润滑油市场分析ppt课件

润滑油市场分析,Mick_wh2014.5,1,世界市场分析,亚太地区取代北美成为全球消费数量发展最快，也是最重要的区域市场。,从全球的角度看，润滑油的生产能力满足了市场发展的要求，基础油生产装置的开工率不断提高。,发展中地区的需求在不断提高，发达国家的质量进步逐渐加快，需求数量不断下降。,总体特征,世界市场分析,供应情况,润滑油的供应以成品方式进行国际间贸易的很少，主要是进行基础油贸易，添加剂公司世界各地供应添加剂，在目标市场进行成品润滑油的调和后销售。因此，润滑油的供应能力主要决定于基础油的生产能力；全球基础油市场呈现供大于求态势，据Lube（2）进口基础油数量激增,2009年进口基础油比例已经接近总需求的三分之一,与2008年比较同比增长35%。这进一步降低了行业整体利润,加剧了恶性竞争。,国内市场分析,价格分析,成品润滑油的价格受到原材料成本和市场竞争两方面的影响。原料成本主要是基础油和添加剂的费用，而影响基础油价格的最主要的因素是原油价格。在市场上，某些企业为达到扩大市场份额或提升品牌形象而实行降价或提价等市场策略，但其对润滑油的影响是局部和暂时的，综合看润滑油的价格还是直接受到原油价格波动的影响而变动。,E淘比价查询销量靠前的几款产品，价格在250-300之间。60天内都出现三次以上价格变化。,国内市场分析,价格分析,全国TOP10,北京TOP5,网销前三品牌不变，信奈国际品牌,竞争格局,品牌众多、鱼龙混杂,润滑油市场中国最早开放的石油产品。1992年，中国润滑油业务对外开放，当时的中国市场对于润滑油还没有太多专业的细分的认识，润滑油是在基础油基础上调制的，由于润滑油价格不高带来了较高的利润空间，国内各种润滑油调和厂纷纷成立，国际润滑油企业也纷纷抢滩中国润滑油市场。据不完全统计，我国大大小小的调和厂4000多家，润滑油品牌6000多种。,第一股势力：美孚、壳牌为首的国际品牌阵营,第三股势力：玉柴、潍柴为首的主机厂润滑油品牌阵营,第二股势力：昆仑、长城为首的国字号阵营,第四股势力：康普顿、龙蟠、东昊、引航、贝蒙特等地方性品牌阵营,竞争格局,两大阵营、三分天下,2000年以后，中国润滑油市场竞争空前激烈。在市场经济的作用下，适者生存，优胜劣汰，市场逐步向规范化发展，形成了目前国有、外资、民营三分天下的市场格局。,跨国润滑油企业,大型国有润滑油企业,地方民营润滑油企业,具有品牌、技术和资金优势，以壳牌、美孚和嘉实多为代表，占据市场大约20%的份额，并且呈逐年增长态势。占据车用油高端市场约80%的市场份额。,具有资源优势的中石油和中石化为代表，资源供应总量占60%以上，扣除经过销售领域流入其他润滑油生产厂家作为基础油资源的部分，实际市场市场份额在50%左右。其中中石油以昆仑润滑油为代表，产量大约为150万吨，中石化以长城润滑油为代表，产量大约为110万吨。,以玉柴、潍柴、康普顿、龙蟠、佳润、莱克、捷灵、路路达为代表，占30%的市场份额，以灵活的经营机制在市场上形成了一定的规模，成为与国外大公司抗衡的品牌。大多数民营润滑油企业处于低端市场。,竞争格局,两大阵营、三分天下,跨国润滑油企业,在中国市场行销多年，具备影响力和竞争力的品牌首选美孚和壳牌。壳牌（含壳牌统一）市场占有率接近10%，摇摇领先于其他几家国家公司；美孚以超过5%的市场占有率排名第二；除此之外，国际阵营中还有一些品牌如嘉实多、埃索、道达尔、SK、BP、福斯、加德士、埃尔夫、康菲、马石油等品牌，其中有部分品牌在一些特殊领域还做得不错，拥有自己专业的拓展团队和服务团队，有些品牌可能已经退出中国市场。从总体上来看，国际品牌中的二线、三线品牌在中国市场并没有形成太大影响力，在中国市场的实际运作中也并不太理想。目前国内高端汽车品牌、重型运输车辆、工程设备的进口基本上都来自欧美发达国家。这些企业之间的强强联合，使得中国润滑油的高端市场几乎被国际品牌所垄断。,竞争格局,两大阵营、三分天下,大型国有润滑油企业,中国石油和中国石化2009年销售量分别为180万吨和130万吨，整体市场占有率超过50%，中国石油以30%左右的市场占有率继续领跑中国润滑油市场，同时在全球范围内的排名上升一位，成为全球四大润滑油供应商之一；中石化润滑油销量较2008年增加68%，同比提高7个百分点；长城、昆仑，是中国市场最具竞争实力的民族品牌。中石油在2004年整合旗下九个品牌，将品牌统一为宝石花-昆仑，虽然很多业内人士，对此评价各异，但是整合昆仑是中石油品牌化路线迈出的成功一步。这种整合在某种程度上确实提升了品牌竞争力和整体战略的张力；“长城”在实际的市场发展中也逐步形成了独特的品牌文化及着眼全球的经营发展战略，加快海外市场开发，并推出“SINOPEC”润滑油作为国际市场开发的品牌，着力塑造中国石化润滑油“高科技、高品质、国际化”的品牌形象。旗下系列产品也已通过戴母勒-克莱斯勒、大众、奔驰、沃尔沃、MAN等世界著名制造商的技术认证，成为中国一汽、二汽集团、上海通用、上海大众、奇瑞、宝钢等大型集团公司首选专用油品。,竞争格局,两大阵营、三分天下,地方民营润滑油企业,玉柴作为中国最大的内燃机生产商，从2005年121亿元的销售规模，到2010年提前两个月完成300亿元的经营业绩。玉柴润滑油是其旗下汽车化工业务板块的龙头企业，玉柴润滑油也是国内唯一的由主机厂打造的润滑油品牌。玉柴目前除了北海及重庆两个已投产的基地，2010年大连生产基地已经动工，总投资1.7亿元，占地4.3万平方米。玉柴预计还将在华东等地区设生产基地，以提高润滑油产能，至2015年，销售量将达到15万吨。玉柴在业内主机厂润滑油品牌发展较具规模和影响力，并自建生产基地的品牌代表，他的成功经验，将会影响很多主机厂品牌。潍柴这几年在市场上也是不断推出新品，对其润滑油经营也不断调整，还有东风、中国重汽、陕汽等等主机厂品牌，随着产业链的不断延伸，其润滑油品牌也有可能会相继规模化、品牌化。民营油企已开始自身经营的革新、战略的调整、差异化的尝试。中国民营品牌开始舍弃模仿，开始实施区域精耕细作策略。中国民营油企在区域性市场的运作能力，还是非常有优势的，各地诸侯，在未来几年内如果不断深化这种政策，将会在局部市场中赢得主动权。中国民营油企的外部环境也在不断朝着有利方向发展。国、国排放标准的连续推行，润滑油正经历着从低端过渡中高端的演变，也将给规模领先的民营润滑油企业制造机遇。“石油双雄”的最大优势是其拥有价格低廉的类基础油，使其低端润滑油成品的价格在同类产品中最低。同时，“石油双雄”控制基础油供应，使国内民营润滑油企业一直处于竞争的劣势。其未来的唯一选择便是从国外进口、类基础油资源，用于高档润滑油的生产。自行生产、类基础油，“石油双雄”还需要更长时间，同时“石油双雄”在CH-4、SJ及以上级别的市场销售，是远远不及这些民营企业的，其市场价格并不太具备竞争优势。,竞争格局,品牌营销、直通高端市场,国家政策：从2013年7月1日起，所有生产、进口、销售和注册登记的车用压燃式发动机与汽车必须实施国排放标准。国标准的实施，将为润滑油市场树立起了新的风向标。业内专家预测，汽车排放标准的实施，将给润滑油市场以新的导向，助力相匹配标准等级润滑油产品的市场化进程。符合国标准的产品将逐渐取代低级别产品成为未来市场主力。例如，随着国标准的全面实施，符合该标准的CI-4、CI-4+、CJ-4等级商用车柴油机油可能会迎来销售的高涨期，而乘用车润滑油选油的标准也将“上行”。消费者：随着消费者对润滑油认知的加深，汽车高端用油成为润滑油市场最大的赢利点，高端市场已经成为很多润滑油公司致力开拓的对象；企业：企业更加重视成本控制，关注设备运转的高效益和长寿命，提出了润滑油高性能、换油期长的要求，润滑油的高档化比例逐步提升；目前在高档油市场，自主品牌与国际品牌相比，品质趋于同质化，但品牌的影响力还需增强。,竞争格局,发展趋势,高档产品所占比重将逐渐增大：国、国排放标准，已经让汽车产业全面完成了升级。从整体发展趋势上看，SJ、CH-4级，及其以上油品的销售将会大幅度提升。,渠道中心将向县城下移：随着国际原油价格的持续高位运行，以及润滑油行业内产能相对过剩和串货现象愈演愈烈，润滑油行业的整体利润空间在日趋缩水，已经越来越难以支撑较长的渠道模式，挥师下县成为市场发展的必然。,养护中心及其连锁模式将成为润滑油终端主流：集修理、养护、美容、洗车和轮胎修补以及机油更换为一体的汽车养护中心越越来越受到车友的青睐。目前这种“一站式”最终成为汽车后服务市场的主流。,生产资本与分销资本相互渗透：竞争都异常激烈的条件下，上下游保持稳定将十分有利于企业的发展，目前最有望形成这种联盟的可能就是润滑油生产厂商和全国连锁汽车养护企业。,国内汽车市场分析,全国保有量,汽车行业2013年1-10月汽车产销分别达到1462.38万辆和1467.70万辆，分别比去年全年高出83.28万辆和103.22万辆。2013年汽车产销突破1700万辆应该没有多大问题，虽然相关能源及污染条例会对汽车行业设定很多限制，但是随着中国消费者对车市的刚性消费，车市很难被降温下来。,资料来源：公安部交通管理科学研究所,国内汽车市场分析,全国保有量,东部及沿海省份和城市是中国机动车保有量最集中的区域，同样也是润滑油最大市场区域,资料来源：公安部交通管理科学研究所,国内汽车市场分析,汽车影响环境,汽车保有量增长在一定程度上加剧恶化了城市大气环境，对所有人的身心健康产生损害，所以催生了“环保润滑油”的市场。,北京汽车市场分析,汽车保有量,资料来源：北京市2013年国民经济和社会发展统计公报,北京汽车市场分析,出租车市场结构,资料来源：北京市2013年国民经济和社会发展统计公报,北京现有出租汽车企业252家，营运车辆6.66万辆，居全国之首。这一数字，从上世纪90年代至今基本没有变化，但北京市常住人口已从1000万增长到约2000万。北京出租车竞争主体主要来自企业之间的市场竞争，据了解，北京银建、新月、北方创业、渔阳联合、首汽、三元等10家出租车公司占有北京出租车市场近70%的市场份额。据传北京市黑车约10万辆,北京汽车市场分析,公交车结构,资料来源：北京市公交集团,北京公交集团公司现有二级企事业单位20个，其中客运企业13个，在册运营车辆28343辆。,公共汽车20700辆,长途车608辆,旅游车988辆,出租车6047辆,柴油车17186辆,天然气车28