中国船舶制造业研究报告

中企东方资产管理有限责任公司行业研发中心机电研发部中国船舶制造业研究报告1目录一、造船行业概况二、造船需求分析三、造船供给分析四、造船综合分析五、造船相关行业分析六、船舶行业初步投资分析2船舶行业摘要中国造船能力500万吨，产值规模250亿元左右，2001年造船产量390万综合吨，新造船接单量940万载重吨，手持订单量达1250万吨，船舶及浮动结构体出口193亿美元近年来新船需求以26的速度增长，同期造船能力的增幅却是66，未来的船舶市场继续保持“成交活跃、船价低迷、竞争激烈”的态势造船产业高度国际化，世界新船年出口值250亿美元左右，中国占57，排第三船舶工业正从劳动密集型转变为资金密集型，但我国仍以劳动密集型为主；目前世界造船发展方向一大（吨位大）二高（高附加值）三新（新技术、新工艺、新船型）我国造船价格和技术相对较低，近年已能批量承接VLCC等高技术高附加值船舶，但尚未造过大型LPG船以及豪华邮轮等高附加值船，LNG船将取得零的突破我国预计2005年形成造船能力600万载重吨，年产360万吨，年增61，新船建造量占世界的比例达15；到2010年我国的造船产量将从目前的350万载重吨增加到1000万载重吨左右国轮外造、外轮国造是船舶制造业的特有现象，主要原因在于船舶融资，中国加大船舶出口和国轮国造的政策支持我国船舶制造面临良好机遇，主要对手是韩日，但造船业本身赢利能力不强；船舶融资，如租赁、信贷是船舶制造行业的重点投资方式；游艇工业值得关注3产业链和工艺流程现状趋势行业特点行业财务状况一、造船行业概况4国际航运系统图示5造船行业关联面广配套设备附加值高资料来源中国船舶工业经济研究中心据对1992年投入产出表的分析表明，在国民经济116个产业部门中，船舶工业对其中的97个部门有直接消耗，关联面达84据统计，劳动成本占造船成本的406船舶建造工艺流程复杂船体工程占时最多7造船行业的特点和发展趋势V高度国际化竞争V船舶工业正从劳动密集型转变为资金密集型，但我国仍以劳动密集型为主V目前世界造船发展方向一大（吨位大）二高（高附加值）三新（新技术、新工艺、新船型）V国际造船协议和偶然的船舶沉没事件等导致的国际安全新规则对造船行业影响重大V欧日掌握关键配套设备和技术，日韩中三个东亚国家占据世界造船行业前三8中国造船发展迅速，已居世界第三占世界产量08排名世界第16位占世界产量52排名世界第3位年均增长76增长驱动因素国内航运船队发展、船舶出口高速增长9中国造船仍有一定优惠政策1981年造买船拨改贷1984年对造买船提供低息贷款，并适当延长还款期限和减免关税1995年7月对所有企业的贷款利率实行统一标准，造船不再优惠1999年7月1日中船集团和中船重工两大集团成立2001年两大集团造船完工总量占全国的77Q现在的船舶进口关税2753，实行加速折旧或直线折旧Q中远、中海和中外运“十五”期间从国内订购的远洋船可以按船价的12或不含税价的17享受财政部造船补贴；还可享受增值税先征后返政策，船舶和集装箱出口退税由原来的16和9提高到17资料来源船舶工业技术经济信息205等10我国造船工业现状约250亿元规模，出口比例高，组织结构趋于集中船舶工业产值和出口规模占全部工业产值的比重1990年0431995年051近几年0304（1995年分地区上海115福建413）占机械工业产业的比重1990年181995年20出口规模船舶及浮动结构体出口占中国全部出口的0608左右2001年出口193亿美元，同比增长18我国目前共有修造船和配套企业近2000家，从业人数近40万人2000年造船能力近500万吨，2001年我国造船产量349艘390万综合吨，承接新船订单585万吨，手持船舶订单量达到1250万吨，两大集团产量占全国3/4以上中国造船企业已能批量承接30万吨VLCC超大型油轮、大型FPSO船、液化石油气船、化学品船、大型自卸船、滚装船、5618、6168箱集装箱船等高技术高附加值船舶，但液化天然气船、大型LPG船以及豪华邮轮，中国还没有造过资料来源水运经济信息20021、船舶工业经济研究中心112000年造船行业财务数据总体赢利性差资料来源国家统计局总资产49370311万元速动比率048净资产9360597万元流动比率0997总产值22615097万元资产负债率8104出口交货值12414975万元总资产周转率04销售收入19657432万元应收帐款周转率528利税总额424557万元存货周转率15利润总额113473万元毛利率484员工人数118374人销售税前利润率0058劳动生产率19105万元/人净资产税前收益率012固定资产比率293注数据限于统计范围之内2001年销售收入前十家公司的平均毛利率仅516，销售税前利润率仅097，净资产税前收益率仅212其中中远川崎综合排名最高，毛利率为195，销售税前利润率为447，净资产税前收益率为604江苏新世纪净资产收益率最高，毛利率为88，销售税前利润率为142，净资产税前收益率为1601其他8家公司的赢利能力都比较低12船队规模与船型、船龄和航区结构分析发展政策与趋势分船型分析重点船东介绍二、造船需求分析13中国航运船队规模庞大2000年中国航运船队规模国际沿海内河公司家数310多1300多5600多（1998年）船舶艘数2525761622万总载重吨370085321457（万吨）注中国国际海运船队包括挂方便旗船资料来源1998、2000年中国航运发展报告14中国航运船队增长状况国内运力触底反弹，国际运力调整为主98年对我国船队产生重大冲击，最近几年国内运力增速出现反转，但自1994年中国航运步入结构调整以来，国际海运船队没有明显的增长，但船队结构发生重大变化资料来源中国航运发展报告15中国船队发展方向大型船舶、液体散货船、车客运输船和内河船舶标准化20012010年公路水路交通行业政策及产业发展序列目录V鼓励海洋运输企业国轮国造，国家继续实行优惠政策V对国内建造的高技术、高性能和大型船舶，进口国家规定范围内的机电设备免征关税和增值税V船舶重点鼓励大型集装箱、原油船、铁矿石、液化天然气（LNG）船液化石油气（LPG）船及化学品船及沿海相应船型滚装船、客滚船（客/车渡船）、高速客船内河集装箱船、滚装船、内河分节驳顶推运输船队、大吨位机动驳船和机动驳顶推船组、江海直达船舶；新型、节能、高效、安全、环保型的运输船舶、内河标准化船型工程船舶资料来源交通部网站、中国修船20021交通部2001年提出未来10年对我国航运业结构进行重大调整预测今后几年运输需求的增长不足以吸收过剩的运力，2010年前年增运力300万吨左右目标方向航运业四化，即船舶大型化、船队专业化、企业经营集约化、内河船舶标准化措施经营资质认定、内河船舶标准化管理、老旧船强制报废、建立运力调控专向基金16中国国内航运船队船型结构内河船队以驳船为主注外圈为内河船舶，内圈为沿海船舶资料来源1998年中国航运发展报告17中国国内船舶平均吨位内河平均吨位过小资料来源1998年中国航运发展报告18内河运力结构亟需调整内河船队和运输内河船型达3000多种，机型150多种，而德国内河机动船3004500吨级16种，驳船按航道等级分4种船型。2000年内河运力2050万载重吨，过剩20左右。改革开放20年来，内河货运量年增345，货运周转量年增49。内河机动船1995年1996年1997年1998年1999年2000年艘数（万载重吨（万）136913001100113311931211载客量（万客位）80681785181677854内河平均吨位45吨105吨机动船/内河总吨位4758钢质船数量/内河船数量2570钢质船运力/内河船运力5190资料来源中国水运报2002719中国国际海运船队世界地位散杂货船队比重过大资料来源1999年中国航运发展报告20中国国际海运船队结构比较液体能源船队比例过低资料来源ISL、1999年中国航运发展报告与国际船队比较，中国油轮船队、液化气船队结构比重偏低，而集装箱和散货船队高于世界平均水平，中国缺少大型LPG船和LNG船21中国国际海运船队船龄偏大内河船队尤甚中国国际海运船队船龄偏大，内河船队尤甚，船队结构亟待改善资料来源2000中国航运发展报告、老旧运输船舶管理规定22集装箱船需求集中度很高世界主要集装箱承运集团或者联营体的箱量运力占国际集装箱运力总量的三分之二以上。据统计，家全球最大的班轮航运公司所订造的以上集装箱大船，占全球新船总箱位量的。资资料来源中华航运网来源23全球20大集装箱运输公司平均租船比例50资料来源WWWCOMPAIRDATACOM中远总运力225万TEU，排名世界第7，其中租船运力占107中海总运力126万TEU，排名世界第16，其中租船运力占89524中远集装箱船队已列世界第四中海集装箱正快速扩张现有船队定单数预期船队万TEU（排名）艘数TEU/艘（排名）万TEU（排名）艘数TEU/艘（排名）万TEU（排名）艘数TEU/艘（排名）20大40691726235811432484608521219742640中远2017117171118381710383716247127188519中海116187415662012122941571323781032296152001年7月1日“20大”的运力及订单持有情况资料来源中华航运网25中国集装箱运输发展前景仍很迅速中国集装箱发展前景预测国际集装箱吞吐量（万TEU）内贸集装箱吞吐量（万TEU）2000年2000以下300左右2005年430048007007502015年93001240025003000我国水路集装箱船队发展战略国际干线第5、6代以上集装箱船成主流船型近洋航线20003000TEU船为主长江航线发展集装箱专用船和大型集装箱顶推船队长江、珠江三角洲水网地区发展集装箱机动驳资料来源2000年中国航运发展报告26集装箱运输船队大型化趋势资料来源中华航运网27中国集装箱船队船型偏小资料来源中华航运网28散货船运力比重偏高2000年V我国散货船队运力2075万载重吨V中远散货船运力位居世界第二资料来源中国航运发展报告等29散货船队发展将以外贸运输和大型化为主未来我国散货船队的发展将以外贸进出口运输为主主要外贸货源及进出口方向煤炭出口铁矿石进口木材进口谷物化肥的进出口十五”期间国际散货船队发展战略“继续保持规模优势适当发展大型散货船加强与货主合作资料来源2000年中国航运发展报告30油轮比例过低VLCC缺乏制约进口运输资料来源“中国进口石油运输可选择方案”、2000年中国航运发展报告2000年中国国际原油船运力486万载重吨从事原油运输的船公司中远、中海、招商、长航VLCC招商8艘，中海租用一艘国内原油管道将逐步替代水运而沿海成品油轮前景较好31石油进口需求大增VLCC、沿海成品油轮提上日程国际油轮船队发展战略发展油轮船队，加快油轮船队规模结构的改善。在争取提高外贸合同承运份额的前提下，发展2030万吨级大型油轮。沿海油轮发展战略大力发展成品油船2000年2005年2010年2015年2020年06亿吨左右112亿吨1315亿吨1719亿吨22亿吨中国进口石油预测资料来源“中国进口石油运输可选择方案”、2000中国航运发展报告32世界LNG船发展迅速英国远洋运输咨询公司预测，19992010年世界LNG贸易量至少增长38，2010需要增加102艘，其中亚洲增加50艘。目前世界LNG船年建造能力25艘，远远大于需求，预计船价将有所下跌，韩国近年主导世界LNG船价格走向。资料来源“船舶”杂志20022期33中国LNG需求前景广阔中石化规划研究院预测2000年2010年2020年中国天然气需求300亿立方米1500亿立方米中国占一次性能源比例世界占222005年358中国天然气进口入世后关税为0200亿立方米资料来源中国天然气网站34中国LNG船队面临重大发展机遇LNG运输市场广东的液化天然气试点项目是中国政府确定的第一个液化天然气项目，中国政府想通过广东的液化天然气试点项目开辟出一条在中国东南沿海地区使用LNG的道路，运输以中方为主。福建拟建我国第二个LNG接收站。“两个支持”和“两个发展”方针中国政府在开展广东液化天然气试点工作的同时，支持国内液化天然气运输业和造船业的发展。国家计委还召开了“中国LNG船国产化研讨会”，我国计划在2005年把LNG船造出来。联合执行办公室进行可行性研究时，明确定出应以中方承运LNG为基础，以推动和实现LNG船舶国内建造的总目标，并以国内船厂进行LNG船舶建造可行性研究为主，启动LNG船舶建造前期工作。广东LNG试点项目首期工程要求在2005年完工，首期规模年进口量为300万吨；二期工程要求在2008年完工，年进口量要达到500万吨。首艘LNG船要求在2005年10月交船，一年多后交付第二艘船。首期工程估计最少需要两艘，最多需要3艘。据纽约日报文章中国已或将签署新的年进口350万吨和400万吨的LNG进口协议资料来源中国天然气网站、二十一世纪经济报道2001年底中方筹备办公室已向大连新船重工、沪东船厂、江南船厂、南通中运川崎等4家国内船厂，发出船舶建造可行性研究邀请函。沪东中华船厂与法国船厂合作已竞标拿到2艘LNG船定单。35中国LPG船将受LNG冲击V2000年底液化气船运输公司共41家华北地区2家华东及长江中下游地区20家华南及珠江三角洲地区25家V国内液化气船76艘V运力140700载重吨V舱容281400立方米V年运输能力440万吨除2艘经营国际航线的一程大型冷压气船外，其余74艘均在国内经营从事二程运输，年运输能力约为440万吨，1999年国内液化气年水运量约320万吨，总运力超过总需求达375目前国家计划的天然气管输网络的建设，将对我国LPG销售市场造成巨大冲击，2005年到2010年之后，LPG市场将面临天然气的巨大挑战。届时LPG的使用范围可能将缩小，需求增长率将下降资料来源2000年中国航运发展报告362000年中国LPG船型与船龄结构缺乏大型LPG船我国LPG船船型构成船舶类型船舶艘数占国内LPG船总舱容的比例70000立方米以上的冷压船253530004000立方米的常压船1415820003000立方米的常压船7552000立方米以下的常压船53252总计76100我国LPG船船龄结构船舶船龄艘数占总艘数比例载重吨占LPG船总运力的比例25年以上11145454003232025年以下24316544903871520年以下202632047014615年以下2127620340144总计76100140700100资料来源2000年中国航运发展报告国内船队主要经营LPG的二程运输，船型普遍偏小。随着国内大型气库陆续建成使用，小批量短程LPG船进口运输会进一步被大型LPG船所取代37杂货船队不断萎缩冷藏船、滚装船和专用船比例增大资料来源航运交易公报2001040819972001年船队保有量年均增速整个杂货船队02其中单甲板船42多甲板船64冷藏船、滚装船和专用船占整个杂货船队的比例由215上升到24638特种船运处于成长阶段在国际航运产业中处于成长阶段。具备较高的技术含量，进入门槛较高，因此市场发展较为平稳，经营利润较高，并在一定程度上形成垄断性V公司世界上只有少数几家航运公司介入V中国中远和中海特种船专业运输公司V货源主要是基础工业设施建设项目以及海上石油勘探开采项目中远航运Q目前拥有船舶24艘，386万载重吨，包括半潜式子母船，以及舱口尺寸大、起重能力强的多用途船、重吊船。拟购置包括2艘半潜船、1艘滚装船和10艘多用途船在内的13艘特种船，中远航运所属船队在海洋工程运输方面的实力将跻身世界前二位。Q半潜船世界总艘数14艘，总载重吨30万吨，中远航运拥有亚洲仅有的两艘半潜船，26万载重吨,为全球的87。资料来源中远航运招股说明书39中国汽车运输船队发展前景广阔Q全国2000年汽车产量150万辆，其中轿车产量32万辆。预计今后15年，我国轿车年产量将跨越300万辆Q汽车生产厂家希望通过水路运输实现运输的占30以上，即约有30万辆以上的汽车可以通过汽车滚装船运输，是现有运量的5倍资料来源2000年中国航运发展报告商品汽车滚装运输是近年来水路运输领域出现的新兴运输方式，我国汽车滚装运输是从1992年开始发展起来的，主要分布在沿海和长江水域构成的“T”型区域内300未来15年200船运30以上100现有运量5倍轿车产量32万辆40中国汽车运输船队2000年商品汽车滚装船公司统计企业拥有车位车位比重（）运量运量比重（）深圳长航2007451009716安盛2020464398670武汉轮船235519293上海北方1734699511合计443510063007100资料来源2000年中国航运发展报告41世界游轮近年迅速发展1998年全球乘船旅客达750万人次预计2001年达1000万人次欧洲、北美和日本列岛一些游客已将豪华大型游轮作为远行旅游的首选工具主要地区向远东和东南亚地区扩展19921999年各国游轮到达我国港口200余艘次上海正建国际客运中心资料来源中国航运发展报告42中国普通客轮运输大幅萎缩海上旅游前景可期除客滚船外，沿海客运航线已全部停运海上客运旅游一体化将是我国海上客运的主攻方向，但我国国际游轮航线只有日、韩等短途航线，我国大型游轮尚是空白，水上国际游客很少且由外国游轮承运中国客运船型市场常规客船占绝大多数，运输市场逐渐萎缩，面临着艘数多、船龄大、船型小等问题客滚船客滚船主要集中于环渤海湾地区、琼州海峡和舟山群岛。运输潜力较大，但造价高、更新困难，目前的客滚船大多为二手进口船，船龄偏大高速船、旅游船和双体高速船新兴船型，船龄偏低，但船舶运力较小资料来源中国航运发展报告432000年中国水路客运船型结构资料来源2000年中国航运发展报告常规客轮亟需淘汰，新型客轮亟待发展44中国国际海运公司远洋运力10强中远、中海和中外运三大集团占中国国际海运总运力的651999年国际海运公司远洋运力10强载重吨（万吨）V中远集团17121V中海集团5231V中国经贸船务公司1063V福建轮总2896V江苏远洋1508V山东国际海运公司1492V广东远洋1465V广州太平洋船务1304V山东烟台国际海运公司1297V宁波海运1099注中国经贸船务公司隶属中外运，中外运自有船较低，主要通过租用外轮承运货物资料来源1999年中国航运发展报告45中国沿海航运企业十强中海独占沿海运力702000年国内沿海航运公司运力规模前十名载重吨（万吨V中国海运（集团）总公司599V中国长江航运（集团）总公司45V浙江省海运集团总公司374V福建省轮船总公司264V宁波海运（集团）总公司23V广东海运股份有限公司205V福建省厦门轮船总公司165V广东海电船务有限公司161V广东顺峰船务有限公司16V广州船务企业有限公司108注运力统计主要从事国内沿海运输的中国籍船舶运力经营沿海运输的运力主要集中于中海集团，占沿海运力的70。内河运输小型航运企业和个体经营散户较多，除长航集团的运力226万吨占11外，其他船公司的运力份额均低于1资料来源2000年中国航运发展报告46中远集团运力规模跻身世界远洋航运企业前三甲540余艘商船1,706万载重吨，占中国国际海运运力的461其中杂货船世界第一128艘1753万载重吨干散货船世界第二集装箱船世界第五特种船海洋工程运输世界前二，24艘386万载重吨，包括半潜式子母船以及多用途船等中远将重点发展集装箱运输业，巩固散货运输，积极拓展液态散货运输和特种运输在经营好自有船舶的基础上，通过掌握大于自身运力需求的货源，根据市场变化灵活租船经营，在提高效益的基础上，使租入船的比例逐年提高“九五”期间，中远集团已经在国内船厂订造了散货船、多用途船、油轮、集装箱船、半潜船等各型船舶共70艘、349万载重吨，占国内船厂建造内销远洋船舶的90以上中远重点发展集装箱、液态散货和特种船运输逐年提高租船比例资料来源中远网站47中海集团大肆扩充集装箱和油轮船队规划成为世界一流航企“十五”发展规划实现跨越式发展，主力船队的规模和总收入将进入世界先进航运企业的行列。形成海上以集装箱船舶为主力船队、陆上以物流为核心产业的两大支柱产业体系。船队结构基本实现规模化、大型化、专业化的战略调整，在“十五”期间，建设成为世界一流航运企业中海集团总资产310亿元，船舶341艘，889万载重吨，拥有油运、货运、集装箱运输、客运、特种货运输五大专业船公司中海油运经营和管理各种油轮92艘，其中原油船53艘，成品油船39艘，载重吨位达230万吨，在国内海上石油运输市场占有70以上的份额。将加大老旧油轮的处置改造及新造船的力度近年来中海集团的集装箱运输飞速发展，形成了100余艘集装箱船，12万箱位的运输规模，“十五”期间，集装箱船舶将成为中海航运业的主力船队和支柱产业资料来源中海网站48中外运主要从事租船外贸运输业务中外运集团我国第三大船公司总资产220亿元船队近200万载重吨平均船龄不到6岁主要船型以散货船和集装箱船为主中国外运通过其所属的中国租船公司从事租船业务，1998年3月与中国对外贸易运输总公司（中外运）主要海运部门海运一部重组，业务包括船舶租赁买卖业务与船舶经营管理业务。在四十多年的租船活动中，中租公司与世界上近600家船东、租船经营人、租船人、代理公司及油商保持密切联系中国经贸船务公司统率中外运旗下航运船队，九五期间第一次利用中国政府贷款造船，申请到国家计委的十亿美金的造船贷款资料来源中外运网站49长航未来23年将对长江运力进行重大调整长航预测未来10年Q长江干线货运量年增37Q集装箱和商品车运输增长率大大提高未来23年长航将对长江运力进行重大调整V2005年前长江省际运力总量基本不变，船龄降到9年V平均吨位达到200载重吨，平均箱位达到100TEUV机动货船比例提高到40V干散货船运力降到80V化学品和液化气船比例达15V商品汽车和集装箱船等其他占65彻底淘汰水泥木质船，逐步淘汰老旧客船、干散货船更新发展集装箱、散装水泥、冷藏船、商品汽车、油轮、化学品船、液化气气船鼓励新建改建江海直达船、汽车滚装船。资料来源中国水运报2002711长航集团V全国内河最大企业V年运能力达8000万吨V船舶载货吨、客位数、主机功率分别占水系总量的40左右V货运周转量占长江干线航运企业总量近7050世界造船分析世界造船市场预测中国造船行业概况和进出口中国造船企业集团分布和地域分布中国重点造船企业介绍中国造船技术三、造船供给分析51世界船厂接单和手持定单10年变化最近遭遇世界贸易寒冬袭击资料来源船舶工业技术经济信息2002152产能快速增长最近世界造船能力过剩30左右资料来源海运情报20024世界船舶市场（万载重吨）2000年2001年新造船成交量70305010新船交付量43804700拆船量1880244053中国产量位居世界第三增长率和接单量更具潜力2001年新船接单量十强国家（统计克拉克松）新船接单量占世界总量比例（百万修正吨）日本7361韩国62319中国22113德国丹麦克罗地亚波兰西班牙荷兰意大利（以上欧洲国家均小于1，所占比例均小于5）2001年造船竣工量（统计英国劳氏）竣工量增长率（万总吨）世界3129170日本12020韩国11615AWES412230中国1831090注AWES西欧国家资料来源水运文献信息20024、海运情报54日韩垄断世界十强，韩国包揽前四2001年世界造船企业产量十强现代重工55艘5409万载重吨大宇造船415335三星重工352902三湖重工222214日立造船81715石川岛播磨81684常石造船271571日本钢管9153大岛造船231327今冶造船151115注统计机构克拉克松研究公司资料来源中国船舶报200275551999年日韩主要造船公司新造船竣工量世界领先公司造船规模很大日本（万总吨）Q三菱重工1329Q石川岛播磨1070Q住友重机763Q日立造船756Q三井造船729Q日本钢管691Q川崎重工442Q日本所有船厂11079韩国（万总吨）Q现代重工3404Q大宇造船2052Q三星重工2379Q三湖重工691Q韩进重工393Q韩国所有船厂91572001年韩国出口97亿美元，同比增长177资料来源日本海事产业研究所56日本七大造船企业重组成为两家重工企业、四家造船专业企业2002年6月底，日本七大造船企业的重组方案已成定局日立造船的造船部门与日本钢管的造船部门合并成“统一造船”日立造船、日本钢管各占50股权石川岛播磨的造船部门与住友重机械的军船建造部门合并成“IHI联合造船”石川岛播磨占有95股权，住友重机械占有5股权川崎重工的造船部门从川崎重工中分离，成立独立经营的子公司“川崎造船”川崎重工占有100股权住友重机械的造船部门从住友重工中分离，成立独立经营的子公司“住友重机械船舶工程”住友重机械占有100股权原三菱重工、三井造船无变化“统一造船”、“IHI联合造船”和“川崎造船”定于今年10月1日正式启动“住友重机械船舶工程”定于2003年4月1日正式启动资料来源中国船舶报57船舶比价结构液化气船、化学品船和滚装船相对价高载重吨50001000015000200002500030000散货船112110107集装箱船130125123滚装船251250249油轮122120120成品油船133131131化学品船287279274LPG/LNG船338335332不同等级各种船型船价百分率资料来源“国际航运投资决策”58LNG船、汽车运输船等高附加值船中国未能承造日本韩国中国西欧其他原油轮3660121成品油轮233915518石油化学品船361123714LPG船581014144LNG船3958030散货船6419719杂货船（单甲板）261143920杂货船（双甲板）161345215冷藏船8212600集装箱船292852117滚装船0001000汽车运输船54220177渡船28305514旅游船31096019982000年中新造船各船种所占比重注以世界合计为100计资料来源日本海事产业研究所59未来造船市场预测20062010年达到高峰短期市场预测20012002年造船竣工高峰，然后急剧下降预测机构英国海运咨询公司（OSC）资料来源“海运情报”60中小型船舶市场竞争激烈特种船舶建造难度高以前中国船舶工业贸易公司的划分2万吨以上划归大船，2万吨以下简称为中小型船舶我国建造大船的厂家不超过15家，只能建造中小型船的厂家超过60家中小型船舶建造市场特点1批量小，同类型船一般建造数量以两条为主，一般如果有四条相同类型船就算批量很大2品种经常更换，没有长线产品，必须有很强的技术储备和建造不同船舶品种的经验3造船厂家众多，市场竞争激烈程度远高于大型船舶船东4船东要求高，建造难度大，特别是特种船舶61中国造船出口增速较快中国造船工业产值和出口增长速度相对整个经济和机电行业一度处于领先水平，但近几年已处落后水平资料来源中国船舶工业经济研究中心世界船舶出口比例很高中国更高但在下降世界新船年出口值达250亿美元左右2000年的新船订单中，出口船比例同比下降了16，扭转了近年来“国轮外造，外轮国造”的局面资料来源船舶工业技术经济信息第205期、其他资料63中国船舶进出口中国船舶与浮动结构体的进出口与整个进出口相比，前高后低，目前增速缓慢，进出口结构中以出口为主资料来源中国统计年鉴64中国新船建造十大造船企业2001新船建造量（万综合吨）1、沪东中华100412、大连新船重工54323、江南造船集团52924、大连造船集团2365、上海船厂23146、广船国际1737、南通中远川崎16398、江苏扬子江船厂899、芜湖造船厂7610、中商集团口岸船舶工业公司703资料来源海运情报65中国销售收入十大造船企业占据行业2/3市场2001船舶销售收入十强（万元）1、沪东中华28421892、江南造船集团26127903、广船国际19169314、大连新船重工15000005、武昌造船厂14617906、大连造船厂12173407、上海船厂8839928、南通中远川崎船舶工程公司8827739、广州黄埔造船厂77596710、江苏新世纪造船有限公司708319资料来源国家统计局2001年综合排名前五净资产税前收益率南通中远川崎604靖江造船厂1601国营武昌造船厂585沪东中华406广船国际074收入前十船厂2001年市场占有率达75662001年排名前六造船船型面向大型和高附加值船型造船企业船型完工艘数承接定单艘数沪东造船集团745万吨散货船集装箱船成品油轮、石油液化气船10514大连新船30万吨VLCC集装箱船海上浮式生产储油轮1111江南造船集团海上浮式储油轮火车渡船7万吨以上散货船152大连造船厂原油/成品油轮3万吨多用途船123万吨滚装船三用工作船2112上海船厂散货船多用途船3100TEU高速集装箱船3113广船国际原油/成品油轮多用途船高速客滚船5116资料来源水运管理2002第6期672001年中国新造船接单量出口船国内船合计中船集团251万载重吨96347中船重工1464146151江苏船厂（含中央企业）28270352其他省市船厂（9家）89190合计76841716940我国造船两大集团分割、地域分布集中资料来源海运情报地方造船企业发展很快，从1998年开始，年造船产量和接单量占到全国一半，普遍反映造出口船无人担保，进出口银行不给贷款，许多定单白白放弃造船地域性强江苏、广东、山东、辽宁等沿海省市造船企业数量占全国的63江苏已形成了以南通中远川崎、江苏新世纪造船有限公司、扬子江船厂有限公司、长航金陵船厂、江苏江都船舶集团公司、中商集团口岸船厂为龙头的一批骨干企业68上海占据中国造船业“半壁江山”上海的造修船骨干企业都隶属于中国船舶工业集团公司造船能力300万吨2001年造船吨位181万吨，同比增加60万吨，相当全国的40左右主要企业上海外高桥造船公司一期江南造船集团公司沪东中华造船集团公司上海船厂等主要船型“中国江南型”、“中国沪东型”巴拿马型散货船已在国际市场上创出品牌成功开发出LPG船、化学品船、大型自卸船、高速集装箱船、第七代大型集装箱船等附加值较高的新产品。正在加紧开发液化天然气LNG船资料来源中国造船网69地方造船领头羊江苏“九五”期间江苏船舶工业取得了较快发展基建技改投资317亿元造船完工吨位220万吨出口船完工269艘创汇89亿美元2000年造船能力超过150万吨手持订单430万吨完工68万吨主要造船企业南通中远川崎船务工程公司江苏扬子江船厂中商集团口岸船舶工业公司靖江造船厂镇江船厂等资料来源中国造船网70福建成立厦门船舶重工股份有限公司福建“九五”期间实现工业总产值625亿元造船产量324万吨出口船舶73艘创汇22亿美元2000年福建船舶工业集团公司船舶承接21艘实现利润660万元创汇3300万美元。厦门船舶重工股份有限公司成立时间20023注册资本25亿元主要资产厦门造船厂1996年开始进行3年多的易地改造，形成年造35万吨级船舶3艘（可兼容7万吨级船舶）的能力；改造后为德国船东建造艘万吨级集装箱货船。今年企业通过改制着手启动二期改造工程，改造后将形成年造8艘3510万吨级船舶的生产能力，预计年产值达3135亿元人民币（含修船112艘）。最近承接挪威4艘52万吨级散装货船订单，总造价6亿多元发起人福建省船舶工业集团公司（主发起人）福建闽东电力股份有限公司（上市公司）厦门建发股份有限公司（上市公司）重庆钢铁股份有限公司（香港上市公司）厦门明舜贸易有限公司资料来源中国造船网、公司网站经过几年发展，福建初步形成了多层次、多功能的造船生产经营体系71山东建设三大船舶工业基地山东省船舶企业瞄准渔船建造市场，生产经营稳步发展2000年111月销售收入1058亿元建造船舶442艘、13万吨青岛将建国内最大修造船基地预计2004年交付使用，设计造船能力为200万吨/年，拟建成15万吨级以上及30万吨级修船坞各一座，30万吨级以上及50万吨级造船坞各一座山东建设的船舶工业三大基地以青岛、日照为中心的特种船生产基地重点发展集装箱船、海洋工程船、化学品船、成品油船、液化气船、天然气船、游艇和海洋石油平台等高技术特种船同时发展高速玻璃钢救生艇、巡逻艇、缉私艇等专业化船艇以烟台、威海为中心的远洋专用运输船生产基地建成船舶总装、渔船专业设计制造基地重点生产远洋捕捞船、超低温冷藏运输船和旅游船以济宁为中心的大型渔船生产基地建设内河船舶设计开发制造基地开发内河高档次旅游船和货运船。资料来源中国造船网72中船重工成立三年增长迅速资料来源中国水运报20027573中船重工“十五”规划瞄准八大高附加值船型“十五”将投资90亿元“十五”末造船能力将达400万吨造船产量将达300万吨出口创汇超过10亿美元利润5亿元以上“十五”瞄准八大船型LPG、LNG、客滚轮、大型集装箱轮、豪华客轮、海洋工程船、大型油轮、小型游艇中船重工大连造船厂大连造船新厂渤海造船厂山海关船厂北海造船厂武昌造船厂风帆股份（准备上市）资料来源中国水运报200275、公司网站74中船集团力争2010年进入世界三强中船集团江南造船（集团）沪东中华造船（集团）外高桥造船广船国际上海船厂自1997年7月1日成立来，三年累计新船接单667万吨，445亿元；其中出口定单470万吨，合同金额24亿美元2001年实现利润16亿元2001年造船产量209万吨，进入世界造船集团前五名2002年底造船能力将达400万吨修船坞容64万吨柴油机产能120万马力2005年进入全球五强沪东重机江南重工注芜湖造船厂也属中船集团资料来源中国船舶报、公司网站75中船集团趁机抓紧改革中船集团重组目标和时间安排中船集团成立以来一直都在进行重组工作，利用朱总理支持船舶出口的多次指示以及集团生产定单任务饱满的最好时机，2003年2004年要抓紧改革，取得实效，建立业务结构合理、管理层次分明、运行机制良好的管理模式，到2005年和2010年，分别进入世界造船集团“五强”和“三强”“壳资源”重组按照造修船、钢结构和船用配套三大业务结构，将优质资产逐步注入“广船国际”、“江南重工”和“沪东重机”3个壳资源，从而构建起集团公司全新的组织构架和管理体制。2002年要率先发挥“广船国际”壳资源作用，推进广州地区三个造船企业的重组；抓好江南重工和沪东重机产品经营，尽快恢复融资功能加大集团公司科研力量整合进程批准了七八所与外高桥造船有限公司设计力量整合方案，广船国际与广州船舶设计院的整合工作也在进行，江南与沪东中华就LNG船相关技术共同研发减员增效中船集团公司精简机构、精简管理人员、减员增效（简称“三精”）试点工作已取得阶段性成果，下一步将全面开展所属企事业单位的精官简政工作，并要求在年底前完成。2002年全集团公司要减员5资料来源中船集团陈小津总经理讲话以及内部人士访谈76上海地区船厂合并重组继去年江南与求新、沪东与中华的联合重组后，今年抓住上海浦江开发机遇，中船集团正在进行上海地区江南造船集团和沪东中华集团、上海船厂的合并重组利用船厂搬迁进行造船产业升级和企业组织集中，同时对黄浦江畔的上海船厂浦东地块进行开发。中船集团将建设包括广船国际以及上海各船厂在内的五大基地，上海船厂崇明基地年底有望形成修船能力，江南造船集团搬迁长兴岛获得上海市政府大力支持、广船国际也在规划新基地。当前作为改革的第一步，为发挥集团优势，中船集团要积极推进重大产品经营适度集中、主要材料设备采购集中、产品开发管理集中和重大资金管理集中这“四集中”改革。在经营方面，中国船舶工业贸易公司将更加发挥出口接单主渠道作用。资料来源内部人士消息及其他来源求证77大连新船技术设施超群设施尺度最大能力配备吊车船坞长宽深300,000DWT900吨龙门吊160吨门座式吊30吨门座式吊船台长宽306M50M170,000DWT580吨龙门吊2X100吨门座式吊2X30吨门座式吊H3船台长宽200M764M50,000DWT1X80吨门座式吊1X20吨门座式吊舾装码头2X80吨门座式吊2X30吨门座式吊资料来源公司网站78大连新船位居中船重工旗舰建造交工的典型船舶30万吨原油轮5618TEU集装箱船115万吨/118万吨穿梭油轮98万吨成品油轮25万吨油水补给船15万吨散货轮52万吨大舱口船还将开发建造大型LPG、LNG、大型集装箱船、滚装船海洋工程海上生产/生活模块、人工岛、钻井平台、FPSO非船项目高层建筑和钢结构目前手持订单为伊朗国家油轮公司建造VLCC船5艘，首艘已于2002年8月1日签字交工；为中国海运集团总公司建造的5618TEU集装箱船；11万吨成品油轮系列船；为中国海洋石油总公司建造的15万吨FPSO；为美国CONOCO建造的20万吨FPSO的船舶部分等。资料来源公司网站79现代化大型船制造基地新建外高桥造船基地规划占地总面积210万平方米，分二期建设一期工程占地面积144万平方米年造船能力105万载重吨造船设施两座大型造船坞一号造船坞480米长X106米宽二号造船坞360米长X76米宽600吨门式起重机2台二期工程造船设施再配置600吨门式起重机2台二期后年造船总量180万载重吨主要承接船型超大型、高技术、高附加值的各类船舶和海洋工程构造物。代表产品30万吨级大型油船（VLCC）17万吨级好望角型散货船16万吨级苏伊士型油轮10万吨级阿芙拉型油船等已接定单4艘175万吨好望角型散货船中海油15万吨级海上浮式生产储油轮FPSO定单资料来源公司网站80沪东中华集团中国首家年造船量达百万吨企业沪东中华集团沪东船厂中华船厂上海爱德华造船（中德合资）东鼎钢结构公司沪东重机造船设施VLCC级干船坞1座12万吨级浮船坞1座12万吨级1座7万吨级船台1座2万吨级以下船台3座600吨门式高吊一座100吨以上高吊8座2001年合并组建，造船总吨位占全国1/4投资10亿元的大规模技改预计今年年底完成，将有一个质的飞跃总资产70余亿元职工人数14000名生产区域黄浦江两岸占地面积135万平方米码头岸线2000米资料来源公司网站81沪东中华船型丰富积极开发七千箱集装箱船可造船型集装箱系列5618箱和小型2700吨多用途集装箱船、2700箱冷风集装箱船。积极超前开发设计七千箱集装箱船油轮系列52000吨储油轮、5000吨成品油轮和71000吨原油轮等高技术船液体散货船4200立方米LPG船、以POD电力推进的1A冰级化学品船、20200立方米电力推进化学品船、5340立方米乙烯运输船汽车滚装船、自卸式散装水泥船、三用工作船、旅游船、客轮等散货船以745万吨“中国沪东型”为代表的各种规格船达到世界先进水平军舰和其他船舶破冰型多用途拖轮、海关缉私船、导弹快艇、导弹护卫舰、2000立方米耙吸式挖泥船、综合试验船、气垫船、海洋调查船、科学考察船、电子侦察船、“胜利3号”钻井平台资料来源公司网站82沪东中华非船产品和船用设备沪东重机船用柴油机占国内市场60以上非船产品主要业务制作超高层建筑、大型桥梁和煤气柜、压力容器、大型金属结构件等钢结构业务曾以南浦大桥、京城大厦、大庆电视塔、上海证券大厦等一大批标志性的大型钢结构工程，有钢结构大桥主力军的美誉。煤气柜业务集团制造的90余座130万立方米干式煤气柜遍布全国20多个省、市、自治区柴油机和工程机械柴油机产品主要包括具有世界先进水平的MANBW系列、NEWSULZER系列和SEMT系列等船用中、低速大功率柴油机，沪东重机公司生产的船用柴油机，国内市场占有率达60以上工程机械备配件、大型铸锻件等，同时拥有陆用电站、地铁盾构、冶金设备等工程机械成套设备的制造、安装和维修能力资料来源公司网站83江南造船集团船型丰富散货船系列27万吨34万吨大湖型45万吨灵便型中国江南巴拿马型51万吨LPG船系列3000立方全压式4200立方半冷半压式16500立方半冷式22000立方半冷半压式8200立方半冷半压式其他船型182万吨多用途船5万吨大开口型700TEU集装箱船1236TEU高速无舱盖集装箱船巴拿马型油轮汽车滚装船三用工作船7万吨自卸船137万吨级化学品船FPSU储油船琼洲海峡火车渡船AMD全铝穿浪型双体船全铝自控高速客船军舰及科考船潜艇远洋调查船远洋打捞救生船远望号航天测量船新型导弹驱逐舰大量技术储备全冷式液化气船LNG船资料来源公司网站84江南造船集团技术设施先进浦江开发可能搬至长兴岛设施尺度最大能力配备吊车1、2、3号船坞长X宽147MX318M1875X302232X3968万吨级船舶2X150吨吊车4X100吨吊车1X75吨吊车2X60吨吊车1号船台2424MX245M2号船台275MX38M组装和预舾装平台总面积53160平方米2000年8月28日，相邻的两个百年老船厂江南与求新重组成立江南造船集团资料来源公司网站85江南造船厂中国民族工业的摇篮资料来源公司网站86上海地区相对较小的船厂上海船厂正准备搬迁主要设施3万吨、6万吨级船台各一35万吨级浮船坞一座正在改建一座8万吨级干船坞和一座4万吨级干船坞海洋工程建设我国第一艘半潜式海上石油钻井平台“勘探三号”改建“渤海8号”和“渤海10号”两艘自升式钻井平台年产钢结构生产能力3万吨总资产23亿元最大年造船能力165万吨/6艘年修船产值3亿元崇明岛的新船坞和码头即将建成资料来源公司网站上海船厂崇明修造船基地预计2002年年底可基本形成修船能力，一期工程包括续建10万吨级修船浮船坞，修船舾装码头，7万吨级船台，完工后预计年造船35万吨，年修船产值将达25亿元87广船国际最近三年财务数据盈利能力不佳广船国际2001年2000年1999年经营能力应收账款周转率次/年32322184183存货周转率次/年1013610313587总资产周转率08430755067获利能力主营业务利润率4354711266每股收益元/股00214760022净资产收益股经营活动现金流元/股06750048偿债能力流动比率次/年09580850138速动比率次/年07710762121资产负债率7297175963公司实力总资产万元2510262524183805净资产万元61772986288246主营业务收入万元2076603222222699净利润万元8978372586968978资料来源公司财务报表88广船国际补贴收入远超利润业务名称收入比例利润贡献造船650450修船1030集装箱制造250270钢结构工程4020陆用机械50230资料来源公司财务报告中国业务所占比重1999年25142000年33322001年2689补贴收入99年2000年2001年内销远洋船补贴收入31897580897557内销远洋船增值税返还103692434405营业税返还54补贴收入合计32981650148082净利润11072587897889广船国际主要船型滚装船、半潜船和成品油轮造船业务造船设施3万、4万、46万吨级造船船台各一座可造船型