南方传媒：2016年半年度报告

南方传媒2016年半年度报告2016年半年度报告1/167公司代码601900公司简称南方传媒南方出版传媒股份有限公司2016年半年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、本半年度报告未经审计。四、公司负责人王桂科、主管会计工作负责人陈玉敏及会计机构负责人（会计主管人员）田华声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案否六、前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、其他无2016年半年度报告2/167目录第一节释义3第二节公司简介4第三节会计数据和财务指标摘要5第四节董事会报告7第五节重要事项17第六节股份变动及股东情况24第七节优先股相关情况28第八节董事、监事、高级管理人员情况28第九节公司债券相关情况29第十节财务报告30第十一节备查文件目录1672016年半年度报告3/167第一节释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义常用词语释义证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所控股股东、广版集团指广东省出版集团有限公司南方报业指广东南方报业传媒集团有限公司发行人、本公司、公司、南方传媒、股份公司指南方出版传媒股份有限公司发行集团指广东新华发行集团股份有限公司教育社指广东教育出版社有限公司科技社指广东科技出版社有限公司花城社指广东花城出版社有限公司新世纪社指广东新世纪出版社有限公司经济社指广东经济出版社有限公司海燕社指广东海燕电子音像出版社有限公司语言社指广东语言音像电子出版社有限公司新粤教材指广东新粤教材研究开发有限公司广版新世纪指北京广版新世纪文化传媒有限公司数字出版公司指广东省出版集团数字出版有限公司新华印刷指广东新华印刷有限公司物资公司指广东省出版印刷物资有限公司金版公司指广东金版出版物资有限公司金印公司指广东金印印刷物资有限公司时代传媒指广东时代传媒有限公司粤信出版指广东粤信出版信息有限公司南方文化产业公司指广东南方文化产业中心项目开发有限公司新华文化广场公司指广东新华文化广场建设开发有限公司葡萄酒杂志社指广东葡萄酒杂志社有限公司新周刊指广东新周刊杂志社有限公司市场经济与价格指广东市场经济与价格杂志社有限公司2016年半年度报告4/167汽车与你杂志社指广州汽车与你杂志社有限公司万家科学画报杂志社指广州万家科学画报杂志社有限公司希望杂志社指广东希望杂志社有限公司，目前已经更名为广东药店周刊杂志社有限公司新世纪音像社指广东新世纪音像电子出版社有限公司第二节公司简介一、公司信息公司的中文名称南方出版传媒股份有限公司公司的中文简称南方传媒公司的外文名称SOUTHERNPUBLISHINGANDMEDIACOMPANYLIMITED公司的外文名称缩写SPM公司的法定代表人王桂科二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名雷鹤龚慧明联系地址广东省广州市越秀区水荫路11号广东省广州市越秀区水荫路11号三、基本情况变更简介公司注册地址广东省广州市越秀区环市东路472号11楼公司注册地址的邮政编码510075公司办公地址广东省广州市越秀区水荫路11号公司办公地址的邮政编码510075公司网址电子信箱报告期内变更情况查询索引报告期内未变更四、信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称中国证券报上海证券报证券时报证券日报登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点公司证券部报告期内变更情况查询索引2016年半年度报告5/167五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所南方传媒601900无六、公司报告期内注册变更情况注册登记日期2009年12月28日注册登记地点广州市越秀区环市东路472号11楼统一社会信用代码91440000699718840J报告期内注册变更情况查询索引详见201657关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告（临2016021）七、其他有关资料报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称长城证券股份有限公司办公地址北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦9层签字的保荐代表人姓名涂文炜史金鹏持续督导的期间2016年2月15日至2018年12月31日第三节会计数据和财务指标摘要一、公司主要会计数据和财务指标一主要会计数据单位元币种人民币主要会计数据本报告期（16月）上年同期本报告期比上年同期增减营业收入2,162,835,928872,000,099,58185814归属于上市公司股东的净利润188,937,95557175,869,55437743归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润155,355,12258141,401,81818987经营活动产生的现金流量净额168,240,63588452,648,972796283本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减归属于上市公司股东的净资产3,387,113,214872,316,361,068124623总资产7,954,236,414456,931,751,768201475二主要财务指标主要财务指标本报告期（16月）上年同期本报告期比上年同期增减基本每股收益（元股）025027741稀释每股收益（元股）025027741扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0200229092016年半年度报告6/167加权平均净资产收益率（）615873减少258个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）509702减少193个百分点公司主要会计数据和财务指标的说明营业收入上升主要是物资贸易销售增加1904346万元；本期经营活动产生的现金流量净额大幅下降主要是去年同期预收了财政拨付的秋季教材款3322015万元；归属于上市公司股东的净资产以及总资产大幅增加系报告期内公司发行股份所致；加权平均净资产收益率以及每股收益下降的原因是公司发行股份募集资金后净资产增加。二、境内外会计准则下会计数据差异适用不适用三、非经常性损益项目和金额适用不适用单位元币种人民币非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益17,72772越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外19,457,06447计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2016年半年度报告7/167单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,155,37407其他符合非经常性损益定义的损益项目25,939,18365少数股东权益影响额9,640,28836所得税影响额2498合计33,582,83299第四节董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析公司以登陆国内资本市场为契机，转变经济发展方式，谋求科学发展，逐步突破现有业务格局，做强主业、做大产业，建设数字、物流、印务三大产业基地，构建图书、报刊、数字、发行、印务、投资六大业务平台，紧紧抓住创新20下互联网发展新业态的机遇,依托“互联网”以云媒体、云出版、云阅读、云教育和云终端五大平台为载体，公司将传统主业与新兴业态、金融有机结合，各项经营数据稳步增长。公司注重提高发展质量和效益，稳中求进，开拓创新，整体发展态势良好。报告期内，公司实现营业收入2163亿元，利润总额217亿元，同比分别增长814和683；各业务板块发展均衡，效益稳步提高，产业经营良好，发展潜力凸显。一、报告期内主要工作公司围绕年初既定的经营计划主要开展了如下工作1出版板块打造优秀作品。公司以做好主题出版、做优重点出版、做强品牌出版为指导，以“世界眼光、中国气派、岭南风格”为标准，出版了一大批优秀作品。今年上半年，南方传媒属下的8家出版社，以改革开放40周年回顾与展望丛书为代表的32个项目入选“十三五”国家重点出版规划。截至2016年6月底，在出版主业上，南方传媒呈明显上升势头图书零售市场，排名第20位，较去年同期上升4位；实体店渠道排名第17位，排名上升4位；网店渠道排名第22位，排名上升4个名次。2报刊工作新突破。公司在发展传统报刊产业基础上，不断创新发展，其中“协同编撰平台”项目可实现采编流程的编发留痕、实时监控和多渠道发布；通过对内容资源和经营平台的整理规划，全力打造时代财经、时代生活两大产品线。新周刊杂志社依托“两微一端”，成立新周刊（广州）新媒体发展有限公司，全力打造“生活（派）”新媒体矩阵，该新媒体矩阵以新周刊官方微博（粉丝超1500万）、微信公众号为龙头，与“新周猫”、“九行”等微信小号共同组成。少年文摘再次入选国家新闻出版广电总局“2016年全国优秀少儿报刊推荐名单”。3发行产业整合成效明显。公司加强实体终端建设，对各地新华书店门店改造，带动“双效”明显；继续加速抢滩零售市场，开展线下多类型销售活动，丰富发行销售产品线；加快区域级地2016年半年度报告8/167标文化广场建设，惠州文化广场上半年投入1411万，广州番禺区新华里项目完成前期项目策划，建成后将成为当地地标；继续扩大教材发行和目录教辅市场份额，积极开拓一般重点图书，大中专教材，馆配图书市场，发货码洋稳步提升。公司上半年成立北京始祖鸟文化传媒公司，拓展北京市场。4印务板块加快升级改造。公司通过增加印制板块资金投入、加强人才队伍建设，不断提高印制水平，增强印制实力，上半年印制技改支出2300多万元。企业着力改变单一的书刊生产型配置，开发出食经、法治社会、党建等一系列具有社会影响力的新产品，报告期社会产品同比增长15。产品质量继续保持行业领先水平，报告期求是杂志在全国印刷质量评比中获得第一名。通过推行精细化管理，有效控制成本提高生产效率，印制利润总额同比增加2425万元，增长率达2736。5物资板块增长快速。公司物资贸易多元化经营成效显著，经营类别包括纸张、设备、出版物资等，纸张经营重点开展造纸原辅材料、社会工业用纸张、文化出版用纸张，设备经营重点包括印刷机械设备、出版印刷原辅材料，出版物资包括出版专用物资及其他大众社会物资，各类别贸易量较去年同期均出现增长，2016年上半年公司实现营业收入69亿元，比2015年上半年同比增长38，总体利润实现同比增长。2016年下半年公司物资贸易工作将进一步发挥行业资源优势，做大做强造纸行业全链条物资贸易。6媒体融合稳步推进。媒体融合发展作为南方传媒“调结构、谋发展、促转型”的关键之举，公司继续大力推进“五朵云”建设，打造多种媒介相融合的内容平台。（1）“云出版”。协同编撰系统报刊模块上线，时代周报、葡萄酒、收藏拍卖等报刊均在系统中完成多期内容的线上编辑。（2）“云教育”。粤版数字教材20版本开发基本完成，南方虚拟实验室完成功能升级，引进优质科普视频资源。（3）“云阅读”。“吸墨网”完成改版，“吸墨”APP应用完成开发，进入最后内测。（4）“云媒体”。“时代在线”网站全面改版，“时代财经”APP应用完成开发,已发布。（5）“云终端”。“广东新华阅读会”微信服务号投入运营，广东省内共有6家智慧书店门店上线。7园区建设。3月，南方传媒以1517亿元竞得广州市琶洲西区地块，地块宗地面积为7671平方米，地上计算容积率建筑面积地上1167万平方米。琶洲西区作为广州未来发展的新引擎，公司将充分利用该地块的地理、人文优势，打造更具现代气息的新型出版传媒企业，公司将在此打造“花城文化广场”，建设成为永不落幕的“南国书香节”以及广州市乃至华南地区的文化新地标，满足市民多层次文化消费需求。此外“广东国家数字出版基地”二期工程加速推进，前期策划工作顺利。一主营业务分析1财务报表相关科目变动分析表单位元币种人民币科目本期数上年同期数变动比例（）营业收入2,162,835,928872,000,099,58185814营业成本1,546,980,047341,382,869,169051187销售费用213,483,37684193,201,56881105管理费用225,406,39057224,610,37033035财务费用7,685,11231449,787651,60861经营活动产生的现金流量净额168,240,63588452,648,9727962832016年半年度报告9/167投资活动产生的现金流量净额1,322,371,063133,854,4291334,20783筹资活动产生的现金流量净额996,687,5895454,841,869591,71738研发支出营业收入变动原因说明较上年同期增长16,27363万元，增幅814，主要是物资板块收入增长19,04346万元。营业成本变动原因说明较上年同期增长16,41109万元，增幅1187，主要是物资板块收入增长成本相应增加，此外为提高品质，公司减少轻型纸的用量，出版板块的成本有所上升所致。销售费用变动原因说明较上年同期增加2,02818万元，增长1050，主要系公司为了保持业务的增长，加大销售投入所致。管理费用变动原因说明较上年同期增加7960万元，增长035，主要是公司强化管理，在收入上升的同时管理费用基本持平。财务费用变动原因说明较上年同期减少72353万元，下降160861，主要是公司报告期内发行股份收到募集资金以及公司加强了资金管理，导致利息收入大幅提高。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明较上年同期减少28,44083万元，下降6283，主要是去年同期预收了财政拨付的秋季教材款33,22015万元。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明较上年同期减少131,85166万元，下降3420783，主要是公司本期支付琶洲项目土地进度款80,38477万元，理财较去年同期增加，导致投资净支出50,35538万元。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明较上年同期增加94,18457万元，增长171738，主要是报告期内发行股份募集资金到位所致。研发支出变动原因说明变动原因说明2其他1公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明报告期内公司利润构成或利润来源未发生重大变动。2公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】87号文关于核准南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，于2016年1月28日公开发行人民币普通股股票169,100,000股（A股），公司股票于2016年2月15日在上海证券交易所上市，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币613元，募集资金总额为人民币1,036,583,00000元，变更后的注册资本为人民币819,100,000元,股本总数为819,100,000股。3经营计划进展说明详见“第四节董事会报告”之“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。二行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况单位元币种人民币主营业务分行业情况分行营业收入营业成本毛利率营业收入营业成毛利率比2016年半年度报告10/167业（）比上年增减（）本比上年增减（）上年增减（）出版611,047,24879386,735,209463671080647减少432个百分点发行926,550,02752638,062,833813114512531减少012个百分点物资692,020,20730663,245,4246241637973918减少084个百分点印刷业务85,478,6414768,237,07169201763908829减少1034个百分点报媒25,154,5678218,661,6402825816531890减少1587个百分点其他13,636,8189512,138,36006109943745809减少808个百分点小计2,353,887,511851,787,080,53992240812761872减少381个百分点减内部抵销数238,725,76808254,108,7576964475228096减少338个百分点合计2,115,161,743771,532,971,7822327528401232减少253个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率（）营业收入比上年增减（）营业成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）教材教辅1,184,733,88620766,523,150313530186452减少165个百分点一般图书279,717,80108205,468,419882654858914减少038个百分点音像制品14,594,5062211,821,476861900084034减少095个百分点文化用品24,723,4719613,347,18191460148094729减少082个百分点其他850,117,84639789,920,3109670840664454减少249个百分点小计2,353,887,511851,787,080,53992240812761872减少381个百分点减内部抵销数238,725,76808254,108,7576964475228096减少338个百分点合计2,115,161,743771,532,971,7822327528401232减少2532016年半年度报告11/167个百分点2、主营业务分地区情况单位元币种人民币地区营业收入营业收入比上年增减（）广东省内1,775,106,86667419广东省外340,054,877103740小计2,115,161,74377840减内部抵销数合计2,115,161,74377840三核心竞争力分析报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司将以全面深化改革为主基调，围绕“创新驱动、加快转型”的主线，注重提高发展质量和效益，稳中求进，开拓创新，将继续利用公司渠道、规模、品牌等核心竞争力优势巩固在出版发行领域的基础，进一步推进媒体融合，加快转型升级，争取主要业绩指标再创发展新高。四投资状况分析1、对外股权投资总体分析报告期期末长期股权投资余额13,529,69350元，较年初增长14，主要为投资收益。详见“第十节、七、合并财务报表项目注释17长期股权投资”。1证券投资情况适用不适用2持有其他上市公司股权情况适用不适用3持有金融企业股权情况适用不适用所持对象名称最初投资金额（元）期初持股比例（）期末持股比例（）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源长城证券股份有限公司120,278,14848086086120,278,148486,105,16850可供出售金融资产购买合计120,278,14848/120,278,148486,105,16850/2016年半年度报告12/1672、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况1委托理财情况适用不适用单位元币种人民币合作方名称委托理财产品类型委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期报酬确定方式预计收益实际收回本金金额实际获得收益是否经过法定程序计提减值准备金额是否关联交易是否涉诉资金来源并说明是否为募集资金关联关系中国银行银行理财50,000,000002016/4/52016/5/17浮动收益201,3698650,000,00000201,36986是0否否募集资金广发银行银行理财180,000,000002016/4/12016/5/4浮动收益537,04110180,000,00000537,04110是0否否募集资金广发银行银行理财180,000,000002016/5/182016/6/20浮动收益488,21918180,000,00000488,21918是0否否募集资金招商银行银行理财120,000,000002016/4/62016/6/15浮动收益874,56000120,000,00000874,56000是0否否募集资金招商银行理财50,000,000002016/4/82016/5/20浮动收益212,9000050,000,00000212,90000是0否否募集资金2016年半年度报告13/167银行平安银行银行理财50,000,000002016/4/12016/4/29浮动收益115,0684950,000,00000115,06849是0否否募集资金平安银行银行理财50,000,000002016/4/292016/5/29浮动收益123,2876750,000,00000107,39726是0否否募集资金平安银行银行理财50,000,000002016/5/292016/6/29浮动收益127,3972650,000,00000101,64384是0否否募集资金华夏银行银行理财50,000,000002016/4/12016/5/4浮动收益135,6164350,000,00000135,61643是0否否募集资金华夏银行银行理财50,000,000002016/5/192016/6/20浮动收益98,1917850,000,0000098,19178是0否否募集资金华夏银行银行理财50,000,000002016/6/272016/9/27浮动收益349,09589是0否否募集资金中国银行理财50,000,000002016/5/182016/8/19浮动收益305,75342是0否否募集资金2016年半年度报告14/167银行广发银行银行理财80,000,000002016/6/242016/9/23浮动收益518,57534是0否否募集资金招商银行银行理财50,000,000002016/5/252016/8/17浮动收益425,75342是0否否募集资金平安银行银行理财50,000,000002016/6/292016/7/29浮动收益123,28767是0否否募集资金合计/4,636,117512,872,00794/0/逾期未收回的本金和收益累计金额（元）0委托理财的情况说明2委托贷款情况适用不适用3其他投资理财及衍生品投资情况适用不适用2016年半年度报告15/1673、募集资金使用情况1募集资金总体使用情况适用不适用单位元币种人民币募集年份募集方式募集资金总额本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向2016年首次发行988,951,300325,113,000325,113,000663,838,30000专户存管合计/988,951,300325,113,000325,113,000663,838,30000/募集资金总体使用情况说明详见2016年8月30日披露的南方传媒2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2募集资金承诺项目情况适用不适用单位万元币种人民币承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金本报告期投入金额募集资金累计实际投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明变更原因及募集资金变更程序说明品牌教育图书出版项目否26,0000018,3068918,30689是7041是连锁门店升级改造项目否20,750005507855078是265是跨网络教育内容聚合服务平台项目否20,68000是是信息化系统项目否10,894007714777147是708是数字化印刷系统项目否10,650002,961032,96103是2780是补充流动资金否9,921139,921139,92113是100是合计/98,8951332,5113032,51130/募集资金承诺项目使用情况说明详见2016年8月30日披露的南方传媒2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2016年半年度报告16/1673募集资金变更项目情况适用不适用4、主要子公司、参股公司分析单位万元公司名称注册资本主营业务总资产净资产营业收入营业利润净利润占归属于母公司净利润的比例广东教育出版社有限公司10,000编辑出版教材、教学参考书、学生辅导读物、教育理论、工具书和其他综合类图书83,0687849,8906617,309493,101253,140461662广东新华发行集团股份有限公司30,32499销售图书、报纸、期刊、文化用品以及中小学教科书总发行等372,76983167,8330996,107125,340036,0240431885、非募集资金项目情况适用不适用单位万元币种人民币项目名称项目金额项目进度本报告期投入金额累计实际投入金额项目收益情况琶洲土地购置151,66980,3847780,38477合计151,669/80,3847780,38477/非募集资金项目情况说明按合同进度支付广州市海珠区琶洲西区AH040245地块出让金及相关税金80,38477万元。2016年半年度报告17/167二、利润分配或资本公积金转增预案一报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况公司2015年度利润分配方案为以利润分配方案实施股权登记日的总股本81,910万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币13元（含税）。本次利润分配已实施完毕，具体情况参见2015年度利润分配实施公告（编号临2016037）。二半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案无三、其他披露事项一预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用不适用二董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用不适用三其他披露事项第五节重要事项一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项适用不适用二、破产重整相关事项适用不适用2016年半年度报告18/167三、资产交易、企业合并事项适用不适用一公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的事项概述及类型查询索引竞拍琶洲西区国有建设用地使用权，类型为购置土地详见公司发布关于竞拍琶洲西区国有建设用地使用权的公告（临2016012）拟购买的标的资产为公司控股子公司广东新华发行集团股份有限公司少数股东权益，类型为发行股份收购资产详见公司发布关于筹划重大事项的停牌公告（临2016030）重大事项继续停牌公告（临2016031）重大资产重组停牌公告（临2016032）重大资产重组继续停牌公告（临2016036）重大资产重组继续停牌公告（临2016038）二临时公告未披露或有后续进展的情况适用不适用四、公司股权激励情况及其影响适用不适用五、重大关联交易适用不适用一与日常经营相关的关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项事项概述查询索引2016年度日常关联交易预计情况详见公司发布关于2015年度关联交易情况及2016年度日常关联交易预计情况的公告（临2016016）2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项3、临时公告未披露的事项适用不适用二资产收购、出售发生的关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项事项概述查询索引2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项3、临时公告未披露的事项适用不适用2016年半年度报告19/167三共同对外投资的重大关联交易1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项事项概述查询索引2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项3、临时公告未披露的事项适用不适用四关联债权债务往来1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项事项概述查询索引2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项3、临时公告未披露的事项适用不适用五其他六、重大合同及其履行情况1托管、承包、租赁事项适用不适用1托管情况适用不适用2承包情况适用不适用3租赁情况适用不适用单位万元币种人民币出租方名称租赁方名称租赁资产情况租赁资产涉及金额租赁起始日租赁终止日租赁收益租赁收益确定依据租赁收益对公司影响是否关联交易关联关系南方传媒广东白天鹅文化企业广州市天河区中山大37,898502014年9月1日2034年8月31日82,09540根据合同条款否2016年半年度报告20/167有限公司道2号广东新华发行集团股份有限公司广州雅大酒店管理有限公司广州市天河区长福路157159号14层，157号58层269262011年2月1日2026年1月31日2,35283根据合同条款7515否广东新华发行集团股份有限公司广州莱卡维雅贸易有限公司广州市越秀区大沙头四马路12号313622015年9月15日2027年9月14日1,94445根据合同条款7512否广东新华印刷有限公司广州市健柏物业管理有限公司科普厂房516752015年10月2025年9月55433根据合同条款887否2担保情况适用不适用单位万元币种人民币公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期协议签署日担保起始日担保到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联关系报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计38,46553报告期末对子公司担保余额合计（B）26,64226公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（AB）26,64226担保总额占公司净资产的比例638其中为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）2016年半年度报告21/167直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供的债务担保金额（D）26,64226担保总额超过净资产50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（CDE）26,64226未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明3其他重大合同或交易七、承诺事项履行情况适用不适用一上市公司、持股5以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划与股改相关的承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺与重大资产重组相关的承诺与首次公开发行相关的承诺股份限售广版集团自本公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理持有的本公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。自本公司股票上市之日起三十六个月内是是2016年半年度报告22/167南方报业自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份。自本公司股票上市之日起十二个月内是是解决同业竞争广版集团广版集团已签署规范和减少关联交易承诺函，进一步降低了大股东控制风险否是股份限售广版集团本公司上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月自本公司股票上市之日起六月内是是盈利预测及补偿广版集团并购新华书店存在员工自愿要求不缴纳社保及公积金情形，如本公司及其下属子公司需要为员工补缴社会保险及住房公积金，以及本公司及其下属子公司因未足额缴纳员工社会保险及住房公积金而须承担任何罚款或遭受任何损失，其将共同足额补偿本公司及其下属子公司因此发生的支出或承受的损失，且毋需本公司及其下属子公司支付任何对价。否是解决土地等产权瑕疵广版集团13处并购新华书店获得房产未办理所占用土地的出让手续。本公司承诺将于2016年6月30日前办理完毕土地出让手续，如果未能在承诺期限内解决，在使用该等房产过程中给本公司造成损失，控股股东广版集团承诺将补偿该等损失否是解决土地等产权瑕疵广版集团通过并购新华书店方式取得22处房产，承诺在2016年6月30日之前将相关房产的房屋用途由住宅变更为商业。如果未能在承诺期限内解决，本公司在使用该等房产过程中因瑕疵而实际发生损失的，控股股东广版集团承诺全额补偿。否是解决土地等广版集团21处房产为临建或未履行报建手续，本公司承诺将在2016年6月30日之前解决，如果未能在承诺期限内解决，本公司在使用该等房产过程中由于被罚款或强制拆否是2016年半年度报告23/167产权瑕疵除实际发生损失的，控股股东广版集团承诺全额补偿。与再融资相关的承诺与股权激励相关的承诺其他承诺其他广版集团、董事、高管在本公司上市后三年内，如本公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于本公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致本公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）且系非因不可抗力因素所致，本公司将采取回购本公司股票或其他证券监督管理部门认可的方式稳定本公司股价。自本公司股票上市之日起三十六个月内是是八、聘任、解聘会计师事务所情况适用不适用九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况适用不适用十、可转换公司债券情况适用不适用十一、公司治理情况报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则以及中国证监会、上海证券交易所、广东证监局有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范运作，公司治理的实际情况符合有关法律法规的规定。目前公司治理结构情况如下1股东与股东大会股东大会是公司最高权力机构，公司严格按照公司章程和股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会，确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权。2董事与董事会公司严格按照公司章程的规定聘任和变更董事，目前董事人数和人员2016年半年度报告24/167构成均符合法律法规的要求。公司董事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。公司建立了独立董事工作制度，独立董事能够独立客观地维护公司及股东的合法权益，并在董事会进行决策时起到制衡作用。公司全体董事能够按照相关规定勤勉尽责地履行职责，维护公司和全体股东的利益。3监事和监事会公司严格按照公司章程的规定聘任和变更监事，监事人数和人员构成均符合法律法规的要求。公司监事会会议的召集、召开及表决程序合法有效。公司监事按照公司章程以及相关法律法规的规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大资产重组、关联交易以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，公司监事列席董事会会议并向股东大会汇报工作，提交监事会工作报告。4公司高级管理人员公司高级管理层产生的程序符合公司法和公司章程的规定，公司高级管理层能够依照法律、法规和董事会的授权，依法合规经营，勤勉工作，努力实现股东利益和社会效益的最大化。5信息披露公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作，严格按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因不存在差异。十二、其他重大事项的说明一董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明适用不适用二董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明适用不适用三其他第六节股份变动及股东情况一、股本变动情况一股份变动情况表1、股份变动情况表单位股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份650,000,000100650,000,00079351、国家持股2、国有法人持股650,000,000100650,000,00079353、其他内资持股2016年半年度报告25/167其中境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份169,100,000169,100,000169,100,00020651、人民币普通股169,100,000169,100,000169,100,00020652、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数650,000,000169,100,000169,100,000819,100,0001002、股份变动情况说明公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】87号文关于核准南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，于2016年1月28日公开发行人民币普通股股票169,100,000股（A股）。3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）无4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容无二限售股份变动情况适用不适用股东情况一股东总数截止报告期末股东总数户68,549截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）二截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位股前十名股东持股情况股东名称（全称）报告期内增减期末持股数量比例持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量2016年半年度报告26/167广东省出版集团有限公司626,759,1007652626,759,100无国有法人全国社会保障基金理事会转持二户16,910,00020616,910,000无国有法人广东南方报业传媒集团有限公司6,330,9000776,330,900无国有法人杜保辉1,300,000016未知境内自然人何新海1,129,001014未知境内自然人李文芳898,028011未知境内自然人王安成800,000010未知境内自然人曹建辉800,000010未知境内自然人林涛390,000005未知境内自然人欧阳桢颖335,800004未知境内自然人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量杜保辉1,300,000人民币普通股1,300,000何新海1,129,001人民币普通股1,129,001李文芳898,028人民币普通股898,028王安成800,000人民币普通股800,000曹建辉800,000人民币普通股800,000林涛390,000人民币普通股390,000欧阳桢颖335,800人民币普通股335,800张渺翊320,000人民币普通股320,000陈国妹320,000人民币普通股320,000牛轶293,000人民币普通股293,0002016年半年度报告27/167上述股东关联关系或一致行动的说明公司已知限售股股东之间不存在关联关系。公司未知流通股股东之间、限售股股东与流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位股序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件可上市交易时间新增可上市交易股份数量1广东省出版集团有限公司626,759,1002019年2月16日公司股票上市之日起36个月内限售2全国社会保障基金理事会转持二户16,910,0002019年2月16日公司股票上市之日起36个月内限售，其中169100股限售时间为公司股票上市之日起12个月3广东南方报业传媒集团有限公司6,330,9002017年2月16日公司股票上市之日起12个月内限售上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东不存在关联关系或一致行动三战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东适用不适用二、控股股东或实际控制人变更情况适用不适用2016年半年度报告28/167第七节优先股相关情况适用不适用第八节董事、监事、高级管理人员情况一、持股变动情况一现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况适用不适用二董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况适用不适用三、其他说明2016年半年度报告29/167第九节公司债券相关情况适用不适用2016年半年度报告30/167第十节财务报告一、审计报告适用不适用二、财务报表合并资产负债表2016年6月30日编制单位南方出版传媒股份有限公司单位元币种人民币项目附注期末余额期初余额流动资产货币资金1,733,126,783011,897,507,44464结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据16,348,6128214,216,01987应收账款591,574,41720736,412,19369预付款项928,101,1108772,556,34593应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息4,286,85740830,94331应收股利6,105,16850其他应收款71,609,8725569,502,97038买入返售金融资产存货760,619,54745739,975,16566划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,383,317,02986935,915,58956流动资产合计5,495,089,399664,466,916,67304非流动资产发放贷款及垫款可供出售金融资产124,687,94848124,687,94848持有至到期投资长期应收款长期股权投资13,332,3291311,610,27695投资性房地产413,866,36805419,123,88469固定资产574,272,12493634,405,61943在建工程139,013,98435114,941,59695工程物资固定资产清理53370生产性生物资产油气资产2016年半年度报告31/167无形资产1,147,619,928631,116,445,70310开发支出商誉4,343,123984,343,12398长期待摊费用35,335,7708232,602,03886递延所得税资产185,11174185,11174其他非流动资产6,489,79