佳兆业集团-主数据项目业务方案ppt课件

佳兆业集团-主数据项目业务方案介绍,运营管理中心信息组2014年6月,目录,问题1：集团没有命名、分期、产品等的统一标准。,项目主数据现状（一）,1、项目名称不统一。,2、分期不统一。,3、产品类型不统一。,同一个项目的四个名称：天时花园新都汇家园佳兆业国际广场龙岗大道一号,项目主数据现状（二、三）,问题2：下属公司主导的变更一般不会通过有针对性的途径知会集团相关部门。,问题3：各部门参照不同阶段的审批文件或报告，依据的主数据版本不一。,问题4：统计部门汇总的数据存在差异，数据不准确。,项目主数据现状（四）,1、来自预算管理部汇总的考核数据。,2、来自核算管理部的会议纪要。,现阶段主数据管理存在的主要问题总结,主数据核心诉求,1、建立主数据管理体系：建立规范、统一的“项目、分期、产品、楼栋、供应商、采购合同”的主数据管理体系；2、建立主数据平台：作为集团所有业务部门的指标信息唯一出入口，明确明源销售、客服、采招、成本、金蝶财务系统之间主要数据之间的主从关系及调用关系，保证各业务系统主数据的一致性；3、共享主数据：打通各业务系统，消除信息“孤岛”，保障数据的高价值复用；4、保证关键统计口径一致：梳理集团关键指标、关键报表的统计口径，保障分析数据及时、准确、无争议。,核心诉求,目录,主数据项目交付范围,本次项目范围将明源销售、客服、采招、成本、金蝶财务系统之间的下列核心数据进行统一，满足未来高层决策分析的管理诉求。,主数据业务管理模型,标准包括：编码规则：项目编码、分期编码、产品编码、楼栋编码、供应商编码、合同编码命名规则：项目名称、分期名称、供应商名称、合同名称划分原则：系统接口：各系统的输入和输出标准的定义，保证共享,定标准,项目：明确各业务口共同遵守的项目分期基准产品：确定产品分类、类型及其定义楼栋：统一楼栋划分原则规划指标：明确项目经济规划指标的定义及逻辑关系,标准之一：项目分期,标准之一：项目分期划分原则,标准之二：佳兆业产品类型（初稿）,在招商的基础上进行了进一步的细化。,标准之三：楼栋划分（初稿）,楼栋划分原则：楼栋是以产品为基础建立的，无论物理上是否同一楼栋，在楼栋层面也需要根据产品类型进行拆分。不同的产品虽在物理上是同一个楼栋，但主数据平台中是记录在两个不同产品下的两个楼栋，物理楼栋数据之间的关系可通过楼栋号码的对照关系进行汇总分析。例如，1栋高层（楼栋名称为1栋)既有住宅，还有商铺、车位，应建立3个楼栋，命名分别用“1栋住宅，1栋商铺，1栋车位”，并指定对应的产品类型。,新标准制定之后面临的挑战,最大挑战：1.执行部门“不适应”2.执行“不到位”对策：1.信息及时发布2.主导部门强力推动3.加强培训4.辅助应用及巡检,最大挑战（历史数据清洗）：1.分期合并、拆分导致的名称变更、楼栋重新归集2.产品类型的调整3.数据量大，及人员变动对策：1.只调整在建在售项目2.注重财务、采购意见，规避法律风险3.采用映射策略4.数据备份,数据业务管理模型,搭平台-主数据管理平台,搭平台-决策支持平台,主数据的准确统一，为高层进行决策分析打下坚实基础,销售预算达成,回款预算达成,销售构成分析,动态成本监控,销售异常,成本异常,资金计划执行,采购计划达成,供应商合作情况,开盘统计,销售实况,1、销售日报2、销售周报,采招异常,1、滞销异常2、迟签异常3、退房异常4、已竣工未售异常,1、动态成本异常2、大额变更,1、产品类型分析2、面积段分析3、总价段分析4、销售状态分析,1、供应商整体等级评估2、新增供应商合作情况,搭平台-决策支持平台,数据业务管理模型,建机制、控变更（责任矩阵）,保证主数据信息在规定的节点（会议+证照批复）准确地录入系统,主数据项目价值,平台统一输出最新版本的主数据，降低集团与下属公司之间、各部门之间的核对与沟通成本,保证在规定的节点将准确的信息录入系统明确数据标准版本管理，便于追溯,建筑面积、可售面积等项目规划指标数据准确保证考核、核算、统计的数据准确,KPI、管理报表的