启发及鼓舞, 也牵动对信用卡主要目标客户 -循环信用功能使用者用卡行为作进一步了解的需求.以提供发卡行更多的目标消费者反馈意见来从事更有效率的行销.2004年9月, 在与Visa 中国的会员银行商议后, Visa 征求会员银行的主动参与并请 调查公司从事了一个针对信用卡循环功能使用者的市场调查.此一市场调查的主要目的是提供Visa 及Visa会员银行更多的目标客户群反馈意见,以便会员银行利用这些讯息来从事更有效率的行销,从而达成吸引更多客户申请卡片, 使用卡片消费及循环信用功能的目的. 此次市场调查承蒙五家会员银行大力参与, 提供符合以下条件的客户为访谈对象: 1) 现有信用卡持卡人曾经或正在使用循环信用功能者 2) 居住在以下任一城市: 北京/广州/上海/深圳 3) 排除目前付款不正常的客户以及有严重迟缴记录的客户,4,市场调查方法Research Methodology,调查公司透过15-20分钟的电话访谈, 采集了500位使用循环信用功能的信用卡持卡人对问卷的意见.,规格Specifications,全部样本Total sample n=500 (cardholders database provided by member banks) Five Banks Participate, each bank 20%地区分布Geographical Coverage: 北京 Beijing 25% 广州 Guangzhou 25% 上海 Shanghai 25% 深圳 Shenzhen 25%男女各半Equal gender split 50:50,5,调查结果简述Study Highlights,总的而言, 受访的循环信用使用者对信用卡非常支持. 他们大多已持有多家银行发的卡, 五分之四的受访者喜爱用卡超过用现金. 信用卡已成为他们生活中的一部分 大多数的受访者每周都用卡, 90% 的受访者希望能更多的用卡,而超过一半的受访者认为用卡支付是很时尚的. 受访者对用卡地点的需求是很基本的 - 他们希望能更多的在用餐, 百货公司, 商场购物时用卡. 调查结果显示, 对信用卡情感上联系 “我无法想象生命中没有信用卡” 男性比女性强, 年龄超过40岁, 居住于北京及上海比其他受访群体强.关于受访者目前使用的信用卡,受访者认为最大的好处是最低付款的弹性付款方式(62%)而又最不方便的地方是缺乏足够的付款方式(收款点)以及信用额度太低. 信用卡主要被用在百货公司及超市购物. 虽然所有的受访者在发卡行的记录上皆曾经或正在使用循环信用,根据调查结果, 只有十分之四- 五的受访者表示他门使用循环信用.,6,调查结果简述Study Highlights,对假设性新的卡片特性的反应受访者对许多假设性新的卡片特性表示欢迎与兴奋. 以下是最受欢迎的几个产品特性:,有趣的是受访者并非单纯的被这个那个的优惠所吸引. 与安全及服务相关的产品特性更是吸引他们申请卡片的重要因素. 同时, 受访者强烈表示对较高额度的欲求(尤其是男性). 女性受访者对于消费市场上的各式客户忠诚计划较为热衷 七分之十的受访者有百货公司贵宾卡, 一半的受访者有美容沙龙的会员卡,此外,将近一半的受访者参与大买场的酬宾奖励计划. 三十多岁的男性更多的参加航空公司里程奖励计划以及高尔夫俱乐部的会员.,#1,#2,#3,#4,#5,Section 1Current CardAttitudes & Behaviour目前卡片的消费行为,8,循环信贷使用者概况,10人中有7人拥有超过1张信用卡 3人中有2人拥有超过一家银行的卡片 36%的受访者拥有一张国际卡,Status 状态52%的循环信贷使用者将信用卡的使用看作是一种时尚行为,10人中有7人每周使用卡片用于购物和吃饭 10人中有9人愿意更多地使用卡片,VISA是最好的卡片品牌并且拥有最好的声誉电视和银行的分支机构是卡片交流和宣传的最佳渠道10人中有9人愿意接受更灵活的循环信贷卡片 10人中有8人更愿意使用卡片来代替现金,Ownership拥有程度,Usage 卡片使用,Perceptions 认知,9,Card Ownership 卡片的拥有程度,Base: all n=500,S4.您拥有以下哪些金融产品,39%,拥有任何一张国际卡,46%,33%,26%,36%,Beijing,Shanghai,Guangzhou,Shenzhen,国内信用卡,国际单币信用卡,双币种信用卡,国际签帐卡,国内储蓄卡(ATM卡),双币种借记卡,国际单币借记卡,国际预付卡,Overall,94%,92%,97%,98%,95%,22%,26%,18%,26%,23%,26%,34%,18%,3%,20%,1%,1%,2%,94%,95%,91%,72%,88%,4%,2%,1%,6%,6%,2%,15%,1%,1%,5%,0%,2%,10,国内卡和国际卡的拥有程度 根据人口区分,只拥有国内卡,64%,两者兼有,4%,32%,只拥有国际卡,36%拥有国际卡,Owned Domestic Only只拥有国内信用卡,Owned International Only只拥有国际信用卡,Owned Both两者兼有,Base: all n=500,S4. Tell me which of the following financial products do you own?,11,信用卡的拥有程度,Base: all n=500,Q5.您能告诉我，您拥有多少信用卡吗？ Q6. 您只拥有读出他/她拥有的信用卡开户银行，还是您还拥有其他银行的信用卡 ？,1 card,Average (mean),平均拥有的信用卡卡片数量,Min,Max,15 cards,2.7 cards,拥有超过1张信用卡片,70%,拥有的信用卡片来自超过1家银行,Owned MORE than 1 card拥有超过1张信用卡片,Owned cards from MORE than 1 bank拥有的卡片来自超过1家银行,67%,Owned 1 card,30%,Owned cards from only 1 bank,33%,12,交叉拥有的信息-卡片拥有程度,Base: all n=500,Q6. Do you have these cards with just one bank or do you have credit cards from other banks as well? Q6a. Which other banks or companies do you have credit cards?,Revolvers from each member bank每个会员银行的循环信贷使用者,同时也拥有其他银行发行的信用卡 ,13,多张卡片的拥有者: 卡片管理,Q6c.以下最适合用来描述您管理信用卡或者付款卡的習慣是(单选),Base: all who owned more than one card n=352,我使用不同的卡购买不同类型的东西，例如衣服一张卡，就餐一张，旅行用其他的,我通常只使用一张信用卡直到信用额度达到极限，才使用下一张,我按照不同卡片所提供的不同促销和奖励方案来使用不同的卡片,我给一部分卡预留信用签账额以便处理紧急情况，然后用其他进行消费,28%,24%,21%,17%,DK=10%,14,信用卡使用的频率,Q7.您在外出购物或者就餐的时候，使用信用卡的频率大概是怎样的？,Base: all n=500,一周一次以上,一周一次,二至三星期一次,每月一次,二至三月一次,少于三个月一次,73%的受访者当他们外出购物或在外用餐每周使用信用卡,大部分的持卡人在40岁以下并且来自广州,15,循环信贷使用者更喜欢在哪里使用卡片?,Q8.如果可以的话，相比现在，您希望能在更多店铺使用信用卡消费吗？ Q8a.在哪些店铺或者商业场所 ?,Base: all n=500,10人中有9人希望能在比现在更多的商店和商户中使用信用卡, 并且他们愿意能够在下列场所更经常地使用信用卡,其他提及的商店和商户包括:,水电瓦斯帐单支付 加油站 汽车销售,修理 礼品店,医院 鞋店 旅行社药房,书店 网上支付 珠宝店 眼镜店,16,Perception Of Credit Cards对信用卡的认知,Q9.现在来看一看您是否同意以下关于信用卡的描述,Base: all n=500,像我这样的人现在越来越多的使用信用卡,拥有信用卡之后使我的生活更加方便,90%,90%,相比一年之前，您现在可以在更多的店铺和商业场所使用信用卡,88%,我希望使用信用卡，让我可以在方便的时候还款,86%,如果可能，我希望使用信用卡代替现金,84%,使用信用卡可以帮助我更好地理财,59%,使用信用卡是一种时尚的行为,52%,我只在缺乏现金或现金不够的情况下使用信用卡,23%,17,常见对待循环式信用卡片的态度(I),Base: all n=500,Q29.请告诉我您是否同意以下关于信用卡的描述 .,Total,在中国, 如果有更多的商户受理卡片, 我愿意更多地使用我的卡片,我会向我的朋友推荐一张卡片,我可以使用信用卡购买重要的东西，即使在当时我无法负担,我倾向于仅在大宗消费时使用它，而不是每日的日常消费,我只会在旅行时使用信用卡,18,常见对待循环式信用卡片的态度(II),Base: all n=500,Q29.请告诉我您是否同意以下关于信用卡的描述 .,相比其它信用卡，循还式信用卡给我更大的灵活性,Total,我希望信用卡给予宽限期使我可以及时偿还并且避免支付利息,我现在有了这张卡，我不能想象没有它会变成怎样,19,对国际卡片品牌的熟悉程度,Base: all n=500,Q10.请告诉我您对以下国际金融品牌的熟悉程度,熟悉度,82%,71%,37%,15%,15%,年轻的消费者, 特别是来自于广州的, 对于国际卡片品牌更为熟悉,20,认知最佳声誉支付品牌,Base: all n=500,Q11.您觉得哪一个品牌的信用卡产品信誉度最高？单选 ?,73%,16%,9%,1%,1%,21,得到卡产品的信息渠道 认知度 vs 有效度,Base: all n=500,Q31.您是否曾经在以下地方注意到关于新型信用卡产品的广告或者新闻？ Q32.哪些信息渠道您觉得是最能够吸引您对于新信用卡产品的注意力？还有其他的吗？,Perceived to be most effective,Awareness,从何处看到或听到 前五大.在当地银行分支机构电视广告银行或卡公司的直接邮件(DM)报纸广告户外广告/公共交通广告,认为最有效的方式 前五大.电视广告当地银行分支机构银行或卡公司的直接邮件板(DM)报纸广告因特网,Section 2Revolving Credit Cards具循环功能的信用卡,Section 2.1Feedback On Revolving Cards反馈信息循环信用卡,24,循环式信用卡的反馈信息,62% 受访者喜欢弹性制的每月最低还款额度,14% 喜欢有较长的宽限期,12% 喜欢用卡无需现金的方便,驱动力,54% 的持卡人申请循环信用卡是为了获得弹性还款的便利,令人不满的方面 Dissatisfaction amongst the dissatisfied.,概况 .,7成持卡人使用循环信用卡多过其它卡片,7成持卡人每周在商户使用,28%认为还款地点不够多,23%认为他们的信用额度太低,25,持卡人最喜欢循环式信用卡的那些方面,Q15.与其他类型的信用卡相比，您最喜欢循还式信用卡的什么地方？还有其他吗？,Base: all n=500,其它相关因素 ,服务好 外观有吸引力 年费低 更好的财务管理 提现手续费低 卡片容易申请 高信用额度 预定酒店无需现金担保 显示身份地位 网上资金传输,最喜欢的 top 10,26,不满意因素,Q14. 您对您循还式信用卡的满意程度是？,Base: all who were dissatisfied n=101,是,否,有哪些因素令他们不满意,其它相关不满意因素.,服务不好 不能立即查到透支馀额 资金传输速度慢 卡片受理范围小 安全性低,在国外使用时须预存担保金 申领卡片及换卡等待时间长 复杂的使用方式 卡片耐用性差，磁条易受损,持卡人是否满意他们的循环信用卡,Base: all n=500,27,申请循环信用卡的主要驱动因素,Q12.首先，什么令您对循还式信用卡有兴趣呢？为什么申请这样一张卡？有其他的原因吗？ Q33.当申请一张信用卡时，您觉得合理的等待的时间最长是?,Base: all n=500,其它相关因素,为什么持卡人会申请循环信用卡,更好的财务管理 卡片容易申请 自动资金传输 许多人都在使用 网上资金传输,安全 显示身份地位 服务好 信用额度高 年费低,近 45% 的受访者认为他们可以接受收到新卡的等待期最长为一周,Section 2.2Revolving Card Usage循环信用卡的使用,29,使用情况：循环信用卡与其它信用卡的对比,Base: all n=500,Q17. 相对于其他类型的信用卡，您会更多选择使用循还式信用卡进行支付吗？,少很多,少一点,没差别,多一点,多很多,71% 受访者使用循环信用卡多过其它信用卡,30,在商户使用情况：循环信用卡使用频率,Base: all n=500,Q16. 您在外出购物或者就餐的时候，使用该循还式信用卡的频率大概是怎样的？,多于一次/周,一次/周,一次/2-3周,一次/月,一次/2-3月,少于一次/3个月,68% 受访者每周都使用他们的循环信用卡来购物及出外用餐,女性多过男性，40岁以下，大部分在广州,31,循环信用持卡人偏好的商户：按性别分,Q21.請告訴我，您有没有在以下商业场所使用循还式信用卡 ?,Base: all n=500,男性,酒店 家用电器 家具 电脑设备 卡拉OK,酒吧,夜总会 网上购物 预订机票,女性,百货公司/购物中心 超市 服装店 鞋店 餐厅 电话费,谁通常更多在哪里使用循环信用卡,持卡人通常在哪里使用循环信用卡Cardholders use revolving credit cards regularly at ,32,循环信用持卡人偏好的商户：按年龄分,Base: all n=500,Q21.請告訴我，您有没有在以下商业场所使用循还式信用卡 ?, 30,10 employees),5%,RMB4,000-RMB4,999,12%,Business proprietor (10) employees),2%,RMB5,000-RMB5,999,14%,Shop owner (no employees),1%,RMB6,000-RMB6,999,5%,Small trades (no employees, no shop),0%,RMB7,000-RMB7,999,3%,Senior Managemen