基于SCP范式的我国乳制品产业组织分析

基于SCP范式的中国乳业组织分析摘要：随着经济的快速发展，人们的生活水平也日益提高。物质需求正在从食物和衣服转向健康和美好。在这样的背景下，对乳制品的需求越来越大，从而促进了乳制品行业的快速发展，成为中国食品加工业的主导产业之一。目前，我国乳制品行业的企业数量逐年增加，但行业内中小企业众多，规模以上企业还没有完全满足规模经济的要求。与此同时，乳制品行业的市场集中度正逐步向寡头垄断的市场结构转变，企业也在不断采用价格竞争和广告收益来保持竞争力。本文将运用哈佛学派的“SCP”范式来分析中国乳制品行业的市场结构、市场行为和市场绩效，并在此基础上提出相关的政策建议。关键词：乳品工业；组织；SCP范式哈佛大学的贝恩和梅森研究了供应链合作伙伴分析范式。梅森将市场竞争的定义和有效竞争的条件分为两类，即市场结构基准和市场效应基准。此后，西勒尔在此基础上发展起来，增加了市场行为的基准，提出了市场结构、市场行为和市场绩效的分析范式，即SCP分析范式。其基本内涵是：市场结构决定市场行为，市场行为将直接影响市场绩效。尽管在SCP分析方法之后，芝加哥学派等研究了市场结构、市场行为和市场绩效之间的关系，认为它们之间存在着复杂的因果关系，但SCP分析范式仍然是产业组织理论的主流。一、乳制品行业的市场结构在SCP分析范式中，市场结构是指企业市场关系的形式特征，主要包括买方、卖方、买方和卖方之间的关系，以及市场中现有买方和卖方与进入市场者或潜在买方和卖方之间的竞争关系。本文将从市场集中度、市场进入和退出壁垒的角度进行分析。(一)乳制品行业市场集中度市场集中度是衡量市场或特定行业中买方或卖方的相对规模和结构的指标。衡量市场集中度的最广泛和最简单的方法是行业集中度。它通过计算行业中最大的顶级公司(通常是行业的前4名或前8名)的份额来反映行业的市场集中度，例如产值、销售额、总资产、员工人数以及整个市场或行业中的其他指标。本文以2001-2009年中国乳制品行业的销售额为指标，计算出相应的CR4和CR8，从而考察中国乳制品行业的集中度及其变化。近年来，中国乳制品行业销售集中年200120022003200420052006200720082009CR433.4038.7341.2546.0043.3144.3744.9051.1052.54CR843.4747.3249.6359.7052.9953.6956.7862.7464.77根据对行业前四名和前八名市场竞争和垄断的研究，贝恩将市场结构分为六个层次。根据贝恩的分类方法，从上表可以看出，进入新世纪以来，中国乳制品制造市场的集中度迅速提高。2001年，中国乳制品制造业的市场集中度为33.40%，在30%到35%之间，CR8为43.37%，在40%到45%之间，属于寡头垄断的V型。从2002年到2007年，市场集中度进一步提高，CR4在35%到50%之间，CR8在45%到75%之间，这表明该行业处于第四类寡头垄断。2008年后，集中度达到一个新的水平，CR4超过50%，CR8的比重进一步增加，总体上属于寡头垄断类型三。近年来，中国乳制品制造业的市场结构经历了三个阶段的变化，表明中国乳制品制造业正处于上升阶段。首先，我国拥有庞大的消费者基础。随着经济的发展，对乳制品的需求不断增加，从而促进了乳品生产企业的快速发展。第二，自2008年三聚氰胺事件以来，人们对食品安全，尤其是乳制品安全的关注进一步加强，乳制品行业遭遇了一段寒流，中小企业举步维艰，许多企业注定要破产或合并。第三，由于乳品市场竞争日益激烈，大型企业在抢占奶源、扩大辐射范围、融资等方面具有很大优势。从而导致大量中小企业退出乳制品市场。(2)进入和退出壁垒从综合的角度来看，贝恩的理论可以用来根据产业超额利润率的水平来划分产业壁垒的程度。销售价格比平均成本高10%的：个行业是高壁垒行业，比平均成本高6%-8%是高壁垒行业，比平均成本高2%-6%是中等壁垒行业，比平均成本高1%-2%是低壁垒行业。中国乳制品行业2006年和2009年的平均利润率分别为5.35%和8.75%，基本属于中间壁垒行业。进入壁垒不高。1.进入壁垒乳制品行业的进入壁垒是指新的乳制品企业在进入市场时可能遇到的限制和障碍。它主要受绝对成本优势、规模经济、产品差异、政策和法律制度以及防止进入的战略行为等因素的影响。总的来说，一方面，这可以从近年来中国乳制品规模以上企业数量的变化中反映出来：规模以上企业数量从2002年的499家增加到2008年的815家。2009年，受2008年冬季乳制品的影响，虽然规模以上企业数量有所下降，但整体复苏良好。另一方面，从生产技术的角度来看，乳制品生产并不困难，也相对容易进入。然而，中国乳制品制造业的进入壁垒日益增加。从规模经济的角度来看，自2001年中国乳业的市场结构从第五类寡头垄断基本趋向第三类寡头垄断以来，市场集中度进一步加强，整个行业正在向规模经济迈进，蒙牛、伊利等乳业龙头企业长期瓜分国内牧场和奶源，具有传统的竞争优势。对于新进入者来说，这是一个不可逾越的鸿沟。在产品差异化方面，由于奶制品本身的特点，有必要通过广告、促销等手段不断刺激消费者购买，从而使奶制品越来越成为主要媒体的广告对象，整个行业的广告费用也急剧增加，这也使得新企业显得畏首畏尾。2.出口壁垒乳制品行业退出壁垒是指乳制品企业在退出市场时必须承担的损失。对于乳制品行业，存在一定的退出壁垒。从固定资产的角度来看，乳制品制造业有许多种类的产品和不同的生产过程。它需要在固定资产上大量投资。这是一个资本密集型行业，其生产线高度专业化。市场行为是指企业在市场中为实现其目标(如利润最大化、增加市场份额等)而采取的行为。)适应市场要求并不断调整自己的行为，而企业的市场行为受到市场结构的状态和特征的相互影响。(一)广告行为如上所述，乳制品不是普通商品，其特殊性需要大量的广告投入。首先，“三聚氰胺”事件后，整个行业的安全和质量受到了质疑。有必要通过广告塑造一个全新的健康食品形象。其次，我国有大量潜在的乳制品消费者，大量的广告是刺激消费者消费欲望、形成固定消费偏好、将潜在的乳制品消费者转化为实际购买者的有效途径。家庭主妇和中老年人是乳制品的主要购买者，而广告是获取产品信息的主要途径之一。第三，乳制品有大量同质产品，广告已经成为“制定新标准”和扩大产品差异化的重要手段。出于上述原因，乳制品行业已经开始了一场广告战。自从蒙牛在2004年成为央视新的广告冠军，并在2005年成功赞助超级女声以来，广告战愈演愈烈。此外，光明乳业2012年的净利润为2.4亿元，广告投资为4.24亿元。这也证明了广告支出的回报率很大，广告的信号功能和产品差异化功能，但巨大的广告成本最终是由消费者支付的。(二)技术创新行为技术创新在乳制品行业并不少见，甚至已经成为乳制品行业获取细分市场的主要方式之一。就专利申请而言，在20世纪90年代之前，乳制品行业的专利申请数量非常少。20世纪90年代后，乳制品行业的专利申请数量开始增加。从2001年起，申请数量进入快速增长期。截至2011年8月底，中国共有5279件乳制品专利申请，其中3331件涉及产品及加工技术，1406件涉及生产加工设备，542件涉及乳制品检测技术。然而，乳品行业的科技创新主要集中在销量大、实力强的龙头企业和大中型企业。例如，蒙牛已投资12亿元人民币，加入包括剑桥大学和澳大利亚莫纳什大学在内的十几个高科技乳制品研究机构。伊利发明专利的许可率在乳制品行业中是最高的。截至2010年底，伊利集团已授予近900项专利，其中151项是发明和实用新型专利。三。乳制品行业的市场表现市场绩效是指在一定的市场结构中，由一定的市场行为形成的价格、产量、成本、利润、产品质量和品种以及技术进步等方面的最终经济结果。本文将从盈利能力、经营能力和偿债能力三个方面来分析近年来乳制品行业的市场表现。(a)利润率销售利润率是衡量企业销售收入水平的一个指标。通过计算利润总额与营业收入的比例，说明单位销售收入可以获得利润，从而反映企业的盈利水平。从下表可以看出，近年来，中国乳制品行业的销售利润率呈现出波动甚至下降的趋势。相应地，乳制品制造业的总产值和销售收入也在不断增长，这证明了我国乳制品制造业的竞争态势在不断加剧，也显示了近年来乳制品制造业为了获得市场地位而展开的广告费用的恶性竞争。2008年后，中国乳制品利润率开始再次上升，呈现上升趋势。2001-2009年中国乳制品行业销售利润率表年200120022003200420052006200720082009销售利润率(%)12.7113.1611.49.1310.975.355.868.758.75(2)作战能力分析运营能力是从企业的各种资产中获取利润的能力。主要有流动资产周转率、应收账款周转率、存货周转率等指标。本文选取流动资产周转率来分析企业的经营能力。流动资产周转率反映了所有流动资产的利用效率。下表显示了近年来中国乳制品行业的流动资产周转率一直在上升。流动资产利用率的提高和流动资产的相对节约，不仅表明企业的创收能力有所提高，而且从另一个方面也相当于流动资产投资的扩大。2008年后，中国乳业的流动资产周转率超过300%，流动资产周转率良好，表明该行业企业经营状况良好，市场效率较高。近年来我国乳品制造企业流动资产周转率年2001200220032004200520082009流动资产周转率(%)250.01253.6276.36292.06292.76349.9351.1(3)偿付能力偿债能力是指对企业长期和短期偿债能力的评价。企业能否偿还长期和短期债务，是企业长期健康发展的关键。本文用最基本的资产负债率来分析企业的债务状况和偿债能力。从2001年到2009年，中国乳品制造企业的资产负债率呈现出先下降后上升的“U”型变化。一般来说，资产负债率在50%左右，偿付能力相对正常。由于制造业是资本密集型产业，其资产负债率约为60%，偿付能力相对正常。虽然我国乳品生产企业整体资产负债率有上升趋势，但总体低于60%，偿债能力相对较好。负债的增加也与企业的持续扩张和市场集中度的提高有关。近年来，中国乳制品行业资产负债率总体情况表年20012002200320042005200720082009资产负债率(%)57.551.9654.4343.9953.8245.8356.957.57综上所述，中国乳制品制造业市场表现波动，盈利能力下降，销售成本，尤其是销售费用增加，导致销售利润率下降。中国乳业整体经营能力有所提高，资产负债率虽有上升趋势，但仍在正常范围内。四.研究结论从2001年到2009年，中国乳制品制造业的市场集中度跨越了三个阶段，呈现出持续集中的总体趋势。企业的行为已经逐渐优化，但日益激烈的广告战给企业抢占市场带来了一定的影响，但也导致了市场表现的波动和销售利润率的明显下降。从市场结构的角度来看，根据理论和国外经验，建立适度集中的产业组织结构可以为促进和保持市场有效竞争带来良好的环境。适度集中的产业组织是由大企业主导、大、中、小企业协调、企业间充分竞争的市场组织。一方面，它能有效提高资源配置效率；另一方面，它不会因为过度垄断而减少甚至消失消费者的福利。从以上可以看出，中国乳制品行业的市场结构不断集中，保持良好的市场结构是行业发展的重要条件。然而，也有必要防止过