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文档简介

课程名称：理财经理十大营销工具与技巧主讲：冯美迎老师6-12课时课程背景：自2019年以来，随着银保监会134号文的进一步落地，保险持续回归保障本源，中短期存续产品将进一步减少甚至骤减，同时在资管新规、资管子公司管理办法的指引下，人民币理财需在2020年底前完成全面净值化转型，在资管新规过渡期内，如何重塑理财经理的产品营销能力是摆在银行面前的一道必选题。与此同时，各家银行都积累了大量的存量客户，而理财经理作为存量客户维护与价值提升的最核心岗位，如果在有限的人力下更好更多的维护数量庞大的客户也是急需要解决的问题，基于此背景，课程将以理财经理批量化维护客户和复杂型产品营销两大维护为出发点，设计十大营销工具以助力提升客户维护效率和营销能力。课程收益1. 思维认知：批量化维护与个性化维护客户的理念2. 建立理念：熟练运用岗位核心工具，以提升维护效率与营销效率3. 工具运用：掌握理财经理岗位十大营销工具课程对象：理财经理课程大纲1、 理财经理的三大痛点2、 理财经理的十大营销工具解析
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