中国汽车电子行业的现状、问题与政策建议

第一章 导论 本课题研究有两大背景、四个方面目的，采用四种方法。 第一节 研究背景 本报告是中国汽车产业现状、问题及政策建议课题报告的附件之一。 本课题的研究背景：一是发展汽车电子有利于满足四大需要；二是汽车电子行业面临六大形势变化。 1.加速发展汽车电子行业有利于满足四大需要 中国汽车电子已成为中国汽车技术发展的关键与核心技术，发展汽车电子是增强汽车产业核心竞争力的需要； 加快发展汽车电子行业是满足人们消费的需要； 加快发展汽车电子行业是适应汽车产业政策和汽车产业调整和振兴规划的需要； 发展汽车电子技术和产业是安全、环保和节能的需要。 2.中国汽车电子行业面临六大形势变化 国际汽车及汽车电子行业对中国汽车电子行业的影响及相互关系发生了较大的变化：国际汽车电子厂商正在恶意收购中国汽车电子厂商； 中国汽车电子行业的外部环境发生了较大的变化：金融危机对汽车电子行业造成不利影响；中国政府提出自主创新、建设创新型国家战略和汽车产业调整和振兴规划以及“化危为机”精神为汽车电子行业提供了推动力； 中国汽车电子行业自身的结构发生了较大的变化； 中国汽车电子行业在国民经济中的地位和作用发生了较大的变化； 与相关产业协调发展的关联度逐步提高； 国家对汽车电子行业的管理体制和监管方式发生了较大的变化。 第二节 研究目的及意义 以科学发展观和建设创新型国家以及汽车产业调整和振兴规划为指导思想，力求客观、准确、深入描述中国汽车电子行业的现实状况，存在的主要问题，并提出可实施的政策措施建议，推动中国汽车电子行业健康和可持续发展。本课题目的及意义集中体现在以下四个方面： 1.为政府制定和调整政策法规提供依据； 2.为汽车电子行业协会规范行业服务提供依据； 3.为汽车电子企业及相关单位制定发展战略规划提供依据； 4.为确立和调整汽车电子行业与各相关产业的关系，制定与各相关产业同步协调发展的措施提供依据。 第三节 研究方法和过程 课题研究采用四大方法： 1.调动各方积极性参与法。课题研究在完成概念定义及数据资料收集基础上，充分发挥行业组织、企业、院校、科研机构、专家学者等各方面的积极性； 2.定性与定量结合法。资料收集分析与数据筛选整合并重； 3.多视觉多层面研究法。从宏观、中观、微观视角，战略、策略、战术层面； 4.确定定义法。本课题所定义的汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子装置的总称，其分类见表一。 汽车电子行业是将电子信息技术应用到汽车所形成的新兴行业。从广义上讲，汽车电子从基础元器件、电子零部件、车载电子整机、机电一体化的电子控制系统（ECU）、整车分布式电子控制系统、与汽车电子有关的车外电子系统等软硬件。从系统看包括零部件系统、车内、车际网络。 表一：汽车电子分类表 从汽车电子产业链定义看，包括整车、汽车电子、电子元器件、营销、服务全过程，其实质是产业链中企业间的供给和需求关系，包含汽车电子的价值链、企业链、供应链和空间链的概念。 5 第二章 汽车电子行业发展现状 本章概括介绍了汽车电子行业发展现状，从三个方面介绍了世界汽车电子行业发展历程及现状，从五个方面介绍了中国汽车电子行业发展状况。 第一节 世界汽车电子行业现状 1.世界汽车电子技术和行业经历了三大发展阶段 第一阶段为20世纪70年代及以前，其特点主要是：汽车电子设备主要采用分立电子元器件组成电子控制器，并开始向集成电路产品过渡。 第二阶段为20世纪80年代，其特点主要是：开始广泛采用集成电路和8位微处理器进行控制，主要研究开发专用的独立控制系统。这阶段的主要技术和产品包括：电子燃油喷射系统、电子控制自动变速系统、防抱死制动系统、安全气囊系统、车辆导航系统、程控驾驶系统等。 第三阶段为20世纪90年代及以后，其特点主要是：汽车电子设备广泛应用16位或32位微处理器进行控制，控制技术向智能化方向发展。这一时期成熟的产品包括：发动机燃油喷射与点火综合控制系统、控制器区域网络CAN通讯系统、声音合成与识别系统、通信与导航协调系统、自动驾驶系统等。 随着汽车的大量应用，人们对汽车的安全性和舒适性要求越来越高，解决这些问题，很大程度上依赖于电子技术。近十几年来汽车工业的技术进步很大程度上是应用电子技术，特别是应用计算机(微处理机)和集成电路的结果。电子技术的应用已经改变了汽车的面貌，已成为影响汽车发展的核心技术。汽车电子占整车价值比重不断提高，2005年电子装备及其软件价值平均占全球汽车生产成本的26%，预计2010年达到35%。汽车的革新70%来自汽车电子产品，所以，汽车电子行业的发展极大促进了汽车工业的发展。 2.世界汽车电子技术发展方向 汽车电子技术向着控制分布化、集中化、智能化、网络化、模块化方向发展，主要表现在以下八个方面： 11中国国际工程咨询公司，中国汽车电子产业发展战略研究报告， 2005年4月。 6 重视安全、环保和节能。汽车电子的应用是解决安全、环保、节能的主要技术手段，例如：在节能方面，世界主要汽车生产国开始研究和应用电子模块控制的混合动力轿车、氢燃料电池混合动力轿车及纯电动轿车等。 传感器性能不断提高、数量不断增加。由于汽车电子控制系统的多样化，使其所需要的传感器种类、数量不断增加，并不断研制出新型、高精度、高可靠性、低成本和智能化的传感器。在性能上，具有较强的抵抗外部电磁干扰的能力，保证传感器信号的质量不受影响，在特别严酷的使用条件下能保持较高的精度；在结构上，具有结构紧凑、安装方便的优点，从而免受机械特性的影响。 车用微处理器不断升级换代。随着汽车电子占整车比重不断提高，MCU（微控制单元）在汽车领域的应用将超过家电和通讯领域使用的数量，成为世界上最大的MCU应用领域。 汽车电器系统不断升压。汽车电控技术的不断发展使汽车电子装置在整车中所占比例和相应耗电量大幅提高，大量汽车电子控制系统的应用已从12V到42V，42V供电系统的应用已经成为一种发展趋势，将导致一场汽车电子产品的革命。 数据总线技术应用日益普及。大量数据的快速交换、高可靠性及廉价性是对汽车电子网络系统的要求。汽车内部网络的构成主要依靠总线传输技术，其优点为：减少线束的数量和线束的容积，可提高电子系统的可靠性和可维护性；采用通用传感器达到数据共享的目的；通过系统软件实现系统功能的变化，以改善系统的灵活性等。 智能汽车及智能交通系统（ITS）开始应用。以卫星通信、移动通信、计算机技术为依托进行车载电子产品的开发和应用，实现计算机、通讯和消费类电子产品“3C”整合。如：车辆定位、自主导航、无线通讯、语音识别、出行信息通报、电子防撞产品、车路通讯以及多媒体车载终端等。 车用嵌入式软件和硬件平台逐步替代传统设计开发模式。汽车电子产品的研发周期正在缩短，一般汽车发动机的更新周期为7年，而电子产品的更新周期通常在13年。 新技术在汽车电子产品中不断得到应用。光纤在汽车信号传输中的应用、新的控制理论和方法的大量应用、蓝牙技术等都是汽车电子技术的发展趋势。 3.世界汽车电子行业发展趋势 国际汽车巨头纷纷将更多的电子信息技术设备装备到整车中，而电子信息技术设备供应商也纷纷将下一个经济增长点定位在汽车电子行业上。摩托罗拉公司认为，汽车技术发展至今，有70的创新来源于汽车电子。汽车电子专业厂商保持快速的增长势头，而经营电子产品的跨国公司也纷纷涉足汽车电子行业，使汽车电子成为相对独立的新兴行业。 第二节 中国汽车电子行业现状 以下从中国汽车电子的市场规模、市场结构、主要厂商、关键产品现状、发展趋势五个方面介绍中国汽车电子行业。 1.中国汽车电子市场规模 据赛迪顾问发布的数据显示，2008年中国汽车电子市场规模达到1405.4亿元，同比增长15.6%。受金融危机影响，2008年中国汽车电子市场规模增长速度出现大幅回落，但仍远高于汽车产业增长速度（2008年中国汽车产量增长5.12%）1。 表二：中国汽车电子市场规模表 图一：中国汽车电子市场规模表 单位：亿元 1数据来源：赛迪顾问公司，2008-2009年中国汽车电子市场研究年度报告，2009年2月。中国汽车电子市场能够保持多年的高速增长，有以下几个原因： 首先，中国汽车产业的繁荣直接带动了汽车电子行业的迅速崛起。中国汽车产业近几年快速发展，2008年产量达到934.51万部。下游应用市场的快速增长对汽车电子行业的发展起到巨大的推动作用。 其次，市场需求的迅速释放推动了汽车电子市场的增长。中国汽车产品的电子设备配备率一直处于国际水平之下，随着近几年来消费者对汽车安全性、舒适性和娱乐性的需求不断增加，引发了整车装备电子设备的热潮。自诊断系统、电子稳定系统(ESP)、导航设备（GPS）、胎压监测（TPMS）等一大批电子控制设备成为高端汽车的标准配置，并逐步向中低端车辆渗透。目前中国汽车电子市场又出现两个新亮点：新能源汽车电池监控管理系统、服务于汽车下乡战略的汽车低成本影音娱乐系统。随着整车的科技含量逐渐提升，单车所装备的电子产品不断增多，汽车电子在汽车成本中所占比重也有了较大提升，市场空间随之广阔。 第三，技术进步为中国汽车电子行业的快速发展打下了坚实的基础。随着中国电子信息产业的繁荣，已经发展起来的半导体、软件、计算机等产业造就了一大批工程师和技术开发人员，为汽车电子行业的发展提供了有利的技术支持。经过近年来“863计划”电动汽车重大专项的实施和汽车电控系统科研攻关开发活动热潮的兴起，一批整车厂商和科研院所拥有了汽车电子设备和电子控制单元的自主研发能力。此外，通过技术引进和技术合作等方式，中国民族电子产业对国际先进技术和解决方案进行引进消化和再次创新，加之上游供应商如半导体供应商的积极推动，中国汽车电子行业的技术水平得到了迅速提升。 第四，众多国际领先的汽车电子厂商纷纷布局中国。如博世(Bosch)、德国大陆（Continental AG）、德尔福（Delphi）等国际巨头已经中国拥有数量众多的生产基地，而且也在不断根据市场需求扩大生产规模和增加产品种类。同时民族汽车电子企业依靠成本优势和灵活的市场策略快速成长起来，在信息娱乐系统、音响系统等产品方面取得长足发展，并配合民族汽车厂商，开发车身电子，动力总成等高附加值产品。国内外汽车电子厂商的迅速发展共同促进了中国汽车电子行业的繁荣。 由于金融危机的影响仍将持续，预计2009年中国汽车电子市场规模增长率会继续滑落，2010年增速回升，到2011年快速反弹，尔后由于基数较大，增速逐步趋于平稳。预计到2015年，中国汽车电子市场规模将达到4500亿元。 表三：中国汽车电子市场规模预测 图二：中国汽车电子市场规模预测 单位：亿元 2中国汽车电子市场结构 中国汽车电子市场应用结构 按照产品的功能和应用领域，中国汽车电子市场也可分为动力控制产品、底盘控制与安全产品、车身电子产品和车载电子四个细分领域。2008年动力控制、底盘控制与安全系统产品分别占据了29.5%和27.9%的市场份额，位列市场第一和第二位。 由于动力控制系统市场的主要产品EMS在汽车中的普及已经基本完成，在新应用和新产品还未大规模普及时，该市场将保持相对较慢的增长速度；在ABS（防抱死系统）和EBD（电子制动力分配系统）等基本底盘控制产品的普及率已经达到很高水平的状况下，2008年主动安全系统的普及成为推动底盘控制与安全系统产品增长的重要因素。在汽车娱乐系统和GPS产品前装配备率的上升和车载电子后装市场快速发展的推动下，车载电子产品市场也得到了快速发展，份额较2007年有所上升，达到19.8%。 表四：2008年中国汽车电子市场应用结构 中国汽车电子市场产品结构 从2008年汽车电子市场的产品结构来看，前几名依然被普及率较高的传统汽车电子产品所占据。其中EMS（发动机管理系统）以21.9%的份额占据了第一位，但由于其普及