季度销售工作简报

焦化销售公司销售工作简报（2018年一季度）一、一季度宏观市场状况二、一季度销售工作情况（一）一季度发运计划及兑现情况本月集团焦化企业统一销售计划总量42.2万吨（原定39.8万吨），全月预计完成41.57万吨，完成当月计划的98.11%。预计各厂计划完成情况如下：单位：万吨焦化企业计划完成超欠备注1818.060.06超计划生产0.5万吨准一级，但因质量问题导致落地5.75.18-0.52受计量和质量纠纷影响部分准一计划用完，焦炭落地9.59.03-0.47原料煤不足，影响一级焦产量，部分准一计划用完，焦炭落地99.270.27超计划发运本月方大特钢因旧高炉拆除，采购终止；三金因二月份所购港口焦炭进厂，当月长协兑现率降低为73.08%，其余长协客户兑现率均达到90%以上，预计各客户本月兑现情况如下表：单位：万吨、%客户本月发运级别小计计划兑现同比发运超欠1.521.6095.00%1.79-0.274.364.30101.33%3.780.585.905.9099.99%4.031.876.607.0094.29%4.402.200.250.3083.19%0.000.254.735.0094.62%0.004.731.982.0098.99%1.490.490.820.80102.84%0.420.4112.4012.5099.20%12.360.040.340.30114.58%0.000.341.501.50100.15%3.59-2.091.161.00116.13%0.990.17合计41.5742.298.51%44.12-2.55（二）近期价格变动情况3月1日公司焦炭售价下调550元/吨，执行火车车板含税价：顶装一级焦2540元/吨；捣固一级焦2560元/吨；捣固准一级2680元/吨。（三）3月份工作中存在的问题1、运输方面3月中下旬，公司客户因北焦南运影响，库存暴增，多次提出暂缓发运的要求。2、焦炭质量方面（1）金马焦化：华菱湘潭和福建三金反映2月底至3月，硫分出现波动，普遍在0.70%以上，其中3月份发往华菱湘潭的353车中有103车硫分超过0.75%，超过0.8%的有56车（涉及金额4万元左右），与金马化验结果差异较大；华菱湘潭反映碱金属含量持续升高，超出钢厂可承受极限。关于碱金属升高问题，客户于本月前往金马和中铁做技术交流，截止本月21日，就钢厂反馈情况来看，无明显改善，后续情况正在跟踪。3月份发往华菱湘潭和三明钢厂的焦炭，部分批次反应性超出合同要求。（2）中铁焦化：三月份中铁干熄焦设备检修，水分普遍在10%以上，超出合理水熄焦水分含量，虽与客户检验结果无明显差异，但客户要求今后水分控制在8%以内；发往华菱湘潭的部分批次碱金属含量超出钢厂可承受极限，硫分达到合同要求上限。（3）北京焦化：2月下旬至3月上旬，发往江西新钢的349车焦炭灰分超过13%达到300车（涉及金额6万元左右），硫分超过0.75%的达到244车（涉及金额8万元左右）。共涉及金额14万元左右。（4）天津焦化：江西新钢反馈3月份天津发运的191车焦炭，平均磅差0.75吨/车（涉及金额30万元左右），较2月上升0.26吨/车；双方灰分差异达到0.31%（涉及金额1.5万元左右），焦末差异3.46%（涉及金额30万元左右）；方大九钢对天津2月份所发运的一级焦提起灰分仲裁（仲裁单位：鞍山热能院），共提取天津21批次备查样，仲裁结果仅有4批次灰分合格，剩余批次均超出12.5%，最高达到12.88%，索赔金额51068.35元福建三安反映天津2月份双方磅差达到1.4吨/车（涉及金额约50万元左右），较1月份上升0.4吨/车。共索赔金额5.1万元，涉及金额111.5万元左右，合计116.6万元左右。三、4月份市场分析及发运计划安排随着“两会”的闭幕，煤矿产量逐步释放，部分地区小矿煤价有所松动，但大矿长协价格目前依然稳定，炼焦煤资源紧张的局面可能于月底前后得到缓解，但短期内煤钢对于焦炭形成“夹逼”态势，使得原本已处于亏损状态的焦企“雪上加霜”。虽然北方部分地区要求钢厂在非供暖季依然错峰生产，但高炉复产增多，限产力度降低，加之传统钢材需求旺季到来，工程复工钢材消耗增加，对焦炭需求将会有所上升，或将恢复区域平衡。公司方面：虽然3月份下调150元/吨使公司焦炭售价贴近市场，但随着中下旬焦炭市场价格持续走低，目前公司焦炭售价重新处于偏高状态，经研究决定，4月份焦炭售价下调200元/吨。4月份集团焦化企业统一销售计划总量暂定为38万吨，结合客户需求，安排发运计划如下：单位：万吨钢厂级别焦化厂预计总产量金马天津中铁北京43.7一级12准一6.4一级2准一9准一6.5准一7.8计划合计18.5合计6.4合计9.8合计9福建准一级2.12.1福建准一级3.30.33江西准一级55方大准一级66华菱准一级0.80.8华菱准一级1.81.8华菱准一级4.53.51南京顶装一级1212铜陵准一级1.51.5金兰准一级11合计3817.94.87.87