E8后端系统管理员培训主干思路导向之流程引擎V1 0Steven

E8后端主干 流程引擎文档版本管理变更序号日期版本变更说明修改人1.2015-06-（1-7）1.0新建：流程引擎陈世贵2.3.4.5.目录文档版本管理2一、流程引擎41、后端=流程入门指导4A.分析流程4B.新建流程4C.绘制表单4D.画流程图4E.流转测试42、流程搭建之实战（主干引导）5A.后端引擎=流程引擎=表单管理【左侧菜单：表单管理】5B.后端引擎=流程引擎=路径管理【左侧菜单：路径管理】5C.后端引擎=流程引擎=路径管理【左侧菜单：流程测试】10D.后端引擎=流程引擎=监控管理10E.后端引擎=流程引擎=报表设置10F.后端引擎=流程引擎=自定义查询103、总结114、附： E8后台维护手册-流程引擎 11一、 流程引擎1、 后端=流程入门指导A. 分析流程在搭建流程之前，先要分析一下： 这个流程用来做什么(流程类型、流程名称)? 需要处理哪些数据(表单、字段)? 需要经过哪几个环节(节点)? 每个环节之间的连接顺序(出口)是怎样? 走到下一个环节有哪些条件需要满足(出口条件)? 这几个环节由谁来执行(操作者)? 这些人有什么特点？有什么规律可以让我快速找到这些人吗?B. 新建流程选择已有的流程类型或 新建流程类型： 给将要新建的流程归类。 给新建流程起个名称。 C. 绘制表单 使用各种字段组成用于处理数据的 表单。D. 画流程图 使用图形编辑功能，直接将之前分析好的流程走向和各个环节画成流程图。 可直接选中流程图中的节点设置这个环节由谁来操作(操作者)和该操作者能操作的表单内容范围(节点表单字段)E. 流转测试设置的流程操作者能找到人吗？ 出口条件设对了吗？ 用流程测试功能实际测试一下。2、 流程搭建之实战（主干引导）A. 后端引擎=流程引擎=表单管理【左侧菜单：表单管理】1) 说明：表单管理是我们制作流程的第一步，需要掌握如何提取表单要求填写的字段，并在OA系统中创建表单；自定义表单和系统表单的区别？。2) 附：E8表单管理配置说明 3) 附：E8字段管理配置说明 B. 后端引擎=流程引擎=路径管理【左侧菜单：路径管理】1) 新建流程：选择相对应的类型，右键或点击“添加”按钮进行新建流程；核心：1、流程名称（前端看到流程名字）；2、对应表单（关联上一步创建表单）右键保存 或 点击图标出现保存按钮； 2) 基础设置：（用于设置流程路径的一些基本属性，不涉及流程搭建主干） 图示： 常用介绍a) 基本信息：（新建流程 提及两点）b) 提醒设置：提交流程后显示流程图c) 功能设置：标题字段【可自定义】、允许批量提交、记录变动修改日志d) 附件设置：附件上传目录【指定附件存放目录】e) 退回设置：开启流程退回提醒f) 签字意见：（签字意见框附属一些功能控制） 附：E8基本信息配置说明 3) 流转设置：（流程流转设置包含流程图、流程节点和流程出口设置） 新建节点：【菜单：流转设置】（两种方法） 1.通过图形编辑进行图形化操作（拖拉节点即可）2.通过节点信息进行添加节点（右键编辑 或 点击选择编辑）； 【推荐】 设置节点操作者：【菜单：流转设置=节点信息：操作者】指定节点是由谁处理。 设置节点显示样式：【菜单：流转设置=节点信息：表单内容】 表单的样式控制、控制字段显示、隐藏。 设置出口信息：【菜单：流转设置】（两种方法）出口：根据流程图，设置好每个出口的信息。 1.通过图形编辑进行图形化操作（直接画出口线即可）；2.通过出口信息逐条添加出口；【推荐】点击图标选择保存！节点信息 附加功能：（重点二次培训深入引导）a) 子流程设置：涉及子流程对每个节点控制配置；b) 标题显示设置：根据每个节点特殊需求定义显示的标题信息；c) 签字意见设置：根据各自节点的需要控制签字意见；（相当于E7节点属性）d) 转发设置：转发控制，重点关注：意见征询&转办功能；（相当于E7节点属性）e) 自由流转设置：根据节点需要是否开启自由流程功能；4) 高级设置：（重点二次培训深入引导） 常用普通功能：a) 功能管理：控制 强制收回 状态等；b) 流程编号：设置 编号规则 ，流程自动编号；c) 显示属性联动：前提：选择框字段；【通过选择框字段的选择内容，可以改变其它表单字段（可编辑或必填属性）为编辑、必填和只读的显示属性。】注：可以控制为只读区别：显示属性联动：联动字段显示属性；字段联动：联动的是字段内容。 常用高级功能：a) 字段联动：通过某表单字段触发 系统内或异构系统 数据调取；举个例子，在前台表单中，可以实现通过选择人员，带出人员的部门，电话，邮箱等。b) 子流程：自动触发流程；系统能够做的流程都是事务流程，而不是业务流程，但是一个业务流程中往往包含了多个事务流程，而且这些事务流程都是有前后关联的，这个时候我们就可以用到主子流程的功能，通过主流程自动触发子流程的方式将整个业务流程关联起来。c) 浏览数据定义：【New】字段浏览数据定义，可对流程浏览按钮定义默认的搜索条件。 附属高级功能：a) 流程计划：自动定时发起流程在待办中；b) 督办设置：在授权流程内任意节点提交督办意见；（不能干预流转）流程督办功能是给用户开启了一个参与某个特定类型流程的功能，督办人员可以参与到此流程的任意中间节点并发表意见，但是不能干预流程的流转，这是和流程监控还有超时干预最大的区别。c) 流程存为文档：将流程表单内容存为文档，应用于一些不允许查阅签字意见场景；用于设置流程存为文档的相关属性，设置后，此类型的流程在前台可以保存成文档的样式，这样做是为了方便用户查阅流程，比如某些流程是需要作为资料进行查阅的，但是每个用户如果要看这些流程的话就必须参与到这个流程中，如果流程归档了，就要做转发等操作，更有些特殊情况是只要相关人员查看流程的最终结果而不允许查看意见的，这个时候我们通过此功能就可以将流程存为文档的形式进行满足，通过文档共享的方式让更多的用户看到结果，还可以设置仅仅看到流程表单的内容，而看不到流程签字意见的内容，最重要的是保存下来的文档必需在线才能查看，不能离线查看。d) 流程转日程：将流程转化为日程，日程中的信息取流程中的字段内容e) 自定义报表：形成当前流程相关维度报表，供相关负责人参考；附：表单管理（对关联的表单内容进行管理）【与E7类似】5) 补充：（重点二次培训深入引导） 自由流程：a) 图示：b) 新增功能：自由流转节点可以控制退回方式：不可退回、逐级退回、自由退回；c) 附：E8自由流程配置说明 规则管理：Newa) 概述：配置统一的规则，方便统一维护；（规避了条件过多，配置出错需重新配置等问题）在流程的设置中我们有很多的地方需要用到判断条件，这些条件组成了流程的一些流转规则，比如出口条件、批次条件都可以设置判断规则。实际配置流程的时候会发现，很多时候这些规则是通用的，尤其是一些复杂的规则，设置起来很麻烦，而每一次用到的时候又必须设置，一旦由于机构或者规章制度发生变化，这些条件就要到每一个流程中重新设置了。所以我们在这里增加了规则管理功能，在统一的地方添加了规则，然后每个流程中去调用这些规则，如果是流程本身发生变化，可以单独修改这些规则，如果是公司层面的比如组织结构、规章制度发生了变化，我们只要在规则管理中调整规则，那么所有应用这些规则的流程就调整了，不需要每条流程都去编辑。b) 系统路径：后端引擎=流程引擎=路径管理【左侧菜单：规则管理】 反向维护：Newa) 概述：路径设置是对各流程路径设置节点操作者，而反向维护则是通过对应的人力资源、部门、角色、分部，找到流程路径，可批量替换、复制或删除流程节点操作者。 b) 应用场景：如需要对流程节点操作者进行批量修改，就需要用到反向维护，用于解决人员调整带来的节点操作者批量修改。c) 系统路径：后端引擎=流程引擎=路径管理【左侧菜单：反向维护】C. 后端引擎=流程引擎=路径管理【左侧菜单：流程测试】流程测试功能是管理员用来验证流转是否完整的工具，在整个验证过程中可以查看节点字段编辑属性是否正确，图形化模板和Html模板是否正确，流程出口判断条件是否有效，在整个过程中管理员不用切换账号就可以完成整个流程的流转。1) 先将流程状态改为测试；解决方案：后端引擎=流程引擎=路径管理【左侧菜单：路径设置】，选中相应需要测试流程，然后在“基本信息”中改变“流程状态”为测试状态；2) 进行测试；解决方案：后端引擎=流程引擎=路径管理【左侧菜单：流程测试=新建测试流程】；此时可以选择测试对象，模拟真实业务形态流转；3) 测试完成之后，需要正式开放使用，发现去改状态改不了，此时需要先将测试流程数据先删掉，如何操作呢？解决方案：后端引擎=流程引擎=路径管理【左侧菜单：流程测试=删除测试流程】；D. 后端引擎=流程引擎=监控管理此处授权相关人员可以监控干预流程流转；E. 后端引擎=流程引擎=报表设置此处配置报表和共享报表；流程自定义报表用于企业领导查阅流程数据统计结果，报表种类是用来设置报表的分类。F. 后端引擎=流程引擎=自定义查询普通的流程查询只能通过流程的类型、创建时间、创建人等条件进行查询流程，这些条件完全无法满足需要，用户真正需要的是通过流程的内容进行查询，通过自定义查询功能可以满足这个需求。3、 总结当我们把流程完全测试通过后整个的流程搭建工