国内水产品市场的现状和展望.doc

国内水产品市场的现状和展望 黄海亮 山西农业大学动物科技学院水产养殖系 太谷 030801【摘要】今年国内水产品市场持续在生产量和消费水平上提高，以人工养殖为宗的生产量呈现平稳的增长迹象，淡水养殖产量平稳，海水养殖争快速发展。在水产品捕捞方面，湖泊捕捞处于颓势，远洋捕捞仍处于上升发展期，尽管全球海洋资源出于不堪过渡开发的水平下，我国的大型船只捕捞技术的起步刺激了远洋捕捞。我国水产品市场一直以出口创汇为导向，由于全球经济形势的疲软以及我国公民消费能力的提高而表现出转向国内消费市场的倾向。同时，水产品市场的发展也逐步的暴露了生产和销售等环节的问题，普遍的药物残留问题和不时出现的养殖水域环境的污染事件，销售环节狭隘的地域性分布，水产品深加工的不足，都对水产品行业如何生产高品质的水产品以进一步为公民服务提出更高要求。今年来水产品经纪人的兴起加速了市场产品的流通，健康养殖和无公害养殖的理念正在广泛传播。【关键词】国内市场 人工养殖 池塘养殖 消费市场 深加工 本文从水产品生产、消费和流通三个环节论述国内水产品市场的基本情况，通过近年来水产品产量的横纵向比较总结出水产品生产环节的趋势，通过我国公民的消费情况说明我国消费能力和要求的提高，在流通环节，着重论述了深加工企业的情况，并对国内水产品发展前景进行了展望，简述健康养殖模式和相关生产规范和药品销售规范的内容，指出国内水产品目前存在的问题和解决办法。1 水产品生产量稳步增长，海水养殖势头正起1、总体和部分省份的产量情况 由中华人民共和国农业部发布的水产及水产品分类与名称标准区分十二类水产品，鲜活品，冷冻品，干制品，腌制品，罐制品，鱼糜和鱼糜制品，动物蛋白饲料，水产动物内脏制品，助剂和添加剂类，水产调味品，医药品类，其他产品。其中目前国内市场大多以本土鲜活产品的鲜销为主，为出口产品以冷冻品居多，属于初级加工产品自1989年以来，中国的水产品产量已经连续20年居世界首位。2002年起，中国水产品的出口额亦位列世界第一，连续九年水产品出口首位，同时在大宗农产品出口连续首位八年。2010年总量5250万吨，养殖3800万吨，捕捞1450万吨，72.4:73.6 2009年总量5120万吨，养殖3635万吨，捕捞1485万吨，71:29 养殖产量与捕捞产量的比率从2002年的60：40到2006的64：36 从以上数据可以发现人工养殖比重逐渐加大，而捕捞比重主要来自海洋捕捞量，国家致力于远洋捕捞业的开拓，大型船只捕捞技术正完善起来。人工养殖产量的增长得益于我国广阔的内陆和海洋水域面积不断受到开发，其中内陆水域的开发已经接近饱和，而海岸线大量可开发水面成为新的宝地。淡水养殖产量高出海水养殖五百万吨级，2010年养殖淡水2350万吨比海水1450万吨，2008年淡水2297.3万吨比海水1340.3万吨。海水养殖发展势头更猛，淡水自然资源的利用已经达到了很高的比率，而海水潮间带的大面积水域利用率较低，海水资源发展空间广阔。 我国内陆水域总面积1747万公顷，可养水面675万公顷，已利用566万公顷，利用率83.8%。我国海岸线，可供养殖的15米水深线以内的浅海和潮间带滩涂面积1330多万公顷，已养132,3公顷，利用率9.9%，这一区域是目前围堰养殖刺参和海水鱼最发达的区域。可养水域滩涂的利用率低，未来的15-40米水深线水域也可开发利用。 不同地区的渔业产品组成结构也有所差异，沿海省份和内陆省份有明显差异，沿海省份海水淡水产量并重，捕捞产量也占重要部分，而内陆省份以淡水养殖为主，淡水捕捞量不均。根据2008年国家统计局数据，山东、广东、福建水产生产大省前三，海洋生产山东，福建，广东，浙江，辽宁，淡水生产湖北，广东，江苏。辽宁福建等省区海水养殖已经走在了前列，而其他地区也有较大的发展前景。而如前内陆水域利用率数据显示，淡水养殖已经没有多大的上升空间，有可能在未来淡水养殖在现有水域面积利用情况下，通过高密度的技术性投入养殖方式来提高产量。2、各种水产品种类产量情况2009年鱼总产量2990万吨（同比提高130万吨），占水产总产量58%的比例，其次为蛤和甲壳动物，分别为2300万吨和1000万吨。养殖鱼类继续占主要地位，总产量2040万吨，在2009年鱼总产量当中占68%。2009年鲤科鱼总产量1450万吨（2008年为1350万吨），占淡水养殖鱼类总产量74%的比例。 2008淡水养殖鱼产量达2,000万公吨(以往为1,900万公吨)，约占鱼类产量的70%（说明淡水鱼占优势）。养殖鱼依然占2008年淡水鱼产量的92%，其中鲤鱼是最热门的淡水养殖鱼，2008年产量为1,350万公吨(高于2007年的1,290万公吨)，占整体淡水养殖鱼产量的73%。 贝类仍然是海洋养殖水产的最大宗。2008年贝类的产量超过1,000万公吨，占所有海洋养殖产量的75%。2008年甲壳类养殖产量超过270万公吨，其中淡水部分占65%。2008年养殖白虾产量有106万3,000吨，是养殖甲壳类产量的39%。 水产养殖大省将会继续把重点放在各自最具竞争力的产品上。以出口为导向的水产生产/加工将继续集中在沿海水域。 罗非鱼的产量90%都来自广东、广西、海南和福建四省，鲶鱼产量62%来自四川、湖北、江苏和江西省，湖南和安徽两省也有相当大的产量。 虾和对虾淡水和海水养殖最大的省包括广东、江苏、湖北、广西和浙江省。广东是最大的产虾省，2009年养殖总产量537,000吨，其中白虾产量占428,000吨（2008年为402,000吨）。鳗鱼生产集中在福建、广东和江西三省，大部分产品销往日本市场。2009年蛤类养殖生产继续由山东、福建、广东和辽宁四省主导，占总产量80%。 3、养殖方式简述人工养殖方式大体分为五类，淡水池塘养殖，淡水大水面养殖，浅海养殖，海洋滩涂养殖和工厂化养殖。细分起来有：海水池塘 海水工厂化 海水筏式 海水网箱、淡水池塘，淡水网箱，淡水网箱，淡水工厂化，淡水流水；池塘养殖产量占淡水养殖的70.3%，面积占淡水养殖的42.9%。大水面包括湖泊水库 河沟养殖 面积总计301万公顷，占淡水养殖的53.2%，产量397万吨，占淡水21%。二、水产品消费鲜销依然占主要，深加工产品转向内销 中国以每年消费量1360万公吨鱼的数量被排名第一。日本和美国在研究中分别排名第二和第三。2010年城镇人口消费量14公斤，07、08、09年之前是12公斤，乡村人口五公斤，畜禽肉城镇是30公斤出点头，乡村是19-20公斤左右。2010年人均占有量达到36.86公斤,2006年35.00公斤，2007年36.0公斤。 有人分析说，目前中国年人均水产品占有量已达36.86公斤，中国已经成功解决了“吃鱼难”问题，不见得，人均占有量大，但是国内消费量很低，可知数据并不能皆是现实吃鱼难的问题。此类数据说明有相当部分的水产品用于出口到国外出口创汇，同时大量水产品被制成饲料或其他工业加工制品。 国家农业部数据，2010年前三季度，批发市场平均水产品每公斤16.46元，海水产品每公斤29.51元，淡水每公斤11.73元，相比蛋白质来源的肉类产品价格更低，而鱼类的营养价值高于同单位的畜禽肉类，具有优势。传统的水产品消费主力在于沿海和内陆渔业较发达地如长江中下游，大西南区，鱼肉是沿海地区蛋白质来源的传统来源。因区域资源、传统消费习惯和消费水平问题，我国的中西部地区和内陆农村的水产品市场很不发达，人均水产品的占有量和消费量都很有限。目前我国农村人均鱼虾消费量只有4公斤左右，不足城镇的三分之一。随着我国农业和农村经济的发展，农民的消费水平会逐步提高，农村的水产品市场会得到进一步发育，9亿多的农民，若达到年人均10公斤水产品的消费量，将有500多万吨的消费空间。 大众化和高端的水产品显示出明显的价格差异性，但是在消费人群的差异将逐渐趋于消失，而占据高端的高价值进口水产品依然面向高端消费者。与畜禽肉产品消费群的平均性相比，消费人群明显差异依然是水产品的显著的特点。淡水养殖产品在家庭消费和餐饮消费当中很受欢迎，这些产品的价格实惠，例如鲤科鱼、虾和对虾。海产品，包括黄花鱼、带鱼和墨鱼继续为华北地区消费者所喜爱。国内受欢迎的进口海产品包括鳕鱼、墨鱼、鲽鱼和鲭鱼。加工的蛤类/虾/对虾和罗非鱼排在繁忙城市消费者当中也越来越受欢迎。高价值进口海鲜，例如龙虾、巨蚌、三文鱼和螃蟹，在面向高端消费者的宾馆和饭店里有广泛供应。 在流通环节流通，基本模式是渔户-批发商-零售-消费者，基本环节是育苗养殖户出售育苗-养殖户购进育苗进行养殖-批发商收购（-二级批发收购）-零售（水产品市场，饭店酒楼，宾馆）-消费者。而人工养殖面向一体化经营中，企业大面积养殖和与渔户签订订单方式的养殖方式正在兴起，水产品经过冷冻技术加工或处理和包装，再利用自身优势的销售终端零售，提供了质量保证，走向了品牌化销售的道路。 近几年，我国的水产品批发交易发展迅速，水产品批发市场的建设也较快。除沿海主要港口城市外，大多数大中城市也相继建立起了适合本地特点的水产品批发市场。我国的专业水产品批发市场已有333个，其中主产区、主销区和主要集散地有13个农业部定点的专业批发市场。这些批发市场集冷藏、运输、批发、零售于一体，对水产品市场的繁荣直到发积极地推动作用。此外，水产品市场信息网络建设也较快，如全国水产商情网络、沿海国有海洋捕捞信息网络、长江流域主要城市水产品信息网络、14个大中城市水产品信息网络、全国水产品信息网络等，对水产品市场信息交流、扩大产品销售等都起到了较大的促进作用。加工技术的发展 根据MOA，水产加工设施总数从2008年的9,971家减少到了2009年的9,653家。然而，总加工能力稳定在2210万吨（2008年为2200万吨）。2009年总共加工了1820万吨水产品，相比之下2008年为1640万吨。水产加工产品总量为1480万吨，其中940万吨为冷冻或冷冻加工产品。冷冻和冷冻加工产品份额63%，2008年为62%。设施数量减少说明最近经济萧条之后在2009年发生了产业重组，同时也提高了加工能力。 从水产品加工看，2006-2010年，水产品加工企业营业收入不断增加，2010年1-8月行业整体营业收入达到1980亿元。从各子行业来看，受消费者饮食习惯影响，冷冻加工食品市场需求不断增大，2010年1-8月其营业收入达到1505亿元，占整个水产品加工的76%。但由于冷冻储藏、运输及采购等成本上升相对较快，2006-2010年8月，行业毛利率一直处于较低水平，在11%-12%范围波动。 我国已能生产水产加工品数百种，如烤鳗、鱼糜制品以及传统的薰制品、糟制品等。据FAO统计，自上个世纪70年代以来，世界水产品产量的75%左右是经过加工后销售的，而我国目前的加工比例仅占产量的30%左右，其淡水水产品加工的比例更低，占我国水产品总产量60%多的淡水产品，加工的比例不足5%，而鲜销的比例高达95%。国内消费者偏好鲜活水产品，加工产品一出口创汇为主向，而随着对水产品质量的要求越来越高，口味的多样化和精细化，加工行业的机遇也渐渐呈现。三、国内水产品市场存在的问题和出路。 水产养殖国内市场的现状，生产上：产能过剩，水域污染严重，药物滥用 产品类型单调无法满足需求。加工上：过分注重出口导向，产品问题质量不能保证。消费流通上：区域化严重，供需不平衡。解决这些问题有以下可行的集中方法： 1.开发可操作性和高利润型的健康养殖（healthful aquaculture）模式。健康养殖是选育优良水产养殖品种，繁育无疫病苗种，在可控养殖环境下，可循环利用资源的一种科学养殖模式，包括养殖水域环境影响的评估，养殖系统水质调控，优质饲料研制，病害的生物防治，水生生物多样性保护等技术关键。已达到养殖系统内部各种资源的循环利用，最大限度的减少养殖过程中废弃物的产生和对水环境的保护。在取得良好养殖效果和经济效益的同时，取得最佳环境生态效益，为人类提供优质安全的水产品。水产养殖企业、养殖户和相关配套企业（主要是鱼药企业和养殖设备和服务企业等），必须尽快从传统的高密度养殖中摆脱出来，以可控生态养殖的方式进行养殖。虽然养殖成本会上升，但质量也会大幅度提升。当然，优质优价的原则也必须体现出来，避免出现“劣币驱逐良币”的局面。而要做到优质优价，就必须和水产品营销紧密结合起来。 2，保障安全的流通，细菌，违禁药物等的检查，在内陆往往是不可预防的，出现问题的补救往往也是事后诸葛亮。药物滥用的解决办法，必须依赖GMP和GSP,HACCP（有害分析关键控制点）质量控制体系和行业规范体系的严格遵守，加强对水域开发环境的生态评估，实施养殖户的从业资格考试这些都是势在必行的。食品安全法已于2009年2月28日通过，并自2009年6月1日起施行。2009年6月18日农业部出台了饲料添加剂安全使用规范，规定了氨基酸、维生素、微量元素和常量元素的部分品种在配合饲料或全混合日粮中的最高限量，该限量为强制性指标，相信这是对养殖水产品质量在法律上的以此提高。 3、实现流通环节质量检验的制度保障，同时鼓励大区域内产品来源和消费的快捷流通，已解决产能过剩。如上海在本地水产品养殖中试行“准出”制度，进一步摸清水产品的来源，保证水产品品质的“源头”监管。对于入沪水产品，将使“准入”机制常态化，不断完善水产品的准入“台账”。 4.将企业的新产品开发和上述的水产品营销紧密结合在一起。利用市场调整期，尽快进行产业整合和升级。优秀的饲料企业可以趁机兼并收购、上市融资，进一步做大做强。可以向下游延伸，收购陷于危机的大型养殖场和拥有全国渠道的专业经销商，或者向上游延伸，收购优质苗种企业、拥有核心养殖技术的大学和研究所、大型鱼粉供应商等。优秀的外向型水产品加工企业要积极建立有核心竞争力的内销产品研发中心，从跨国水品公司（如雀巢、联合利华等）引进产品研发精英和营销精英。最近，海大集团深圳上市的事实、中粮集团并购广东恒兴集团和湖南正