xx银行打造一体化新行员培养系统项目建议书

打造一体化新行员培养系统项目建议书二一三年七月二十日目录1引言12项目目标分析221对新行员培训目标的理解222对本项目目标的理解23构建交行一体化新行员培养体系331一体化培养体系设计原则332符合新行员成长规律的培训设计思路433一体化新行员培养体系总体设计534一体化新行员培养体系实施步骤6341步骤一构建新行员胜任模型6342步骤二设计知识地图7343步骤三规划新行员成长路径图7344步骤四制定新行员培养计划8345步骤五培训评估对接考核与持续改进8346步骤六标准化实施流程104新行员混合式培养方案详细设计1141新行员四阶段混合式培训设计11411入职培训阶段网络学习集中面授模拟操作11412柜面践习阶段柜面操作师徒带教13413专业岗位岗前培训阶段网络学习集中面授14414专业岗位践习适应阶段岗位实践师徒带教1542项目分阶段实施建议16421标准化试点建设阶段（第一年）16422深化提升推广应用阶段（第二年）175本项目（第一阶段）实施主要工作内容1751深度调研17511主要工作思路、步骤与方法18512主要输出成果1852构建新行员知识地图10版，梳理现有网络及面授课程体系19521工作步骤19522输出成果1953新行员混合式培养教学过程标准化提升20531新行员现有教材升级完善20532新行员讲师标准化部分提升21533面授课程标准化提升21534新行员带教师傅标准化提升2254新行员培训手册关键知识碎片化萃取22541主要工作思路、步骤与方法22542输出成果2355新行员培训评估体系10版初步建立23551主要工作思路、步骤与方法23552输出成果2356移动学习及社区化学习在新行员培训中的应用推广设计24561主要工作思路、步骤与方法24562主要输出成果2557新行员混合式培养项目流程设计与实施操作手册25571主要工作思路、步骤与方法25572主要输出成果2658新行员培训项目的品牌包装与推广26581构建品牌，打造标准化学习的新形象、新力量26582品牌推广26583把新行员所学核心知识点开发成社区化游戏276项目工作计划及主要工作成果287项目预算328项目团队介绍3381项目团队成员3482项目支持专家379公司介绍3991思创简介3992网络学习运营及混合式培训项目设计相关服务经验40921上海通用汽车ELEARNING运营项目40922交通银行总行ELEARNING整体运营项目40923AZONA店长门店管理能力提升混合式培训项目设计与实施41924AZONA区域督导辅导能力认证混合式培训项目设计与实施41925欧尚超市优秀店长危机管理混合式培训服务项目4293部分客户列表42XX银行新行员一体化混合式培养项目设计11引言新行员培育工作是交通银行人力资源开发管理的重要组成部分。近年来，交通银行为满足业务快速发展的需要，录用了大批新行员，成为支撑分行业务发展的重要人力资源之一。针对这批维系交行未来希望的新生力量，交通银行高度重视新生代员工的职业发展，立足于“入职培训抓实、岗位践习从严、培育跟踪求全”的新行员培育工作原则，精心组织入职培训，加强践习指导管理，加大新员工培养力度，力争使交行成为青年成长的摇篮。经过多年发展，交通银行针对新行员的培训系统已日渐完善，尤其在校招新生代员工的培养中，取得一定成绩，但各分行还是在新行员培养过程中存在一定的挑战各地分行的新行员培训实施效果参差不齐，标杆分行的新行员培训经验需要有效移植到其他分行；新行员网络学习与集中面授培训融合度有待提升；新行员课程体系及配套教材、手册等需要更严谨的梳理与编排；培训成果落地及可视化需要评估体系的建立与完善；移动及社区化学习在新行员培训中可以有更深入的应用，学习分享文化需要从新行员抓起；XX银行新行员一体化混合式培养项目设计22项目目标分析21对新行员培训目标的理解了解交行历史，传承交行文化，适应并融入交行的价值观、行为模式等；树立职业态度，掌握基本的职业技能，实现从学生心态、意识、行为向职业心态、意识、行为等的转换；了解交行基本的行为规范、工作流程、制度、规范、一般工作工具等，适应工作环境和工作岗位；了解交行基本组织架构和业务基础知识；掌握综合柜员岗位应具备的理论知识、操作流程和操作技能。22对本项目目标的理解由于交行新行员培训有如下特点交行每年的新行员众多，人员地域分布广；培训的实施由各分行根据情况自主落实，且涉及人员较多，包括培训管理员、讲师、带教师傅等；培训的内容较多，时间跨度长；采用的培训较为灵活，教学活动设计较多。根据交行新行员培训的目标及新行员培训的特点，对本项目的主要目标暂定如下XX银行新行员一体化混合式培养项目设计3规范各分行新行员培训项目实施；有效整合网络学习与面授培训，通过各类学习活动的设计，保持学员学习热情，提高教学效果；充分发挥E校园、社区化学习与移动学习在新行员培训中的作用，并通过新行员培训来推动社区化学习的应用；形成一套标准化新行员培训项目的教材、工具、模板等的成熟方法（以某门课程试点）；讲师授课方法、手册等标准化；师徒带教方法、手册标准化；培训评估标准化；形成新行员培训品牌，并使新行员培训品牌深入人心。3构建交行一体化新行员培养体系31一体化培养体系设计原则实现交行新行员标准化培养通过多个维度的深入调研和分析，形成新行员综合能力提升的培养标准流程，为新行员培养新模式提供依据标准。为交行培训中心提炼一套新行员培养制度、流程、表单，以便指导各分行开展人才培育工作。保持交行新行员培养的系统性新行员的培养是一项耗时长、跨部门的系统工程。我们建议将入职后一年内的员工纳入基于培训管理全过程的新行员培养范畴，通过新行员评价档案，为新行员的稳XX银行新行员一体化混合式培养项目设计4定快速地提升能力、适应岗位提供改进方向，使新行员保持持续的学习动力，强化综合素质的循环持续提升，实现交行新人短期培训与长期培养的结合。融合新行员职业生涯规划职业生涯规划包括职业目标的选择和有效实现职业目标途径的确定。从员工个人角度看，职业生涯规划可以帮助员工自觉地实施自我管理，明确正确的前进方向和有效的行动措施，充分开发自身潜能，并在事业上取得一定成绩。从职业角度来看，职业生涯规划能够保证交行未来人才的需要，并且能使交行人力资源得到有效的开发，实现企业与员工的双赢。实现培训评价闭环管理通过培训一体化新行员培养模式的实施，从新行员胜任力模型建立，到知识地图的描绘，确立新行员学习路径，并以此为依据制定培训计划，分阶段实施，定期评估培养效果，实现培训评价一体化的闭环管理，达到培训效果持续改进优化的目标。32符合新行员成长规律的培训设计思路根据新员工成长的一般规律，员工入职新企业后，与企业之间处在一个很微妙的磨合适应的动荡期，要经历从最初的好感觉，到面对彼此期望的兑现，相互的考验，到最终的稳定等阶段，即经历蜜月期、困惑期、调整期、平稳期、倦怠期等五个阶段。交行新行员培养的总体思路，其框架必须符合新行员成长特点，在项目具体实施过程中，针对新员工在蜜月期、困惑期、调整期、平稳期、倦怠期的不同特点和需求，设计相对应的阶段培养方案，细化培训内容，匹配培养方式，定制评价标准，让新行员经过基于培训评价一体化的培养，成为交行人、职业人、岗位人。XX银行新行员一体化混合式培养项目设计533一体化新行员培养体系总体设计培训评价1根据新行员成长规律，建议将新新行员培训发展阶段分为入职培训、柜面践习、专业岗位岗前培训、专业岗位践习适应培训等四个阶段。2根据新行员胜任模型设计新行员知识地图，结合知识地图、培训内容提供针对性的、标准化的培训。3根据标准化的培训内容，采用多元化的培训方式（混合式培训），各分行制定标准化的新行员培养计划。4根据各分行实施层级、实施阶段及相应的评估方式，制定标准化的、细化的实施流程。一体化的新员工培养体系发展评估主体知识地图培训标准培训内容培训方式培训内容实施单位实施层级评估方式式阶段实施入职培训柜面践习专岗培训入岗践习评估方式评价标准结果运用阶段知识地图培训计划细化实施总行分行培训管理员通过一体化新员工培养体系，指导下属分行新员工培养，实现新员工培养标准化新员工培养可控新员工培养新模式探索新员工培养一体化的新模式新员工培养可操作实现新员工培养的系统性和可续性XX银行新行员一体化混合式培养项目设计65通过设计标准化的评估标准、评估方式实现封闭培训评估管理，实现考核与持续改进的对接，使新行员的培训进入良性的循环，使短期新行员培训和长期的在岗培训能对接起来。34一体化新行员培养体系实施步骤341步骤一构建新行员胜任模型通过工作分析，设计、调整、优化现有新员工培养的工作标准、胜任资格，搭建合理的新行员胜任模型，形成具体能力素质提升项、知识点并进一步细分为要掌握的知识与技能的深度及广度。交通银行企业文化、合规风险管理、职业生涯规划与人力资源政策、信息安全、会计内控业务、公司金融业务、个人金融业务反假鉴别、点钞、信息录入、常见柜面零售业务操作、出纳操作、核心系统上机操作、银行卡业务操作规程、服务礼仪了解熟悉掌握精通能做到指导他人（1）会计内控序列（2）金融专业序列（4）风险管理专业序列（5）国际业务专业序列（6）其他职能部门新行员由各部门根据实际情况安排轮岗践习，原则上1年至少安排2个对应岗位践习。轮岗践习师傅带教新行员除参加各分行组织的第二阶段集中专业培训外，还需参加职位对应的分行职能部门和所在经营单位组织的岗位胜任资格、产品及业务培训，以及总行培训中心、中国人民银行、同业工会组织的相关培训等。新行员胜任模型图在此基础上，进一步提炼新行员在各阶段需要了解、应知、应会、掌握的知识点及技能点。如下图所示新行员任职要素一览表单元任职要素具体内容知识类法律、标准、规程柜面操作风险与风险识别、反洗钱法律法规、信息安全、银行培训内容要素掌握程度任职支持支持方式职业心态与方法职业技能与方法职业形象与礼仪胜任岗位胜任岗位技能资格认证知识胜任岗位胜任岗位XX银行新行员一体化混合式培养项目设计7从业人员职业操守、公司业务相关法律法规、会计业务基本操作规则等专业知识个人金融业务零售银行产品介绍要点；公司金融业务品牌介绍、企业信贷、支付结算、个金产品、资产托管、电子银行、同业机构、投资银行、投资理财等设备原理与结构综合前端系统、OCRM系统、交通银行品牌识别系统其他知识职业生涯规划、拓展；解读客户、销售沟通技巧专业技能能够指导客户办理业务，完成网点常见产品单据填写，零售销售技巧技能类基本技能掌握服务礼仪、点钞技术342步骤二设计知识地图在清晰界定了具体的知识点之后，需要针对不同知识点的培养内容及培养方式，形成新员工培养知识地图。如图所示343步骤三规划新行员成长路径图依据新员工岗位胜任力要求、知识地图、引入“学习路径”理论、方法和工具，对新员工培训课程体系进行体系化的规划，形成新进员工在不同培养阶段的学习路径，如图所示。培养路径包含了能力素质、培训方式和培训类别等关键维度，明确新行员XX银行新行员一体化混合式培养项目设计8培训体系规划的合理性。新行员成长路径图344步骤四制定新行员培养计划在确定新行员培养路径的基础之上，结合各阶段新行员学习特点和心理特征，制定新行员培养计划。在新行员成长路径图中，我们可以将新行员入职后分为四个阶段培养期，其中入职培训以网络学习与面授为主，柜面践习以师徒带教与轮岗为主，分岗后新行员接受岗位专业知识的培训（网络学习与面授相结合），在岗位适应阶段由带教师傅通过岗位辅导的形式提升其相应的岗位技能。345步骤五培训评估对接考核与持续改进新员工培训成果的落地和成效需要多方管理保障，从组织保障、培训质量管理、新鲜感学习热情高涨恐慌感挫折感严重压迫感心态摇摆不稳定满足感心态平衡迷茫感开始关注未来蜜月期行业知识企业文化困惑期服务、营销技巧团队沟通协作调整期专业知识岗位操作技能平衡期岗位知识岗位技能提升倦怠期职业规划岗位晋升方向新行员特点新行员培养重点入职培训柜面践习专业岗位践习上岗12年专业岗前培训新鲜感XX银行新行员一体化混合式培养项目设计9成长过程跟踪、培训效果评估等维度来设计培训效果评价方案，促进和检验新员工培养效果。我们建议对新行员培育发展工作的评估实行四线考核原则，采取过程管理和节点考核相结，分别考核评估新行员所在的单位、新行员个人、带教教师傅、内训师。由此，初步建立和完善培训效果评估与跟踪辅导体系。（1）对新行员所在单位的评估（培训管理干部的评估）对新行员所在单位评估新行员培育发展工作的过程与结果纳入管理员平衡计分卡考核。评估指标新行员工对培育工作的满意度培养成才率（新行员测评通过率）带教执行情况基础工作信息准确率上报及时率新行员参加各级考试评测排名注该项评估说明会纳入到交通银行新行员培训手册管理员分册中（2）对新行员个人评估对新行员个人评估以职业态度、专业知识、专业技能为主，参考评估践习期业务量、工作业绩、服务规范，包括业务操作有无重大差错认定、有无有责投诉等评估指标入职培训考试每月践习情况评估践习期间知识技能考评专业条线考核评估优秀践习新行员1年后适岗工作评估注该项评估说明会纳入到交通银行新行员培训手册新行员分册（上下册）中（3）对带教师傅的评估对带教师傅的评估带教师傅需要营造新行员持续学习的环境，提供培训后的辅导支持工作。评估结果与绩效挂钩，为优秀的践习指导教练给予带教费之外的奖励；评估指标带教技巧培训考试每月践习学员的表现评估践习期间学员过程管理考评带教经验总结评估1年后学员的适岗情况评估注我们鼓励带教师傅分享自己的带教经验，把自己身上的隐性知识显性化。相关内容纳入交通银行新行员培训手册带教师傅分册中XX银行新行员一体化混合式培养项目设计10（4）对内训师的评估对内训师的评估侧重点在评估培训内容、学员接受内训师培训后的学习效果。加强TTT讲师培训，评估结果与绩效挂钩。评估指标TTT培训考试模拟试讲专家评审学员培训中和培训后的反馈注我们鼓励内训师分享自己的从业经验，把自己身上的隐性知识显性化。相关内容纳入交通银行新行员培训手册培训师分册中346步骤六标准化实施流程在前五阶段工作的基础上，提炼撰写交行新行员培养一体化培养操作手册，覆盖流程层、组织层、实施层及保障层，从新员工成长路径设计、细分知识地图、编制培养方案、实施员工培训到开展效果评价，指导开展新行员培训工作，结合评价考核结果进行新行员转正定岗及职业生涯发展规划。逐步形成新行员培训课程标准化、讲师授课标准化、师徒带教标准化、新行员培训流程与操作标准化等系列标准化操作手册。XX银行新行员一体化混合式培养项目设计114新行员混合式培养方案详细设计41新行员四阶段混合式培训设计411入职培训阶段网络学习集中面授模拟操作主要培训内容为公共基础培训交行认知篇、职场认知篇、合规认知篇、业务认知篇，学习方式为网络学习、集中面授、模拟操作。网络学习部分ELEARNING课程表企业文化员工职业礼仪交通银行员工合规手册银行业从业人员职业操守概述与准则交通银行企业文化交通银行人力资源政策交通银行的改革与发展（上）交通银行的改革与发展（下）职业素养职业态度职业技能职业生涯规划职业生涯拓展走好职业生涯第一步交通银行员工行为规范银行业从业人员职业操守一银行业从业人员职业操守二银行业从业人员职业操守三XX银行新行员一体化混合式培养项目设计12集中面授部分面授课程表企业文化入职教育警示教育合规风险管理信息安全教育交行主要业务介绍交通银行企业文化手机银行、网上银行简介银行卡业务简介及操作规程服务礼仪与前台岗位服务标准职业生涯规划与人力资源政策银行从业人员职业道德与法纪法规公共课程综合柜员岗前培训信息录入点钞技能训练出纳制度和操作规程网点业务填单指导规范核心系统上机操作基础交通银行会计基本规范人民币对公结算业务介绍反假知识及鉴别、点钞技能常见柜面零售业务操作训练公司金融尽职调查授信文档管理信贷业务基础知识公司业务产品知识交行业务三防一保点钞技术培训课程反洗钱基础知识（反洗钱管理）卡存款业务卡取款业务反洗钱法律法规（反洗钱管理）人民币现金收款人民币现金付款款交通银行常用办公工具和信息安全交通银行授信业务交通银行国际业务操作风险管理项目全行推广培训材料交通银行个人金融业务交通银行零售信贷业务开放式基金及保险业务/柜面业务现金操作规程交通银行会计结算业务交通银行太平洋卡业务交通银行电子银行业务交通银行公司机构业务会计柜面业务操作规范系列课程学习活动设计学习辅助工具箱微测试、知识卡片、知识点推送服务（结合平台功能）网络入职典礼及组建虚拟班级线上专题研讨设计交行ELEARNING擂台赛交行印象网络征文评比等ELEARNING指导手册（管理员版学员版）ELEARNING管理制度ELEARNING评估激励机制网上作业模板XX银行新行员一体化混合式培养项目设计13个人金融个人外汇业务基础知识关键时刻提升服务，促进销售个金业务基础知识与个金服务品牌学习活动设计学习辅助工具箱微测试、知识卡片、知识点同步推送服务（需课程知识碎片化萃取）点钞比赛情景模拟大比拼（网络公开视频投票）“提升服务，促进销售”锦囊征集令（网络公开投票）服务体验活动拓展训练培训手册（管理员版学员版）培训管理制度培训评估激励机制讲师手册（ELEARNING重难点分析辅导，如何与网络课程结合上好面授课）面授课程工具包（相关工具、模板等，根据课程内容设计）模拟操作部分学习活动设计学习辅助工具箱模拟操作分组PK赛、个人全能或单项技能竞赛个性化模拟操作培训方案模拟操作评估激励机制模拟操作点评要点手册412柜面践习阶段柜面操作师徒带教学习活动设计学习辅助工具箱移动学习支持柜面营销小技巧、服务小贴士、风险防范提示等碎片化知识推送服务柜面主题分享学习社区柜面客户心理分析及满意度提升方案征集活动（网络公开票选）虚拟导师（网络答疑解惑）柜面之我见案例征文活动（网络公开票选）柜面见习阶段指导手册（管理员版学员版）柜面见习阶段管理制度柜面见习阶段评估激励机制柜面师徒带教工具包（带教手册、带教跟进记录表等）柜面知识卡片（电子、实物）XX银行新行员一体化混合式培养项目设计14413专业岗位岗前培训阶段网络学习集中面授网络学习部分（13个月）专业方向ELEARNING课程表会计内控会计业务基本操作规则交通银行柜面业务现金操作规范综合前端系统总体介绍与基本操作交通银行服务案例分析系列课程之一交通银行服务案例分析系列课程之二交通银行服务案例分析系列课程之三公司金融公司业务产品品牌介绍公司业务产品贸易融资公司业务产品企业信贷公司业务产品支付结算公司业务产品个金产品公司业务产品资产托管公司业务产品电子银行公司业务产品同业机构公司业务产品投资银行公司业务产品投资理财公司业务相关法律法规（一）公司业务相关法律法规（二）公司客户经理工作指引成功地图公司客户经理信贷业务基础知识（一）公司客户经理信贷业务基础知识（二）公司客户经理信贷业务基础知识（三）交通银行蕴通账户现金管理产品及应用服务介绍个人金融销售礼仪解读客户电话外呼技巧销售沟通技巧电话外呼演练客户来行销售演练零售银行销售工具零售银行销售概览零售银行产品介绍要点零售银行销售流程（上篇）零售银行销售流程（下篇）学习活动设计学习辅助工具箱微测试、知识卡片、知识点推送服务（结合平台功能）组建虚拟班级或学习小组线上专题研讨设计（结合社区化学习）岗位知识网上擂台赛（分会计内控、公司金融、个人金融等专业条线，结合网上知识测试、社区知识分享、移动微测试）在线专题讲座ELEARNING指导手册（管理员版学员版）ELEARNING管理制度ELEARNING评估激励机制网上作业模板集中面授部分面授课程表（参考）XX银行新行员一体化混合式培养项目设计15会计内控支付清算业务介绍高效案例讨论与分析零售业务及投诉案例分析操作风险案例分析及讲解公司金融公司产品介绍公司外汇产品对公销售技巧成功地图个人金融零售销售技巧个人外汇业务国际产品介绍财管平台风险识别OCRM系统个金5大类产品介绍交行服务品牌指导客户办理业务网点常见产品单据填写学习活动设计学习辅助工具箱微测试、知识卡片、知识点同步推送服务（需课程知识碎片化萃取）岗位知识擂台赛线下部分（分会计内控、公司金融、个人金融等专业条线，与网上擂台赛配合）岗位资深老行员与新行员座谈会培训手册（管理员版学员版）培训管理制度培训评估激励机制讲师手册（ELEARNING重难点分析辅导，如何与网络课程结合上好面授课）面授课程工具包（相关工具、模板等，根据课程内容设计）414专业岗位践习适应阶段岗位实践师徒带教学习活动设计学习辅助工具箱移动学习支持结合岗位方向为新行员提供营销小技巧、服务小贴士、风险防范提示等碎片化知识推送服务结合岗位方向建立主题分享学习社区结合岗位开展优秀案例与最佳实践征集活动（网络公开票选）虚拟导师（网络答疑解惑）交行入职一年成长心得分享有奖征文活动（网络公开票选）岗位践习阶段指导手册（管理员版学员版）岗位践习阶段管理制度岗位践习阶段评估激励机制专业岗位师徒带教工具包（带教手册、带教跟进记录表等）专业岗位知识卡片（电子、实物）XX银行新行员一体化混合式培养项目设计1642项目分阶段实施建议鉴于新行员培养周期长、涉及到的人员、部门、岗位比较多，组织管理复杂度较高，针对交行新行员的混合式培养项目设计工作实际包括二个部分的工作一、是新行员混合式培养模式的设计工作，主要任务是结合E校园、社区化学习等手段提升新行员混合式培养模式的有效性、操作性；二、是如何将这套有效的新行员混合式培养模式配套的工具、手册等标准化提炼，便于向交行各地分行推广实施，减少推广应用的难度；考虑到操作难度和时间要求，建议分二阶段建设交行新行员混合式培养体系第一阶段为标准化试点建设阶段，也是本项目主要工作内容；第二阶段为在试点总结经验的基础上，扩大深化应用范围，并将新行员混合式培养模式推广应用到交行各地分行。421标准化试点建设阶段（第一年）在对新行员关键能力与素质提升点组织专家研讨的基础上，逐步形成交行新行员能力素质胜任模型，并开发出新行员知识地图，据此对新行员培训课程体系进行梳理完善，并提出课程改造、补充或删减的建议；试点课程标准化样例，以某门课程为例，试点网络课程内容及形式、面授课程内容及上课方式、讲师授课PPT、配套活动设计（网上网下）、配套移动学习的碎片化知识内容等，验证开发模式及其学习效果，为其他课程标准化做铺垫；总结上海分行师徒带教经验方法，形成带教手册10版，对带教师傅进行规范化、标准化提升，并试点其实效性、易用性；XX银行新行员一体化混合式培养项目设计17结合课程体系的梳理，对原新行员手册进行改版优化，并针对关键知识点进行碎片化萃取，为移动推送做准备；针对新行员培养的各个阶段，设计网上学习活动、网下学习活动、跟进辅导活动，并形成学习活动辅助工具；对原有新行员培训评估办法进行改进完善，增加其评估的系统性，通过评估提升各参与方的重视程度，并指出改进点，推动项目本身的提升完善；试点检验新行员混合式培训模式，总结验证关键环节的有效性422深化提升推广应用阶段（第二年）在试点新行员混合式培训模式的基础上，提炼关键环节的经验做法，以新行员培训手册的方式进行固化，便于标准化推广；在试点课程标准化样例的基础上，完善课程开发模式，总结经验，完成新行员其他课程的标准化；试点师徒带教手册的有效性，优化带教手册20版，尝试带教辅导员培训认证体系的可行性；结合课程体系的梳理，对新行员需要培训的所有课程，针对关键知识点进行碎片化萃取，为移动推送做准备；形成一套完整的评估体系，涉及到培训项目的各个参与方、各个阶段。XX银行新行员一体化混合式培养项目设计185本项目（第一阶段）实施主要工作内容51深度调研本项目通过原始资料搜集、问卷调查、访谈及现场观察等多种调研方式，对项目实施中的各项内容进行深入调研，为项目实施提供依据。从新行员培训教材的优化完善及开发、建立新行员胜任力模型、新行员现有课程体系梳理及评估体系优化等几个维度进行调研，形成项目调研报告。511主要工作思路、步骤与方法新员工、内部讲师、带教师傅、培训管理员调研方式一览表岗位调研方法调研维度调研步骤新行员内部讲师带教师傅培训管理员原始资料搜集各岗位培训手册优化完善新行员岗位能力模型新行员课程体系1、从交通银行提供的教材、课件、讲义及各岗位说明书等资料采集数据；2、从现有的评估标准、培训管理制度等原始资料采集数据；3、梳理现有的新员工课程体系。新行员内部讲师带教师傅培训管理员问卷调查各岗位培训手册优化完善新行员课程体系评估体系优化1、根据不同调研维度，针对各岗位分别设计问卷；2、针对各岗位样本员工进行调研；3、按各维度内容分别数据统计与分析。新员工绩优员工访谈一般员工访谈上级访谈带教师傅访谈新员工能力模型课程体系梳理1、从100名新员工样本中，抽选绩优员工访谈分岗前绩优员工5名，一般员工3名分岗后绩优员5名，一般员工3名2、针对分岗前与分岗后的绩优员工与一般员工进行行为事件访谈；3、梳理关键任务、提取关键能力，找出绩效差距，并分析根本原因。XX银行新行员一体化混合式培养项目设计19512主要输出成果（1）新员工调研问卷1（2）内部讲师调研问卷1（3）带教师傅调研问卷1（4）培训管理员调研问卷1（5）针对新员工访谈提纲1（6）针对内部讲师访谈提纲1（7）针对带教师傅访谈提纲1（8）项目调研报告152构建新行员知识地图10版，梳理现有网络及面授课程体系521工作步骤（1）对新行员的典型绩优代表、绩差代表及其主管领导进行深度访谈，找出绩效差距点及与职业素养、知识、技能等关联点、关联程度；（2）梳理新行员的职业素养、从业素质、知识、技能的提升点；（3）通过小组会议、专家会议对各提升点进行重要性、难度、工作中出现频次等维度进行评估排序，形成关键提升点；（4）构建交行新行员从业素质、知识、能力提升模型；（5）在此基础上进行知识点匹配，知识点编码、知识点学习目标描述等，经专家讨论评审形成新行员知识地图10版；（6）在新行员知识地图10版基础上，进行知识模块梳理规整，并结合现有课程体系进行整合、优化522输出成果新行员从业素质、知识、技能提升模型、新行员知识地图10版及知识点汇编XX银行新行员一体化混合式培养项目设计20交行新行员混合式培训课程体系（线上、线下）53新行员混合式培养教学过程标准化提升531新行员现有教材升级完善工作内容在前期调研访谈各方对培训手册改进建议的基础上，基于新行员知识地图10版优化后的课程体系，结合移动学习及社区化学习要求，对原有培训手册进行优化。工作步骤（1）参与资料更新方面的调研工作，获取现有体系下的内容更新及其补充建议（2）在知识地图V10的基础上，梳理规整出新的课程体系，并结合调研的结果，结合移动学习及社区化学习要求，撰写对现有课程体系的整合优化建议报告（3）组织交行内部课程专家对思创的课程体系优化建议进行评审（4）思创撰写2014年版新行员培训指导手册，安排评审，直至内容定稿（5）评审确认好更新的内容后，思创再基于教学设计里信息化设计的原理，提出学习体验优化方面的建议，协同美术人员完成手册的版式排版工作（6）组织交行负责人对内容进行评审，直至出版稿定稿输出成果2014年新行员培训手册优化改进建议方案2014年交通银行新行员培训手册修改稿XX银行新行员一体化混合式培养项目设计21532新行员讲师标准化部分提升工作内容帮助面授讲师掌握混合式培训模式下结合网络课程上好面授课程的主要授课流程、方式及技巧。工作步骤（1）参与资料更新方面的调研工作，获取现有体系下的内容更新及其补充建议（2）在前期调研的基础上，进一步访谈讲师，挖掘授课经验（3）结合TTT培训内容，整理出与网络课程相结合的面授讲师指南或以此为基础撰写对现有内容整合优化建议报告（4）组织交行内部课程专家对思创的优化建议进行评审，直至内容定稿（5）评审确认好内容后，思创再基于教学设计里信息化设计的原理，提出学习体验优化方面的建议，协同美术人员完成手册的版式排版工作（6）对思创提交的面授讲师指南或讲师手册修订稿组织专家进行评审，直至定稿输出成果2014年新行员培训手册讲师版优化改进建议方案讲师授课指南如何结合网络课程上好面授课程533面授课程标准化提升工作内容在新行员面授课程中选一门3小时左右的课程进行标准化试点，与讲师配合依据新行员知识地图，对课程内容结构重新整合，设计课堂讲授流程与方式，案例选择以及配套媒体资料的制作，课堂讲授PPT设计，课堂活动流程设计、配套工具设计、同步碎片化知识卡片等，形成一套完整的讲师授课工具包。工作步骤（1）在新行员面授课程中选一门3小时左右的课程进行标准化试点（2）与交行讲师配合依据新行员知识地图，对课程内容结构重新整合（3）设计课堂讲授流程与方式，案例选择以及配套媒体资料的制作，课堂讲授PPT设计，课堂活动流程设计、配套工具设计、同步碎片化知识卡片等，形成一套完整的讲师授课工具包。（4）组织专家对成果物讲师授课工具包进行评审，直至内容定稿（5）内容定稿后，思创再基于教学设计里信息化设计的原理，提出学习体验优化方面的建议，协同美术人员完成手册的版式排版工作（6）组织交行负责人对成果物讲师授课工具包进行评审，直至定稿输出成果讲师授课工具包XX银行新行员一体化混合式培养项目设计22534新行员带教师傅标准化提升工作内容调研访谈上海分行的带教经验比较丰富的师傅23人、访谈师傅的上一级领导，提炼带教成功的优秀做法，以及带教过程中容易犯的错误，形成师徒带教推荐做法、典型带教过程中场景问题处理技巧等。工作步骤（1）调研访谈上海分行的带教经验比较丰富的师傅23人、访谈师傅的上一级领导，提炼带教成功的优秀做法，以及带教过程中容易犯的错误，收集师傅带教推荐做法，典型带教过程中场景问题处理技巧等（2）编写带教师傅手册大纲，并组织交行专家研讨确认（3）根据确认好的课程大纲，编写教材，并组织专家评审，直至内容定稿（4）内容定稿后，思创再基于教学设计里信息化设计的原理，提出学习体验优化方面的建议，协同美术人员完成手册的版式排版工作（7）组织交行负责人对内容进行评审，直至定稿输出成果2014年上海交通银行师徒带教指导手册54新行员培训手册关键知识碎片化萃取541主要工作思路、步骤与方法结合新行员培训手册的修订工作，对其中关键知识点进行碎片化萃取，以方便移动学习推送服务及知识检索。工作步骤如下（）根据新行员知识地图及知识点汇编，结合新行员培训手册内容结构，梳理关键知识点；（）对梳理好的关键知识点进行碎片化萃取，按照交行知识库索引规则进行关键词提取、贴标签，并按知识点逻辑进行归类索引，形成碎片化知识图谱；（）邀请专家研讨评审基于新行员培训手册萃取出来的碎片化知识的逻辑性、准确性。XX银行新行员一体化混合式培养项目设计23542输出成果交行新行员培训手册碎片化知识汇编55新行员培训评估体系10版初步建立551主要工作思路、步骤与方法对新行员混合式培训项目的评估，包括过程性评估、总结性评估；对象主要是新行员、新行员所在单位、讲师、课程、带教师傅、培训组织实施流程等方面，设计评估指标、数据采集办法等，为促进项目相关角色积极参与及项目持续改进优化提供有效反馈，主要工作步骤如下（）调研上海分行目前的新行员培训的评估方法，分析其经验与不足；（）针对评估对象（新行员、新行员所在单位、讲师、课程、带教师傅、培训组织实施流程等方面），从培训项目目标出发，明确每个阶段的培养目标及评估目的，设计评估指标、数据采集办法等；（）针对不同的调研对象，进行相关的访谈与调研，对所设计的评估指标与数据采集办法征求意见，提高评估的可操作性；（）组织培训评估专家、交行培训专家、交行相关领导对新行员混合式培养项目的评估对象选择、评估指标设计、数据采集办法等进行评审修正。552输出成果新行员混合式培养项目评估办法XX银行新行员一体化混合式培养项目设计2456移动学习及社区化学习在新行员培训中的应用推广设计561主要工作思路、步骤与方法由于交行新行员的分布较广，培训的实施也是按照分行分别实施，因此全行层面上缺少一种新行员互动和交流的平台，而E校园20新型电子化学习平台使提供针对全行的互动交流平台成为了可能，因此建议在E校园20平台上开设专门的新行员学习社区，其定位如下1新行员培训相关信息传递和信息公告2相关学习资源推荐及碎片化知识推送3新行员经验交流与分享4知识专题5新行员风采、新行员班级风采6专家风采、博客7微访谈、微博8新行员知识地图、成长路径图导航9新行员常见问题10案例分享11新行员学习社区除了定位明确以外，关键是如何使新行员学习社区发挥应有的作用，因此新行员学习社区运营将显得非常关键，建议前期能对社区的运营做详细的规划1新行员社区运营策略建议不同阶段采用不同的运营策略，阶段可以划分成XX银行新行员一体化混合式培养项目设计25初登入阶段、熟悉阶段、信息交流阶段、有效信息（知识、经验）交流阶段、发展阶段等五个阶段2结合移动学习，碎片化知识推送方式设计（如推送时间点、频次、与面授课程或网络课程的配合等）3配合新行员一体化进程的学习社区的微学习活动设计4培育新行员实践社团，推进新行员非正式学习（实践社团指的是具有共同实践领域的一群人，按照社团化的组织机制，定期或持续地进行互动或协作，从而促进专业知识的交流、工作技能的提升、问题的解决，以及新知识、观念或产品服务创新的激发。）562主要输出成果新行员学习社区建设及运营建议57新行员混合式培养项目流程设计与实施操作手册571主要工作思路、步骤与方法在前期调研和交行现有新行员培训经验积累的基础上，结合网络学习与移动、社会化学习的深度应用，设计交行新行员一体化混合式培训模式及操作流程、步骤与方法，工作步骤如下（）基于前述工作成果，对新行员混合式培养模式的四个阶段（入职培训阶段、柜面践习阶段、岗前培训阶段、岗位适应学习阶段）的具体课程设置、网上学习活动设计及流程、网下学习活动设计及流程、面授组织流程设计、师徒带教过程设计、各环节评估流程设计等进行修正完善，并形成新行员XX银行新行员一体化混合式培养项目设计26混合式培养项目流程设计与实施操作手册；（）对该手册组织交行培训专家进行评审；（）组织项目相关角色代表（新行员代表、讲师代表、师徒带教代表、培训管理员代表、新行员领导代表等）座谈研讨，对各流程环节进行模拟验证，获取多角度改进建议；（）综合专家、项目相关角色代表的评审改进建议，对新行员混合式培养项目流程设计与实施操作手册进行修订。572主要输出成果新行员混合式培养项目流程设计与实施操作手册58新行员培训项目的品牌包装与推广581构建品牌，打造标准化学习的新形象、新力量品牌意义为新行员培训项目树立学习品牌，一方面区别于其他学习项目，另一方面突显新行员培训的学习特色，通过品牌的建立为新行员打造量身定制的学习内容、学习活动，吸引新行员的学习热情。品牌名称职场第E课品牌含义“E”与“一”谐音，同时象征着E校园。“职场第E课”象征着新行员将借助E校园这个得力的学习助手，开启进入交行大家庭的第一课。582品牌推广一、整体推广XX银行新行员一体化混合式培养项目设计27主要由新员工培训实施前的造势活动和新员工培训实施即将结束阶段的总结活动组成，并贯穿整个培训实施阶段。培训管理干部可以在新员工中发起职场第E课活动，通过系列宣传和竞赛展开。A）造势活动主要由“我的职场第E课”征文、“交行知识擂台赛”、“线上学习达人”、“线下学习标兵”等活动展开。B）总结活动主要由职场第E课进行最受欢迎课程评选的活动、践习心得征文大赛、毕业典礼等活动组成。在培训实施的整个过程中也将穿插整体推广，将通过E校园平台、海报、手机推送（短信/微信/微博等手段对职场第E课新员工培训活动进行强势宣传。二、阶段推广主要内容包括阶段性课程学习的通知、阶段课程的目的、学员学习这些课程的好处、课程精彩内容介绍等方面的宣传，目的是激起学员的学习热潮。具体的阶段课程推广将覆盖E校园宣传、纸质海报、移动终端等多方面来进行。583把新行员所学核心知识点开发成社区化游戏根据梳理出来的知识地图内容，设计剧情脚本，供开发成可在线教学的小游戏比如“交行人生”，“职场修炼”，设计虚拟银行社区，员工在这里像玩游戏一样，完成学习任务，在游戏中学习。XX银行新行员一体化混合式培养项目设计286项目工作计划及主要工作成果工作名称主要工作内容思创主要职责交行主要职责时间工作成果确定目标确定目标和范围确定项目小组提交方案建议书，并与交行领导讨论需求，明确项目目标、范围、进度要求，组建项目团队审核思创提交的项目方案建议书，并确认项目需求、项目目标及要求、项目支持配合人员，项目正式立项7月下旬8月上旬项目的实施目标和成果物定义，项目实施方案及进度计划项目调研将在交通银行上海分行、外地分行典型代表23家针对新员工及其领导、讲师、带教师傅、培训管理干部等对象分别抽选一定数量的绩优代表与一般代表作为样本，通过资料搜集、问卷调查、访谈以及现场观察等多种方法进行深度调研资料收集、调查问卷、访谈提纲设计，数据收集数据整理分析和归类，围绕本项目目标需要，分析总结形成调研报告提供相关资料、调研工作的支持与相关人员的协调安排、协助调查问卷的发放与回收8月上旬9月上旬调研报告新行员知识地图10版对新行员的典型绩优代表、绩差代表及其主管领导进行深度访谈，梳理新行员的职业素养、从业素质、知识、技能的提升点，并通过小组会议、专家会议对各提升点访谈、总结提炼、开发新行员从业素质、知识、技能提升模型、开发新行员知识地图、组织专家进行讨论评审配合协调访谈对象、提供相应资料、组织内部资深专家对阶段性工作成果进行讨论9月上旬10月下旬新行员从业素质、知识、技能提升模型、新行员知识XX银行新行员一体化混合式培养项目设计29进行重要性、难度、工作中出现频次等维度进行评估排序，形成关键提升点，进而形成交行新行员从业素质、知识、能力提升模型，在此基础上进行知识点匹配，知识点编码、知识点学习目标描述等，经专家讨论评审形成新行员知识地图10版评审地图10版及知识点汇编新行员课程体系梳理在新行员知识地图10版基础上，进行知识模块梳理规整，并结合现有课程体系进行整合、优化知识模块梳理规整，提出对现有课程体系的整合优化建议组织交行内部课程专家对思创的课程体系优化建议进行评审10月下旬11月下旬交行新行员课程体系（线上、线下）新行员培训手册优化在前期调研访谈各方对培训手册改进建议的基础上，基于新行员知识地图10版及优化后的课程体系，结合移动学习及社区化学习要求，对原有培训手册进行优化整理新行员培训手册的优化改进建议方案，审核通过后，进行手册修订组织交行专家对新行员培训手册的优化改进建议方案评审，对修订后的手册进行终审10月上旬12月上旬新行员培训手册优化改进建议方案新行员培训手册修改稿新行员培训手册关键知识碎片化萃取结合新行员培训手册的修订工作，对其中关键知识点进行碎片化萃取，以方便移动学习推送服务及知识检索关键知识点碎片化萃取、归类索引、关键词标签、并建立碎片化知识图谱组织交行专家审核碎片化知识的逻辑性、实用性、准确性10月下旬12月下旬交行新行员培训手册碎片化知识汇编XX银行新行员一体化混合式培养项目设计30面授讲师授课指南编写针对混合式培训模式,帮助面授讲师如何结合网络课程上好面授课程,主要授课流程、方式及技巧在前期调研的基础上，进一步访谈讲师，挖掘授课经验，结合TTT培训内容，整理出与网络课程相结合的面授讲师指南或以此为基础对原有讲师手册进行更新修订对思创提交的面授讲师指南或讲师手册修订稿组织专家进行评审10月上旬12月上旬讲师授课指南如何结合网络课程上好面授课程面授课程标准化试点在新行员面授课程中选一门进行标准化试点，与讲师配合依据新行员知识地图，对课程内容结构重新整合，设计课堂讲授流程与方式，案例选择以及配套媒体资料的制作，课堂讲授PPT设计，课堂活动流程设计、配套工具设计、同步碎片化知识卡片等，形成一套完整的讲师授课工具包课程内容结构重整、设计课堂讲授PPT、配套工具、同步碎片化知识卡片等安排授课讲师配合，组织专家对成果物讲师授课工具包进行评审10月下旬12月下旬讲师授课工具包师徒带教手册编写调研访谈上海分行的带教经验比较丰富的师傅23人、访谈师傅的上一级领导，提炼带教成功的优秀做法，以及带教过程中容易犯的错误，形成师徒带教推荐做法、典型带教过程中场景问题处理技巧等访谈提炼优秀师傅的经验技巧、常见问题的处理方法，整理形成带教手册协调部分带教师傅及上级领导配合访谈，组织专家评审带教手册10月下旬12月下旬师徒带教指导手册项目评对新行员混合式培训项目的分析现有评估指标与协调提供相关13年新行员XX银行新行员一体化混合式培养项目设计31估体系设计优化评估，包括过程性评估、总结性评估；对象主要是新行员、新行员所在单位、讲师、课程、带教师傅、培训组织实施流程等方面，设计评估指标、数据采集办法等，为促进项目相关角色积极参与及项目持续改进优化提供有效反馈方法的经验、不足，在前期调研的基础上，从培训项目目标出发，针对不同评估对象设计评估指标及数据采集方法资料及人员配合调研，组织内部专家对思创提供的评估指标与方法进行评审11月上旬14年1月上旬混合式培养项目评估办法移动社区化学习在新行员培训中的应用设计明确新行员学习社区的定位，提出新行员社区运营策略建议，结合移动学习，碎片化知识推送方式设计（如推送时间点、频次、与面授课程或网络课程的配合等）配合新行员一体化进程的学习社区的微学习活动设计培育新行员实践社团，推进新行员非正式学习策划设计新行员学习社区的运营策略，设计碎片化知识的推送方式，配合新行员培养进程的微学习活动设计，协助培育新行员实践社团组织专家对思创工作成果进行评审13年11月上旬14年1月上旬新行员学习社区建设及运营建议新行员混合式培训项目流程设计及操作手册在前期调研和交行现有新行员培训经验积累的基础上，结合网络学习与移动、社会化学习的深度应用，设计交行新行员一体化混合式培训模式及操作流程、步骤与方法设计交行新行员一体化混合式培训模式及操作流程、步骤与方法，并形成新行员培训项目管理员操作手册组织内部培训专家对思创工作成果物进行审核2013年11月下旬2014年1月中旬新行员混合式培养项目流程设计与实施操作手册XX银行新行员一体化混合式培养项目设计327项目预算工作内容工作成果工作量估算预算（万元）备注新行员知识地图10版新行员从业素质、知识、技能提升模型、新行员知识地图10版及知识点汇编咨询师及课程设计师3名银行专家，周期15个月1125按照25万/人月计，含专家费用新行员课程体系梳理交行新行员课程体系（线上、线下）课程设计师2名银行课程专家，周期1个月4按照2万/人月计，含专家费用新行员培训手册优化新行员培训手册优化改进建议方案、新行员培训手册修改稿课程设计师2名银行课程专家，周期2个月8按照2万/人月计，含专家费用新行员培训手册关键知识碎片化萃取交行新行员培训手册碎片化知识汇编课程设计师2名银行课程专家，周期2个月8按照2万/人月计，含专家费用面授讲师授课指南编写讲师授课指南如何结合网络课程上好面授课程课程设计师1名银行课程专家，周期2个月