7-5附录五产品市场分析报告

9万吨/年异丁烯资源化利用项目 产品市场分析报告北极星队目录第一章 产品市场预测分析31.1 产品介绍31.1.1 物性数据31.2 产品市场分析31.2.1 国内市场预测分析31.2.2 国外市场预测分析71.2.3 镇海炼化MMA下游市场分析81.3 产品分析小结9第二章 价格预测102.1产品价格现状及预测102.1.1 MMA价格预测102.1.2 MAA价格预测102.2主要原辅材料、燃料、动力价格现状及预测112.2.1抽余碳四价格现状及预测112.2.2甲醇价格现状及预测122.2.3天然气价格现状及预测13第三章 营销策略153.1 营销理念153.2 质量保证153.3 品牌提升153.4 售后服务153.5 价格优势153.6 网上营销163.7 多层次营销16第一章 产品市场预测分析1.1 产品介绍甲基丙烯酸甲酯（methyl methacrylate , MMA）是一种重要的有机化工原料，主要用于生产有机玻璃（是MMA的主要下游产品），即PMMA，是一种发展较早的重要热塑性塑料，具有极好的透明性、化学稳定性、耐候性等优良特性，广泛用于汽车、建筑、卫生洁具等方面，它可代替玻璃作为不易破碎的建筑材料），还可以用于生产其它树脂及塑料改性剂，如MBS（甲基丙烯酸甲酯/丁二烯/苯乙烯共聚物），ACR（甲基丙烯酸甲酯/丙烯酸酯类等共聚物），塑料以及涂料、粘合剂、润滑剂、木材和软木的浸润剂、电机线圈的浸透剂、腈纶第二单体、纺织浆料、印染助剂和绝缘灌注材料等。1.1.1 物性数据甲基丙烯酸甲酯常温下为无色透明液体，并具有强辣味。溶于乙醇、乙醚等多种有机溶剂，微溶于乙二醇和水。甲基丙烯酸甲酯主要物理性质如表1-1所示：表1-1 甲基丙烯酸甲酯物理性质一览表外观与性状常温下为无色、带有强辣味的液体熔点（）-48沸点（）100密度（g/cm3）0.944饱和蒸气压（kPa）3.9（20）燃烧热（kJ/mol）-2642.9临界温度（）294临界压力（MPa）3.3闪点（）10临界密度（g/ml）0.233引燃温度（）435爆炸上限%（V/V）12.5爆炸下限%（V/V）2.12溶解性微溶于水，溶于乙醇等多数有机溶剂黏度（mPas）0.58（25）1.2 产品市场分析1.2.1 国内市场预测分析MMA 作为有机化工原料，主要用于聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）的生产，也用于聚氯乙烯助剂ACR和 MBS 的制造，以及作为第二单体应用于腈纶的生产，并且在涂料、纺织、黏结剂等领域也得到广泛应用。MMA应用情况如表1-2所示。表1-2 MMA应用情况及比例应用情况应用比例作为化工原料有机玻璃PMMA：主要用于生产工业有机玻璃，还可用于生产珠光有机玻璃、模塑料、挤出料及齿轮材料等。约占65%作为化工原料表面涂料：主要用于生产溶剂型涂料、水性涂料以及乳胶漆，广泛应用于汽车、家具以及建筑等行业。约占13%作为化工原料塑料助剂：主要生产PVC树脂改性剂ACR和MBS。约占12%作为化工原料其他：可以通过聚合制得粘合剂、防水剂、调节润滑油粘度助剂等；可以代替苯乙烯做交联剂，稀释不饱和聚酯树脂，做天然和合成橡胶改性剂。约占10%作为化工产品直接应用可直接应用于皮革、纺织、造纸、地板抛光、不饱和树脂改性、甲基丙烯酸高级酯类，也可作为木材浸润剂、印染助剂及塑料的增塑剂等许多行业。MMA有60%以上用于制造PMMA，其次是表面涂料和塑料助剂，约占消费量的25%；其他消费在粘合剂、防水剂、润滑油助剂、橡胶改性剂等领域，也可作为化工产品直接使用。1.2.1.1 生产现状2017年中国产量72万吨，而市场需求量达79万吨，进口依存度大幅下降。其中，国内供应商几乎都有固定的工厂用户或自用，少部分通过代理商出售。2017年国内MMA货源构成如表1-3所示。表1-3 2017年国内MMA货源构成厂家生产工艺产能（万吨）销售模式吉林石化ACH法20工厂用户为主，少量通过固定代理商出售黑龙江龙新ACH法5几乎全部供应工厂用户万达宏旭ACH法7.5几乎全部供应工厂用户达伟晟荣ACH法2工厂用户为主斯尔邦ACH法8.5几乎全部供应工厂用户上海璐彩特ACH法18工厂用户为主，部分通过代理商出售赢创异丁烯法10自用为主，少量外售惠菱化成异丁烯法9工厂用户为主，部分通过代理商出售山东易达利异丁烯法10暂未外销MMA华谊玉皇异丁烯法5几乎全部供应工厂用户韩系3.5在国内出售人民币货为主台系4在国内出售人民币货为主泰系2.5在国内出售美金货为主其他国家2.5在国内出售美金货为主从2013年以来的5年间，MMA当前价格相比5年前有64.5%的涨幅。MMA之所以有如此好的市场行情，一方面得益于总体产能控制比较合理；另一方面，国内反倾销政策的保护也功不可没；此外，国外装置意外频频和国内不断增长的下游需求也对行情起到了推波助澜的作用。由于MMA的经济效益仍较为乐观，故有山东天弘化学有限公司、华谊安庆新材料有限公司、烟台万华等不少企业计划新建或者扩建生产装置。新建装置大多采用异丁烯法，且配套有下游PMMA生产装置。而采用ACH法的厂家均以集团下属丙烯腈项目副产的HCN作为原料生产MMA。近年来国内产能明显增加，具体生产厂家和生产能力如表1-4所示。表1-4 2017-2020年中国MMA新建、扩建情况（单位：万吨）厂家生产能力生产工艺计划投产时间山东易达利化工有限公司10异丁烯法2017年东明华谊玉皇新材料有限公司5异丁烯法2017年烟台万华5异丁烯法2018年山东天弘化学有限公司9ACH法2018年中国北方工业集团公司9ACH法2019年中海油东方石化有限公司7异丁烯法2019年华谊安庆新材料有限公司5异丁烯法2019年山东海力化工有限公司10ACH法2020年浙江石油化工有限公司9异丁烯法2020年照此估计2018-2020年将分别新增MMA产能14万吨、21万吨、19万吨，新增产能将对MMA市场带来一定的冲击。但应注意的是，由于项目建设难度较大，且异丁烯法在我国的生产技术还不够完善，引进技术难度较大、费用高，故只有部分项目将会按照计划实施，大部分项目将有可能会延迟，因此短期内MMA产量不太可能会高涨，预计2018年开始将快速增长，2020年产量或达147万吨。由此可得国内近年MMA产能和产量预测如表1-5所示。表1-5 国内MMA供给预测年份2016年2017年2018年2019年2020年产能（万吨）87.392116137147产量（万吨）56.96790951051.2.1.2 市场预测和分析2017年中国MMA表观消费量在79万吨左右，同比2016年增长13.52%。表1-6展示了2016年至2020年国内MMA表观消费量预测。表1-6 国内MMA表观消费量预测年份2016年2017年2018年2019年2020年表观消费量（万吨）69.59798998109同比增长6.75%13.52%12.66%10.11%11.22%图1-1 2016-2020年国内MMA产能、产量和需求量的对比受国内产能增加，以及我国对来自日本、泰国和新加坡的MMA实施反倾销调查的影响， 2017年总进口量为12.6万吨，同比减少了20%。2017年由于国外MMA装置意外频频，在国内进口减少的同时，出口却出现大幅度增长，出口量达到6.4万吨，同比增加了109%。进出口方面的异常导致2017年国内供应明显减少，也成为年内MMA价格高涨主要影响因素。2018年2月我国累积进口量为18240吨，比去年同期下跌23.71%。表1-7为2014年至今国内MMA进口量及进口依存度变化。表1-7 2014年至今国内MMA进口量及进口依存度变化年份20142015201620172018（1、2月）进口量（吨）27482020958415759812629818240同比增长12.1%-23.7%-24.8%-19.9%-23.71%（同期）进口依存度41.81%32.15%22.65%15.99%整体来看，MMA仍然处于供不应求的状态，进口货源供应有限，后期随着2018年MMA产能继续扩增，市场供应压力或将得到一定的缓解。1.2.2 国外市场预测分析2017年全球MMA总产能为524.4万吨，十年来年增长率达4.13%。下图为2017年全球MMA产能区域分布情况。图1-2 2017年全球MMA产能区域分布情况2017年全球范围内有沙特阿拉伯和三菱合资建设的25万吨/年的MMA装置、华谊玉皇5万吨/年的MMA装置和山东易达利10万吨/年的MMA装置投入使用。2018年阿美住友9万吨/年MMA装置预计在中东投产，全球MMA总产能将进一步增加。 2018年万华化学年产8万吨的PMMA装置计划在下半年建成，德国赢创工业集团计划在美国阿肯色州增加PMMA生产线，建设将于2018年初开始，2019年第一季度完成并启动，届时对MMA的整体需求进一步增加。1.2.3 镇海炼化MMA下游市场分析镇海炼化位于著名的港口城市浙江省宁波市，以石化产业等临港工业为工业经济发展的重点是推动宁波产业发展的战略选择，是成为长三角智能装备制造业基地的重要支撑。宁波石化经济技术开发区总体规划（2014年修改）指出要以炼油乙烯为龙头，以液体化工码头为依托，发展基本化工原料及石化深加工产品，将宁波打造成我国最具竞争力的国家级石化产业基地和国家级循环经济示范区。浙江省能源发展“十三五”规划中指出，镇海炼化扩建工程将于2020年左右实施，届时其炼油能力将扩大至3800万吨/年，年产乙烯240万吨、芳烃200万吨，整个炼化一体化规模达到世界级水平。目前100万吨乙烯裂解气的C4馏分中的异丁烯主要用于MTBE的生产，120万吨乙烯待建项目异丁烯产量目前无明确下游生产计划。我们将这部分异丁烯用于MMA的生产，大幅度提高了总厂的经济效益。从消费结构来看，MMA有60%以上用于制造PMMA，PMMA的需求变化对MMA的影响最大。2018年2套新增PMMA装置均预计于第一季度后开工，届时对MMA需求或将增加5-10%。根据石化和化学工业发展规划（2016-2020年）测算，2016-2021年国内PMMA的消费量年均增速在7.2%左右，预计到2021年达到110万吨。随着2017年7月洋垃圾禁止进口的政策实施监管到位，裂解料的原料大幅度受限。受此影响，裂解料价格猛涨，裂解料价格达18000元/吨以上，且仍然一货难求。在如此局面下，越来越多的裂解料下游终端生产企业，开始纷纷加大对于MMA的采购。还有一些新型高分子材料的下游用户，为了迎合国际市场需要，也加大了对于MMA的采购。另外随着“一带一路”等宏观政策的推行，国外MMA需求大幅增长。由此可以预见，2018年我国MMA下游终端需求也将在2017年的基础上大幅增加。另外园区内宁波伸春化学有限公司1.5万吨/年PMMA项目、宁波海科化学有限公司3万吨/年ACR项目等为MMA的生产提供了巨大的市场前景。表1-8 下游产品部分市场销路地区公司产品业务范围华东安徽新涛光电科技有限公司亚克力板材、造粒宁波伸春化学有限公司亚克力板材宁波海科化学有限公司改性剂（ACR）巴德富实业有限公司建筑乳液、粘合剂等杭州保利佳实业有限公司亚克力板材江西欧丽达实业有限公司亚克力板材、造粒苏州双象光学材料有限公司光学级PMMA温州豪辰科技有限公司亚克力板材温州远腾塑胶有限公司亚克力板材、造粒浙江瑞祥有机玻璃有限公司亚克力板材其他地区山东东临新材料股份有限公司PVC助剂、改性剂（ACR）山东日科化学股份有限公司PVC助剂、改性剂（ACR）山东瑞丰高分子材料股份公司PVC助剂广州秀珀化工有限公司MMA树脂涂料台湾长春企业集团建筑乳液、PMMA板材、涂料等湖北雨晴防水工程有限公司MMA防水涂料1.3 产品分析小结通过对MMA国内外市场供需的调查、目标市场需求、产品竞争力以及在宁波下游市场方面的分析研究，我们发现，目前国内MMA市场货源始终处于供应紧张的局面，且现在国内市场对于MMA下游市场产品的需求也在日益剧增，MMA市场前景广阔，未来发展潜力巨大；另一方面，本项目资源化利用能源的思想，符合国家相关政策，也大大提升了项目的经济性。第二章 价格预测2.1产品价格现状及预测2.1.1 MMA价格预测最新MMA市场价格变化如图2-1所示。图2-1 2018-02-262018-05-14MMA市场价格走势4月初，国内MMA市场价格已达十年内的最高值，市场整体供应层面越发紧张，低价货源难寻。国内主流市场成交层面价格维持在25000-26000元/吨。M但与此同时，MMA价格上涨带来的成本压力不容小觑，下游行业对MMA高价抵触情绪强烈，采购积极性有所减弱。加上中东进口货到港，MMA市场价格呈现下滑趋势。截至5月上旬，华东市场主流报盘在22500元/吨左右，华南市场主流报盘在24500元/吨左右，较月初跌幅在1500元/吨左右，较3月底价格持平。目前价格已降至市场合理水平，市场止跌企稳，短期市场会逐步明朗化。因此，本项目MMA售价可参考该走势，并考虑近期市场波动，取21000元/吨。2.1.2 MAA价格预测图2-2 2016-012018-03 MAA市场价格走势我国的甲基丙烯酸主要从日本、香港、韩国等地进口，从日本进口量占进口总量的90%以上。目前我国的甲基丙烯酸的总需求量约18000-20000t/a，总生产能力约16000t/a，实际产量约15000t/a，缺口在5000吨左右，主要消费在涂料即丙烯酸涂料30%-40%（占总量），其次是粘合剂、纺织与纤维加工助剂、皮革、纸等工业上。进入2018年，预计2018年我国国内甲基丙烯酸市场价格有所回升。距离2017年十月甲基丙烯酸市价高峰刚刚过去四个月，国内甲基丙烯酸市场价格再次上涨。因此，本项目MAA售价可参考该走势，取22500元/吨。2.2主要原辅材料、燃料、动力价格现状及预测2.2.1抽余碳四价格现状及预测图2-3 碳四原料2017-01-032018-05-03价格走势图2-3碳四原料价格波动是考虑MMA分厂作为镇海炼化分厂而带有原料价格优势后的价格走势图。炼油厂或橡胶厂的混合碳四及抽余碳四中含有大量的正丁烯和异丁烯,被广泛应用于生成甲基叔丁基醚（MTBE），MTBE裂解生产高纯异丁烯。抽余碳四作为原油加工生产乙烯的副产品，它与上游产品原油和乙烯的价格走势有着明显的联动。同时，它的主下游产品MTBE作为一种高辛烷值汽油添加剂，与汽油的价格明显关联，故抽余碳四的价格随汽油市场的变化而变化。从2017年3月开始，有机化工产品价格失去原油价格支撑，持续大幅下滑，抽余碳四价格跌至2200元/吨。之后国际地缘政治摩擦不断导致国际原油价格开始上涨，国家发改委7月9日宣布，国内汽油价格每吨分别提高270元，抽余碳四价格随之上涨，如今售价为2880元/吨左右。2.2.2甲醇价格现状及预测随着需求旺季的到来，自3月中旬以后，我国国内甲醇价格持续大幅上涨，华东地区平均价格已从3月15日的2587元/吨上涨至目前的3000元/吨，涨幅高达16%；煤制甲醇价差从638元/吨扩大至1115元/吨，涨幅更是高达75%。另据统计数据显示，7月中上旬国内西北地区甲醇装置集中检修，正在检修的产能合计为1075万吨，占我国总产能的比例为13%，供给偏紧导致近期甲醇价格持续上涨。随着停产检修情况的愈演愈烈，甲醇价格强劲涨势有望延续。随着今年5月初，美国重启对伊朗实施严厉的经济制裁，作为我国最大的天然气制甲醇进口国伊朗（其甲醇占我国进口甲醇的40%），在后期一旦受到能源制裁，进口甲醇将面临很大的空白，且短期内无法从其他进口国迅速填补，进口端面临中断危机。进口量的回落令我国华东和华南甲醇港口库存处于偏低水平，有利于甲醇价格保持坚挺。图2-4甲醇2016-012018-05价格走势综上来看，美伊冲突升级带来的能源危机，很可能会导致我国外部甲醇供应中断风险出现，加之目前我国港口甲醇库存偏低以及西北地区甲醇装置开工率回落，预计后期甲醇价格有望继续上涨。参考该价格走势，本项目甲醇价格可取2800元/吨。2.2.3天然气价格现状及预测天然气是清洁高效的化石能源，在供应稳定性、技术可行性和使用灵活性方面有独特优势。近年来，勘探开发技术的突破大幅提高了天然气开发水平，深刻改变了世界能源结构。2017 年中国天然气消费量 2352 亿立方，增速达 17%，中国天然气产量 1476 亿立方，同比增长 9.8%，产量增速低于消费量增速。天然气进口量高速增长，对外依存度持续上升。全国天然气供需总体偏紧，季节性供需矛盾凸显。 2018 年，预计中国天然气需求量速增长，增速有所回落，产量稳定增长，进口量保持较快增速。天然气一次能源占比提升，煤改气是拉升需求的重要手段。 我国天然气一次能源占比持续处于低位水平， 为实现天然气消费大幅提升，压缩煤炭消费占比、用天然气替代煤炭成为天然气推广的重要手段。能源发展十三五规划指出，加快实施煤改气，以京津冀及周边地区、长三角、珠三角、东北地区为重点，推进重点城市煤改气工程，增加用气 450 亿立方米，替代燃煤锅炉 18.9 万蒸吨。 同时发改委、能源局、财政部、环保部等十部委于 2017 年 12 月下旬共同发布北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021 年），清洁取暖政策推广范围由华北 6 省市推至整个北方，政策推广时间延伸至 2021 年。根据宁波市物价局关于下调非居民用管道天然气销售价格等有关事项的通知，非居民用管道天然气(不含车用气) 从2017年9月1日起销售价格每立方米下调0.12元，由现行每立方米3.16元调整为3.04元。此价格为最高价格，下浮幅度不限。燃气经营企业可根据经营成本、用户用气的实际情况，在上述价格基础上，自主合理确定下浮幅度。执行范围为管道天然气覆盖范围内的海曙区、江北区、鄞州区、镇海区、北仑区及“六区二岛”的非居民用气。这为生产过程降低了成本。第三章 营销策略3.1 营销理念环保、节能、务实、创新是本厂的口号，当代化工厂不只是要能生产出符合大众消费的产品，更要将可持续发展的概念融入到生产管理以及产品销售中。3.2 质量保证一个企业要在市场竞争中立于不败之地，优良的产品品质是非常重要的，因此在产品的生产过程中要按照既定的生产方案进行，并且分析化验人员要严格执行分析化验标准，以确保本厂出厂产品符合规范。3.3 品牌提升品牌提升策略，就是把品牌的宣传推介与企业的建设同步，以形成一种长期稳定而协调发展的具有战略性的工作。通过战略性的推进，改善和提高品牌的各项要素，如品牌的功能、品牌的创新点、品牌的优势、品牌与同类产品的不同之处等，通过各种形式的宣传，提高品牌知名度和美誉度。提升品牌战略，既要求量，同时更要求质。求量，即不断地提高品牌的宣传力度；求质，即不断地提高品牌的美誉度。3.4 售后服务在市场激烈竞争的今天，随着消费者维权意识的提高和消费观念的变化，消费者在选购产品时，不仅注意到产品实体本身，在同类产品的质量和性能相似的情况下，更加重视产品的售后