2013年7月挖掘机市场销量分析.ppt

营销管理部2013.08.19,2013年7月挖掘机市场运行情况分析报告,一、2013年7月市场运行情况分析,目录,1、整体市场销量变动分析,2、产品结构变动分析,3、各品牌竞争情况分析,4、区域市场分析,二、2013年8月、9月市场销量预测分析,分析：同比：7月共销售6351台，同比增长7.9%，延续行业自今年4月以来的同比正增长趋势；环比：7月销量环比继续下滑，下滑幅度为23.74%，较5、6月份有所收窄，随着行业淡季趋于结束，环比增长情况有望改善；整体：1-7月累计实现销售75305台，同比下滑10.96%，总体而言，行业销售情况尚未走出低迷行情。,图1：2013年1-7月份挖掘机行业整体销量走势图(含出口）,一、2013年7月市场运行情况分析,1、整体市场销量变动分析,1.1整体情况,图3：2013年1-7月各吨位挖机销量变动情况,2、产品结构变动分析,表1：2013年1-7月各细分吨位挖机市场销量一览表,2.1各吨位销量变动情况,一、2013年7月市场运行情况分析,分产品结构,从销量角度：7月销售集中在6-13t小挖，20-25t，25-30t中挖；,从销量同比增长角度：7月销量实现大幅增长的机型为25-30t，30-35t，5-6t；同比下降幅度较大的依然集中在35t以上大挖；,30a35T,40T以上,25a30T,20a25T,13a20T,6a13T,5a6T,a5T,35a40T,图5：2013年1-7月各吨位挖机市场份额变化趋势,从7月及1-7月份各吨位产品市场份额同比变动情况来看：今年以来，6-13T小挖和25-30T中挖的市场份额有较大幅度的提高，这主要得益于今年以来我国新一轮城镇化建设的驱动，以及随着国内宏观经济形势的好转，房产、基建等项目开工的增多，进而推动了6-13T，25-30T中挖份额的回升。,2、产品结构变动分析,2.2各吨位份额变动趋势,一、2013年7月市场运行情况分析,图4：2013年7月各吨位挖机市场份额变化趋势,a5T,同比,3、各品牌竞争情况分析,图7：2013年1-7月各品牌份额变化趋势,图6：2013年1-7月各品牌份额,3.1各品牌系列市场份额,注：（1）2013年7月各系列销量为：国产2663台，韩系843台，欧美1093台，日系1752台；（2）2013年1-7月各系列销量为：国产33172台，韩系11091台，欧美11107台，日系19935台。,一、2013年7月市场运行情况分析,7月国产品牌共销售2663台，占42%，市场份额环比、同比双双下滑，其主要的竞争压力来自于日系品牌；1-7月，国产品牌市场份额为44.05%，较去年同期有所下滑。韩系为14.73%，延续着市场份额不断下滑的基本态势。日系份额为26.47%，较去年同期有所上升，欧美为14.75%市场份额略有上升；1-7月，日系、欧美品牌市场份额上升，国产、韩系品牌份额下滑是主要的市场竞争特点。,2013,3、目标市场各品牌竞争情况分析,表2：2013年1-7月各品牌挖机销量&份额变化情况,3.2各品牌销量及份额情况,一、2013年7月市场运行情况分析,7月份，28家主要挖掘机厂家共销售挖掘机6351台，环比下降23.74%，同比上升7.9%。有15家企业销售同比上升，其中，7月同比增长幅度较大的有：住友、小松、神钢、日立、山重建机、沃尔沃等。总体而言，7月行业销量略好于行业此前的预期；1-7月，共实现销售75305台，同比下降10.96%,大部分企业同比仍有相当幅度的下滑，仅卡特彼勒、山重建机、山河智能等少数几家公司同比正增长。,3、目标市场各品牌竞争情况分析,表3：2013年1-7月各品牌小挖销量变动情况,图8：2013年1-7月各品牌小挖市场份额情况,注：小挖中各品牌系列占比分别为：国产52%，韩系15%，欧美9%；日系24%。,3.3各细分市场竞争情况分析小挖（T20ton）,一、2013年7月市场运行情况分析,分析：7月，三一继续领跑小挖市场，7月小挖销量超过150台的品牌有，三一、斗山、日立、现代、玉柴、神钢、卡特彼勒、山重建机；1-7月，小挖销量实现同比增长的品牌有卡特彼勒（34%），山重建机（18%），沃尔沃（13%），日立（9%），其中卡特彼勒、沃尔沃都针对中国小挖市场推出了新一代的6-8t级产品，小挖市场的竞争将更加白热化。,3、目标市场各品牌竞争情况分析,表4：2013年1-7月各品牌中挖销量变动情况,图9：2013年1-7月各品牌中挖市场份额情况,注：中挖中各品牌系列占比分别为：国产38%，韩系16%，欧美21%；日系25%。,3.3各细分市场竞争情况分析中挖（20tT30t）,一、2013年7月市场运行情况分析,分析：7月共销售20-30t中挖2656台，其中三一销售370台，位居市场第一。卡特彼勒、神钢、现代、沃尔沃也都实现7月单月销量230台以上；1-7月，20-30t中挖的主要竞争优势集中在外资品牌，其中欧美、日系品牌竞争优势明显，国产品牌仅有柳工、玉柴进入销量前10。,3、目标市场各品牌竞争情况分析,表5：2013年1-7月各品牌大挖销量变动情况,图10：2013年1-7月各品牌大挖市场份额情况,注：大挖中各品牌系列占比分别为：国产29%，韩系7%，欧美17%；日系47%。,3.3各细分市场竞争情况分析中挖（30tT40t）,一、2013年7月市场运行情况分析,分析：7月，30-40t机型销售冠军为沃尔沃，单月销售130台。位列其后的多位小松、日立、住友等日系品牌，三一7月销售表现不佳；1-7月，在中挖（30tT40t）细分领域，小松、沃尔沃分别位居市场的第一、第二，市场份额分别为18%、13%，紧随其后的三一、神钢、日立市场份额上升较快；,3、目标市场各品牌竞争情况分析,表6：2013年1-7月各品牌大挖（40t）销量变动情况,图11：2013年1-7月各品牌大挖（40t）市场份额情况,注：大挖(40t以上）中各品牌系列占比分别为：国产12%，韩系19%，欧美44%；日系26%。,3.3各细分市场竞争情况分析大挖（T40ton）,一、2013年7月市场运行情况分析,分析：7月，三一销售40t以上大挖41台，居于各品牌之首。卡特彼勒、日立、住友在7月都取得了较好的大挖业绩；在大挖销售持续低迷的背景下，1-7月，主要品牌大挖销量同比大幅下滑，仅现代、柳工等少数的几家公司，实现了同比正增长，其中柳工主要得益于其海外订单的增加。,4、区域市场分析,表7：2013年1-7月各省区销量&份额变动情况,4.11-7月各区域市场销量及份额情况,一、2013年7月市场运行情况分析,分析：7月，贵州销量处于全国之首，单月销售382台。单月销量超过300台的省份还有江苏、四川、山东、安徽、湖南5省；1-7月挖机销量前五的省份是：江苏，四川、山东、安徽、湖北，共占据全国32%的份额；从各省的同比增长情况来看，历年的销售大省：江苏、四川、贵州、湖南已经实现不同程度的正增长；而资源型省份，如山西、广西、内蒙、黑龙江等依然有相当幅度的下滑；,4、区域市场分析,图12：2013年1-7月各省区销量结构情况,4.21-7月各区域市场产品结构情况,一、2013年7月市场运行情况分析,分析：7月销量环、同比增长较快的机型为25-30t，30-35t中挖，这些机型销售的增长主要来自于四川、山东、贵州市场需求的上升；整体情况：从各省销售以中小挖为主，中挖的份额在18-27%之间，20t以下小挖份额一般都达到了50%以上，是各省销售的主要机型。,表8：2013年7月各吨位TOP5省份销量情况,一、2013年7月市场运行情况分析,目录,1、整体市场销量变动分析,2、产品结构变动分析,3、各品牌竞争情况分析,4、区域市场分析,二、2013年8、9月市场销量预测分析,8月、9月挖掘机销量预测,（1）从宏观经济角度考虑：固定资产投资继续增长，但受国内货币结构性流动紧张