K3 Cloud实施方法V1.0.pptx

PSUK/3Cloud推广团队,K/3Cloud实施方法V1.0,K/3Cloud项目交付原则与交付过程分期示例图,交付原则：总体规划、分步实施、小步快跑、行云流水,高级蓝图规划阶段,销售业务采购业务库存业务应收/应付业务总账固定资产计划与生产管理成本管理客户管理供应商管理设备管理质量管理预算管理资金管理BI。,注：具体交付分期视项目与客户实际情况而定,K/3Cloud产品实施交付方法规划思路,产品交付,高蓝规划,强化客户价值感受强化客户需求管理确定项目管理边界保障项目整体质量规避项目风险降低产品实施难度保障产品交付盈利,确认客户战略、分析管理重点调研、找出核心问题诊断与优化业务流程确定客户发开发业务需求分析充分必要条件匹配业务蓝图与产品功能方案汇报,产品配置客户化开发产品培训基本资料管理规范集成测试系统上线上线辅导,工作内容,工作导向,高级蓝图顾问,产品顾问,交付人员,践行企业战略优化管理体系提升信息化应用价值,工作价值,项目成果,实施交付,高蓝规划,项目筹备项目启动大会中高层培训软件安装与部署,K/3Cloud实施方法总体图示,项目定义,高级蓝图规划,系统实现,上线支持,1,2,3,运维阶段,4,流程诊断流程优化蓝图与产品匹配验证解决方案制定与汇报客户化开发需求分析高级业务蓝图规划完成确认,客户化开发关键用户产品培训基础数据规划与整理系统配置与集成测试最终用户培训上线准备系统上线,上线辅导(1个月)实施完成确认项目收尾,标准支持服务高级支持服务专项服务,售前阶段,线索商机确认需求调研方案论证商务谈判,售前调研记录售前方案高蓝项目建议书产品匹配分析SOW合同,销售交接记录项目主计划项目管理制度项目公约启动大会PPT软件安装确认单,高级蓝图诊断报告新业务流程图客户化开发业务需求表充分必要条件高级蓝图汇报方案高级业务蓝图规划完成确认单,客户化开发方案培训方案与记录基础数据管理规范系统配置方案集成测试方案系统上线方案系统上线完成确认单,系统上线运行记录实施完成确认单实施完成总结报告项目移交服务记录,项目过程,服务合同服务确认单,K/3Cloud实施交付模式是青蓝计划的实施方法、高级业务蓝图规划两种方法的融合。它将产品交付分为“高蓝规划”和“实施交付”两个环节，4个阶段，共20个工作任务。“高蓝规划”环节按高蓝的方式开展工作，是金蝶在ERP产品实施方法上的创新，红字部分为原实施方法中没有的工作。同时，它对“实施交付”环节的工作内容进行了变革性的调整，以更好的适应Cloud产品的交付。,（一）项目定义阶段的主要工作,项目筹备,项目定义阶段,客户中高层领导培训,召开项目启动大会,软件安装与部署,项目筹备,项目启动函项目管理制度实施团队任命书项目管理制度项目办公室准备事项说明,项目组织架构图、项目角色与职责实施策略、实施计划项目筹备会议记录项目管理制度,前期售前资料合同、SOW实施计划、资源计划销售转实施交接单高蓝售前项目建议书,输入,工具模板,输出,主要工作内容:成立项目组织：项目正式立项，指定项目经理，成立项目组织；指导客户建立项目组织、制定项目管理制度与销售交接：销售人员召开交接分析会，分析项目相关重要人员，了解客户状况、业务和管理重点、需求重点和难点，以及口头的承诺、可能存在的风险，建立风险登记册（内部用）项目筹备：进场前发出项目启动函，与客户项目经理或项目发生人一起，召开项目筹备会议确认实施计划：和客户对实施计划进行讨论、调整，确定项目管理流程、沟通机制拜访客户高层：与高层沟通项目基调、项目范围，明确项目组织，里程碑节点等,召开项目启动大会,项目启动大会议程项目启动大会会议纪要培训人员签到表项目公约,启动大会会议纪要启动大会PPT项目公约,实施计划项目组织项目启动大会议程,输入,工具模板,输出,主要工作内容:准备相关资料，如：议程、计划、PPT讲稿、预约参与人会议前与客户确认会议演讲与公布内容布置启动会现场，条幅、投影、话筒，等召开启动会，相关人员发言，传达项目目标、计划和要求甲方成员签署项目公约，会议后续跟踪报道、宣传,中高层培训,高层培训PPT,高层培训PPT,实施计划项目管理制度,输入,工具模板,输出,主要工作内容:通常，中高层培训是在项目启动会中进行的，可结合在启动大会PPT中，目的是通过培训取得高层对项目的理解和支持、及提出对高层的要求确定培训内容和计划，准备培训素材，视项目情况，安排培训ERP理念、先进管理理论，与项目交付内容相关的专业课程培训内容须包含项目交付相关的内容，如项目项目目标、计划、方法、风险及应对措施,软件安装与部署,软件安装完成确认书,系统部署方案软件安装完成确认单,硬件环境网络环境系统环境,输入,工具模板,输出,主要工作内容:制定系统部署计划、系统部署方案提前通知客户，做好各项软硬件采购准备辅导客户系统管理人员完成系统部署，签署软件安装完成完成单,（二）高级蓝图规划阶段的主要工作,流程诊断,高级蓝图规划阶段,流程优化,客户化开发需求分析,解决方案制定与汇报,高级业务蓝图阶段完成确认,产品与蓝图匹配验证,流程诊断,调研计划调研问卷、调研提纲SWOT问卷行业分析业务问题诊断表价值链,高级业务蓝图诊断报告,高蓝售前项目建议书、对客户企业、行业的分析,输入,工具模板,输出,主要工作内容:企业经营经营环境分析：在进行企业调研之前，要对企业进行经营环境分析、行业分析、KSF分析等调研：发放SWOT问卷调查，制定调研计划，发给客户，开展调研，评估信息化应用现状，识别流程和关键问题，提出解决思路，形成问题诊断表；调研提纲和问卷通常不发给客户。编写诊断报告：确定企业价值链核心业务流程，对业务问题诊断表进行分析，与业务部门沟通，编写诊断报告诊断报告汇报：向客户领导小组进行诊断报告汇报，取得客户邮件或书面确认,流程优化,高级业务蓝图手册整体流程框架,新业务蓝图手册业务专题解决方案,诊断报告,输入,工具模板,输出,主要工作内容:流程差异分析：确定企业流程框架，分析关键流程有哪些改进的机会，改进所带来的潜在收益流程优化：根据差异分析编制新业务蓝图，与业务部门及相关领导沟通讨论，重大问题，召集项目领导小组成员参加专题讨论会，编写业务蓝图流程图手册，明确信息化支持点业务专题解决方案制定：对重点业务专题进行分析，形成业务专题解决方案，如计划体系、成本体系、预算体系等，视项目的目标和范围而定,蓝图与产品匹配验证,蓝图与产品匹配验证记录,蓝图与产品匹配验证记录,新业务蓝图,输入,工具模板,输出,主要工作内容:依据新业务蓝图，组织顾问对蓝图与产品功能进行匹配验证对验证结果形成记录，如验证过程出现不匹配，需重新检视、调整业务蓝图,解决方案制定与汇报,解决方案模板充分必要条件信息化管理制度,解决方案充分必要条件信息化管理制度高级业务蓝图方案确认单,诊断报告新业务流程,输入,工具模板,输出,主要工作内容:实施路线图制定、风险分析、充分必要条件分析：依据新业务蓝图，制定企业信息化实施步骤；对企业可能存在的信息化实施风险进行评估，提出风险预警；分析信息化系统上线充分必要条件，企业依此进行整理组织职能保障：了解企业重要组织结构和管理现状，分析组织结构、职能、跨部门协作的瓶颈，对组织职能提出调整建议信息化管理制度保障：找出管理制度对流程优化产生的制约因素和改进方向，形成制度编写并汇报整体解决方案：做好蓝图汇报会议安排，会前就汇报内容与客户相关人员形成共识，组织会议进行汇报，签署高级业务蓝图方案确认单如果方案涉及业务流程调整，需重新调整业务蓝图并重新匹配产品功能,客户化开发需求分析,客户化开发业务需求表,客户化开发业务需求表,新业务蓝图蓝图与产品匹配记录,输入,工具模板,输出,主要工作内容:依据依据新业务蓝图和产品标准功能进行匹配和差异分析，编写客户化开发业务需求文档与客户化开发技术人员就客户化开业务需求的可行性进行讨论，确保方案的可行性,高级业务蓝图阶段完成确认,高级业务蓝图汇报方案,高级业务蓝图阶段完成确认单,新业务蓝图高级业务蓝图解决方案PPT客户化开发需求,输入,工具模板,输出,主要工作内容:整理前期交付成果，签署高级业务蓝图阶段完成确认单,（三）系统实现阶段的主要工作,客户化开发,系统实现阶段,关键用户产品培训,系统配置与集成测试,最终用户培训,上线准备,系统上线,基础数据规划与准备,客户化开发（如有）,客户化开发计划,客户化开发实现方案开发计划,客户化开发业务需求,输入,工具模板,输出,主要工作内容:根据客户化开发业务需求，和客户确认开发实现方案后，完成设计、编码、单元测试工作开发过程中，要保持和实施、客户的沟通，确保项目进度和质量在提交给现场前，客户化开发部分必须通过单元测试，方可提交现场，进行系统集成测试客户化开发可能会需要一段时间，它与关键用户产品培训及基础数据准备可以并行,关键用户培训,培训计划培训学员签到表业务单据明细表模块培训PPT模块培训教材课件,培训方案培训完成确认单培训考核成绩单培训资料培训总结用户操作手册,项目培训计划参训人员建议表协调好讲师资源培训的PPT文件准备好的培训环境,输入,工具模板,输出,主要工作内容:搭建培训环境、准备培训数据准备培训资料（包括培训讲义、培训教材、练习题、考试题、签到表、考核表），确认培训方案与培训计划组织客户关键用户完成培训，对培训内容进行考核指导关键用户完成用户操作手册编写,基础数据规划与准备,基础资料编码原则说明基础资料收集模板基础资料准备计划表,基础资料编码规范基础资料管理制度基础资料准备清单各项静态数据资料基础资料完成确认单,充分必要条件,输入,工具模板,输出,主要工作内容:讨论与确定基础资料编码原则、确定基础资料管理权限和流程、建立基础数据管理制度，收集基础资料信息，依据编码原则、制度整理新的静态数据制定基础资料整理计划，并检查与督促客户每日跟踪完成进度与质量对整理过程及时检查、及时调整，确保基础数据的准确性，确保按计划达成,系统配置与业务集成测试,系统配置参数表业务集成测试方案,系统配置参数表业务集成测试方案集成测试结果报告集成测试问题清单单据格式,新业务蓝图整理完成的基础资料客户化开发功能（如有）客户业务单据,输入,工具模板,输出,主要工作内容:指导客户完成系统参数配置、完成单据表格设计指导客户搭建测试环境、编写测试用例开展集成测试、对测试结果进行记录，对测试问题进行跟踪与处理如果有客户化开发部分，开发需在此阶段提交产品进行系统集成测试,最终用户培训,培训学员签到表业务单据明细表模块培训PPT模块培训教材课件,培训方案培训完成确认单核心小组成员培训考核成绩单培训资料培训总结,培训教材项目培训计划准备好的培训环境系统操作手册,输入,工具模板,输出,主要工作内容:搭建培训环境、准备培训数据指导关键用户准备培训资料（包括培训讲义、培训教材、练习题、考试题、签到表、考核表）指导关键用户完成培训方案与培训计划的编制由客户关键用户对最终用户进行培训，对培训内容进行考核,上线准备,动态数据整理计划表动态数据准备指导说明书动态资料收集模板,各项动态数据资料系统上线方案与计划动态数据整理完成确认单系统初始化完成确认单经检查合格的初始化数据及结束初始化的帐套,动态数据准备清单准备好的静态数据初始化录入及注意事项培训初始化系统环境及帐套,输入,工具模板,输出,主要工作内容:制定上线策略、系统初始化方案及计划制定动态数据整理计划，并检查与督促客户每日跟踪完成进度与质量，确保基础数据的准确性，确保按计划达成完成初始化数据准备，检查系统参数配置与单据的格式，完成上线准备导入或录入基础数据，完成系统初始化，对系统初始化结果进行检查、确认,系统上线,系统上线完成确认单,系统上线完成确认单,初始化完成系统环境及帐套,输入,工具模板,输出,主要工作内容:系统正式上线通知完成系统上线，签署系统上线完成确认单,（四）上线支持阶段的主要工作,上线辅导（一个月）,上线支持阶段,实施完成确认,项目收尾,上线辅导（1个月）,问题跟踪记录表,问题跟踪记录表财务或业务报表,用户操作手册正式生产系统,输入,工具模板,输出,主要工作内容:顾问辅助客户对系统运行进行支持顾问辅助关键用户，进行业务辅导，解答上线过过程中的疑问双方每日对系统运行情况进行检讨，对发现的问题，根据问题处理机制进行处理上线辅导一个月，辅导客户完成月结处理，出具财务报表，或业务报表,实施完成确认,实施完成确认单,实施完成确认单,上线辅导财务或业务报表,输入,工具模板,输出,主要工作内容:签署实施完成确认单，表明项目结束或子系统实施结束,项目收尾,项目总结报告总结大会会议议程,项目总结报告整理并装订的项目交付成果服务方案、服务人员名单及联络方式,实施完成确认单项目阶段总结报告项目整体计划高级业务