国有商业银行国际竞争力综合评价 .ppt

2006年12月16日，国有商业银行国际竞争力综合评价，主要内容有：国际竞争力的内涵及其理论研究现状；国有商业银行国际竞争力现状的实证分析与综合评价；提升国有商业银行国际竞争力的战略选择：一、国际竞争力的内涵及其理论研究现状；二、国际竞争力理论的研究现状；第三，国际竞争力的内涵及其理论研究现状；第四，国际竞争力的内涵是20世纪80年代初出现的新概念。其内涵主要界定在以下三个方面：(1)国际竞争力的主体是一个国家或地区，是一个宽泛的主体。(2)经济因素在国内市场或国际市场中的地位和作用，即竞争的范围是在经济领域，竞争的空间是市场。(3)国际竞争力是一个复杂的过程，包括一个国家的许多方面，既有经济因素，也有政治因素，这些方面又相互影响、相互联系。首先，国际竞争力的内涵及其理论研究现状，国际竞争力理论的研究现状(1)WEF和IMD竞争力理论：在国家层面界定竞争力，然后找出影响国家竞争力的因素，最后进行综合分析。(2)波特的竞争力模型：以国家竞争优势为分析目的，以产业竞争优势为分析对象，以企业竞争优势为分析切入点，详细阐述了竞争力理论的相关方面。(3)企业竞争力理论：作为一个独立的经济实体，企业在市场竞争中通过内部资源条件的优化和外部经营环境的相互作用，在有限的市场资源配置中具有比较优势，从而处于可持续发展的良性循环中。一、国际竞争力的内涵及其理论研究现状。银行国际竞争力的相关研究银行的国际竞争力可以定义为商业银行的生存能力和发展能力，即银行在长期市场竞争中抵御风险、获取利润和保持持续稳定发展的能力。根据IMD的国际竞争力计算公式，可以通过一些转换得到：国际竞争力=竞争性资产竞争过程。从定义上看，银行拥有的竞争资产越多，其国际竞争力就越强。然而，竞争性资产正在发生变化。因此，竞争性资产是静态的。它们不能很好地反映该地区的长期优势。只有竞争过程是必不可少的。其次，对当前国有商业银行国际竞争力、国有商业银行实际竞争力、国有商业银行潜在竞争力进行实证分析和综合评价，对国有商业银行国际竞争力进行综合评价，对当前国有商业银行国际竞争力、国有商业银行实际竞争力、资产流动性指数、盈利能力指数、抗风险指数进行实证分析和综合评价，(1)对国有商业银行实际竞争力进行分析。资产流动性指数分析银行不同于普通工业企业。由于它们经营货币并满足提款、结算和法定准备金的日常要求，它们必须保持一定的流动性。如果银行存在流动性不足的问题，可能会导致银行支付的风险。流动性反映银行以合理价格获得可用资金的能力，主要包括流动性比率、现金资产比率、贷存比比率和准备金率。见表1。(1)分析国有商业银行的实际竞争力，分析资产流动性指标，(1)比较资产流动性指标(2005)，(1)分析国有商业银行的实际竞争力，分析资产流动性指标现金资产比率的计算方法是将现金资产除以总资产然而，这个指标不能太低，因为过度的流动性有机会成本。汇丰银行和花旗银行的贷存比更高，这与更多的资金来源有关，而不仅仅是存款。(1)国有商业银行实际竞争力分析，盈利能力指数分析，资产利润率，资本利润率，利率，人均利润，(1)国有商业银行实际竞争力分析，盈利能力指数分析，表2中国国有商业银行盈利能力比较(2005)，(1)国有商业银行实际竞争力分析，盈利能力指数分析，(1)资产利润率：资产利润率是银行税前利润与总资产的比率。该指标反映了商业银行资产的盈利能力。从表2可以看出，除中国建设银行外，国有商业银行和股份制银行的利润率明显低于大型外资银行，二者之间存在较大差距。这表明，中国商业银行虽然总资产巨大，但质量差，盈利能力低。(2)资本利润率：资本利润率是银行税前利润与总资本的比率。一般企业的资本利润率高于平均市场利率，外资银行也不例外，均超过15%。从表2可以看出，中国建设银行、招商银行和国际先进银行的资本利润率相差不大，但农业银行的资本利润率只有1.31%，这说明中国商业银行总体上与外资银行相比仍有较大的竞争劣势。(一)分析国有商业银行的实际竞争力，盈利能力指数分析(三)收息率：收息率是指利息支出与利息收入的比率。该指数主要考察银行收入中有多少需要用于偿还本金和利息，以及有多少其他收入。从表2可以看出，国有商业银行的收息率和支付率普遍低于国际银行。这一方面表明，中国商业银行增加了盈利手段，但更重要的原因是，与贷款利率相比，中国的存款利率较低，投资渠道有限，银行可以以很低的成本获得资金。(4)人均利润：人均利润指数反映了银行每个员工的平均盈利能力，是评价商业银行盈利能力的重要指标。从表2的人均利润指数来看，中国国有商业银行的人均利润远低于国外大型银行和两家上市股份制商业银行，这反映了中国国有商业银行的低效率，主要是由于中国国有商业银行员工数量过多和人员臃肿。(一)国有商业银行实际竞争力分析、抗风险指数分析、资产安全指数安全是指商业银行通过防御和降低操作风险、减少资本损失、努力保全资产和负债来保护资产和负债的要求。见表3。资产质量指标信贷资产质量也是衡量银行抵御风险能力的重要指标。见表4。(1)分析国有商业银行的实际竞争力，分析抗风险指标，比较表3 (2005)中的资产安全指标，(1)分析国有商业银行的实际竞争力，分析抗风险指标，比较表4 (2003-2005)中的资产质量指标，(1)分析国有商业银行的实际竞争力，分析抗风险指标，(1)资产安全指标：资本充足率是国际银行业监管的重要指标， 也是衡量银行是否能够承受坏账风险以及银行经营管理是否稳定的重要指标。 由于中国对中国建设银行、中国银行的注资和不良资产剥离，中国国有商业银行的资本充足率增速较快，但水平参差不齐，与国外大型银行相比仍有一定差距。(2)资产质量指标：从表4可以看出，四大国有商业银行不良贷款率近年来呈下降趋势。这也反映了中国的国际泳联(2)国有商业银行当前国际竞争力的实证分析和综合评价，国有商业银行潜在竞争力分析，银行规模实力指数分析，企业文化建设能力分析，技术能力和金融创新能力分析，管理国际化能力分析，(2)国有商业银行潜在竞争力分析，银行规模实力指数分析，(1)市场份额分析：市场份额是指一个企业在同一个市场(或行业)销售总额中所占的比例。从表5可以看出，中国国有商业银行拥有超过50%的资产，但它们并没有创造出相对较高的利润。一方面，这反映了国有商业银行历史负担过重的原因。另一方面，也说明国有商业银行资产质量差、管理水平低、业务创新能力低。同时，我们也可以看到，国有商业银行的市场份额正在逐年下降。(2)资产和资本指标分析：表6显示了英国杂志银行家公布的2005年世界前1000家银行的评价结果。从规模和实力来看，中国国有商业银行与世界上最大的银行之间的差距不是很大，它们已经具备了世界上规模最大的银行的实力。但是，由于我国国有商业银行人员数量过多，如果从人均资本和人均资产的规模来看，差距会大得多，从而严重制约了我国国有商业银行的发展。(2)国有商业银行潜在竞争力分析，银行规模实力指数分析，表51999-2005国有商业银行市场份额单位：%，(2)国有商业银行潜在竞争力分析，银行规模实力指数分析，表6资产资本指数对比单位：亿美元，(2)国有商业银行潜在竞争力分析，企业文化建设能力分析(1)企业形象建设能力：企业形象建设能力包括物质文化形象建设和精神文化形象建设两个方面。随着企业形象理论在中国的广泛传播，各大商业银行纷纷设立CI策划部门，以逐步融入国际社会。(2)价值观对环境的适应性：早在20世纪70年代和80年代，西方主要银行就已经认识到客户是每个企业生存和发展的根本因素。然而，我国商业银行长期在计划经济体制下成长，市场意识淡薄，价值观对环境的适应性差。(3)人员素质分析：与大型外资银行相比，我国国有商业银行在人员素质指标上存在较大差距。此外，国内股份制商业银行员工的整体素质明显高于国有商业银行。(2)国有商业银行潜在竞争力分析；技术能力和金融创新能力分析与外资银行相比，我国国有商业银行由于起步晚、基础差，还处于电子银行网络化的初级阶段，与外资银行相比还有很大差距。因此，在技术能力方面，外资银行具有很强的优势。银行金融创新包括制度创新和业务创新。制度创新包括人事管理制度创新、资产负债风险管理创新和组织结构创新。业务创新包括批发业务创新、零售业务创新和表外业务创新。由于我国商业银行的金融创新刚刚起步，无论在深度还是广度上都远远落后于国际银行业的水平。(2)国有商业银行潜在竞争力分析；国际经营能力分析随着国际银行业竞争的加剧，金融全球化趋势日益突出，客观上要求中国银行业提升国际经营能力。中国加入世贸组织后，外资银行的竞争优势体现在业务运营的国际化特征上，整体上具有较强的抗风险能力和生存能力。加权分析法是根据各指标在衡量银行国际竞争力中所起的不同作用来分配各指标的权重，然后进行加权平均，进一步计算综合值，再根据综合值进行综合排名的方法。加权分析法主要分为以下几个步骤：国有商业银行国际竞争力综合评价，加权分析法，第一步，对不同的指标赋予不同的权重。第二步是运用评分排队法对商业银行的国际竞争力进行综合排名。第三步是分别计算每个指标的得分。指数排名第一的银行得100分，指数排名最后的银行得0分，其得分按以下公式计算：Xi=100-(n-1)(N-1)100，其中Xi为银行指数一的得分(i=1，2，n是银行指数I的排名，n是排队的银行总数。计算结果见表9:加权分析，步骤3，分别计算各指标的得分。第四步，根据权重计算各银行各项指标的加权得分。第五步是根据权重计算国际竞争力的综合值，并进行综合排名。第五步是根据权重计算国际竞争力的综合值，并进行综合排名。实证分析与综合评价当前国有商业银行国际竞争力综合评价从上表数据可以看出，无论从实际竞争力角度还是对潜在竞争力因素的分析，我国商业银行与国外大银行仍存在较大差距。然而，除了中国农业银行，其他三家国有商业银行的国际竞争力都超过了股份制银行。这表明，近年来国有商业银行的一系列改革确实取得了显著成效。只要进行有效的改革，国有商业银行就能获得更高的竞争力。此外，我们在评估潜在竞争力时忽略的企业文化建设能力、技术能力、金融创新能力和经营国际化能力等指标都会对分析结果产生影响。将来有必要进一步讨论这个问题。历史回顾：根据2002年底数据对8家银行的排名，3家。提高国有商业银行国际竞争力的策略。提高风险管理水平，开拓中间业务新领域，完善公司治理结构，建立薪酬激励机制，积极引进海外战略投资者；3.提高国有商业银行国际竞争力和风险管理水平的策略；1.加强风险计算技术的研究；3.随着系统和标准变得越来越复杂，商业银行目前正面临发展风险计量和资本配置模型的转折点。国内商业银行仍普遍采用事后控制方法总结经验教训，这与定量风险计算技术的缺乏密切相关。定量风险分析技术是商业银行应对复杂环境、提高风险管理能力的核心手段。对于商业银行来说，首先要建立有效的包括风险分析在内的组织绩效定量评价技术，并在此基础上加强资本管理等定量分析技术的发展。第三，增强国有商业银行国际竞争力和提高风险管理水平的战略选择。第二，构建商业银行内部定价机制，制定商业银行内部定价机制，即确定金融产品的“合理”价格水平，是建立国际标准的资产负债管理和收益率分析，以及构建基于风险调整的绩效管理体系的前提之一。只有通过建立内部价格，才有可能计算资本成本国务院和2006年2月发布的国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定指出，中国实施了有利于环境保护的经济政策。不符合国家产业政策和环境保护标准的企业不得批准土地和停止信贷。这就要求银行员工和信贷决策部门在决策过程中充分考虑相关的环保政策，调查借款人的项目是否符合环保政策，并获得环保部门的批准，否则很容易给银行造成风险和损失。另一方面，在信贷政策上，可以向国家支持的项目倾斜，不仅可以减少风险的发生，还可以实现银行的社会价值，为商业银行自身创造良好的品牌价值。第三，提高国有商业银行国际竞争力的战略选择是开拓新的中间业务领域。在一些发达国家的商业银行中，中间业务收入已经成为其经营收入的重要来源，甚至超过了利息收入的比例。例如，花旗银行在美国的中间业务收入比例已经达到70%。可以说，中间业务的繁荣已经对传统商业银行产