豪华车市场分析及预测

,奥迪销售事业部市场研究吴桂华,2011年豪华车市场发展情况及2012年预测,2011年整体市场月度趋势预测_（11+1）,整体市场全年预计1,240万，增量100万左右，增速约8.5%；,12,400(8.5%)11,428(2010),unit:1,000,15%,季度增速Quarterlygrowthrate,8%,10%,2%,通胀管制信贷紧缩基础设施投资放缓,2011年宏观经济与汽车行业环境状况,宏观经济与行业环境出现多重不利因素，导致整体市场增速大幅回落,财税优惠政策于2010年12月31日终止消费税减免（2.5%）汽车下乡补贴（购车价格的10%）以旧换新补贴（5千-1.8万元不等）燃油节能标准提高，90%的1.6升及以下的汽车无法享受价格补贴（3000元/台）,前三季度经济在政策调控下持续放缓目前通胀形势仍旧相对紧张目前中小企业经营已经面临一定困难欧债危机缓解及美国的经济复苏都是一个长期的过程，导致出口增速放缓,2010年政府为刺激内需的提前消费计划2011年上半年1.6L及以下排量汽车的销量增长放缓,北京颁布限购令北京2011年上半年销量下降23万台，与去年同比下降60%,2011年上半年，油价从每桶95美金上升到每桶115美金2011年四月，中国汽油零售价上升到每升7.45元人民币,2011年3月的地震使日本汽车生产商停产或减产丰田汽车上半年的中国销量呈2.2%负增长，减少了35.4万台,汽车限购令,财税优惠政策于2010年12月31日终止消费税减免（2.5%）汽车下乡补贴（购车价格的10%）以旧换新补贴（5千-1.8万元不等）燃油节能标准提高，90%的1.6升及以下的汽车无法享受价格补贴（3000元/台）,北京颁布限购令北京2011年上半年销量下降23万台，与去年同比下降60%,补贴政策终止,日本地震影响,945,000+37%688,396(2010),2011年豪华车市场月度趋势预测_（11+1）,由于政策对豪华车的影响相对较弱，豪华车市场表现依然强劲，全年预计94.5万左右，同比预计37%，是整体市场的4倍。增量近26万。,45%,季度增速,36%,29%,40%,截止目前，豪华车市场仍存在结构性供给不足，尤其SUV市场供不应求,C-SUV,A-SUV,B-SUV,A-HB,高档车市场平均增速37%,92%,92%,Dec,Mar,Apr,Jan,Feb,Jun,May,Jul,Aug,Sep,Oct,Nov,VolvoXC602.0TCom.,AudiQ5CKD2.0TCom.,MBGLK300Style,BMWX3xDrive28iVan.,B-SUVsegment,X328iVan,MY,X325siVan,2011年豪华车市场竞争形势,BMW,Audi,Mercedes,Lexus,Unit:1000,竞争形势CompetitiveSituation,豪华车市场高增长的原因_需求上看，豪华车用户来源与整体市场不同：豪华车用户来源以重购需求为主、用户经济实力更强、多数来自普通B&SUV以及豪华车主的重购需求，重购周期短，重购频次高。,增购,首购,替换,27%,49%,Datasource:？,豪华车76%来自现有用户的重购需求,豪华车新车用户结构-2011,24%,换车动机：由于经济实力、家庭结构以及周围参照环境等方面都发生了较大的变化；同时原有车缺乏新鲜感，或存在空间小、质量差和款式老等问题，诱发用户换车想法,11,数据来源：本项目定量调查。B1.从您买前一辆车到换车这段时间里，您的工作和生活环境发生了哪些变化？（可多选）,换车周期内用户工作和生活环境的变化,前车存在的不足,B2请问您的前车在哪些方面不能满足您的需求，而使您想要换一辆车呢？（可多选）,1.2换车动机与需求,12,针对前车的不足，用户对新车提出了更多的要求，其中安全性、乘坐空间、舒适性和新颖的外观是用户对新车普遍的要求,新车要求,后车吸引点,N=2479,B3决定换车之后，您对即将购买的新车提出了哪些必须满足的要求？（自由回答）,E4综合来看，您购买后来这款车是被它的哪些方面吸引呢？（可多选，最多5项）,N=2593,1.2换车动机与需求,用户来源选择30万以上豪华品牌的原因,豪华品牌的档次、形象、产品优势，带给用户的“面子”需求是驱动用户偏好选择豪华品牌车型的主要原因,首购选择豪华品牌的原因,再购升级为豪华品牌的原因,A4、【开放题】【查看A3，针对首购用户】请问您为什么第一次买车就选择30万以上的车型？A7、【开放题】请问您从非豪华品牌升级到豪华品牌的原因是什么呢？访员注意记录受访者原话，然后在下表回圈。,换购周期分布,单位：年,N=3176,3-7)=67.5%,分析样本及数据说明：一类名单中，车辆“已被替换”的用户的实际换购时间+车辆“仍在使用”的用户中有明确换购年限考虑的用户预计的换购年限，不包含预计使用到报废才更换的样本。因此本项目计算的换购周期可能偏短。算法：根据车身类型/级别/车型销量进行加权,N=2596,价位上：15万以上车型比例显著增加,乘用车用户换车周期及特点：绝大多数7年内换车，换成25万以上车型的比例达到25%；,今年豪华车市场预计占整体乘用车市场的7.6%（06年3.8%），已经有27个城市该比例已经达到10%以上，占豪华车总量的55%。,Unit:1,000,+67%,+61%,+32%,年收入25万以上高收入人群高速增长,替换车总需求稳定增长,新增家庭数,累计家庭数,豪华车市场高增长的原因_需求上看，豪华车用户来源与整体市场不同：高收入人群和替换车需求拉动豪华车市场保持高速增长,Unit:10,000,Unit:10,000,豪华车市场高增长的原因供给上看，2011充足的供给以及促销的增加促进了豪华车市场的高速增长。,3.供给方面：TOP3品牌2011年销量目标、产能、网络规划比2010年同比增长预计33-36%。,4.促销,Top3品牌,-6.4%,-5.0%,2011年豪华车市场新产品特点,低端化+个性化,2010年新车型：全新车型多为SUV和A级别车型,XX:换代车型；XX:全新车型,2011年新车型：全新车型为A0级和个性化车型,20082011年新车型数量:,19,2008,13,6,8,10,18,2009,3,14,17,2010,8,8,16,2011,换代车型,全新车型,19,2011年豪华车市场情况介绍,2012年豪华车市场发展预期,2012年宏观经济及政策环境预期,“稳中求进”：稳：保持宏观经济政策基本稳定积极的财政政策和稳健的货币政策保持经济平稳较快发展GDP增速预计8.5%保持物价总水平基本稳定CPI增速预计4-5%保持社会大局稳定进：在转变经济发展方式上取得新进展在深化改革开放上取得新突破在改善民生上取得新成效。政策：新能源、节能惠民、三阶段燃油消耗限值、限购,Unit:10,000,2012年豪华车市场的需求：增长呈现放缓趋势,+57%,+51%,+31%,年收入25万以上高收入人群高速增长,替换车需求稳定增长,新增家庭数,累计家庭数,+67%,+61%,+32%,Unit:1,000,2012年豪华车市场的供给情况：总供给和网络增速呈现下降趋势，但CKD产能加速扩张,+46%,+28%,+25%,总供给预计,CKD产能预计,网络数量预计,新产品,+37%,+35%,+33%,2012年中国豪华车市场预测,+11%+16%,115-125万+22%-33%,Q4