2015-2016年中国服装网购市场研究报告简版

20112012年中国服装网购市场研究报告简版中国服装网购市场研究报告简版CHINAONLINECLOTHINGSHOPPINGRESEARCH20112012年关键数据21184052012年网络购物市场交易规模为118405亿元318882012年服装网络购物市场交易规模为31888亿元228002012年C2C服装网购市场交易规模为22800亿元62502012年平台8B2C服装网购市场交易规模为6250亿元28382012年独立B2C服装网购市场交易规模为2838亿元报告目录3120112012年中国服装网购市场概述220112012年中国服装网购市场发展现状320112012年中国服装网购行业主要参与企业类型服装衣着出口放缓销售规模有所下滑4服装销售现状服装销售变革1月至当月服装及衣着附件同比增长率当月服装及衣着附件环比增长率20120113835201201138201202193252012025560620120329639201203103886201204400102012041041220120552625201205126212201206671192012061451492012078312442012071611102012089950720120816418201209116107201209166130200400600800100012002012012012022012032012042012052012062012072012082012092012年19月中国服装类商品出口量值鞋类纺织纱线、织物及制品服装及衣着附件3463亿美元7105亿美元11606亿美元注释1单位为亿美元；2鞋类、纺织类（纺织纱线、织物及制品）和服装类（服装及衣着附件）三类商品分别计算，无加总关系。来源海关总署。2012年前三季度中国服装及衣着附件出口量累计超过1100亿美元。此外，鞋类出口量累计3468亿美元。而纺织纱线类出口量累计超过710亿美元从服装及衣着附件来看，2012年以来，除2月受春节假期影响外，各月的出口量均保持增长2012年78月，服装及衣着附件的出口量在同比环比均有较大下滑服装内销市场疲软平稳增长但同期下降5来源公开资料整理。2012年上半年国内服装消费情况统计口径销售金额增幅比去年同期限额以上企业1690700商务部重点监测3000家零售企业1080650中华全国商业信息中心统计的50家重点大型商场1128330中国纺织工业联合会流通分会跟踪的10家服装专业市场1604118其中，国家统计局数据显示，2012年16月限额以上企业（单位）服装类商品零售额累计4538亿元，同比增长169，比去年降低7个百分点。服装销售现状服装销售变革服装网销备受关注，挤占线下市场6服装零售渠道购物中心百货商场专卖连锁超级市场批发市场/专业市场展会网络销售根据前文公开数据可知，2012年上半年，面对国际市场萎缩、国内市场增速放缓等一系列因素，中国服装消费市场相对比较低迷。服装行业在严峻的形势下运行，市场竞争激烈。此外，服装线下实体店受网络购物市场冲击严重，生存压力大。现象1线下渠道采购价格优势减弱2012年9月，李宁官方网店“李宁官方商城”打出“消费满980元，再次购物全场55折”的优惠，其中包含许多当季畅销品。李宁分销商公开表示，“55折与我当季采买的折扣一致，甚至低于大部分分销商的采买折扣”，“而大部分区域分销商都是接近六折拿货。”现象2线下选购人群减少，用户加速转移购物中心、百货商场等渠道消费者对于服装购买力下降，线下商店销售额增长平缓甚至下滑。现象3实体店试穿，线上购买服装实体店正逐渐变成消费者的试衣室，一些顾客会在店铺内试穿后再到网上购买。整体而言，服装类电子商务渐入佳境，更多传统服装企业试水网上销售。但部分企业对线上渠道重视度提高的同时，触动了部分实体经营者的利益，尤其对下沉到三线甚至三线以下城市的分销商冲击最为明显。由此可见，服装消费市场线上线下的协同发展还有更长的路要走。来源公开资料整理。服装销售现状服装销售变革报告目录7120112012年中国服装网购市场概述220112012年中国服装网购市场发展现状320112012年中国服装网购行业主要参与企业类型2012年服装网络购物市场交易额超3000亿元818074800105242049031888429075678672744920021262165611939475563463232812651411832282672692732742762770200040006000800010000120001400020082009201020112012E2013E2014E2015E2016E20082016年中国服装网络购物市场交易规模服装网购交易规模（亿元）增长率（）服装网购占整体网购比重（）注释1服装网络购物市场规模为C2C交易额和B2C交易额之和；2C2C交易规模以成交商品价值总额计算，B2C交易规模以销售额计算。来源综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算及预估数据。2012年中国服装网络购物市场预计交易规模约31888亿元，整体实现556左右的年增长，增速略高于网络购物整体；其在网络购物市场中占比为269，仍为网络购物第一大品类。服装网购C2C市场持续向B2C市场转移97996121371686322002040608010020112012E20112012年中国服装网络购物市场结构份额C2C平台规模占比（）B2C平台规模占比（）B2C自营规模占比（）来源综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。从市场结构分析，2012年中国服装网络购物市场中，有明显从C2C市场转移至B2C市场的趋势；B2C平台计入天猫和腾讯B2C（含网购和商城），在该类平台上众多品牌（服装品牌和渠道品牌）加速入驻并实现了快速发展；而B2C自营部分，以凡客诚品和唯品会等企业为典型代表，发展快速，并逐步转入成本降低亏损减少的发展阶段。天猫凡客诚品领跑服装B2C，市场格局变化大10注释12011年B2C服装网购市场规模为4112亿元，2012年B2C服装网购市场规模为9088亿元，2B2C服装市场包括平台式B2C及自主式B2C，包括综合百货类B2C及服装垂直类B2C；3服装垂直类B2C仅统计其官网主网的服装类销售额，分销渠道交易额计入平台交易额。来源综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算及预估数据。淘宝商城685凡客诚品92麦网34麦包包24京东商城22乐淘17梦芭莎17好乐买17走秀网12亚马逊10唯品会10玛萨玛索07其他532011年B2C服装网购市场主要企业份额天猫660凡客诚品72京东商城66腾讯B2C28苏宁易购22唯品会18梦芭莎14亚马逊中国11V10麦网09好乐买08当当网07麦包包06其他712012年B2C服装网购市场主要企业份额女装市场仍为服装网购最大细分，占比微涨11女装405男装150鞋类132运动90童装童鞋孕妇装58其它1642011年服装网购市场各细分品类市场份额女装411男装176鞋帽箱包125孕婴童装51内衣家居服37运动户外63其他1382012年服装网购市场各细分品类市场份额女装占比上升06个百分点，仍为最大细分品类；男装市场占比提升较为明显，上升26；鞋类市场发展平稳，市场增长略低于服装行业整体，市场份额相对下降；孕婴童装和运动户外两类市场份额下降，但市场规模仍有较大增量。注释12012年服装网购市场规模为31888亿元；2鞋类包括男鞋和女鞋，运动类包括运动鞋和运动服运动包，其他包括配饰等。来源综合企业及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算及预估数据。服装网购订单量走势，年底将大规模爆发1264822772482939444498511955956380461754736080766874935490590561316498507246184448020040060080012345678910111212345678201101201208中国服装类网络购物市场月度订单量（万单）变化情况服装服饰服装鞋帽箱包1月保持冬装购买高峰2月春节网购低谷春装上新34月夏装上架58月夏装热销89月秋装上线12月达到销售高峰10月冬装上新2012年2月服装网购受春节影响较小夏装热销低于2011年同期报告目中国服装网购市场概述220112012年中国服装网购市场发展现状320112012年中国服装网购行业主要参与企业类型国内典型服装类B2C分类概览服装服饰鞋帽箱包其他互联网品牌/渠道传统线下品牌/渠道互联网渠道互联网品牌天猫原创鞋类箱包帽子童装运动户外传统渠道户外传统品牌服装服饰传统品牌鞋类传统品牌运动户外14企业分类企业发展要素企业总结分析服装网购平台发展多元，相互融合15品牌商渠道商互联网渠道品牌企业传统渠道商淘宝原创互联网品牌电商企业品牌商传统品牌商（自建网站）传统品牌商（借助平台）运营模式多元，主要分为渠道类和品牌类（部分企业兼具品牌商和渠道商的角色，如唯品会）；自建官网的服装网购企业，目前分为四类（1）互联网品牌如凡客（自有品牌），（2）互联网渠道如唯品会（采购其他品牌），（3）传统品牌如百丽旗下优购，（4）传统渠道如银泰百货旗下银泰网；由于国内特性，又分为淘宝里和淘宝外，淘宝里主要包括“淘宝原创”和“传统品牌旗舰店”，主要为传统和新兴品牌商（也有部分渠道商入驻平台，兼具品牌商特征）；上述模式（品牌与渠道，互联网企业和传统企业，淘里与淘外）相互融合。传统企业企业分类企业发展要素企业总结分析16行业研究艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售和市场等方面数据。桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。结合艾瑞咨询网民网络行为连续性研究系统IUSERTRACKER分析和艾瑞网络购物综合数据监测产品ECOMMERCEPLUS分析。艾瑞获得一些公开信息的渠道政府数据与信息相关的经济数据行业公开信息企业年报、季报行业资深专家公开发表的观点研究方法17概念定义定义概念描述电子商务从广义上说，是指以电子设备为媒介进行的商务活动；从狭义上说，是指以计算机网络为基础所进行的各种商务活动，包括商品和服务的提供者、广告商、消费者、中介商等有关各方行为的总和。报告中的电子商务是指狭义上的电子商务。网络购物指借助网络实现商品或服务从商家/卖家转移到个人用户（消费者）的过程，在整个过程中的资金流、物流和信息流，其中任何一个环节有网络的参与，都称之为网络购物。移动电子商务指借助移动互联网实现商品或服务从商家/卖家转移到个人用户（消费者）的过程，在整个过程中的资金流、物流和信息流，其中任何一个环节有移动互联网的参与，都称之为移动电子商务。目前移动电子商务主要是从商家/卖家直接到个人（消费者）的过程，因此，报告中的移动电子商务即为移动网络购物。网络购物市场交易规模统计期内互联网渠道交易商品的价值总额。暂不包括付费数字产品下载、航空客票交易、网络代缴费等商品类别的交易规模。服装网购市场规模统计期内互联网渠道交易的服装类商品的价值总额。包含狭义的服装、鞋靴、箱包皮具、运动户外、婴幼童装、家居服、内衣以及配饰等。C2C服装网购市场规模统计期内通过C2C购物网站成交的服装类商品价值总额，不包括“淘宝商城”、“商城”等在C2C平台下的B2C交易模式。B2C服装网购市场规模统计期内以自营为主的B2C购物网站服装类商品相关销售额与C2C平台下的B2C商城服装类商品交易额之和。正式版报告目录关键数据报告正文120112012年中国服装网购市场概述11中国服装出口情况12中国服装零售情况13服装零售市场变革131传统服装渠道受到冲击132服装专业市场加速涉网133传统企业主动布局电商134海外品牌借力电商市场135品牌及渠道商深入探索服装销售136服装电商渠道加速模式融合137服装企业多元发展，突围同质化220112012年中国服装网购市场发展现状2120082016年中国网络购物市场规模2220082016年中国服装网络购物市场交易规模2320092016年中国服装零售市场规模及服装网购渗透率2420112012年中国服装网络购物市场结构份额2520112012年中国服装网络购物市场企业份额2620112012年这个服装网络市场各细分品类市场份额272012年18月中国服装类网络购物市场月度订单量变化情况320112012年中国服装网购行业主要参与企业类型31国内典型服装类B2C分类311服装B2C类别划分312服装B2C模式融合32国内服装类电商发展核心元素33国内服装类网购企业模式对比分析附美国服装类网络购物市场概览研究方法概念定义V法律声明18正式版报告图表目录图112012年19月中国服装类商品出口量值图2120082016年中国网络购物市场交易规模图2220082016年中国服装网络购物市场交易规模图2320092016年中国服装零售市场规模及服装网购渗透率图2420112012年中国服装网络购物市场结构份额图252011年C2C服装网购市场主要企业份额图262012年C2C服装网购市场主要企业份额图272011年B2C服装网购市场主要企业份