商业银行产品竞争力分析报告(2012年二季度)

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羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄芆蒆蚂罿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄肁薆螁袀肀虿羆膈膀莈蝿肄腿蒁羄羀膈薃螇羆膇螅薀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇膄蚀袄羃膄荿蚇衿芃蒂袂膈节薄蚅肃芁蚆袀聿芀蒆蚃羅艿薈罿袁芈蚁螁膀芈莀羇肆芇蒂螀羂莆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇薁膃莃蕿螆聿莂蚁虿羅莂莁袅袁莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄芆蒆蚂罿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄肁薆螁袀肀虿羆膈膀莈蝿肄腿蒁羄羀膈薃螇羆膇螅薀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇膄蚀袄羃膄荿蚇衿芃蒂袂膈节薄蚅肃芁蚆袀聿芀蒆蚃羅艿薈罿袁芈蚁螁膀芈莀羇肆芇蒂螀羂莆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇薁膃莃蕿螆聿莂蚁虿羅莂莁袅袁莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄芆蒆蚂罿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄肁薆螁袀肀虿羆膈膀莈蝿肄腿蒁羄羀膈薃螇羆膇螅薀芅膆蒅袅膁膅薇蚈肇膄蚀袄羃膄荿蚇衿芃蒂袂膈节薄蚅肃芁蚆袀聿芀蒆蚃羅艿薈罿袁芈蚁螁膀芈莀羇肆芇蒂螀羂莆薅羅袈莅蚇螈膇莄莇薁膃莃蕿螆聿莂蚁虿羅莂莁袅袁莁蒃蚇腿莀薆袃肅葿蚈蚆羁蒈莈袁袇蒇蒀蚄芆蒆蚂罿膂蒆螅螂肈蒅蒄羈羄肁薆螁袀肀虿羆膈膀莈蝿肄腿蒁羄羀薀肆膀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莆薆螂聿节蚅袄芅薀蚄羇肇蒆蚄腿芃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃莀葿虿袅膂莅蝿羇莈芁螈肀膁蕿螇衿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄芀袀羃肇蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆蒄罿膃节蒃肁荿薁薂螁膁蒇薁袃莇莃薀肆膀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莆薆螂聿节蚅袄芅薀蚄羇肇蒆蚄腿芃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃莀葿虿袅膂莅蝿羇莈芁螈肀膁蕿螇衿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄芀袀羃肇蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆蒄罿膃节蒃肁荿薁薂螁膁蒇薁袃莇莃薀肆膀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莆薆螂聿节蚅袄芅薀蚄羇肇蒆蚄腿芃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃莀葿虿袅膂莅蝿羇莈芁螈肀膁蕿螇衿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄芀袀羃肇蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆蒄罿膃节蒃肁荿薁薂螁膁蒇薁袃莇莃薀肆膀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莆薆螂聿节蚅袄芅薀蚄羇肇蒆蚄腿芃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃莀葿虿袅膂莅蝿羇莈芁螈肀膁蕿螇衿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄芀袀羃肇蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆蒄罿膃节蒃肁荿薁薂螁膁蒇薁袃莇莃薀肆膀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莆薆螂聿节蚅袄芅薀蚄羇肇蒆蚄腿芃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃莀葿虿袅膂莅蝿羇莈芁螈肀膁蕿螇衿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄芀袀羃肇蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆蒄罿膃节蒃肁荿薁薂螁膁蒇薁袃莇莃薀肆膀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莆薆螂聿节蚅袄芅薀蚄羇肇蒆蚄腿芃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃莀葿虿袅膂莅蝿羇莈芁螈肀膁蕿螇衿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄芀袀羃肇蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆蒄罿膃节蒃肁荿薁薂螁膁蒇薁袃莇莃薀肆膀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莆薆螂聿节蚅袄芅薀蚄羇肇蒆蚄腿芃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃莀葿虿袅膂莅蝿羇莈芁螈肀膁蕿螇衿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄芀袀羃肇蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆蒄罿膃节蒃肁荿薁薂螁膁蒇薁袃莇莃薀肆膀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莆薆螂聿节蚅袄芅薀蚄羇肇蒆蚄腿芃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃莀葿虿袅膂莅蝿羇莈芁螈肀膁蕿螇衿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄芀袀羃肇蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆蒄罿膃节蒃肁荿薁薂螁膁蒇薁袃莇莃薀肆膀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莆薆螂聿节蚅袄芅薀蚄羇肇蒆蚄腿芃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃莀葿虿袅膂莅蝿羇莈芁螈肀膁蕿螇衿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄芀袀羃肇蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆蒄罿膃节蒃肁荿薁薂螁膁蒇薁袃莇莃薀肆膀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莆薆螂聿节蚅袄芅薀蚄羇肇蒆蚄腿芃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃莀葿虿袅膂莅蝿羇莈芁螈肀膁蕿螇衿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄芀袀羃肇蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆蒄罿膃节蒃肁荿薁薂螁膁蒇薁袃莇莃薀肆膀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莆薆螂聿节蚅袄芅薀蚄羇肇蒆蚄腿芃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃莀葿虿袅膂莅蝿羇莈芁螈肀膁蕿螇衿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄芀袀羃肇蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆蒄罿膃节蒃肁荿薁薂螁膁蒇薁袃莇莃薀肆膀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莆薆螂聿节蚅袄芅薀蚄羇肇蒆蚄腿芃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃莀葿虿袅膂莅蝿羇莈芁螈肀膁蕿螇衿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄芀袀羃肇蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆蒄罿膃节蒃肁荿薁薂螁膁蒇薁袃莇莃薀肆膀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莆薆螂聿节蚅袄芅薀蚄羇肇蒆蚄腿芃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃莀葿虿袅膂莅蝿羇莈芁螈肀膁蕿螇衿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄芀袀羃肇蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆蒄罿膃节蒃肁荿薁薂螁膁蒇薁袃莇莃薀肆膀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莆薆螂聿节蚅袄芅薀蚄羇肇蒆蚄腿芃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃莀葿虿袅膂莅蝿羇莈芁螈肀膁蕿螇衿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄芀袀羃肇蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆蒄罿膃节蒃肁荿薁薂螁膁蒇薁袃莇莃薀肆膀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莆薆螂聿节蚅袄芅薀蚄羇肇蒆蚄腿芃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃莀葿虿袅膂莅蝿羇莈芁螈肀膁蕿螇衿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄芀袀羃肇蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆蒄罿膃节蒃肁荿薁薂螁膁蒇薁袃莇莃薀肆膀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莆薆螂聿节蚅袄芅薀蚄羇肇蒆蚄腿芃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃莀葿虿袅膂莅蝿羇莈芁螈肀膁蕿螇衿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄芀袀羃肇蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆蒄罿膃节蒃肁荿薁薂螁膁蒇薁袃莇莃薀肆膀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莆薆螂聿节蚅袄芅薀蚄羇肇蒆蚄腿芃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃莀葿虿袅膂莅蝿羇莈芁螈肀膁蕿螇衿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄芀袀羃肇蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆蒄罿膃节蒃肁荿薁薂螁膁蒇薁袃莇莃薀肆膀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莆薆螂聿节蚅袄芅薀蚄羇肇蒆蚄腿芃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃莀葿虿袅膂莅蝿羇莈芁螈肀膁蕿螇衿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄芀袀羃肇蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆蒄罿膃节蒃肁荿薁薂螁膁蒇薁袃莇莃薀肆膀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莆薆螂聿节蚅袄芅薀蚄羇肇蒆蚄腿芃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃莀葿虿袅膂莅蝿羇莈芁螈肀膁蕿螇衿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄芀袀羃肇蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆蒄罿膃节蒃肁荿薁薂螁膁蒇薁袃莇莃薀肆膀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莆薆螂聿节蚅袄芅薀蚄羇肇蒆蚄腿芃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃莀葿虿袅膂莅蝿羇莈芁螈肀膁蕿螇衿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄芀袀羃肇蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆蒄罿膃节蒃肁荿薁薂螁膁蒇薁袃莇莃薀肆膀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莆薆螂聿节蚅袄芅薀蚄羇肇蒆蚄腿芃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃莀葿虿袅膂莅蝿羇莈芁螈肀膁蕿螇衿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄芀袀羃肇蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆蒄罿膃节蒃肁荿薁薂螁膁蒇薁袃莇莃薀肆膀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莆薆螂聿节蚅袄芅薀蚄羇肇蒆蚄腿芃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃莀葿虿袅膂莅蝿羇莈芁螈肀膁蕿螇衿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄芀袀羃肇蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆蒄罿膃节蒃肁荿薁薂螁膁蒇薁袃莇莃薀肆膀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莆薆螂聿节蚅袄芅薀蚄羇肇蒆蚄腿芃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃莀葿虿袅膂莅蝿羇莈芁螈肀膁蕿螇衿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄芀袀羃肇蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆蒄罿膃节蒃肁荿薁薂螁膁蒇薁袃莇莃薀肆膀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莆薆螂聿节蚅袄芅薀蚄羇肇蒆蚄腿芃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃莀葿虿袅膂莅蝿羇莈芁螈肀膁蕿螇衿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄芀袀羃肇蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆蒄罿膃节蒃肁荿薁薂螁膁蒇薁袃莇莃薀肆膀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莆薆螂聿节蚅袄芅薀蚄羇肇蒆蚄腿芃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃莀葿虿袅膂莅蝿羇莈芁螈肀膁蕿螇衿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄芀袀羃肇蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆蒄罿膃节蒃肁荿薁薂螁膁蒇薁袃莇莃薀肆膀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莆薆螂聿节蚅袄芅薀蚄羇肇蒆蚄腿芃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃莀葿虿袅膂莅蝿羇莈芁螈肀膁蕿螇衿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄芀袀羃肇蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆蒄罿膃节蒃肁荿薁薂螁膁蒇薁袃莇莃薀肆膀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莆薆螂聿节蚅袄芅薀蚄羇肇蒆蚄腿芃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃莀葿虿袅膂莅蝿羇莈芁螈肀膁蕿螇衿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄芀袀羃肇蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆蒄罿膃节蒃肁荿薁薂螁膁蒇薁袃莇莃薀肆膀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莆薆螂聿节蚅袄芅薀蚄羇肇蒆蚄腿芃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃莀葿虿袅膂莅蝿羇莈芁螈肀膁蕿螇衿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄芀袀羃肇蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆蒄罿膃节蒃肁荿薁薂螁膁蒇薁袃莇莃薀肆膀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莆薆螂聿节蚅袄芅薀蚄羇肇蒆蚄腿芃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃莀葿虿袅膂莅蝿羇莈芁螈肀膁蕿螇衿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄芀袀羃肇蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆蒄罿膃节蒃肁荿薁薂螁膁蒇薁袃莇莃薀肆膀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莆薆螂聿节蚅袄芅薀蚄羇肇蒆蚄腿芃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃莀葿虿袅膂莅蝿羇莈芁螈肀膁蕿螇衿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄芀袀羃肇蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆蒄罿膃节蒃肁荿薁薂螁膁蒇薁袃莇莃薀肆膀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莆薆螂聿节蚅袄芅薀蚄羇肇蒆蚄腿芃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃莀葿虿袅膂莅蝿羇莈芁螈肀膁蕿螇衿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄芀袀羃肇蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆蒄罿膃节蒃肁荿薁薂螁膁蒇薁袃莇莃薀肆膀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莆薆螂聿节蚅袄芅薀蚄羇肇蒆蚄腿芃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃莀葿虿袅膂莅蝿羇莈芁螈肀膁蕿螇衿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄芀袀羃肇蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆蒄罿膃节蒃肁荿薁薂螁膁蒇薁袃莇莃薀肆膀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莆薆螂聿节蚅袄芅薀蚄羇肇蒆蚄腿芃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃莀葿虿袅膂莅蝿羇莈芁螈肀膁蕿螇衿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄芀袀羃肇蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆蒄罿膃节蒃肁荿薁薂螁膁蒇薁袃莇莃薀肆膀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莆薆螂聿节蚅袄芅薀蚄羇肇蒆蚄腿芃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃莀葿虿袅膂莅蝿羇莈芁螈肀膁蕿螇衿羃薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃螃袆肀薂袃羈芆蒈袂肁肈莄袁螀芄芀袀羃肇蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆蒄罿膃节蒃肁荿薁薂螁膁蒇薁袃莇莃薀肆膀荿薀膈肃蚈蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肂芆莆薆螂聿节蚅袄2012年二季度目录第一部分对公业务产品竞争力分析3一、本季度商业银行对公业务特征综述3（一）存款业务特征综述3（二）贷款业务特征综述3（二）中间业务特征综述5二、本季度大型商业银行对公产品竞争力分析6（一）工商银行对公产品竞争力分析6（二）建设银行对公产品竞争力分析15（三）中国银行对公产品竞争力分析24（四）农业银行对公产品竞争力分析29（五）交通银行对公产品竞争力分析32三、本季度中小型商业银行对公产品竞争力分析36（一）招商银行对公产品竞争力分析36（二）浦发银行对公产品竞争力分析41（三）中信银行对公产品竞争力分析48（四）民生银行对公产品竞争力分析53（五）光大银行对公产品竞争力分析57（六）华夏银行对公产品竞争力分析62第二部分个人业务产品竞争力分析73一、本季度商业银行个人业务特征综述73（一）个人理财业务竞争力整体情况74（二）个人贷款业务竞争力整体情况77（三）个人银行卡业务竞争力整体情况77二、本季度大型商业银行个人产品竞争力分析78（一）工商银行个人产品竞争力分析78（二）建设银行个人产品竞争力分析83（三）农业银行个人产品竞争力分析91（四）中国银行个人产品竞争力分析96（五）交通银行个人产品竞争力分析100三、本季度股份制商业银行个人产品竞争力分析104（一）招商银行个人产品竞争力分析105（二）民生银行个人产品竞争力分析110（三）中信银行个人产品竞争力分析114（四）浦发银行个人产品竞争力分析118（五）光大银行个人产品竞争力分析122（六）华夏银行个人产品竞争力分析128（七）城市商业银行个人产品竞争力分析130四、本季度其他金融机构个人产品竞争力分析136（一）外资银行个人产品竞争力分析136（二）非银行金融机构个人产品竞争力分析138第一部分对公业务产品竞争力分析一、本季度商业银行对公业务特征综述（一）存款业务特征综述截至2012年6月末，本外币存款余额9088万亿元，同比增长132。人民币存款余额8831万亿元，同比增长123，比上月末高09个百分点，比上年末低12个百分点。上半年人民币存款增加738万亿元，同比多增425亿元。其中，住户存款增加421万亿元，非金融企业存款增加112万亿元，财政性存款增加5314亿元。6月份人民币存款增加286万亿元，同比多增9542亿元。6月末外币存款余额4051亿美元，同比增长580，上半年外币存款增加1301亿美元。图表12012年6月新增人民币存款资料来源中国人民银行银联信（二）贷款业务特征综述1、上半年社会融资规模不断扩大2012年上半年社会融资规模为778万亿元，比上年同期多135亿元。其中，人民币贷款增加486万亿元，同比多增6833亿元；外币贷款折合人民币增加2765亿元，同比少增596亿元；委托贷款增加4827亿元，同比少增2201亿元；信托贷款增加3432亿元，同比多增2519亿元；未贴现的银行承兑汇票增加6089亿元，同比少增7178亿元；企业债券净融资8244亿元，同比多1656亿元；非金融企业境内股票融资1495亿元，同比少1182亿元。6月份社会融资规模为178万亿元，分别比上月和上年同期多6381亿元和6940亿元。2、上半年人民币贷款规模扩大2012年6月末，人民币贷款余额5964万亿元，同比增长160，分别比上月末和上年末高03和02个百分点。上半年人民币贷款增加486万亿元，同比多增6833亿元。分部门看，住户贷款增加113万亿元，其中，短期贷款增加6044亿元，中长期贷款增加5234亿元；非金融企业及其他部门贷款增加371万亿元，其中，短期贷款增加177万亿元，中长期贷款增加105万亿元，票据融资增加7642亿元。3、上半年贷款投向的主要特点一是流动资金贷款增速下降、固定资产贷款增速回升。6月末金融机构本外币企业及其他部门固定资产贷款余额2028万亿元，同比增长103，增速比上季度末高04个百分点；经营性贷款余额2135万亿元，同比增长148，增速比上季度末低02个百分点。二是小微企业贷款增速持续回升，当年新增额占比明显提高。6月末，主要金融机构及农村合作金融机构、城市信用社和外资银行人民币企业贷款余额3851万亿元，余额同比增长156。其中，小微企业贷款余额1087万亿元，同比增长214，增速比上季度末高09个百分点，比同期大、中型企业贷款增速分别高101个和59个百分点。小微企业贷款余额占全部企业贷款的282，比上季度末高03个百分点。上半年人民币企业贷款增加285万亿元，其中小微企业贷款增加9332亿元，占同期全部企业贷款增量的327，比1季度占比高44个百分点。三是工业中长期贷款增速继续放缓。6月末，主要金融机构本外币工业中长期贷款余额631万亿元，同比增长58，增速比上季度末低15个百分点；上半年增加2029亿元，同比少增1481亿元。其中，轻工业中长期贷款余额6434亿元，月末余额同比增长36，增速比上季度末低28个百分点；重工业中长期贷款余额566万亿元，同比增长62，增速比上季度末低12个百分点。四是房地产贷款增速回升，保障房贷款增长较快。6月末，主要金融机构及农村合作金融机构、城市信用社、外资银行人民币房地产贷款余额1132万亿元，同比增长103，增速比上季度末高02个百分点；上半年增加5653亿元，同比少增2271亿元，上半年增量占同期各项贷款增量的123，比1季度占比高2个百分点。6月末，地产开发贷款余额8037亿元，同比增长08，增速比上季度末高88个百分点。房产开发贷款余额292万亿元，同比增长113，增速比上季度末高03个百分点。个人购房贷款余额749万亿元，同比增长11，增速比上季度末低11个百分点；上半年增加3455亿元，同比少增2220亿元。6月末，保障性住房开发贷款余额4784亿元，同比增长627，增速比上季度末低1个百分点。上半年增加869亿元，占同期房产开发贷款增量的497，比1季度占比高26个百分点。（二）中间业务特征综述1、银行中间业务增长乏力随着利率市场化的临近，“掘金”中间业务是商业银行的一致选择，手续费及佣金更是其中发展最快的一项业务。然而，上半年股市、基金等投资市场行情持续惨淡、监管层规范银行收费等事件使得上市银行中间业务增长乏力，四大行手续费及佣金收入普现个位数增长，甚至有银行收入下降，这一现象在近年来极为罕见。年报显示，16家上市银行上半年手续费及佣金净收入236015亿元，平均增幅3349。与去年同期5450的平均增速相比，今年上半年各家银行的手续费及佣金净收入增速急剧下降，大型银行尤为严重。其中，工商银行、农业银行、建设银行手续费及佣金净收入同比仅增长19、48和33，中国银行手续费及佣金净收入则下降207。而去年同期，四大国有行手续费和佣金净收入普遍增长20以上，中国银行和建设银行增速分别为2356、2787，工商银行增长458，农业银行增长更是高达654。除上述银行外，华夏银行、招商银行、民生银行、浦发银行、北京银行等也遭遇了手续费及佣金净收入增速大幅下滑的困境，如浦发银行增速由去年同期的8069跌至1756；华夏银行由9051跌至3091；民生银行由7563滑落至2666。人民币结算业务减少、基金代销负增长、监管层加大价格管理力度等因素是上市银行手续费及佣金净收入增速放缓的主要原因。事实上，由于前期基数较大，手续费及佣金收入保持长期高速增长的愿景并不现实。2、新兴业务发展显露端倪从未来的角度看，随着我国利率市场化的不断推进，随着债市的扩大，理财业务及与直接融资相关的投行业务等，有望成为银行新的利润增长点，而传统中间业务会保持一个正常的增长速度。这一趋势在多家股份制商业银行的半年报中已现端倪。以中信银行和浦发银行为例，其上半年实现投资银行非利息净收入1254亿元，同比增长2479，其中结构融资、债券承销和资产管理业务收入同比分别增长7036、576和5287。浦发银行债务融资工具承销额实现33695亿元，同比增幅19；银团贷款余额930亿元，同比增长217，位居股份制商业银行前列。同时，股份制商业银行积极拓展理财业务市场有目共睹。相关研究报告显示，股份制商业银行的理财产品发行量一直稳居第一，市场份额占据了四成以上。从股份制银行与国有银行中间业务比较而言，大型国有商业银行中间业务占比大，提升困难，而股份制银行有一定的追赶效应。预计未来大型银行中间业务收入占比将维持稳定，而中小银行仍可能保持较高增速。二、本季度大型商业银行对公产品竞争力分析（一）工商银行对公产品竞争力分析1、对公业务产品整体情况（1）工行上半年净利润同比增长125上半年，工行实现净利润123241亿元，同比增长125。与此同时，截至上半年末，工行资本充足率为1356，核心资本充足率为1038，分别比2011年末提升了039和031个百分点；总资产达1707万亿元，折合约27万亿美元。截至上半年末，工商银行境内分行人民币贷款余额比2011年末增加了4512亿元，增幅为64，比2011年同期多增404亿元，较好地满足了实体经济的融资需求。同时，上半年各项业务协调发展，经营结构进一步优化。截至上半年末，工行各项存款余额达145万亿元，较上年末增加116万亿元，继续稳居全球第一存款银行地位。截至上半年末，工行贷存比为631，比2011年末下降04个百分点。海外机构资产和利润增速均超过境内。截至上半年末，工商银行境外机构的总资产达16665亿美元，比2011年末增长336，占集团总资产的比重比2011年末提高了11个百分点；实现税前利润864亿美元，比2011年同期增长176。风险管控水平全面提升，资产质量保持稳定。截至上半年末，工行不良贷款率为089，较2011年末下降了005个百分点，同时拨备覆盖率则较2011年末提高了1448个百分点至28140，抵御风险能力进一步增强。（2）工行上半年跨境人民币业务同比翻番2012年上半年，工商银行根据市场需求研发了贷融通、双币信用证、远期汇兑通等一系列低风险融资理财产品，进一步丰富了跨境人民币业务产品线。目前工商银行已经形成了以客户需求为导向的跨境人民币产品体系，覆盖了零售业务、资金清算、贸易金融、全球现金管理、专业融资、投资银行、银行卡、网上银行、资产管理等众多领域，能够为客户提供多样化的产品组合。工商银行在跟随客户“走出去”的同时也构建起了自已的全球服务网络，通过分布在34个国家和地区的252家境外机构，以及全球137个国家和地区的1591家境外代理行，工行的人民币服务网络已经延伸到了全世界。目前，工商银行驻荷兰机构办理人民币业务量已占到荷兰全境近一半，在日本、新加坡、马来西亚、中东等地的机构人民币资产也已达到该行当地机构全部资产的一半，跨境人民币业务发展势头十分强劲。今年6月，老挝央行正式对外宣布指定工商银行万象分行作为当地唯一的人民币清算行，代表老挝国家银行行使人民币清算职能，充分表明当地监管机构对工行人民币业务实力的认可。下一步，工商银行将继续把人民币资金、产品、系统、人才等方面的优势从境内延展至境外，不断提升全球金融服务能力，进一步完善全球人民币清算网络，形成渠道多样、产品丰富、运营高效的跨境人民币业务经营平台，努力成为全球客户跨境人民币业务的首选合作伙伴银行。（3）大力发展国际结算与贸易融资业务上半年，工行发挥本外币资源配置和境内外联动发展优势，加强出口端融资理财产品组合、出口可收汇额度融资等新产品推广，优化出口信保融资业务流程，提升对出口型企业服务能力。加强国际结算单证集约化运营，提升国际结算服务水平。推广网上银行办理国际结算与融资业务，扩宽业务渠道。依托全球供应链，积极发展中型客户贸易融资业务，扩展客户规模。上半年，境内分行国际贸易融资累计发放663亿美元，同比增长727；境内分行国际结算量6,442亿美元，增长272。2、对公业务产品创新情况（1）工行海南分行推出银企互联系统降低企业管理成本从4月底召开的工行海南省分行银企互联签约会上获悉，该行推出的银企互联系统，可有效帮助企业理财，降低企业财务管理成本，深受企业欢迎。据介绍，银企互联是工行海南省分行提供给高端客户使用的首选电子银行服务平台，具有技术先进、功能齐全、系统稳定、安全可靠的特点。企业财务系统与工行银企互联系统对接后，可以轻松实现账户管理、资金归集下拨、综合收付款和多项特色服务，有效降低企业财务管理成本，提升信息化管理水平。（2）工行德州分行推出“小企业账户卡循环贷款”为有效服务实体经济和小微企业，进一步提高小微企业金融服务能力和水平，工行德州分行不断增强服务创新能力，于近期精心推出了“小企业账户卡循环贷款”业务，为全市广大小微企业发展和个人创业提供了新的融资平台。小企业账户卡循环贷款是指以客户结算账户为依托，以银行财智账户卡为介质，允许其在结算账户存款不足以对外支付时，在核定的循环贷款期限与额度内通过指定的账户直接透支取得信贷资金，用于满足小企业客户日常生产经营资金需求的贷款业务，具有“额度循环使用，贷款随借随还”的便利融资的特点。借款人与银行签订小企业账户卡循环借款合同和相应的最高额担保合同后，在循环借款合同和相应的最高额担保合同的有效期内，无须逐笔办理借款合同及担保手续。依据客户融资需求量、还款资金来源及其可靠性等因素确定贷款额度，该额度最高可达500万元。循环期限最长为一年，单笔提款期限最长不超过6个月。据了解，使用“小企业账户卡循环贷款”产品的客户日间可以在额度内发生多笔透支，并支持财智账户卡与账户循环贷款账户挂接，客户可使用财智账户卡进行账户操作，方便快捷，推出以来，颇得小微企业和个人创业者的青睐与好评。（3）工行泸州分行推出“酒贷通”业务5月，泸州市商务局酒发局和工行泸州分行举行了酒类市场企业专项融资产品“酒贷通”发布会。“酒贷通”融资产品的最大亮点，是原酒和窖池也能抵押融资。不但盘活了占用酒企大量资金的原酒和窖池，还具有时间短、速度快、效率高、融资成本低的特点，受到了该市酒企的热捧。工行泸州分行新产品“酒贷通”主要是进一步贯彻落实市委、市政府的“156”发展战略和打造千亿白酒产业战略，着力解决中小酒类企业融资难的问题。据悉，2010年，该市探索性地推动政银企战略合作，开展原酒质押贷款以来，引起了金融机构的广泛关注，纷纷探索推出针对酒类企业的金融产品，对酒业担保贷款起到了很好的互补作用，较好地支持了全市酒业发展。目前，该市酒类产业融资工作正在受到越来越多金融机构的追捧和青睐。（4）工行北京分行推出马连道茶城商户联保贷款业务4月，从工商银行北京分行获悉，针对各商品交易市场运作模式、经营特点等不同需求，该行积极构建符合商户经营特色的专属业务模式，已在多个商品交易市场为商户发放个人经营贷款，满足了市场内商户个性化、多样化的融资需求。近日，该行成功为马连道茶城商户发放联保模式的个人经营贷款，满足了个体商户的资金需求。据介绍，商品交易市场内商户联保是指在市场内规模相近、经营稳定的35户商户组成联保小组，由联保小组成员对组内其他成员的贷款提供连带责任保证担保。马连道茶城是北京地区茶叶集中的专业市场之一，为更好服务马连道茶城客户，工行工作人员多次走访马连道茶城管理方和市场内商户，深入了解茶叶市场的发展、销售、用款需求及资金支付情况等，在充分的市场研究和有效探索的基础上进行业务创新，推出了马连道茶城专属业务发展模式，最大限度满足客户多样化及个性化融资需求。3、对公业务重点产品分析（1）“电子商业票据”产品介绍经市场监测，四月份工商银行在发展中小金融业务层面上，继续坚持着“支持实体经济发展”这一理念，对于市场需求做出了如下解读一是作为票据业务发展的出发点和立足点，把中小企业作为票据转贴现买断融资业务重点，拓展直接面向中小企业的票据贴现业务；二是根据外部经营环境的变化，大力推进新产品的研发创新和业务结构的优化调整。例如针对中小企业融资“短、频、急”的特点，积极推广电子票据融资，发挥专业化经营优势，开展代理审票、代理票据保管、代理票据托收等业务，开展全方位的中小企业票据服务，具体介绍如下图表2工商银行票据融资产品体系工商银行票据融资产品体系电子票据融资产品网络融资个性化融资方案电子商业汇票买断式贴现电子商业汇票协议付息贴现电子商业汇票买断式转贴现电子商业汇票回购式转贴现存单质押贷款国债质押贷款票据质押贷款网贷通易融通网上商品交易融资电子供应链融资集中收银贷钢贸通棉贸通金融市场中小企业集合票据资料来源工商银行银联信整理【适用对象】一是持有电子商业汇票，并具有短期融资需求；二是批发、零售及住宿、制造业、物流园区中小企业。【办理条件】一是成立并实际经营已满一年（含）以上，在当地有固定的经营场所，有相应的组织机构、经营管理制度和财务管理制度（个体工商户可除外），在工商银行信用等级为A级（含）以上；二是近三年（或自成立起）经营性现金流为正，有持续稳定的经营性净现金流，具有按时足额偿还贷款本息的能力；三是在工商银行开立基本结算账户或一般结算账户，承诺自放款后的三个月内在工行销售收入归行率不低于工行贷款在借款人所有融资中的占比，并须至少保持到贷款到期日止。【办理流程】客户网上银行申请票据融资，上传电子票据，以便联系票据中心安排资金银行配置资金客户向票据营业部和各受理网点，提交相应的申请材料开户行审验票据，收集跟单资料（合同、税票）资金监管行指定人员实施作业准备，核算企业实得资金及相关费用票据营业部、工行各受理网点与申请人签订票据质押协议银行划付资金，实时通知企业、监管行和票据中心指定人员开户行做好票据到期前的委托收款（提前10天发托）和催收工作，确保委收资金按期收回。【贷款期限、额度】在贷款期限方面，一般为一年，根据企业经营周转的资金需求期限可改变和拆分；在贷款额度方面，最高为审查核实的存单、债券、银行承兑汇票、基金金额的90，可根据需求灵活协调。【产品收益】主要利润由贷款利差收益和2左右中间业务收益两部分构成。【还款方式】到期归还贷款本息。【风险防控要点】工商银行根据小企业发展周期和经营规模，从经营管理规范性、财务管理规范性、企业信用多方面考核，细化标准，创新担保方式组合，分散风险。通过对票据交易信息和审查审批环节全方位、全流程、一体化监管，加大业务监督力度、进一步防范业务操作风险、保证票据资产的安全性。同时，严格监管资金用途，通过很多监测手段、IT手段用以确保证贷款用在约定的用途上。【产品功能】企业方面一是票据融资经济资本占用低、周转快、资金配置点差大，满足小企业“短、频、急”资金需求；二是简化业务办理环节，实行款限时办结制度，提高小企业贷款办理效率，节约企业时间成本。三是实行服务优惠，减免收费，在享受快捷服务的同时降低费用支出；四是可以利用地区时段的价格差，实现跨区域融资。银行方面一是优化商业银行资产结构，拓宽短期融资投放渠道，减少经济资本占用，实现信贷业务可持续发展；二是增加中小企业客户群体，引导客户通过票据贴现方式解决融资需求，进一步扩大票据客户群体和票源；三是主动提高议价能力，争取票据收益最大，高票据业务的创效水平。【综合评价】在开展中小企业票据业务，工商银行作全国首家票据专营机构，经过多年票据市场的风云变幻、跌宕起伏，在银行承兑汇票业务快速扩张进程中形成了一套自身特有的方法，希望能给同行带来启发一是专营化经营工商银行首先成立票据营业部，建立辐射全国的票据中心，集合信息、人才、资源优势，调度信贷规模和资金资源，为中小企业的发展提供票据融资支持，在资金规模优先足额供应的同时，给予利率上的优惠倾斜。二是细化业务分解找准市场定位和主攻发展方向，以抓大不放小的经营思路，立足上下游企业客户市场，根据票据资源的不同，细分客户群体，确保票据资源得到充分挖掘。三