江西省国税局通用机打发票培训幻灯片

江西国税厅普通机器发票，教育幻灯片，1， 第一章开票系统默认操作流程1.1系统安装1.2系统启用1.3系统登录1.4窗口说明1.5开票设置1.6客户代码名称设置1.7商品代码设置1.8采购申请票务来源1.9开票1.10负开票1.11.1开票无效1.11.1开票无效1.11.2开票无效2章每个模块菜单说明2.1开票系统模块说明2.2系统管理2.2.1单位信息管理2.2 填写2 . 3 . 3 . 3填写发票无效2.3.4撤消空发票2.3.5负发票2.4统计视图2.4.1查看发票2.4.2查看发票库存2.5帮助，2，1章发票系统默认操作过程，第1章开票系统默认操作流1.1系统安装用户必须先在计算机上安装开票系统，然后才能使用开票系统开票。 系统启用是使用首次安装时自动执行的活动。启用系统时，系统会显示系统的默认信息，因此纳税人只需确认系统启用。如果纳税人取消启用系统，则不能使用开票系统。操作步骤：第一步您可以将开票系统安装文件复制到计算机，也可以使用安装光盘进入光盘安装目录。在第二步系统目录或光盘的安装目录中，双击安装文件夹中的“安装开票系统”安装程序图标(请参见图1-1)，系统将运行安装向导，然后按照向导提示逐步完成安装。3、图1-1系统安装图标，步骤3)开票系统安装完毕后，系统会自动在桌面上添加“启动开票系统”快捷图标(请参阅图1-2)。图1-2开票系统图标，4，1.2系统启用的每日使用中纳税人首次使用开票系统时，“输入纳税人信息”窗口将自动弹出(请参阅图1-3)。图1-3发票用户信息界面，5，输入纳税人的正确纳税人信息后，单击“ok(确定)”按钮以显示系统登录界面，然后输入操作员帐户和操作员密码(请参阅图1-4)。图1-4系统登录，6，1.3系统登录过程：第一阶段系统启用后，纳税人需要输入操作员帐户和操作员密码(见图1-5)。图1-5输入系统登录，7，第二操作员帐户和密码，然后单击“登录”按钮进入系统(请参阅图1-6)。图1-6开票系统接口，8，说明：开票系统有两种操作员。分别是监督官和开票员。在开票系统中首次登记的经营者是税务机关登记的监督人，其他开票员不能登录，其他开票员只能在监督人操作员添加后登录。如果开票系统中的发票数低于5份(包括5份)，则系统会在注册时提示您购买发票。9，1.4窗口说明系统主界面配置：系统主界面由五个部分组成：系统标题栏、菜单栏、功能按钮栏、系统窗口和系统状态栏(请参见图1-7)。标题栏功能操作：纳税人执行系统功能时，通过菜单栏打开功能菜单，选择功能菜单，然后鼠标左键弹出功能操作界面，或者直接使用工具按钮调用相应的功能操作界面。图1-7部分功能说明，10，1.5开票员设置开票员系统提供了主管和开票员两种类型的系统用户。其中，主管操作机由纳税国设定，纳税人不能自行登记。开票员由主管操作员根据实际需要向开票系统添加设置。任务步骤：步骤1主管操作员登录系统，然后单击“系统维护/开票员管理功能”菜单以显示操作员管理界面(请参阅图1-8)。图1-8操作员管理界面，说明：功能按钮：修改管理员密码、添加开票员、修改开票员、删除开票员的功能。第11，第二步在图1-8中输入、修改、删除和查看开票源，功能键中各列数据的说明和编辑方法：。单击“添加开票员”按钮以显示“添加操作员”界面(请参阅图1-9)。添加开票员的任务只能由主管操作员执行。图1-9添加操作员接口，12，a开票员帐户：操作员登录系统id，由纳税人自定义以直接输入。b .开票员姓名：纳税人自定义和直接输入中文汉字的经营者姓名(不能使用字母或数字)。c .开票权限：只能使用开票员选项之一。d .密码：是开票员登录系统时使用的密码，按照纳税人的自定义，设置为至少8个字符的数字和字符的组合，不能设置为汉字。点击修改密码按钮，选定的开票员密码将被修改。进入经营者管理界面后，纳税人从开票员名单中选择需要删除的开票员后，点击删除开票员按钮，系统将删除开票员。开票员删除操作只有在纳税人以系统管理员身份登录时才能执行。说明：监事会可以添加开票员，不能执行开票业务工作。开票员可以开发票等业务运营，但没有管理权限，不能添加其他开票员。13，1.6设置客户代码的主要功能：输入和维护与纳税人有业务关系的客户信息，在开票时直接调用，减少发票录入时间。您还可以对存储的客户信息执行修改和删除操作。操作步骤：单击步骤1-系统管理/编码管理/客户编码管理、客户编码管理功能菜单以弹出客户管理界面(图1-10)。图1-10客户管理界面，14，第二单击“添加客户”按钮关闭添加客户界面以将客户信息添加到此界面，如图1-11所示。图1-11添加客户界面，15，说明：。客户编码：必需，最大长度为16个字符的数字或字母。客户名称：必须填写，最大长度可以为50个字符或100个字符。买方代码：可选，最长30个字符的数字或字母。开户银行：可以选择，最长30个字符的数字或字母。地址，电话：可选择，最长50个字符的数字或字母。开户帐户：可选，最长20个字符的数字或字母。客户id号与开户帐户一样，在输入步骤3客户信息后，单击“确定”按钮将显示其他结果(请参阅图1-12)。图1-12客户管理，16，说明：可以在“客户管理”窗口中对存储的客户信息执行客户删除、客户修改等操作。步骤4完成添加客户操作后，单击关闭按钮退出客户管理界面。1.7设置商品代码的主要功能：您可以输入此纳税人销售的商品信息，也可以修改和删除存储的商品信息。操作步骤： (步骤1)单击系统管理/编码管理/商品编码管理功能菜单，弹出商品管理界面，如图1-13所示。图1-13产品管理界面，17，第二单击“添加商品”按钮以显示“添加商品”界面，在此界面中，纳税人输入所需商品信息(见图1-14)。说明：。商品代码：必须填写，最大长度为16个字符的数字或字母。名字：必须填写，最大长度可以输入50个字符或100个字符。缩写：可选，最长6位数字或字母。规格：最多25个汉字或50个字。单位：可选，最长50个字符的数字或字母。单价：可选，整数位7，小数位数2。步骤18，3设置商品信息后，单击“确定”按钮，系统将商品信息添加到商品管理界面，商品信息显示在列表中(参见图1-15)。存储的商品可以对该商品执行“删除商品”、“修改商品”操作。图1-15商品管理，19，1.8票务来源申请纳税人必须在发票购买后输入发票。操作步骤：单击步骤1发票指导管理/票证源下载功能菜单或票证源管理按钮以启用票证源输入功能。步骤2单击“输入发票”按钮，输入票证源信息，然后确定是否接收运行票证。开票系统在开票系统中保存开票来源。图1-16发票接口，注：从票据名称下拉菜单中选择发票类型。显示“第三步”票证源。如果确认票下载成功，系统将显示发票地点界面，如图1-16所示。要结束票源下载，请单击“退出”按钮。20，1.9开票，图1-17一般开票，21，过程：步骤1选择“发票管理”/“开票/创建发票”菜单。第二步首先进入“选择发票类型”窗口。选择步骤3的“创建发票类型”，然后定位至“创建发票”窗口。第四步填写买方信息，填写商品信息。单击步骤5保存“确定”按钮保存发票信息。单击“步骤6”打印按钮。步骤7系统自动将发票发送到打印机进行打印。说明：纳税人在保存开票信息后显示发票预览界面，如图1-18所示。单击点图中的“打印”按钮，将发票自动加载到税务机关。22，图1-18表预览界面，23，1.10负开票，图1-19，图1-20负开票界面，24，操作步骤：步骤1选择“管理发票”/“开票/创建发票”菜单。第二阶段进入普通发票填写界面。第三步单击发票红色按钮。在步骤4系统中，弹出两个选项：“负发票机器”和“人工负发票”。步骤5选择负发票机器，从正发票列表中选择，需要开具负发票的发票行，单击“负发票”预览负发票(如果选择“人工负发票”，则输入负发票填写界面，纳税人必须人工填写负发票面值)。步骤6打印发票。1.11撤消发票、1.11.1撤消开票、图1-20撤消开票接口、25、活动步骤： (步骤1)选择“发票管理/开票/撤消开票”菜单。在第二步中，选择要作废的发票，然后双击它，如图1-20所示。步骤3系统弹出“确认无效”提示框，以确定是否确实要使发票无效。步骤4单击“ok”(确定)按钮后，发票发送将成功作废并保存。1.11.2不开票无效、图1-21不开票无效接口、26、活动步骤：步骤1根据要撤消的发票种类，从发票管理/开票/空发票无效中选择。第二个步骤将自动调用空的“无效发票”窗口，如图1-21所示。设置步骤3后，单击“确定”按钮将使未开票无效并保存无效结果。27，第二章各模块菜单说明2.1开票系统模块说明。系统管理：提供系统管理功能，如管理此单元信息、编码管理、开票员管理、重新登录和退出，并通过系统窗口中的“系统管理”菜单打开系统管理相关功能。发票管理：提供发票操作相关功能，例如发票收购、开票功能等，发票管理相关功能可以通过系统窗口中的“发票管理”菜单打开。查看统计：提供查看统计功能，包括发票查看、库存查看功能，查看统计相关功能可以通过“系统”窗口的“查看统计”菜单打开。帮助：提供系统帮助信息和系统版本信息。2.2系统管理系统管理提供更新本企业信息、管理编码和重新加载系统信息等功能。其中，企业信息更新是当此企业信息发生更改时，需要通过相应功能更改信息的更改。在系统主界面工具栏上，单击系统管理按钮以打开系统管理功能菜单。从菜单中选择相应的功能以继续工作。28，2 . 2 . 2 . 1单位信息管理主要功能：用于更新纳税人的最新基本信息。操作步骤： (步骤1)单击“system management/unit information(系统管理/单元信息管理)”菜单，弹出单元信息管理界面图2-1单元信息管理界面，29，第二阶段输入更改的信息。单击“步骤3”更改信息，然后提示您输入设置的结果。说明：纳税人名称、营业场所地址、电话、银行和账户是可修改项目。开票，开票限额是不可修改的项目，图2-2发票管理菜单，2.2.2重新登记重新登记，就可以进行其他开票员的转换登记。2.3发票管理发票管理是系统提供发票审批管理和开票管理的功能。请参阅下图。以上功能将单独说明。30，2.3.1发票接收管理主要功能：纳税人通过从税务机关采购发票，然后将通过此功能采购的发票信息输入开票系统，从而启用开票。操作步骤： (步骤1)单击“发票管理/发票管理/票据源管理”将显示票据源管理界面(图2-3)，单击图2-3票据管理页(31，第二步)“发票输入”按钮将显示发票输入页(图2-3)，在图2-4发票录入页、32-3中，输入从税务机关采购的发票信息(如发票代码、发票起始编号和终止编号)，然后选择发票类型。在步骤4中，单击“ok(确定)”按钮以显示输入结果页面(请参阅图2-5)。图2-5发票输入结果页，33，说明：。发票类型包括普通机器发票、普通机器发票(用于出口)、普通机器发票(仅限收购)。发票信息必须与纸质发票信息相匹配。发票号码段信息不允许退货发票。已成功输入但未开票的发票编号段信息，您可以通过选择相应的发票编号段信息行，然后单击“退回发票”，单击该发票编号段的“退回步骤5”终止按钮，退出发票编号页。2.3.2正发票创建工作阶段： (步骤1)单击“管理发票”/“开票”/“创建发票”后，将出现“确定发票类型”页(请参阅图2-6)。34，图2-6单击“确定发票类型”页，35，第二确定按钮以转至“创建发票”页(图2-7所示的“创建发票”页，36，第三阶段输入付款人信息，商品信息)。说明：添加了支付地点信息，使您可以直接输入支付地点名称、纳税登记号码、地址和电话信息。您也可以通过单击付款人名称后面的定位至“选择客户代码”页，然后选择付款人信息，如图2-8所示。如果没有适用的付款人信息，您可以在“选择客户编号”页中添加付款人信息。图2-8客户代码选择页面，37，。添加商品信息，您可以直接人工输入商品名称、规格模型、单位、数量、单价和金额的信息。但是，单价、数量和金额的逻辑关系如下：金额=数量单价。另外，如图2-9所示，订购商品或项目空白后，可以通过单击“选择商品”按钮进入商品选择页面选择商品信息(见图2-10)。如果没有相应的商品信息，您可以在商品选择页面上添加相应的商品信息。图2-9“激活商品选择窗口”按钮页，38，图2-10“商品选择页”，39，2.3.3发票创建无效主要功能：如果已开票发票的面值信息错误，需要作废已开票发票，则可以通过此功能实现开票无效。第一步，单击“发票管理/开票/开票无效”以显示开票列表页，如图2-11所示。图2-11开票列表，40，说明：。单击“查看详细信息”按钮以查看此发票的面值信息。单击“header settings(题头设置)”按钮设置开票列表的显示信息，如图2-11所示(请参阅图2-12)。在图2-12中，右箭头可以显示需要显示的项目。图2-12页，41，单击“查找”，输入要查看的发票代码和编号，然后显示发票信息。要打印已打印发票的列表，请单击“打印”，选择要撤消的发票信息行，然后单击“撤消发票”按钮，或者双击要撤消的发票信息行(如图2-13所示)，以显示要撤消发票的