香精香料市场行业分析报告.ppt

香精香料市场行业分析报告,1,香精香料行业分析,医药与原料药市场与发展要素,饲料添加剂及预混料,食品添加剂市场,香精香料市场,维生素产业现状与展望,保健食品市场与发展要素,房地产业竞争要素,2,香精香料行业分析总括,市场增长情况,产品结构情况,企业竞争情况,DB进入的难点,国际香精香料市场近年来基本保持每年56的速度稳定增长且供需基本平衡,预计2004年全球销售额将超过180亿美金目前中国香精香料行业产量和销售收入均以每年67的高于国际平均的速度增长,且产销平衡,全球的香精香料行业集中度很高，排名前十位的公司近年来不断并购大中型竞争对手中国在国际香精香料市场上的优势主要集中在天然香料领域，合成香料相对较弱国有企业仍控制大半中国香精香料市场份额，但是中高端市场被三资企业牢牢控制,作为最终产品香精所占比例较高且逐年上升,DB不适宜开发天然香料DB将香精香料行业当作战略重点来发展具有一定难度,3,国际香精香料市场近年来基本保持每年56的速度稳定增长且供需基本平衡,预计2004年全球销售额将超过180亿美金,资料来源：FreedoniaGroup全球香料报告,4,国际香料市场结构按产品构成和市场区域划分如下：,资料来源：FreedoniaGroup全球香料报告,国际香料市场产品结构100150亿美元,国际香料市场区域结构100150亿美元,5,中国香精香料行业发展迅速，目前产量和销售收入均以每年67的高于国际平均的速度增长,且产销平衡,2005年预计,资料来源：轻工业十五规划、亚洲信息发展中心,中国香精香料市场总量（万吨）,香精香料销售收入预测,2001年,100亿,151亿,6,中国在国际香精香料市场上的优势主要集中在天然香料领域，合成香料相对较弱,优势我国是天然香料植物资源大国，从南到北都有香料植物的分布我国产香料价格相对较低，在国际上具有一定竞争力劣势天然香料整体生产水平低，出口以初级原料为主，精制品的出口很少。日本、西欧大量从我国进口初级原料，利用其技术优势进行加工处理后，再以精制的精油出口到北美，远东及我国本土合成香料技术差，香气持续时间短不纯正且缺乏高附加值的香料与香精产品标准化工作相对的滞后，生产几千种香料产品，但目前我国已有标准的香料香精产品（包括国家标准、行业标准、基础标准、方法标准）总共才156个，无法适应香料香精发展的需要和国际市场的要求,资料来源：中国香精香料行业协会,7,中国香精香料市场的竞争格局呈现三资、国企、民营三足鼎立态势，国有企业仍控制大半市场份额，但是中高端市场被三资企业牢牢控制,不同类型企业市场份额（）,资料来源：中国香精香料网,三资企业,国有企业,民营企业,其他,民企与国企在中低端市场过度竞争形成价格大战三资企业所占市场份额不高、但是控制着中高档市场,说明,8,全球的香精香料行业集中度很高，排名前十位的公司近年来不断并购大中型竞争对手，2002年这十个公司总的市场份额达到64.5,资料来源：中国香精香料协会,9,整个香精香料行业技术壁垒不强，缺少知识产权壁垒，主要是工艺难度限制,资料来源：IFF（国际香精香料公司）调研,各大公司拥有的专利知识产权相对与行业近万种产品而言所占比例极少,10,行业的关键成功要素主要表现在以下几方面,香质差持续时间短香味不纯是目前我国香料工业的普遍问题DB现有的香料产品也面临类似的问题,我国香精香料工业的核心竞争力主要表现在低成本方面,香精香料业是典型的技术密集型行业需要不断开发新的香型技术开发主要表现在对调香技术和合成技术的改进,完善的销售渠道可以为企业反馈有价值的技术和市场信息指引企业反展方向,11,DB进入香精香料行业具有一定的难度,DB不适宜开发天然香料浙江缺乏我国具有国际优势的香料作物天然香料生产工艺与DB目前的化工合成工艺差别太大DB将香精香料行业当作战略重点来发展具有一定难度香料是技术密集型行业，单个品种总需求大多不超过100吨，小于1吨的也比比皆是，与DB的大规模生产的核心能力相悖香精的调配技术与设备要求太高，目前DB还没有这方面的人员和能力目前我国的香精工业还不具有与外资巨头在高附加值产品方面竞争的能力,12,如要进入该行业，DB必须从现有产品、技术为基础进行小范围延伸,细分市场选择,进口替代,现有产品链开发,不断地把市场细分，然后选准最脆弱的盲点切入，迅速地建立市场份额成为小细分市场的领导者,改进现有产品的生产工艺与产品质量向产品链的下游开发,我国目前每年进口香精香料超过3亿美金根据对进口产品分析，以及对自身技术能力审视，可能开发出替代进口的产品,13,中国食品添加剂行业在近年来保持了较快速度增长，产值达到了260亿人民币,1998,1999,2000,2001,130,160,200,220,1998,1999,2000,2001,140,150,200,220,中国食品添加剂产值（19982002，亿元）,中国食品添加剂产量（19982002，万吨）,数据来源：Chinainfobank，中国食品工业网,食品市场和食品工业的繁荣：中国食品工业2000年总产值达到9000亿元，同比增长11，为了维护包装食品的保质期，延长货架寿命，防腐保鲜剂等产量猛增餐饮业的兴旺：味精、鸟苷酸、肌苷酸为基料的风味料大幅增长人们对保健食品的需求的上升：功能型食品添加剂的需求量猛增出口的增长：山梨酸钾、维生素C等，经过近几年的发展，已成为具有竞争力的以出