世联_上海张江东区光电子产业园项目产业定位及发展战略建议报告_182PPT.ppt

张江东区光电子产业园项目产业定位及发展战略建议报告,版权声明：本文仅供客户内部使用，版权归世联地产顾问（中国）有限公司所有，未经世联地产顾问（中国）有限公司书面许可，不得擅自向其它任何机构和个人传阅、引用、复制和发布报告中的部分或全部内容。,A-021-GW-081010-035(1),项目前提：该项目已确定为光电子产业园项目,基于张江集团及张江东区的发展规划，以及基地内部现有的产业基础，项目已定位于光电子产业，确定将打造成为浦东的光电子产业核心基地,通过光电子产业园的运作，实现张江光电子产业的高水平集聚，打造上海乃至长三角光电子产业的核心基地,项目目标理解,通过光电子产业园的运作，实现张江光电子产业的高水平集聚，打造上海乃至长三角光电子产业的核心基地产业目标：导入具备高附加值和极好发展前景的光电子产业，实现区域产业经济的可持续发展运营目标：成功进行企业招商，实现园区产值和税收的最大化打造可持续性发展的园区规划,主要困惑：在现有条件限制的基础上，园区整体的产业定位该如何设定？具体研发、生产的功能配比如何设定，才能够最大可能地发挥园区价值并实现园区光电子产业的高能级定位？限制条件：1、地块区位的限制2、园区内部上天马的限制3、项目规模的限制4、周边环境现状的限制,在过去的十五个工作日中，项目组成员进行了大量的数据收集与相关研究,进行的调查,进行的访谈,进行的研究,参考的数据,项目地块及周边环境调研；上海市光电子产业基地调研；张江光电子企业调研；项目地块条件实地考察调研；,园区领导访谈：4处浦东区经贸委张江集团副总何大军浦东光电子协会陈会长张东集团副总楼琦企业访谈：2个上天马菲尼萨,知识创新和我国光电子产业核心竞争力研究；面向中国光谷的光电子产业创新系统研究中国光电子产业竞争力评价和分析中国光电子产业发展战略研究全球价值链下，上海半导体照明产业升级研究,世联平台上海产业情报平台；台湾光电子产业协会；中国光电子产业协会；张江高科技园区光电子产业发展研究；上海市通信信息网；上海市政府网站张江高科技园区网站；长三角产业一体化；,项目本体资源分析,项目属性及优劣势界定,城市层级分析区域层级分析项目层级分析,项目所处的上海，是长三角都市圈的核心区域，城市区位优势突出,城市层级,上海位于长三角都市圈的核心区域，是我国华东区域的发展核心，肩负着面向世界、服务全国、联动“长三角”的重任重大交通项目的建设如城际列车、京沪高铁开通，沪宁高速公路扩建等，将极大的缩短城市间的时间距离，加速城市间人流、物流、资金流、技术流的互动，从而使城市体系向网络化更加完善。,上海具备较强的经济基础，并保持了稳定快速的增长速度，中国200个城市竞争力排名中，上海位于第三位，内陆城市第一位,上海GDP近几年呈两位数稳定增长,中国200个城市竞争力排名内地城市中，上海排在第三位,2007年，全市实现生产总12001.16亿元，按可比价格计算，比上年增长13.3%2007年，上海实现工业增加值5295.9亿元，按可比价格计算，比上年增长12.3%高技术产业快速发展。2007年，上海高技术产业完成工业总产值5606.63亿元，比上年增长26.7%，占全市工业总产值的比重达到25.6%,城市层级,上海作为长三角经济圈的核心区，具有突出的地理位置和产业优势,上海,苏州,扬州,无锡,杭州,宁波,嘉兴,常州,镇江,南通,舟山,台州,泰州,湖州,绍兴,核心对外窗口,第一圈层次级辐射中心,第二圈层专业产业基地、专业市场,第三圈层原材料基地,上海将重点发展国际经济、金融、贸易、航运、信息服务等服务业，成为长江三角洲城市群的综合服务中心；同时上海国际大都市的地位得到加强，承但了长三角对外窗口的功能。,次级中心城市一方面接受核心城市转移出来的产业，向核心城市提供原材料和市场，同时调整自己在整个城市群内的产业，向低一等级的区域转移产业，带动低一等级区域的经济发展。,集中发展优势产业，形成专业性的产业基地,南京,为产业基地提供原材料，并形成专业市场,第三圈层,原材料基地，以廉价的人力、物力、丰富的自然资源为核心竞争力。,第二圈层,依靠廉价的人力资源，对原材料进行低附加值的粗加工，以集群优势、低成本、低利润取胜。,依靠人才、信息、技术、成本优势，完成产品的深加工，提高产品附加值。,第一圈层,核心层,依靠便捷的交通枢纽、优良的社会环境、高级人才的聚集、与国际接轨的大平台建设，提高凝聚与展示优势。,城市层级,项目所在的张江高科技园区位于上海浦东，是上海市创新产业的核心承载区域,区域层级,上海市张江高科技园区成立于1992年7月，位于浦东新区中部，规划面积25平方公里。张江高科技园区是上海市委、市政府产业战略部署中的重点创新产业承载区域。张江高科技园区与内环线相连，距南浦大桥3.6公里，距市中心人民广场13公里，距外滩商务区9公里，经市区主干线可直达机场、港口、火车站、商业中心。,张江高科技园区工业总产值和税收收入呈现逐年增加的趋势，其中高新技术产业是园区的主导产业。,张江高科技园区工业总产值呈现逐年增长的趋势，但增长速度有所放缓，其中高新技术产业是园区的主导产业，其产值占园区工业总产值的65%以上；园区的税收收入同样逐年增长，年均增长速度保持高位。,区域层级,基地位处张江园区延伸发展片区，区位优势并不明显,项目地处张江高科技园区的东面，位于合庆镇和唐镇集镇之间，在区位上来说，项目并不在张江核心园区内，属于园区的延伸发展区域，片区目前属于发展起步阶段，区位优势不明显。,张江核心区,项目层级,从规划来讲，基地位于浦东一轴一带发展主轴上，未来发展前景较好,基地位于浦东新区“一轴一带”城市发展轴的交汇处：“一轴”指城市东西发展主轴线，“一带”是滨江发展带，处于浦东新区张江功能区域东部的高科技产业区的核心地带。项目所在的张江东区区基于合庆工业园的基础之上，未来将承载张江高科技园区实现产业延伸和拓展的重要使命。东区基本定位于以医疗器械和光电子为核心产业的高科技产业核心区,项目层级,公路浦东合庆工业园区南依龙东大道，是连接内、外环线、A30和浦东国际机场的重要通道，东临远东大道（A30），临空路、东川公路南北横贯园区，组成四通八达的公路网络。铁路上海火车站，距园区25公里浦东铁路（合庆客货站），距园区2公里轨道交通地铁2号线张江园区站、龙阳路站，分别距园区12公里和14公里磁悬浮浦东机场、龙阳路站，分别距园区8公里和12公里空港上海浦东国际机场，距园区8余公里。上海虹桥国际机场，距园区30公里。码头港口目前上海货物进出口主要通过下述港口：张华浜码头（上港九区）：集装箱和散装码头；军工路码头（上港十区）：集装箱和散装码头；高阳路码头（上港三区、五区）：以散装码头为主；浦东外高桥码头：以散装码头为主；关港码头：集装箱和散装码头；洋山码头：集装箱和散装码头；,项目核心价值之交通优势,基地四至：东至合庆镇，西至规划中的唐镇集镇，南至川沙新市镇，北至合庆工业园和医疗机械区,项目层级,基地北侧为合庆工业园区，已建成面积约2平方公里，现正建设医疗器械园南侧为发展备用地，本地块应考虑在道路、功能等方面与之衔接。东侧为合庆集镇，将为本地块提供公共配套设施、市政设施上的支持。其与基地在道路衔接、功能设置上有较大的相关性。浦东运河以西为唐镇集镇，也将在公共配套设施、市政设施上给予本地块支持。其中，基地西侧紧邻地块为金桥加工区南区发展备用地，功能尚未确定，为本地块的规划带来不确定性的影响。,项目与龙东大道对面的合庆工业园已经形成一定的工业氛围，其内部已有菲尼萨等一些光电子企业，为项目前期打造了一定的产业基础和工业印象,规划总面积4.52平方公里，现已完成开发建设3平方公里，吸引投资额超80亿元，进驻中外实业型企业近90家，其中，投资额超亿元的有15家合庆工业园产业导向:汽车及零部件电子、电器及通讯器材新型设备新型材料现代物流医疗器械光电子园区内，占地面积110公顷，规划总投资12亿元的上海张江现代医疗器械园已初具形态,项目层级,从前景看，规划中的唐镇新市镇是未来张江功能区域的核心，也是本项目未来发展的强力配套支撑,张江未来功能区域的核心唐镇新市镇规划区四至范围为：龙东大道以南、外环线以东、川杨河以北、浦东运河以西的地区，规划面积18.3平方公里；规划人口15万人。唐镇新市镇的用地主要划分为南部居住区、中部公共设施区、北部居住区和东部产业园及配套服务区等几个功能板块规划建设目标为：功能完善、就业充足、文化浓厚、环境优美、交通便捷、配套齐全、理想安居的可持续发展的新市镇。,项目层级,基地现状：基地内部复杂，已建有上天马一家大型光电子企业,规划范围和人口基地位于浦东新区张江功能区域内的合庆镇。东起规划中的汇庆路，西至浦东运河；南起规划高科东路，北至龙东大道。规划总面积为1.65平方公里。现状人口多为当地村民。,用地现状基地规划面积165.53公顷，内有A类基本农田17.14公顷。基地是典型的江南水乡，水网密布，居住与水体紧密联系。现状用地复杂，居住用地、工业用地、农业用地混杂。沿浦东运河及主要河道形成驳岸码头、仓储用地。基地内已建有上天马一家大型光电子企业，其他都是大量小型零散的乡镇企业。这些企业往往与居住用地混杂交织。基地现状存在一定的基本农田，均为A类基本农田。,17.14公顷A类基本农田,上天马,165.53公顷,项目层级,基地内的光电子企业上天马,上海天马微电子有限公司由是深圳天马及其控股股东中航实业，以及上海张江（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海工业投资（集团）有限公司共五家企业共同出资设立的企业，于2006年4月在上海张江高科技产业东区注册成立，一期4.5代基板生产线设计产能为月加工基板3万片、模块200400万块，上海天马在2007年第四季度年开始试生产，这将促进张江平板显示产业集群化发展。上海天马微电子有限公司定位生产的10.4英寸以下中小屏，自主掌握了TFT-LCD设计与制造等关键技术，并促进国家大、中、小尺寸平板显示完整产业链形成。公司占地25公顷，建筑面积19.8万平方米，分为生活区和生产区两个部分。生活区主要有研发、办公、住宿、体育休闲等功能，生产区主要是厂房和基础设施。,项目层级,内部资源条件：对外交通便捷，水网密布，水资源丰富,紧邻城市快速路龙东大道，对外交通便捷另有城市道路汇庆路基地内部大多为未开发的用地，内部道路主要为5-6米宽的水泥路，主要是为合庆镇与唐镇之间联系服务,龙东大道,汇庆路,基地,基地水网密布。主要河流有浦东运河。,基地,浦东运河,项目层级,项目属性界定：本项目是位于一线核心城市上海的，高科技产业区张江延伸发展区域的较小规模的光电子产业园项目,项目属性界定,一线核心城市高科技产业区核心区延伸发展区域具备一定产业资源和限制的较小规模的光电子产业园区,项目资源总结优劣势分析,不利影响示意图,有利影响示意图,上海和张江为项目的发展提供了极好的发展环境和条件地块所在区域属于张江未来创新产业热点区域，前景较好；地块道路通达性高自然环境良好；地势平坦，易于建设；已有大型企业，形成基地的产业基础规划的合庆集镇未来可以为项目提供一定配套。,S,项目目前处于张江发展延伸区域，区位优势不突出项目周边除了合庆工业园和医疗器械园外，基本为农舍和农田，环境较差高速干道对项目与合庆工业园和医疗器械园形成天然阻隔，园区无互动空间周边现在几乎无生产性和生活型配套公共交通配套尚未成熟河网水系密集，土地的集约利用率低光电子产业对环境带来一定污染；,w,项目层级,光电子产业背景分析,选择适合张江发展的光电子产业门类,光电子产业概况全球光电子产业发展分析我国光电子产业发展现状与战略选择张江光电子产业发展现状及机会选择,光电子技术是继微电子技术之后，近十几年来迅速发展的新兴高科技，是未来信息时代的主导产业之一,光电子技术主要是研究光与物质中的电子相互作用及其能量相互转换的相关技术，使光子技术与电子技术相结合而形成的一门技术。光电子领域的关键技术和器件包括激光器、光纤、液晶显示器、电荷耦合器和发光二极管等，特别是激光器，是这个整个光电子产业的核心。光电子信息产业是指运用光电子学的原理和技术，研究、开发、生产、销售各类光电子信息产品的供需行为及经济效益行为的总称。,光电子技术是21世纪的尖端科技。据预测,随着光电子潜力的发掘,这一行业的产值在2010年将达到5000亿美元,成为21世纪最大的产业。,上图柱形从左至右依次为：光电元件，光电显示器，光输出入，光存储，光通信，光电元件及激光。,21世纪主导产业,光电子产业,健康和福利产业,信息通信产业,光电子产业产业定义,根据光电子产业的应用领域，将其分为七大细分门类,由于，光电子信息技术的应用领域十分广泛，有关其分类方法很多，口径不宜统一。这里从目前光电子信息产业发展的现状，以及我国光电产业的重点领域出发，将光电子信息产业的做出以下分类：,国际科技界及产业界人士普遍预测：光电子科学与技术将成为影响整个科学技术领域和所有生产制造业的关键技术之一。科学界预测到2010年，一光电子信息技术为主导的信息产业将形成5千亿美元的产业规模，到20102015年，光电子产业可能会取代传统电子产业，成为衡量一个国家经济发展和综合国力的重要标志之一。,光电子产业产业分类,光电子技术诞生于20世纪60年代，但光电子产业之前只是电子产业的一个分支，进入80年代以后，光电子产业才逐渐形成,20世纪60年代,20世纪70年代,20世纪80年代,20世纪90年代,技术、产品诞生和应用的初期阶段,光电子产品进入实际应用领域,光电子技术产业化的高峰期,技术广泛扩善；产业规模急速扩张,该阶段是光电原始技术大量被发明的阶段，包括激光器、光纤、液晶显示器、电荷耦合器、发光二极管等,标志性成果有低耗损光纤的实现、半导体激光器和CCD技术的成熟，开始进入实际应用阶段,大批光电子产品进入成熟实用阶段，出现数码相机、激光唱机、数码摄像机、TFT-LCD等,加上计算机和网络通信技术的飞跃，光电子产品进入日常生活,光电子产业发展阶段,光电子产业发展历程,虽然光电子产业发展只有20多年，但其强劲的增长速度以及具有渗透力的技术，使得光电子信息产业成为信息社会的主导产业。,光电子市值亿美元,1000,2000,3000,4000,5000,1995,2000,2005,2010,1990年，全球光电主要行业销售收入为174亿美元；2000年的统计资料显示世界光电子总市值为1669亿美元。增长倍数为8.8主要市场为北美、欧洲、日本等。占大部分市场的光电子产品为光存储、光电输入及输出、光通信、光电材料和元件(平面显示器包括在内)，以及光学和激光器件。,进入新世纪后，受全球经济景气持续探底冲击，2001年与2002年全球光电子产业产值连续出现负增长2003年在全球经济景气回春下获得微幅成长。2004年市场规模达1980亿美元（较2003年增长13），2005年将顺利突破2000亿美元2004年之后全球和国内光电子产业进入新一轮快速发展阶段，近几年实现了年均20%以上的高速增长。,OITDA预测：2010年光电子产业的产值将达5407亿美元2015年将达9631亿美元,近几年来光电子产业以每年两位数的强劲速度增长了这一点。每隔9个月，光缆的传输能力就会增加1倍。这种现象被称为“新摩尔定律”,852亿美元,1，669亿美元,1800亿美元,预计5074亿美元,资料来源：根据OIDA和OITDA行业报告整理而成,1990,176亿美元,20世纪90年代是光电子行业快速发展阶段,进入新世纪，受美国IT泡沫影响，出现短期负增长，后恢复微幅增长,光电子产业发展态势,光电子产业的市场潜力巨大，其中光显示和光存储所占市场份额最大，但是光通讯和光显示两大门类增长幅度优势突出,世界光电子产业年销售额走势,来源：PIDA,从光电子产业的年市场值走势来看，光电子产业的市场潜力巨大，年增长率一直保持在两位数从各门类的细分走势来看，光通讯和光显示产业增幅较大，市场潜力大过于其他产业从未来的产业发展趋势来看，各光电子产业细分门类中，技术对产品投入产出比和技术基础的优化作用将不断增强,国际光电子产业发展现状及趋势,光电元件,光显示,光输出入,光存储,光通信,激光,从全球的光电子产业发展布局来看，日本、美国、德国等均走在了世界前列,近几年来，世界许多发达国家都非常注重发展本国的光电子信息产业，聚集人才，纷纷建立基地。采取得力措施，抢占世界高新技术产业这一战略制高点。,SOA苏格兰光电子协会KAPIO韩国光电子产业发展协会OITDA日本光产业技术振兴协会OpTech-NET德国光电协会HKOEA香港光电子协会PIDA台湾光电科技工业协进会EPIC欧洲光电产业联盟PA（S)新加坡光电子协会OIDA美国光电工业发展协会,美国：激光医疗及激光检测技术世界领先；光电子技术仅次于日本,日本：光电子技术方面走在世界前列,德国：拥有激光材料加工设备先进技术,国际光电子产业发展布局,日本是世界上最早重视光电子产业发展的国家，光电子的产业化竞争力极强，在很多重点技术领域处于世界领先地位，优势产业为光盘和光显示,光电子产业产值名义GDP,1995,2000,2005,2008,国内产值/万亿日元円,政策引导，为日本光电子产业发展创造一个宽松的环境,成立机构深入调查研究，制定发展规划；重视光电子产业的基础设施建设，投资充足控制技术出口，强制技术产业化，确保垄断地位,不断加大研发投入，保证技术的领先地位,93年以来，日本光电子产业的研究渝开发投入逐步复苏目前研究与开发投入占总产值比例已经超过10%,产业规模大，产品种类齐全，发展重点突出,日本光电子产业产品完整，从光学元器件到工业应用和生活应用均全面开发生产日本光电子产业规模占电子工业的30%以上，年均产业规模增长率在10%-20%日本目前光盘和光显产业是世界垄断产业,日本光电子产业竞争力分析,日本光盘业和光显业产品出口比例达到一半还多，外向型经济,很突出日本光电子产业生产很多在海外生产，大约有20%的产品海外生产,产品畅销国外，技术和生产向其他国家渗透能力强,日本是世界上最早重视光电子产业发展的国家，其半导体激光器，以及以它为基础的光盘产业、光打印产业、液晶产业等都在世界上处于垄断地位。,日本光电子产业,美国光电子产业起步较晚，但是在产业集聚度和产品不可替代性上具有自己的核心竞争力，优势产业在激光医疗和激光检测,美国的光电子产业与日本相比，起步较晚，而且相比日本光电子行业的企业规模，美国企业的规模一般较小。然而，光电子技术主要方面的突破产生于美国，世界光电子高技术研究的重心在美国。美国一直都保持着一种对科学技术的高投入，在传统光电子领域和多个科技领域具有很强的技术优势和发展后劲。,光电子技术突破力强，技术优势明显,光电子产业的聚集度高，产品不可替代性强,美国光电产业的集中度很高，大型厂商透过垂直整合，形成庞大的生产体系，这类大厂占全美光电厂商总数虽不及10%，但却占有超过85%以上的产值。其余为数90%以上的小型光电厂商规模虽不大，但多有明确的产品定位，掌握关键技术，业绩亦不俗，造就了不少“小巨人”。,虽然规模仍然比不上日本，但光电子技术突破主要在美国，科技研究重心在美国。美国一直都保持着一种对科学技术的高投入，在传统光电子领域和多个科技领域具有很强的技术优势和发展后劲。,美国光电子产业,人才优势和技术优势，以及注重研究和产业的结合是德国光电子产业的核心竞争力,政府调控能力强,对于高新技术产业，德国政府往往是直接参与长期的规划和确定实施计划；并给与投资和税收的扶持规划和决策都以市场导向为基础,对应用研究人员管理严格，同时注重其培养,德国8各主要激光加工应用研究所管理十分严格，注重人员结构的搭配，保证研究成果面向市场同时十分重视高层次研究人员和世纪应用人员的培养设立了各种技术培训部,企业与研究单位结合紧密,德国的企业对研究单位的自主非常积极主要研究单位被资助的程度都在50%左右企业和研究机构的互惠互利，相互扶持，促进了德国光电子产业的不断发展,德国光电子产业竞争力,通过加工中心的试验研究，向企业展示激光加工的显著功效,为企业应用激光加工技术提供服务另一方面，通过企业反馈，合作促进激光器及加工系统的完善和提高,激光加工示范中心和研究基地对于推动成果转化非常重要,德国光电子产业,台湾非常重视基础研究的产业化，以中小企业来完善光电子产业链，同时适时调整产业方向。通过与美国的互动，实现技术的导入和产业快速升级,基础研究和应用研究相结合，成果转化快,其优势在于利用和改造已有技术能力方面研发活动，侧重于成本和品质控制能力的提升，产能的提升重视应用技术研究，成果能够很快转化,产品有进有退，产品结构不断调整,其LED下游产值已列世界第二位的占有率；根据市场竞争情况，及时进行产业调整目前主要发展光纤通讯光存储、光显示三方面,中小公司的介入，使得光电子产业链配套完整,对于一些依靠国外进口的元器件，鼓励企业积极研发生产一批中小公司介入目标明确，动作灵活，与光电子研究部门关系密切，发展势头十分强劲,台湾光电子产业竞争力,产业初期，以美国硅谷为模式，克隆了新竹科技园区，使之,成为高科技产业集聚区；从建园开始，光电子产业就已经被提为六大产业之一，建立与美国硅谷的互动机制，同时也在硅谷设立研发机构，将美国技术转入新竹,产品畅销国外，技术和生产向其他国家渗透能力强,台湾光电子产业,各国发展光电子产业的经验优势对我国下一步发展的启示,确立光电子信息产业战略高技术产业地位,建立和完善光电子信息产业推进机构,选择恰当的介入机会，把握发展先机,注重产业化，注重产业基地建设,推进技术、市场国际化，走国际化发展道路,基础研究、应用研究、产业推进、基地建设,建立光电子行业协会，完善中介机构运作机制,在产业发展方向和市场前景明朗后果断介入,通过基地建设，形成产业集聚，完整产业链,通过国际合作，引进资本和项目，加快发展,我国光电子发展从20世纪60年代基础研究开始，产业化从80年代开始形成，整体发展较晚，90年代开始迅速发展和规模发展,1960,长春、上海、北京、合肥等地开展激光技术的研究,1970,武汉开展光通信技术的研究,1987,国家科技部把通信光电子列入“863”计划,1990,形成光电子信息产业,1980,研制成功了商用的光通信系统，并且用现了一批光电子企业,激光加工、光存储、光通信等产业得到迅速发展,2004,建立各种类型的光电子产业基地13个，国家发改委批准建立武汉和长春2个光电子信息基地,2005,我国光电子产业,我国光电子产业目前主要在光通讯、激光、红外、光电元器件等方面重点发展,我国光电子产业发展的重点,我国光电子产业整体上还处于较为薄弱的水平，生产规模占国际市场的份额只有5左右。但是我国的光电子产业发展迅速，1995年2003年，每年产值增速超过50主要产业有：光通讯、光电显示、光存储、激光等行业,我国光电子企业整体竞争力远低于日本、美国、台湾，只有在激光及其他光电应用领域略高于台湾和韩国,考核其核心竞争力有如下指标:科技背景评价指标,包括国家的科技政策和对光电子产业的经费投入情况、人力资源情况,产业环境评价指标,包括光电子产品的世界占用率、企业规模、产业结构的合理度、行销能力等;科技实力评价指标,包括每年专利件数、产品开发能力、关键零组件的数量以及量产能力等,从表中可以看出,我国的综合指标仅为0.73,远低于日本的4.54、美国的3.31,也低于台湾的2.71、欧洲的2.33、韩国的1.57。这表明我国的综合竞争能力远低于日本、美国甚至台湾、韩国。其中在光电元件、光电显示器、光输出入、光储存、光纤通讯领域,竞争力均是最低。只有在激光及其他光电应用领域略高于台湾和韩国。,光电子产业市场分布,No.1长春中国光都由于航天、军事的应用和汽车产业的发展，形成了完整的产业链,No.3北京传统与现代的铆和点借助地域和人才优势极力拓展市场,No.2武汉光谷九省通衢区域中心武汉是中国激光设备的核心地带，占有全国激光市场的半壁江山,No.5长江三角洲资本、技术、市场借助地域，资金优势拓展国际市场,No.4中西省份后起之秀市场热点整合原有军工、航天等重工业配套和科研设施，走向了市场化运做之路,No.6珠江三角洲得风气之先做市场新贵台湾商人带来了设备和管理，香港商人带来了资金和市场，发达的外贸有推动的发展,全国光电子基地概况,全国光电子基地概况,与全国光电子重点城市相比，上海在区位、人才和中介服务上具备一定优势，但在成本、产业集聚度和政策支撑上竞争力较弱，尤其成本弱势明显,A区位优势,B经营成本和人力,C产业集聚,D政策支持,E中介服务,评价指标,优势城市,中部二线城市，但水路和铁路交通发达,武汉,长春,深圳,上海,东北二线城市，区位优势较不明显,珠三角一线城市，紧邻香港，特区，区位优势明显,长三角一线核心城市，临海、江、对外开发度高，区位优势明显,上海、深圳,内陆城市，成本低，且学校诸多，人才资源丰富，工资水平一向低于全国平均,东北城市，人力成本和地价均较低，且长春是光电子核心研究基地，研究实力强，人才诸多,全国打工人群集聚地，高端人才不足，并且因发展程度高，相应的成本较高,华东区域核心城市，人才高度集聚，但成本高，表现在地价和人力资本上,武汉、长春,很强的产业集群效应和品牌影响，其中光纤、光电器件、光通信等集聚效应明显,由光电子基地和研究所形成的产业集聚相当明显,大中企业形成一定集聚，但中小企业分布零散,已形成四大光电子基地，但均处于发展阶段，集聚效应未完全体现,政策多为方向性和原则性内容，可操作性不强，且适用范围只限东湖区,行业体系尚不完善，中介服务有，但整体体系未健全,除研究院外，行业组织体系和中介支持均严重不足,已成立光电子协会，有孵化器等相关机构，但中小企业融资困难，主要还是企业自身资金积累,针对鼓励发展的光电子产业，政府有一定的减免，落实到具体基金，各园区自行规定,在收入分配、对科研院所的优惠和对科研人员及企业的奖励等都有详细规定,政策优惠主要向大中企业倾斜，中小企业发展不足,已成立光电子协会，促进行业发展，同时在融资、技术评估等中介服务方面，支撑交足,上海,长春,武汉,上海光电子目前已形成较为完整的光电子产业链，产值也呈历年稳定增长的态势,上海于2004年就开始大力发展光电子产业，将光电子和新型平板显示技术创新体系列为上海市重点培育形成的九大具有自主研发能力的、完整的国家级产业技术创新体系之一。目前上海已形成较完整的光电子产业链，包括光通信、光电元器件（包括无源光电元器件、有源光电元器件）、光显示、光存储、光材料、激光器及应用仪器、光学系统及元件。2006年上海在光电子产业的研发取得重大突破，其中在新型平板显示器件技术、激光技术和光电技术方面表现尤为突出。上海光电子产业基地分布在上海市浦东新区、闵行区、嘉定高科技园区等,上海光电子产业历年产值,单位：亿元,2002年上海光电子各细分行业产值占比,资料来源：/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN008544.pdf,上海是我国信息产业的重要生产基地，在光电子技术和产业领域技术成果丰富。有发展光电子产业的独特优势。,2000年上海光电子产业产值已接近全国的五分之一，2010年产值将达到2200亿元，光通信和光显示产业在国内优势明显，是发展上海光电子产业的有利支撑。,上海是我国重要的光电子科学研究产业化基地，是人才和技术的高地，目前已形成由院士领衔，几千名光电子专业技术人员参与的光电子人才队伍。,上海拥有各类金融机构3300余家，其中，经营性外资金融机构已达66家，为全国之首。光电子产业是技术与资金双密集产业，其发展需要良好的融资环境，丰富便利的投资渠道。,上海地区经济发达，外向性程度高，城市辐射能力强，比较容易从海外吸引光电子顶尖技术人才、创业家。同时，上海对于光电子技术成果转化和产品市场拓展而言整体环境优良。,上海将张江、漕河泾、松江、嘉定定义为四大光电子产业基地，其中张江以LED和LCD为发展主导方向,上海光电子产业发展定位,1,2,3,4,以微电子产业带的建设为契机，以平板显示类产品为主体，发展LED、PDP、LCD等显示器、光存储及光电元器件等。,以光纤光缆和光有源器件为重点，建成以光通信产业为主体，年销售收入达200亿元的上海光电子产业漕河泾基地，成为能与集成电路产业同步发展的区内又一大产业支柱。,嘉定区要重点发展光系统集成、光网络设备、光器件、光显示和光电信息材料等光电子产品。经过5至10年的建设，使嘉定光电子产业的产值达到200-300亿元以上规模,以计算机生产和集成电路封装为龙头，带动以光电子元器件、光显示和光通信器件为重点的光电子产业的快速发展。,以上海浦东、漕河泾、嘉定、松江的光电子园区建设为基础，精心统筹规划，发挥比较优势，形成规模效益，加速创建上海光电子产业基地。,松江,嘉定,浦东,漕河泾,与其他光电子基地相比，张江在产业基础方面不具备明显优势，地价/租金过高也是限制性因素之一,A区位优势,B人力资源,C产业基础,D政府服务与规划,E地价水平,评价指标,优势园区,内环线、机场、轨道交通、港口，交通优势明显,张江,漕河泾,松江,嘉定,北接虹桥，西临闽行，东距徐家汇，区位交通优势均明显,区位相对偏远，但道路和轨道交通尚可，整体区位优势一般,区位相对偏远，但道路和轨道交通尚可，整体区位优势一般,张江、漕河泾,区位好，人力资源丰富，但流动性大,距离市区近，周边有交大等学校资源及诸多研究所，人才优势相当突出,靠近松江大学城，人力资源丰富,区域较远，人才吸附有一定难度，但产业基础较好，存在人才吸附优势,张江、漕河泾、松江,已经具备一定的光电子产业基础，但未形成集聚效应,是上海光电子发展较为成熟的区域,目前仍在初始发展阶段,依托嘉定工业园，形成一定的产业基础,张江拥有自己的项目审批程序，并有各项产业基金政策,工业用地价格分别为200万/亩标准厂房租金：每月1.2元/每平米/天,工业用地价格分别为500万/亩标准厂房租金：每月2.0元/每平米/天,工业用地价格分别为20-30万/亩标准厂房租金：每月2.0元/每平米/天,以浦东新区为标准，享受与浦东新区同样的政策,全国唯一同时享受经济技术开发区和高新技术开发区优惠政策的开发区。,全国第二家正式运行的国家级出口加工区。,工业用地价格分别为46万/亩标准厂房租金：每月0.4-0.5元/每平米/天,松江、嘉定,张江,漕河泾,上海十一五规划中，提出重点发展平板显示产业，完善光通信产业链为主导方向,上海光电子产业的发展应以完善光通信产业链、建设光显示基地为重点，同时抓好光储存、光电材料、激光器、光能源与照明技术、光电检测技术与仪器、数码相继等优势项目的研发和产业化。,“十五”期间重点发展领域,张江光电子产业总体营收规模较小，户均/人均营收规模较大，未来发展潜力大,2006年张江光电子产业年营业收入与集成电路、生物医药产业差距悬殊，但其人均营收、户均营收两项指标高于两大支柱产业，且高于园区产业整体水平。,园区光电子企业在建项目多，目前只有18家已投产，很多企业将在2007-2009年内陆续投产，届时将会有较大的产业增量。,生产类光电子企业为主导，民营和独资企业为支撑，重点生产光电子器件、传感器等产品,2006年，张江园区有光电子企业46家，其中已投产企业为18家，年收入32.22亿元，实收总资本12.83亿元，从业人员总数为3840人。,张江光电子企业技术能级偏低,截至2006年底，园区光电子企业中经认定的高新技术企业仅8家，占17.39%；同期园区经认定的高新技术企业共270家，占企业总数的24%；光电子高新技术企业比例有待增加。在知识产权方面，园区光电子企业拥有专利共计105件，其中发明94件，占89.52%；在采标率上，执行国家标准的企业占11%，执行行业标准和企业标准的占38%。,张江园区光电子企业分布相对分散，集聚度不高,张江园区46家光电子企业分布在一期孵化区域、集电港区域、软件园与一标区域、四标区域等七个区域内。光电子企业在张江空间分布相对分散，集聚度不高。因此，空间布局应相对集中，以利产业集聚，打通产业链，促进光电子高端产品发展。,张江功能区域光电子产业分布图,张江光电子产业从业人员具有学历高和职称高的特点，已构成光电子产业的人才高地,2006年，张江光电子产业从业人员共3840人，占园区从业人员总量4.15%。从性别结构看，男性占63%，女性占37%；从年龄结构看，35岁以下的员工占80%，35岁以上的占20%。从学历和职称构成看，张江光电子产业从业人员中本科以下学历者占28%，本科学历者占47%，硕士占21%，博士占4%。拥有初级职称的占17%，中高级职称的占43%，无职称的占40%。拥有社会职业资格证书的占18%。,张江光电子产业从业人员学历与职称结构状况,半导体照明城市大功率路灯和新一代红光高清数字光盘及系统的创新技术遥遥领先,张江园区光电子产业中涉及的领域有半导体照明、平板显示、光存储、光通信和太阳能光伏等。主要产品有半导体照明的外延芯片、城市大功率路灯，平板显示的中小液晶屏、彩色滤光片，光存储的新一代红光高清数字光盘及系统，尤其是半导体照明城市大功率路灯和新一代红光高清数字光盘及系统的创新技术在整个行业中占第一位。,优势Strength,项目综合条件SWOT分析,上海和张江业已形成的人才、资金和科技基础为项目提供了打造创新产业的必备优势条件；项目周边建成有医疗器械园和合庆工业园，形成一定的产业氛围地块交通通达性较好，地势平坦，有一定资源，易于建设。地块未来规划前景较好项目借助张江集团，寻求政府资金和政策的支持,武汉、深圳、长春等光电子产业发展较为成熟，并具备较强的核心竞争力，而上海相对较为薄弱；上海定义了松江、嘉定、漕河泾和张江四大光电子基地，客观上另三个园区与张江形成竞争关系；张江园区实际租金偏高，对于创新产业的发展形成一定的阻碍；,威胁Threat,机会Opportunities,劣势Weaknesses,我国光电子产业的核心竞争力还较为薄弱，很多核心技术被国外掌握；长三角相对与武汉、深圳、长春来说，光电子产业发展相对薄弱项目现状区位与张江园区中心距离较远；项目周边目前无可用配套，周边及地块内部以农田为主，环境较差,光电子产业作为新兴产业，未来的发展前景极好；国际光电子产业的进一步转移，为项目发展带来机会；我国也将光电子产业做为重点产业，大力发展；长三角区域目前整体光电子产业发展仍相对薄弱，客观上为本项目未来进一步发挥战略性作用提供较大空间；,本项目发展光电子产业园的SWOT分析：,项目核心问题推导,产业目标：将本项目打造成与国际光电子尖端水平接轨的，具备可持续发展能力的光电子产业集聚平台经营目标：实现项目土地价格增值，增加税收收入社会目标：增加就业机会，导入人口，优化社会结构。战略目标：通过打造本项目，形成张江园区的光电子产业集聚效应，打造园区在该产业的核心竞争力,属性：工业用地性质区位：核心城市，优势园区，偏远区位区域：未来规划利好，现状较差；交通：地块周边道路通达性较好，但公共交通基本没有；产业：产业基础相对薄弱，产业发展机会与威胁同在。资源：项目借助张江集团，寻求政府资金和政策的支持,核心问题是什么？,如何选择具备发展前景并可实施的高能级光电子产业成为项目目前最主要的核心问题,核心问题,项目核心问题：如何利用项目已有的城市和园区优势资源平台，规避项目自身现状的不足，选择具备发展前景并可实现的高能级光电子产业？,细分问题：1、光电子产业各细分门类的市场规模、发展空间、产业链上下游的产业发展、污染能耗和投资可行性如何？2、在具体产业定位之下，本产业园未来的发展战略和具体的功能设定及相应配比关系？,光电子产业细分门类分析,给出符合本产业园发展战略要求的光电子产业细分门类定位,光显产业发展机会研究LED产业发展机会研究光通信产业发展机会研究激光产业发展机会研究光存储产业发展机会研究,光显产业自1897年发明以来，不断经历技术升级，市场规模不断发展壮大，21世纪以来，年均增长率达到15.9%,20世纪90年代,21世纪,主流技术,应用,主导国家,市场规模,以彩色阴极射线管（CRT）为代表的光显技术独霸世界,以LCD、PDP等为代表的平板显示技术（FPD）迅猛发展，逐步取代CRT,2000以来，在LCD、PDP技术继续成熟完善的同时，新光显技术OLED实现产业化，逐步成为新发展方向,CRT技术主要运用于电视机,主要运用于笔记本电脑、台式机、手机、电视机、MP3,主要运用于笔记本电脑、台式机、手机、电视机、MP3,日本、美国,日本、韩国、中国台湾,韩国、中国台湾、日本、美国,全球光电显示器市场规模,单位：亿美元,从光显主要产品TFT-LCD、LCD（TN/STN）、PDP、OLED、投影机、LED显示屏、VFD等合计市场规模来看，全球光显产业在21世纪以来，年复合增长率达到15.9%,光显产业,资料来源：唐良智等信息社会主导产业的变迁中国光电子信息产业发展战略研究,概况,TFT-LCD,PDP,OLED,从行业生命周期来看，目前，光显产业细分行业中TFT-LCD；PDP；OLED所占份额较大，正处在成长/成熟期，具备发展前景,导入期,成长期,成熟期,衰退期,生命周期,市场规模,LCD(TN/STN),VFD,PDP,OLED,TFT-LCD,资料来源:根据整理,从技术分类来看，光显产业目前主要细分产业有六大类：TFT-LCD；LCD（TN/STN）；PDP；OLED；VFD；CRT从市场规模与增速来看TFT-LCD处在成长期向成熟期过度阶段，拥有最大的市场规模与市场份额，同时技术还在不断升级PDP处在成长期，增长快于TFT-LCD，但规模与份额较小OLED是较为新兴的技术，正在由导入期向成长期过度，其成长速度最快，但规模与份额有限，技术尚不稳定LCD（TN/STN）与VFD、CRT已经发展成熟，不断走向衰退,光显产业各技术门类生命周期,CRT,资料来源：唐良智等信息社会主导产业的变迁中国光电子信息产业发展战略研究,国际发展概况TFT-LCD以代数代表技术参数，目前，5代以上生产线主要集中在日本，韩国以及中国台湾，其中，最高代数已达到10代,光显产业,概况,TFT-LCD,PDP,OLED,国内发展概况国内TFT-LCD行业主要分布在北京、上海、深圳等地，集中在5代与4.5代，生产TFT-LCD的上天马是光电子产业园的主体，但从产能、规模、生产技术等方面看，处在国内中间水平,国内TFT-LCD目前最高代数为5代，共4条生产线，另以张江上天马为代表的4条4.5代生产线，目前还难以与日、韩、中国台湾等先进国际和地区抗衡张江光电子产业园TFT-LCD产业以上天马为代表，从产能、规模、生产技术等方面看，处在中间水平,资料来源：唐良智等信息社会主导产业的变迁中国光电子信息产业发展战略研究各企业网站,TFTLCD关联产业众多，具有较强的产业带动力；上游材料为资金、技术密集性行业；下游应用产品行业多为劳动密集性；上游产业是价值链的高端,上游材料,中游面板,玻璃基板,偏光片,ITO导电玻璃,液晶,彩色滤光片,驱动IC,光源模组,PCB,TFT-LCD,下游应用产品,家电产品,个人消费品,电脑产品,通讯产品,其它,液晶电视VCDDVD,PDA数码相机计算器,笔记本液晶显示器掌上电脑,移动电话汽车导航呼叫器,仪表设备医疗设备,前段生产过程,后段生产过程,设备仪器,服务支援（物流、海关，科学园区）,TFT-LCD产业链全景图,资金人力,资金、技术密集性,资金、技术密集性,劳动密集性,面板模组(LCM),资料来源：张江高科技园区光电子产业发展研究（主报告）,张江光电子产业园目前以TFTLCD行业为主体，主要生产模块产品、液晶显示屏，处于价值链底部，需要向产业链高端进行延展，以完善产业链配套程度增强产业竞争力,驱动IC、液晶、偏光片、ITO导电玻璃等核心原材料、所有的尖端设备主要依赖进口世界上拥有生产玻璃基板核心技术的4家厂商美国康宁、日本电气硝子、板硝子、旭硝子、三星康宁（与康宁合资）台湾、新加坡、我国京东方、上广电等只掌握了液晶面板的制造技术，但也没有开发关键设备的能力，关键技术与原料基本依赖进口。,自身的研发能力和技术发展水平较弱自身的研发能力和技术发展水平是争取引进先进设备的筹码，如果没有这方面的工作，设备引进受到限制，连参与联合研发的资格也没有。,资料来源：张江高科技园区光电子产业发展研究（主报告）,在产业链高端上游环节，主要原材料从成本占比以及市场规模排序来看，主要是背光模组、彩色滤光片，另外还包括玻璃基板、偏光片以及驱动IC,TFT-LCD显示屏和模组成本费用的70%以上是原材料。据预测，到2010年，全球TFT-LCD上游原材料市场规模将达到550亿美元。TFT-LCD上游原材料中玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、和背光模组是6大主要原材料,资料来源：张芳TFT-LCD产业链状况分析与发展建议高锦鸿LCD相关原材料产业发展态势,背光模组是上游环节成本比重最高的原材料，主要技术包括CCFL或LED，从节能环保趋势来看，LED技术下的背光源将是未来主流发展方向,背光模组概述,规模发展情况,背光模块组成,:是TFT-LCD显示器中的关键零部件之一，在成本中所占比重最高；市场规模比重也较大,由于液晶生产厂家对关键零部件的需求的增长以及降低成本的压力，背光模组已经成为本土化最快的零部件之一。据预测，全球TFT-LCD背光模组市场规模较为稳定，每年在140亿美元左右,光源(CCFL或LED)、导光板、反射板、扩散板、棱镜、框架等;其中，主要部分为背光源(CCFL或LED),CCFL,LED,能耗：省电性较差含汞量：4MG（过量）色彩：70%-80%应用：笔记本电脑、台式机、电视机,能耗：省电性很好含汞量：未过量色彩：100%应用：已经广泛应用于中小尺寸LCD，向大尺寸进军,资料来源：张芳TFT-LCD产业链状况分析与发展建议高锦鸿LCD相关原材料产业发展态势,LED背光源与TFT-LCD产业关联密切，发展前景良好，且张江园区具备一定的人才、生产及研发基础，光电子产业园在LED背光模组研发、配套生产等方面具备较大发展空间,背光模组是TFT-LCD生产成本中所占比重最大的原材料一块TFT-LCD屏至少需要60颗高亮度LED灯许多TFT-LCD厂商会就近设置背光模组生产厂，如京东方,背光模组主要原材料研发技术掌握在美日等先进国家中制造组装环节属于劳动密集性产业，主要在中国,中国目前主要承担制造生产环节本土企业已