(马钢)战略与管理沙龙会议交流材料.ppt

大钢战略与管理研究交流材料,马钢新区夜景,2009年马钢生产经营情况,1、产品产量：铁：1414万吨，其中:公司本部1284万吨钢：1486万吨(比2008年下降1.3%)其中:公司本部1337万吨材：1410万吨，其中：公司本部1269万吨,2009年马钢生产经营情况,2、销售收入：集团548亿元，比去年下降24%其中:股份公司518.6亿元3、实现利润：集团公司略有盈利股份公司实现净利润3.92亿元,2009年马钢生产经营主要对策,1、把握市场脉搏建立市场预警机制，增强对形势变化的预见性和判断力，快速反应，抓住商机把握原燃材料价格波动周期，优化采购和库存结构转变营销方式，开拓服务内涵扩大战略用户和直供用户,提高直销比例2、推进对标挖潜全年三轮计划降本40.5亿元，实际降本42.5亿元优化物流结构，采销物流整合，降低物流成本,2009年马钢生产经营主要对策,3、聚焦品种质量成立硅钢、汽车整车用板、管线钢、高强耐候板、高档家电用板、高速动车组车轮六个“研产销”工作组，开发高附加值新产品160万吨打通CSP生产电工钢系列产品线，月销量从年初不足1万吨上升到年底3万吨以上，4季度实现达产开发冷轧汽车板，销量达39万吨，其中高级别深冲软钢及结构用钢系列的比重显著提高开发管线钢，销售量突破50万吨，其中高级别X80、X70总量达到38万吨,2009年马钢生产经营主要对策,4、创新机制强化管理完善计划目标管理评价体系优化产线和品种组合，增加比较效益强化流程管理，保证生产稳定，提高合同兑现率铁前实施“点菜吃饭”，优化炉料结构降低成本5、凝心聚力共克时艰开展打造“命运共同体”活动广泛开展合理化建议活动不降低员工收入,2010年马钢生产经营目标,2010年马钢生产经营主题：打造品种、质量、成本优势，提高盈利能力1、集团销售收入：600亿元以上，力争700亿元2、生产目标：铁1466.5万吨（含合钢）钢1580万吨（含合钢），力争迈上1600万吨钢台阶钢材1491.8万吨（含合钢）3、税后利润:股份公司税后利润6亿元,2010年一季度生产经营,1、产品产量铁：357.2万吨，其中公司本部325.5万吨钢：378.7万吨，其中公司本部341.9万吨材:357.4万吨，其中公司本部321.5万吨2、对标挖潜完成预算外新增年度降本15亿元季度目标3、销售收入：160多亿元4、实行利润：股份公司净利润约5亿元,产量预测粗钢产量将达到6.3亿吨以上,基数大2009年全国粗钢生产能力7亿吨，粗钢产量5.68亿吨相关预测工信部预测2010年全国粗钢产量增长10%，粗钢产量6.248亿吨钢企计划按照各钢铁企业披露的年度计划分析，粗钢产量6.3亿吨以上,产量预测粗钢产量将达到6.3亿吨以上,增长快1-2月，全国粗钢产量1.0289亿吨，同比增长25.4%2月份日均产钢179.9万吨，折算年产量6.57亿吨按照90%的产能利用率，全国粗钢生产能力约达到7.3亿吨,市场预测粗钢表观消费量6.2亿吨,1、GDP增长目标促进钢铁消费需求继续增长国际货币组织预计增长10%世界银行预计增长9.5%中国社科院预计增长9.5%预计一季度GDP同比增长11%-12%,市场预测粗钢表观消费量6.2亿吨,2、固定资产投资拉动钢铁消费需求继续增长固定资产投资增速保持在25%以上的高水平国家4万亿投资拉动效应，钢铁消费进入高峰房地产投资额达4.496万亿元，同比增长24.1%汽车、家电、工程机械钢铁消费需求进一步增长出口恢复性增长，制造业增长动力显现,市场预测粗钢表观消费量6.2亿吨,3、区域经济发展加快城镇化加速地方政府投资亢奋，投资膨胀区域振兴规划主要在投资4、城镇化加速城镇化进程成为扩大内需的重要源泉城镇化步伐加快建材下乡新农村建设强力推进,市场预测钢材出口困难重重,1、世界经济恢复不稳定、不平衡2、世界易保护主义加剧3、世界钢铁生产快速恢复供给增大供大于求2月份全球粗钢产量较上年同期增长24.2%，主要钢铁生产国的钢铁产量继续增长。国际钢铁粗钢生产开工率为79.8%，达到2008年9月以来的15个月高点4、人民币升值，增加出口难度尽管国际市场复苏，钢材需求释放，国内钢厂出口订单增多，但钢材净出口远低于2008年水平,市场特征一高成本高钢价,高成本进口矿涨价100%进口矿季度定价或指数定价，长协价与现货价趋同，大型钢企失去成本优势国内矿石、煤炭、焦炭、废钢、合金资源价格将继续上涨国内钢铁企业吨钢平均成本或达4000元/吨以上高钢价资源价格不断上涨推高钢材价格吨材至少要提价400元/吨以上才能盈亏平衡,市场特征二高库存高震荡,高库存去年新增社会库存约3000万吨二月末主要钢材市场库存1809万吨，升幅32.33%宽松货币政策和商行逐利倾向，贸易商贷款成本低贸易商囤货追高动机强高震荡进口长协矿季度定价产能过剩，竞争激烈，价格高位震荡需求受宏观政策影响大，供求关系难以把握易现“过山车”行情,钢铁企业效益持续低迷,1、原燃料价格上涨大幅提高钢铁企业生产成本，且难以消化和转移2、产能过剩影响钢铁企业钢材价格大幅提高3、市场去库存化延缓钢材价格提升4、钢铁行业销售利润率继续低于全国平均水平,机构对部分钢企销售利润率预测序号单位名称2009年预计2010年1、行业平均2.43%2、宝钢7.41%6.82%3、首钢0.93%0.79%4、武钢1.85%2.00%5、沙钢3.42%3.94%6、山东3.89%5.45%7、太钢0.99%1.36%,钢铁产业政策的影响,1、对兼并重组起到积极促进作用2、对淘汰落后产能影响力度不够产业政策规定：2010年底前，淘汰300立方米及以下高炉，淘汰20吨及以下转炉、电炉；2011年底前，淘汰400立方米及以下炼铁高炉，淘汰30吨及以下炼钢转炉、电炉2010年至2011年，共需淘汰落后炼铁能力约一亿吨3、产业政策对民营钢铁企业指挥失灵,钢铁产业政策的影响,4、地方和中央搏弈降低了政策效力联合重组指导意见、准入条件及管理办法，在地方GDP增长和投资冲动下，地方和中央搏弈,政策的效力降低事实上，产能越淘汰越加大。淘汰落后主要是大企业在行动，部分地区属于淘汰的装备还在生产，而且借淘汰之机产能还在继续扩大,对策：兼并重组提高集中度,体制改革：克服地方政府GDP冲动财税改革：解决地方财政负担结构调整：钢铁企业联合与国家经济调整结构紧密结合，实行地方领导责任制综合措施：运用市场、行政、法律、环保、税收、能源政策等手段市场公平：民营、国企以效率、自愿为前提，不搞“拉郎配”,对策：加快钢铁产业战略转型,优化结构：提升产品档次战略转型：建设服务型钢铁企业低碳经济：建设资源节约型环境友好型质量效益型现代化钢铁工业,对策：构建新型资源战略,优化资源结构：加快国内钢铁产业兼并重组，提高集中度优化国内矿产资源开发，降低进口矿依存度掌控战略资源