关于新形势下我县农村中小合作金融机构经营和风险情况的调查报告

1/16关于新形势下我县农村中小合作金融机构经营和风险情况的调查报告2016年在一系列消极因素打击下，世界经济持续多年高增长随之结束，2016年，全球经济更可能出现战后首次的负增长。另外，经济衰退、低通胀，及潜伏在经济、金融领域的风险不断释放等等，揭示着世界经济的衰退与风险的一步步放大。为稳定金融市场和刺激经济增长，各国纷纷出台措施。然而，各主要经济体经济复苏的迹象依然难觅，从2016年最新公布的数据来看，主要发达经济体经济衰退程度日益加深，金融危机正从发达国家向越来越多的发展中国家迅速蔓延，对全球实体经济的影响在不断加剧。十七届三中全会对于农村金融问题很重视，会议决定中指出，农村金融是现代农村经济的核心。除了从供给和需求的角度进行分析外，还应该从风险的角度来分析农村金融问题。我国农村生产是极度分散的小农经济，资本利用率比较高，而整体收益率偏低。农作物的生长周期比较长，从种植到收获，市场价格可能会发生较大变化，加入WTO之后我国弱小分散的农户，面临国际市场的冲击，市场风险大大增加了。今年年初国际粮食价格快速上涨，对我国的粮食价格就有一定的冲击。我国是世界上自然灾难最为严重的国家之一，灾难2/16种类多、发生频率高、分布地域广、造成损失大。20世纪90年代以来，受气候变暖等诸多自然条件的影响，自然因素成为造成灾难的主要因素。农村中小企业抗风险能力明显低于大型企业，就产业构成而言农村的中小企业主要集中在传统的制造业和简单的加工业，市场地位比较低，议价能力弱，往往给人信用较低的印象。在自然规律、市场规律、社会信用环境等诸多因素的共同作用下，我国农业生产的自然风险、市场风险和信用风险都比较高，这就决定了农村金融的系统性风险也比较薄弱，总体收益率比较低。正因为风险和收益不匹配，所以导致大量的资金流不到农村，农村的贷款得不到有效满足，这是农村金融系统性风险的主要特点。为积极服务地方经济发展，大力支持“三农”产业，泗阳农合行根据实际，对全县经济和自身发展状况作了一个系统性的调查，供参考。一、泗阳农合行董事会2016年的各项考核指标具体情况。2016年，由于受国内、国际经济金融危机因素的冲击和影响，该行面对复杂多变的经济金融形势，动员和组织全行员工进一步统一思想、坚定信心、抢抓机遇、迎难而上，在认真分析研究自身业务发展现状和经营管理水平的基础上，结合泗阳区域经济特点和复杂多变的经济金融3/16形势的影响，以“效益性、安全性、流动性”为经营原则，遵循科学的发展观的根本要求，董事会对本行改革发展总体规划和经营管理目标作出了适当调整。具体为1、业务发展目标各项存款增长率达，各项贷款增长率达20，年末余额分别达271000万元和217000万元（剔除西南片五家支行划转因素），分别净增45000万元和36000万元；年末五级分类不良贷款净下降500万元，不良贷款比例控制在3以内，四级分类不良贷款余额略有下降；资本充足率保持在以上。2、经营管理目标健全各项内控制度，严格落实各项内控措施，完善激励与约束机制，切实防范和化解经营风险，实现全年安全经营无事故、无案件、无重大风险。3、深化改革目标继续深化法人治理，促进“三会一层”协调运作，提升董事会的决策能力和经营班子的管理能力；全面推行合理、有效的劳动用工与绩效考核机制，提高员工队伍的综合素质和办事效率。与2016年的各项考核指标相比，虽然业务发展目标中存、贷款规模发展速度呈现下降趋势，但其他经营管理目标和深化改革目标呈增加或强化趋势。其中2016年各项存款增长率达25，月均余额增加30000万元，年末余额增加50000万元；各项贷款增长率达22，月均余额增加32000万元，年末余额增加37700万元；当年到期贷款回收4/16率达以上；不良资产下降率12，下降额度1370万元。二、新经济形势下，地方政府对于贷款结构、数量和投向的相关要求情况。地方政府在贷款考核方面，2016年度县政府对该行下达了当年净增贷款42000万元的投放任务，考核分值60分（金融工作考核总分100分），每超1000万元加1分，每少完成1000万元扣1分。实行按月考核，每半年通报一次主要指标完成情况，向财政预缴5万元保证金，年末结合存款增加、信贷产品创新、金融生态建设、服务质量及银企合作等方面进行百分制考核，考核得分在95分以上退还保证金，并给予奖励；年终考核得分在95分以下的，保证金不予退还，且不得参加考核评比。在贷款结构和投向上以工业贷款、“三农”贷款为主，其他未作明确要求。由于受整个宏观经济环境及该行辖内西南片五个支行划转宿迁民丰农村合作银行的影响，该行今年贷款投向主要以“三农”贷款为主，工业贷款介入较少，对贷款增量影响较大，故今年该行完成县政府年初下达的考核目标的压力和难度均比较大。三、辖内经济形势判断以及该行贷款主要行业情况。泗阳县地处苏北，地方经济发展起步较晚，目前仍相对较为落后，主要经济行业是意杨、花生、食用菌、奶5/16牛等四大农业主导产业和优质油菜、新品蔬菜、优质稻米、蚕桑、山羊等五大特色农业为基础，大力发展以轻纺、鞋业、精深木业、电光源四大工业主导产业。今年以来，全县上下紧紧围绕“跻身苏北第一方阵、加快建设全面小康”奋斗目标和“抓投入、优结构、促就业、保增长”的工作主线，努力克服宏观经济环境影响，进一步解放思想，坚定信心，全力以赴促发展，全县经济总体上保持了平稳增长的良好态势，但比预想的要差，整体经济企稳回升的基础还不稳定，宏观经济金融形势对我县实体经济的影响仍可能进一步加深。以13月末主要经济指标可比数据来看，13月份全县实现地区生产总值245200万元，同比增长，比去年同期低个百分点；财政收入34954万元，同比增长36，比同期增幅低个百分点；实现规模以上总产值316000万元，同比增长，增幅比去年同期低9个百分点；规模以上工业增加值76800万元，同比增长，增幅比去年同期低个百分点。今年以来，泗阳农合行紧紧围绕县域行业经济特色给予强有力的金融支持。同时，优先扶持能人创办企业，倾力支持农业产业化“龙头”企业，对全县木材加工、纺织、规模种养业、加工业等支柱产业，不断加大对“三农”的信贷投放力度，切实改善中小企业金融服务。至2016年4月末，全行剔除五支行划转因素后，当年新增贷款387076/16万元，其中木材加工产业1855万元、纺织产业2928万元、电光源产业1450万元，占比分别为、。四、新经济形势下，分析收入和成本变化趋势及其内部变化趋势。面对席卷全球的金融危机，对我国实体经济产生了较大的冲击，国家采取了积极的应对措施，实行宽松的货币政策，连续下调存贷款利率和存款准备金率，大幅度降低企业的融资成本负担，银行存贷利差空间进一步缩小，对以贷款利息收入占绝对主要收入来源的中小金融机构产生较大的影响。（一）收入变化的原因和趋势。新经济形势下，受央行多次下调存贷款利率和存款准备金率的影响，该行2016年收入增长将大幅度减缓，主要表现在三个方面一是贷款综合收息率较大幅度下降。从2016年10月9日至2016年12月23日，央行连续4次下调存贷款利率，一年期贷款利率由下调至，累计下降个百分点。以该行2016年末正常贷款结构及执行利率分析，中小企业贷款余额亿，占贷款总额的，自然人贷款余额为亿，占贷款总额的，中小企业贷款综合执行利率按基准利率上浮30、自然人贷款综合执行利率按基准利率上浮85计算，基准利率每下调一个百分点，该行贷款综合加权执行利率则下降个百分点，而央行短期内连续下降基准利率个百分点，该行贷款综合7/16加权执行利率实际下降百分点，按上年末正常贷款亿计算，今年因贷款利率下调将少收入6678万元，考虑到新增贷款规模的利息弥补及西南片五家支行划转因素影响，预测至年底该行贷款综合收息率为，比去年同期下降个百分点。2016年该行各项收入预计比去年减少2000万元左右。二是存款准备金率连续下调，存放央行及同业款项收益率大幅度下降。由于央行连续下调存款准备率，资金市场流动性大增，同业拆借市场利率大幅度下降，由2016年上半年的4以上下调到目前的左右，存放央行款项利率也由下降至，经测算，此项收入将减少300多万元。三是同业竞争激烈，贷款定价水平走低。随着国家刺激内需、加大投入保增长的宏观政策作用，银行流动性相对充足，信贷投放持续加大，黄金客户的争夺异常激烈，贷款利率处于下行的通道，贷款定价能力受到较大的削弱，对贷款利息收入产生了一定的影响。（二）成本变化的原因和趋势。受国家货币政策的影响，随着存款利率的下调，一定程度了减轻了利息支出成本，一年期存款利率由下调至，活期存款利率由下调至，分别降低和个百分点，以2016年末存款结构测算分析，活期存款121000万元、定期存款101000万元，分别占存款总额的和，以上述数据测算，2016年该行将少支出利息成本2662万元，考虑到新增存款规模的利息支出等8/16因素，利息支出将同比减支1300万元左右，但营业费用、税收将有一定幅度的增加。经综合分析，在新经济形势下，2016年度该行预计比2016年度增盈280万元，但实际利润预计比2016年度减少1800万元，可以勉强完成该行董事会今年调整后的考核任务。五、新经济形势下，存贷款增长的趋势和原因，预计年末存款的规模。（一）在当前全球经济还未回暖的形势下，部分企业出现关门、转产甚至破产、倒闭。县域经济发展速度明显趋缓。在此影响下，该行的存款也在一定程度上受到了冲击和影响。目前就该行地方经济形势来看，由于房地产固有的保值增值性，土地的不可再生性，以及我国城镇化的推进，尤其是当前居民对通货膨胀预期越强烈的情况下，房地产越来越成为更多居民的投资渠道之一。居民储蓄存款主要来源于人们的闲置资金，在房地产市场也出现回暖不断的情况下很多居民把手中的钱投资到房地产市场上，或从金融机构取得贷款投入到房地产市场，使得存款（尤其是定期存款）不断减少。（二）至2016年4月末，该行各项贷款225802万元，比年初增加19051万元，剔除西南片五家支行划转因素后，比年初增加38707万元，增速为，同比增加个百分点。预计至年末，全行各项贷款余额达232100万元，剔除9/16五家支行划转因素后实际当年新增各项贷款预计45000万元。当然，如果年末全行各项存款增长较少，存贷比过高，势必影响该行贷款增加。从该行贷款增长情况看，辖内信贷需求仍较旺，贷款仍有进一步增长势头，主要原因一方面是地方政府为落实中央“保增长、保民生、保稳定”的要求，对该行信贷投放的督促力度不断加强；另一方面是辖内企业恢复性生产以及个体商户、商品流通业、房地产相关链条行业的刚性需求仍然存在。（三）该行尚未开办票据贴现业务。原开立的银行承兑汇票都存在真实的贸易背景，在银行监管部门对该行开立的银行承兑汇票进行案件风险排查后，没有大的影响。六、新经济形势下，存、贷款市场份额变化情况。（一）至2016年4月末，该行各项存款占全县金融机构，比年初下降2个百分点，比去年同期上升个百分点。从目前情况看，该行的竞争对手主要是邮政储蓄银行，从服务优势比较，邮政储蓄网点众多，代办网点遍布农村各个乡镇，又对邮政汇兑汇资金具有垄断优势，又加强了电子汇兑综合网络、绿卡网络等建设，并与建设银行实行了柜台联网，参加了中央银行的电子汇兑资金结算网络，加快了卡业务的开发利用。从资产类相关业务来看，邮政储10/16蓄即将陆续开办的相关资产类业务对该行市场客户的占有率也会存在一定的影响。相比之下，该行由于没有系统优势和突出的品牌形象，特别是服务水平相对较低，技术手段还不够先进，结算体系尚不健全，在农村存款市场处于竞争劣势，导致业务份额在一定程度上存在下滑的隐患。（二）至2016年4月末，该行各项贷款占全县金融机构的，比上年末下降个百分点，比去年同期下降个百分点。从目前情况看，该行与辖内其他商业银行贷款客户的竞争仍属于同类客户的竞争。由于目前县域工、农、中、建四大国有商业银行贷款仍趋紧，邮储银行贷款仍未全面推开，加上该行贷款手续相对简便、效率相对较高，所以该行贷款客户的忠诚度较高，流失率较少。七、今年贷款需求调查情况。历年年初为及时掌握辖内信贷需求情况，提前做资金准备及贷款投向计划，该行均组织各支行相关人员对辖内信贷需求进行调查。通过调查测算，今年全县新增信贷需求总量约52000万元。今年以来在该行申请贷款的客户中，具不完全统计贷款需求满足率约在95以上，拒绝的原因主要有一是客户贷款用途不符该行信贷管理要求；二是客户自有资金比例不足；三是少数客户申请贷款用途不实等。从该行统计情况看，今年以来贷款增长特别农户贷款增长大部分是来自原有客户的需求，新拓展客户仅占3011/16左右。八、支持“三农”经济发展情况。截止2016年4月末，该行农业贷款余额197627万元，占比；农户贷款170679万元，占比。农户贷款46365户，其中本年新拓展2523户，贷款7869万元。随着农村经济的快速发展，农村经济呈现出种植业、养殖业、农副产品加工业以及其他个体私营经济多业并举的发展格局，贷款用途亦向多元化发展。一是传统单户种、养业信贷需求逐年减少。由于农村外出务工人员较多，平均每户约人外出务工，家庭积蓄基本能够满足散户种、养业的小额投入。二是种、养业正由传统的散户向公司农户发展，规模化的养殖专业户逐年增加，产供销一条龙的产业链正在形成，因此规模种、养业的需求占比逐年提高。三是民营经济蓬勃发展，木材等农副产品加工业、交通运输业等产业齐头并进。民营经济的高速发展，使其金融需求量也在快速增大，在本辖区金融需求中占有绝对的比例,初步统计这几类贷款需求合计占。四是房地产等相关链条行业的金融需求已经呈现出来。随着城市改造步伐的加快和新农村建设的推进，一方面房地产相关链条行业信贷需求稳步加大，另一方面消费群体也因购房、购车等资金不足金融需求也很迫切。据调查这类贷款需求约占。从该行情况看，农户贷款中主要存在以下难点一12/16是纯农户贷款面扩张空间有限。传统农户信贷需求减少，城镇居民贷款相对增加，用于传统种养业的农户贷款需求空间有限。二是大额农户贷款担保难仍然存在。部分农户申请大额贷款时很难提供有效的担保措施，即使提供一些经济实力较强的自然人保证，由于信息部对称和贷款“三查”制度落实不到位，道德风险依然存在。风险很难防范。三是信贷档案资料难以收集。由于农户贷款一方面涉及千家万户，面大量广，另一方面相当一部分农户家庭资产无法提供有效证明。四是贷款逾期清收难度较大。由于外出劳务就业率的提高，农村人员流动加大，部分借款人违约后经常外出不在家，使得该行农户逾期贷款清收难加大。九、企业贷款需求、授信、发展趋势情况。至2016年4月末，该行对辖内产值过亿元的重点企业授信7户，授信总额6600万元，用信户数7户，贷款总额5645万元，其中用信不足4户，用信不足金额955万元。中小企业贷款户数216户，余额46719万元，比年初增加7683万元，其中贷款需求用于扩大生产的约占6，恢复性生产的约82，新拓展客户占12。新拓展中小企业15户，贷款930万元。从该行企业贷款增长情况看，今年增加的企业贷款大部分是企业生产经营资金紧张所需流动资贷款，企业扩大生产的较少，未来农村中小企业贷款需求仍呈上升趋势。13/16十、风险管理情况。该行自2016年成立信贷服务中心公司部以来，经过几年的实践，该行先后制定了江苏泗阳农村合作银行信贷业务操作规程、江苏泗阳农村合作银行信贷风险管理制度江苏泗阳农村合作银行小企业“易贷通”贷款管理办法等信贷管理制度，明确规定公司类贷款的资金取向，要求信贷员掌握公司类贷款的原因，贷款资金走向，严格控制贷款抵押率，并按照合同约定的用途使用贷款。负责办理公司类贷款的信贷人员能严格执行制度，及时掌控贷款资金取向，有效的降低了信贷风险；贷款抵押率按不同的抵押物设定不同的抵押率，如房地产按评估价的50以内，机械设备按评估价的30以内。抵押物的评估价采用第三方具有评估资格的中介机构进行定价，中介机构定价是该行的抵押物定价的参数，放贷中再按该行实际定价机制进行调整，调整按“就低不就高”的原则确定抵押物最终抵押价值。该行发放公司类贷款担保方式灵活多变，如公司类联保、担保公司担保、应收款质押、税款质押、林权低押、仓单质押等方式，基本解决了当地公司类贷款担保难的问题，该行在年度中将根据宏观经济走势，逐步调高抵押贷款的比率。十一、新经济形势下不良贷款趋势情况。在银监部门的有效监管下，该行近年贷款风险控制14/16得到有效控制，信贷资产质量稳步提高。预计关注类贷款向下迁徙率为1，原因是该行关注类贷款主要是内部员工及其亲属贷款和部分对外担保贷款较多的中小企业贷款被放在关注类，故向下迁徙的比例较少。受整体经济环境影响，不良贷款反弹压力趋势仍存在，并在一定范围内有所显现，如该行发放的宿迁市金川制丝有限公司贷款100万元，于2016年2月20日到期，由于企业经营管理不力企业已停产，该笔贷款已形成逾期。根据预测，该行至年末不良贷款余额将控制在6200万元左右，不良贷款占比控制在3以内，确保实现不良贷款双降目标。自2016年以来，该行每年都进行了呆账贷款核销，累计核销贷款近4000万元，从20162016年贷款核情况看，贷款核销存在一定得难度，主要表现为一是相关证明不合规。对于气象部门出具的证明，县国税局认为该证明不是气象记录的原始资料，不予采信。但从实际情况看，该行现有不良贷贷款形成时间跨度较长，最早形成于1965年，最迟形成于2016年，时间跨度长达43年，正因如此，通过向气象部门的咨询，根本无法找到原始的气象证明。对于县工商局2000年清产核资时的证明，县国税局认为该证明时间过于长远，必须由县工商局重新开具。由于时间较长，现有人员对当时的情况不了解，很难重新开具证明。二是呆账贷款形成时间