汽车行业研究报告

1汽车行业研究报告渤海证券研究所摘要1、从产业发展来看，虽然在国际市场汽车产业处于成熟期，但在我国属于成长期；我国目前已经进入汽车进入家庭的导入期，汽车产业正处于加速发展阶段。2、世界汽车格局是国际大分工，大融合，中国也不例外。由于中国拥有庞大的市场，资金和技术是国际汽车巨头欲长期占有中国市场不得不付出的代价，因此我国汽车产业的发展趋势是迅速进行产业整合，加入到国际分工之中并占有一席之地。3、随着我国对外开放进程的加快和深化，汽车产业的开放更多地表现为跨国间的战略并购，这在我国所有的产业中显得尤为突出。4、值得重点关注的是三类公司1）与国外汽车巨头有深入合作合资的公司，2）三大集团的上市公司，3）具有独特竞争优势的零部件企业。具体可关注长安汽车，一汽轿车，天津汽车，厦门汽车，威孚高科，万向钱潮等。2汽车行业研究报告目录1行业概况211汽车的发展历史212汽车的分类213汽车技术414相关产业615汽车行业的基本特征72国外汽车行业发展概况1021总产量概况1022地区概况1123世界汽车业发展趋势133我国的汽车行业1531我国汽车业的历史1532我国汽车业的现状1533我国汽车业的行业特征2834影响我国汽车行业发展的主要因素3235我国汽车业的发展趋势3336结论354汽车行业上市公司分析3641基本概况3642财务分析3643结论3831行业概况11汽车的发展历程汽车起源于18世纪的欧洲。18世纪中叶，瓦特发明蒸汽机以后，道路上开始出现以蒸汽为动力的汽车。1886年，德国工程师卡尔奔驰（KBENZ）和戴姆勒（GDAIMLER）分别研制成功世界第一辆三轮汽车和四轮汽车，它们的共同特点是均由四冲程汽油机驱动，这标志着现代意义上的汽车由此诞生。1887年，世界第一家汽车制造公司奔驰汽车公司成立。随后，一大批著名的汽车制造公司陆续涌现。汽车工业从诞生之日起经历过三次重大的变革。第一次变革发生在美国。1910年，亨利福特（HFORD）在汽车生产中首次引进了流水线作业方式，这一做法极大地降低了汽车生产成本、扩大了汽车生产规模，从而使汽车真正成为一种大众化的消费品。通过此次变革，汽车工业的重心从欧洲转移到了美国。第二次变革是在二战后由欧洲人发起的，欧洲的汽车厂商打破了美国同行很早就采用的单一标准汽车尺寸，利用产品多样化的特色收复了大部分欧洲市场，并且还大量进入美国市场。第二次变革使汽车作为一种现代文明深入人心。60年代日本汽车工业的崛起带来了汽车业的第三次变革，全面质量管理、准时供应等全新的管理理念被广泛应用于汽车生产中，日本汽车也由此获得了商业上的巨大成功。目前汽车工业正在经历着第四次变革，即高科技在汽车上的应用。此外，一些新兴工业国家如韩国、墨西哥、巴西以及中国等汽车工业的逐步兴起也将再次影响世界汽车工业的发展。12汽车的分类根据不同的分类依据，汽车的分类方式纷繁复杂，以下简单介绍几种，见表11表11汽车分类分类依据汽车种类内燃机汽车汽油机汽车、柴油机汽车、气体燃料发动机汽车、旋转活塞发动机汽车电动汽车动力装置燃气涡轮机汽车前置发动机汽车后置发动机汽车发动机的位置中置发动机汽车前轮驱动汽车后轮驱动汽车驱动方式全轮驱动汽车轿车运动汽车客货两用汽车汽车用途载货汽车4客车专用汽车特种汽车轿车普通轿车、豪华轿车、小型轿车、活顶轿车、硬顶轿车、旅行轿车客车凸头、平头、铰接车型载货汽车凸头、平头、厢式、客货两用载货汽车（皮卡）按照最新的中国汽车分类标准GB941789，我国将汽车分类为8类，见表12表12中国汽车分类标准序号汽车分类分类参数微型货车18吨轻型货车18吨6吨中型货车60吨14吨1载货汽车重型货车14吨轻型越野汽车吨中型越野汽车吨吨重型越野汽车吨吨2越野汽车超重型越野汽车吨轻型自卸汽车吨中型自卸汽车吨吨重型自卸汽车吨3自卸汽车矿用自卸汽车4牵引车半挂牵引汽车、全挂牵引汽车5专用汽车厢式汽车、罐式汽车、起重举升汽车、仓棚式汽车、特种结构式汽车、专用自卸汽车微型客车米轻型客车米米中型客车米米6客车大型客车和特大型客车米微型轿车升普通轿车升升中级轿车升升中高级轿车升升7轿车高级轿车升5轻型半挂车吨中型半挂车吨吨重型半挂车吨8半挂车超重型半挂车吨GA厂定最大总质量单位吨L车长单位米中大型客车又可分为城市、长途、旅游及团体客车，特大型客车指铰接和双层客车；V发动机排量单位升国际上的通行汽车分类标准有所不同，它通常将汽车只分为乘用车和商用车两大类。乘用车基本上等同于轿车，另外还包括一些轿车改装车和吉普车，乘用车以外均为商用车。本报告所指的汽车行业除特别说明外，不包括农用车、特种专用车和摩托车。13汽车技术131汽车的构造一般来说，汽车由发动机、底盘、车身、电气设备等四部分组成，见图11汽车图11汽车的构成发动机汽车的心脏，它使供入其中的燃料燃烧而发出动力，然后通过底盘的传动系统驱动汽车行驶。底盘接受发动机的动力，使汽车产生运动，保证正常行驶。传动系统将发动机制动力传递给驱动车轮。它包括离合器、变速器、万向传动系统、驱动桥。发动机底盘车身电气设备传动系统行驶系统转向系统制动设备电源组用电设备发动机起动系统和点火系统6行驶系统将汽车各总成、部件连接成一整体，起到支持全车并保证行驶的作用。它包括车架和车桥悬架等部分。转向系统保证汽车能按照驾驶员所选定的方向行驶，它由带转向盘的转向器和转向传动机构组成。制动设备用以减速和停车，或在汽车下坡时保持车速稳定。车身用以安置驾驶员、乘客或货物。电气设备由电源组、发动机的起动系统和点火系统以及汽车照明装置、信号装置等用电设备等组成。132汽车行业的技术突破19世纪，汽车像刚出生的婴儿，技术上相当不成熟，普及率极低。20世纪，汽车工业飞速发展，技术创新和突破层出不穷，它们影响并决定了汽车行业演变的方向，其中最主要的有以下一些。（1）三点式安全带各国以立法强制使用，交通意外中扣上安全带可降低五成死亡率；（2）安全气囊安装在驾驶员、乘客的前面和侧面，当汽车与前面的障碍物发生碰撞时，能在瞬间凭巨大的惯性力，打开相应机构迅速充气、膨胀，一次达到缓冲作用，其安全系数比安全带更高；（3）防抱死制动系统（ABS）当紧急刹车时，强大制动力令轮胎锁死失去附着力而失控，而ABS可以在刹车时令四只轮胎不被锁死，保持附着力并保持转向性能；（4）汽车空调将家用空调引入汽车，实现了舒适驾驶；（5）一体化车架传统的车架重量大、灵活性差、耗油高，同时车壳与底盘之间的空隙对行车舒适性、抑噪及吸振也有一定的影响。一体化车架减轻了车身重量，车壳与底盘之间空隙的消除也增加了汽车行驶时的舒适性和稳定性；（6）顶置凸轮轴（OHC）现行发动机阀门放置形式主要是顶置凸轮轴式，它已基本取代了顶置气门式（OHV），OHC发动机使发动机转速极限大大提升；（7）电子燃油喷射系统燃油喷射系统中燃油喷射量由空气流量等因素控制，以最佳比例把燃油用油泵喷入，能形成最佳混合气并降低油耗。传统的燃气供给系统化油器已经被淘汰；（8）可变阀门开合系统它推进了具有高性能的小容积发动机汽车的研制和生产；（9）自动变速器（AT）提高了汽车使用的便利性和安全可靠性，尤其是对新手和女性车主；（10）涡轮增压器涡轮增压技术现已相当普及，它打破了只有高排气量发动机才有大马力的定律。133汽车技术的发展趋势21世纪汽车技术领域的追求目标是节能、清洁、安全、智能。71、节能众所周知，当今世界正面临着前所未有的能源短缺和危机。石油作为一种重要的不可再生资源，大量地被汽车所消耗着，因此，如何有效地利用能源并尽量地节约能源是汽车技术的一个未来发展趋势。开发采用新型能源的汽车，部分替代传统以石油制品为燃料的汽车，如电动汽车、天然气汽车、燃氢汽车、甲醇汽车、混合汽车等；设计出更合理的车体外形，以减少阻力、降低油耗、提高燃料经济性；使用高新材料，如陶瓷、塑料、复合材料、铝及铝合金，生产较为纤巧的悬挂系统和较小的发动机、传动系统和制动系统。研究表明，只靠减轻车身质量可减少油耗31，靠改善发动机性能可减少油耗18，靠减少滚动阻力可减少15。2、清洁汽车行驶排放的大量废气一直是造成城市环境污染的罪魁祸首，在越来越注重环保的今天，许多国家都制定了政策和措施，限制汽车尾气和噪声污染、鼓励和发展清洁汽车。通过提高汽、柴油的清洁度以及发展天然气、电能、太阳能等清洁能源，减少产生污染物的来源，从而达到防止环境污染的目的；改善发动机的排放技术和废气净化技术以及漏气、蒸发物控制回收技术；通过噪声排放控制技术控制噪声污染。3、安全汽车的广泛应用一方面为人们的活动提供了极大的方便，同时也带来了不少安全问题，因此如何最大限度地保证驾驶人的安全也是汽车生产商着力于研究的一个重要方向。采用高弹性复合材料、特殊钢材增强汽车的抗撞击能力；运用雷达扫描防碰撞警报系统确定车与车之间的相对位置，保证行车安全；研制新型警报系统，检测并监督驾驶员在操纵转向盘时的动作变化，提醒并避免驾驶员进入半睡眠状况，影响行车安全。4、智能智能电子设备和通信技术的应用是汽车越来越拥有智能化的特征。传感器和卫星导向装置（全球卫星地位系统GPS）使驾驶员在进入一个陌生地域时，不用地图，就能得到当时交通道路状况下的最佳行驶路线；多台微型电脑的组合使未来汽车逐步具备人脑功能，如自动识别道路、自动驾驶、自动检测汽车运行状态和空调、音响、车门车窗开闭以及遥控家中电器设备。14相关产业汽车原材料工业公路建设业石油工业有色金属钢铁非金属材料设备制造业配套产品业（机械、电子等）交通运输业销售业服务业8图12汽车及其相关行业15汽车行业的基本特征151汽车行业与国民经济关系密切汽车行业与国民经济存在着十分密切的关系。首先，汽车的消费和普及受到国民经济发展水平的制约。当国民经济处于较低发展水平时，人们对汽车这样的奢侈品没有足够的消费能力，汽车市场需求难以形成很大的规模，因此汽车普及率低，汽车行业也往往难有较大起色。其次，汽车行业又能极大地促进和推动国民经济的发展。由于汽车本身的单位价值高、价格不菲且生产批量大，同时汽车又是一个综合性产业，不仅产业波及范围广，而且对相关产业带动性极强，因此，汽车行业是一个能创造出巨大价值的行业，许多工业化国家均把它列为其支柱产业。事实上，无论是一战后的美国、二战的德国和日本的崛起都离不开汽车行业的长足发展。从图13中也可以看出韩国这样的新兴工业化国家其汽车产量与GDP的走势是完全一样的。此外，汽车行业还有助于一国推进产业结构高度化和提供大量的就业机会。图13韩国汽车产量与GDP的关系152汽车行业进入壁垒高、规模经济明显1、汽车行业属于资本密集型行业。众所周知，汽车生产的前期投入经费是相当巨大的，其中包括厂房建设、设备安装和调试、产品研发以及人员培训等等。以上汽集团与美国通用合资创立的轿车生产基地为例，其初期设计规模10万辆，总投资金额为152亿美元，初期投资金额7亿美元。2、汽车行业是技术密集型行业，建立并拥有强大的研发力量为汽车制造企业提供了持续发展的竞争优势。一般来说，汽车的研究开发须历经市场调研、概念设计、原型开发、产品制造、样车测试、售后服务六大环节，每一环节都十分复杂，要求相当强的专业性。此外，由于汽车行业是一个综合性的行业，汽车其实是众多高新技术0100200300400500600197019801985199019951998GDP十亿美元汽车产量万辆9的结合体，各种新材料、新设备、新型配套产品在汽车上的使用数量和质量可以明显地反映出汽车技术发展水平的高低。3、汽车行业的规模经济明显。汽车行业是资本密集型行业，其固定成本在总成本中所占的比重较大，因此当汽车生产达到相当的产量时，固定成本的摊销会令平均总成本明显下降，从而形成了资产专用性规模经济。有关研究表明，轿车达到规模经济的产量为20万辆，轻型客车为10万辆，大中型客车为5000辆。4、汽车行业的进入壁垒较高。由于汽车生产需要大量的资金注入，同时规模经济使得已有的汽车生产商占据了一定的成本优势，因此汽车行业就具有了较高的进入障碍和壁垒。153汽车行业的行业关联度大由于汽车行业自身的特点，在其发展过程中不仅会涉及到众多的相关产业（图12），而且汽车行业对这些相关产业影响和带动作用是十分巨大的。例如，目前全世界钢材产量的约15，铝产量的约25，橡胶产量的约25，塑料产量的约10用于汽车行业，从而大大地推动了原材料工业的发展。再如，随着电子产品在汽车上的广泛应用，汽车行业对电子行业的拉动作用也日趋明显，电子产品的应用成本已达到汽车总成本的1。此外，世界上石油产量的1/3以上供汽车消耗，公路等基础设施也是为了满足汽车的发展而不断地兴建和改造等等。根据研究计算，汽车行业与相关产业的相关度为25，即汽车工业产值每增加一个单位，就可带动25个单位的相关产业产值。154生命周期与其他任何行业相同，汽车行业有自己的生命周期，包括幼稚期、成长期、成熟期和衰退期，图13选取了世界上汽车工业发展较为典型的国家进行对比，数据表明，美国、德国、日本的汽车工业分别在50、70和80年代进入成熟期，而中国、韩国、巴西目前仍属于成长期，汽车行业将继续保持10以上的高速增长。19001910192019301940195019601970198019902000（年）图13世界各国汽车行业生命周期比较美国德国日本韩国中国巴西成熟期成长期幼稚期10155汽车行业的竞争结构汽车行业的竞争结构为垄断竞争，产业集中度很高，近三年来，世界前五大汽车公司的市场占有率一直保持在50以上，见表13表13世界前五大汽车公司累计市场份额1998年1999年2000年排名序号公司名称市场份额公司名称市场份额公司名称市场份额1通用133通用151通用1492丰田133福特122福特1283福特125丰田10丰田104大众84戴克88大众95戴克55大众88戴克82合计531548549112国外汽车行业发展概况21总产量概况1、十年来世界汽车产量除1991、1993、1998年略有下降外，一直保持稳定增长的趋势，其中1994年、1997和1999年的增长率均在5以上。2、商用车的增长快于轿车的增长。十年来，商用车的平均增长水平为418，而轿车为12。商用车仅在1991年产量有所下降，其余年份均呈现正的增长趋势。此外，商用车在汽车中所占比例在十年中上升了4以上。（见表21、图21）3、汽车行业对经济周期表现出一定的敏感性，如1997年爆发东南亚金融危机，以韩国为代表的亚洲新兴工业国家汽车产量急速下滑（韩国1998年汽车总产量较1997年下降了1/3，汽车内销的降幅更达到50），导致1998年世界汽车产量呈现负增长。表2119912000年全球汽车产量年份轿车万辆商用车万辆合计万辆轿车年增长率商用车年增长率总增长率商用车所占比重1991346551184146496402326382254719923511512843479581338463142678199333927129094683633805123427561994353361401449351415856537284019953572914114498431110711283219963674514308510532841372482803199738765152885405455685588282819983787914773526522293372592806199939306163525565837710695712938200040498170945759230345434829681991199219931994199519961997199819992000（年）图2119912000年汽车（包含商用车、轿车）年增长率比较5051015商用车年增长率轿车年增长率总增长率1222地区概况图222000年全球各地区汽车销量及产量分布2000年，亚洲和太平洋地区成为全球汽车产量最大的地区，为17938065辆，高于北美的17698866辆和西欧的17657368辆。全球汽车销量最大的地区仍是北美，西欧次之，亚太地区为第三。中东和非洲地区，尤其是中东其汽车销量远大于其产量。（见图22）表22世界汽车生产大国的相对变化2000年1995年国家排名产量（辆）占世界比重排名产量（辆）占世界比重美国11281041022261119710002402日本21014484717632101970002046德国3519768590334669000937法国4335192958343475000697韩国5311499854172097000421西班牙6303287452762333000468加拿大7234588240852417000485中国82068500349111450000291墨西哥9191880733313936437188英国10181705931681765000354意大利11173831530291668000335巴西121671093290101635000328俄罗斯131202589209121082000217比利时14103329418014804153161销量343022554产量293030542北美西欧亚太中南美洲中东欧中东和非洲13表232000年轿车、商用车生产国产量排名商用车轿车轻型商用车大客车排名国家产量（辆）国家产量（辆）国家产量（辆）1日本8363485美国6844543美国320482美国5542745中国1340000巴西225733德国4802983加拿大1127902韩国181194法国2883419日本1124147德国135185韩国2602008俄罗斯135066西班牙2445421日本80357英国1628548瑞典80008意大利1422284中国75009巴西1347923土耳其421310墨西哥1279089法国3442综观表22、表23，以下几点值得关注1、从汽车产量的排名看，前四名没有变化，分别是美国、日本、德国、法国。韩国、中国、墨西哥分别从1995年的第七、第十一、第十三上升至2000年的第五、第八和第九，相反加拿大、英国、意大利等欧美国家排名有所下降。这与世界各地区汽车行业生命周期的差异是相一致的，欧美等国汽车行业已步入成熟期，市场稳定但增长潜力不大，因此汽车产量非但没有增加，反而略有下降。而地处亚洲和中南美洲地区的韩国、中国和墨西哥，其汽车行业仍属成长其中，所以汽车产量的增长势头较猛。2、从各国占全球汽车产量的比重看，美国、日本、德国、法国的比重均有所下降，尤其是法国，其比值已经与位居第五的韩国十分接近。这说明以国家为基础的汽车生产集中度在减弱，新兴工业国家和部分发展中国家正在成功地通过有效的政策扶持、合理的发展战略，利用后发优势实现汽车工业的赶超。预计今后几年，汽车制造业由欧美发达国家向新兴工业国家和发展中国家转移的趋势会更加明显。3、从中国与韩国和墨西哥的比较看，我国汽车产量在2000年虽跃升至世界第八位，但轿车产量仍处于落后状态，未能进入世界前十名之列。中国目前发展最快的是轻型商用车，产量已达到世界第二的水平。中国的大客车产量排名介于轿车和轻型商用车之间，排名第八，不过2000年产量不到名列第三的韩国的二分之一。4、从汽车分类后各汽车生产国和地区产量排名看，轿车工业是美、欧、日（包括韩国）三分天下，轻型商用车是美国一枝独秀，大客车美国、巴西、韩国列居前三甲，载货汽车则是欧洲称霸天下，尤其是德国的奔驰、瑞典的沃尔沃/RVI经过多年的精心经营已成为全球第一和第二大载货汽车企业。1423世界汽车业发展趋势231传统市场需求层次升级，新兴市场需求数量激增北美、西欧和日本是世界上汽车产销量和汽车保有量最大的三个地区，是总所周知的三大传统汽车消费市场。（1）近年来，随着汽车行业逐渐步入成熟期，三大传统市场汽车需求量增长明显放缓，出现日趋饱和的趋势；（2）北美、西欧和日本市场机制完善，汽车工业成熟，联合重组频繁，因此，三大传统汽车市场之间相互渗透现象日益突出；（3）网络化、智能化、清洁化汽车刺激三大传统汽车市场形成新的消费热点。以中国为中心的亚太地区、南美地区以及东欧地区由于经济的复苏和持续发展成为新兴的汽车市场。三个地区中，许多国家汽车行业仍处于成长期之中，汽车普及率较低，因此存在着巨大的发展潜力和增长空间。如2000年，中国、韩国、阿根廷、墨西哥、巴西等国的汽车产量增长均在10以上，其中最低的为117，最高的达27，大大高于传统汽车市场的增长率。232竞争格局多元化，汽车制造业将从发达国家向发展中国家转移随着发展中国家和地区汽车工业的崛起，世界汽车市场将呈现多元化竞争的格局。一方面，短期内，美、日、德等汽车工业发达国家在国际汽车行业中的领军地位仍难以撼动。数据显示，2000年美、日、德三国汽车产量占全球产量的49，轿车产量占45。另一方面，韩国、墨西哥、中国等新兴汽车市场国家汽车产量增速较快，尤其是其具有成本优势的中低价汽车品种在国际汽车市场上的竞争力已经越来越强。欧、美、日等国的著名汽车生产厂商为了抢夺亚太、南美、东欧等新兴汽车市场的份额，积极谋求与当地民族汽车企业合作。它们逐步放弃了向这些发展中国家转移淘汰车型的传统做法，代之以输出与传统市场同步的新概念和新技术汽车，同时为降低成本还大力推行汽车制造的本土化，从而使发展中国家的汽车工业水平得到提高，产业竞争力得到提升。因此，未来的21世纪，伴随着世界汽车市场供需结构的变化，发展中国家汽车的普及率逐步提高，汽车制造业将陆续从发达国家向发展中国家转移。233汽车行业的重组兼并热潮将持续不断世界汽车工业一直在兼并、重组中发展壮大，尤其是近年来，金融市场的日趋成熟、金融工具的不断完善为汽车企业的联合、并购活动提供了更加便捷的手段，据统计，目前全球每年的并购达700余次，并购总金额达200300亿美元。1998年11月德国的戴姆勒奔驰汽车公司和美国克莱斯勒汽车公司的合并更是将这种国际汽车集团之间的并购活动推向了高潮，尽管随后的两年新组建的戴克公司业绩表现并不令人满意，但这在汽车工业竞争越来越激烈的今天，合并重组仍是汽车制造企业增强实力、提升竞争力、迅速提高市场占有率以及推进全球化战略的最重要途径之一。表24世界著名汽车制造企业部分投资、并购情况公司名称日、韩欧美中国通用五十铃49、富士重工20、铃木10及铃木加拿大公司50拥有20的菲亚特股份上海通用50、金杯通用5015福特马自达334沃尔沃轿车部江铃汽车20戴克三菱34、现代10北京吉普42大众劳斯莱斯，布佳迪上海大众50、一汽大众40雷诺日产368、日产柴225、三星合资701沃尔沃卡车20本田广州本田50丰田大发512、日野50与通用合资建立NUMMI天汽丰田50234汽车零部件生产和采购的全球化会更加明显汽车零部件生产和采购是汽车制造过程中重要的组成部分，质优价廉且持续不断的零部件供应不仅能确保整车生产的连续性，而且可以降低生产成本、提高整车质量，从而增加产品竞争力。随着汽车零部件通用化程度的提高，除了一些专用性较强、技术含量较高的零部件，如发动机、变速器等基本在汽车企业内部生产，其他诸如空调器、电机、泵类、灯具、摩擦片、电子元器件等等外协采购的趋势越来越明显。一方面，世界著名的汽车制造企业通过合资、合作等形式在发展中国家和地区建立零部件生产基地，利用当地相对廉价资源降低汽车整车成本，如福特汽车公司在墨西哥设有零部件工厂，生产包括空调器、散热器、电子组件、控制器、塑料件、汽车玻璃、灯具、音响等各种汽车零件；另一方面，独立的综合性汽车零部件厂商纷纷崛起，他们通过联合兼并等方式扩大规模，增强实力，期待以更专业化的服务与汽车制造集团争取更高的市场份额。这些著名的零部件企业有德国的罗伯特博世公司、英国的卢卡斯公司以及从原美国通用汽车公司分离出来的目前世界最大的汽车零部件企业德尔福公司等等。235电子商务在汽车行业中的应用方兴未艾尽管全球范围内网络经济的泡沫刚刚破灭，但网络技术却日益成熟且被广泛地应用于汽车制造行业包括采购、生产、销售的各个环节，大大提高了汽车生产商、供应商和汽车消费者的效率。就拿采购环节来说，汽车制造商通过网上采购电子平台对供应商的进行网上竞标，极大地简化了招标程序，节省了成本。另一方面，供应商也可以通过电子采购平台查看生产商的生产计划，更好地安排零部件的生产。在销售环节，对于消费者，随着网上购物的不断普及，网上购车已成为一种新的时尚，消费者可以从汽车网站上得到翔实的汽车信息，从而享受购车的便利；对于生产者，网络平台将令其改进和更新了生产方式，今后根据客户订货时所指定的试样生产的BTOO（BUILTTOORDER）方式会越来越多地加以运用。236服务成为汽车行业竞争的最重要因素21世纪，全新理念的汽车营销和汽车服务将是确保汽车制造厂商不失宝贵的市场占有率的重要砝码，服务已经越来越成为一种独特超值的工程产品。最近，美国通用和福特汽车率先宣布将改革其经营模式，由制造企业向消费企业转变，日本的丰田汽车公司也将“综合服务型企业”作为自己的发展方向。163我国的汽车行业31我国汽车业的历史我国汽车业的起步很晚。虽然解放前旧中国作过了一些制造汽车的尝试，然而由于战争的影响，并未能建立起自己的汽车产业。新中国成立后，1953年，第一汽车制造厂在长春成立，标志着我国汽车工业的开始。新中国的汽车工业大致可以分为4个阶段（1）19501956年间的初创期借助于前苏联的帮助，艰苦创业，3年时间一汽建成投产。（2）19571966年间的初步发展期各地汽车制造厂纷纷上马，全国掀起了“第一次汽车热”，南京汽车厂、上海汽车制造厂、济南汽车制造厂、北京汽车制造厂就是在这段时间里发展起来的。（3）19671978年间的坚持发展期文革期间中国掀起了“第二次汽车热”，中国的汽车业排除干扰建立了二汽、川汽、陕汽等汽车厂。（4）1979至今的大发展起步期改革开放前，我国的汽车业是“产品三十年一贯制”。改革开放后，我国的汽车业得到了快速发展。1981年，湖北省汽车工业公司与美国派克公司合资生产O形密封圈，成为中国汽车行业第一个中外合资厂。1983年5月，我国第一个整车合资企业北京吉普汽车有限公司成立。从此以后，我国与美国、德国、法国、日本、意大利和香港地区等建立了多家合资企业，生产吉普、轿车、轻型汽车、重型汽车、专用汽车及汽车零部件等。1984年前后，全国各地有很多机械厂加入了汽车制造行业，出现了“第三次汽车热”。32我国汽车业的现状我国汽车工业的现状可以概括为以下八个方面经济总量快速增长、产品结构趋于合理、出口增长较快但仍然小于进口、集中度提高但“散乱差”仍是主流、产品开发能力弱、零部件工业落后、合资合作与兼并重组方兴未艾以及各车型情况窘异。321经济总量快速增长表31是我国从1970年到2000年的汽车产量、进出口量和保有量（单位万辆）。表31年度1970197519801985199019952000总产量871422244350914532069轿车产量00202050542325605保有量46191817833211551410401608170501001502002501970年1975年1980年1985年1990年1995年2000年总产量轿车产量图311970到2000年我国汽车和轿车的生产量从表31和图31可以看出，我国汽车业正处于快速发展之中，尤其是1990年以后。从1970年到2000年，我国汽车总产量从87万辆增加到2069万辆，增长了228倍；轿车产量从002万辆增加到605万辆，增加了3024倍；汽车保有量从461万辆增加到1608万辆，增长了34倍。经过几十年的发展，我国汽车工业取得了长足的进步，在国民经济中的地位越来越重要，正在向支柱性产业的道路前进。据统计，到1999年底，全国汽车行业（包括摩托车）共有企业2391家，其中整车厂118家，改装厂546家，摩托车企业136家，发动机企业51家，零部件企业1540家。汽车行业职工180万人，总资产5087亿元。轿车建设规模112万辆，已有的轿车生产能力91万辆。表32是我国从1990年到1999年的国内生产总值、汽车业总产值和汽车业总产值占我国当年GDP的百分比（按当年价格）。表32我国汽车业产值与GDP年份1990199119921993199419951996199719981999我国GDP亿元18598421662526651934560546670574949668505731427769671804228汽车业总产值49257045119111792218312216523991266872787331227汽车业的比例0026003300450052004700390036003600360039从上表可以看出，随着国民经济的快速发展，我国汽车业也呈现出较快增长的势头，汽车业总产值与我国GDP的比例从1990年的26增加到1999年的39。但中国汽车业的发展并不平稳，从1990年到1994年发展很快，1993年占GDP的比例达到52，此后的几年下降到36。长期以来，我国发展汽车工业的战略不太清晰，是大力发展私人用汽车还是大力发展公共汽车一直存在争论。1994年我国颁布了汽车工业产业政策，对私人汽车消费采取了某些限制措施，导致了汽车业产值占GDP比例逐步下降。2001年6月27日我国颁布的中国汽车工业“十五”规划又明确提出了“发展经济型轿车、把汽车工业发展成为我国支柱性产业”的目标；今年8月，国家计委下发了汽车消费政策（征求意见稿），其目标是“在10年内，实现当年汽18车销售量的70为私人购买，同时创造良好的汽车使用环境，使汽车工业、交通设施和相关服务产业协调发展”，明确鼓励汽车消费，尤其是私人消费。随着我国汽车生产和消费政策的松绑。可以预见，十五期间我国的汽车工业将得到更快的发展。1998年我国汽车总产量为1629万辆，首次挤进全球十大汽车生产国；2000年全国汽车总产量首次超过200万辆，达到20691万辆，我国已成为世界第八大汽车生产国。2001年16月份，全国累计生产汽车11827万辆，比上年同期增长158,累计销售11902万辆，比上年同期增长2069，汽车的生产和销售都保持了较快的增长速度。322产品结构趋于合理经过多年的发展，我国的汽车产业已经形成了比较完整的汽车产品系列，根据功能有载货车、客车和轿车三大类；根据承载能力，货车和客车有重型车、中型车、轻型车和微型车；轿车有中高级轿车、中级轿车和经济型轿车。我国汽车业的产品结构进一步改善，日趋合理改变了以前“缺重少轻”的状态，重型车增长迅速，所占比例逐步提高；大中型汽车柴油化比例不断提高。表33是2000年和1999年全国汽车产量的比较。表332000年和1999年我国汽车产量的比较产品名称2000年产量比例99年产量比例汽车总量20690691001829953100载货汽车76400536937562154132其中柴油车51235067064629116121汽油车25165532942933043879其中重型车81950107346998621中型车15376120131848472444轻型车39054351123867125114微型车13775118031376581820客车70038733855083722778其中柴油车1029661470793201560汽油车59742185304290528440其中重型车79531147717152中型车3593851329426579轻型车24817835431840133620微型车40831858302872165650轿车604677292256536630902000年我国汽车生产总量为20691万辆，其中载货车为764万辆，占37，客车70万辆，占34，轿车605万辆，占29（见图32）；重型客和货车总产量89903辆，同比增长643，占全部汽车的比重从30增长到345；柴油车总产量19为615316辆，同比增长135，柴油载货车继续增长，汽油货车下降，柴油客车增长298，大中型汽车柴油化的比例提高。323汽车出口增长较快但仍然小于进口表34是从1990到2000年的汽车进出口量。从表中可以看到，2000年我国汽车整车出口达到39327辆，比1999年的22717辆增长7312；汽车进口42703辆，比1999年的35192辆增加2134。从金额来看，2000年整车出口金额为208亿美元，平均每辆车053万美元，整车进口金额为1202亿美元，平均每辆车281万美元。所以，无论是从数量还是从金额来看，进口都大于出口。表34我国从1990到2000年的汽车进口量年份汽车进口（辆）汽车出口（辆）199065430443119919845441081992210087637519933100991111619942830601864819951581151774719967586315112199749039148681998402161362719993519222717（10095）120004270339327从品种来看，进口车主要是技术含量和附加值很高的轿车和越野车，而出口主要是各种挂车、半挂车以及货车，附加值较高的轿车只有523辆，所以导致了进口车的单价远高于出口车的单价。从发展趋势来看，我国汽车出口是一种稳中有升的趋势；由于我国汽车工业尤其是中外合资轿车企业的高速发展，现已能够生产中高档、技术性能不错的轿车，因此可以替代相当一部分进口汽车，前几年趋于稳定。但入世后随着价格的下降汽车进口可能会有较大幅度的上升。324集中度提高但“散、乱、差”仍是主流汽车业具有很强的规模经济性，是典型的资金、技术密集型产业。目前尽管我国汽车业的生产集中度有所提高，建成了一汽、东风、上汽等大型企业，但“散、乱、1注1999年的汽车出口量根据不同资料有很大的差距。各车种所占比例373429载重车客车轿车图3220差”的局面并没有改变。表35是2001年16月我国主要汽车生产企业的销量，表36是2000年世界主要汽车生产企业的销量。表352001年16月我国主要汽车生产企业的销量序列企业名称销量去年同期销量增长率比例累计比例全国102家汽车企业119023098618920691001001一汽集团1985691752321332166816682上汽集团1489311037394356125129203东风集团1320421020442940110940294长安汽车11695594666235498350125哈飞汽车7759064380205265256646昌河飞机7246250857424860962727北汽集团7063457427230059368668柳州五菱6840554754249357574409天津汽车45404528511409381782210金杯汽车3839336885409323814511跃进汽车28860361742022242838712广州汽车27645151468252232861913合肥江淮24293208681641204882314江铃汽车19241123605567162898515庆铃汽车14770183421947124910916东南汽车1282968088844108921717中汽客车810067581986068928518四川公路机械厂786167621625066935119浙江豪情731843256920061941220三环集团十通专用汽车5477270610240046945821陕飞集团437252311642037949522河北田野40724297524034952923宁波美日36250000030956024郑州日产362242631504030959025长丰集团357349112724030962026常州长江客车326027002074027964827江苏悦达3160107119505027967428重庆重汽313122703793026970129中国重汽307119245962026972630江苏亚星27322601504023974931四川轻客底盘公司26932137260202397722132湖南汽车车桥254013848353021979333陕西汽车201312356300017981034四川旅行车17161852734014982535西安秦川169124783176014983936辽宁黄海14431327874012985137东风武汉轻型车143266211631012986338烟台汽车1129364669030099872表362000年世界主要汽车生产企业的销量序列企业名称2000年销量占全球比例累计比例（）1通用8591327148714872福特7350495127227603丰田570344698737474大众516118889346415戴克474900082254636标致雪铁龙287790049859617菲亚特264650045864198日产262904445568749本田2540000440731410雷诺2438256422773611现代2011509348808412三菱1665617288837313马自达1049655182855414宝马1011874175872915大宇9722471688898从表35可以看出今年上半年，我国的一汽、东风、上汽三家企业集团的汽车总销量达到479542辆，占全国的4029，前十家企业的总销量达到969385辆，占8145，汽车的集中度较高。尽管我国汽车业取得了很大的成绩，但在规模、结构、效益等方面还存在诸多不足之处，长期存在的“散、乱、差”的局面并未改变。“散”是指我国汽车工业厂家众多，但个体规模很小。我国汽车行业共有企业2300多家，整车企业就有102家，超过了欧洲、美国和日本的汽车企业数量总和。但与国外的汽车集团相比，我国汽车企业的规模太小。2000年仅通用汽车公司一家的销量就达到859万辆（见表36），是2000年我国汽车总产量207万辆的415倍，是上海大众的39倍，差距十分明显。“乱”是指企业竞争无序，常常违反国家有关规定。如地方保护主义、无照生产、22走私汽车、大吨小标等违法违规现象司空见惯，严重阻碍了我国汽车工业的健康发展。“差”是指我国汽车生产企业的效益差。2000年是近几年我国汽车行业发展较快、效益较好的一年，全行业共实现销售收入3911亿元，利润总额为177亿元，其销售利润率仅为453；全行业约有180万人，平均每人创利仅为098万元。325产品开发设计能力弱尽管我国汽车产业发展的历史已有半个世纪了，但由于我国汽车生产企业规模小、实力弱，使得我国的产品开发能力与国外汽车企业相比仍然存在巨大差距。汽车工业产品开发投入少，手段落后，人才缺乏，尚未形成高水平的卡车产品开发体系，更不具备轿车产品自主开发能力。近年来，无论是管理层，还是企业都对这种状况很担忧，十分重视加强我国企业的产品自主开发能力。一些高档产品也从过去的单纯引进技术，转变为同时引进产品开发技术，引导外商与中方合作建立技术开发中心并开始与国外联合开发新产品，如上海汽车工业集团与美国通用汽车合资的泛亚汽车技术中心有限公司等。一些中低档产品初步形成了以我为主的开发能力。但我国汽车的产品开发能力仍然很弱，在我国生产的中高档汽车，尤其是轿车几乎没有我国自己的品牌，桑塔那、帕萨特、捷达、富康、本田雅阁、通用别克、赛欧、奥迪等全是国外的品牌。韩国与我国轿车工业起步的时间差不多，也是在70年代末80年代初，然而仅过了6年时间就进入到自主生产开发阶段，现在韩国企业生产的具有自主知识产权的品牌汽车已经跑遍了全世界，韩国汽车工业已经成为世界汽车业的一只重要力量。所以，我国必须大力加强汽车产品开发能力的建设，否则是不可能在世界汽车产业中真正立足的。326汽车零部件工业落后汽车零部件是整车的基础，没有高质量的零部件就不会有高质量的整车。由于过去对汽车零部件工业投资不足，导致其整体竞争力不强，落后于整车的发展并阻碍了我国整个汽车工业的前进。相比于整车企业，我国零部件企业多如牛毛，1999年全国汽车零部件企业有1540家之多，而规模都很小，70的零部件供应商缺乏国际竞争力。随着经济全球化和我国加入WTO，汽车零部件采购的全球化趋势十分明显，我国汽车零部件企业将面临十分严峻的考验，关键零部件企业将会受到严重的冲击。那些在价格、规模、质量和技术缺乏竞争优势的企业将面临淘汰的风险，预计在未来几年里将有大批零部件企业退出该行业。327合资合作与兼并重组方兴未艾汽车行业是我国开展中外合资合作最早的行业之一，几乎所有大型汽车企业都与国外的汽车企业进行了多种形式的合资合作，涉及轿车、客车、货车等多种车型，其中在轿车领域的合资合作占了大多数。合资合作的外方既有美国、日本、德国、法国、意大利等发达国家，又有韩国、台湾等新兴工业化国家或地区。全世界前十大汽车生产企业在中国都有自己的合作项目，或进行技术合作，或合资生产汽车，或兼而有之。23我国汽车行业“散、乱、差”的局面注定是无法应付国际汽车工业的挑战的，通过汽车行业的整合组建一些实力雄厚的企业集团，是我国汽车行业的当务之急。在汽车工业十五规划中，明确提出了重点扶持一汽集团、上汽集团和东风集团，争取到2005年形成23家实力雄厚、具有一定国际竞争力的大型汽车企业集团，初步建成与国际接轨的汽车销售与售后服务体系，其国内市场占有率达到70；培育510家初具国际竞争力的零部件大型企业集团，关键零部件国内市场占有率达到70。这几年我国汽车行业的整合也迈出了较大的步伐，如上汽集团，它与美国通用汽车、德国大众、瑞典沃尔沃等建立了多个合资企业，生产别克、赛欧、桑塔那、帕萨特等轿车和大型客车，现在又兼并了安徽奇瑞、控股柳州五菱，与跃进汽车集团的资产重组也在进行当中。在一系列的资产重组后，上汽集团将拥有全系列的汽车产品，包括轿车、微型车、轻型车、农用车、重型客车等，初步具备了一定的国际竞争力。328各车型情况迥异尽管我国汽车行业的总体水平不高，但是不同车型的状况差别很大。入世后对它们的冲击也会不同，未来的发展趋势也会不一样。轿车经过十几年的快速发展，我国轿车工业已经初具规模。2000年全国轿车销售量达到613万辆，同比增长742，占全部汽车销量2089万辆的2934；2001年1到6月份，全国轿车销售量为345万辆，占全部汽车销量119万辆的290，轿车销量同比增长3066。（见表37）表37我国近年汽车和轿车销售形势表时间汽车销售量（辆）/同比增长率（）轿车销售量（辆）/同比增长率（）轿车市场占有率（）1998年1603054/244508284/69531661999年1832470/1421570410/122931132000年2088626/1401612737/74229342001年16月1190230/2069345174/3066290102030401998年1999年2