中国智慧物流细分市场发展分析

中投顾问产业研究中心中国知识物流细分市场发展分析一、冷链物流中投顾问2016-2020年中国智慧物流行业深度调研及投资前景预测报告，2015年冷链物流规模企业1000家，冷库总容量2626万吨，冷藏车保有量99663台，比2014年冷藏车增加28%，冷藏车增加42%。 前100家冷库企业库存容量为1178万吨，其中26家农批园区型企业建造冷库286万吨，28家食品商贸型企业建造冷库291万吨，46家第三方冷库600万吨。 前100家冷链运输企业11822家，72家第三方冷链运输企业7013家，28家食品商贸和其他企业4809家。33家干线运输企业拥有车辆5730辆，35家城市配送型企业拥有车辆2699辆，32家综合型冷链运输和配送型企业拥有车辆3393辆。 生鲜电器2014年市场规模260亿元，今年预计达到520亿元。 2015年冷链行业保持了势头。二、医药物流(一)产业规模；药品流通行业的销售增长放缓。 2015年上半年全国7种药品销售总额为8410亿元，比2014年同期增长12.4%，增长率下降1.7个百分点。 其中，药品零售市场总销售额1682亿元，扣除不比较因素比2014年同期增长8.7%，增长率下降0.3个百分点。药品流通行业利润的增长在下降。 2015年上半年药品流通直报企业(1200家)的主要营业收入为6581亿元，比上年增长12.8%，增长率下降2.1个百分点，实现利润总额108亿元，扣除无法比较的因素，比上年增长11.5%，增长率下降2.4个百分点，平均利润率为1.6%， 不可撤销因素比2014年同期下降0.2个百分点的平均毛利率为6.4%，比2014年同期下降0.6个百分点的平均费用率为5%，与前2014年同期没有变化。从2014年全年来看，全年药品流通行业销售额总额为15021亿元，比上年增加15.2%，增长率较2013年下降1.5个百分点。图表2009-2014年药品物流行业销售动向资料来源：中投顾问产业研究中心(二)市场动态；中投顾问在2016-2020年中国智慧物流行业深度调研及投资前景预测报告中指出，很多公司关于医药电器商，康美药业、九州通、上海医药、国药股等在医药电器商方面都有编码的动向。 例如，国药股份2013年发售的国药商店街在中国医药集团的全体支持下，现在可以动员42万家药店和10万家诊所的资源。当然，直接搅动医药电商结构的动作是阿里巴巴2014年1月对中信21世纪的大笔投资行为。 这笔交易花费10亿3700万元人民币，交易完成后，阿里巴巴和盟友云锋基金将持有中信21世纪54.3%的股份。 并且，中信在21世纪拥有第三方网上药品销售资格的牌照，对天猫医药馆的现有业务有益补充。 因为天猫医药馆和京东医药城没有这个牌照。(3)配送结构2014年，药品批发直报企业商品配送总额为9460亿元，其中自配送中心配送额为82.5%，非自配送中心配送额为17.5%，非自配送中心配送额比2013年下降2.3个百分点的物流费用为103亿元，其中自主配送物流费用为84.0%，委托配送物流费用为16亿元图表2014年药品批发直报企业商品配送结构资料来源：中投顾问产业研究中心(四)产品结构；2014年按销售品种分类，药品类销售处于主导地位，销售额占7种医药品销售总额的73.8%，其次是中药类占14.6%，中药类占4.0%，医疗器械占3.6%，化学试剂类占1.3%，玻璃器械占0.2%，其他类占2.5%。图表2014年全行业销售品种结构分布资料来源：中投顾问产业研究中心(五)医药流通市场竞争格局；中投顾问2016-2020年中国智慧物流行业深度调研及投资前景预测报告，从行业现状来看，全国领导者基本形成，结构稳定。 区域领导企业机遇大，有较大的增长空间。 在上市公司中，只有南京医药、广州药业、华东医药等少数地区商业企业达到100亿规模，与此相近的地区商业领导者如嘉事堂、瑞康医药等规模仍在30亿左右，将来成长为100亿不成问题。进一步提高行业集中度，形成了“全国龙头地区占据”的行业竞争结构，是医药流通行业发展的必然趋势。 无论从国家政策趋势还是从国际上发达国家医药物流的发展方向来看，提高行业集中度都是必然趋势，同时考虑到我国特殊国情，地方保护主义和各地方利益博弈的结果形成了“全国先头地方割据”的竞争结构。图表“全国先头地方割据”的竞争结构趋势资料来源：中投顾问产业研究中心三、煤炭物流煤炭是我国重要的基础能源，约占国内一次性商品能源消费量的70%，煤炭在我国一次性能源结构中的不可替代性在未来的长期不变。 在国际、国内石油和天然气资源日益匮乏的背景下，煤化工和清洁煤技术迅速发展，煤炭作为我国主要能源的重要性、基础地位越来越高。 我国煤炭化生产区主要集中在煤炭持有量较大的晋陕蒙、新甘宁青、云贵川渝、东北和华东和中南等地区，煤炭消费地集中在经济发达的环渤海经济圈、长三角和珠三角等东部沿海和南方地区。 我国煤炭资源分布与消费空间的偏差，导致了我国煤炭北煤南运、西煤东运的大流通格局，这一特征也决定了我国煤炭物流市场的前景。通过建立现代化物流体系，可以提高煤炭行业整体产业链的服务质量，加强煤炭企业和相关产品的核心竞争力，并且是企业提高利润、降低生产成本、获得竞争优势的重要途径，可以给煤炭企业带来非常大的“第三利益来源”。 但是，至今我国煤炭物流行业尚未形成明确的结构体系，物流成本高，物流环节管理混乱，物流过程无有效信息交换，运输资源浪费现象普遍存在，各种环境污染问题突出等问题，已成为制约我国煤炭物流行业发展的瓶颈。 构建绿色、高效、专业、科学的现代化物流体系是煤炭物流发展的必然要求。四、电力物流(一)产业化特点不明显；中投顾问说，在2016-2020年中国智慧物流行业深度调研及投资前景预测报告中，国有企业、政府主导、宏观调控、垄断明显，竞争不足是电力行业对我们最显着的特征。 电力产业产业链长度、产业规模大、产业价值突出，这些因素在行业垄断的背景下，这种长链、大规模、高价值产业体系组织水平多、组织效率低、生产成本高不符合现代产业和市场经济发展的要求。目前，电力物流仍以电力企业的内部组织和运营机构的形式存在，电力物流的供应商角色很多，电力物流本身的产业化特征不明显，带来电力物流的非主业特征，不利于电力物流本身的良性发展。其市场化改革要加快推进，逐步划分辅助业，巩固电力主要业务重点。 从电力企业分解电力物流业务，成长为独立经营的产业化体系，是促进电力产业健康发展的必然措施。(二)专业化建设不引人注目；电力物流专业人才队伍建设、电力物流作业专业化操作体系建设、电力物流信息化技术标准体系建设落后是电力物流专业化不显着的主要表现。 由于电力物流跨物流和电力两个产业，对人才的要求必然很高，既了解物流又了解电力物流人才是构建电力物流产业的必要因素，同时电力物流专家的不足使电力物流专业化工作体系的建设落后于电力物流发展的要求。目前物联网技术发展迅速，但由于根本技术规范和体系还不足，支撑物联网技术的智能电网建设发展仍存在诸多问题，这也影响了电力物流的专业化发展。(三)信息化建设不完善；目前，电力物流信息化建设落后于电子商务崛起的第三方物流企业。 ERP企业资源规划、CRM客户关系管理、电子标签、GPS物流定位等信息化综合平台的建设对电力物流企业依然至关重要。信息化建设是电力物流转型现代物流的重要技术工具，也是实现电力物流可持续发展的重要技术平台，信息化技术具有电力物流资源整合、配置及电力物流成本优化优势，应继续加强电力物流信息化建设。(4)绿色化物流不重视目前，电力物流在电力生产物资物流运动中的环保措施还不够。 电力设备废弃物的反向回收物流和再制造物流尚未受到重视，废弃物虽然在一定程度上得到回收，但其利用价值还没有得到充分发挥，回收产品在运输中对环境的影响还很差。绿色物流是物流可持续发展的重要特征，必须采取一切措施减少对环境的影响，同时提高电力设备废品的回收利用水平，充分利用物流，使物流变得有价值。五、烟草物流中投顾问在2016-2020年中国智慧物流行业深度调研及投资前景预测报告中，我国是烟草大国，烟草行业对国家经济建设作出了重要贡献，而烟草物流作为烟草行业中非常重要、不可或缺的环节，更受到重视，对烟草行业的生产、销售等产生了非常重要的影响。 烟草物流是烟草行业企业的核心竞争力，是烟草企业价值链中最活跃、最具潜力的成长因素。 它在规定的时间和地点以适当的安全方法和合理的价格将高质量的烟草原料和产品送到要求的地点，给生产带来地点价值、时间价值和加工附加值。 物流作为“第三方利益来源”，给烟草行业的经济价值带来了新的增长点，效果明显，增长速度快，对国家经济的发展产生了很大影响。物流服务体系建设是烟草物流管理创新的要求。 面对新阶段、新形势和新任务，烟草行业应用创新管理理论，在行业范围内构建现代物流服务体系，提高物流一体化水平、实体化水平和智能水平，实现核心业务向核心能力转型、成本中心向利润中心转型、企业物流向行业物流转型， 以物流重点追求效益，以物流运行追求效率，以物流发展追求利益，提高烟草行业整体竞争力。 也是提高烟草物流服务质量的要求。 物流服务是特定业绩的要求，企业在采购、生产、销售、回收过程中进行的一系列计划和协调活动，可以在顾客期望的时间内提供产品和服务，符合顾客的期望。 物流服务始终贯穿整个生产经营活动，运用先进的信息技术和管理手段，实现供应链成员的高效协调与合作，实现产品的高效流通和价值增值。 由于有效的物流运行依赖于建立高质量物流服务体系，烟草行业需要建立现代物流服务体系。烟草行业物流建设已有一定的基础。 截止到2014年9月，业界拥有93个烟草生产点物流部门、350