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2011年3月10日,流程描述培训,流程描述培训的目的和内容,了解和掌握流程说明编写的规范了解和掌握流程图绘制的规范了解流程图绘制及流程说明编写的步骤以及要求,一致性原则完整性原则具体性原则,流程图绘制的总体原则,流程步骤的绘制要符合企业管理现状，现在怎么做就怎么绘制出来，不加入任何个人的想法。,打破了经营管理的“部门”的概念，强调业务过程本身的完整性，充分体现该项业务如何发生、处理、记录和报告的自始至终这样一个过程。,每个流程步骤应尽量具体，两个不同工作内容的应该拆分成两个工作步骤，不要合并。,流程图实例,流程说明实例,TQCC-GC-01-01：创建请购单,目录,一、流程说明规范介绍1、流程说明标题2、流程说明正文二、流程绘制规范介绍1、流程图背景2、流程图主体3、流程图形说明三、流程绘制及说明应准备的资料四、绘制步骤以及要求,标题,1.单位代码：流程目录中定义的单位代码2.单位名称：流程目录中定义的单位名称3.单位负责人：填写单位负责人名字4.日期：最后一次修改日期5.审批人：填写公司主管领导名字,目录,一、流程说明规范介绍1、流程说明标题2、流程说明正文二、流程绘制规范介绍1、流程图背景2、流程图主体3、流程图形说明三、流程绘制及说明应准备的资料四、绘制步骤以及要求,流程说明正文,TQCC-GC-01-01：创建请购单,一、标题：填写流程编号和流程名称,二、流程编号、名称：分别取自流程目录,三、流程说明：简要描述流程的业务过程,四、对此流程的需求/期望：对此流程执行要求和关键绩效,五、流程输入：描述本流程的起始的输入来源动作/信息、输入部门及流程,六、流程输出：描述本流程的结束动作/信息、输入部门及流程,流程说明正文详解,流程说明正文详解,七、业务流程描述：将流程的每一个活动的岗位、动作详细完整的描述,八、流程要点描述：将影响流程绩效的关键活动的要求进行描述,九、报表需求：将流程中使用或生成的报表名称进行描述,十、单据及单据流转：将流程中生成的单据名称及多联的流转进行描述,目录,一、流程说明规范介绍1、流程说明标题2、流程说明正文二、流程绘制规范介绍1、流程图背景2、流程图主体3、流程图形说明三、流程绘制及说明应准备的资料四、绘制步骤以及要求,单位：公司编制人：流程绘制人员姓名流程名称、流程编号：该流程图所属的上级流程名称，在流程图主体部分的标题处填写该流程具体的流程编号和流程名称。最后更新时间：最后修改时间，格式yyyy.mm.dd版本：由项目组统一制定.(统一定为：1.0),流程图背景,目录,一、流程说明规范介绍1、流程说明标题2、流程说明正文二、流程绘制规范介绍1、流程图背景2、流程图主体3、流程图形说明三、流程绘制及说明应准备的资料四、绘制步骤以及要求,流程图主体说明,流程图顶端标题栏填入流程图的名称，格式也是“流程编号和流程名称”，双击即可填入文字。每个流程文件中绘制一个流程图；页名称与流程图名称一致。为保持流程图美观及易于装订，流程图大小规定如下：左边界2格上边界与背景的距离2格右边界=2格下边界2格图形大小占整体页面三分之二以上,目录,一、流程说明规范介绍1、流程说明标题2、流程说明正文二、流程绘制规范介绍1、流程图背景2、流程图主体3、流程图形说明三、流程绘制及说明应准备的资料四、绘制步骤以及要求,流程图绘制工具包括15个图形,流程图形讲解职能带区,图形1,图形1,流程图形讲解职能带区(续),图形2,流程图形讲解手工作业下的工作,图形3,流程图形讲解手工作业下管理的文档,图形4,流程图形讲解手工作业下管理的多联文档,图形5,流程图形讲解引用/拆分的流程图,图形6,流程图形讲解UFIDA系统业务活动,图形7,流程图形讲解UFIDA系统文档,图形8,流程图形讲解UFIDA系统多联文档,图形9,流程图形讲解非UFIDA系统业务活动,图形10,流程图形讲解非UFIDA系统文档,图形11,流程图形讲解非UFIDA系统多联文档,图形12,流程图形讲解判断/决策,图形13,流程图形讲解连线,图形14,流程图形讲解批注/文字说明,图形15,流程图形讲解页码索引,目录,一、流程说明规范介绍1、流程说明标题2、流程说明正文二、流程绘制规范介绍1、流程图背景2、流程图主体3、流程图形说明三、流程绘制及说明应准备的资料四、绘制步骤以及要求,绘制流程图考虑的内容,表单或文件的种类、内容、频度、张数有关联的部门，有关联的人表单、文件的填写方法、填写时机表单与管理运行的关系,参考项目,目录,一、流程说明规范介绍1、流程说明标题2、流程说明正文二、流程绘制规范介绍1、流程图背景2、流程图主体3、流程图形说明三、流程绘制及说明应准备的资料四、绘制步骤以及要求,流程描述建议步骤,1、整理手头资料，包括所使用的各种表单、文件、制度等；2、在纸上写出实际的工作步骤，并与相关岗位人员交流讨论确认；3、在纸上画出流程初稿，写明部门、岗位、任务、涉及的表单及流向；4、检查规范性（流程编号、流程图标准图形等）；5、用项目组提供的Visio流程图工具包、模板，按规范绘出流程图；6、按项目组提供的Word流程说明模板，编制流程说明文档；7、请部门负责人审核确认。注：在流程图绘制和说明编写过程中如有疑问，请随时联系项目组顾问答疑，以保证工作质量和效果，避免返工。文档整理-思路整理-内部讨论-初稿拟定-检查-VISIO绘图-审核确认-流程讲解-流程分析优化-修订-高阶流程整理-各部门流程同步修订,各单位从今天(3月10日)开始，安装Visio软件、复制工具包、模板。流程目录讨论制定，尽快提交每个部门第一个流程待用友顾问确认格式随时提交已完成的流程图及流程说明文档，提交的电子文档可以直接存入共享流程体系文件夹。用友项目组对已提交上来的流程图和流程说明随时进行整理，对有问题的流程图和流程说明提出修改意见，返回项目组成员进行修改。用友项目组将随时对各单位