中国玻璃城综合服务中心建设项目可行性研究报告

目录第一章项目总论411项目概况412项目编制依据413投资方简介514研究内容515主要经济技术指标516研究结论6第二章项目建设背景与必要性分析721滕州社会经济环境722滕州市十二五规划分析723滕州市城市规划分析923项目提出的背景1024建设必要性分析11第三章市场分析1331国内玻璃行业概况1332滕州玻璃行业概况2033调查分析2534项目定位2735SWOT分析28第四章项目地理位置与建设条件分析3241项目位置3242自然条件3243土地规划条件3344地震设防3345外部配套条件33第五章建设规模及方案3551建筑规模3552总平面布置3753主要建筑单体方案设想3954供电、照明4055给排水4156空调通风4357弱电部分4858电梯4959电子商务49510消防工程52511绿化53第六章环境保护、水土保持5461环境评价5462水土保持56第七章项目节能方案5871节能政策依据5872节能标准5873枣庄地区采暖空调设计参数5974节能措施5975能耗状况和能耗指标分析61第八章项目实施进度与管理6481组织机构与管理6482项目实施进度6583项目建设管理66第十章投资估算与资金筹措68101投资估算68102资金筹措72第十一章财务效益评价73101财务评价依据与参数73102经营收入估算73103总成本和经营成本估算74104财务效益分析74105财务评价结论75第十一章项目社会评价76111社会评价的目的与范围76112经济影响分析76113社会影响分析77114互适性分析79115社会风险及防范对策81第十二章研究结论82第一章项目总论11项目概况项目名称中国玻璃城综合服务中心建设工程。建设单位建设性质新建。项目选址建设规模项目占地33337平方米（50亩），建筑面积19907。总投资5233万元。建设工期18个月。资金筹措全部由项目业主自筹。12项目编制依据1枣庄市资源城市转型与可持续发展规划；2滕州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要3滕州市城市总体规划；4滕州市土地利用总体规划（20062020年）5山东滕州玻璃产业发展规划；6投资项目可行性研究指南（试用版）7建设项目经济评价方法与参数（第三版）8业主提供的资料。13投资方简介枣庄某投资公司成立于2010年5月，为法人独资有限责任公司，法人代表，注册地址为，注册资金1000万元，主要经营企业管理服务、物业管理等。14研究内容本投资可行性研究主要研究内容为本项目产生的背景和建设的必要性分析、市场分析、拟建规模及方案、建设条件及场址分析、建设运行管理分析、投资估算、财务评价、社会影响分析等。15主要经济技术指标表11项目主要技术经济指标一览表序号名称单位指标备注1用地面积平方米3333450亩2建筑面积平方米19907计算容积率面积平方米2510721地上建筑面积平方米1774922地下建筑面积平方米2158占3883容积率0754建筑系数445绿地率14796停车位个1047其中地下停车位298投资强度1047万元/亩9各项财务指标项目总投资万元5233年平均利润万元44504年平均税后平均利润万元33378总投资收益率85项目资本金净利润率85项目投资回报率638全部投资内部收益率（税后）1485全部投资内部收益率（税前）1719全部投资财务净现值（税后）万元1227全部投资财务净现值（税前）万元2743全部投资回收期（税后）年1176含建设期全部投资回收期（税前）年985含建设期16研究结论1项目的建设是现代玻璃产业基地发展的需要，是现代玻璃产业基地内企业发展的需要，是滕州市振兴投资公司自身发展的需要，项目建设可以起到服务示范作用，促进基地服务业发展。因此项目建设是十分必要的。2项目选址在山东省滕州市现代玻璃产业基地内，交通便捷，基础设施配套好，选址科学。3根据对项目所在地市场的分析，项目定位为本项目的市场和经营定位为服务于本地玻璃产业升级的研发中心；倾力构筑一个功能完善、配套齐全的全方位、集约化、高层次、多元化的玻璃产业服务平台。4从项目本身的经济效益分析可知，本项目总投资5233万元，所得税后的全部投资内部收益率为1485，全部投资回收期985年（含建设期），在财务上是可行的。5项目的社会影响较好，项目实施对于促进当地经济发展，提高人民生活水平，可以实现营业总额约15亿元，增加税收约4000万元，创造300个就业岗位。项目的经济和社会效益较为显著。第二章项目建设背景与必要性分析21滕州社会经济环境滕州市位于山东省南部，东依沂蒙山区，南临枣庄市薛城区，西濒微山湖、与微山县相连，北靠孔孟之乡、和邹城市接壤。全市总面积1485平方公里。辖21个镇（街）（17镇、4个街道办事处），1226个行政村（居委会）。全市总人口近166万人，其中城镇人口4159万人。滕州历史悠久，古为“三国五邑“之地，素有“滕小国“之称。文化灿烂。境内有7300多年前的“北辛文化”遗址以及滕国、薛国故城等古文化遗址，是“科圣”墨子和“工匠祖师”鲁班的故里。还是滕文公、孟尝君、毛遂等许多历史名人，俊杰辈出，各领风骚，留下千古佳话。2011年全年实现生产总值72813亿元，按可比价格计算，比上年增长111。其中，第一产业增加值6193亿元，增长21；第二产业增加值38621亿元，增长128；第三产业增加值27999亿元，增长107。三次产业比例为8553385。全社会固定资产投资完成3658亿元，增长25。实现财政总收入8958亿元，增长258。2011年末金融机构人民币各项存款余额32876亿元，比年初增加3166亿元，其中储蓄存款余额21414亿元，增加2066亿元。年末各项贷款余额37314亿元，增加2091亿元。2011年跻身中国县域经济基本竞争力百强，列第23位，为山东省县域经济30强。22滕州市十二五规划分析221新型工业化体系在滕州市十二五规划纲要中明确提出，大力实施工业强市、产业立市战略，改造提升传统产业，积极培育优势新兴产业，大力发展战略性新兴产业，切实增强自主创新能力，形成传统产业质量提升、优势产业规模膨胀、战略性新兴产业蓬勃发展的格局，努力构建以高端产业、高端产品、高端技术为主体的现代制造业体系，全面加快新型工业化进程。在提升传统产业中指出，以优质浮法玻璃原片生产为基础，以玻璃贸易、玻璃精深加工为重点，加快中国玻璃城规划建设，打造成为江北最大、国内一流的玻璃深加工基地、贸易基地、研发基地，努力创建国家级现代玻璃集群，力争到2015年，全市新型建材产业主营业务收入达到200亿元。进一步完善玻璃产业发展规划和项目规划，加快现代玻璃产业基地基础设施建设，提高承载能力；加快发展电子工业用超薄玻璃、太阳能产业用超白玻璃、节能建筑用低辐射镀膜玻璃，鼓励研发生产特殊功能玻璃，进一步拉长产业链条，提高产品附加值。支持金晶玻璃、耀鸿玻璃等企业加快发展，着力培育产业关联度高、辐射带动作用强的大型玻璃深加工企业。222三次产业战略布局在十二五期间滕州市在三次产业战略布局上将坚持“项目向园区集中、产业成集群发展”的思路，着力打造工业四大板块，即经济开发区、鲁南高科技化工区、级索西岗区域、张汪鲍沟区域四大工业板块，加快发展特色产业集群。项目位于工业四大板块之一张汪鲍沟工业中。详见滕州市工业布局示意图。滕州市工业布局示意图23滕州市城市规划分析231城市规划范围城市总体规划期限远期至2020年，分市域和中心城区两个规划层次。市域层次为滕州市行政区划范围，总用地面积1485平方公里，为市域城镇体系规划。中心城区层次包括现状市区（四个街道）和周边洪绪镇、姜屯镇、南沙河镇、东沙河镇部分城市建设扩展范围，面积约190平方公里，为中心城区规划。城市规划区范围包括善南、北辛、龙泉、荆河四个街道办事处、中心城区周边涉及到城市扩展、水源保护的洪绪、姜屯、龙阳、东郭、南沙河、东沙河、羊庄七个镇，总用地面积644平方公里，占市域总面积的43。232城镇规划体系城市规划明确了“一个中心，两个发展轴，三级城镇体系，六个特色产业区”的市域城镇空间结构。即以滕州市为中心；南北向沿京沪铁路为主发展轴，沿枣木高速公路和345省道的济宁滕州枣庄（原市中区）为次发展轴；形成中心城、重点镇、一般镇的三级城镇体系。努力发展中心城连同周围南沙河、洪绪、姜屯、东沙河四镇相邻的城市综合产业区及城区南部经济技术开发区；以西岗镇、级索镇为中心，依托张汪、姜屯、滨湖等镇以采煤业、煤化工、煤建材为主的产业区；以滨湖镇为中心的湿地红荷旅游及沿运经济产业区；以界河镇为中心的物流产业区；以东郭镇为中心，依托龙阳、界河、东沙河的特色农业及农产品加工、旅游为主的无烟产业区；以木石为中心、以鲁南高科技化工区为主的化学工业含煤化工建材产业区。23项目提出的背景滕州市玻璃产业，既是滕州着力提升的传统产业，也是重点培育的新兴建材业。为大力发展和壮大玻璃特色产业集群，在鲍沟镇规划建设了中国滕州现代玻璃产业基地。经过近几年的快速发展，滕州现拥有玻璃原片生产、玻璃深加工、包装、销售、装修装饰、物流等各类玻璃企业286家，涌现出金州玻璃、华阳玻璃、耀鸿玻璃、邦美制镜等一大批龙头骨干企业。2011年，实现主营业务收入1463亿元、利税174亿元，分别占全市规模以上工业的13和125。全市工艺玻璃产品有钢化玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃、ITO导电玻璃、光电玻璃等60多个品种2000多种规格，覆盖建筑玻璃、装饰玻璃、艺术玻璃、汽车玻璃等领域，形成了玻璃生产、深加工、销售、包装、物流、装饰装修等完整的产业链，成为我国重要的玻璃生产、深加工和贸易基地，先后被省政府评为“全省五大玻璃产业基地”之一、“省级产业集群”，被中国建筑玻璃与工业玻璃协会命名为“中国艺术玻璃产业基地”。为使鲍沟玻璃产业基地及玻璃项目能够坚持“高起点规划、高标准建设、高性能管理”，滕州经济开发区委托枣庄市城乡规划设计研究院编制的滕州经济开发区鲍沟玻璃制品基地控制性详细规划，本次规划范围位于滕州市市域的中部，市中心城区的南部、鲍沟镇北部，东至津浦铁路，南至漷河南支、西至漷河与漷河南支的交口，北至漷河，总规划面积约8618公顷（86平方公里）。本次玻璃产业基地控制性规划的编制，将为今后滕州玻璃产业发展、腾飞打下坚实基础。24建设必要性分析（1）项目的建设是现代玻璃产业基地发展的需要中国滕州现代玻璃产业基地经过近几年的快速发展，现拥有各类玻璃企业286家，已经初具规模，但基地的配套服务设施已经滞后基地规模扩张，尤其缺乏玻璃相关产业的服务平台。项目建成后，为基地企业提供方便快捷的配套服务，优化投资环境，有利于吸引更多的企业落户现代玻璃产业基地，有利于基地进一步发展壮大，发挥企业集群效应。（2）项目的建设是现代玻璃产业基地内企业发展的需要现代玻璃产业基地内企业是各自为战，对行业管理、技术发展信息的了解渠道较少，缺乏沟通交流平台，已经制约了企业的发展。项目建成后，可以通过培训、技术研讨、产品展示、信息发布、电子商务等使基地内企业及时了解产业和市场信息，以便研发适销对路的产品，节约研发成本，提高效益。（3）项目的建设是滕州市振兴投资公司自身发展的需要滕州市振兴投资公司近几年发展很快，资金流，进入了发展快车道，亟需培植新的新的经济增长点。4项目建设可以起到服务示范作用，促进基地服务业发展在现代经济中，服务业已成为经济增长的重要动力和现代化的重要标志。近年来，滕州市国民经济总体呈现规模扩张、结构改善、质量提高、活力增强的运行态势，但产业结构还是以工业为主，虽然目前服务业整体占比逐年提高，但地位仍然不够突出。2011年，滕州市服务业占到生产总值385左右，大力发展和提升现代服务业，坚持“服务富市”，是滕州市经济时代来临前的战略决策，也是实现社会、经济可持续发展的必然选择。但是目前项目所处基地内，商业市场还不成熟，服务业发展氛围还没有形成。因此急需一个大型项目的带动，并以此为契机加快该区域服务业发展。本项目的建设集聚人气，以此带动周边人气的集聚，由此形成贸易、商业、交通运输等服务业的发展，可以预期，伴随着项目的完成并投入经营，该区域将出现越来越多的商业设施，这些场所也必将繁荣当地服务业。第三章市场分析31国内玻璃行业概况311国内玻璃行业总体情况我国玻璃行业实行由国家宏观政策调节和行业协会自律相结合的管理体制。宏观调控及管理职能由国家发改委行使，主要负责国家产业政策的研究、制订和发布实施等；中国建材协会和地方各级分支机构是该行业的自律性组织，承担自律性管理职能，负责行业内自律、协调、监督以及企业合法权益的保护等。改革开放以来，我国玻璃工业经过三轮高速发展已经形成了比较完善的工业体系，在生产规模、技术结构、产品结构等方面均有了很大的变化。目前我国已成为世界上生产规模最大的平板玻璃生产国，2011年平板玻璃产量约738亿重量箱，占全球玻璃产量的份额的50以上，其中浮法技术主导了平板玻璃的发展。中国玻璃行业较为分散，行业集中度低。浮法玻璃除了用于汽车玻璃加工外，大部分用于建筑业、家具业、装饰业等，由于2008年金融危机和国内房地产市场的疲软，我国平板玻璃行业大面积亏损，国内浮法玻璃生产线陆续放水停产，2008年下半年玻璃行业步入低谷。2009年，国家出台一系列刺激经济的举措，各地加大对固定资产的投入，同时由于2008年玻璃生产线的陆续停产，产能得到抑制，以及行业本身调控产能的措施，2009年全年玻璃行业出现“前低后高”的发展形势。根据中国建筑材料联合会信息部统计，2010年全年，全国平板玻璃累计产量630亿重量箱，较去年同期增长13；2011年全年，全国平板玻璃累计产量738亿重量箱，较上年同期增长16。总体而言，建筑业仍将是浮法玻璃产品最大的消费市场，因此浮法玻璃行业的未来发展与建筑市场需求紧密相关。按照美国、日本等国的发展历史，平板玻璃行业的发展都伴随着经济及城镇化的不断发展。目前，中国正在进行大规模的城镇化建设，经济增长强劲，为我国平板玻璃行业的成长带来了推动作用。从我国经济发展的阶段和城镇化进程来看，我国平板玻璃行业仍具有一定的成长空间。312玻璃行业的产业政策玻璃产品应用广泛，行业发展水平直接影响建筑、汽车、电子、医药等行业的发展，对国民经济有重要影响，为此，国家宏观管理部门根据行业发展状况制订产业政策对行业加以引导，使行业持续健康发展。目前，我国玻璃行业发展存在结构性失衡，普通平板玻璃产能过剩，高档浮法玻璃和深加工能力不足。因此，国家对玻璃细分行业实行差别政策，并通过行政法规等手段对玻璃行业的发展予以规范，从“十一五”规划以来，我国玻璃行业的政策思路主要涉及整体玻璃产业的节能减排、淘汰落后产能、产业结构调整等方面。国家有关部门还通过外商引进政策及产品出口政策的调整、抑制行业产能过剩政策以及鼓励兼并重组等方式，引导我国玻璃生产企业提高技术及管理水平，向进一步做大做强的方向发展，从而提高行业集中度，实现玻璃行业的良性循环。2009年，国务院批转了国家发展改革委等九部门联合发布的关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知（国发200938号），文中指出平板玻璃行业产能明显过剩，并针对平板玻璃行业提出要严格控制新增平板玻璃产能，遵循调整结构、淘汰落后、市场导向、合理布局的原则，发展高档用途及深加工玻璃。对现有在建项目和未开工项目进行认真清理，对所有拟建的玻璃项目，各地方一律不得备案。各省（区、市）要制定三年内彻底淘汰“平拉法”（含格法）落后平板玻璃产能时间表。新项目能源消耗应低于165公斤标煤/重箱；硅质原料的选矿回收率要达到80以上；严格环保治理措施，二氧化硫排放低于500毫克/标准立方米、氮氧化物排放低于700毫克/标准立方米、颗粒物排放浓度低于50毫克/标准立方米。鼓励企业联合重组，在符合规划的前提下，支持大企业集团发展电子平板显示玻璃、光伏太阳能玻璃、低辐射镀膜等技术含量高的玻璃以及优质浮法玻璃项目。2005年7月1日，建设部制定的公共建筑节能设计标准正式实施以来，国家开始大力推行新的节能标准和产业政策引导。“对建筑提出更高的节能目标”已经成为我国“十二五”节能减排规划中的重点。在节能减排的政策引导下，我国玻璃行业的产品结构发生了一定程度的重大改变，产生了在线镀膜玻璃（阳光膜和LOWE膜）以及自洁、超白、本体着色、微晶、防火玻璃等新品种。随着节能意识不断增强，节能玻璃逐渐从一级城市推广到二三级城市，需求量进一步增加。民用住宅的普通玻璃将会被中空玻璃替代，而大量的公共建筑上将使用中空镀膜玻璃和LOWE玻璃，市场需求前景广阔。为了促进建筑节能相关产业的发展，国家相继出台了系列政策和法规2001年、2003年和2005年，住建部相继颁布实施夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准、夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准和公共建筑节能设计标准；山东省也相继制定了公共建筑节能设计标准（DBJ140362006）和山东省居住建筑节能设计标准（DBJ140372012），实行以节能65为目标的设计标准；此外，国家于2008年颁布了中华人民共和国节约能源法、民用建筑节能条例等重要法规，通过更加完善、严格的方式推进了建筑节能相关产业的发展。313、玻璃行业的发展现状按照国民经济分类标准，玻璃及玻璃制品制造业包括平板玻璃、技术玻璃制品、光学玻璃、玻璃仪器、日用玻璃制品及玻璃包装容器、玻璃保温容器、玻璃纤维及制品、玻璃纤维增强塑料制品以及其他玻璃制品的制造等9个子行业。公司按照自身的生产工艺和产品用途将玻璃板块业务分为平板玻璃、工程玻璃及精细玻璃三个大类，其中工程玻璃、精细玻璃都属于对平板玻璃的深加工范畴。平板玻璃平板玻璃按照生产工艺主要分为垂直引上法、平拉法和浮法，其中浮法玻璃制造工艺是目前平板玻璃的主流制造工艺。目前，我国浮法玻璃的产能约占平板玻璃总产能的80以上。玻璃行业是我国的传统支柱产业，目前我国是世界上规模最大的平板玻璃生产国，约占全球产能的40。自2004年以来，我国的平板玻璃年新增产能显著增加，其中2008年全国新增平板玻璃产能达到16亿重量箱，总产能达到65亿重量箱。然而受同期国际金融危机影响，平板玻璃的需求急剧减少，产能扩张过快使得平板玻璃行业产能过剩的趋势进一步凸显，2008年全国有43条浮法生产线被迫停产，仅有88的产能得到释放；2009年9月，国家发改委连同9部委出台了关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见，要求对现有在建项目和未开工的平板玻璃项目进行认真清理，对所有拟建的平板玻璃项目各地方不得备案。受此影响，全国2009年平板玻璃的新增产能为1亿重量箱，2010年新增产能为4,895万重量箱，均较2008年显著下降。自2001年以来，我国平板玻璃的产量主要经历了三大阶段。20012004年，随着国内房地产市场的蓬勃兴起，作为房地产下游行业的平板玻璃行业也经历了一轮高速发展阶段，平板玻璃呈现供不应求的局面，产量增速超过产能增速，产能利用率逐渐提高；20052008年，随着新增产能的大幅度提升以及作为主要需求方的房地产行业进入政策调控的密集期，平板玻璃的产量同比增速趋缓，产能利用率逐渐下降；2009年以来，随着国家4万亿固定资产投资计划的出台，平板玻璃的需求得到有效支撑，预计随着国家淘汰落后产能及限制新产能的措施进一步落实，平板玻璃的供求关系将逐渐稳定，2010年全国的平板玻璃产量为63亿重量箱，同比增长13。2011年全国平板玻璃产量为733亿重量箱，同比增长16。近年我国平板玻璃产量及增速（资料来源聚源数据）平板玻璃行业是典型的周期性行业，存在“市场需求旺盛产能扩张供给过剩行业洗牌市场复苏”五个循环阶段。从财务指标上看，平板玻璃行业的景气周期具体体现在利润总额与毛利率的周期性波动，同时价格指标也呈现周期性波动特征。从行业盈利状况分析，平板玻璃的行业景气周期大约为3到4年左右。2009年以来，随着经济的逐渐企稳，固定资产投资特别是房地产市场的投资额大幅上涨，平板玻璃行业的景气度开始回升。受益于2008年行业大面积停减产带来的供给影响以及市场需求的复苏，平板玻璃的价格呈现逐季度回升的态势，之后受国内固定资产投资特别是房地产开发投资快速增长的拉动，国内玻璃价格持续上涨。2011年以来，受行业整体产能过剩以及国家新一轮房地产市场政策调控的影响，平板玻璃的价格价格整体呈下降趋势，2011年末国内5MM浮法玻璃均价为2986元/平方米，较2011年初均价下降965。2012年以来，受经济形势下滑及调控政策持续影响，我国平板玻璃市场价格进一步下滑。2012年5月，国内5MM浮法玻璃均价下滑至2527元/平方米，较2011年末下降384。全国主要平板玻璃价格走势（资料来源聚源数据）工程玻璃工程玻璃是深加工玻璃的主要应用领域。我国深加工玻璃起步较晚，但受政策法规推动、消费升级以及经济发展的影响，近年来发展较快，已经逐步形成了门类较为完善的深加工体系。2008年，我国中空玻璃产能达到20,000万平方米，钢化玻璃和镀膜玻璃产能也分别达到18,000万平方米和8,000万平方米。20052009年期间，我国深加工玻璃产量总体实现快速平稳增长，增速逐年放缓。2009年度，全国规模以上深加工玻璃企业累计生产中空玻璃3,010万平方米，同比增长1974；钢化玻璃14,898万平方米，同比增长72；夹层玻璃3,630万平方米，同比增长1234。2010年以来，受益于经济增长带动的强劲需求，各主要深加工玻璃产品产量较去年同期增长明显。2011年，国内工程玻璃整体产量保持稳定增长，但受到国家房地产调控政策、行业产能过剩等因素营销，整体销售价格呈下降趋势。2012年以来，受国内经济增长放缓、下游需求不足等问题影响，玻璃行业景气度进一步下滑。在目前种类众多的工程玻璃中，以节能玻璃最具市场潜力。由于现代建筑大面积使用玻璃幕墙，在建筑能耗中，通过玻璃门窗造成的能耗占40左右，因此，提高玻璃的节能性能，已成为建筑节能的关键所在。发达国家一直非常重视建筑节能的发展，德国和奥地利等国的节能玻璃普及率均超过90，美国、西欧平均亦超过80。我国目前节能玻璃的使用率尚不足10，现有城乡建筑中95为高耗能建筑，节能玻璃市场还存在着巨大的潜力。根据我国“十二五”发展规划，基础设施建设将是未来几年国家投入的重点，工程玻璃行业景气度有望持续提升。此外，我国节能玻璃目前的普及率仍然较低，随着国家对节能减排工作的重视程度逐渐增强，未来节能玻璃行业有望迎来快速增长的历史性机遇。由于节能玻璃对生产工艺水平尤其是镀膜技术的要求较高，对于技术工艺领先、研发实力雄厚的大型生产企业而言，将具有更好的市场优势。受国家提倡节约型社会、推行新的节能标准和产业政策引导，我国玻璃行业的产品结构也发生了重大改变，近年来，节能玻璃正处于一个快速发展阶段，逐渐从一级城市向二、三级城市推广，其中民用住宅的普通玻璃逐渐被中空玻璃替代，而大量的公共建筑上也开始使用中空镀膜玻璃和LOWE玻璃。以LOWE玻璃为例，200520011年间，我国LOWE玻璃的产量从590万平方米剧增至4,500万平方米，年复合增长率高达66。精细玻璃国内ITO导电膜玻璃随国内电子制造业的发展而逐渐发展起来，作为精细玻璃行业最主要的产品类型，用途非常广泛，主要用于制造液晶显示面板（LCD面板）、电阻式触摸屏和电容式触摸屏。彩色滤光片是LCD面板、手机显示屏实现彩色化显示的关键原材料。2008年末至2009年初，受国际金融危机影响带来的消费电子类产品需求下降，LCD面板市场需求萎缩，出货量出现同比负增长；2009年二季度以来，随着国际经济形势的逐步企稳回升，消费类电子产品的需求带动各类LCD显示器出货量强劲增长。随着未来LCD面板应用的全面普及，LCD面板的产销量有望进一步提高。大尺寸平板显示器的普及率在未来几年内仍将继续提升，有利于带动上游精细玻璃行业的快速发展。20082011年，全球触摸屏的销售收入实现高速增长，年复合增长率超过30；但截至目前，在全球范围内触摸屏技术在电子设备中的技术渗透率仍不足30，发展前景十分广阔。随着触摸式智能手机及中小尺寸触摸式平板电脑的进一步发展，预计未来5年内全球触摸屏的销售收入仍将实现增长。32滕州玻璃行业概况滕州玻璃产业兴起于1984年，经过近30年的快速发展，逐步形成了鲜明的三大特色贸易带动型发展模式、产业集群自发形成、加工玻璃制造为主要产品。321产业规模滕州市玻璃产业集中分布于滕州市鲍沟镇，沿104国道东西两侧分布。玻璃产业集群拥有玻璃原片生产、玻璃深加工、包装、销售、装修装饰、物流等各类玻璃企业286家，从业人员达到42万人，其中规模以上企业16家，包括原片生产企业2家、深加工企业14家。该地目前玻璃原片年产量达800多万重量箱，年产各类玻璃深加工产品7000多万平方米，由滕州玻璃企业销售、代理的玻璃每年约14000万平方米。初步估算集群2011年全年实现主营业务收入1463亿元、利税174亿元，分别占全市规模以上工业的13和125。表31滕州市玻璃产业规模及经济效益项目200620072008200920102011产值/销售收入（亿元）3147721141421463增加值（亿元）80612221872296436123702企业数量（玻璃及相关配套企业）（个）96135191276283286从业人数（万人）172127364243利润（亿元）18632957611216441686数据来源滕州市统计局322主要产品和主要业务近年来，滕州的玻璃深加工产业出现了较快的增长势头，产量快速增长，产品品种也在不断丰富，目前年产各类玻璃深加工产品7000多万平方米，产品包括钢化、中空、镀膜、夹层、夹胶、防弹、防火，热弯、热熔、镶嵌、凹蒙、凸蒙、乳化、喷雕、光学玻璃、LOWE（低辐射）玻璃等60多个品种2000余个花色，被广泛应用于建筑、装饰、艺术、汽车制造等领域（见表32）。表32滕州市玻璃产业主要产品能力统计序号品种生产能力产量1玻璃原片2800T/D其中在产2000T/D即将点火800T/D800万重量箱2钢化玻璃3200万平方米/年1600万平方米/年3中空玻璃1600万平方米/年800万平方米/年4镀膜玻璃1200万平方米/年1000万平方米/年5LOWE玻璃400万平方米/年6防弹玻璃200万平方米/年300万平方米/年7艺术玻璃3000万平方米/年数据来源滕州市统计局323产业运行模式滕州玻璃产业可概括为流通贸易带动型发展模式、集群化的组织模式。经过多年的发展，滕州市玻璃产业形成了明显的聚集优势，初步形成了由物流、销售、包装为龙头带动的玻璃生产、深加工的链式格局。滕州市是国内江北地区的玻璃流通贸易中心。滕州玻璃产业是依靠对本地及国内中部地区玻璃产品的经销、代理而发展起来的，因此其销售、流通成为滕州玻璃最大亮点之一，滕州市玻璃企业经营的玻璃产品已延伸扩展到中原绝大部分地区，并在北京、江苏、上海、浙江等地区也有销售。近年来，本地玻璃加工能力正在不断增长，需要大量玻璃原片调进滕州，促进了贸易流通业发展。滕州有玻璃深加工企业113家，年加工能力达到了11亿平方米（约合2750万重箱），而滕州的玻璃原片全部投产后产能仅为1600万重箱，本地生产的玻璃原片远远不能满足深加工企业的需要，需要从外地购进大量的玻璃原片。324重点企业滕州的具有一定实力的玻璃企业是在经营玻璃流通业务（经销、代理业务）上逐步发展壮大起来的，在国内市场上建立了广泛的销售网络，与市场有很好的契合能力。这些工贸结合的优势骨干企业，已经成为支撑滕州玻璃产业的核心力量（见表33）。表33重点企业情况企业名称主要产品业务业务量万平方米/年销售收入（万元）主要产品产能滕州华阳玻璃有限公司艺术玻璃26617582200万平方米/年滕州市腾海玻雕有限公司艺术玻璃160200万平方米/年滕州市华能玻璃制品有限公司艺术玻璃23015240200万平方米/年滕州市振华玻璃有限公司艺术玻璃266200万平方米/年滕州市博华玻璃有限公司建筑玻璃31016790200万平方米/年山东耀鸿玻璃有限公司建筑玻璃46026940200万平方米/年滕州市丰华玻璃有限公司建筑玻璃57024762200万平方米/年滕州市金明玻璃有限公司建筑玻璃39017350200万平方米/年滕州市金宏包装有限公司包装18690200万平方米/年滕州市亚丰玻璃有限公司制镜33017190200万平方米/年滕州市华威玻璃有限公司玻璃家具15740200万平方米/年滕州市邦美镜业有限公司制镜41022750200万平方米/年滕州市金色阳光能源科技有限公司太阳能玻璃管200万平方米/年33调查分析331行业分析我国玻璃工业及市场发展将呈现以下特点产业布局基地化、大规模集约化。目前我国已经形成了一些大规模的产业基地，随着玻璃产业的进一步发展，在不同地区将形成若干特色玻璃生产基地（产业聚集区），国家政策支持先进玻璃生产基地的发展。生产性服务业将升级。随着制造业的发展，流通、技术服务等生产性服务业也将配套发展。我国的玻璃商贸流通业已经形成了较为完善的体系。随着我国玻璃生产规模和市场规模和范围的不断扩大，玻璃贸易流通业呈现新的发展趋势。由于流通企业掌握着产品供应和消费终端的重要信息，它们在生产企业与市场间仍将发挥重要的桥梁作用。同时，随着人力、动力等成本的持续升高，市场竞争日益激烈，以及加工制造企业布局的完善，物流企业的获利空间变得越来越狭窄。流通企业调整业务模式，发展新型的业态，如电子商务，同时延伸产业链，进入玻璃原材料供应与玻璃生产领域已成为趋势。总体市场竞争日趋激烈。我国平板玻璃生产能力已是世界第一，有平板玻璃制造企业271家，平板玻璃生产能力约7亿重量箱，总体上产能过剩，竞争激烈。332其他市场分析1缺乏现代化的物流体系滕州的玻璃物流业主要经营方式沿袭了创业时期的传统物流模式,未能将现代化的物流管理手段引入其中,缺乏集约化的现代物流平台，缺少物流配送中心、信息管理系统，缺少物流、仓储、资金、配套支撑的系统集成体系、实时监控、智能调配系统，无法最大限度发挥滕州玻璃物流业累积的市场资源优势。加工企业规模普遍较小、装备水平低滕州玻璃深加工能力为每年11亿平方米，加工企业平均能力不足100万平方米。其中规模以上玻璃加工企业14家，占整个加工企业的124。除了上述十几家规模较大的企业装备有自动化的生产线外，剩余的大部分加工企业是家庭手工作坊式的，技术装备落后、生产效率较低。企业管理水平有待提高滕州从事玻璃产业的企业性质、类型、人员构成、经营理念等诸多方面参差不齐，差别很大。除一些大的企业实行的是股份制企业的管理模式外，其它的玻璃企业绝大多数是小型家族企业，普遍沿用的是原始的家庭式或者家族式管理模式，随着产业集群的发展壮大，外部竞争形势的变化，其弊端将日益凸显，限制了企业的发展和产业的升级。企业缺乏发展规划滕州市玻璃企业通过产业集群的发展，发展方式多以模仿为主，企业缺乏对行业发展趋势的战略性认识，而且大多缺少明确的企业发展规划，发展设想多来自于周边成功经验或经营者的短期想法。缺乏现代化的产业人才现代化产业人才队伍是由企业家、经营管理者、专业技术人才、技术工人在内的多层次、多类型的高素质产业人才组成。滕州玻璃业主文化程度普遍不高，头脑灵活但缺乏现代技术和管理知识；企业十分缺乏技术研发机构和人员，特别是一些小企业，只是跟风生产一些较低档次产品或是较大企业已淘汰不再做的产品，产品品质低、同质化现象较严重；企业工人多为附近失地的村民，包括职业技能在内的总体素质有待提高。34项目定位331总体定位本项目的定位结合滕州本地产业资源，力争将市场办成辐射全国，走向国际的大型流通专业市场服务于本地玻璃产业升级的研发中心；倾力构筑一个功能完善、配套齐全的全方位、集约化、高层次、多元化的玻璃产业服务平台；332市场功能根据以上功能定位和一次规划分期实施的原则，对项目进行了总体规划，确定本项目市场功能如下1生产力促进中心。产品研发与科研院所和大专院校合作建立针对滕州玻璃产业的研发中心或工作站，为玻璃城内企业设立研发中心提供场地租赁服务。咨询培训为企业提高人员素质和了解国际国内生产市场情况，提供培训服务。检测试验为中小玻璃企业提供产品试验和产品检测服务。物流中心。携手大型物流公司，为客户提供安全、快捷的流通服务，减低企业运输成本。商务服务中心。电子商务。为适应网络经济的发展和为广大业户提供更好的服务，本项目建设可同时容纳2000人同时在线的玻璃网络信息服务、网络交易平台。产品会展。为企业提供产品展销服务，并定期举办玻璃产品展览会，即对玻璃城内工艺玻璃产品集中展示和推介，又是玻璃城内企业了解国际国内市场情况的机会。金融服务。携手本地金融机构，为客户提供人性化的金融服务。35SWOT分析SWOT分析方法，即优势（STRENGTHS）、劣势（WEAKNESS）、机会（OPPORTUNITIES）和威胁（THREATS）分析，它是基于项目自身实力，对比竞争对手，并分析项目外部环境变化可能对企业带来的机会和所面临的挑战，从而制定企业最佳战略选择。361优势（S）项目区位规划条件较好。滕州市交通发达，104国道、京福高速公路、京沪铁路、京沪高速铁路和京杭大运河贯穿南北，形成了高速公路、铁路、水路等立体交通网络。便捷的交通，有利于玻璃产业运输和集散。便捷的交通是玻璃制造加工业成功的关键。项目选址在规划中的玻璃城内，具有地缘优势。投资商实力雄厚。本项目的投资公司为枣庄某投资公司，公司股东较强的经济实力，良好的地方关系，先进的管理模式，成熟的市场运作经验。投资商雄厚的实力是市项目成功的保障。项目的目标市场和经营定位合理。由于玻璃城内尚无专业的为玻璃城服务机构，各企业各自为战，不仅生产成本高，而且对市场信息的了解滞后。因此，当地玻璃企业要求尽快创建上规模、上档次的综合服务场所。因此创办本项目是有其基础的。当地政府的支持。本项目投资商与当地政府有着良好的关系，项目本身对规划中的玻璃城建设和滕州市玻璃产业升级都有着极大地推动作用，滕州市人民政府和当地镇政府对予以大力支持。当地政府的支持是本项目最大的优势。362劣势（W）投资商缺乏同类项目建设运行的经验。363机会（O）滕州玻璃产业处于扩张期。根据滕州市第一玻璃产业规划山东玻璃产业发展规划，到2015建立起大型现代玻璃产业基地，产值在2010年基础上翻一番，达到270亿元，实现利税50亿元。物流及配套能力达到1000012000万重量箱/年。形成集高、中、低档产品为一体的总体产品结构，中高档产品占主导地位；围绕全方位服务于现代建筑这一主题，形成品种配套齐全的产品结构，工程玻璃产品、装饰及家具玻璃产品、特种玻璃产品成为基地的三大主导产品系列（链）。建立58家企业研发中心，从事加工玻璃产品、工艺、设备研发，培育58家销售收入超过10亿元的大型企业。建立滕州玻璃技术学校，合作研发中心，电子商务平台，工业设计中心。到2020年，产业发展跃上新台阶。发展成为江北地区玻璃贸易物流中心。产业规模进一步扩大，产业链进一步拓宽，产品更加丰富。通过产业链的延伸、拓展，功能产品的开发，加工成玻璃、装饰及家具玻璃、特种玻璃产品的竞争优势及产业创利能力。除平板玻璃产品链外，开发太阳能利用、玻璃制品、废矿渣或废玻璃利用等产品链。基地内原片基本用作生产原料，高附加值的加工玻璃及其制品，特种玻璃产品是产业的主导产品。玻璃产业发展与相关产业联动更为紧密，玻璃产品加工更深化，由玻璃产品向玻璃制品转化，更接近消费的终端。以企业为核心建立起有一定实力的研发体系，成为国内先进的新产品研究、开发、生产基地，玻璃产品工业设计中心，建筑及建筑装饰玻璃、电子及太阳能利用等高新技术玻璃精品的制造和贸易中心。全行业总产值争取超过400450亿元。玻璃产业基地被列为滕州市“十二五”重点发展的支柱产业之一。滕州市政府对玻璃产业非常重视，一直在大力支持玻璃产业的发展。玻璃产业基地“十二五”期间被列为滕州市重点发展的支柱产业之一，并制定了集群式发展的战略方针，充分发挥玻璃产业的基础优势和产业集群的集聚效应，以创新的观念和思维，努力打造国内一流、国际知名的现代玻璃产业基地。364威胁（T）行业准入门槛提高玻璃产业是资源、能源依赖型产业，生产过程需要消耗大量的原材料、燃料和电力，并且会排放大量二氧化碳。“十二五”在建设资源节约型、环境友好型社会和低碳化发展的要求下，玻璃产业将以节能、环保为重点，全面推行清洁生产，加大碳减排力度。随着国家38号文、新质量标准、新国标等文件和条款的出台，玻璃行业准入门槛将逐步提高，滕州玻璃企业未来发展迎来了新的挑战。环境保护制约滕州玻璃加工企业位于郭河与郭河南支之间，而滕州市郭河为重点监测河流。玻璃加工废水中含有大量的玻璃硅粉以及少量的金刚砂砾、切割煤油、洗涤剂和柠檬酸，如果不对该废水进行处理直接排放，会对水体造成一定污染。以高成本、高污染为主要发展特征的中小型玻璃加工企业将面临提高加工技术、减少污染物排放和受到环保部门严格监管的双重压力。365项目战略选择项目战略选择示意表内部能力战略外部因素优势S1、区位优势明显2、投资商实力雄厚3、市场需求旺盛4、当地政府支持劣势W缺乏同类项目建设运行的经验机会O1、滕州玻璃产业扩张初期2、政策支持SO战略1发挥区位、产业资源特点，获取核心竞争力优势。2加大推介力度，成为当地玻璃企业不可或缺的平台。WO战略1市场机会明显，以进攻型战略为主。2、充分利用当地政府的政策支持，引进相关的人才。威胁T1、行业门槛提高2、环境保护ST战略1充分利用投资商的实力，引导企业做好技术、产品升级规划。2发挥平台作用，提高企业研发能力。WT战略1积极争取政府支持。2借鉴发达国家市场建设经验，确定建设方案。第四章项目地理位置与建设条件分析41项目位置项目地块位于鲍沟镇中皇甫村，南漷河北侧，104国道西侧150M，坝窝社区东侧500M，北临中皇甫村耕地。详见附图（项目位置图）。42自然条件1地理位置滕州市位于山东省南部，地处北纬3450至3517和东经11649至11724之间。东与枣庄市山亭区毗邻，南与枣庄市薛城区交界，西与济宁市微山县相连，北和济宁市邹城市接壤。京沪铁路、京福高速公路和京沪高速铁路贯通境内南北。2气候条件滕州地处暖温带半湿润地区南部，季风型大陆性气候明显，大陆度为664。四季分明，雨量充沛，光照充足。年均日照2383小时；年平均气温136；年平均地温163；最热月为7月，平均气温269；最冷月为1月，平均气温18；全年平均年降水量7731毫米，年降水量最高为12458毫米（1964年），最低为3889毫米（1981年）；年平均降水日为818天,平均降雪日数7天；气压平均为10071百帕。年平均风速28米/秒，主导风向为东南风，频率为12。3地形地貌滕州市地处鲁中南山区的西南麓延伸地带，属黄淮冲击平原的一部分。地势从东北向西南倾斜，依次为低山、丘陵、平原、滨湖。海拔最高点5966米（东郭镇莲青山），海拔最低点335米（滨湖镇湖东村），市驻地海拔654米。低山丘陵区面积454平方公里，占全市总面积的305；平原区面积914平方公里，占全市总面积的616；滨湖区面积约117平方公里，占全市总面积的79。滕州地层在全国属华北地区型，在山东属鲁西底层分区的泰安地层小区与济宁地层小区。地质构造以折皱和断裂为主。境内共有大小山头453个，其中沙石山130个，青石山323个，最高峰为莲青山摩天岭，高5966米。全市有大小河流近100条，其中流域面积在20平方公里左右的22条，100平方公里以上的5条，较大的河流有界河、北沙河、城河、郭河、薛河。43土地规划条件按照滕州市城市总体规划，该地块用地性质为商业服务用地。44地震设防根据地震区划分带，本地区属郯城营口地震带，核定本地区地震基本烈度为7度，工程按国标GBJ1189抗震规范要求7度构造抗震设防。45外部配套条件1交通条件项目所在地位于滕州市区，104国道、京沪铁路、京福高速公路、京沪高速铁路纵贯南北，运河在滕州境内建有多处码头，交通条件非常优越，有利项目顺利实施。项目南邻、南漷河北岸即将新建一条宽40米的公路，通过公路与104国道和京福高速连接，形成畅通的公路、铁路、水路运输网络。2给水工程滕州市自来水公司供水管网已接入玻璃城内，项目可就近接入。3排水工程项目所在玻璃城已规划了雨污分流制的排水管网，在排水管网建设前，生活污水经简单处理后排入南漷河。4供电工程枣庄供电公司滕州供电部即将在项目西北角500M处新建一座变电所，目前已完成选址和征地工作，根据计划，可在本项目建成前投入使用。5电信工程通信由滕州市电信局程控电话网接入，通讯光纤电缆埋地敷设。第五章建设规模及方案根据项目的定位和功能要求，项目功能区划分为定位为生产力促进中心物流中心、商务服务中心、配套服务四大服务功能。51建筑规模511生产力促进中心产品研发区按50家企业入驻设立研发中心考虑，每家按150M2计，研发用房建筑面积为7500M2；设中型会议室两处个，每个建筑面积为90M2，共计180M2；小会议室三处，每个建筑面积50M2，两个计150M2。产品研发区建筑面积共计7830M2。咨询培训办公按200M2考虑，设多功能会议室一处（兼做教室），按照能够容纳300人设计，每人使用面积按18M2，需要540M2，设计为建筑面积720M2。咨询培训共需建筑面积920M2。检测试验设立公共综合试验室一处，建筑面积为150M2。512物流中心物流办公用房建筑面积按200M2考虑，停车场3000M2；仓库1200M2。513商务服务中心。电子商务为适应网络经济的发展和为广大业户提供更好的服务，本项目建设可同时容纳2000人同时在线的玻璃网络信息服务、网络交易平台。建筑面积为175M2。会展馆。参展商家按120家考虑，每个展位30M2设计，会展中心建筑面积3600M2。金融及其他服务。包括银行、保险、保税、税务代理、中介服务等办公用房，按实际需要，进驻单位约15家，平均每家建筑面积100M2，总建筑面积约1500M2。514综合管理及附属用房综合管理用房200M2餐厅本项目按二级餐馆标准设计，就餐人数按300人考虑，设计标准按使用面积15M2/座，餐厅面积为450M2，建筑面积为650M2；餐厨比按111计，厨房建筑面积为715M2。餐厅厨房等建筑面积共计1365M2。宿舍为工作人员和外聘专家居住，按210M2考虑。515地下建筑为节约土地，将变配电室、中央空调机组均设在地下室内，并建设29个地下停车位，共计2158M2。516项目建设规模本项目总建筑面积19908M2，其中地上建筑面积17749M2，地下建筑面积2158M2。详见表51。表51项目建筑面积明细表序号项目单位数量备注一地上建筑177491生产力促进中心M2890011研发中心M27830111办公室M27500会议室M233012咨询培训M2920121办公M2200122多功能室（教室）M272013试验室M21502物流中心M2140021办公用房M220022仓库M212003商务服务中心M2567531电子商务M217432会展馆M2400033金融及其他服务用房M215004管理及附属用房M2177541管理办公用房M220042餐厅厨房M2