运营商在物联网领域的竞争策略研究_工商管理硕士学位论文

上海财经大学SHANGHAIUNIVERSITYOFFINANCEANDECONOMICS工商管理硕士学位论文MBADISSERTATION论文题目运营商在物联网领域的竞争策略研究培养院系、所商学院学位论文类型工商管理硕士专业学位论文学位论文原创性声明本人郑重声明所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本人的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名辛庆祥日期2012年09月10日学位论文版权使用授权书本人完全了解上海财经大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即按照有关要求提交学位论文的印刷本和电子版本；上海财经大学图书馆有权保存学位论文的印刷本和电子版，并提供目录检索与阅览服务；可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文；在不以赢利为目的的前提下，可以公布论文的部分或全部内容。（保密论文在解密后遵守此规定）论文作者签名导师签名日期年月日日期年月日摘要物联网的发展和应用被誉为信息产业内继移动互联网后的又一次革命，是通信和计算机技术更加深入的应用到工业生产、日常生活中的一个绝好契机。根据保守估计，截至2015年，整个物联网产业的市场空间达到3500亿美元，年复合增长率（CAGR）达到25以上。显然，对任何IT行业内的任何组织或角色来说，物联网都是一个必须要抓住的机会。错过了这个机会，就意味着错过了IT行业的一次革新，损失是巨大的，甚至面临被淘汰的危险。对整个IT行业的核心角色运营商来说，同样面临巨大的市场空间。因为物联网的应用都是建立在通信基础之上的，而提供通信服务是运营商的核心业务。据估算，整个物联网行业大约需要500亿的连接数（一个连接数量可认为是一个手机号或者家庭中的宽带连接）。而目前人与人之间的通信的连接数极限是50亿（受全球人口数制约），因此物联网对运营商的市场空间，至少是目前市场的10倍以上。机会就在那里，如何通过有效的竞争策略切入该领域，是运营商面临的重要问题，这也是本文试图分析解决的问题。从运营商角度出发，去审视整个物联网行业，结合运营商自身的优势和特点，帮运营商制订合理的竞争策略，是本文的主要目的。本文试图对现实中的物联网产业链模型进行抽象，建立一个理想的模型完美物联网产业链模型（PERFECTM2MINDUSTRIALCHAINMODEL），以方便分析。这样的意义在于，通过对实际模型进行抽象，去除非主要因素，并采用统一的度量（或者单位）对各个环节进行描述，可大大降低分析的难度。同时也可很容易的应用一些数学方法。本文建立的完美物联网产业链模型，包含了从物联网硬件、物联网终端软件、运营商、系统软件提供商、物联网应用提供商、物联网应用使用者等等整个产业链内的关键角色，每个角色被认为是一个“市场环节”，因为每个角色，都是由大量的提供产品或解决方案的商业化公司或类似实体（供应方），以及使用产品或解决方案的公司或实体（需求方）组成，具备市场的基本要素，形成了具备某种特征的市场。所有市场环节组合起来，就是整个产业链。这样抽象之后，应用于市场分析的经济学模型或理论方法，就可很容易的得到应用，从而大大提升了问题分析的难度和准确度。在单个市场环节内，本文首先根据当前的竞争状况，把这个市场环节归类为某个类型的市场，比如是完全竞争市场、完全垄断市场、寡头垄断市场等。然后使用成熟的经济学模型，来对这个市场进行分析，进而得出市场参与者应该使用的竞争措施。本文重点分析了运营商市场，这个市场是一个寡头垄断市场，本文综合运用纳什均衡、基于寡头竞争的古诺模型等理论，得出了运营商应该采取的竞争战略，比如提升产品的差异化水平、降低产品的成本，同时要确保产品价格不要太高也不要太低，而是维持在一个合理的水平上。从本文的分析中得出，一味的进行降价不是一个好的市场策略，相对完全竞争市场更高的价格水平，会使运营商得到更大利润。最后，本文分析了业界几个典型运营商的物联网战略，发现只要遵循本文给出的战略，这些运营商的市场表现都很让人满意。接下来本文转移到物联网产业内的多个市场环节，对运营商是否应该参与除管道市场以外的其它市场环节，以及应该进入哪个市场等问题给出了回答。本文首先建立了市场环节之间的关联模型，以关联模型为基础，综合运用成本方法、利润最大化方法等微观经济学方法，对运营商参与其它市场环节的竞争策略进行了推导。最终得出的结论是，运营商要想继续生存下去，哪怕是仅仅希望保持现有规模和盈利水平，不做进一步扩张，它也必须要参与到其它市场环节的竞争中来。所谓不进则退，要么大规模裁员甚至破产，要么扩张。同时，经过分析，本文给出了运营商选择其它市场的方法，比如选择待进入市场与运营商管道市场的关联关系尽量紧密（关联函数取值尽量大）的市场，选择待进入市场的价格水平尽量高的市场，等等。最后也分析了几个典型例子，对本文的分析结果的准确性进行印证。理论结合实际，用成熟的理论进行分析，并用实际案例进行印证理论，是本文最大的特点。在分析前，首先去除影响分析的非关键因素，建立一个尽量接近实际的模型，以更好的套用已有的理论或方法。在运用已有模型或方法的时候，本文又在不改变原有模型本质的前提下，根据实际情况对模型进行了适当引申和扩展，使分析结论更加准确。得到分析结论后，本文又分析了几个业界典型的案例，通过这些案例来检验理论分析结果的准确性，同时结合理论分析来解读这些案例，会更加深入的理解案例的本质。在文章的最后，对分析方法和结论的局限性等进行了简单分析，同时提出了后续进一步的改进方法和进一步的研究方向。希望通过本文的描述和分析，能够帮助运营商更好的参与物联网行业竞争，取得实实在在的商业成功。关键词物联网运营商竞争策略完美物联网产业链模型ABSTRACTTHEDEVELOPINGANDAPPLICATIONOFINTERNETOFTHINGSIOT,ALSONAMEDM2M,MACHINETOMACHINEISDEEMEDASAREVOLUTIONARYAFTERMOBILEINTERNET,ITSAGOODCHANCEFORTELECOMMUNICATIONSANDCOMPUTERTECHNOLOGIESTOBEWIDELYADOPTEDININDUSTRYANDDAILYLIFEACCORDINGTOSOMEREPORTTHATTHETOTALMARKETSPACEOFIOTWILLREACH350BUSDBEFORE2015ANDCAGRWILLBEATLEAST25OBVIOUSLYITSVITALFOREVERYITINDUSTRYPARTICIPANTSTOCATCHTHISBIGOPPORTUNITYASACOREMEMBEROFITINDUSTRY,OPERATORSALSOFACETHISOPPORTUNITYBECAUSEOFTHEIRCOREBUSINESSCOMMUNICATIONCONNECTIONSCOMMUNICATIONCONNECTIONSCANBEREGARDEDASAMOBILEPHONENUMBERORBROADBANDCONNECTIONATHOMEALMOSTEVERYIOTAPPLICATIONSAREBASEDONCOMMUNICATION,SOITWOULDLEADHUGEINCOMINGIFTHISOPPORTUNITYCANBECAUGHTBYOPERATORSBUTQUESTIONARISE,HOWCANOPERATORSCATCHTHISOPPORTUNITY,WHATKINDSOFCOMPETITIONSTRATEGIESCANBEADOPTEDWHENCOMPETINGWITHOTHEROPERATORSINTHEIOTINDUSTRYTHISEXACTLYISTHEPAPERSGOALHELPOPERATORSTODEVELOPEFFICIENTCOMPETITIONSTRATEGIESINIOTSECTORBYREVIEWINGTHEIRADVANTAGEANDDISADVANTAGEATHEORETICMODELPERFECTM2MINDUSTRIALCHAINMODELISCONSTRUCTEDINTHISPAPERBYKEEPINGMAJORCHARACTERISTICSANDELIMINATINGMINORCHARACTERISTICSOFREALM2MINDUSTRIALCHAINTHEMODELCANSIMPLIFYTHEANALYSISPROCESS,MATUREMATHEMATICALMETHODSCANALSOBEADOPTEDEASILYINTHISTHEORETICMODELTHEMAINELEMENTOFTHISMODELISCALLEDMARKETINGSEGMENT,WHICHCORRESPONDINGTOASETOFMARKETATTENDANTSWITHSIMILARCHARACTERSFOREXAMPLE,ALLENTERPRISESORENTITIESWHODEVELOPING,SALEORUSINGSENSORSFORMONEMARKETINGSEGMENTTHESENSORMARKETINGANOTHEREXAMPLEISCOMMUNICATIONCONNECTIONMARKETINGSEGMENT,WHICHINCLUDEALLOPERATORSOFFERINGCOMMUNICATIONSERVICEANDALLENTERPRISESUSINGCOMMUNICATIONSERVICESTHISSEGMENTALSOISTHEKEYANALYZINGTARGETOFTHISPAPERACTUALLYTHEMARKETINGSEGMENTCONCEPTISALSOCORRESPONDINGTOTHEMARKETCONCEPTINMICROECONOMICTHEORIESTHUSANYMETHODSORMODELSINMICROECONOMICTHEORYAREVIABLETOMARKETINGSEGMENTMARKETINGSEGMENTSIMPLIFIESTHEANALYSISSINCEITISCORRESPONDINGTOMARKETINECONOMICTHEORIESTHEPAPERFIRSTCLASSIFIESONEMARKETINGSEGMENTASASPECIFICMARKETTYPEPERFECTCOMPETITIONMARKET,COMPLETEMONOPOLYMARKET,OROLIGOPOLYMARKETTHENTHECORRESPONDINGANALYSISMETHODSORMODELSCANBEADOPTEDINTHISMARKETTHEMAINOBJECTIVEOFTHISPAPERISTOSTUDYTHEMARKETINGSEGMENTWHEREOPERATORSRESIDINGTHISISATYPICALOLIGOPOLYMARKET,SOMATURETHEORIESANDMODELSSUCHASNASHEQUILIBRIUMANDCOURNOTMODELCANBEUSEDINANALYZINGPROCESSTHEPAPERGETSSEVERALSTRATEGIESSUITABLETOOPERATORSTOCOMPETEINIOTSECTORBYUSINGTHESEMODELS,ONEEXAMPLESTRATEGIESISTOIMPROVEPRODUCTCOMMUNICATIONCONNECTIONDIFFERENTIATIONWITHOTHEROPERATORSANDKEEPASUITABLEPRICENOTTOOLOWANDNOTTOOHIGHBYSTUDYINGSEVERALOPERATORSPRACTICEINIOTINDUSTRYTHEPAPERCONCLUDESTHATTHESECOMPETITIONSTRATEGIESAREFEASIBLETHEPAPERTHENSTUDIESMULTIPLEMARKETINGSEGMENTSCENARIOONOPERATORSPERSPECTIVETHENECESSITYOFENTERINGOTHERMARKETINGSEGMENTBESIDESCOMMUNICATIONCONNECTIONMARKETSEGMENTISANALYZEDBYUSINGBERTRANDMODELANDTHECONCLUSIONISITSMANDATORYFOROPERATORSTOENTERMULTIPLEMARKETSEGMENTSTHENTHEPAPERRISESANEWMODELCORRELATIONMODEL,TOHELPANALYZEWHICHMARKETSEGMENTINIOTINDUSTRIALCHAINSHOULDOPERATORSENTEREXPLICITCONCLUSIONSARERATIONEDOUTINTHISPAPERANDSAMEASTHEPREVIOUSCHAPTER,SEVERALCASESARESTUDIEDTOVERIFYTHECONCLUSIONSTHELIMITATIONANDCONSTRAINTOFTHEMETHODSANDMODELSINTHISPAPERAREANALYZEDINLASTSECTION,RECOMMENDATIONSFORIMPROVEMENTAREALSORAISEDFARTHERRESEARCHESANDSTUDIESINIOTINDUSTRIALFROMOPERATORSPERSPECTIVEAREALSORAISEDINTHISSECTIONKEYWORDSINTERNETOFTHINGS,OPERATOR,COMPETITIONSTRATEGY,PERFECTM2MINDUSTRIALCHAINMODEL目录第一章引言1第一节物联网概念及其商业机会1一、物联网的概念和特征1二、物联网给运营商带来的商业机会2第二节运营商面临的问题3第三节现有研究成果综述4第四节本文的研究目的和方法5一、本文的研究目的5二、本文的研究方法6第五节论文的结构安排7第二章完美物联网产业链模型9第一节现实中的物联网产业链模型9第二节现实物联网产业链模型存在的问题11第三节完美物联网产业链模型12第四节完美物联网产业链模型的意义14第五节运营商竞争环境分析15第六节运营商市场环节分析方法介绍17第七节多环节市场分析方法关联函数分析法20一、关联函数分析法概述20二、关联函数的概念和特点20三、关联函数分析法22第三章单环节市场内的竞争策略分析26第一节概述26第二节单环节市场内的竞争策略分析26第三节主流运营商单环节市场的实践28一、ATT的M2M业务实践分析28二、沃达丰（VODAFONE）的M2M市场实践分析30三、KPN的M2M业务实践分析31四、运营商M2M单市场环节竞争策略总结32第四章多环节市场竞争策略分析33第一节概述33第二节运营商进入多环节市场的必要性33第三节多环节市场的竞争策略36第四节多环节市场的业界案例分析38第五章结论40第一节运营商物联网领域竞争策略总结40一、管道市场的竞争策略总结40二、多市场环节的竞争策略总结40第二节本文的创造性工作及其意义41第三节进一步的分析研究42参考文献44致谢45个人简历及在学期间发表的研究成果46第一章引言第一节物联网概念及其商业机会一、物联网的概念和特征物联网被认为是新一代信息技术的重要组成部分，其英文名称是“THEINTERNETOFTHINGS”。顾名思义，“物联网就是物物相连的互联网”。这有两层意思第一，物联网的核心和基础仍然是互联网，是互联网的进一步延伸和扩展；第二，与互联网不同，物联网的使用终端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，而互联网则主要应用于人与人（HUMANTOHUMAN）之间的通信。更专业的定义是，物联网是通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。物联网是连接物品或人的网络，有些学者在讨论物联网中，常常使用M2M来替代物联网。M2M可以解释为“人到人MANTOMAN、人到机器MANTOMACHINE、机器到机器MACHINETOMACHINE”1。总之在通信领域，M2M的说法，可能比IOT、物联网的说法更加通用，在本文中将大量采用，其含义与“物联网”等同。和传统的互联网相比，物联网有其鲜明的特征首先，它是各种感知技术的广泛应用。物联网上部署了海量的多种类型传感器，每个传感器都是一个信息源，不同类别的传感器所捕获的信息内容和信息格式不同。传感器获得的数据具有实时性，按一定的频率周期性的采集环境信息，不断更新数据。其次，它是一种建立在互联网上的泛在网络。物联网技术的重要基础和核心仍旧是互联网，通过各种有线和无线网络与互联网融合，将物体的信息实时准确地传递出去。在物联网上的传感器定时采集的信息需要通过网络传输，由于其数量极其庞大，形成了海量信息，在传输过程中，为了保障数据的正确性和及时性，必须适应各种异构网络和协议。还有，物联网不仅仅提供了传感器的连接，其本身也具有智能处理的能力，能够对物体实施智能控制。物联网将传感器和智能处理相结合，利用云计算、模式识别等各种智能技术，扩充其应用领域。从传感器获得的海量信息中分析、加工和处理出有意义的数据，以适应不同用户的不同需求，发现新的应用领域和应用模式。尽管物联网尚是一个新兴产业，但作为一项促进产业结构调整的有效途径、推进和谐社会建设的新生动力以及提升自主创新能力的重要选择，其产业前景和市场“钱景”都显得十分广阔。据预计2，未来5年全球物联网产业市场将呈现快速增长态势，到2015年，整个物联网产业规模将超过3500亿美元，年复合增长率（CAGR）接近25。保守预计，到2015年中国物联网产业将实现5000多亿元的规模，年均增长率达11左右。显然，对任何IT行业的商业机构来说，物联网都是一个巨大的机会。作为IT行业的核心角色电信运营商，也把物联网产业看作是未来最大的待进入市场。接下来看一下在整个物联网大蛋糕中，运营商可能占到的份额，即对运营商在物联网中的市场空间进行分析。本文的主要目的是分析运营商应该以何种策略介入物联网市场，分析市场空间，有助于制订更加有效合理的市场策略。二、物联网给运营商带来的商业机会根据上面对物联网特点的描述，基础网络，即用于完成传感终端和数据中心之间的信息传输管道，依然是整个物联网的核心构成之一。由于持续长期的投入，运营商建立了完善的网络基础设施，是物联网领域最佳的通信管道提供商。根据著名网络设备制造商CISCO公司的预测（GLOBALMOBILEDATATRAFFICFORECASTUPDATE,URLHTTP/WWWCISCOCOM/EN/US/SOLUTIONS/COLLATERAL/NS341/NS525/NS537/NS705/NS827/WHITE_PAPER_C11520862HTML），从2011年到2016年，全球范围内物联网有关的数据流量将增加22倍，年复合增长率达到86，在2016年的时候，物联网流量将达到508PB/月的规模，如下图所示图11未来五年物联网流量预测按照这个发展速度，仅仅中国市场，在2016年的物联网用户数将达到10亿，比2012年中国所有的手机用户数都多。显然，这是一个巨大的市场空间。另据著名设备制造商ERICSSON预计3，截至2017年，全球用于物联网的移动通信连接数将达到500亿。所谓连接数，就是一台具备移动通信功能并连接到移动通信网络中的设备，对人来说就是用户数。乐观估计，现在全球范围内约有40亿的手机用户数，为了承载500亿的连接数，全球运营商的网络容量需扩大10倍以上。不论从业务流量角度预计还是从用户数量角度预计，运营商都将面临巨大的市场空间。机会就在那里，如何抓住这个机会实现与投入匹配的收益，是运营商面临的重要问题，这也是本文试图分析解决的问题。从运营商角度出发，去审视整个物联网行业，结合运营商自身的优势和特点，帮运营商制订合理的战略，是本文的主要目的。第二节运营商面临的问题从理论上说，作为有悠久运营历史的运营商，本身积累了丰富的网络服务销售和运营经验，有自己成熟的流程和方法论。按照常理，只要把这些流程和方法论应用到物联网领域即可，最多根据物联网客户的特殊需求做一些细微调整，因此如何进入物联网领域，理应不是一个问题。但实际不然，在移动互联网领域，运营商的传统竞争战略已被证明彻底失败，不再奏效。在移动互联网发展之初，运营商没有针对这个领域做深入分析，而是采取了与传统话音市场相同的商业模式，主要是按流量和月租收费，并没有在用户感知、服务、创新等方面采取战略，与其他移动互联网参与者终端制造商和服务提供商（ISP）展开竞争。这样的结果是，移动互联网产业链的大部分利润都流入了产业链的两端终端制造商和服务提供商，运营商只得到了很少的利润。而且随着运营商之间竞争的加剧，流量和月租的价格基本接近其边际成本，利润空间被严重压缩，导致运营商的利润非常低，且有很多运营商出现亏损现象。下面这个图被叫做运营商领域的“微笑曲线”4，很形象的说明了移动互联网领域的利润分配关系图12微笑曲线与利润分配形成鲜明对比的是，移动互联网的投资分配刚好相反，获取利润最低的运营商，反而在移动互联网的投资上占据了大头。因为要建设一个全面覆盖且速率得到保证、可靠性得到保证的移动通信网络，其投资是巨大的。显然，移动互联网领域的失败教训，在物联网领域必须吸取。因此不能直接拷贝已有的竞争战略，运营商必须根据物联网领域的特殊特点，制订更加有效的商业策略，来确保自身的投资能够得到有效回报。如何制订有效的商业策略，使之既符合市场经济理论，又能够迎合实际客户需求，为运营商带来最大化利润，是运营商在物联网领域面临的最大问题。第三节现有研究成果综述目前来说，物联网还算是一个新生事物，当前对其的分析和研究，主要集中在技术和应用上，关于其竞争策略的研究，尤其是运营商角度的竞争策略研究，还比较少。通过查阅互联网以及上海财经大学图书馆数据库，找到了少量的运营商竞争策略有关的文章，比较有典型代表意义的有以下几篇1、中国移动设计院王雅辉的文章运营商物联网发展的竞争策略分析5。文章以中国移动为例，采用SWOT分析方法，综合分析了运营商的优势、劣势、机会和威胁，最终得到运营商在物联网领域的竞争策略应该是“建设通用的应用平台以整合不同物联网应用、建立具备示范作用的物联网样板工程”。该文章得出的结论是可行的，而且在实际当中也被很多运营商所应用。但该文章分析比较局限，主要有1只是以中国移动这个特定运营商为分析对象进行的分析，没有面向通用运营商来进行分析。其分析过程和结论，对中国移动是适应的，但对全球其它运营商可能不适应；2分析的结论也较单一局限。物联网领域，运营商竞争的核心因素，仍然是通信管道，这是大多数运营商的共识。如何优化通信管道在物联网领域的竞争策略，是运营商面临的问题，而该文没有分析这一点。2、来自邮电技术杂志的文章浅析电信运营商物联网发展策略6。该文章也是采用SWOT方法，以中国电信为例，分析了运营商应该采取的竞争策略。分析结论是，运营商依据现状和自身优势，可以提供管道型业务、平台服务型业务和应用集成型业务，并针对不同的客户类型，给出了应该优先发展哪些业务。这篇文章只分析了对于不同的业务，应该重点切入哪些行业，并没有分析不同的业务应该采用何种竞争策略。比如管道型业务，是采取低价竞争策略，还是差异化竞争策略。对于不同业务类型，也没有给出一个优先级，比如优先发展哪个业务。除此之外，还有一些站在单一运营商角度上，对如何展开物联网业务进行分析和建议的文章，比如王陆军、钱守廉等给出的结论“运营商应抓紧时机，以构建公共服务平台为抓手，针对物联网业务的特征，从客户群、终端、资费、营销和业务保障等层面做好物联网规模化商业运营的预练，尽快解决当前物联网业务发展雷声大雨点小的现状。”7张云勇、房秉毅、陈清金等提出“加强数据中心和业务平台的建设”、“尽快丰富终端产品的种类”、“形成一个良好的生态圈”8等。这些文章只是站在单一运营商角度上提出物联网的发展战略，并没有站在多个运营商竞争的角度上，给出竞争策略。还有一些文章，则是站在整个物联网产业链的角度上，对如何构筑合作互补的产业链进行了建议。比如张千帆、蒋越等通过建立运营商和系统集成商竞合演化博弈模型，研究了有限理性条件下，运营商和系统集成商在长期竞合过程中协同工作及合作机制的形成9，而陈志刚、韩正君发表于移动通信技术杂志上的文章“物联网信息聚合服务模式及运营商定位探析”10，则探讨了“聚合服务面临的数据共享等方面的挑战以及运营商在聚合服务中的角色和定位建议”，从技术角度上给出了运营商在物联网领域的发展角色。本文面向具有多个运营商同时参与的物联网市场，采用更加通用的经济学建模分析方法，分析了多个运营商在管道型业务内的竞争策略，同时进行扩展，分析运营商是否需要扩展业务范围，如果需要，应该切入哪些行业等等，弥补了上述材料的一些不足。第四节本文的研究目的和方法一、本文的研究目的本文从物联网产业链中的关键角色运营商的角度出发，通过端到端审视物联网产业链内每个环节的特点，结合运营商自身优势和现有组织架构，试图给出运营商参与物联网领域的有效竞争策略。所谓竞争策略，是指企业依据自身在市场或产业链内的地位，为实现竞争战略和适应竞争形势而采用的具体行动方式。竞争策略对企业的最终目的就是创造利润，因此在本文的研究中，为运营商创造最大利润始终是本文研究的原始出发点。希望通过本文的分析、推导和总结，能够形成一套有效的、切合物联网行业实际和运营商现状的竞争策略，供运营商参考。物联网是一个新兴产业，目前还处于发育阶段，正确有效的竞争策略非常关键。如果等行业逐渐成熟，竞争格局基本建立的时候再研究竞争策略，就已经来不及了。虽然物联网行业正处于发育阶段，尚不是运营商的主要业务，但全球范围内已经有很多有影响力的运营商正在进入这个行业。这也提供了较多的案例，用以印证本文的研究结果。通过分析典型运营商进入物联网领域的竞争战略，以及其进入后的表现，用于初步判定本文研究输出的策略的有效性。最后再明确一下，本文研究的对象，不是一个具体的运营商，而是把所有运营商作为一个统一的集合来研究。这是因为运营商的产品、服务等大部分都是相同的，而且运营商的规模、组织结构等也大多雷同，因此站在宏观角度上，对运营商之间的竞争策略进行研究是可能的。这种宏观的、通用的竞争策略确定后，具体运营商可再根据自身独特的情况进行进一步细化和扩展。二、本文的研究方法传统的企业竞争策略研究方法，一般都是从分析行业和企业的内部、外部商业环境入手，提出企业的战略目标。然后根据战略目标，确定战略执行过程中的一些重点和关键点，最后根据企业实际情况，制订比较详细的战略实现阶段，进而细化出更加具体的实现步骤。这个方法在大多数情况下是有效的，但也具备一些局限性首先，战略制订的周期非常长，一般持续半年以上。在传统行业中是没有问题的，传统行业的市场竞争格局相对稳定，行业变化相对缓慢，企业有足够的时间去分析和制订战略，而不影响市场竞争。但IT行业，尤其是近年来如火如荼的移动互联网行业和未来的物联网行业，则不具备这个特点，而且完全相反。近年来，IT行业呈现出竞争格局变化迅速、行业格局改变剧烈等特点，需要企业快速反应，快速调整战略并快速实施，以应对这种情况。因此，这种按部就班的战略制订方法，在应对新兴行业的时候，显得有些力不从心；其次，战略制订的前提是，假设行业是静态不变的。不论是外部分析还是内部分析，都是以某个具体的时间点为基准进行展开的。一旦分析完成，就作为后续阶段的输入，所有后续阶段都以这种静态分析结果为基础，而不作进一步校正。显然，在瞬息万变的IT行业，这也是不适应的。比如，微博、社交网络等都是在一夜之间兴起的，并且快速的改变了互联网行业格局。如果某个企业是在这些新兴技术兴起前做的行业分析，刚分析完，这些新技术新业务就冒出来了。这样企业战略就做不准确了。最后，传统的战略制订方法，都是针对某个特定企业进行的，并不是针对一类企业或者更大的群体。很少从整个市场的宏观角度去考虑问题。而本文的目标则是企图进入物联网行业的所有运营商，帮助这一类特定的企业来制定相互之间的竞争策略，传统的战略制定方法不能满足要求。为了规避这些局限，本文在进行分析，帮助运营商制订商业策略的时候，采取了一种经过“扩展”的企业竞争策略制订方法。这种方法分为下列三个步骤第一步宏观理论分析，建立整体战略和宏观约束条件。第一步分析的理论性较强，充分利用了微观经济学、博弈论等经济科学中的模型和方法，通过建立理想的模型，对物联网产业链的宏观市场环境进行理论分析。理论分析过程中，通过数学推导等方法，得出针对某个市场，企业应该采取的整体战略。这些战略是稳定可持续的，因为其基础是整个宏观市场，而不是某个“行业局部市场”；第二步在第一步的输出作为约束的情况下，再运用传统的竞争策略制订方法，结合企业自身优势和内外部环境，制订出具备可操作性的竞争策略。与传统的竞争策略制订方法不同的是，在这个过程中引入了基于第一步的理论分析得出的约束条件。这样就可使得第二步的分析更加稳定，可靠性更高；第三步结合已有的行业案例，印证第二步的结论。这个步骤既起到结论验证的目的，也通过实际案例，进一步阐述了策略的含义和实施方法，既可以作为案例，也可以作为商业策略的进一步描述。总之，本文试图对传统的商业战略分析方法进行扩展和改良，克服其存在的一些局限性，以得到更加精准可靠的分析结果。需要说明的是，这种方法是一种尝试，其有效与否，还有待实践的进一步印证。第五节论文的结构安排本文共分为五章，第一章（即本章）对整文的研究背景、方法等进行了整体描述。通过本章的分析，明确了本文的研究主体运营商所面临的问题，即如何在物联网这个新兴领域内展开有效竞争。在第二章中，首先分析了整个物联网产业，总结了物联网产业链的结构。但现实的物联网产业链太过复杂，不适合直接去分析。于是本文使用抽象的方法，通过保留物联网产业链模型中的主要因素，去除可能影响分析的次要因素，建立了一个理论模型完美物联网产业链模型（PERFECTM2MINDUSTRIALCHAINMODEL）。这里的完美，指的是“经过抽象的、完全理想的”意思，并不是说这个模型是“无瑕疵的”。基于这个模型，本文介绍了应用于理论分析的一些理论。第二章是本文理论分析的基础，对理论分析过程中用到的一些方法进行了整体描述，后续章节的分析中将直接引用这些方法和模型。在第三章中，应用第二章中提出的模型和方法，对运营商的传统市场通信管道市场的竞争策略进行了分析，并结合实际当中的一些典型实践案例，对分析结果进行验证。虽然通信管道市场是运营商的核心目标市场，但大多数运营商的业务并不仅仅局限于此，而是希望进入物联网产业链中的更多市场。于是在第四章中，论文对运营商是否进入物联网产业链的其它市场，以及应该进入哪个市场，如何进入等进行了分析。最后一章对本文的主要结论进行了总结，并提出了下一步深入研究的一些方向和课题。整个论文的大致框架如下图13论文框架图第二章完美物联网产业链模型在本章中，试图对现实中的物联网产业链模型进行抽象，建立一个理想的模型完美物联网产业链模型（PERFECTM2MINDUSTRIALCHAINMODEL），以方便分析。这样的意义在于，通过对实际模型进行抽象，去除非主要因素，并采用统一的度量（或者单位）对各个环节进行描述，可大大降低分析的难度。同时也可很容易的应用一些数学方法。首先分析一下现实世界中的物联网产业链模型，基于这个现实产业链模型进行抽象，总结出完美物联网产业链模型。然后简单介绍可以采用的分析方法和原理，包括博弈论和纳什均衡11、基于价格竞争的古诺寡头模型12、成本理论13、差异比率、关联函数、关联函数分析法等。在本文的后续部分中，将基于这个理想模型和本章介绍的方法，对物联网产业链进行分析，从而得出运营商可以采用的竞争战略。本章是整篇文章的理论基础，后续所有分析和推导，都是基于本章介绍的模型和方法进行的。第一节现实中的物联网产业链模型物联网是一个复杂的系统，本文先从技术上对其进行考察，然后再进一步考察物联网行业的商业模型。下图示意了物联网的典型技术架构，大致可认为物联网分为四个层次感知层、网络层、应用层和管理层。图21物联网的技术架构对每个层次，分别简单描述如下1感知层。对应上图中的传感器、RFID、二维码等数字识别设备。这个层面的设备或装置，主要用于收集信息，比如环境信息，物流信息，车辆行驶信息等，然后通过网络层，把信息传递到应用层。感知层可以认为是物联网的触角，是物联网最具代表性的层次。所谓的“感知中国”14战略，就是来源于该层次；2网络层。也叫传送层，对应上图中的网络层模块。感知层在获取到具体信息和数据后，通过网络层把信息和数据传递给更上层的应用服务器。网络层进一步包含专用网络和公用网络，所谓专用网络，是功能单一且封闭的网络，比如某企业为自身的物联网应用建设的传送网络，只为自己服务，不公开使用。而公用网络则指运营商建设的共同通信网，比如基于无线传送技术的GSM/WCDMA等无线网络，以及基于有线通信的DDN/FTTX等网络。一般来说，公共网络占整个市场份额的绝大部分，也是本文重点分析的商业领域；3应用层。包含各类处理信息的应用服务器和应用软件。这个层次的实体对感知层的信息进行统一存储和处理，并得出对人类有意义的结果，并以形象的方式呈现给人类。4管理层。负责对整个物联网，包括感知层、网络层、应用层等，进行运营和监管。物联网的每个层次，都是一个巨大的市场，都有大量的厂商参与其中，形成一个相对封闭的市场。比如在感知层，有大量的生产感知器件和感知终端的厂商，这些厂商共同组成感知市场。在网络层，有大量提供网络设备的设备供应商和提供网络服务的运营商，这些厂商相互竞争，组成管道市场。物联网的每个层次的参与者结合起来，就形成一个完整的物联网产业链。下图示意了物联网产业链模型。图22物联网产业链模型之所以用箭头方式来表示不同层次的市场参与者，是因为站在应用的角度上，提供不同产品或解决方案的厂商，是有上下游关系的。比如传感器等元器件供应商，只生产和销售传感器，而传感器是不能独立构成应用的，它只是某个产品的一个模块，因此更上游的厂商通信模块供应商，会采购传感器厂商的产品，开发组装成更完整的产品带通信功能的传感设备。这些传感设备就可以成为独立的产品了，但仍然不能组成一个物联网应用。中间件及应用开发商会采购通信模块供应商提供的产品，然后结合运营商提供的通信管道，以及自己开发的应用软件，一起组成一个完整的物联网应用产品。产业链更上游的系统集成商和应用提供商，购买中间件及应用提供商开发的物联网应用产品，部署到一个合适的环境中，最终提供给用户。本文重点分析的对象电信运营商，就是位于物联网产业链中的网络层。需要说明的是，每个层次环节内的参与实体（比如企业），既可以参与某一个特定的环节，也可以参与到多个环节中。对运营商来首尤其如此。在本文的分析中，首先对运营商参与网络层的电信市场进行竞争策略的分析，然后做进一步扩展，对运营商是否需要参与其它环节，以及采用什么样的竞争策略参与其它环节，进行了分析。第二节现实物联网产业链模型存在的问题真实的物联网产业链是复杂的，在上面一节中，虽然已对物联网产业链进行了一定程度的总结，把整个产业链分成了不同的环节，但环节之间的边界仍然是模糊的，不同环节之间仍然存在相互影响、相互制约的关系。比如传感器等元器件环节的产能，将影响电信网络环节的产能，因为从技术上说，电信网络与传感器等具有技术依赖关系。这样在分析电信运营商的竞争策略的时候，就不仅仅要分析不同运营商之间的竞争策略，还要充分考虑物联网产业链中其它环节的竞争因素。这样会使得问题分析过程非常复杂，要考虑的因素或参数非常多，不但复杂化了竞争策略分析过程，而且可能因为对其它环节的把握不准确，而得出错误的分析结果。另一个问题是，物联网产业链中的每个环节，是由各种各样不同特点的市场组成的，比如同样是传感器市场（属传感器等元器件环节），在全球范围内，有的地区是买方市场，比如经济发达地区，而有的地方则是卖方市场，比如经济和科技都欠发达的地区。同样地，对某些元器件，可能是一个完全竞争的市场，比如完全基于电压/电流等常规测量作为输入的元器件市场。而有的市场则可能是完全垄断的市场，比如基于光感、辐射等作为测量量的元器件市场，这类元器件需要重要的原材料稀土，而稀土资源是高度垄断的资源。因此无法采用相同的分析方法，对物联网产业链的某个特定环节进行分析。正是因为这些问题的存在，使得无法直接应用成熟的理论模型对物联网产业链直接研究。必须对其进行抽象，去除非主要因素，保留关键因素，形成一个理想的模型，然后再对其套用相关理论进行研究。下面就对现实世界中的物联网产业链模型进行抽象，得到一个理想的模型完美物联网产业链模型。这里的完美，并不是指模型本身是“完美无瑕”的，而是指这个模型去除了影响分析的不必要因素，只保留了其最本质的特征，是一种“理想”、“完美”的状态。第三节完美物联网产业链模型通过对现实世界中的物联网产业链模型进行抽象，根据物联网业务的特点，进行进一步的市场细分，比如把原来的传感器等元器件市场，进一步细分为元器件市场、电路板市场、系统软件市场等。这样可最大程度的降低市场之间的耦合程度。同时省去非主要因素，得到如下的完美物联网产业链模型图23完美物联网产业链模型整个完美物联网产业模型由8个环节组成，本文称之为市场环节（MS，MARKETSEGMENT）。本质上，每个市场环节就是一个完整的市场（与经济学中的市场概念一致）。但是站在整个产业链的角度上，称之为市场环节，这样更便于表达。同时，这8个市场环节所交易的产品形态是不一样的，有的市场环节交易的是实际看得见的物理产品，比如元器件和电路板市场，而有的市场环节交易的则是服务，比如系统集成市场和运行维护市场。不论是产品和服务，在后面的分析中，都以商品来对待。毕竟服务也是一种看不见的产品，具备商品的所有特征。这个模型从宏观上考虑每个市场环节，去除了市场环节中由于不同产品、不同地域等导致的市场特征的差异，而是抽取主要因素，把一个市场环节抽象为一个独立完整的经济学市场。这样即可使用经济学的方法对单个市场环节进行分析，也可对整个产业链进行分析。下面的表格总结了每个市场环节的特点、竞争模型和分析方法等。需要注意的是，本文的主要分析对象电信运营商，是位于市场环节四内（MS4），其市场模型和市场特点，在本文后续部分会有更加详细的分析。表21完美物联网产业链模型各市场环节特征分析市场竞争模市场特点分析方法初始进入典型供应商举例环节型成本MS1完全竞争产品同质化，无明显差异，生产厂商众多，消费者众多供求曲线、PMC低各类电子厂、元器件生产厂等MS2寡头垄断产品同质化，进入门槛高，只有少数几个厂商，消费者众多博奕论、纳什均衡高INTEL、TI、ARM等芯片巨头MS3垄断竞争产品有一定差异，但本质上可替代，生产厂商众多，消费者众多价格竞争模型高众多LINUX软件厂商、免费软件等MS4寡头垄断产品同质化，进入门槛极高，只有少数几个厂商，消费者众多博奕论、纳什均衡高中国电信、ATT、VODAFONE等MS5寡头垄断产品同质化，进入门槛极高，只有少数几个厂商，消费者众多博奕论、纳什均衡高MS、IBM、ORACLE等MS6寡头垄断产品在某个行业内具备同质化特征，进入门槛高，消费者数量众多博奕论、纳什均衡高电力、银行等行业应用提供商MS7垄断竞争产品有一定差异，但本质上可相互替代。供应商众多，消费者数量众多价格竞争模型中面向各行业的系统集成商MS8垄断竞争产品有一定差异，但本质上可相互替代，供应厂商众多，消费者数量众多价格竞争模型中各类面向行业的运营提供商表格中各英文缩写所代表的含义如下1P产品价格，PRICE；2MC边际成本，MARGINALCOST；3MR边际收益，MARGINALREVENUE这些缩写的含义，与微观经济学中的含义完全相同。完美物联网产业链模型是从实际物联网产业链模型中抽象总结的，在总结的过程中，引入下列假设1产业链市场环节之间完全独立，相互无任何影响。即从宏观上来说，一个市场的变动不会传导到另外的市场环节。这里的宏观上，指的是站在整个行业和产业链的角度。与之对应的是微观角度，即从一个单一厂商的角度上进行考察。从一个单一厂商的角度看，市场环节之间是有关联关系的，这也是关联距阵模型的基础；2各个市场环节作为一个完整的市场进行考察，且套用微观经济学中的理想市场模型，比如完全竞争市场、完全垄断市场、寡头垄断市场等。不同的市场模型采用不同的分析方法，针对完全竞争市场，则认为产品之间无差异化，最终的产品价格即是其边际成本（即PMC）。对于完全垄断市场，则认为整个市场只有一个产品提供者，最终的产品价格等于边际收益（MCMR）。而对于寡头垄断市场，则采用博奕论的方法进行分析；3每个市场的产品价格都是以相同的单位（比如，1美元）进行衡量，且都可以以任意销售额进行销售，即每个市场的销售额都是连续的。进一步说，即对任何一个市场环节，都可以销售出任意美元的商品。这是不符合现实情况的，每个市场的产品价格不同，实际销售量只能是价格的整数倍。而且对于某些市场（比如MS7，系统集成市场），最低交易额也不可能低于1万美元；4假设各个市场的需求量和共给量都是无穷大的，这与经济学中的理想市场模型吻合。即只要价格降低到足够程度（甚至是0），市场可以消化掉任意数量的商品。同样地，只要价格足够高（趋向无穷大），则市场可以生产出任意数量的商品；5假设每个市场环节的参与者，对整个产业链内所有市场环节的所有信息都是可获取的，即信息是完备的（INFORMATIONPERFECT）。这与传统微观经济学中理想市场模型的假设一致。显然，这是一个理想的假设，但是却有助于问题的分析。通过理想模型得到结论后，可以再结合实际情况进行修正。比如可以使用微观经济学中的信息不对称模型来对理想模型做进一步修正。第四节完美物联网产业链模型的意义定义出完美物联网产业链模型之后，便把一个关系相对复杂的产业链，抽象为一个个从宏观上完全独立的理想市场模型（市场环节），这样即可采用微观经济学和宏观经济学等的理论方法对其进行分析讨论了。既然完美物联网产业链的每个环节都是一个理想的市场模型，那么就可根据市场模型的特点，运用相应的理论对其进行分析，从而得出厂商的竞争策略。比如，针对传感器市场环节，这是一个典型的完全竞争的市场模型，这个模型的特点是，市场中存在无穷多个买方和卖方，无论哪个市场参与者，不论是买方还是卖方，都没有能力独立决定产品的价格。这样在分析元器件厂商的竞争策略的时候，最核心的一条就是尽可能的提升产量。因为产量上去了，销售收入也就上去了。另外提升产品差异化、展更多的销售市场等，也是这个市场中的可选竞争策略。显然，这些大的竞争原则确定之后，企业即可再根据自身特点，进一步确定更具体的竞争策略。显然，完美物联网产