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文档简介

课程名称：券商投顾人员营销及客户维护能力提升训练营 主讲：李萌馨老师 12课时课程背景：2014年以来，随着佣金价格战、互联网冲击，证券行业佣金率不断下滑，未来行业佣金率预计还会有所下滑，但降速会有所放缓；股市成交量方面目前也没有看到大幅持续回升的趋势，所以，券商经纪业务向财富管理业务转型是必然趋势。该趋势已成为华泰证券、中信证券、国泰君安等各大券商的共识并付诸实践。各家券商向财富管理转型探索路径包括：组织架构调整、提升投顾人员占比、代销金融产品、营业部轻型化、业务综合化、重视智能投顾等。而其中，投顾人员的专业度及营销能力的提升，是此次财富管理业务转型中的重要一环。在本次课程中，授课老师将会根据高端客户的分层分类特征，他们对金融投资产品的核心需求，再结合自己多年金融产品营销的经验以及证券类产品的特点，为学员输出高质量、强互动的产品营销技能提升课程，相信会对广大投顾人员的营销工作带来诸多启发。课程对象：券商各营业部投顾及相关营销人员课程大纲/要点：一、 国内外优秀同业经营案例分析（2H）二、 第二章 国内券商客户研究和细分（2H）三、 第三章 证券类产品顾问式营销技巧全提升（3H）四、 第四章 证券产品各策略解读（
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